水產(chǎn)品行業(yè)市場分析報(bào)告2024年

2024年水產(chǎn)品行業(yè)市場分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義水產(chǎn)品是海洋和淡水漁業(yè)生產(chǎn)的水產(chǎn)動植物產(chǎn)品及其加工產(chǎn)品的總稱。水產(chǎn)品的種類多樣，其按保存條件可分為鮮活水產(chǎn)品、冰凍水產(chǎn)品、干制品；按出產(chǎn)可分為海水產(chǎn)品和淡水產(chǎn)品。按生物種類形態(tài)可分為魚類、蝦類、蟹類、貝類、藻類等。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈水產(chǎn)品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游參與主體為水產(chǎn)飼料、種苗、等水產(chǎn)養(yǎng)殖相關(guān)行業(yè)及船舶、漁具等水產(chǎn)捕撈相關(guān)行業(yè)；中游為各類水產(chǎn)品及水產(chǎn)加工等；下游為水產(chǎn)品的應(yīng)用環(huán)節(jié)，主要為餐飲、醫(yī)藥、休閑食品等領(lǐng)域。水產(chǎn)飼料、種苗、等水產(chǎn)養(yǎng)殖相關(guān)行業(yè)及船舶、漁具各類水產(chǎn)品及水產(chǎn)加工餐飲、醫(yī)藥、休閑食品產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈水產(chǎn)飼料、種苗、等水產(chǎn)養(yǎng)殖相關(guān)行業(yè)及船舶、漁具產(chǎn)業(yè)鏈上游各類水產(chǎn)品及水產(chǎn)加工產(chǎn)業(yè)鏈中游餐飲、醫(yī)藥、休閑食品產(chǎn)業(yè)鏈下游6Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素7行業(yè)政治環(huán)境描述農(nóng)業(yè)農(nóng)村部:《關(guān)于做好2022年全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)工作的意見》:穩(wěn)定水產(chǎn)養(yǎng)殖面積，提升漁業(yè)發(fā)展質(zhì)量。穩(wěn)定大中城市常年菜地保有量，大力推進(jìn)北方設(shè)施蔬菜、南菜北運(yùn)基地建設(shè)，提高蔬菜應(yīng)急保供能力。:《“十四五”推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化規(guī)劃》:水產(chǎn)養(yǎng)殖轉(zhuǎn)型升級。實(shí)施水產(chǎn)健康養(yǎng)殖提升行動，創(chuàng)建一批國家級水產(chǎn)健康養(yǎng)殖和生態(tài)養(yǎng)殖示范區(qū)。發(fā)展深遠(yuǎn)海大型智能化養(yǎng)殖漁場。:《關(guān)于實(shí)施漁業(yè)發(fā)展支持政策推動漁業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的通知》:支持水產(chǎn)品初加工和冷藏保鮮等設(shè)施裝備建設(shè);壓減近海捕撈強(qiáng)度，保護(hù)海洋漁業(yè)資源，促進(jìn)養(yǎng)殖業(yè)、水產(chǎn)加工業(yè)等產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推動優(yōu)化漁業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)漁業(yè)轉(zhuǎn)型升級，迫切需要進(jìn)一步優(yōu)化完善漁業(yè)發(fā)展支持政第。8行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門《關(guān)于做好2022年全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)工作的意見》:穩(wěn)定水產(chǎn)養(yǎng)殖面積，提升漁業(yè)發(fā)展質(zhì)量。穩(wěn)定大中城市常年菜地保有量，大力推進(jìn)北方設(shè)施蔬菜、南菜北運(yùn)基地建設(shè)，提高蔬菜應(yīng)急保供能力。《“十四五”推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化規(guī)劃》:水產(chǎn)養(yǎng)殖轉(zhuǎn)型升級。實(shí)施水產(chǎn)健康養(yǎng)殖提升行動，創(chuàng)建一批國家級水產(chǎn)健康養(yǎng)殖和生態(tài)養(yǎng)殖示范區(qū)。發(fā)展深遠(yuǎn)海大型智能化養(yǎng)殖漁場?！蛾P(guān)于實(shí)施漁業(yè)發(fā)展支持政策推動漁業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的通知》:支持水產(chǎn)品初加工和冷藏保鮮等設(shè)施裝備建設(shè);壓減近海捕撈強(qiáng)度，保護(hù)海洋漁業(yè)資源，促進(jìn)養(yǎng)殖業(yè)、水產(chǎn)加工業(yè)等產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推動優(yōu)化漁業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)漁業(yè)轉(zhuǎn)型升級，迫切需要進(jìn)一步優(yōu)化完善漁業(yè)發(fā)展支持政第。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部9行業(yè)政治環(huán)境2加快構(gòu)建現(xiàn)代養(yǎng)殖體系，保護(hù)生豬基礎(chǔ)產(chǎn)能，健全生豬產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)有序發(fā)展長效機(jī)制，積極發(fā)展牛羊產(chǎn)業(yè)，繼續(xù)實(shí)施奶業(yè)振興行動，推進(jìn)水產(chǎn)綠色健康養(yǎng)殖?！蛾P(guān)于全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化的意見》發(fā)揮規(guī)模經(jīng)營主體的示范引領(lǐng)和帶動作用,按照全程機(jī)械化+綜合漁事服務(wù)的要求,建立龍頭企業(yè)+養(yǎng)殖合作社+養(yǎng)殖戶的水產(chǎn)養(yǎng)殖生產(chǎn)經(jīng)營模式,集中建設(shè)水產(chǎn)養(yǎng)殖尾水綜合處理、養(yǎng)殖廢棄物集中收集無害化處理資源化利用等設(shè)施，促進(jìn)清淤、收獲、初加工等機(jī)械裝備共享共用,構(gòu)建全程機(jī)械化水產(chǎn)養(yǎng)殖生態(tài)小區(qū),推進(jìn)水產(chǎn)養(yǎng)殖向標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化、綠色化發(fā)展。《農(nóng)業(yè)農(nóng)村部關(guān)于加快水產(chǎn)養(yǎng)殖機(jī)械化發(fā)展的意見》堅(jiān)持以“規(guī)模養(yǎng)殖、集中屠宰、冷鏈運(yùn)輸、冰鮮上市”為發(fā)展方向，配套建設(shè)集中屠宰點(diǎn)、冷鏈物流、水產(chǎn)品加工等基礎(chǔ)設(shè)施,，性全鮮活水產(chǎn)品流通和配送體系，持續(xù)推進(jìn)生產(chǎn)消費(fèi)新模式《關(guān)于多措并舉促進(jìn)離肉水產(chǎn)品擴(kuò)天生產(chǎn)保障供給的通知》要加強(qiáng)水生生物資源養(yǎng)護(hù),確保長江流域重點(diǎn)水域“十年禁漁”落實(shí)到位。針對江河源頭、重要水源地、水土渣失重點(diǎn)防治區(qū)、蓄滯洪區(qū)、受損河湖等重點(diǎn)區(qū)域開展水流生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償。要研究建立近海生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償制度。要鞏固跨省流域橫向生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償機(jī)制試點(diǎn)成果，總結(jié)推廣成熟經(jīng)驗(yàn)。鼓勵地方加快重點(diǎn)流域跨省上下游橫向生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償機(jī)制建設(shè)，開展跨區(qū)垓聯(lián)防聯(lián)治。《關(guān)于深化生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償制度改革的意見》1001020304社會環(huán)境1社會環(huán)境2行業(yè)社會環(huán)境近年來，我國漁業(yè)發(fā)展迅速，現(xiàn)已成為世界上主要的水產(chǎn)品生產(chǎn)國，水產(chǎn)品總產(chǎn)量位居世界前列。整體來看，中國海洋漁業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)定，再加上遠(yuǎn)洋漁業(yè)綜合實(shí)力不斷增強(qiáng)，我國已成為世界上重要的漁業(yè)國家之一。隨著漁業(yè)的發(fā)展，我國的水產(chǎn)加工業(yè)也隨之發(fā)展壯大。據(jù)資料顯示，2020年我國水產(chǎn)品產(chǎn)量達(dá)65402萬噸，同比2019年增長06%，其中養(yǎng)殖產(chǎn)量49099萬噸，捕撈產(chǎn)量15334萬噸。作為一個(gè)水產(chǎn)品生產(chǎn)大國，2020年我國人均占有量為436千克，然而我國在水產(chǎn)品消費(fèi)上卻比較少，2020年人均食用消費(fèi)量僅為16千克，此外，我國城鄉(xiāng)居民的水產(chǎn)品人均食用消費(fèi)量差距也十分明顯，2020年城鎮(zhèn)居民人均水產(chǎn)品食用消費(fèi)量為17千克，農(nóng)村居民人均水產(chǎn)品消費(fèi)量為6千克，由此可見，我國水產(chǎn)品消費(fèi)空間巨大。11行業(yè)社會環(huán)境隨著我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康增長、城鄉(xiāng)居民收入和城市化進(jìn)程提高，人民生活水平不斷提高，膳食結(jié)構(gòu)也逐步改善，人們對水產(chǎn)品的需求量處于逐年增長態(tài)勢，對品質(zhì)好、價(jià)格高的水產(chǎn)品的需求量也越來越大，直接推動了水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)的快速發(fā)展。在我國水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)取得巨大成就的同時(shí)，也面臨養(yǎng)殖水域周邊污染、養(yǎng)殖布局不合理，近海養(yǎng)殖網(wǎng)箱密度過大等問題。對此，為加快推進(jìn)水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)綠色發(fā)展，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，是未來水產(chǎn)養(yǎng)殖行業(yè)的主要趨勢之一。而隨著互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的到來，以及人工智能在各行業(yè)的迅速普及，未來依靠設(shè)備實(shí)現(xiàn)自動化的管理和控制這些要素，減少水產(chǎn)養(yǎng)殖的風(fēng)險(xiǎn)和降低水產(chǎn)養(yǎng)殖的成本。因此，未來智能化是水產(chǎn)養(yǎng)殖行業(yè)發(fā)展的趨勢之一。12Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)13行業(yè)現(xiàn)狀從全球水產(chǎn)品產(chǎn)量情況來看，隨著全球特別是亞洲水產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，自1990年來，全球水產(chǎn)品產(chǎn)量快速增長。據(jù)資料顯示，全球漁業(yè)和水產(chǎn)養(yǎng)殖產(chǎn)量由1990年的17百萬噸增長至2020年的178百萬噸，年復(fù)合增長率為59%。從產(chǎn)量結(jié)構(gòu)分布情況來看，2020年全球漁業(yè)和水產(chǎn)養(yǎng)殖產(chǎn)量中，海洋捕撈產(chǎn)量占比最高，為43%，其次為內(nèi)陸?zhàn)B殖和海洋養(yǎng)殖，占比分別為30.6%和16%。14行業(yè)市場情況隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，居民生活水平隨之不斷提升，使得我國消費(fèi)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化和改善，水產(chǎn)品在膳食結(jié)構(gòu)中的比重不斷增加，促進(jìn)了我國水產(chǎn)品需求量的持續(xù)增長，進(jìn)而推動了我國水產(chǎn)品總產(chǎn)量的不斷提升。據(jù)資料顯示，2021年我國水產(chǎn)品產(chǎn)量達(dá)6690.29萬噸，同比增長16%。從產(chǎn)量結(jié)構(gòu)來看，我國水產(chǎn)品種類主要以養(yǎng)殖水產(chǎn)品為主，2021年合計(jì)占比達(dá)80%以上。具體來看，2021年我國水產(chǎn)品產(chǎn)量中，淡水養(yǎng)殖占比為458%，海水養(yǎng)殖占比為305%，海洋捕撈占比為122%，遠(yuǎn)洋捕撈占比Wie36%，淡水捕撈占比為79%。15行業(yè)市場規(guī)模從我國水產(chǎn)品人均占有量情況來看，我國作為水產(chǎn)品生產(chǎn)大國，近年來水產(chǎn)品人均占有量不斷上升。具體來看，2021年，我國人均水產(chǎn)品占有量436公斤，比上年增加0.97公斤，增長09％，是世界平均水平的2倍左右，約占人均動物蛋白消費(fèi)量的1/3。從養(yǎng)殖水產(chǎn)品情況來看，我國作為世界上主要漁業(yè)國家中唯一養(yǎng)殖產(chǎn)量超過捕撈產(chǎn)量的國家，養(yǎng)殖水產(chǎn)品產(chǎn)量持續(xù)上升。據(jù)資料顯示，2021年我國養(yǎng)殖水產(chǎn)品產(chǎn)量達(dá)53941萬噸，同比增長26%。16行業(yè)現(xiàn)狀捕撈水產(chǎn)品從捕撈水產(chǎn)品情況來看，隨著漁業(yè)資源過度捕撈狀況日益嚴(yán)重，我國海洋漁業(yè)資源不斷衰退，從2015年以來，我國水產(chǎn)捕撈產(chǎn)量逐年減少。據(jù)資料顯示，2021年我國捕撈水產(chǎn)品產(chǎn)量為12989萬噸，同比下降18%。水產(chǎn)品加工從水產(chǎn)加工情況來看，近年來，我國水產(chǎn)品加工量整體處于一個(gè)波動的趨勢，基本穩(wěn)定在2100萬噸上下。據(jù)資料顯示，2021年我國水產(chǎn)品加工量為21204萬噸，同比增長64%。17流通環(huán)節(jié)有待完善水產(chǎn)品產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致水產(chǎn)品行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，水產(chǎn)品行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。水產(chǎn)品產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事水產(chǎn)品行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，水產(chǎn)品行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對水產(chǎn)品行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土水產(chǎn)品行業(yè)企業(yè)的國際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)19&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進(jìn)入水產(chǎn)品行業(yè)，對水產(chǎn)品行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，水產(chǎn)品行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。水產(chǎn)品行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的水產(chǎn)品行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土水產(chǎn)品行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占水產(chǎn)品行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入水產(chǎn)品行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土水產(chǎn)品行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類水產(chǎn)品行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）水產(chǎn)品行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系水產(chǎn)品行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系水產(chǎn)品行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)發(fā)展趨勢描述水產(chǎn)品安全監(jiān)控愈發(fā)嚴(yán)格:水產(chǎn)品由于生長在水域環(huán)境，容易受水環(huán)境污染、抗病藥類殘留等因素影響，導(dǎo)致其食用安全容易出現(xiàn)問題。我國已頒布《食品安全衛(wèi)生法》，食品質(zhì)量監(jiān)督檢測體系已逐漸形成，水產(chǎn)品安全控制取得了很大進(jìn)展。作為水產(chǎn)品出口大國，在水產(chǎn)品進(jìn)口國家綠色壁壘、貿(mào)易壁壘日益提高的背景下，為了適應(yīng)國際市場的發(fā)展，我國的水產(chǎn)行業(yè)安全控制標(biāo)準(zhǔn)將越來越與國際接軌，逐漸達(dá)到發(fā)達(dá)國家的標(biāo)準(zhǔn)水平。水產(chǎn)品冷鏈物流體系逐步完善:我國水產(chǎn)品及其加工品的消費(fèi)規(guī)?？焖僭鲩L，居民對水產(chǎn)品及其加工品的多樣化、新鮮度和營養(yǎng)性等方面提出了更高要求，特別是對食品安全的關(guān)注程度不斷提高。為了提升水產(chǎn)品及其加工品消費(fèi)品質(zhì)，減少營養(yǎng)流失，保證食品安全，我國正在加快冷鏈物流體系的建設(shè)和完善。國內(nèi)消費(fèi)空間巨大:由于我國早期消費(fèi)水平較低，水產(chǎn)品大都出口。隨著國家經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人們可支配收入的增加以及物流體系的不斷建設(shè)和完善，人們對水產(chǎn)品的消費(fèi)能力提升，我國水產(chǎn)品將逐漸由沿海地區(qū)向內(nèi)陸