X86服務(wù)器行業(yè)發(fā)展概覽報(bào)告2024-2026

2024-2026X86服務(wù)器行業(yè)發(fā)展概覽報(bào)告匯報(bào)人：郭依潔2024-08-01FROMBAIDUWENKU定義或者分類(lèi)特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問(wèn)題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU行業(yè)痛點(diǎn)問(wèn)題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局01定義或者分類(lèi)特點(diǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是X86服務(wù)器CPU(CentralProcessingUnit),即中央處理器。是一塊超大規(guī)模的集成電路,是一臺(tái)計(jì)算機(jī)的運(yùn)算核心(Core)和控制核心(ControlUnit)。電腦中所有操作都由CPU負(fù)責(zé)讀取指令,對(duì)指令譯碼并執(zhí)行。在計(jì)算機(jī)體系結(jié)構(gòu)中,CPU將對(duì)計(jì)算機(jī)的所有硬件資源,比如存儲(chǔ)器、輸入輸出單元等,進(jìn)行控制調(diào)配、執(zhí)行通用運(yùn)算。計(jì)算機(jī)系統(tǒng)所有軟件層的操作,最終都是通過(guò)指令集映射為CPU的操作。目前CPU主流包含四大架構(gòu)，x86架構(gòu)統(tǒng)治PC和服務(wù)器，ARM架構(gòu)占據(jù)移動(dòng)端，RISC-V和MIPS作為精簡(jiǎn)指令集近年來(lái)逐漸得到重視，龍芯的LoongArch架構(gòu)即從MIPS架構(gòu)上擴(kuò)展而來(lái)。定義02產(chǎn)業(yè)鏈FROMBAIDUWENKUCHAPTERCPU、GPU、內(nèi)存、硬盤(pán)等上游服務(wù)器行業(yè)中游數(shù)據(jù)中心、互聯(lián)網(wǎng)廠商等需求方下游產(chǎn)業(yè)鏈01020303發(fā)展歷程FROMBAIDUWENKUCHAPTER1965年，中國(guó)自主研發(fā)與國(guó)際水平相近的晶體管109機(jī)。1968年，研發(fā)了小規(guī)模集成電路106機(jī)。發(fā)展歷程起步艱難發(fā)展再度起航快速發(fā)展20世紀(jì)90年代，國(guó)家對(duì)國(guó)產(chǎn)CPU的支持力度明顯下降，主要的科研計(jì)劃都未將CPU研發(fā)列入，我國(guó)CPU自主設(shè)計(jì)能力基本喪失?！笆濉捌陂g，啟動(dòng)國(guó)產(chǎn)CPU研發(fā)-泰山計(jì)劃。863計(jì)劃提出要自主研發(fā)CPU。2006年我國(guó)啟動(dòng)核高基專項(xiàng)，飛速發(fā)展。國(guó)產(chǎn)CPU產(chǎn)業(yè)初具規(guī)模，鯤鵬、飛騰等處于國(guó)際領(lǐng)先水平，移動(dòng)CPU設(shè)計(jì)能力快速成長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)CPU廠商鯤鵬、飛騰、龍芯、海光、兆芯、申威等走出了一條獨(dú)立自主的國(guó)產(chǎn)CPU之路。04政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述工信部、發(fā)改委:《信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》:明確集成電路為信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向。以重點(diǎn)整機(jī)和重大應(yīng)用需求為導(dǎo)向，增強(qiáng)芯片與整機(jī)和應(yīng)用系統(tǒng)的協(xié)同。著力提升集成電路設(shè)計(jì)水平，不斷豐富知識(shí)產(chǎn)權(quán)和設(shè)計(jì)工具，突破CPu等核心通用芯片，提升芯片應(yīng)用適配能力。中央政府:《2018-2019年中央國(guó)家機(jī)關(guān)信息類(lèi)產(chǎn)品(硬件)和空調(diào)產(chǎn)品協(xié)議供貨采購(gòu)項(xiàng)自征求意見(jiàn)公告》:龍芯、申威、飛騰等國(guó)產(chǎn)CPU被列入了政府采購(gòu)名錄。財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局、國(guó)家發(fā)改委、工信部:《關(guān)于集成電路生產(chǎn)企業(yè)有關(guān)企業(yè)所得稅政策問(wèn)題的通知》:對(duì)滿足要求的集成電路生產(chǎn)企業(yè)實(shí)行稅收優(yōu)惠減免政策，符合條件的集成電路生產(chǎn)企業(yè)可亨受前五年免征企業(yè)所得稅，第六年至第十年按照25%的法定稅率減半征收企業(yè)所得稅，并享受至期滿為正的優(yōu)惠政策。政治環(huán)境1政治環(huán)境工信部、發(fā)改委《信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》:明確集成電路為信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向。以重點(diǎn)整機(jī)和重大應(yīng)用需求為導(dǎo)向，增強(qiáng)芯片與整機(jī)和應(yīng)用系統(tǒng)的協(xié)同。著力提升集成電路設(shè)計(jì)水平，不斷豐富知識(shí)產(chǎn)權(quán)和設(shè)計(jì)工具，突破CPu等核心通用芯片，提升芯片應(yīng)用適配能力。中央政府《2018-2019年中央國(guó)家機(jī)關(guān)信息類(lèi)產(chǎn)品(硬件)和空調(diào)產(chǎn)品協(xié)議供貨采購(gòu)項(xiàng)自征求意見(jiàn)公告》:龍芯、申威、飛騰等國(guó)產(chǎn)CPU被列入了政府采購(gòu)名錄。財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局、國(guó)家發(fā)改委、工信部政治環(huán)境《“十四五”規(guī)劃建議》利用舉國(guó)體制，攻克人工智能、集成電路等前沿技術(shù)，實(shí)現(xiàn)科技強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略。瞄準(zhǔn)人工智能、量子信息、集成電路、生命健康、腦科學(xué)、生物育種;空科技、深地深海等前沿領(lǐng)域,頭施一批具有前瞻性、戰(zhàn)略性的國(guó)家重大科技項(xiàng)目。《新時(shí)期促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》明確集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)市信息,產(chǎn)業(yè)的核心，是引領(lǐng)新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的關(guān)鍵力量。從財(cái)稅、投資融資、研究開(kāi)發(fā)、進(jìn)出口、人才等全方位支持集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展?！蛾P(guān)于振作工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行推動(dòng)工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施方案》工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)作為新一代信息技術(shù)與制造業(yè)深度融合的產(chǎn)物,構(gòu)筑了支撐工業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的新型基礎(chǔ)設(shè)施與關(guān)鍵賦能體系,驅(qū)動(dòng)生產(chǎn)能力與資源要素在更大范圍內(nèi)高效、精準(zhǔn)配置,提高企業(yè)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)效率、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)效益、產(chǎn)品質(zhì)量與安全管理水平,降低能源消耗,有力推動(dòng)我國(guó)工業(yè)向智能綠色、創(chuàng)新等方向升級(jí)變革,帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力提升并從價(jià)值鏈中低端向高端邁進(jìn)。十四五"數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》數(shù)字化創(chuàng)新引領(lǐng)發(fā)展能力大幅提升,智能化水平明顯增強(qiáng),數(shù)字技術(shù)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)融合取得顯著成效,數(shù)字經(jīng)濟(jì)治理體系更加完善,我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)力和影響力穩(wěn)步提升。05商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟(jì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。我國(guó)經(jīng)濟(jì)趕超我國(guó)人口基數(shù)大，改革開(kāi)放后人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國(guó)發(fā)展過(guò)程中。就業(yè)問(wèn)題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會(huì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來(lái)說(shuō)，也是機(jī)遇無(wú)限的時(shí)代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問(wèn)題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問(wèn)題一直是發(fā)展過(guò)程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開(kāi)放以來(lái)，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國(guó)當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長(zhǎng)、消費(fèi)升級(jí)、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)因素，推動(dòng)了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢(shì)，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來(lái)了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素集成電路是信息產(chǎn)業(yè)的核心,為了發(fā)展集成電路,國(guó)家給予高度重視,出臺(tái)各方面政策為我國(guó)CPU發(fā)展保駕護(hù)航,為產(chǎn)業(yè)后續(xù)實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展創(chuàng)造了良好的外部環(huán)境。在科技領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)加劇的大背景下,我國(guó)政府持續(xù)加大對(duì)國(guó)產(chǎn)CPU的支持,舉措包括:對(duì)CPU相關(guān)企業(yè)的研發(fā)引導(dǎo)、資金支持以及財(cái)稅優(yōu)惠政策；支持企業(yè)通過(guò)兼并重組、國(guó)際合作等方式做大做強(qiáng),提高國(guó)產(chǎn)化能力；加強(qiáng)應(yīng)用端扶持,推動(dòng)國(guó)產(chǎn)化采購(gòu)工作,將應(yīng)用國(guó)產(chǎn)CPU芯片的整機(jī)產(chǎn)品列入政府采購(gòu)清單；加強(qiáng)人才培養(yǎng),集成電路被設(shè)置為一級(jí)學(xué)科。政策支持伴隨“十四五”規(guī)劃逐漸落地，新基建如火如荼，數(shù)據(jù)中心服務(wù)器需求大幅增長(zhǎng)，2021年國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)中心機(jī)架規(guī)模達(dá)到500萬(wàn)，算力達(dá)到130EFLOPS；東數(shù)西算10個(gè)數(shù)據(jù)中心集群明確集群內(nèi)數(shù)據(jù)中心的平均上架率至少要達(dá)到65%以上。數(shù)據(jù)中心服務(wù)器需求大幅增長(zhǎng)由最開(kāi)始的黨政發(fā)展至8大行業(yè)，再到未來(lái)的N+行業(yè)，2023年開(kāi)始啟動(dòng)。信創(chuàng)行業(yè)由最開(kāi)始的政策推動(dòng)演變?yōu)槭袌?chǎng)驅(qū)動(dòng)，市場(chǎng)化日益繁榮。信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步推進(jìn)2020年5月，中國(guó)電信公布服務(wù)器集中采購(gòu)項(xiàng)目規(guī)模情況，單獨(dú)列出了包含華為鯤鵬920芯片或海光HYGONDhyana系列處理器的H系列全國(guó)產(chǎn)化服務(wù)器，這是首次將全國(guó)產(chǎn)化服務(wù)器單獨(dú)列入招標(biāo)目錄。此后，三大運(yùn)營(yíng)商服務(wù)器集采國(guó)產(chǎn)化份額逐年提升，預(yù)示著電信行業(yè)信創(chuàng)規(guī)模開(kāi)始放量。除大規(guī)模進(jìn)行硬件采購(gòu)?fù)猓\(yùn)營(yíng)商還開(kāi)啟了電信領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)化全面布局，建立“信創(chuàng)實(shí)驗(yàn)室”并啟動(dòng)軟件遷移適配工作，加大對(duì)信創(chuàng)相關(guān)人力、財(cái)力的投入，推動(dòng)電信行業(yè)信創(chuàng)持續(xù)落地。電信行業(yè)信創(chuàng)持續(xù)發(fā)展10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場(chǎng)情況描述行業(yè)現(xiàn)狀CPU作為軟件與硬件連接的“橋梁”，其設(shè)計(jì)流程始于利用程序語(yǔ)言從軟件領(lǐng)域設(shè)計(jì)滿足預(yù)定功能的程序，程序語(yǔ)言通過(guò)編譯器轉(zhuǎn)變?yōu)閰R編語(yǔ)言，再轉(zhuǎn)變?yōu)闄C(jī)器語(yǔ)言，形成指令集控制邏輯電路，最終制成CPU，從硬件端實(shí)現(xiàn)程序語(yǔ)言中設(shè)定的功能。其中指令集作為匯編語(yǔ)言向機(jī)器語(yǔ)言的重要載體，是整個(gè)CPU研發(fā)過(guò)程的最核心技術(shù)壁壘。受益于高研發(fā)壁壘，Intel、AMD以及ARM公司憑借對(duì)x86和ARM指令集的專利壟斷CPU市場(chǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年全球服務(wù)器出貨量約1359萬(wàn)臺(tái)，增速為16%，近年整體保持穩(wěn)健增長(zhǎng)。隨著更多的經(jīng)濟(jì)及社會(huì)活動(dòng)由線下轉(zhuǎn)移至線上，對(duì)于數(shù)據(jù)存儲(chǔ)及運(yùn)算能力提出了更高的要求，未來(lái)服務(wù)器市場(chǎng)需求有望維持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2021年全球服務(wù)器銷(xiāo)售額約992億美元，同比增速9%，與2020年相比，銷(xiāo)售額和增速都有所上漲，發(fā)展態(tài)勢(shì)良好。2014至2020年，全球服務(wù)器銷(xiāo)售額由508億美元增至92億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為14%。服務(wù)器行業(yè)銷(xiāo)售收入呈現(xiàn)出較強(qiáng)的周期性。過(guò)去3輪行業(yè)周期為3-4年，且上一輪周期性高點(diǎn)出現(xiàn)在2018年。由此受服務(wù)器行業(yè)設(shè)備替換的影響，全球服務(wù)器行業(yè)有望在2021-2022年迎來(lái)新一輪的周期性高點(diǎn)。行業(yè)現(xiàn)狀01市場(chǎng)份額變化據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年中國(guó)服務(wù)器市場(chǎng)銷(xiāo)售額達(dá)到250.9億美元，同比增長(zhǎng)17%，持續(xù)領(lǐng)漲全球，在全球市場(chǎng)占比23%，同比提升4個(gè)百分點(diǎn)。2025年中國(guó)整體服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到427億美元。中國(guó)服務(wù)器出貨量達(dá)到391萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)4%，其中X86服務(wù)器出貨量達(dá)到371萬(wàn)臺(tái)。2025年中國(guó)x86服務(wù)器出貨量達(dá)到522萬(wàn)臺(tái)。行業(yè)現(xiàn)狀02市場(chǎng)情況隨著國(guó)家推進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)、新基建以及東數(shù)西算等項(xiàng)目建設(shè)，中國(guó)x86服務(wù)器市場(chǎng)需求未來(lái)幾年需求或仍然比較旺盛。數(shù)據(jù)顯示中國(guó)x86服務(wù)器以雙路服務(wù)器為主，2020年雙路服務(wù)器占比達(dá)到88%，近年占比持續(xù)提升。目前國(guó)產(chǎn)CPU廠商海思半導(dǎo)體的鯤鵬處理器和天津飛騰處理器兼容ARM指令集，與眾多軟硬件廠商完成了大量的適配工作；龍芯中科處理器采用LoongArch指令集；成都申威處理器采用SW-64指令集；海光和上海兆芯的產(chǎn)品兼容x86指令集，具有良好的生態(tài)，且應(yīng)用遷移轉(zhuǎn)換成本低。海光基于與AMD簽署的《技術(shù)許可協(xié)議》獲得技術(shù)授權(quán)，并獨(dú)立開(kāi)展研發(fā)工作。13行業(yè)痛點(diǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER14問(wèn)題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢(shì)前景描述金融信創(chuàng)取得新進(jìn)展:2020年8月，金融信創(chuàng)一期試點(diǎn)啟動(dòng)，囊括47家機(jī)構(gòu)，包含銀行/保險(xiǎn)/券商等，要求信創(chuàng)基礎(chǔ)軟硬件采購(gòu)額達(dá)到IT外采的5-8%。2021年5月，二期試點(diǎn)啟動(dòng)，機(jī)構(gòu)數(shù)量擴(kuò)展至198家，要求試點(diǎn)單位OA&郵件系統(tǒng)替換成全棧信創(chuàng)產(chǎn)品，同時(shí)信創(chuàng)投入不低于全年IT支出的15%。2022年1月26日，銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的指導(dǎo)意見(jiàn)》，提出數(shù)字化轉(zhuǎn)型工作目標(biāo)，到2025年，銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型將取得明顯成效。國(guó)產(chǎn)CPU自主研發(fā)成為主流:國(guó)產(chǎn)CPU廠商主要包括海思、龍芯、海光、飛騰、申威、兆芯6家，指令集體系多為授權(quán)+自研。其中龍芯和申威分別在MIPS和Alpha指令集基礎(chǔ)上，自主開(kāi)發(fā)指令集架構(gòu)，率先突破技術(shù)封鎖，在黨政軍、超算等國(guó)家安全領(lǐng)域具備重要的市場(chǎng)份額，飛騰新一代產(chǎn)品有望提高滲透率，鯤鵬受到美國(guó)制裁影響較為嚴(yán)重，其他公司也在積極推動(dòng)自主化研發(fā)進(jìn)程。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景16機(jī)遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競(jìng)爭(zhēng)格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競(jìng)爭(zhēng)格局x86是全球服務(wù)器CPU主流架構(gòu)。在全球范圍內(nèi)，由于x86架構(gòu)CPU起步早，具備