潤滑油行業(yè)調研與市場研究報告2024-2026

2024-2026潤滑油行業(yè)調研與市場研究報告匯報時間：2024-08-02匯報人：劉素齊目錄定義或者分類特點產業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局定義分類特點01什么是潤滑油潤滑油是機械和工業(yè)設備運作不可或缺的一種物質。潤滑油產品廣泛應用于汽車發(fā)動機潤滑油(包括天然氣發(fā)動機)、鐵路機車發(fā)動機油、船舶發(fā)動機油、工業(yè)潤滑油等市場。潤滑油由潤滑油基礎油和潤滑油添加劑組成。其中潤滑油添加劑是一種或多種化合物，其功能是改善潤滑油的特性，提高潤滑油在機械系統(tǒng)中的效率并增強其性能，延長潤滑劑的使用壽命和提高穩(wěn)定性。潤滑油添加劑可以分為單劑和復合劑兩大類。單劑是潤滑油添加劑按功能分類后具有單一特性的添加劑產品，包括清凈劑、分散劑、黏度指數(shù)改進劑、抗氧抗腐劑、高溫抗氧劑及其他類型。每種單劑必須滿足潤滑油生產商特定的需求。復合劑一般是由多種單劑按一定比例調配而成的混合物，主要為各類機械和應用場景提供綜合解決方案。目前，全球市場分散劑、黏度指數(shù)改進劑以及清凈劑，三種添加劑合計占需求總量的65%以上。潤滑油是用在各種類型汽車、機械設備上以減少摩擦，保護機械及加工件的液體或半固體潤滑劑，主要起潤滑、輔助冷卻、防銹、清潔、密封和緩沖等作用。按照潤滑油添加劑的作用不同，保護金屬表面的主要包括抗壓耐磨劑、清凈劑、分散劑等，擴大適用范圍的主要包括降凝劑、密封膨脹劑等，抗氧劑、抗泡劑可以延長機械設備的壽命，還有粘附劑、乳化劑等其他添加劑。定義產業(yè)鏈02石油開采、石油冶煉、基礎油、添加劑上游潤滑油中游汽車、冶金、采礦、金屬加工、機械、農用機械、船舶下游產業(yè)鏈010203發(fā)展歷程03政治環(huán)境04描述:《國家長期科學和技術發(fā)展規(guī)劃綱要(2006-2020年)》:重點研究開發(fā)滿足國民經濟基礎產業(yè)發(fā)展需要的精細化工及催化應用技術。:《新材料產業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》:重點支持高性能潤滑油脂等品種的發(fā)展。:《產業(yè)結構調整指導目錄》(2013年修正):鼓勵高標準油品生產技術開發(fā)與應用。政治環(huán)境1政治環(huán)境《國家長期科學和技術發(fā)展規(guī)劃綱要(2006-2020年)》:重點研究開發(fā)滿足國民經濟基礎產業(yè)發(fā)展需要的精細化工及催化應用技術?！缎虏牧袭a業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》:重點支持高性能潤滑油脂等品種的發(fā)展。政治環(huán)境《石油和化學工業(yè)“十三五”發(fā)展指南》促進產品高端化發(fā)展。加快油品質量升級，健全油品質量標準體系，重點發(fā)展高附加值、綠色環(huán)保的合成材料。發(fā)展的主要目標之一是化工新材料等戰(zhàn)略性新興產業(yè)占比明顯提高，新經濟增長點帶動成效顯著，產品精細化率有較天提升，行業(yè)發(fā)展的質量和效益明顯增強?！妒突瘜W工業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》在化工新材料、精細化學品、現(xiàn)代煤化工等重點領域建成國家和行業(yè)創(chuàng)新平臺。加快化工新材料等新產品的應用技術開發(fā)，注重與終端消營版求結合,加快培育新產品市場。《能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》提升能源消費清潔化水平，逐步構建節(jié)約高效、清潔低碳的社會用能模式?！洞蜈A藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃》明確加快車船結構升級、加快油品質量升級、強化移動源污染防治等。商業(yè)模式05經濟環(huán)境06我國經濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關注經濟環(huán)境社會環(huán)境07總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當前的環(huán)境下描述了當前技術發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術的涌現(xiàn)。技術環(huán)境需求增長、消費升級、技術創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經濟不斷發(fā)展技術環(huán)境08技術驅動技術環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅動力。創(chuàng)新動力技術環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設，提高員工的技能和素質，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術環(huán)境0102030405發(fā)展驅動因素09發(fā)展驅動因素國內發(fā)動機潤滑油標準將逐步建立，國產潤滑油添加劑復合劑的競爭力未來將逐步凸顯。復合劑主要作用于發(fā)動機用潤滑油，潤滑油添加劑技術的改進或升級往往需要與發(fā)動機新技術的研發(fā)相匹配，而先進發(fā)動機的研發(fā)大都被國際大型企業(yè)所壟斷，與之配套的潤滑油標準更是由國外所制定，由此導致國內潤滑油添加劑生產企業(yè)處于后發(fā)劣勢。隨著2016年9月發(fā)動機潤滑油中國標準開發(fā)創(chuàng)新聯(lián)盟的設立，行業(yè)內將逐步推出符合中國發(fā)動機技術特點的潤滑油標準體系和潤滑油產品技術標準，此舉將在一定程度上增強國內潤滑劑添加劑企業(yè)的競爭力。政策支持由于國內鋼鐵、煤炭、電力設備等行業(yè)的持續(xù)產業(yè)結構調整，工業(yè)潤滑油需求增速將有所下滑。同期，汽車工業(yè)發(fā)展相對穩(wěn)定，車用潤滑油將保持穩(wěn)定增長，車用潤滑油需求占比有進一步提高的趨勢。車用潤滑油占據(jù)潤滑油總需求的比重將越來越大種類繁多的汽車潤滑油產品在市場上的競爭日趨激烈，外國知名品牌產品的進入，更使國內潤滑油市場占有率的競爭達到白熱化。隨著國內客戶對汽車服務行業(yè)的規(guī)模、服務模式、產品性價比、實力和水平提出了更高的要求，高檔油的需求變大，多樣化、精細化、定制化的產品將更貼合市場需求，也給潤滑油企業(yè)帶來了技術服務能力的新挑戰(zhàn)。廣泛開展與汽車行業(yè)、工業(yè)客戶的戰(zhàn)略合作，將有助于潤滑油企業(yè)進一步提升自身的服務能力，更好的滿足客戶的定制化需求。產品定制化、精細化從世界車用潤滑油的發(fā)展歷程來看，車用潤滑油的質量是由低級向高級發(fā)展的，其發(fā)展主要是為了適應汽車設計改進，道路狀況改善以及節(jié)能環(huán)保的社會要求。發(fā)動機技術的進步、延長發(fā)動機油換油期、降低對尾氣處理裝置及對排放影響、提高燃油經濟性以及進一步嚴格的環(huán)保法規(guī)，都將繼續(xù)推動車用潤滑油質量的發(fā)展。技術升級推動產品低用量、高品質、高性能行業(yè)壁壘10行業(yè)風險11行業(yè)現(xiàn)狀12市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀潤滑油作為石油化工中一種重要的化工產品，產業(yè)鏈上游與石油化工息息相關。從全球及中國原油產量來看，在2011-2019年區(qū)間內，隨著全球經濟持續(xù)發(fā)展，石油需求持續(xù)增長，產量從40.09億噸增長至2019年478億噸，2020受全球疫情影響，部分企業(yè)開工率較低，整體產量下降，2021年隨著原油價格高漲，加之需求工業(yè)需求回暖，雖然整體疫情仍未改善，但石油產量有所回升。就國內產量而言，我國是全球最主要的是由于消費國之一，整體產量穩(wěn)步在2億噸左右，消費量逐年增長，從2012年72億噸增長至2020年消費量約為36億噸，進口量逐年增長，依賴度持續(xù)加深。行業(yè)現(xiàn)狀供給情況從國內潤滑油供給情況來看，近年來我國潤滑油行業(yè)產量基本保持穩(wěn)定。據(jù)統(tǒng)計，2021年我國潤滑油產量為7059萬噸，同比增長0.5%。另外2021年我國潤滑油添加劑產量為64萬噸，同比下降6%；潤滑油基礎油產量約為8951萬噸，同比增長9%。01需求情況從消費情況來看，我國潤滑油行業(yè)近年來表觀需求量保持穩(wěn)定。據(jù)統(tǒng)計，2021年我國潤滑油表觀需求量為7127萬噸。潤滑油按照終端需求可以分為交通用油和工業(yè)用油兩大類。我國工業(yè)用油市場份額稍大于交通用油。其中車用潤滑油和工業(yè)潤滑油占了潤滑油總需求的80%左右。工業(yè)用油主要以液壓油為主，此外，還包含齒輪用油、壓縮機油、導熱油和變壓器油等。據(jù)統(tǒng)計，液壓油、變壓器油、導熱油、齒輪用油市場份額分別為42%、15%、8%、8%。02行業(yè)痛點13問題及解決方案14行業(yè)發(fā)展趨勢前景15發(fā)展趨勢前景描述在汽車保有量快速增加:國內交通潤滑油消費量逐年提高，成為推動潤滑油消費的主要動力。但是，受汽車年均行駛里程縮短，換油周期延長，商用車保有量增速放緩，以及摩托車保有量基本飽和等因素影響，交通用油消費增速近幾年逐漸放緩。新能源車滲透率提升:車用潤滑油市場空間長期增量受限，短期存量仍有巨大需求。2019-2021年我國新能源汽車滲透率分別為5%、7%、4%、18%，2022年這一數(shù)值有望突破20%。隨著新能源汽車銷量提升，燃油車份額被擠壓，長期視角而言，車用潤滑油行業(yè)成長空間未來或將受限。但短期看來，我國目前仍有9億規(guī)模的燃油車保有量，其中的后市場規(guī)模仍然潛力巨大；潤滑油是“油電輪”中消費頻次最高的，因此，在燃油車仍占據(jù)整體汽車保有量絕大部分的情況下，業(yè)內企業(yè)受到的影響較小。未來潤滑油市場價格下降，趨于穩(wěn)定:在市場價格方面，2012—2018潤滑油價格保持相對穩(wěn)定，2021年開始，價格有所上漲，原因主要是新冠肺炎疫情導致添加劑公司的上游供應出現(xiàn)緊張，部分添加劑廠的供應不足甚至部分添加劑工廠停產，造成了市場供給下降，導致潤滑油添加劑成本上升。未來潤滑油市場價格下降，趨于穩(wěn)定。環(huán)保節(jié)能是產品發(fā)展方向:潤滑油作為石油產品中的一大類品種，具有技術含量高，產品附加值較高的特點，一個國家潤滑油使用水平的高低直接反映了這個國家的經濟發(fā)展程度和設備控制狀況及生產效率和環(huán)保意識的差異。行業(yè)發(fā)展趨勢前景在汽車保有量快速增加國內交通潤滑油消費量逐年提高，成為推動潤滑油消費的主要動力。但是，受汽車年均行駛里程縮短，換油周期延長，商用車保有量增速放緩，以及摩托車保有量基本飽和等因素影響，交通用油消費增速近幾年逐漸放緩。行業(yè)發(fā)展趨勢前景01020304新能源車滲透率提升車用潤滑油市場空間長期增量受限，短期存量仍有巨大需求。2019-2021年我國新能源汽車滲透率分別為5%、7%、4%、18%，2022年這一數(shù)值有望突破20%。隨著新能源汽車銷量提升，燃油車份額被擠壓，長期視角而言，車用潤滑油行業(yè)成長空間未來或將受限。但短期看來，我國目前仍有9億規(guī)模的燃油車保有量，其中的后市場規(guī)模仍然潛力巨大；潤滑油是“油電輪”中消費頻次最高的，因此，在燃油車仍占據(jù)整體汽車保有量絕大部分的情況下，業(yè)內企業(yè)受到的影響較小。未來潤滑油市場價格下降，趨于穩(wěn)定在市場價格方面，2012—2018潤滑油價格保持相對穩(wěn)定，2021年開始，價格有所上漲，原因主要是新冠肺炎疫情導致添加劑公司的上游供應出現(xiàn)緊張，部分添加劑廠的供應不足甚至部分添加劑工廠停產，造成了市場供給下降，導致潤滑油添加劑成本上升。未來潤滑油市場價格下降，趨于穩(wěn)定。環(huán)保節(jié)能是產品發(fā)展方向潤滑油作為石油產品中的一大類品種，具有技術含量高，產品附加值較高的特點，一個國家潤滑油使用水平的高低直接反映了這個國家的經濟發(fā)展程度和設備控制狀況及生產效率和環(huán)保意識的差異。機遇與挑戰(zhàn)16競爭格局17競爭格局從市場競爭格局來看，我國的潤滑油市場由大企業(yè)主導，小企業(yè)在細分領域占據(jù)一定優(yōu)勢。目前國內的潤滑油企業(yè)分成三大陣營:一是以中國石化中國石油為代表的國有企業(yè)，主要占據(jù)OEM、規(guī)模客戶以及部分中高端消費市場；二是以殼牌、美孚為代表的外資和合資企業(yè)，主要占據(jù)車用油及部分中高端市場。三是以龍蟠科技、康普頓等為代表的民營企業(yè)，在中端及部分細分市場占據(jù)一定份額。潤滑油行業(yè)目前呈現(xiàn)的三足鼎立形勢和技術不斷更新的形式，使整個潤滑油行業(yè)呈現(xiàn)一種良性競爭的趨勢，我國大約有3000多家潤滑油生產商，很多小廠商產能不大，客戶穩(wěn)定性差，在整體市場穩(wěn)步發(fā)展的階段，擁有一定品牌效應和銷售渠道的廠商，有望進