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企業(yè)競爭力監(jiān)測的理論與方法
從2003年起,以中國社會科學(xué)院工業(yè)經(jīng)濟(jì)研究所專家及以其為主體的中國社會科學(xué)院產(chǎn)業(yè)與企業(yè)競爭力研究中心與中國經(jīng)營報社共同開始進(jìn)行企業(yè)競爭力監(jiān)測項目,目前,已經(jīng)對中國企業(yè)競爭力進(jìn)行了連續(xù)11年的監(jiān)測。通過對企業(yè)競爭力的監(jiān)測,發(fā)現(xiàn)中國企業(yè)競爭力的現(xiàn)狀和變化趨勢,以及同企業(yè)競爭力相關(guān)的重要現(xiàn)象和問題,發(fā)布了企業(yè)競爭力項目的研究成果,從而能更好幫助企業(yè)提升競爭力。2013年是第11次發(fā)表研究報告。本年度的中國企業(yè)競爭力報告以2013年企業(yè)競爭力監(jiān)測結(jié)果為背景,專注于“穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)”對企業(yè)競爭力影響。企業(yè)競爭力研究主要集中于兩個方面,即企業(yè)競爭力表現(xiàn)的測評與企業(yè)競爭力源泉的探求。當(dāng)然,這兩個方面也不是完全獨立,在監(jiān)測過程中可能會發(fā)現(xiàn)一些新的問題,從而促進(jìn)我們進(jìn)一步研究企業(yè)競爭力來源及其變化趨勢;對企業(yè)競爭力來源進(jìn)行研究,也有助于我們對競爭力的概念及表現(xiàn)形成更深入的理解,從而推進(jìn)企業(yè)競爭力研究的理論進(jìn)展和形成更科學(xué)的監(jiān)測方法。一競爭力的概念、源泉與表現(xiàn)在我們的研究中將企業(yè)競爭力定義為:在競爭性市場中,一個企業(yè)所具有的能夠持續(xù)地比其他企業(yè)更有效地向市場提供產(chǎn)品或服務(wù),并獲得盈利和自身發(fā)展的綜合素質(zhì)和條件。企業(yè)競爭力是企業(yè)生存和發(fā)展的長期決定因素。當(dāng)然,企業(yè)經(jīng)營的成敗也不是唯一地由其競爭力所決定,例如,市場條件(特別是市場的非經(jīng)濟(jì)性壟斷和封閉)和機(jī)遇、外部環(huán)境的偶然性變動、企業(yè)決策的不確定性后果等也會對一個企業(yè)經(jīng)營的成敗產(chǎn)生重大的甚至是決定性的影響。但是,從科學(xué)的意義上說,競爭力是決定企業(yè)經(jīng)營成敗和命運的所有因果關(guān)系中最基本和最關(guān)鍵的因素。競爭力是一個非常復(fù)雜的現(xiàn)象,競爭力可以不同的假設(shè)條件為前提,從不同層面進(jìn)行分析和研究。那么,在理論上如何解釋為什么一些企業(yè)能夠長期地比另一些企業(yè)擁有更高的市場占有率和盈利率呢?經(jīng)典的主流經(jīng)濟(jì)學(xué)所進(jìn)行的研究和分析是以假定“企業(yè)同質(zhì)”為基本邏輯前提的,即假定企業(yè)都是具有經(jīng)濟(jì)人理性的、精于計算的,并按微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)的原理和方法進(jìn)行決策和行動。但競爭力研究的目的是要解釋“企業(yè)異質(zhì)”,即為什么有些企業(yè)競爭力強(qiáng),有些企業(yè)競爭力弱;或者,什么樣的企業(yè)能夠具有長久的競爭力,什么樣的企業(yè)一定不會有競爭力。在經(jīng)濟(jì)學(xué)領(lǐng)域內(nèi),競爭力的實質(zhì)就是經(jīng)濟(jì)效率或者生產(chǎn)率的差異,對競爭力的經(jīng)濟(jì)學(xué)研究主要集中于:成本——價格和差異化現(xiàn)象。如果引入不確定性則可以延伸到對“企業(yè)家”的創(chuàng)新和承擔(dān)風(fēng)險能力的研究。如果將競爭力研究深入到企業(yè)內(nèi)部,進(jìn)入管理經(jīng)濟(jì)學(xué)和企業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)的領(lǐng)域,則形成了經(jīng)濟(jì)學(xué)同管理學(xué)相結(jié)合的研究范式。而當(dāng)深入到對競爭力的一些原生性因素的研究,即探討企業(yè)“核心能力”時,則是將經(jīng)典經(jīng)濟(jì)學(xué)所不涉及的因素——理念、價值觀、文化等非理性因素引入了競爭力研究的領(lǐng)域。企業(yè)競爭力監(jiān)測則是試圖以數(shù)量化的方法,對企業(yè)競爭力的總體及分類狀況進(jìn)行全景式的觀察和分析??紤]到數(shù)據(jù)的來源和質(zhì)量,起先我們的監(jiān)測以國內(nèi)上市公司為起點和基礎(chǔ),希望通過對上市公司競爭力的監(jiān)測分析,獲得對中國企業(yè)競爭力管中窺豹的影像。進(jìn)而將分析研究的視野逐步擴(kuò)大到更廣的范圍。用數(shù)字說話,即用數(shù)字來反映企業(yè)競爭力狀況,是人們對競爭力分析和評價的一個普遍的期望,因為人們相信:數(shù)字勝于強(qiáng)辯,沒有數(shù)字就沒有說服力。從連續(xù)四年的中國企業(yè)競爭力監(jiān)測成果可以看到,對企業(yè)競爭力狀況進(jìn)行持續(xù)的量化觀察,從數(shù)字分析入手,進(jìn)行全景式研究,進(jìn)而發(fā)現(xiàn)具有重要意義的傾向性現(xiàn)象和問題,引導(dǎo)進(jìn)一步的深入研究,是一條非常有價值的競爭力研究路線。但企業(yè)競爭力監(jiān)測的目的不僅是監(jiān)測出企業(yè)競爭力的強(qiáng)弱,更重要的是分析出企業(yè)競爭力強(qiáng)弱的原因。因而我們不僅利用顯示性指標(biāo)對企業(yè)的競爭力進(jìn)行監(jiān)測,還希望能探求不同企業(yè)競爭力差距存在的原因,從而幫助企業(yè)提升競爭力。在對企業(yè)競爭力進(jìn)行監(jiān)測的十一年中,我們積累了大量的企業(yè)競爭力的數(shù)據(jù)與資料,也不斷完善了我們監(jiān)測方法。二競爭力監(jiān)測的理論與方法1.競爭力監(jiān)測基本邏輯企業(yè)競爭力測評或監(jiān)測的基本邏輯是:首先要盡可能地用比較綜合性的測評指標(biāo),特別是具有顯示性的指標(biāo),把企業(yè)在市場競爭中的業(yè)績即競爭力的結(jié)果表現(xiàn)出來,這是企業(yè)競爭力強(qiáng)弱的最終的顯示性表現(xiàn)。就跟比賽打球一樣,得分多少是運動員或者球隊競爭力的顯示性表現(xiàn)。你打贏了,得了更多的分,就是你競爭力的顯示性指標(biāo),可以直接地說明你有較強(qiáng)的競爭力。在各種能夠為社會提供產(chǎn)品或服務(wù)的組織中,企業(yè)是一種能夠在高效率地提供產(chǎn)品或服務(wù)的過程中持續(xù)地創(chuàng)造盈利的組織。企業(yè)使用有限資源生產(chǎn)出盡可能多的產(chǎn)品或服務(wù),并且還能夠獲得利潤,反映了企業(yè)組織的高效率性,而競爭力的本質(zhì)就是效率。所以,在企業(yè)競爭力評估中,基本的競爭力顯示性指標(biāo)主要有兩類:一類是市場占有率,另一類是盈利率。前者反映企業(yè)所生產(chǎn)的產(chǎn)品或服務(wù)在多大程度上為市場所接受,后者反映了企業(yè)長期發(fā)展的基本條件和經(jīng)濟(jì)目標(biāo)的實現(xiàn)程度。而從長期來看,這兩個指標(biāo)具有一致性或者同一性。因為,只有為市場所接受,即長期擁有較高的市場占有率的企業(yè)才能長期保持較高的盈利率,反之,只有擁有長期盈利能力的企業(yè)才能持續(xù)地保持較高的市場占有率。企業(yè)競爭力監(jiān)測中除了可以直接計量的顯示性指標(biāo)外,還有另一類是難以直接計量的因素,比如企業(yè)家的精神、企業(yè)的理念、管理水平、品牌價值等。這些不能直接量化的因素,我們就希望用一些間接計量的指標(biāo)來反映。這種間接計量的方法,一般是通過對一些特殊人群的問卷調(diào)查來實現(xiàn)。也就是說,我們承認(rèn)競爭力因素中有一部分能夠直接量化,也有一部分不能直接量化,而只能間接地量化。當(dāng)然,得分多少只能說明當(dāng)前的輸贏,從而在相當(dāng)程度上反映競爭力的強(qiáng)弱,卻未必能百分之百地表明競爭力的實際狀況,這也像足球比賽,也許巴西隊是公認(rèn)最強(qiáng)的球隊(競爭力最強(qiáng)),但不見得每次都得冠軍。一個最有實力的運動員,也未必在每次比賽中都是優(yōu)勝者。所以,還需要有另一類指標(biāo),即分析性指標(biāo)來更詳細(xì)具體地反映企業(yè)的實際競爭力狀況。這些指標(biāo)可以解釋企業(yè)為什么有競爭力,或者為什么缺乏競爭力。換句話說,測評指標(biāo)特別是其中的顯示性測評指標(biāo)所反映的是競爭的結(jié)果或者競爭力的最終表現(xiàn),而分析性指標(biāo)所反映的是競爭力的原因或者決定因素。因此,與測評指標(biāo)不同,分析性指標(biāo)是一個為數(shù)較多的多角度、多層次的指標(biāo)體系。2.跨行業(yè)企業(yè)競爭力的監(jiān)測競爭力監(jiān)測的一個重要問題是不同行業(yè)之間企業(yè)是否能比較其競爭力?基于以下理由,我們對不同行業(yè)企業(yè)進(jìn)行了監(jiān)測,并比較了它們的競爭力強(qiáng)弱。第一,企業(yè)之間不僅在產(chǎn)品市場競爭,而且在要素市場也有競爭,不同行業(yè)的企業(yè)之間雖然在產(chǎn)品市場上不構(gòu)成競爭關(guān)系,在要素市場上卻存在競爭。所以,企業(yè)競爭力是要素市場競爭力與產(chǎn)品市場競爭力的綜合體現(xiàn)。產(chǎn)品市場的競爭力是企業(yè)競爭力測量的基礎(chǔ),而要素市場的競爭力是企業(yè)競爭力的重要源泉。要素市場的競爭力在很大程度上決定產(chǎn)品市場的競爭力;同時,產(chǎn)品市場的競爭力又會反過來影響要素市場的競爭力。可以說,企業(yè)之間存在競爭是絕對的,而沒有競爭卻是相對的。第二,競爭關(guān)系存在與否與競爭力是否能進(jìn)行比較是兩個不同的概念。例如,IBM與蘭田股份公司產(chǎn)品并沒有競爭關(guān)系,但人們都會承認(rèn)IBM的競爭力強(qiáng)于蘭田股份公司。這表明,沒有直接競爭關(guān)系的企業(yè)之間的相對競爭力也是可以間接地進(jìn)行比較的。第三,通過測量企業(yè)在本行業(yè)中的位勢,可以比較不同行業(yè)間企業(yè)的相對競爭力狀況。也就是以產(chǎn)品市場的企業(yè)群體為基礎(chǔ)測量出各行業(yè)中企業(yè)的相對競爭優(yōu)勢。具體方法是:先在同一行業(yè)內(nèi)測量企業(yè)的競爭力,然后將不同行業(yè)的企業(yè)按相對競爭力進(jìn)行排序,測量出企業(yè)在全部監(jiān)測對象中競爭力的強(qiáng)弱。詳細(xì)內(nèi)容參見“數(shù)據(jù)的處理方式”部分?;谏鲜龅睦斫?,我們從2003年就開始對不同行業(yè)企業(yè)競爭力進(jìn)行監(jiān)測,經(jīng)過幾年的努力,不斷完善監(jiān)測和分析方法,理論界和企業(yè)界對我們的監(jiān)測方式及結(jié)果表示了高度的認(rèn)同。3.競爭力監(jiān)測指標(biāo)選擇與分類由于企業(yè)競爭力是一種綜合因素,可以進(jìn)行多方面的分析比較,因而可以用眾多指標(biāo)從不同的方面來評測企業(yè)的競爭力。無論選擇哪些指標(biāo)以及各指標(biāo)的權(quán)重如何確定,都多少含有一定的主觀判斷因素。我們對指標(biāo)的選擇及其權(quán)重的確定是在中國社會科學(xué)院重大課題“產(chǎn)業(yè)與企業(yè)競爭力研究”(金碚研究員主持)的基礎(chǔ)上,經(jīng)過多次修正而確定的。我們的企業(yè)競爭力監(jiān)測指標(biāo)選擇遵循了以下原則:(1)至少在理論上,指標(biāo)與企業(yè)競爭力密切相關(guān);(2)“硬指標(biāo)”即基礎(chǔ)數(shù)據(jù)指標(biāo)易于取得,并且比較客觀、真實;(3)指標(biāo)要從不同側(cè)面反映企業(yè)的競爭力;(4)指標(biāo)的數(shù)量盡可能控制在一定范圍內(nèi),盡可能選取綜合性較強(qiáng)的指標(biāo);(5)避免選取需要依賴于人的專業(yè)經(jīng)驗才能判斷優(yōu)劣的指標(biāo),如資產(chǎn)負(fù)債率;(6)各指標(biāo)之間要有一定的制衡關(guān)系。選取指標(biāo)和確定指標(biāo)權(quán)重的步驟如圖1所示。圖1企業(yè)競爭力監(jiān)測指標(biāo)的選取程序經(jīng)過如圖1所示的流程,中國社會科學(xué)院產(chǎn)業(yè)與企業(yè)競爭力研究中心企業(yè)競爭力監(jiān)測的指標(biāo)體系由兩大類因素構(gòu)成,即基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與動態(tài)指數(shù)。每年根據(jù)監(jiān)測的需要確定是否采用動態(tài)指數(shù),2011年企業(yè)競爭力監(jiān)測時只采用了基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。三數(shù)據(jù)處理說明1.競爭力監(jiān)測基礎(chǔ)數(shù)據(jù)指標(biāo)的權(quán)重中國社會科學(xué)院產(chǎn)業(yè)與企業(yè)競爭力研究中心企業(yè)競爭力監(jiān)測體系的指標(biāo)權(quán)重如表1所示。表1深滬兩市上市公司競爭力監(jiān)測體系的指標(biāo)權(quán)重因素指標(biāo)權(quán)重規(guī)模因素銷售收入19凈資產(chǎn)10凈利潤15權(quán)重小計44增長因素近三年銷售收入增長率16近三年凈利潤增長率13權(quán)重小計29效率因素凈資產(chǎn)利潤率8總資產(chǎn)貢獻(xiàn)率8全員勞動效率6出口收入占銷售收入比重5權(quán)重小計27|Excel下載表1深滬兩市上市公司競爭力監(jiān)測體系的指標(biāo)權(quán)重2.競爭力基礎(chǔ)數(shù)據(jù)計算方法我們首先將被監(jiān)測企業(yè)的每一指標(biāo)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化處理,指標(biāo)的原始數(shù)據(jù)經(jīng)過標(biāo)準(zhǔn)化處理后稱為指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)值。各指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)值與指標(biāo)權(quán)重相乘后可以直接相加,從而得出因素的標(biāo)準(zhǔn)值。因素的標(biāo)準(zhǔn)值與因素的權(quán)重相乘后直接相加得到競爭力標(biāo)準(zhǔn)值。數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)化處理按以下步驟進(jìn)行:(1)對規(guī)模類指標(biāo)(包括銷售收入、凈資產(chǎn)、凈利潤)取自然對數(shù);(2)計算某一行業(yè)(假設(shè)為A行業(yè))的監(jiān)測企業(yè)數(shù)(設(shè)A行業(yè)共有N個企業(yè));(3)計算A行業(yè)所有監(jiān)測企業(yè)某一指標(biāo)(以凈利潤為例)的平均值,設(shè)為;(4)計算A行業(yè)所有監(jiān)測企業(yè)凈利潤的標(biāo)準(zhǔn)差;(5)計算A行業(yè)某一監(jiān)測企業(yè)(假設(shè)為企業(yè)X)凈利潤的標(biāo)準(zhǔn)值,如果D小于-3則令其為-3,如果D大于3則令其為3;(6)重復(fù)第4步計算A行業(yè)所有監(jiān)測企業(yè)凈利潤的標(biāo)準(zhǔn)值;(7)重復(fù)第2~5步計算A行業(yè)所有監(jiān)測企業(yè)其他指標(biāo)(包括銷售收入、總資產(chǎn)貢獻(xiàn)率、凈資產(chǎn)利潤率、凈資產(chǎn)、近三年凈利潤增長率、全員勞動效率、近三年銷售收入增長率、出口收入占銷售收入比重等)的標(biāo)準(zhǔn)值;(8)將企業(yè)各指標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)值乘以該指標(biāo)權(quán)重后相加,得到每個企業(yè)的競爭力基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)值。由于分行業(yè)計算出各指標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)值,因而因素、競爭力的標(biāo)準(zhǔn)值等均帶有了行業(yè)信息的標(biāo)準(zhǔn)值,即都是經(jīng)過行業(yè)平均值調(diào)整后的數(shù)值,反映了企業(yè)相對競爭優(yōu)勢的強(qiáng)弱。因此,將所有企業(yè)的競爭力標(biāo)準(zhǔn)值直接進(jìn)行排序具有科學(xué)的比較意義。特別需要強(qiáng)調(diào)的是,對指標(biāo)原始數(shù)據(jù)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化處理是在行業(yè)內(nèi)部進(jìn)行的,而標(biāo)準(zhǔn)化后的數(shù)值是在不同行業(yè)之間進(jìn)行比較,所以,企業(yè)競爭力的比較反映的是各企業(yè)在各自行業(yè)中的相對競爭力位勢?;谶@樣的理解,我們不僅可以直接依據(jù)各企業(yè)競爭力標(biāo)準(zhǔn)值對企業(yè)競爭力進(jìn)行全行業(yè)比較;同樣,也可以根據(jù)各因素及指標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)值對全行業(yè)企業(yè)進(jìn)行比較。3.競爭力動態(tài)指數(shù)計算的方法本書所反映的企業(yè)競爭力檢測結(jié)果使用的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)取自上市公司的年報或由年報的數(shù)據(jù)計算出來,從而保證數(shù)據(jù)的客觀性。基礎(chǔ)數(shù)據(jù)主要是通過企業(yè)的財務(wù)或統(tǒng)計數(shù)據(jù)直接測量企業(yè)競爭力狀況,但企業(yè)競爭力中的有些因素是難以用企業(yè)的財務(wù)指標(biāo)來直接進(jìn)行測量的,如企業(yè)的品牌價值、企業(yè)的管理水平、企業(yè)文化等。往年,對那些不可直接量化的競爭力因素采取間接計量的方式進(jìn)行測評,即通過對特殊人群的問卷調(diào)查進(jìn)行統(tǒng)計分析,以前年度的報告將調(diào)查數(shù)據(jù)綜合稱為“人氣指數(shù)”。在企業(yè)競爭力監(jiān)測中,另一個難題是企業(yè)競爭力總是在變化的,而在實際監(jiān)測中我們難能得到能夠直接反映企業(yè)當(dāng)前情況的財務(wù)數(shù)據(jù),因而對企業(yè)競爭力基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的監(jiān)測結(jié)果總是反映了過去時點(或時期)上的企業(yè)競爭力的表現(xiàn),即過去的競爭力狀況“投影”。在較穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下,企業(yè)競爭力的變化相對緩慢;但當(dāng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境劇烈變動時,企業(yè)競爭力的變化可能會較為迅速。因此,人氣指數(shù)的另一個作用就是反映企業(yè)競爭力的最新變化;不過,按往年的方式所所監(jiān)測的人氣指數(shù)具有樣本上和主觀判斷上的局限性。從2009年開始,我們嘗試使用上市公司半年報的數(shù)據(jù)來反映企業(yè)競爭力的動態(tài)變化,因此稱之為動態(tài)指數(shù)。動態(tài)指數(shù)的計算方法與競爭力基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的計算方法基本相同。其目的是力圖以更客觀的數(shù)據(jù)來反映企業(yè)競爭力的最新變化趨勢。4.競爭力綜合競爭力排名我們采用下式計算企業(yè)綜合競爭力得分:企業(yè)綜合競爭力得分=基礎(chǔ)競爭力×0.7+動態(tài)指數(shù)×0.3按企業(yè)綜合競爭力得分排
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