全球數(shù)字銀行發(fā)展與創(chuàng)新趨勢(shì)報(bào)告 2024

23451.2.數(shù)字銀行是如何崛起的？582.1.領(lǐng)先數(shù)字銀行們?cè)谒伎际裁矗?.2.領(lǐng)先數(shù)字銀行是怎么做的？3.展望數(shù)字銀行未來(lái)25得益于云計(jì)算和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施的完善以及新冠疫情的45而更廣泛的提供數(shù)字化銀行服務(wù)的機(jī)構(gòu)數(shù)量則早已超過(guò)300家。6圖1:全球持牌數(shù)字銀行數(shù)量77全球每年新成立的數(shù)字銀行數(shù)量全球累計(jì)成立的數(shù)字銀行數(shù)量圖2:全球數(shù)字銀行及傳統(tǒng)銀行息差收入增速對(duì)比●●●●●●●●●●●●●..●●0●●●●●●7圖3:全球普惠金融主要指標(biāo)改善情況8發(fā)展方式有所差異。圖4:各大洲數(shù)字銀行發(fā)展規(guī)模及發(fā)展特點(diǎn)11.美國(guó)市場(chǎng)的數(shù)據(jù)包括持有銀行牌照的數(shù)字銀行及不持有銀行牌照但與持牌傳統(tǒng)銀行合作而運(yùn)營(yíng)銀行業(yè)務(wù)的數(shù)字銀行。所有國(guó)家提供銀行服務(wù)。9各個(gè)國(guó)家和地區(qū)的發(fā)展動(dòng)力與市場(chǎng)特點(diǎn)決定了監(jiān)管定位，而監(jiān)管管理方式呈現(xiàn)差異。金融科技企業(yè)的創(chuàng)新服務(wù)空間。行的發(fā)展現(xiàn)狀呈現(xiàn)差異性。我們選取了每個(gè)大洲主要市場(chǎng)中規(guī)模領(lǐng)先且數(shù)據(jù)可得性較好的領(lǐng)先數(shù)字銀Tinko?2.凈利潤(rùn)規(guī)模及用戶規(guī)模按銀行公開披露的最近信息為參考（2022-2023年圖例僅對(duì)各領(lǐng)先數(shù)字銀行間的利潤(rùn)規(guī)模在不斷證明自身的商業(yè)價(jià)值和長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)的能力。發(fā)揮其業(yè)已形成的優(yōu)勢(shì)。通的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。是否有其他方式可以幫助數(shù)字銀行實(shí)現(xiàn)收入多元化？群或領(lǐng)域的深入理解和專門工具，成功地在競(jìng)爭(zhēng)激億美元元億萬(wàn)家這些都得益于其金融科技的支撐：億美元超過(guò)萬(wàn)客戶·僅為中小企業(yè)提供融資服務(wù)%智能化精準(zhǔn)獲客等功能。億美元%萬(wàn)%億美元%萬(wàn)家金周轉(zhuǎn)或擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)的需求。提供增信。數(shù)字銀行的收入通常由息差收入和服務(wù)費(fèi)收入構(gòu)成，但不少領(lǐng)先數(shù)字銀行正在探索多元化的收入模式，以改善盈利能力，以及在資本市場(chǎng)上獲得更高的估值。數(shù)字銀行在新商業(yè)模式方面的嘗試方向包括：提供銀行即服務(wù)（BasS）、科技能力輸出、為中小企業(yè)客戶提供非金融服務(wù)等。數(shù)字銀行提供BaaS服務(wù)（BankasaService以API接口等方式向其他非銀機(jī)構(gòu)或企業(yè)提供嵌入式金融服務(wù)和產(chǎn)品，為客戶創(chuàng)造更便捷、一體化的金融體驗(yàn)。金融科技能力輸出是多家原生數(shù)字銀行正在探索的方向。數(shù)字銀行作為“數(shù)字金融”技術(shù)解決方案及“數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施”技術(shù)服務(wù)提供商，向其他銀行提供“數(shù)字金融”解決方案，包括銀行核心系統(tǒng)、數(shù)字化零售、數(shù)字化供應(yīng)鏈金融解決方案等；在此基礎(chǔ)上，數(shù)字銀行也可以提供具有行業(yè)通用性質(zhì)的“數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施”技術(shù)解決方案，如數(shù)據(jù)隱私保護(hù)解決方案、遠(yuǎn)程身份認(rèn)證（eKYC）等，這些方案可以廣泛應(yīng)用在零售、公共服務(wù)、醫(yī)療等行業(yè)。服務(wù)中小企業(yè)的數(shù)字銀行也在積極嘗試為客戶提供非金融的其他服務(wù)，包括數(shù)字營(yíng)銷、客戶管理、人員管理等，以規(guī)模與技術(shù)優(yōu)勢(shì)集中為中小企業(yè)客戶提供一站式的企業(yè)服務(wù)。凈利潤(rùn)億美元2023年凈利潤(rùn)ROE%2023年股本回報(bào)率(ROE)覆蓋用戶萬(wàn)企業(yè)和零售客戶SaaS收入億美元技術(shù)服務(wù)合作銀行家2023財(cái)年SaaS收入（2023財(cái)年總收入約為8.2億美元）銀行達(dá)成合作協(xié)議提供云原生銀行構(gòu)建和運(yùn)營(yíng)服務(wù)：StarlingBank于2022年3月成立獨(dú)立子公司Engine，提供云原生、模塊化的核心銀行系統(tǒng)，協(xié)助其他銀行或金融機(jī)構(gòu)建立和運(yùn)行數(shù)字原生銀行。截至2024年6月，EnginebyStarling已經(jīng)與羅馬尼亞SaltBank、澳大利亞的AMPBank達(dá)成合作協(xié)議，并正在與一家亞洲銀行洽談以技術(shù)入股的方式合作設(shè)立數(shù)字銀行。技術(shù)方案與運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)結(jié)合：Engine可為合作金融機(jī)構(gòu)提供全流程的數(shù)字原生銀行建設(shè)內(nèi)容，并根據(jù)當(dāng)?shù)乇O(jiān)管要求和市場(chǎng)需求進(jìn)行本地化改造。在幫助其他數(shù)字銀行搭建系統(tǒng)同時(shí)，也會(huì)基于自身運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)提供創(chuàng)新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、運(yùn)營(yíng)，及客戶分層、支付處理等的流程設(shè)計(jì)和工具。SaaS服務(wù)用戶萬(wàn)萬(wàn)延伸對(duì)現(xiàn)有客戶的服務(wù)，提供公司管理解決方案：Revolut在服務(wù)中小企業(yè)客戶過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)客戶除了金融需求外，還存在公司管理方面的需求，包括人力資源管理、ERP等。Revolut作為擁有超過(guò)5000名員工的領(lǐng)先數(shù)字銀行，依靠多年運(yùn)營(yíng)，在人力資源領(lǐng)域積累了諸多成熟的解決方案，因此率先將人力資源能力產(chǎn)品化為RevolutPeople，并于2023年11月推出，對(duì)現(xiàn)有客戶企業(yè)及其他潛在客戶提供延伸服務(wù)。提供完整的人力資源管理產(chǎn)品：RevolutPeople擁有一整套完整的人力資源管理工具，協(xié)助客戶企業(yè)實(shí)現(xiàn)高效的人力資源管理、績(jī)效評(píng)估和員工招聘。訂閱制付費(fèi)，更靈活：RevolutPeople采用SaaS模式提供服務(wù)，客戶通過(guò)訂閱方式支付費(fèi)用，每個(gè)活躍員工賬戶每月收取7.99英鎊。企業(yè)可根據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)際情況決定訂閱量，減少業(yè)務(wù)變動(dòng)帶來(lái)的前期投入，多市場(chǎng)覆蓋是數(shù)字銀行尋求進(jìn)一步增長(zhǎng)的產(chǎn)國(guó)際影響力的舉措。體現(xiàn)在監(jiān)管體系的相似性甚至互認(rèn)上。億美元%個(gè)市場(chǎng)哥倫比亞市場(chǎng)的消費(fèi)者需求。27092●027092●0●萬(wàn)將經(jīng)營(yíng)重心重新轉(zhuǎn)移至歐洲主要國(guó)家和地區(qū)。●●●●●8●●68●●6E.積極參與數(shù)據(jù)要素流通的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)機(jī)構(gòu)提供數(shù)據(jù)工具或數(shù)據(jù)接口，便于第三方機(jī)構(gòu)調(diào)取使用脫敏后的數(shù)據(jù)或基于數(shù)據(jù)而生成的信息。億美元家+億億傳輸數(shù)據(jù)數(shù)字銀行仍將在整體金融體系中持續(xù)扮演創(chuàng)新推動(dòng)者角色新興科技仍將不斷推動(dòng)數(shù)字銀行形態(tài)與模式進(jìn)一步演化行業(yè)價(jià)值進(jìn)一步提升。數(shù)字銀行中的先行者們已經(jīng)在嘗試新技術(shù)驅(qū)動(dòng)下對(duì)服務(wù)模式、客戶觸達(dá)和業(yè)務(wù)內(nèi)涵行服務(wù)提供者。J經(jīng)理“無(wú)處不在”的生活銀行