全球數(shù)字銀行發(fā)展與創(chuàng)新趨勢報告 2024

23451.2.數(shù)字銀行是如何崛起的？582.1.領先數(shù)字銀行們在思考什么？2.2.領先數(shù)字銀行是怎么做的？3.展望數(shù)字銀行未來25得益于云計算和移動互聯(lián)網(wǎng)等關鍵基礎設施的完善以及新冠疫情的45而更廣泛的提供數(shù)字化銀行服務的機構數(shù)量則早已超過300家。6圖1:全球持牌數(shù)字銀行數(shù)量77全球每年新成立的數(shù)字銀行數(shù)量全球累計成立的數(shù)字銀行數(shù)量圖2:全球數(shù)字銀行及傳統(tǒng)銀行息差收入增速對比●●●●●●●●●●●●●..●●0●●●●●●7圖3:全球普惠金融主要指標改善情況8發(fā)展方式有所差異。圖4:各大洲數(shù)字銀行發(fā)展規(guī)模及發(fā)展特點11.美國市場的數(shù)據(jù)包括持有銀行牌照的數(shù)字銀行及不持有銀行牌照但與持牌傳統(tǒng)銀行合作而運營銀行業(yè)務的數(shù)字銀行。所有國家提供銀行服務。9各個國家和地區(qū)的發(fā)展動力與市場特點決定了監(jiān)管定位，而監(jiān)管管理方式呈現(xiàn)差異。金融科技企業(yè)的創(chuàng)新服務空間。行的發(fā)展現(xiàn)狀呈現(xiàn)差異性。我們選取了每個大洲主要市場中規(guī)模領先且數(shù)據(jù)可得性較好的領先數(shù)字銀Tinko?2.凈利潤規(guī)模及用戶規(guī)模按銀行公開披露的最近信息為參考（2022-2023年圖例僅對各領先數(shù)字銀行間的利潤規(guī)模在不斷證明自身的商業(yè)價值和長期經(jīng)營的能力。發(fā)揮其業(yè)已形成的優(yōu)勢。通的基礎設施建設。是否有其他方式可以幫助數(shù)字銀行實現(xiàn)收入多元化？群或領域的深入理解和專門工具，成功地在競爭激億美元元億萬家這些都得益于其金融科技的支撐：億美元超過萬客戶·僅為中小企業(yè)提供融資服務%智能化精準獲客等功能。億美元%萬%億美元%萬家金周轉或擴大經(jīng)營的需求。提供增信。數(shù)字銀行的收入通常由息差收入和服務費收入構成，但不少領先數(shù)字銀行正在探索多元化的收入模式，以改善盈利能力，以及在資本市場上獲得更高的估值。數(shù)字銀行在新商業(yè)模式方面的嘗試方向包括：提供銀行即服務（BasS）、科技能力輸出、為中小企業(yè)客戶提供非金融服務等。數(shù)字銀行提供BaaS服務（BankasaService以API接口等方式向其他非銀機構或企業(yè)提供嵌入式金融服務和產(chǎn)品，為客戶創(chuàng)造更便捷、一體化的金融體驗。金融科技能力輸出是多家原生數(shù)字銀行正在探索的方向。數(shù)字銀行作為“數(shù)字金融”技術解決方案及“數(shù)字基礎設施”技術服務提供商，向其他銀行提供“數(shù)字金融”解決方案，包括銀行核心系統(tǒng)、數(shù)字化零售、數(shù)字化供應鏈金融解決方案等；在此基礎上，數(shù)字銀行也可以提供具有行業(yè)通用性質的“數(shù)字基礎設施”技術解決方案，如數(shù)據(jù)隱私保護解決方案、遠程身份認證（eKYC）等，這些方案可以廣泛應用在零售、公共服務、醫(yī)療等行業(yè)。服務中小企業(yè)的數(shù)字銀行也在積極嘗試為客戶提供非金融的其他服務，包括數(shù)字營銷、客戶管理、人員管理等，以規(guī)模與技術優(yōu)勢集中為中小企業(yè)客戶提供一站式的企業(yè)服務。凈利潤億美元2023年凈利潤ROE%2023年股本回報率(ROE)覆蓋用戶萬企業(yè)和零售客戶SaaS收入億美元技術服務合作銀行家2023財年SaaS收入（2023財年總收入約為8.2億美元）銀行達成合作協(xié)議提供云原生銀行構建和運營服務：StarlingBank于2022年3月成立獨立子公司Engine，提供云原生、模塊化的核心銀行系統(tǒng)，協(xié)助其他銀行或金融機構建立和運行數(shù)字原生銀行。截至2024年6月，EnginebyStarling已經(jīng)與羅馬尼亞SaltBank、澳大利亞的AMPBank達成合作協(xié)議，并正在與一家亞洲銀行洽談以技術入股的方式合作設立數(shù)字銀行。技術方案與運營經(jīng)驗結合：Engine可為合作金融機構提供全流程的數(shù)字原生銀行建設內容，并根據(jù)當?shù)乇O(jiān)管要求和市場需求進行本地化改造。在幫助其他數(shù)字銀行搭建系統(tǒng)同時，也會基于自身運營經(jīng)驗提供創(chuàng)新產(chǎn)品的設計、運營，及客戶分層、支付處理等的流程設計和工具。SaaS服務用戶萬萬延伸對現(xiàn)有客戶的服務，提供公司管理解決方案：Revolut在服務中小企業(yè)客戶過程中，發(fā)現(xiàn)客戶除了金融需求外，還存在公司管理方面的需求，包括人力資源管理、ERP等。Revolut作為擁有超過5000名員工的領先數(shù)字銀行，依靠多年運營，在人力資源領域積累了諸多成熟的解決方案，因此率先將人力資源能力產(chǎn)品化為RevolutPeople，并于2023年11月推出，對現(xiàn)有客戶企業(yè)及其他潛在客戶提供延伸服務。提供完整的人力資源管理產(chǎn)品：RevolutPeople擁有一整套完整的人力資源管理工具，協(xié)助客戶企業(yè)實現(xiàn)高效的人力資源管理、績效評估和員工招聘。訂閱制付費，更靈活：RevolutPeople采用SaaS模式提供服務，客戶通過訂閱方式支付費用，每個活躍員工賬戶每月收取7.99英鎊。企業(yè)可根據(jù)業(yè)務實際情況決定訂閱量，減少業(yè)務變動帶來的前期投入，多市場覆蓋是數(shù)字銀行尋求進一步增長的產(chǎn)國際影響力的舉措。體現(xiàn)在監(jiān)管體系的相似性甚至互認上。億美元%個市場哥倫比亞市場的消費者需求。27092●027092●0●萬將經(jīng)營重心重新轉移至歐洲主要國家和地區(qū)。●●●●●8●●68●●6E.積極參與數(shù)據(jù)要素流通的基礎設施建設機構提供數(shù)據(jù)工具或數(shù)據(jù)接口，便于第三方機構調取使用脫敏后的數(shù)據(jù)或基于數(shù)據(jù)而生成的信息。億美元家+億億傳輸數(shù)據(jù)數(shù)字銀行仍將在整體金融體系中持續(xù)扮演創(chuàng)新推動者角色新興科技仍將不斷推動數(shù)字銀行形態(tài)與模式進一步演化行業(yè)價值進一步提升。數(shù)字銀行中的先行者們已經(jīng)在嘗試新技術驅動下對服務模式、客戶觸達和業(yè)務內涵行服務提供者。J經(jīng)理“無處不在”的生活銀行