上海股權(quán)托管交易中心掛牌上市簡(jiǎn)介(t)

?2012上海股權(quán)托管交易中心股份版權(quán)所有ShanghaiExchangeEquity上海股權(quán)托管交易中心

中小企業(yè)在OTC市場(chǎng)掛牌上市融資與開展之道2013國(guó)家重點(diǎn)試點(diǎn)工程：上海自貿(mào)區(qū)、上海股交中心。

上海股權(quán)托管交易中心

企業(yè)掛牌上市孵化基地

北京金慧豐投資管理

上海股權(quán)中心代碼：T0013，BF0015

※企業(yè)必讀中小微企業(yè)在上海股權(quán)托管交易中心〔以下簡(jiǎn)稱：“上股交”〕掛牌上市是快速開展的融資通道與品牌提升的最正確契機(jī)；中小微企業(yè)“掛牌上市”，不再是一個(gè)遠(yuǎn)景或夢(mèng)想。不管您的公司注冊(cè)資本是100萬(wàn)還是1000萬(wàn)，均可經(jīng)過“北京金慧豐投資管理舉薦及盡職盡責(zé)的調(diào)研、審核、完善各項(xiàng)條件后名正言順的在“上股交”Q板或E板成功掛牌上市；不管是“Q板”的調(diào)研、審核還是“E板”的股改、審批，都由我們一手操辦，您無(wú)需費(fèi)心費(fèi)力，直至您的企業(yè)完美上市；篩選有潛力的中小微企業(yè)在上股交掛牌上市是國(guó)家扶持中小微企業(yè)大開展的的金融新政，目前門檻低、費(fèi)用少、速度快、效率高；“Q板”掛牌審核時(shí)間20-30天，“E板”掛牌審批時(shí)間90-180天；上股交與“北京金慧豐投資管理”強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手，如虎添翼，企業(yè)“掛牌上市”成功率目前高達(dá)100%；上海自貿(mào)區(qū)及上股交目前均為試點(diǎn)階段，采取的政策是先松后緊，入場(chǎng)的門檻和費(fèi)用是先低后高，請(qǐng)不要猶豫，搶占先機(jī)，時(shí)不我待；舉薦范圍：全國(guó)各地中小微企業(yè)均可。

※企業(yè)為何要掛牌上市不必為融資、貸款東奔西跑，銀行都會(huì)主動(dòng)上門，那時(shí)，咱不差錢。快速搶占同行業(yè)的至高點(diǎn)，“我都上市了，你還在蝸牛般的爬行呢。”迅速提升企業(yè)及產(chǎn)品知名度、美譽(yù)度、誠(chéng)信度，你花500萬(wàn)請(qǐng)明星代言，哪有公司“掛牌上市”更有品牌說服力。全國(guó)代理經(jīng)銷商蜂擁而至，來(lái)與“上市公司”合作，是企業(yè)實(shí)力的表達(dá)。地方政府有獎(jiǎng)勵(lì)并重點(diǎn)扶持，上海嘉定區(qū)政府對(duì)“E板”上市的企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)180萬(wàn)元，您的地方政府獎(jiǎng)勵(lì)也許更高。產(chǎn)品包裝上可注明上市股權(quán)代碼，消費(fèi)者除了認(rèn)品牌產(chǎn)品，再就是看這個(gè)公司是否有實(shí)力，上市公司的名號(hào)就是最有實(shí)力的證明。在全國(guó)互聯(lián)網(wǎng)、電視、戶外、平面等動(dòng)態(tài)及靜態(tài)廣告上宣傳公司成功掛牌上市，還有什么比這個(gè)更有影響力、更吸引眼球呢。除了根據(jù)您的企業(yè)開展需求在上股交融資、貸款，您還可以在本企業(yè)增發(fā)內(nèi)股，如果所有管理層及員工都持有了企業(yè)股份，他/她們還會(huì)跳槽嗎？這也是留住員工以及讓員工忠心耿耿為老板工作的最正確方式。一、中國(guó)多層次資本市場(chǎng)二、上海股權(quán)托管交易中心的定位與現(xiàn)狀三、企業(yè)掛牌條件與流程

四、掛牌企業(yè)成功案例及相關(guān)數(shù)據(jù)五、把握時(shí)機(jī)、跨越開展★2014年3月5日，李克強(qiáng)總理作政府工作報(bào)告?！耙罨鹑隗w制改革，加快開展多層次資本市場(chǎng)，推進(jìn)股票發(fā)行注冊(cè)制改革，標(biāo)準(zhǔn)開展債券市場(chǎng)。”★2014年3月25日，李克強(qiáng)總理主持召開國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議?！凹涌於鄬哟喂蓹?quán)市場(chǎng)建設(shè)，鼓勵(lì)市場(chǎng)化并購(gòu)重組，完善退市制度，促進(jìn)上市公司提高效益，增強(qiáng)持續(xù)回報(bào)投資者能力。”★2014年7月18日，國(guó)務(wù)院印發(fā)關(guān)于促進(jìn)資資本市場(chǎng)健康開展的假設(shè)干意見提出，“加快建設(shè)多渠道、廣覆蓋、嚴(yán)監(jiān)管、高效率的股權(quán)市場(chǎng)，”將區(qū)域性股權(quán)市場(chǎng)納入多層次資本市場(chǎng)體系?！飮?guó)務(wù)院《關(guān)于推進(jìn)上海加快開展現(xiàn)代效勞業(yè)和先進(jìn)制造業(yè)建設(shè)國(guó)際金融中心和國(guó)際航運(yùn)中心的意見》，“研究探索推進(jìn)上海效勞長(zhǎng)三角地區(qū)非上市公眾公司股份轉(zhuǎn)讓的有效途徑”。

一、中國(guó)多層次資本市場(chǎng)---政策支持一、中國(guó)多層次資本市場(chǎng)---政策支持中國(guó)證監(jiān)會(huì)主席肖鋼：★2014年首要工作任然是推進(jìn)多層次資本市場(chǎng)。中國(guó)證監(jiān)會(huì)副主席姚剛：★關(guān)于證監(jiān)會(huì)下一步工作，將大力開展場(chǎng)外市場(chǎng)、私募市場(chǎng)，進(jìn)一步拓寬市場(chǎng)廣度和深度，積極穩(wěn)妥推進(jìn)股票發(fā)行注冊(cè)制、證券期貨業(yè)務(wù)牌照制等制度改革。

一、中國(guó)多層次資本市場(chǎng)——解析經(jīng)過多年的開展，我國(guó)的多層次資本市場(chǎng)已初步形成。目前主要分為：主板市場(chǎng)、中小板和創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)、新三板市場(chǎng)和區(qū)域性股權(quán)交易市場(chǎng)。主板市場(chǎng)效勞于行業(yè)龍頭、大型和骨干型企業(yè)；中小板和創(chuàng)業(yè)板效勞于高科技、高成長(zhǎng)中后期具有自主創(chuàng)新能力的企業(yè)；而以新三板市場(chǎng)和區(qū)域性股權(quán)交易市場(chǎng)為主體的場(chǎng)外市場(chǎng)，主要效勞于具有開展能力，成長(zhǎng)初期的中小微企業(yè)。---------行業(yè)龍頭大型骨干型企業(yè)，藍(lán)籌企業(yè)。場(chǎng)外市場(chǎng)北京新三板上海股權(quán)托管交易中心……創(chuàng)業(yè)板（深交所）上交所深交所深交所中小板主板---------高成長(zhǎng)，自主創(chuàng)新型企業(yè)。-----------初創(chuàng)期或成長(zhǎng)初期具有持續(xù)能力的企業(yè)。OTC市場(chǎng)上海股權(quán)托管交易中心〔SEE〕北京新三板〔NEEQ〕目前全世界比較有影響的OTC市場(chǎng)包括美國(guó)的納斯達(dá)克(NASDAQ)、場(chǎng)外證券交易行情公告榜(OTCBB)、粉紅單(PinkSheets)；英國(guó)的替代投資市場(chǎng)(AIM)；法國(guó)店頭市場(chǎng)(CMF)、巴黎新興市場(chǎng)(NewMarket)；韓國(guó)店頭市場(chǎng)以及中國(guó)的銀行間債券市場(chǎng)等。美國(guó)有龐大的OTC市場(chǎng)，在這些市場(chǎng)交易的證券數(shù)量約占全美證券交易量的四分之三。市場(chǎng)組成：參與者、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、制度一、中國(guó)多層次資本市場(chǎng)——解析中小微企業(yè)現(xiàn)狀我國(guó)企業(yè)總數(shù)約5000萬(wàn)家，其中中小微企業(yè)占97%。中小微企業(yè)的奉獻(xiàn)：創(chuàng)造了全國(guó)70%以上的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值，50%以上的稅收和并80%以上的城鎮(zhèn)就業(yè)率。中小微企業(yè)直接融資情況：我國(guó)5%，國(guó)際70%面臨的問題：融資難、融資貴。-------原因：玻璃門、彈簧門、缺渠道、缺信息、缺信用

一、中國(guó)多層次資本市場(chǎng)---中小微企業(yè)現(xiàn)狀

二、上海股權(quán)托管交易中心——簡(jiǎn)介

上海股權(quán)托管交易中心經(jīng)國(guó)務(wù)院同意，由上海市人民政府批準(zhǔn)設(shè)立，遵循中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)中國(guó)多層次資本市場(chǎng)體系建設(shè)的統(tǒng)一要求，是上海市國(guó)際金融中心建設(shè)的重要組成局部。中心致力于與中國(guó)證監(jiān)會(huì)監(jiān)管的證券市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)對(duì)接，除為掛牌公司提供定向增資、重組購(gòu)并、股份轉(zhuǎn)讓、價(jià)值挖掘、營(yíng)銷宣傳等效勞外，還對(duì)掛牌公司標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)作、信息披露等市場(chǎng)行為予以監(jiān)管，努力為掛牌公司實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)揮培育、輔導(dǎo)和促進(jìn)作用。

2012年2月15日，時(shí)任中央政治局委員、上海市委書記俞正聲出席啟動(dòng)儀式并為上海股交中心敲響開市鑼。二、上海股權(quán)托管交易中心---股東構(gòu)成上海聯(lián)交所〔第四股東〕張江高科〔第三股東〕上海市政府〔第一股東〕上海證券交易所〔第二股東〕二、上海股權(quán)托管交易中心---團(tuán)隊(duì)介紹核心業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)均多具豐富的證券市場(chǎng)工作經(jīng)驗(yàn)、具有扎實(shí)的業(yè)務(wù)根底、具有精深的財(cái)會(huì)、法律專業(yè)知識(shí)。已聚集大量高素質(zhì)合格投資者和大批認(rèn)同場(chǎng)外市場(chǎng)投資理念的投資機(jī)構(gòu)，為廣闊企業(yè)的開展壯大提供助推力。張?jiān)品逑壬?001年即從事場(chǎng)外市場(chǎng)業(yè)務(wù)，是開拓我國(guó)場(chǎng)外市場(chǎng)的工作者之一。曾帶著申銀萬(wàn)國(guó)在場(chǎng)外市場(chǎng)業(yè)務(wù)中囊括了場(chǎng)外市場(chǎng)所有新業(yè)務(wù)的第一單，市場(chǎng)占有率第一，融資額、交易量市場(chǎng)占有率第一。參與創(chuàng)業(yè)板規(guī)那么的研討和新三板擴(kuò)容與制度創(chuàng)新的研究工作。

張?jiān)品迳虾９蓹?quán)交易中心

黨委書記

總經(jīng)理二、上海股權(quán)托管交易中心---格局及成果上海股權(quán)托管交易中心已形成“一市兩板”格局：在一個(gè)市場(chǎng)——上海股權(quán)托管交易中心——形成中小企業(yè)股權(quán)報(bào)價(jià)系統(tǒng)〔“股權(quán)報(bào)價(jià)系統(tǒng)”“Q板”〕和非上市股份股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)〔“股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)”“E板”〕兩個(gè)板塊，為不同類型、不同狀態(tài)、不同階段的企業(yè)找到適宜于企業(yè)開展的位置，得到相應(yīng)的效勞。經(jīng)過兩年開展，已成為中國(guó)多層次資本市場(chǎng)體系的重要組成部份，奪得全國(guó)八項(xiàng)第一。1、公信力“最”強(qiáng)：政府背景，兩大股東分別是上海市政府及上交所；2、制度體系“最”完善：獲得2012年、2013年上海金融創(chuàng)新成果一等獎(jiǎng)；3、掛牌效率“最”高：開市2年多掛牌企業(yè)達(dá)兩千幾百家；4、財(cái)務(wù)參謀能力“最”強(qiáng)：開市2年多財(cái)務(wù)參謀總額超30億；5、財(cái)務(wù)參謀滿足率“最”高：財(cái)務(wù)參謀企業(yè)數(shù)/掛牌企業(yè)總數(shù)=78%；6、交易“最”活潑：累計(jì)成交359419.5萬(wàn)股，累計(jì)交易額約84.635億元

；7、市盈率“最”高：財(cái)務(wù)參謀與交易市盈率分別到達(dá)46.69倍和35.59倍

；8、盈利能力“最”強(qiáng)：國(guó)內(nèi)唯一一家已實(shí)現(xiàn)盈利的場(chǎng)外市場(chǎng)。

掛牌情況Q板掛牌：2000余家E板掛牌：260余家地域分布：全國(guó)已覆蓋31個(gè)省市行業(yè)分布：文化、教育、互聯(lián)網(wǎng)、新媒體、農(nóng)業(yè)、醫(yī)藥、高科技、新能源、金融、化工、機(jī)械制造、社會(huì)效勞業(yè)等行業(yè)

截止2014年9月30日二、上海股權(quán)托管交易中心---掛牌現(xiàn)狀融資情況定增：134家掛牌前私募：47家股權(quán)融資總金額近24億元銀行貸款：信用貸款額度3.93億元股權(quán)質(zhì)押貸款2.96億元授信額度50億元交易情況：開戶數(shù)：3155戶自然人2922戶，機(jī)構(gòu)233戶成交金額：2.98億元成交股數(shù)：9288萬(wàn)股市盈率：49.8倍二、上海股權(quán)托管交易中心---融資情況前成交均價(jià)±30%T+5意向委托定價(jià)委托成交確認(rèn)委托協(xié)議轉(zhuǎn)讓股東可200人內(nèi)1萬(wàn)股股份轉(zhuǎn)讓制度轉(zhuǎn)讓方式委托方式成交回轉(zhuǎn)漲跌幅限制買入限制起買點(diǎn)轉(zhuǎn)讓日：每周一至周五〔法定節(jié)假日除外〕轉(zhuǎn)讓時(shí)間：上午9:30---11：30；下午13:00---15：00二、上海股權(quán)托管交易中心---企業(yè)交易方式

掛牌企業(yè)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)情況掛牌公司凈利潤(rùn)增長(zhǎng)24家2011年度最高增幅308.21%平均增幅80.13%57家2012年度最高增幅1959.00%平均增幅60.68%二、上海股權(quán)托管交易中心---業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)情況二、上海股權(quán)托管交易中心---掛牌上市的好處企業(yè)形象提升企業(yè)形象，增強(qiáng)企業(yè)公信力、聲譽(yù)、員工忠誠(chéng)度；有利于人員招聘，企業(yè)擴(kuò)張，降低企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)。融資、定價(jià)、交易幫助企業(yè)融資，促進(jìn)交易，為股權(quán)定價(jià)，發(fā)現(xiàn)價(jià)值，利于股權(quán)質(zhì)押貸款。獲得長(zhǎng)期跟蹤效勞推薦機(jī)構(gòu)持續(xù)效勞，幫助企業(yè)成長(zhǎng)幫助提升企業(yè)財(cái)務(wù)、營(yíng)運(yùn)等能力。定期培訓(xùn)提高企業(yè)家、投資人金融管理等各方面知識(shí)，促進(jìn)企業(yè)的現(xiàn)代化標(biāo)準(zhǔn)化。資訊推送中心定期推送企業(yè)最新動(dòng)態(tài)及業(yè)內(nèi)資訊利于企業(yè)展示，投資者發(fā)現(xiàn)價(jià)值企業(yè)，便于各方掌握最近金融資訊

三、企業(yè)掛牌要求與流程Q板掛牌條件業(yè)務(wù)根本獨(dú)立，具有持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力；不存在顯著的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、顯失公允的關(guān)聯(lián)；交易、額度較大的股東侵占資產(chǎn)等損害投資者利益的行為；在經(jīng)營(yíng)和管理上具備風(fēng)險(xiǎn)控制能力；治理結(jié)構(gòu)健全，運(yùn)作標(biāo)準(zhǔn)；股份的發(fā)行、轉(zhuǎn)讓合法合規(guī)；非貨幣出資時(shí)存續(xù)1年。

E板掛牌條件

1、企業(yè)需是有限責(zé)任公司、股份或上海股權(quán)托管交易中心認(rèn)可的其他組織或機(jī)構(gòu)；2、國(guó)有企業(yè)、民營(yíng)企業(yè)、集體企業(yè)和外資企業(yè)等均可；3、具備持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力；4、無(wú)損投資方利益行為；5、根底風(fēng)險(xiǎn)控制能力；6、完善的公司治理結(jié)構(gòu)。1、初審合格，與推薦機(jī)構(gòu)簽署掛牌協(xié)議2、協(xié)議簽署當(dāng)日繳納首款〔30%〕3、準(zhǔn)備材料提交相關(guān)證照原件復(fù)印件4、推薦機(jī)構(gòu)調(diào)研、撰寫報(bào)告，包裝材料5、提交審核，企業(yè)接到掛牌通知付清余款〔70%〕6、參加掛牌儀式成功上市三、企業(yè)掛牌要求與流程三、企業(yè)掛牌要求與流程---資料審核與掛牌成功掛牌企業(yè)行業(yè)分布圖STEP掛牌后，云生竹業(yè)獲得了市經(jīng)委以及嘉定區(qū)經(jīng)委的廣泛關(guān)注，申請(qǐng)了高新技術(shù)企業(yè)以及技術(shù)改造補(bǔ)貼。掛牌后，云生竹業(yè)獲得了已有客戶以及潛在客戶的廣泛關(guān)注，

2012年云生竹業(yè)營(yíng)業(yè)額約3500萬(wàn)元，預(yù)計(jì)2013年?duì)I業(yè)額將達(dá)1億元。掛牌后，云生竹業(yè)獲得了創(chuàng)業(yè)邦組織的創(chuàng)新中國(guó)2013春季賽成長(zhǎng)之星第一名。成長(zhǎng)之星局部掛牌企業(yè)成功案例STEP掛牌后，在客戶心目中公信力大幅提升，口碑的宣傳使得銷售額大幅提升。掛牌后，公司一個(gè)月內(nèi)即以每股8.5元人民幣的價(jià)格引入外部投資者，

獲得融資2,999.905萬(wàn)元。掛牌后，公司營(yíng)業(yè)收入及營(yíng)業(yè)利潤(rùn)大幅增長(zhǎng)，2012年?duì)I業(yè)收入比2011年增長(zhǎng)107%，2012年?duì)I業(yè)利潤(rùn)比2011年增長(zhǎng)155%。掛牌后，公司整合外部資源能力明顯增強(qiáng)，第一理財(cái)網(wǎng)、理財(cái)專修學(xué)院、

外圍獨(dú)立理財(cái)師被納入，磁場(chǎng)效益凸顯。掛牌后，公司積極參與上海股交中心相關(guān)業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)范圍有所擴(kuò)大，

為其他掛牌公司提供金融服務(wù)。成長(zhǎng)之星掛牌后，公司作為傳統(tǒng)五金制造業(yè)企業(yè)成功完成定向增資1936萬(wàn)元，每股3.2元，按照2014年預(yù)測(cè)盈利動(dòng)態(tài)市盈率6.5倍，實(shí)屬難得。掛牌后，銀行明確以凈資產(chǎn)為作價(jià)依據(jù)進(jìn)行股權(quán)質(zhì)押貸款，質(zhì)押率100%；另獲得招商銀行1000萬(wàn)元信用貸款，其中500萬(wàn)元貸款可以不低于3.2元的價(jià)格進(jìn)行債轉(zhuǎn)股。掛牌后，公司成功獲得嘉定區(qū)政府掛牌補(bǔ)貼180萬(wàn)元，在江蘇泗陽(yáng)購(gòu)置8畝土地用于擴(kuò)大產(chǎn)能，目前13年已簽約訂單金額是12年全年的214%。掛牌后，公司被列入嘉定區(qū)上市公司企業(yè)俱樂部，總經(jīng)理成為區(qū)政協(xié)后備人選。團(tuán)隊(duì)凝聚力大幅提升、管理層眼界極大提高、管理層思路和斗志獲得極大激發(fā)。成長(zhǎng)之星融資理念定價(jià)：雙方議價(jià)，價(jià)格合法、合理、公允，不損害新老股東利益額度：按需融資間隔：無(wú)限定，小步快跑四、企業(yè)如何成功融資打造一體式立體綜合性金融服務(wù)平臺(tái)直接融資掛牌前私募掛牌后定增間接融資股權(quán)質(zhì)押主動(dòng)授信約定式回購(gòu)融資滿足率高私募債集合票據(jù)融資方式股權(quán)融資情況掛牌后融資總計(jì)：3.34億元最具價(jià)值融資☆第一單尚未盈利定增且獲得投資者追捧企業(yè)?！罟竟苍霭l(fā)1100萬(wàn)股，共計(jì)融資2970萬(wàn)元，增發(fā)價(jià)格2.7元/股?！钣捎谧罱黄谪?cái)務(wù)虧損，假設(shè)在A股市場(chǎng)那么完全沒有融資可能。公司良好的業(yè)務(wù)開展前景獲得認(rèn)購(gòu)者的認(rèn)可，增資價(jià)格亦從2.4元/股上升至2.7元/股。第一單股權(quán)質(zhì)押融資☆這是上海銀行推出專屬上海股交中心信貸產(chǎn)品后，落地的第一單股權(quán)質(zhì)押貸款?！钇髽I(yè)大股東453萬(wàn)股以2.2元/股價(jià)格獲得上海銀行1000萬(wàn)股權(quán)質(zhì)押貸款。上海銀行以近三個(gè)月定增價(jià)格4.5元/股作為參考價(jià)格為企業(yè)認(rèn)定?！钅壳?，上海股交中心已與8家機(jī)構(gòu)合作，推出針對(duì)上海股權(quán)托管交易市場(chǎng)的專項(xiàng)產(chǎn)品。最大一筆融資☆掛牌前，公司以2元/股價(jià)格進(jìn)行定增，共募集1700萬(wàn)股，3400萬(wàn)元。

PE27倍，PB2.14倍?！顠炫迫齻€(gè)月后公布定向增發(fā)方案，成為第一單也是最大一單融資，共 募集1800萬(wàn)股，7200萬(wàn)元，價(jià)格4元/股，由機(jī)構(gòu)及自然人認(rèn)購(gòu)。☆

2013年7月23日舉行第二次定增路演，融資規(guī)模2500萬(wàn)股，價(jià)格

4元/股，擬募集1億元?！钅壳?，保羅生物已正式啟動(dòng)IPO準(zhǔn)備工作。

間接融資情況專屬產(chǎn)品股權(quán)質(zhì)押信用貸款幫助掛牌企業(yè)債權(quán)融資

5.03億銀