2024融資并購咨詢服務(wù)協(xié)議

編號：__________2024融資并購咨詢服務(wù)協(xié)議甲方：___________________乙方：___________________簽訂日期：_____年_____月_____日

2024融資并購咨詢服務(wù)協(xié)議合同目錄第一章：總則1.1合同定義1.2雙方權(quán)利與義務(wù)1.3適用法律1.4合同生效條件第二章：咨詢服務(wù)內(nèi)容2.1咨詢服務(wù)范圍2.2服務(wù)項目列表2.3服務(wù)時間表2.4服務(wù)團(tuán)隊組成第三章：費(fèi)用與支付3.1費(fèi)用計算3.2支付方式3.3費(fèi)用調(diào)整3.4支付時間第四章：雙方合作流程4.1項目啟動4.2初步盡職調(diào)查4.3深入盡職調(diào)查4.4交易結(jié)構(gòu)設(shè)計4.5談判與簽約4.6項目結(jié)束第五章：保密條款5.1保密信息范圍5.2保密期限5.3保密義務(wù)的解除5.4違約責(zé)任第六章：知識產(chǎn)權(quán)6.1知識產(chǎn)權(quán)歸屬6.2知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)6.3知識產(chǎn)權(quán)許可第七章：違約責(zé)任7.1違約行為7.2違約責(zé)任7.3違約賠償?shù)诎苏拢籂幾h解決8.1爭議解決方式8.2仲裁地點(diǎn)8.3仲裁語言第九章：合同的變更與終止9.1合同變更9.2合同終止9.3合同終止后的義務(wù)第十章：服務(wù)成果交付10.1服務(wù)成果形式10.2服務(wù)成果交付時間10.3服務(wù)成果質(zhì)量保證第十一章：風(fēng)險提示與免責(zé)11.1風(fēng)險提示11.2免責(zé)條款第十二章：附則12.1合同附件12.2合同修改12.3合同解除第十三章：其他約定13.1合作推廣13.2信息披露13.3合作變更第十四章：雙方簽字蓋章14.1甲方簽字蓋章14.2乙方簽字蓋章14.3簽字蓋章日期合同編號_________第一章：總則1.1合同定義1.2雙方權(quán)利與義務(wù)1.2.1乙方的權(quán)利與義務(wù)乙方應(yīng)按照本合同約定的服務(wù)內(nèi)容和范圍，向客戶提供專業(yè)、高效的融資并購咨詢服務(wù)。1.2.2甲方的權(quán)利與義務(wù)甲方應(yīng)按照本合同約定的時間和方式向乙方支付服務(wù)費(fèi)用，并給予乙方必要的工作條件和協(xié)助。1.3適用法律本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。1.4合同生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為____年，自合同生效之日起計算。第二章：咨詢服務(wù)內(nèi)容2.1咨詢服務(wù)范圍乙方提供的融資并購咨詢服務(wù)范圍包括但不限于：市場調(diào)研、目標(biāo)公司篩選、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計、融資方案制定、談判支持等。2.2服務(wù)項目列表具體服務(wù)項目列表詳見附件一。2.3服務(wù)時間表服務(wù)時間表詳見附件二。2.4服務(wù)團(tuán)隊組成乙方將指派具有豐富經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)團(tuán)隊為甲方提供服務(wù)，團(tuán)隊組成詳見附件三。第三章：費(fèi)用與支付3.1費(fèi)用計算乙方向甲方提供的融資并購咨詢服務(wù)費(fèi)用為人民幣【】元整（大寫：【】元整）。3.2支付方式【】銀行轉(zhuǎn)賬【】現(xiàn)金支付【】其他方式：【】3.3費(fèi)用調(diào)整如因不可抗力等因素導(dǎo)致合同內(nèi)容需要調(diào)整，雙方可協(xié)商一致后進(jìn)行費(fèi)用調(diào)整。3.4支付時間甲方應(yīng)在本合同簽字蓋章后【】日內(nèi)，向乙方支付全部服務(wù)費(fèi)用。第四章：雙方合作流程4.1項目啟動雙方在本合同簽字蓋章后【】日內(nèi)啟動項目。4.2初步盡職調(diào)查乙方在項目啟動后【】日內(nèi)完成初步盡職調(diào)查。4.3深入盡職調(diào)查根據(jù)初步盡職調(diào)查的結(jié)果，雙方協(xié)商確定是否進(jìn)行深入盡職調(diào)查，如需進(jìn)行，乙方在【】日內(nèi)完成深入盡職調(diào)查。4.4交易結(jié)構(gòu)設(shè)計乙方在深入盡職調(diào)查完成后【】日內(nèi)完成交易結(jié)構(gòu)設(shè)計。4.5談判與簽約雙方根據(jù)交易結(jié)構(gòu)設(shè)計的結(jié)果，進(jìn)行談判并簽署相關(guān)協(xié)議。4.6項目結(jié)束雙方完成所有合同約定的服務(wù)內(nèi)容后，本合同即告結(jié)束。第五章：保密條款5.1保密信息范圍保密信息范圍包括但不限于：合同內(nèi)容、客戶資料、商業(yè)計劃等。5.2保密期限保密期限自本合同結(jié)束之日起算，持續(xù)【】年。5.3保密義務(wù)的解除如雙方另有約定，可按約定解除保密義務(wù)。5.4違約責(zé)任違反保密義務(wù)的一方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償對方因此造成的損失。第六章：違約責(zé)任6.1違約行為包括但不限于：不履行合同義務(wù)、延遲履行合同義務(wù)、履行合同義務(wù)不符合約定等。6.2違約責(zé)任違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于：支付違約金、賠償損失等。6.3違約賠償具體違約賠償金額和方式按照本合同約定的違約責(zé)任執(zhí)行。第八章：爭議解決8.1爭議解決方式雙方發(fā)生合同爭議時，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。8.2仲裁地點(diǎn)如雙方約定仲裁解決爭議，仲裁地點(diǎn)為【】。8.3仲裁語言仲裁語言為【】。第九章：合同的變更與終止9.1合同變更任何一方提出變更合同的，應(yīng)書面通知對方，經(jīng)雙方協(xié)商一致后簽署書面變更協(xié)議。9.2合同終止本合同有效期內(nèi)，除非雙方另有約定，否則不得提前終止。9.3合同終止后的義務(wù)合同終止后，乙方應(yīng)按照甲方的要求，協(xié)助甲方處理與本合同相關(guān)的后續(xù)事宜。第十章：服務(wù)成果交付10.1服務(wù)成果形式服務(wù)成果的形式包括但不限于：報告、建議書、分析圖表等。10.2服務(wù)成果交付時間乙方應(yīng)在合同約定的服務(wù)期限內(nèi)，向甲方交付服務(wù)成果。10.3服務(wù)成果質(zhì)量保證乙方保證服務(wù)成果的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。第十一章：風(fēng)險提示與免責(zé)11.1風(fēng)險提示乙方應(yīng)對服務(wù)過程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險進(jìn)行提示，并采取措施降低風(fēng)險。11.2免責(zé)條款雙方因不可抗力導(dǎo)致不能履行合同義務(wù)的，雙方均不承擔(dān)違約責(zé)任。第十二章：附則12.1合同附件本合同附件包括但不限于：服務(wù)項目列表、服務(wù)時間表、團(tuán)隊組成等。12.2合同修改本合同的修改和補(bǔ)充，應(yīng)由雙方以書面形式簽訂，與本合同具有同等法律效力。12.3合同解除雙方經(jīng)協(xié)商一致，可以解除本合同，并按照本合同約定處理后續(xù)事宜。第十三章：其他約定13.1合作推廣雙方同意，在合同約定的服務(wù)范圍內(nèi)，乙方可以使用甲方的名稱和標(biāo)識進(jìn)行合作推廣。13.2信息披露雙方應(yīng)按照法律法規(guī)和合同約定，及時、真實(shí)、準(zhǔn)確地披露與合同相關(guān)的信息。13.3合作變更如因客觀原因?qū)е潞献鲀?nèi)容發(fā)生變更，雙方應(yīng)協(xié)商一致并簽訂書面變更協(xié)議。第十四章：雙方簽字蓋章14.1甲方簽字蓋章甲方：【】14.2乙方簽字蓋章乙方：【】14.3簽字蓋章日期簽字蓋章日期：【年】年【月】月【日】日多方為主導(dǎo)時的，附件條款及說明一、當(dāng)甲方為主導(dǎo)時，增加的多項條款及說明1.甲方指定交易甲方有權(quán)指定乙方向其提供融資并購咨詢服務(wù)的具體交易對象。乙方應(yīng)根據(jù)甲方的要求，進(jìn)行相關(guān)市場調(diào)研和分析，并提供專業(yè)的咨詢服務(wù)。2.交易時間安排甲方應(yīng)根據(jù)自身的經(jīng)營和戰(zhàn)略需求，與乙方協(xié)商確定交易的時間安排，包括但不限于：初步盡職調(diào)查、深入盡職調(diào)查、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計、談判與簽約等各個階段的時間安排。3.甲方資料提供甲方應(yīng)向乙方提供與交易相關(guān)的所有資料，包括但不限于：財務(wù)報表、業(yè)務(wù)合同、公司章程、股權(quán)結(jié)構(gòu)等。乙方應(yīng)保證所提供資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。4.甲方?jīng)Q策權(quán)甲方對交易過程中的重大事項擁有決策權(quán)，包括但不限于：選擇交易對象、確定交易價格、決定是否簽署交易協(xié)議等。乙方應(yīng)尊重甲方的決策權(quán)，并提供必要的協(xié)助和支持。5.甲方變更權(quán)甲方有權(quán)根據(jù)自身的戰(zhàn)略和經(jīng)營需要，變更交易內(nèi)容、交易對象或終止交易。乙方應(yīng)積極響應(yīng)甲方的變更請求，并按照甲方的要求進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。二、當(dāng)乙方為主導(dǎo)時，增加的多項條款及說明1.乙方專業(yè)性要求乙方應(yīng)具備融資并購咨詢服務(wù)的專業(yè)能力，包括但不限于：熟悉相關(guān)法律法規(guī)、具備豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、擁有專業(yè)的服務(wù)團(tuán)隊等。2.乙方服務(wù)流程乙方應(yīng)按照雙方約定的服務(wù)流程，為客戶提供專業(yè)的融資并購咨詢服務(wù)，包括但不限于：市場調(diào)研、目標(biāo)公司篩選、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計、融資方案制定、談判支持等。3.乙方保密義務(wù)乙方應(yīng)對在服務(wù)過程中獲取的甲方信息保密，不得向任何第三方披露。保密期限自本合同結(jié)束之日起算，持續(xù)【】年。4.乙方成果質(zhì)量乙方應(yīng)保證所提供的服務(wù)成果的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。如因乙方原因?qū)е路?wù)成果不符合約定，乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。5.乙方后續(xù)支持本合同結(jié)束后，乙方應(yīng)按照甲方的要求，協(xié)助甲方處理與本合同相關(guān)的后續(xù)事宜，包括但不限于：解答甲方關(guān)于融資并購咨詢的疑問、提供必要的協(xié)助等。三、當(dāng)有第三方中介時，增加的多項條款及說明1.第三方中介選擇當(dāng)雙方同意引入第三方中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行合作時，應(yīng)共同協(xié)商選擇具備相關(guān)資質(zhì)和經(jīng)驗(yàn)的第三方中介。2.第三方中介費(fèi)用第三方中介的費(fèi)用應(yīng)由雙方協(xié)商確定，并在合同中明確。甲方和乙方應(yīng)按照約定的比例承擔(dān)中介費(fèi)用。3.第三方中介的保密義務(wù)第三方中介應(yīng)對在合作過程中獲取的甲方和乙方信息保密，不得向任何第三方披露。保密期限自本合同結(jié)束之日起算，持續(xù)【】年。4.第三方中介的服務(wù)質(zhì)量第三方中介應(yīng)按照合同約定的服務(wù)內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)，提供專業(yè)、高效的服務(wù)。如因第三方中介原因?qū)е路?wù)不符合約定，第三方中介應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。5.第三方中介的后續(xù)支持本合同結(jié)束后，第三方中介應(yīng)按照甲乙雙方的要求，協(xié)助處理與本合同相關(guān)的后續(xù)事宜，包括但不限于：解答甲乙雙方的疑問、提供必要的協(xié)助等。附件及其他補(bǔ)充說明一、附件列表：1.服務(wù)項目列表2.服務(wù)時間表3.團(tuán)隊組成4.市場調(diào)研報告5.目標(biāo)公司篩選分析6.交易結(jié)構(gòu)設(shè)計方案7.融資方案制定報告8.談判支持材料9.客戶資料10.財務(wù)報表11.業(yè)務(wù)合同12.公司章程13.股權(quán)結(jié)構(gòu)圖14.保密協(xié)議15.風(fēng)險提示與免責(zé)聲明16.合作推廣協(xié)議17.信息披露協(xié)議18.第三方中介資質(zhì)證明19.第三方中介服務(wù)協(xié)議二、違約行為及認(rèn)定：1.不履行合同義務(wù)認(rèn)定：未按合同約定時間和方式提供服務(wù)或成果。2.延遲履行合同義務(wù)認(rèn)定：未按合同約定的時間完成服務(wù)或交付成果。3.履行合同義務(wù)不符合約定認(rèn)定：提供的服務(wù)或成果不符合合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。4.未經(jīng)許可披露保密信息認(rèn)定：未經(jīng)合同一方許可，向第三方披露合同中約定的保密信息。5.違反知識產(chǎn)權(quán)條款認(rèn)定：侵犯合同雙方的知識產(chǎn)權(quán)，包括但不限于專利、商標(biāo)、著作權(quán)等。6.違反風(fēng)險提示與免責(zé)條款認(rèn)定：未按照合同約定的風(fēng)險提示行事，或未遵守免責(zé)條款的規(guī)定。三、法律名詞及解釋：1.融資并購：指企業(yè)通過發(fā)行股票、債券等融資工具，并購其他企業(yè)的股權(quán)或資產(chǎn)，以實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)擴(kuò)張或轉(zhuǎn)型升級的行為。2.盡職調(diào)查：指在并購或投資前，對目標(biāo)公司進(jìn)行全面、詳細(xì)的財務(wù)、法律、業(yè)務(wù)等方面的調(diào)查和評估。3.交易結(jié)構(gòu)：指并購或投資雙方為實(shí)現(xiàn)交易目標(biāo)而設(shè)計的股權(quán)轉(zhuǎn)移、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓等具體安排。4.違約責(zé)任：指合同一方未履行合同約定的義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任。5.保密義務(wù)：指合同雙方對合同中約定的保密信息承擔(dān)的保護(hù)責(zé)任。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.服務(wù)進(jìn)度延誤解決辦法：雙方協(xié)商調(diào)整進(jìn)度，必要時可簽訂補(bǔ)充協(xié)議。2.服務(wù)質(zhì)量爭議解決辦法：雙方協(xié)商確定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，必要時可請第三方評估。3.保密信息泄露解決辦法：違約方承擔(dān)違約責(zé)任，賠償損失，必要時可簽訂補(bǔ)充保密協(xié)議。4.知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)解決辦法：停止侵權(quán)行為，承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任，賠償損失。5.法律法規(guī)變化解決辦法：雙方及時調(diào)整合同內(nèi)容，以符合新的法律法規(guī)要求。五、所有應(yīng)用場景：1.甲方為并購方，乙方為咨詢公司，雙方就并購目標(biāo)公司和融資方案進(jìn)行合作。2.甲方為擬上市企業(yè)，乙方為咨詢公司，雙方就上市前的財務(wù)梳理和合規(guī)咨詢進(jìn)行合作。3.甲方為投資方，乙方為咨詢公司，雙方就投資項目的市場調(diào)研和盡職調(diào)查進(jìn)行合作。