新能源汽車市場調(diào)研分析報告課件

新能源汽車市場分析報告CONTENTS目錄一市場發(fā)展情況二行業(yè)發(fā)展新特點三準確把握市場機遇四風險挑戰(zhàn)5財務(wù)與融資一市場發(fā)展情況第一章1、市場認可度不斷攀升Part1新能源汽車銷量達到688.7萬輛，同比增長93.4%；市場占有率已經(jīng)達到25.6%，連續(xù)8年居全球第一；新能源汽車正在加速侵占傳統(tǒng)燃油車市場，產(chǎn)業(yè)發(fā)展可以說是“超預(yù)期”的。預(yù)計2023年，有望沖擊千萬輛目標。1.2團隊介紹Part1國產(chǎn)品牌乘用車市場份額達到50%，首次打破了合資品牌在中國市場擔任銷量主力軍的局面。其中比亞迪以180.4萬輛的成績力壓一汽大眾，斬獲了2022年中國乘用車市場銷售冠軍。這是自從中國汽車產(chǎn)業(yè)在20世紀80年代進入合資時代以來，自主品牌在長達30多年里首次問鼎中國乘用車市場的銷售冠軍。2、自主品牌持續(xù)火熱3、市場競爭力初步顯現(xiàn)Part1中國制造的新能源車型銷量占到全球的40%，美國為30%，歐洲各國的總和約為20%，作為在傳統(tǒng)燃油車領(lǐng)域具備先發(fā)優(yōu)勢的日本，占比卻還不到5%。造成市場風向突變的除了新能源汽車全鏈條的完善和成熟外，消費者的消費理念變化是合資品牌變得“突然不吃香”的重要原因，國產(chǎn)自主品牌新能源汽車市場優(yōu)勢已初步顯現(xiàn)。二行業(yè)發(fā)展新特點第一章Part2能實現(xiàn)盈利最關(guān)鍵的原因還是體量大，長時間消耗積攢的客戶群和品牌溢價，哪怕面對“缺芯+原材料漲價”的挑戰(zhàn)，依然能夠通過降本增效實現(xiàn)盈利。比亞迪、長安，去年的利潤狀況都呈現(xiàn)猛增的態(tài)勢。其中，比亞迪的業(yè)績最為驚人，其預(yù)計2022年全年營業(yè)收入突破4200億元；實現(xiàn)歸母凈利潤160億-170億元，北汽藍谷：三年虧損近170億元；賽力斯：2022年預(yù)計虧損35億-39.5億元理想、蔚來、小鵬、海馬、眾泰在新能源領(lǐng)域基本仍處在燒和培的階段。賠錢是主基調(diào)盈利的關(guān)鍵盈利的企業(yè)也有1、燒錢和虧錢成為新常態(tài)Part2電池蓄能品牌溢價智能系統(tǒng)傳統(tǒng)展銷自動駕駛發(fā)布會造勢充換電設(shè)施渠道共享營銷技術(shù)與手機行業(yè)的營銷路徑有異曲同工之妙借助新技術(shù)亮點推廣新汽車品牌1、雙倍效應(yīng)2、個性化推廣3、滿足多元需求1、資金2、技術(shù)3、市場2、“技術(shù)+營銷”缺一不可Part3比亞迪特斯拉其他品牌“雙超”無疑是比亞迪與特斯拉兩大巨頭，北汽、廣汽、上汽、吉利、五菱、哪吒、理想、長安、極氪及一眾合資品牌只能依靠營銷策略、個性化創(chuàng)新和不斷迭代新車型搶占其余市場。3、“雙超多小”競爭格局初顯Part22022年，比亞迪累計銷售新能源汽車186.35萬輛，同比增長208.64%，單純按銷量來算的話，比亞迪已經(jīng)超過特斯拉成為全球第一。

雖然銷量落后于比亞迪，特斯拉利潤卻是比亞迪的7倍，他仍然是全球毛利率最高、增速最可觀的車企，平均每輛車的凈利潤約為6.8萬元。反觀比亞迪，只有單車0.99萬元的盈利能力。3、“雙超多小”競爭格局初顯Part5自主品牌40%北美品牌呢30%歐洲品牌20%日本5%吉利、奇瑞、蔚來、長城等在東南亞、拉美等發(fā)展中國家和地區(qū)搭建了海外工廠和供應(yīng)鏈體系新能源汽車出口67.9萬輛，同比增長1.2倍高端純電動驅(qū)動車型作為主流產(chǎn)品在挪威、瑞典、德國、荷蘭等歐洲市場打開局面4、海外市場有望成為新爆發(fā)點新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈將借助產(chǎn)業(yè)先發(fā)優(yōu)勢，加速出海進程，出口量有望接近100萬輛。三把握市場機遇第一章Part3新能源汽車吸引人眼球的往往是那些整車制造銷售的主流品牌商，BYD、TSL、北汽、賽里斯等行業(yè)巨頭等整車品牌商新能源電池、芯片等零配件。充換電設(shè)備等基礎(chǔ)設(shè)施。零部件和基礎(chǔ)設(shè)施提供商智能網(wǎng)聯(lián)、安全操作評估、車用操作系統(tǒng)等軟件服務(wù)。智慧化服務(wù)商1、在產(chǎn)業(yè)鏈上尋找機遇3.4網(wǎng)絡(luò)營銷方案Part3電動化方面動力電池動力電池作為顛覆傳統(tǒng)燃油動力車的核心技術(shù)，其性能的優(yōu)劣與企業(yè)的品牌質(zhì)感、客戶駕乘體驗感息息相關(guān)，動力電池一直是新能源汽車行業(yè)能賣多少的關(guān)鍵。政策環(huán)境在“碳達峰、碳中和”的全球大背景下，迎來前所未有的發(fā)展機遇。品牌企業(yè)寧德時代電池裝車量居全球榜首，增速92.5%。比亞迪、中創(chuàng)新航、國軒高科、欣旺達、孚能科技等已在市場中站穩(wěn)腳跟充電設(shè)施新能源車好不好用，充電是不是方便是非常關(guān)鍵的因素。因此，相較于整車產(chǎn)銷的第一賽道，更多企業(yè)在第二賽道即充電賽道上展開部署，慢充、大功率充電、換電等多樣化的補能手段將在不同場景得到應(yīng)用，滿足用戶的多樣化補能需求。2、科技仍是第一生產(chǎn)力3.4網(wǎng)絡(luò)營銷方案Part3智慧化方面智能操作系統(tǒng)HUAWEI主要提供HUAWEIInside和HUAWEI智選兩種合作模式，前者是品牌車廠選擇了HUAWEI提供的解決方案，包括鴻蒙OS智慧系統(tǒng)、HUAWEI自動駕駛等智能化技術(shù)點車控制器、電機控制器、電池管理系統(tǒng)以及電子助力轉(zhuǎn)向、遠程信息處理系統(tǒng)、先進輔助系統(tǒng)和自動駕駛感應(yīng)。自動駕駛技術(shù)考驗的是品牌商軟硬件協(xié)同能力，必須要在車載系統(tǒng)和智慧模式上擁有自己的核心競爭力芯片汽車芯片更是新型產(chǎn)業(yè)生態(tài)的核心，也是車企研發(fā)和競爭的焦點2、科技仍是第一生產(chǎn)力年輕消費者女性群體親子互動其他需求奔奔E-Star等微型電動車催生了一種提供改裝、定制化、限定顏色等個性化服務(wù)圈層文化，改變了以往“老頭樂”等小型電動車價格便宜但不安全的觀念認知宏光MINIEV以其個性化的造型和精準的目標群體定位，成功打入女性消費者市場。老年代步、高端商務(wù)、長途越野等Part43、最可能活下來的是“多元化”北汽藍谷推出一款主打“親子互動”的新能源汽車考拉。Part2面臨充換電便利性有待提升的突出問題基建配套仍不完善充電仍難言便利長途出行體驗差全國累計建成充電樁521萬個、新增259.3萬個，建成換電站1973座、新增675座，充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)速度明顯加快推進充電運營平臺互聯(lián)互通優(yōu)化中心城區(qū)公共充電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)布局公路沿線、郊區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)慢充、大功率充電、換電等多樣化的補能手段公交、出租、物流、郵政快遞等充電需求停車場站等專用充換電站建設(shè)…………基礎(chǔ)服務(wù)4、最可靠的著力點——基礎(chǔ)服務(wù)Part3202310020222021202020030040050060070080002023年2月，出臺最新的新能源汽車支持政策，在公共領(lǐng)域全面推廣新能源汽車。明確要求全國范圍內(nèi)的試點城市在公務(wù)用車、城市公交、出租車、環(huán)衛(wèi)、郵政快遞、城市物流配送、機場用車全面推廣電動化車輛，新政實施2000萬輛（虛值）總數(shù)：總量國產(chǎn)350500300（輛）6504202202407005、最可靠的著力點——基礎(chǔ)服務(wù)四風險挑戰(zhàn)第一章1.6公司大記事2009年，萌芽期新能源汽車發(fā)展進入萌芽期2022年，快速成長期國產(chǎn)新能源汽車徹底轉(zhuǎn)向點動力產(chǎn)品方向，電池儲能和汽車續(xù)航技術(shù)不斷取得突破，以代步車為主流市場的格局逐漸打破2019年，成長期依靠政策驅(qū)動，對標油車模式，引用當時上不成熟的電池技術(shù)等，憑借組裝式的批量生產(chǎn)經(jīng)驗，新能源汽車逐漸投入市場2025年

成熟期新能源汽車市場進入正常賽道，由政策驅(qū)動向產(chǎn)品驅(qū)動轉(zhuǎn)變未來電動能汽車將代替然后車成為國內(nèi)甚至國際市場的主流，汽車技術(shù)被廣泛認可，市場增長趨于穩(wěn)定，續(xù)航和安全等技術(shù)壁壘取得階段性突破Part11、競爭環(huán)境的驚濤駭浪已然到來2.1項目來源Part21品牌恒大汽車、綠馳汽車、威馬汽車等新能源品牌的折戟沉沙。2

銷售中國汽車市場147個汽車品牌推出的新車中，有六成是新能源汽車，在售新能源汽車多達372款，在場中搏殺的車型太多。3合資企業(yè)合資車企的新能源產(chǎn)品攻勢必然會更加猛烈。新舊勢力市場爭奪戰(zhàn)必然白熱化，新能源汽車行業(yè)在“入場—出場”的同質(zhì)化同臺競技中，也只會讓“卷”變得“更卷”行業(yè)競爭1、競爭環(huán)境的驚濤駭浪已然到來Part2整體規(guī)模較小處于起步階段市場認知度低市場占有率低2、“價格戰(zhàn)”可能會變得更為慘烈2022年市場滲透率突破25%，產(chǎn)業(yè)發(fā)展已基本轉(zhuǎn)入市場主導(dǎo)階段，市場格局將會更傾向于在市場洪流中摸爬滾打多年的老牌車企，新勢力可能在2023年的“價格戰(zhàn)”中喪失競爭優(yōu)勢。政策調(diào)整國產(chǎn)自主品牌逐漸站穩(wěn)腳跟，并被市場消費者認可的背景下，新的政策支持方向必然發(fā)生調(diào)整1渠道動力電池、智能芯片的供應(yīng)商比較固定，壁壘難以打破，加劇了不同品牌間的同質(zhì)化競爭2成本數(shù)字化屏幕功能大小、車載芯片算力、激光雷達數(shù)量、智能駕駛輔助系統(tǒng)級別、電驅(qū)系統(tǒng)的差異、智能座艙系統(tǒng)、全真皮材質(zhì)等車型配置將會變得越發(fā)同質(zhì)，那么擁有同樣“食材”的條件下，炒出的佳肴也必然不會相差太多。32、“價格戰(zhàn)”可能會變得更為慘烈Part3產(chǎn)品多樣智能技術(shù)產(chǎn)品創(chuàng)新低碳驅(qū)動3、“產(chǎn)能過?！憋L險不能忽視。產(chǎn)品多樣化、智能化技術(shù)與產(chǎn)品創(chuàng)新、低碳發(fā)展戰(zhàn)略驅(qū)動等眾多利好因素驅(qū)動下，市場預(yù)期普遍向好，新能源汽車領(lǐng)域投資擴產(chǎn)熱情高漲，百億級投資項目在多地頻頻落地。Part5傳統(tǒng)車型市場銷量增長乏力，產(chǎn)能利用率較低的情勢已不可逆轉(zhuǎn)，不少傳統(tǒng)車企開始選擇將旗下部分燃油車生產(chǎn)廠改造成新能源汽車生產(chǎn)線，或者燃油車與新能源車并線生產(chǎn)。多家機構(gòu)預(yù)計2023年的中國新能源汽車市場將延續(xù)增長，但相比此前銷量增速過于火爆的局面，銷量增幅會有所回落。我國新能源汽車保有量已進入千萬輛級別，依據(jù)市場發(fā)展規(guī)律，供需往往呈現(xiàn)周期性波動，產(chǎn)能過剩也極有可能呈現(xiàn)周期性、波動性