中國智能電表行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競爭格局分析

-1-中國智能電表行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競爭格局分析一、智能電表與普通電表的區(qū)別智能電表是智能電網(wǎng)數(shù)據(jù)采集的重要基礎(chǔ)設(shè)備，承擔(dān)著原始電能數(shù)據(jù)采集、計量和傳輸?shù)娜蝿?wù)，由測量單元、數(shù)據(jù)處理單元、控制單元及通信單元等組成。區(qū)別于傳統(tǒng)電能表，智能電表在具備了最基本的用電量計量功能的基礎(chǔ)上，同時還滿足了雙向計量、階梯電價、分時電價、峰谷電價、防竊電、信息儲存和處理等功能需求，于電網(wǎng)實現(xiàn)信息化、自動化、互動化具有重要支撐作用。二、中國智能電表行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析1、招標(biāo)數(shù)量據(jù)統(tǒng)計，截至2022年12月底我國智能電表保有量已超過6.5億只。按國家要求強制8年定期輪換的檢定方式，全國年均智能電表更換量約8000萬只。2021、2022年國家電網(wǎng)智能電表招標(biāo)總量分別為6726萬和7014萬只，同比增長29.1%和4.28%。2、招標(biāo)金額隨著疫情平穩(wěn)，電力電網(wǎng)投資預(yù)算與執(zhí)行進度逐步恢復(fù)，電能表招標(biāo)量迅速回升，已進入新一輪電表替換周期。2021年國家電網(wǎng)電能表招標(biāo)總金額約為200.59億元，同比增長49.4%；2022年招標(biāo)總金額約為256.39億元，同比增長27.8%。3、進出口情況從我國智能電表進出口數(shù)量來看，隨著海外需求持續(xù)穩(wěn)定增長，2015-2022年我國智能電表出口量增長明顯，據(jù)統(tǒng)計，截至2022年我國智能電表出口量為4859.13萬個，同比增長9.23%，出口金額為11.34億美元，同比增長7.68%。據(jù)統(tǒng)計，2022年我國智能電表共出口至176個國家或地區(qū)，其中出口量排前三的分別是印度尼西亞、德國與菲律賓，2022年出口量分別為332.4萬個、257.9萬個與191.3萬個，出口量分別占比6.84%、5.31%與3.94%。三、中國智能電表行業(yè)競爭格局分析目前國內(nèi)智能電表產(chǎn)品市場參與者較多，市場化程度較高，市場競爭較為激烈，2017-2022年國網(wǎng)兩批智能電表招標(biāo)項目中，前五中標(biāo)企業(yè)市場占有率基本維持在4%-5%，格局較為分散且相對穩(wěn)定。2022年國網(wǎng)智能電表招標(biāo)市占率排前五的分別是三星醫(yī)療、威思頓、華立科技、炬華科技與許繼電氣，隨著智能電能表新標(biāo)準(zhǔn)的推行，行業(yè)門檻提升，優(yōu)勢企業(yè)份額將獲得提升，加之參與競標(biāo)企業(yè)有所減少，行業(yè)集中度有望提升。四、中國智能電表行業(yè)發(fā)展趨勢分析1、政策支持智能電表行業(yè)發(fā)展近年來，國務(wù)院、國家發(fā)改委、工信部陸續(xù)制定相關(guān)鼓勵政策，如《“十四五”新型儲能發(fā)展實施方案》《物聯(lián)網(wǎng)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)三年行動計劃（2021-2023年）》等政策，不斷引導(dǎo)智能電網(wǎng)建設(shè)，并強調(diào)智能電表的重要作用，為國內(nèi)智能電表制造企業(yè)營造了良好的產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境。在電力需求持續(xù)增長的拉動下，電網(wǎng)在用電端的投入預(yù)計將保持在相對較高的水平。預(yù)計在政策利好下，智能電表行業(yè)將進一步發(fā)展。2、節(jié)能減排的發(fā)展趨勢進一步促進行業(yè)發(fā)展節(jié)能減排是我國經(jīng)濟和社會發(fā)展的一項長遠(yuǎn)戰(zhàn)略，智能電網(wǎng)的建設(shè)對于科學(xué)合理的開發(fā)不可再生能源，并充分利用可再生能源發(fā)電，繼而應(yīng)對全球氣候變化，智能電表作為智能電網(wǎng)建設(shè)的重要一環(huán)，在節(jié)能減排的工作中發(fā)揮重要作用。預(yù)計在節(jié)能減排趨勢下，智能電網(wǎng)建設(shè)將進一步促進智能電表行業(yè)的發(fā)展。3、技術(shù)創(chuàng)新推動智能電表行業(yè)發(fā)展隨著智能控制技術(shù)、傳感器技術(shù)、通信技術(shù)、人工智能等新技術(shù)的不斷積累和持續(xù)優(yōu)化，智能電表的計量、數(shù)據(jù)傳輸、數(shù)據(jù)處理與各種新技術(shù)的結(jié)合愈加緊密，產(chǎn)生出多種新功能與應(yīng)用，已逐步在新能源并網(wǎng)、電動汽車充電樁等應(yīng)用中體現(xiàn)。具有客戶負(fù)荷辨識功能的新型智能電表在完成常規(guī)電能計量的同時，可智能識別客戶家庭內(nèi)電器