我國電子特氣行業(yè)競爭呈海外寡頭壟斷格局-國產(chǎn)企業(yè)有望迎來黃金發(fā)展期

-1-我國電子特氣行業(yè)競爭呈海外寡頭壟斷格局-國產(chǎn)企業(yè)有望迎來黃金發(fā)展期1、電子特氣被稱為半導(dǎo)體材料的“糧食”與“源”電子特氣作為特種氣體的一種，在電子產(chǎn)品制程中廣泛應(yīng)用于刻蝕、清洗、氣相沉積、摻雜等工藝，被稱為集成電路、液晶面板、LED及光伏等半導(dǎo)體材料的“糧食”和“源”。相較于一般的工業(yè)氣體，電子特氣對氣體的純度、質(zhì)量穩(wěn)定性與一致性、包裝容器等要求更高。例如在純度方面，普通工業(yè)氣體要求在99.99%左右，但是在先進(jìn)制程的集成電路制造過程中，氣體純度要求通常在5N（99.999%）以上。電子特氣種類及應(yīng)用領(lǐng)域應(yīng)用行業(yè)主要用途主要?dú)怏w集成電路成膜六氟化鎢（WF6）、四氟化硅（SiF4）、乙炔（C2H2）、丙烯（C3H6）、氘氣（D2）、乙烯（C2H4）、硅烷（SiH4）、氧氬混合氣（Ar/O2）、氘代氨（ND3）等光刻氟氪氖（F2/Kr/Ne）、氪氖（Kr/Ne）等混合氣刻蝕、清洗三氟化氮（NF3）、六氟乙烷（C2F6）、八氟丙烷（C3F8）、八氟環(huán)丁烷（C4F8）、六氟丁二烯（C4F6）、氟化氫（HF）、氯化氫（HCl）、氧氦（O2/He）、氯氣（Cl2）、氟氣（F2）、溴化氫（HBr）、六氟化硫（SF6）等離子注入砷烷（AsH3）、磷烷（PH3）、四氟化鍺（GeF4）、三氟化硼（11BF3）等其他六氯乙硅烷（Si2Cl6）、六氯化鎢（WCl6）、四氯化鈦（TiCl4）、四氯化鉿（HfCl4）、四乙氧基硅（Si（OC2H5）4）等顯示面板成膜、清洗等三氟化氮（NF3）、硅烷（SiH4）、氨氣（NH3）、笑氣（N2O）、氧氬混合氣（Ar/O2）、氯化氫氫氖混合氣（HCl/H2/Ne）半導(dǎo)體照明外延砷烷（AsH3）、磷烷（PH3）、三氯化硼（BCl3）、氨氣（NH3）等光伏沉積、擴(kuò)散、刻蝕三氟化氮（NF3）、硅烷（SiH4）、氨氣（NH3）、四氟化碳（CF4）等2、電子特氣行業(yè)具資金、技術(shù)、客戶認(rèn)證等多重壁壘電子氣體應(yīng)用廣泛，對技術(shù)要求很高，屬于典型的技術(shù)密集型行業(yè)。電子特氣行業(yè)壁壘主要體現(xiàn)在三方面：技術(shù)壁壘、認(rèn)證壁壘、資質(zhì)壁壘，其次資金壁壘、市場壁壘、人才壁壘等也構(gòu)成行業(yè)進(jìn)入壁壘。電子特氣行業(yè)壁壘分析壁壘分類具體內(nèi)容技術(shù)壁壘特種氣體在其生產(chǎn)過程中涉及合成、純化、混合氣配制、充裝、分析檢測、氣瓶處理等多項(xiàng)工藝技術(shù)，以及客戶對純度、精度等的高要求，對行業(yè)的擬進(jìn)入者形成了較高的技術(shù)壁壘。認(rèn)證壁壘作為關(guān)鍵性材料，特種氣體的產(chǎn)品質(zhì)量對下游產(chǎn)業(yè)的正常生產(chǎn)影響巨大，因此，對極大規(guī)模集成電路、新型顯示面板等精密化程度非常高的下游產(chǎn)業(yè)客戶而言，對氣體供應(yīng)商的選擇極為審慎、嚴(yán)格。資質(zhì)壁壘工業(yè)氣體屬于危險(xiǎn)化學(xué)品，在其生產(chǎn)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸、銷售等環(huán)節(jié)均需通過嚴(yán)格的資質(zhì)認(rèn)證，需要取得多項(xiàng)資質(zhì)。資質(zhì)審核過程嚴(yán)格，不僅需對企業(yè)的生產(chǎn)環(huán)境、工藝、設(shè)備等進(jìn)行多次現(xiàn)場評估，還要求生產(chǎn)人員、管理人員均需通過相應(yīng)測試并取得個(gè)人資質(zhì)，資質(zhì)獲取作為工業(yè)氣體行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的前置程序。除此以外，部分特定用途的特種氣體還需要另外經(jīng)過專項(xiàng)嚴(yán)格審核才可取得相應(yīng)用途的產(chǎn)品經(jīng)營資質(zhì)，例如食品級N2O的生產(chǎn)需取得《食品生產(chǎn)許可證》，標(biāo)準(zhǔn)氣業(yè)務(wù)需取得《制造計(jì)量器具許可證》等。資金壁壘工業(yè)氣體行業(yè)生產(chǎn)設(shè)施要求較大規(guī)模的固定資產(chǎn)投入，同時(shí)為了保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性，需要采用大量精密監(jiān)測和控制設(shè)備。行業(yè)內(nèi)企業(yè)在擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模的過程中，往往通過兼并收購的方式橫向布局，需要較強(qiáng)的資本實(shí)力。氣體供應(yīng)商需要有專業(yè)的運(yùn)輸設(shè)備和特種運(yùn)輸車輛，還需要對運(yùn)輸?shù)娜^程等進(jìn)行跟蹤監(jiān)測和嚴(yán)格控制，由此帶來的運(yùn)輸及監(jiān)控設(shè)備投入也比較大。市場壁壘氣體行業(yè)的下游絕大部分客戶是專業(yè)生產(chǎn)廠家，并非終端消費(fèi)產(chǎn)品，因此難以通過廣告等常規(guī)營銷手段在短期內(nèi)建立市場品牌。下游客戶對氣體產(chǎn)品的質(zhì)量、品牌和服務(wù)的認(rèn)同需要建立在長期合作的基礎(chǔ)上。人才壁壘工業(yè)氣體行業(yè)企業(yè)的研發(fā)生產(chǎn)運(yùn)營需要大批專門人才。3、電子特氣呈海外寡頭壟斷格局，國產(chǎn)化率仍有較大提升空間也就是因?yàn)殡娮犹胤N氣體較高的行業(yè)壁壘，導(dǎo)致全球電子特氣行業(yè)市場集中較高，主要由海外主導(dǎo)，并且形成德國林德集團(tuán)、法國液化空氣集團(tuán)、日本大陽日酸、美國空氣化工產(chǎn)品四家巨頭公司壟斷的行業(yè)格局，占比分別達(dá)到25%、25%、23%、18%，合計(jì)占比超過90%。也就是因?yàn)殡娮犹胤N氣體較高的行業(yè)壁壘，導(dǎo)致全球電子特氣行業(yè)市場集中較高，主要由海外主導(dǎo)，并且形成德國林德集團(tuán)、法國液化空氣集團(tuán)、日本大陽日酸、美國空氣化工產(chǎn)品四家巨頭公司壟斷的行業(yè)格局，占比分別達(dá)到25%、25%、23%、18%，合計(jì)占比超過90%。海外電子特氣生產(chǎn)企業(yè)簡介企業(yè)名稱基本情況介紹主要產(chǎn)品下游應(yīng)用領(lǐng)域林德集團(tuán)1879年成立于英國，1992年在紐交所上市，2018年與氣體行業(yè)巨頭普萊克斯合并，成為全球最大的工業(yè)氣體供應(yīng)商。林德集團(tuán)氣體業(yè)務(wù)遍布全球，也是最早進(jìn)入中國的、布局最多的氣體行業(yè)外資巨頭，亞太市場也是其增長最快的市場。氧氣、氮?dú)狻鍤?、稀有氣體、碳氧化物、氦氣、氫氣等化學(xué)品與能源、食品飲料、醫(yī)療健康、制造業(yè)、金屬與開采、電子產(chǎn)品等液化空氣1902年成立于法國巴黎，2007年在巴黎股票市場上市，在林德集團(tuán)與普萊克斯合并前是全球市值最大的氣體供應(yīng)商。液化空氣氣體業(yè)務(wù)遍布全球。氧氣、氮?dú)?、氬氣、氫氣、一氧化氮等冶金、化工、能源、汽車、制造業(yè)、食品、醫(yī)藥、科技等空氣化工1940年成立于美國賓州，1980年在紐交所上市，是全球第三大氣體供應(yīng)商?？辗謿怏w、特種氣體、氣體設(shè)備等煉油、化工、金屬、電子、制造、食品飲料等太陽日酸1910年成立于日本東京，2001年在東京證券交易所上市。大陽日酸主要在日本、中國、韓國、澳大利亞、美國等亞太地區(qū)和歐洲地區(qū)生產(chǎn)及銷售工業(yè)氣體產(chǎn)品。氧氣、氮?dú)夂蜌鍤獾葰怏w產(chǎn)品鋼鐵、化工、電子、汽車、建筑、造船和食品等在國內(nèi)市場，由于我國電子特氣行業(yè)起步時(shí)間較晚，技術(shù)與國外先進(jìn)企業(yè)具有一定差距，且以進(jìn)口為主，截至2020年國產(chǎn)化率不足15%。不過，經(jīng)過近幾十年的發(fā)展，國產(chǎn)電子特氣在研究上已取得一定進(jìn)展，但在產(chǎn)品性能與生產(chǎn)規(guī)模方面，與國外頭部企業(yè)差距較大，海外龍頭企業(yè)仍占據(jù)我國80%以上的市場份額，國產(chǎn)替代之路任重而道遠(yuǎn)。在國內(nèi)市場，由于我國電子特氣行業(yè)起步時(shí)間較晚，技術(shù)與國外先進(jìn)企業(yè)具有一定差距，且以進(jìn)口為主，截至2020年國產(chǎn)化率不足15%。不過，經(jīng)過近幾十年的發(fā)展，國產(chǎn)電子特氣在研究上已取得一定進(jìn)展，但在產(chǎn)品性能與生產(chǎn)規(guī)模方面，與國外頭部企業(yè)差距較大，海外龍頭企業(yè)仍占據(jù)我國80%以上的市場份額，國產(chǎn)替代之路任重而道遠(yuǎn)。5、支持政策相繼出臺(tái)，促進(jìn)國內(nèi)電子特氣產(chǎn)業(yè)發(fā)蓬勃發(fā)展為推動(dòng)電子特氣行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展，近年來國家發(fā)改委、科技部、工信部、財(cái)政部、國家稅務(wù)總局等部門相繼出臺(tái)一系列產(chǎn)業(yè)支持政策，有力推動(dòng)了電子特種氣體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。我國電氣特氣行業(yè)相關(guān)政策時(shí)間政策名稱主要內(nèi)容2022.09《原材料工業(yè)“三品”實(shí)施方案》支持鼓勵(lì)光刻膠、光電顯示材料、工業(yè)氣體、催化、光功能、儲(chǔ)氫材料等關(guān)鍵基礎(chǔ)材料研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，加強(qiáng)前沿新材料的質(zhì)量性能研發(fā)。完善新材料生產(chǎn)應(yīng)用平臺(tái)，優(yōu)化上下游合作機(jī)制，進(jìn)一步提升高端產(chǎn)品有效供給能力，強(qiáng)化對戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和國家重大工程的支撐作用。2022.07《“十四五”原材料工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》圍繞集成電路、信息通信、能源產(chǎn)業(yè)等重點(diǎn)應(yīng)用領(lǐng)域，攻克特種涂層、光刻膠、工業(yè)氣體、催化、光功能、儲(chǔ)氫材料等一批關(guān)鍵材料。2021.12《重點(diǎn)新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄（2021年版）》在“113.特種氣體”中列示33種特種氣體，對純度等指標(biāo)提出明確要求2020.08《新時(shí)期促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》聚焦高端芯片、集成電路裝備和工藝技術(shù)、集成電路關(guān)鍵材料、集成電路設(shè)計(jì)工具、基礎(chǔ)軟件、工業(yè)軟件、應(yīng)用軟件的關(guān)鍵核心技術(shù)研發(fā)，不斷探索構(gòu)建社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)條件下關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)新型舉國體制?？萍疾?、國家發(fā)展改革委、工信部等部門做好有關(guān)工作的組織實(shí)施，積極利用國家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃、國家科技重大專項(xiàng)等給予支持2018.11《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類2018）》在“1.2.3高儲(chǔ)能和關(guān)鍵電子材料制造”的重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)中包括了“超高純度氣體外延用原料”，在“3.3.6專用化學(xué)品及材料制造”的重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)中包括了“電子大宗氣體、電子特種氣體”2017.01《新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》在重點(diǎn)任務(wù)中提出“加快高純特種電子氣體研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化，解決極大規(guī)模集成電路材料制約”2017.01《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄》（2016）在“1.3.5關(guān)鍵電子材料”中包括“超高純度氣體等外延用原料”2016.12《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出優(yōu)化新材料產(chǎn)業(yè)化及應(yīng)用環(huán)境，提高新材料應(yīng)用水平，推進(jìn)新材料融入高端制造供應(yīng)鏈，到2020年力爭使若干新材料品種進(jìn)入全球供應(yīng)鏈，重大關(guān)鍵材料自給率達(dá)到70%以上2016.02《國家重點(diǎn)支持的高新技術(shù)領(lǐng)域目錄》（2016）在“四、新材料”之“（五）精細(xì)和專用化學(xué)品”之“2、電子化學(xué)品制備及應(yīng)用技術(shù)”中明確指出包括“特種（電子）氣體的制備及應(yīng)用技術(shù)”6、國內(nèi)電子特氣行業(yè)已在部分細(xì)分領(lǐng)域成功實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)替代因此，在國家政策及企業(yè)經(jīng)過多年的技術(shù)研發(fā)與客戶積累的背景下，目前國內(nèi)各生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)在電子特氣某些細(xì)分產(chǎn)品領(lǐng)域成功實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代并且規(guī)?；?yīng)，逐步縮小與國外龍頭的差距，加速實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)替代，外資在華壟斷格局有望被打破。我國部分已實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)替代的特種氣體產(chǎn)品公司名稱產(chǎn)品種類華特氣體高純四氟化碳、高純六氟乙烷、高純二氧化碳、高純一氧化碳、高純八氟環(huán)丁烷、高純?nèi)淄?、稀混光刻氣等約50個(gè)產(chǎn)品凱美氣體氯氣、氖氣、氪氣、氙氣等中船特氣六氟化鎢、三氟化氮等南大光電砷烷、磷烷等金宏氣體超純氨、高純氧化亞氮、氫氣、高純氫、高純二氧化碳、硅烷混合氣等綠菱氣體高純六氟乙烷、高純?nèi)淄椤⒏呒儼朔h(huán)丁烷等雅克科技四氟化碳、六氟化硫等昊華科技三氟化氮、四氟化碳、六氟化硫、六氟化鎢等巨化股份氟氣、氯氣、三氟化氮等7、國內(nèi)電子特氣生產(chǎn)企業(yè)有望迎來黃金發(fā)展期同時(shí)，隨著國內(nèi)電子特氣行業(yè)自主可控的重要性日益凸顯，國產(chǎn)企業(yè)不斷創(chuàng)新、擴(kuò)產(chǎn)，我國特氣行業(yè)相關(guān)企業(yè)有望迎來黃金發(fā)展期。我國電子特氣供應(yīng)商募資擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃公司募資方式募資金額擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期華特氣體可轉(zhuǎn)換債券3.83億年產(chǎn)1764噸半導(dǎo)體材料建設(shè)項(xiàng)目（高純一氧化碳180噸，高純一氧化氮40噸，高純六氟丙烷及其異構(gòu)體800噸，電子級溴化氫300噸，電子級三氯化硼300噸，超高純氫氣9噸，超純氪氣/氖氣/氙氣/氦氣135噸）建設(shè)周期為2年金宏氣體可轉(zhuǎn)換債券4.70億新建高端電子專用材料項(xiàng)目（新增電子級全氟丁二烯200噸、電子級一氟甲烷100噸、電子級八氟環(huán)丁烷500噸、電子級二氯二氫硅200噸和電子級六氯乙硅烷50噸的產(chǎn)能）建設(shè)周期為2年1.46億新建電子級氮?dú)?、電子級液氮、電子級液氧、電子級液氬?xiàng)目（建成達(dá)產(chǎn)后將主要形成年產(chǎn)氮?dú)?1250噸、液氧23581噸、液氮45000噸、液氬963噸的生產(chǎn)規(guī)模。）建設(shè)周期為1.5年雅克科技非公開發(fā)行股票0.47億年產(chǎn)12000噸電子級六氟化硫和年產(chǎn)2000噸半導(dǎo)體用電子級四氟化碳生產(chǎn)線技改項(xiàng)目技改建設(shè)項(xiàng)目已經(jīng)于2022年3月完工昊華科技-9.14億4600噸/年含氟電子特氣項(xiàng)目（已投產(chǎn)）：年產(chǎn)3000噸三氟化氮、1000噸四氟化碳和600噸六氟化鎢2022年4季度已投產(chǎn)南大光電向特定對象發(fā)行股票3億擴(kuò)建2000噸/年三氟化氮生產(chǎn)裝置項(xiàng)目已投產(chǎn)可轉(zhuǎn)換債券0.6億六氟丁二烯產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目未披露9億年產(chǎn)140噸高純磷烷、砷烷擴(kuò)產(chǎn)及砷烷技改項(xiàng)目(總投資額1億元):通過擴(kuò)產(chǎn)建設(shè)2條高純砷烷產(chǎn)線、1條高純砷烷產(chǎn)線，新增磷烷年產(chǎn)能70噸、砷烷年產(chǎn)能50噸，利用現(xiàn)有2條砷烷產(chǎn)線進(jìn)行技改，增加砷烷年產(chǎn)能20噸2023年11月30日烏蘭察布南大微電子材料