2022-2023年燃?xì)庠钚袠I(yè)發(fā)展分析報(bào)告

匯報(bào)時(shí)間：2022-10-17匯報(bào)人：童香皓2022-2023年燃?xì)庠钚袠I(yè)發(fā)展分析報(bào)告目錄CONTENTS01行業(yè)概述04行業(yè)發(fā)展格局趨勢(shì)03行業(yè)現(xiàn)狀分析02市場(chǎng)環(huán)境分析PART01行業(yè)概述行業(yè)概述燃?xì)庠钍侵敢砸夯蜌猓ㄒ簯B(tài)）、人工煤氣、天然氣等氣體燃料進(jìn)行直火加熱的廚房用具。燃?xì)庠畎礆庠纯煞譃橐夯瘹庠?、煤氣灶、天然氣灶；按灶眼可分為單灶、雙灶及多眼灶；按結(jié)構(gòu)可分為臺(tái)式燃?xì)庠詈颓度胧饺細(xì)庠顑纱箢悺Ｈ細(xì)庠疃x產(chǎn)業(yè)鏈上游燃?xì)庠钚袠I(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行延伸，逐漸進(jìn)軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進(jìn)口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進(jìn)程加快以及中國(guó)市場(chǎng)參與者技術(shù)水平的提高，燃?xì)庠钚袠I(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)模化的方向繼續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈中游燃?xì)庠钚袠I(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費(fèi)終端為保障科研成果，對(duì)行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格主要受市場(chǎng)供求關(guān)系的影響。由于燃?xì)庠钇髽I(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價(jià)格波動(dòng)不會(huì)對(duì)企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈下游燃?xì)庠钚袠I(yè)下游企業(yè)市場(chǎng)空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價(jià)高等特點(diǎn)。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國(guó)行業(yè)產(chǎn)品種類進(jìn)一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個(gè)性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。PART02行業(yè)環(huán)境分析燃?xì)庠钚袠I(yè)社會(huì)環(huán)境2017年，隨著國(guó)家對(duì)節(jié)能環(huán)保問題的日益重視，以及新生代消費(fèi)群節(jié)能環(huán)保理念的提升，節(jié)能環(huán)保又能提升烹飪效率的廚電產(chǎn)品備受歡迎。紅外線灶、集成灶等新品類的燃?xì)庠畹玫娇焖侔l(fā)展。其中，近年來迅速崛起的紅外線灶(也叫聚能灶)，已被越來越多的消費(fèi)者所接受，市場(chǎng)日趨成熟。以紅外線輻射燃燒為核心技術(shù)的紅外線灶，與其它類型灶具相比，天然具有節(jié)能環(huán)保優(yōu)勢(shì)。近20年來，紅外線灶歷經(jīng)了燃燒器結(jié)構(gòu)、輻射板材料等技術(shù)創(chuàng)新，經(jīng)過廚之寶十幾年持續(xù)的技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新，和華帝近幾年來大規(guī)模的市場(chǎng)推廣，以及美的等品牌積極跟進(jìn)共同做大，紅外線灶已引發(fā)眾多主流廚電企業(yè)跟進(jìn)，不僅受到越來越多消費(fèi)者的認(rèn)同，更得到國(guó)家宏觀政策的支持，毫無疑問，已經(jīng)逐步走向成熟的紅外線灶市場(chǎng)，盤子會(huì)逐年增大。

燃?xì)庠钚袠I(yè)社會(huì)環(huán)境2020年，城市燃?xì)庑袠I(yè)妥善應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情影響和市場(chǎng)變化，積極開展疫情防控和復(fù)工復(fù)產(chǎn)工作，總體保持了一定的發(fā)展速度。天然氣銷售量穩(wěn)健增長(zhǎng)，終端氣價(jià)不斷降低，改革發(fā)展“紅利”惠及全民，全行業(yè)表現(xiàn)出較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力和發(fā)展韌性。但是，也應(yīng)該看到行業(yè)發(fā)展也面臨著諸多機(jī)遇和挑戰(zhàn)，需要我們認(rèn)真分析和思考，為“十四五”期間的行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展打好基礎(chǔ)。2020年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值達(dá)到約106萬億元，比上年增長(zhǎng)3%；受疫情影響，全年經(jīng)濟(jì)增速低于上年；能源消費(fèi)總量49.8億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，比上年增長(zhǎng)2%；天然氣消費(fèi)量增量出現(xiàn)回落，全年消費(fèi)量3262億立方米，增量接近220億立方米，增速放緩至7.1%，占一次能源消費(fèi)總量的比例為8.7%。PART03燃?xì)庠钚袠I(yè)現(xiàn)狀分析燃?xì)庠钚袠I(yè)現(xiàn)狀分析近年來，我國(guó)燃?xì)庠町a(chǎn)量整體處于一個(gè)波動(dòng)下行的狀態(tài)，一方面是近年來房地產(chǎn)行業(yè)受政策影響持續(xù)低迷，而燃?xì)庠钚袠I(yè)受地產(chǎn)行業(yè)影響較大，市場(chǎng)處于下行狀態(tài)，產(chǎn)品需求減弱；另一方面受環(huán)保節(jié)能政策影響，傳統(tǒng)燃?xì)庠畹氖袌?chǎng)受到?jīng)_擊，而新型燃?xì)庠畹膬r(jià)格較高，使得行業(yè)整體處于下行的狀態(tài)。但隨著新一代年輕消費(fèi)群體逐漸占據(jù)消費(fèi)市場(chǎng)的主力，對(duì)燃?xì)庠畹男枨罅恐饾u增加，使得燃?xì)庠钍袌?chǎng)的需求量下行趨勢(shì)變緩，加上燃?xì)庠罴夹g(shù)突破，產(chǎn)品性能不斷改進(jìn)提升，燃?xì)庠畹氖袌?chǎng)需求仍在增長(zhǎng)，增長(zhǎng)趨勢(shì)放緩，因此燃?xì)庠钚袠I(yè)的產(chǎn)量不斷波動(dòng)。據(jù)資料顯示，截至2021年11月，我國(guó)燃?xì)庠罹弋a(chǎn)量為4372萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)204%。燃?xì)庠钚袠I(yè)現(xiàn)狀分析從產(chǎn)量區(qū)域分布情況來看，2021年1-11月我國(guó)家用燃?xì)庠罹弋a(chǎn)量分布不均衡，主要集中在華南、華東、東北地區(qū)生產(chǎn)，特別是廣東省產(chǎn)量等于整個(gè)華南地區(qū)總產(chǎn)量。2021年1-11月我國(guó)燃?xì)庠罹弋a(chǎn)量前三的省份為廣東、浙江和遼寧，產(chǎn)量分別為2485萬臺(tái)、1020.9萬臺(tái)和386.9萬臺(tái)。燃?xì)庠钚袠I(yè)現(xiàn)狀分析隨著我國(guó)城鎮(zhèn)化率的不斷提升，廚房電器行業(yè)整體得到快速發(fā)展，作為廚房電器主要的產(chǎn)品之一，燃?xì)庠钚袠I(yè)也迅速發(fā)展。但近年來受房地產(chǎn)行業(yè)低迷的影響，行業(yè)需求不斷減弱，零售量也逐漸減少。據(jù)資料顯示，2020年我國(guó)燃?xì)庠盍闶哿繛?809萬臺(tái)，同比下降8.1%。行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素1為促進(jìn)行業(yè)科技創(chuàng)新事業(yè)發(fā)展，全面提升科技創(chuàng)新能力，中國(guó)逐步加大行業(yè)經(jīng)費(fèi)投入、落實(shí)稅收優(yōu)惠、鼓勵(lì)科研人才發(fā)展，全面推動(dòng)科研事業(yè)發(fā)展，同時(shí)帶動(dòng)科研服務(wù)市場(chǎng)增長(zhǎng)，廣泛運(yùn)用于各個(gè)研究領(lǐng)域，未來市場(chǎng)空間將進(jìn)一步釋放研究資源投入穩(wěn)健增長(zhǎng)燃?xì)庠町a(chǎn)業(yè)處于快速增長(zhǎng)時(shí)期，由于燃?xì)庠钚袠I(yè)的產(chǎn)品及服務(wù)模式特性，使其供給市場(chǎng)與需求市場(chǎng)存在較強(qiáng)的相互依賴、相互促進(jìn)關(guān)系，燃?xì)庠钍袌?chǎng)在良好的供需作用機(jī)制下保持穩(wěn)定發(fā)展供需平衡促進(jìn)市場(chǎng)發(fā)展行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素2在市場(chǎng)發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭(zhēng)取競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實(shí)力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長(zhǎng)，企業(yè)科研服務(wù)市場(chǎng)逐步打開，未來科研用檢測(cè)試劑的服務(wù)主體趨于多元化行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)促進(jìn)行業(yè)正向發(fā)展從應(yīng)用領(lǐng)域來看，燃?xì)庠钚袠I(yè)產(chǎn)品廣泛的運(yùn)用于醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、檢驗(yàn)學(xué)、衛(wèi)生免疫學(xué)、食品安全、農(nóng)業(yè)科學(xué)等民營(yíng)領(lǐng)域商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展PART04燃?xì)庠钚袠I(yè)發(fā)展格局趨勢(shì)燃?xì)庠钚袠I(yè)發(fā)展問題一是火大，但是熱能利用率卻不高，主要就是由于燃?xì)庠罾匣瘜?dǎo)致的3二是火眼堵塞，但是用戶不知道，這些燃?xì)獠]有燃燒而是散逸在空氣里;三是燃?xì)庑孤r(shí)無色無味，居民習(xí)慣閉門閉窗，很容易中毒或引發(fā)爆炸，十分危險(xiǎn)。行業(yè)痛點(diǎn)1行業(yè)痛點(diǎn)2行業(yè)痛點(diǎn)321燃?xì)庠钚袠I(yè)發(fā)展建議發(fā)展建議1提升產(chǎn)品質(zhì)量全面增值服務(wù)單一的資金提供方角色僅能為燃?xì)庠钚袠I(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，燃?xì)庠钚袠I(yè)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)日趨嚴(yán)重，利潤(rùn)空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的燃?xì)庠钚袠I(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強(qiáng)。中國(guó)本土燃?xì)庠钚袠I(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場(chǎng)交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國(guó)有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。燃?xì)庠钚袠I(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時(shí)，能夠綜合運(yùn)用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對(duì)單一產(chǎn)品和市場(chǎng)的依賴程度，實(shí)現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅(jiān)持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實(shí)時(shí)國(guó)內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢(shì)突出。發(fā)展建議2（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范燃?xì)庠钚袠I(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對(duì)科研用燃?xì)庠钚袠I(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)，保證燃?xì)庠钚袠I(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長(zhǎng)期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：燃?xì)庠钚袠I(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場(chǎng)上已有多個(gè)本土燃?xì)庠钚袠I(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對(duì)標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價(jià)格優(yōu)勢(shì)逐步替代進(jìn)口。此外，燃?xì)庠钚袠I(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)。發(fā)展建議3燃?xì)庠钚袠I(yè)政策支持十四

五規(guī)

劃國(guó)家政策政府報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)講話國(guó)務(wù)院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報(bào)告、領(lǐng)導(dǎo)講話等都有對(duì)燃?xì)庠钚袠I(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解讀能夠?yàn)槿細(xì)庠钚袠I(yè)做了好的發(fā)展指引。燃?xì)庠钚袠I(yè)發(fā)展前景趨勢(shì)1隨著人們對(duì)生活品質(zhì)要求的提升，對(duì)于家用器具的外觀的要求也越來越高，不銹鋼灶具由于其造型單一、價(jià)格昂貴已經(jīng)不能符合人們的審美需求，同時(shí)也不符合多火眼與多功用途灶具的制造需要，未來燃?xì)庠罹邔⑹褂锰麓砂宀牧?，搪瓷釉料的低高價(jià)和高性能，以及成熟的搪瓷工藝將為燃?xì)庠罹唛_拓新的發(fā)展的可能性。種類多樣化而隨著人們對(duì)天然氣使用量的增加，如何提升天然氣的燃燒效率，降低天然氣的使用量，已經(jīng)成為政府關(guān)注的重點(diǎn)之一。其次，天然氣本身的一氧化碳含量和人們身體健康的矛盾也是天然氣制造者的主要致力方向之一，如何在燃燒天然氣的過程中降低不充分燃燒的風(fēng)險(xiǎn)，是研發(fā)者們未來的主要致力方向。高效節(jié)能燃?xì)庠钚袠I(yè)發(fā)展前景趨勢(shì)2市場(chǎng)空間仍在膨脹智能化發(fā)展如今，智能化和信息化社會(huì)的發(fā)展使人們對(duì)自己生活質(zhì)量的要求水平越來越高，在消費(fèi)升級(jí)的驅(qū)動(dòng)下，燃?xì)庠畹慕K端銷售方式、產(chǎn)品研發(fā)方式、用戶體驗(yàn)方式對(duì)品牌方提出新的要求。而當(dāng)前，智能顯然已經(jīng)成為廚電市場(chǎng)變局的核心影響勢(shì)力之一，在眾多的廚電產(chǎn)品當(dāng)中，燃?xì)庠羁梢哉f是家庭廚房中最為核心的一個(gè)產(chǎn)品，并且燃?xì)庠畹闹悄芑沧顬榭简?yàn)企業(yè)的技術(shù)研發(fā)實(shí)力。眾所周知，煤氣灶市場(chǎng)持續(xù)膨脹，與房地產(chǎn)周期密切相關(guān)。煤氣灶市場(chǎng)膨脹的四個(gè)主要原因:一是家裝市場(chǎng)的帶動(dòng)，2017年一二線城市的煤氣灶產(chǎn)品需求，主要來自與房地產(chǎn)相關(guān)的三個(gè)方面，除了住房環(huán)境改善帶來的新房裝修以及二次裝修之外，還有規(guī)?？赡艹^2萬億元精裝修市場(chǎng)。二是不斷提升的城鎮(zhèn)化率的帶動(dòng)，到2020年我國(guó)常住人口城鎮(zhèn)化率將達(dá)到60%，這將不斷刺激煤氣灶市場(chǎng)的擴(kuò)大。三是時(shí)尚消費(fèi)的引領(lǐng)，煤氣灶由于外觀直接影響著廚房的視覺效果和日常體驗(yàn)，在家裝中越來越受重視，很多新生代消費(fèi)者的廚房裝修投入超過客廳。四是大量中國(guó)家庭本世紀(jì)初消費(fèi)的廚電產(chǎn)品近年來已進(jìn)入更新?lián)Q代期，這也是引發(fā)煤氣灶產(chǎn)品需求的重要因素。燃?xì)庠钚袠I(yè)發(fā)展前景趨勢(shì)注重用戶體驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)化趨勢(shì)融合行業(yè)平臺(tái)職能轉(zhuǎn)化燃?xì)庠钚袠I(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用使得實(shí)際操作和施工賦能方式深入介入，使得平臺(tái)從簡(jiǎn)單的流量供給入口轉(zhuǎn)變?yōu)楣ぞ吖┙o、技術(shù)供給、工人供給的模式中國(guó)消費(fèi)升級(jí)倒逼燃?xì)庠钚袠I(yè)提高服務(wù)質(zhì)量，用戶需求從獲取公司信息并與公司對(duì)接暢通轉(zhuǎn)變?yōu)楦幼⒅伢w驗(yàn)注重實(shí)際的效果，滿足用戶需求，提供個(gè)性化定制服務(wù)，成為燃?xì)庠钚袠I(yè)新的發(fā)展方向。燃?xì)庠钚袠I(yè)標(biāo)準(zhǔn)化與定制化界限被打破，未來趨于融合。標(biāo)準(zhǔn)化加微定制的產(chǎn)品戰(zhàn)略，有效平衡企業(yè)操作層面與消費(fèi)者需求層面的矛盾讓消費(fèi)者既擁有足夠的確定性，也有足夠的彈性。由于新冠疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)的巨大沖擊，各行各業(yè)都面臨資源重新洗牌，因此燃?xì)庠钚袠I(yè)也進(jìn)入洗牌期。下游企業(yè)缺乏核心技術(shù)。投資融資主要集中于行業(yè)主流企業(yè)，對(duì)中小企業(yè)面臨巨大挑戰(zhàn)。行業(yè)面臨洗牌行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局目前我國(guó)燃?xì)庠钚袠I(yè)市場(chǎng)集中度較高，2020年我國(guó)燃?xì)庠钚袠I(yè)線下及線上市場(chǎng)CR5均達(dá)65%以上，基本形成以老板和方太為首雙寡頭壟斷的局面。其中線上市場(chǎng)中，競(jìng)爭(zhēng)較為充分，前五品牌中市占率差距較小，老板、方太、美的分別以17.97%、169%、174%的市占率占據(jù)前三的席位；而線下市場(chǎng)中，老板和方太以市占率之和超半數(shù)的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)遙遙領(lǐng)先，其中老板市占率為25.78%、方太市占率為25.6%。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局目前我國(guó)燃?xì)庠钍袌?chǎng)主要由三大梯隊(duì)構(gòu)成，其中第一梯隊(duì)的主要企業(yè)有老板、方太，市場(chǎng)均價(jià)在2000元以上，引領(lǐng)高端品牌市場(chǎng)；第二梯隊(duì)主要為華帝，市場(chǎng)均價(jià)在1500-2000元之間；第三梯隊(duì)企業(yè)主要包括美的、萬和等，市場(chǎng)均價(jià)在1000-1500元之間。從線下零售情況來看，2018年老板、方太市占率分別達(dá)29%、27%，行業(yè)CR5達(dá)70.6%。與線下相比，線上燃?xì)庠盍闶垲~最高的前六大企業(yè)不變，但市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，行業(yè)集中度相對(duì)較低，從線下市場(chǎng)零售額來看，2018年燃?xì)庠罹€下品牌市占率最高的前三大企業(yè)分別為老板、方太和華帝，2018年市場(chǎng)占有率分別達(dá)19.2%、16.6、12%，行業(yè)CR5達(dá)61%。代表企業(yè)1杭州老板電器股份有限公司(證券代碼:002508)是經(jīng)過四十年市場(chǎng)檢驗(yàn)的專業(yè)廚房電器生產(chǎn)企業(yè)。集團(tuán)總部位于風(fēng)景秀麗的杭州,這是一塊集人文風(fēng)貌與經(jīng)濟(jì)發(fā)展雙重優(yōu)勢(shì)的寶地。老板集團(tuán)也在這塊寶地不斷壯大發(fā)展,打造出“老板廚房電器”這一中國(guó)家庭熟悉與喜愛的全球暢銷高端廚房電器品牌。專注烹飪,聚焦吸油煙機(jī),擴(kuò)大第一品類優(yōu)勢(shì)、領(lǐng)先第二品類,穩(wěn)步推進(jìn)第三品類秉持艱苦奮斗的老虎鉗創(chuàng)業(yè)精神,以產(chǎn)品和用戶為核心,打造企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。持續(xù)為用戶打造更加“便捷、健康、