中國PLC(可編程邏輯控制器)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競爭格局分析

-1-中國PLC(可編程邏輯控制器)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競爭格局分析一、PLC產(chǎn)業(yè)概述1、PLC的定義及分類可編程邏輯控制器（PLC）是種專門為在工業(yè)環(huán)境下應(yīng)用而設(shè)計(jì)的數(shù)字運(yùn)算操作電子系統(tǒng)。它采用一種可編程的存儲(chǔ)器，在其內(nèi)部存儲(chǔ)執(zhí)行邏輯運(yùn)算、順序控制、定時(shí)、計(jì)數(shù)和算術(shù)運(yùn)算等操作的指令，通過數(shù)字式或模擬式的輸入輸出來控制各種類型的機(jī)械設(shè)備或生產(chǎn)過程。PLC通常按照輸入/輸出(I/O)點(diǎn)數(shù)來分類，可將PLC分為小型、中型和大型三類。點(diǎn)數(shù)越多，控制關(guān)系越復(fù)雜，要求的程序存儲(chǔ)器容量越大，指令與功能越豐富，能夠應(yīng)用更大型復(fù)雜的控制任務(wù)，技術(shù)要求同步抬高。2、PLC結(jié)構(gòu)原理PLC的硬件結(jié)構(gòu)與計(jì)算機(jī)基本相同，具備CPU、I/O模塊、電源模塊、底板、外設(shè)以及通信聯(lián)網(wǎng)設(shè)備，采用了可編程的存儲(chǔ)器對(duì)邏輯運(yùn)算、順序控制、計(jì)時(shí)計(jì)數(shù)和算數(shù)運(yùn)算進(jìn)行存儲(chǔ)，并通過數(shù)字的、模擬的輸入輸出指令控制各種類型的工業(yè)生產(chǎn)過程。與通用的計(jì)算機(jī)相比，PLC在工業(yè)領(lǐng)域的使用場景多、適應(yīng)面廣，并具備可靠性高、抗干擾能力強(qiáng)和編程簡單等優(yōu)點(diǎn)。二、PLC行業(yè)發(fā)展相關(guān)政策PLC支持政策頻頻頒布，監(jiān)管政策進(jìn)一步規(guī)范行業(yè)。政府陸續(xù)出臺(tái)了一系列扶持PLC的相關(guān)政策，各部委還出臺(tái)了一系列關(guān)于支持智能制造與工控系統(tǒng)的政策，引導(dǎo)PLC等工控系統(tǒng)發(fā)展。另一方面，工信部、標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)等部委還出臺(tái)了《工業(yè)控制系統(tǒng)信息安全防護(hù)指南》和《工業(yè)自動(dòng)化和控制系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全-可編程控制器（PLC）》，通過監(jiān)管政策進(jìn)一步規(guī)范PLC行業(yè)的發(fā)展。三、PLC行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈1、PLC行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D從PLC行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈來看，行業(yè)上游為生產(chǎn)制造PLC的零部件，下游為PLC的應(yīng)用領(lǐng)域。從上游來看，PLC的上游零部件市場準(zhǔn)入門檻較低、較為同質(zhì)化、行業(yè)內(nèi)競爭激烈，上游的零部件市場為PLC行業(yè)提供近似無差異的產(chǎn)品，在產(chǎn)業(yè)鏈中的議價(jià)能力低，PLC行業(yè)通常情況下不會(huì)發(fā)生原材料緊缺的局面。2、PLC行業(yè)下游應(yīng)用結(jié)構(gòu)PLC系統(tǒng)下游應(yīng)用廣泛，覆蓋OEM和項(xiàng)目型市場。小型PLC下游主要面向OEM市場，如半導(dǎo)體、紡織、包裝等行業(yè)，占比分別為14%、8%和6%。中大型PLC下游主要應(yīng)用于項(xiàng)目型市場，如電池、冶金、物流等領(lǐng)域，占比分別為12%、11%和8%，較小型PLC而言，中大型PLC要求更復(fù)雜的控制能力和更牢固的通訊聯(lián)網(wǎng)功能。四、PLC行業(yè)現(xiàn)狀分析1、PLC行業(yè)市場規(guī)模PLC作為工業(yè)自動(dòng)化控制領(lǐng)域的核心，具備強(qiáng)大的控制功能、高度的可靠性、使用上的靈活性和便利性、強(qiáng)大的兼容性，以及易于擴(kuò)展的特點(diǎn)。2022年我國PLC系統(tǒng)市場規(guī)模為166.06億元，同比增長4.82%，預(yù)計(jì)到2023年將達(dá)到158.25億元。2018年到2022年中國PLC系統(tǒng)市場規(guī)模CAGR達(dá)到7.46%，預(yù)計(jì)未來將持續(xù)增長。2、PLC市場結(jié)構(gòu)2022年我國中大型PLC市場規(guī)模為82.65億，同比增長3.93%，預(yù)計(jì)到2024年將達(dá)83.69億元。2022年小型PLC規(guī)模為83.41億，同比增長5.71%，預(yù)計(jì)到2024年將達(dá)82.71億元。3、PLC國產(chǎn)化率由于大中型PLC工藝復(fù)雜、用戶對(duì)產(chǎn)品安全性和抗干擾性要求高，外資品牌憑借領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢、完善的銷售與服務(wù)網(wǎng)絡(luò)占據(jù)壟斷市場地位，大中型PLC國產(chǎn)化率較低，2023年第一季度國產(chǎn)化率為5.5%。小型PLC主要應(yīng)用于中低端OEM用戶，國產(chǎn)品牌近年來憑借高性價(jià)比、靈活的業(yè)務(wù)模式及在特定行業(yè)的定制化機(jī)型開發(fā)能力，在小型PLC市場實(shí)現(xiàn)了行業(yè)滲透率的顯著提升，2023年第一季度小型PLC國產(chǎn)化率為36.1%。五、PLC行業(yè)競爭格局1、PLC行業(yè)競爭格局PLC市場由國外龍頭企業(yè)主導(dǎo)，2022年我國的小型PLC市場競爭格局相對(duì)分散，呈現(xiàn)一超多強(qiáng)的市場模式；匯川和信捷市占率分別為12%、6%，市場競爭力持續(xù)提升。我國的中大型PLC市場集中度較高，2022年TOP3占據(jù)超過75%市場份額；其中，作為行業(yè)的領(lǐng)跑者的西門子在我國小型PLC和中大型PLC市場中都占據(jù)著龍頭地位，三菱和歐姆龍?jiān)谥写笮蚉LC的市場占比較高；我國中大型PLC市場基本屬于國外龍頭的舞臺(tái)，隨著國產(chǎn)企業(yè)加速發(fā)力PLC，國產(chǎn)廠商份額有望持續(xù)提升。2、PLC行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)營收匯川技術(shù)以智慧電梯大配套產(chǎn)品為抓手，立足電梯行業(yè)產(chǎn)品剛性需求、老舊小區(qū)等更新改造及數(shù)智化升級(jí)需求，把握城鎮(zhèn)化趨勢中增量及存量更新市場機(jī)會(huì)，切入電梯行業(yè)的“智慧云服務(wù)+工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)”，契合市場需求，筑牢品牌優(yōu)勢地位。六、PLC行業(yè)未來發(fā)展趨勢1、將朝向智能化和自動(dòng)化方向發(fā)展PLC行業(yè)未來的主要發(fā)展趨勢將朝向智能化和自動(dòng)化方向發(fā)展。隨著工業(yè)4.0的推進(jìn)，越來越多的制造商將PLC系統(tǒng)集成到他們的生產(chǎn)線中，實(shí)現(xiàn)更高效、更精準(zhǔn)的控制。通過物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，PLC可以收集和分析設(shè)備數(shù)據(jù)，預(yù)測設(shè)備維護(hù)需求，優(yōu)化能源消耗，從而提高生產(chǎn)效率和質(zhì)量。同時(shí)，人工智能和機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)的發(fā)展也將進(jìn)一步推動(dòng)PLC的智能化和自動(dòng)化。2、PLC的應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⑦M(jìn)一步擴(kuò)展在未來，PLC不僅將應(yīng)用于傳統(tǒng)的制造業(yè)