我國高鎳三元正極材料行業(yè)出貨量穩(wěn)定增長-多家廠商加快布局海外產(chǎn)能

-1-我國高鎳三元正極材料行業(yè)出貨量穩(wěn)定增長-多家廠商加快布局海外產(chǎn)能1、高鎳三元正極材料概述三元材料中三元素具有協(xié)同作用，其中Ni2+起到提高容量的作用；Co3+可以降低鋰鎳混排，提升材料電子電導(dǎo)率，提升倍率性能；Mn4+可以降低材料成本，提升結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性和安全性。提高鎳占比使得三元材料在相同電壓區(qū)間內(nèi)材料的實(shí)際容量上升，但隨著鎳含量的上升，三元正極材料熱穩(wěn)定性、循環(huán)壽命有所下降。目前，新能源動力電池正極材料的技術(shù)路線主要包括三元材料（即鎳鈷錳酸鋰（NCM）或鎳鈷鋁酸鋰（NCA））和磷酸鐵鋰（LFP）兩種，NCM是目前主流的三元材料路線，NCA目前僅有特斯拉和大眾的少數(shù)車型使用，磷酸鐵鋰更多地應(yīng)用在新能源商用車上。主流三元正極材料代表性產(chǎn)品比較三元正極材料產(chǎn)品型號能量密度(mAh/g)優(yōu)點(diǎn)缺點(diǎn)主要應(yīng)用領(lǐng)域NCM333155能量密度、循環(huán)性、安全性相對均衡價格高、容量低電動汽車、3C、高倍率電池NCM523165較高比容量和熱穩(wěn)定性循環(huán)性能、倍率性能、熱穩(wěn)定性和自放電等之間的平衡差電動汽車、3C、電動自行車NCM622175加工性能好，高熱量，易于在較低溫度下燒結(jié)循環(huán)性能較差電動汽車，高端筆記本電腦NCM811200-215具有高容量、比能量成本低等優(yōu)勢穩(wěn)定性差，安全性差，需要特殊的處理修飾，工藝復(fù)雜電動汽車、3CNCA>210能量密度高不穩(wěn)定電動汽車2、我國高鎳三元正極材料行業(yè)出貨量呈現(xiàn)穩(wěn)定增長趨勢在新能源車持續(xù)向高能量密度、高續(xù)航里程發(fā)展背景下，三元高鎳正極材料被眾多車企作為實(shí)現(xiàn)高續(xù)航里程場景的商業(yè)化方案，市占率逐年提升，而高鎳三元正極材料出貨量呈現(xiàn)穩(wěn)定增長趨勢。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國高鎳三元正極材料行業(yè)出貨量超過26萬噸，截止2023年上半年出貨量約為15萬噸。在新能源車持續(xù)向高能量密度、高續(xù)航里程發(fā)展背景下，三元高鎳正極材料被眾多車企作為實(shí)現(xiàn)高續(xù)航里程場景的商業(yè)化方案，市占率逐年提升，而高鎳三元正極材料出貨量呈現(xiàn)穩(wěn)定增長趨勢。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國高鎳三元正極材料行業(yè)出貨量超過26萬噸，截止2023年上半年出貨量約為15萬噸。3、高鎳三元正極材料行業(yè)格局較集中，9系成為新戰(zhàn)場在市場競爭方面，我國高鎳三元正極材料行業(yè)市場集中度較高，9系成為新戰(zhàn)場。具體來看，容百科技、天津巴莫、貝特瑞的高鎳三元正極出貨量處于前列，在2022年市占率分別為33%、27%、12%。在市場競爭方面，我國高鎳三元正極材料行業(yè)市場集中度較高，9系成為新戰(zhàn)場。具體來看，容百科技、天津巴莫、貝特瑞的高鎳三元正極出貨量處于前列，在2022年市占率分別為33%、27%、12%。同時，為進(jìn)一步提高電池能量密度及降本，各企業(yè)開始向9系超高鎳三元材料發(fā)力。例如，容百科技9系多系列產(chǎn)品已穩(wěn)定月出貨超千噸，覆蓋單晶和多晶；當(dāng)升科技的Ni92、Ni95、Ni98等超高鎳多元材料已廣泛應(yīng)用于全球高端電動汽車；廈鎢新能Ni9系三元超高鎳材料通過多家電池客戶測試，進(jìn)入到海外車廠體系認(rèn)證，已實(shí)現(xiàn)百噸級交付。我國高鎳三元正極材料行業(yè)主要企業(yè)及簡介企業(yè)名稱簡介寧波容百新能源科技股份有限公司專業(yè)從事鋰電池正極材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，由中韓兩支均擁有二十余年鋰電池正極材料行業(yè)成功創(chuàng)業(yè)經(jīng)驗(yàn)的團(tuán)隊(duì)共同打造,公司于2019年7月22日登陸上交所科創(chuàng)板。核心產(chǎn)品為NCM811系列、NCA系列、Ni90及以上超高鎳系列三元正極及前驅(qū)體材料。2022年，容百科技高鎳8系及以上三元正極產(chǎn)品合計(jì)銷量近9萬噸，同比增長70.13%，其中，高鎳低鈷、超高鎳等前沿材料已實(shí)現(xiàn)千噸級出貨。2022年，公司已建成25萬噸/年的正極產(chǎn)能，擁有湖北鄂州、湖北仙桃、貴州遵義和韓國忠州四大正極材料基地。2022年公司高鎳三元正極材料國內(nèi)市占率為33%，連續(xù)三年行業(yè)第一，連續(xù)兩年保持全球市占率第一，領(lǐng)先優(yōu)勢不斷擴(kuò)大?？蛻簦簩幍聲r代、孚能科技、蜂巢能源、SKon、億緯鋰能等天津巴莫科技有限責(zé)任公司成立于2002年8月，為華友鈷業(yè)的控股子公司，主要產(chǎn)品包括三元正極材料和鈷酸鋰正極材料。公司正極材料年產(chǎn)能10.5萬噸，其中鈷酸鋰1.35萬噸，三元材料9.3萬噸。此外，廣西巴莫科技有限公司10萬噸高鎳動力三元前驅(qū)體和5萬噸高鎳動力三元正極材料產(chǎn)線正在建設(shè)，2023年2月第一條2.5萬噸正極產(chǎn)線成品正式下線。2022年公司收購LGBCM49%股權(quán)，擬與LG合資建設(shè)年產(chǎn)6.6萬噸NCMA三元正極材料項(xiàng)目。主要客戶：寧德時代、ATL、SDI、LG、比亞迪、億緯鋰能、孚能科技、力神電池等北京當(dāng)升材料科技股份有限公司2010年在創(chuàng)業(yè)板上市，是首家以鋰電正極材料為主營業(yè)務(wù)上市的中國企業(yè)。2022年當(dāng)升科技多元材料產(chǎn)能為4.7萬噸/年，產(chǎn)量為6.3萬噸，產(chǎn)能利用達(dá)133.1%。同時5萬噸產(chǎn)能在建中。主要生產(chǎn)基地位于江蘇常州、南通海門市。公司車用動力超高鎳、高鎳、中鎳高電壓等全系列多元材料以及儲能用多元材料率先大批量應(yīng)用于國內(nèi)外高端市場，高壓實(shí)、長壽命NCMA高鎳產(chǎn)品持續(xù)向國際高端客戶供貨。其中，Ni90產(chǎn)品已成功向包括歐美著名電池生產(chǎn)商、車企在內(nèi)的客戶批量出貨。Ni93產(chǎn)品通過全球多家主流電池企業(yè)的測試，成功導(dǎo)入國際高端電動汽車供應(yīng)鏈并實(shí)現(xiàn)批量供貨。湖南長遠(yuǎn)鋰科股份有限公司為五礦集團(tuán)下屬公司,自2002年成立之初便從事高效電池正極材料的研發(fā)與生產(chǎn)，2011年公司正式進(jìn)入三元正極材料領(lǐng)域，是國內(nèi)最早從事三元正極材料相關(guān)研發(fā)、生產(chǎn)的企業(yè)之一，也是國內(nèi)最早具備三元正極材料量產(chǎn)能力的企業(yè)之一。公司目前形成了5系、6系、8系以及9系全系列產(chǎn)品及其前驅(qū)體的研發(fā)及生產(chǎn)能力。目前，公司擁有麓谷基地、銅官基地、高新基地三個生產(chǎn)基地。2022年底公司三元正極材料年產(chǎn)能達(dá)8萬噸，目前仍有4萬噸項(xiàng)目在建。2022實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入179.8億元，同比增長162.75%。2023年4月3日，長遠(yuǎn)鋰科發(fā)布：2022年三元正極材料總出貨量約6.6~6.8萬噸，公司單噸產(chǎn)品凈利潤約2.2萬元，出貨產(chǎn)品中以中高鎳產(chǎn)品為主，合計(jì)占比80%以上。貴州振華新材料股份有限公司成立于2004年4月，2018年由深圳市整體遷移至貴州省貴陽市，控股股東為中國振華電子集團(tuán)有限公司，實(shí)際控制人為中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司。公司于2021年9月14日在上交所科創(chuàng)板掛牌上市。公司自設(shè)立以來專注于鋰離子電池正極材料的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。公司現(xiàn)有兩個生產(chǎn)基地，分別位于貴陽和黔西南州義龍新區(qū)。截至2022年底，公司已建成年產(chǎn)6.2萬噸正極材料生產(chǎn)線。同時募集資金45億元，計(jì)劃新建年產(chǎn)10萬噸正極材料生產(chǎn)線，主要生產(chǎn)高鎳、中高鎳及中鎳三元正極材料，并兼容鈉離子電池正極材料的生產(chǎn)。貝特瑞新材料集團(tuán)股份有限公司貝特瑞正極材料生產(chǎn)基地位于江蘇省常州市，全部生產(chǎn)高鎳產(chǎn)品。實(shí)施企業(yè)為貝特瑞(江蘇)新材料科技有限公司、常州市貝特瑞新材料科技有限公司。其中貝特瑞(江蘇)產(chǎn)能為3萬噸/年，常州市貝特瑞目前1、2、3號生產(chǎn)線已投產(chǎn)，產(chǎn)能3萬噸/年（規(guī)劃產(chǎn)能為5萬噸/年）。2022年，貝特瑞在壇三家企業(yè)全年實(shí)現(xiàn)銷售收入146億元，納稅2.26億元。除上述兩家三元正極材料企業(yè)外，還包括貝特瑞（江蘇）新能源材料有限公司，該分公司主要生產(chǎn)負(fù)極材料，目前年產(chǎn)能為8萬噸。廈門廈鎢新能源材料股份有限公司廈鎢新能源是世界鎢行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)——廈門鎢業(yè)股份有限公司的全資子公司。在鎢系列產(chǎn)品市場占有率位居世界第一的基礎(chǔ)上，廈門鎢業(yè)積極發(fā)展包括鋰電正極材料在內(nèi)的能源新材料產(chǎn)業(yè)。從2002年起，公司陸續(xù)投入重金建立了鈷酸鋰、錳酸鋰、三元材料及磷酸鐵鋰等生產(chǎn)線。2016年12月20日新能源材料業(yè)務(wù)從廈門鎢業(yè)母公司分立，設(shè)立廈門廈鎢新能源材料股份有限公司。廈鎢新能源現(xiàn)擁有4家全資、控股子公司和1家新能源材料研究院，公司產(chǎn)品涵蓋鈷酸鋰、三元材