中國(guó)充電樁行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

中國(guó)充電樁行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析一、基本情況充電樁是為電動(dòng)汽車充電的充電設(shè)施，其功能類似于加油站里面的加油機(jī)，可以固定在地面或墻壁，安裝于公共建筑（公共樓宇、商場(chǎng)、公共停車場(chǎng)等)和居民小區(qū)停車場(chǎng)或充電站內(nèi)，可以根據(jù)不同的電壓等級(jí)為各種型號(hào)的電動(dòng)汽車充電。交流充電樁俗稱“慢充”，電動(dòng)車電池通過(guò)車載充電機(jī)充電，交流充電樁只提供電力輸出，沒(méi)有充電功能。直流充電樁俗稱“快充”，先將電網(wǎng)中的交流電轉(zhuǎn)化為直流電，再通過(guò)充電插口給電池充電。此類型充電樁輸入電壓為380V，充電功率可高達(dá)60kW，如此高的功率極大地縮短了充電時(shí)間，正常情況下充滿電只需20-90分鐘。無(wú)線充電主要包括電磁感應(yīng)式、無(wú)線電波式和磁場(chǎng)共振式，總體來(lái)看目前這三種模式由于技術(shù)規(guī)范和商業(yè)模式不夠成熟，應(yīng)用場(chǎng)景仍不明確，目前都還處于探索應(yīng)用階段。充電樁產(chǎn)業(yè)鏈中，上游包括電力供應(yīng)、充電樁元器件、充電設(shè)備等;中游包括充電樁的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)過(guò)程;下游目前主要應(yīng)用于新能源汽車領(lǐng)域。產(chǎn)業(yè)鏈情況1資料來(lái)源：整理二、上游分析充電模塊是充電樁的硬件設(shè)備中最核心的部分，其成本占比約為45%~55%，充電模塊的核心是IGBT功率開(kāi)關(guān)，其占充電模塊成本的20%以上。IGBT是能源變換與傳輸?shù)暮诵钠骷?，俗稱電力電子裝置的CPU。中國(guó)已經(jīng)成為全球最大的IGBT市場(chǎng)，近年來(lái)IGBT產(chǎn)量及需求量持續(xù)增長(zhǎng)。2021年我國(guó)IGBT行業(yè)產(chǎn)量將達(dá)到0.26億只，需求量約為1.32億只。預(yù)計(jì)2022年我國(guó)IGBT行業(yè)產(chǎn)量將達(dá)到0.41億只，需求量約為1.56億只。2015-2024年中國(guó)IGBT市場(chǎng)供需預(yù)測(cè)圖2015-2024年中國(guó)IGBT市場(chǎng)供需預(yù)測(cè)圖資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理隨著充電樁行業(yè)的不斷發(fā)展，充電設(shè)備技術(shù)加強(qiáng)完善、規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，帶動(dòng)直流充電樁模塊的最低生產(chǎn)價(jià)格不斷降低。數(shù)據(jù)顯示，2019年直流充電樁的充電模塊的成本價(jià)格最低降至0.4元/W。2021年直流充電樁的充電模塊的成本價(jià)格最低可達(dá)0.37元/W。2016-2021年中國(guó)直流充電充電樁功率規(guī)模生產(chǎn)成本預(yù)測(cè)2016-2021年中國(guó)直流充電充電樁功率規(guī)模生產(chǎn)成本預(yù)測(cè)資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理受益于新能源汽車、新能源光伏風(fēng)能發(fā)電、通信、軌道交通、數(shù)字技術(shù)等行業(yè)的發(fā)展，電路保護(hù)元器件市場(chǎng)需求呈快速增長(zhǎng)趨勢(shì)。2020年中國(guó)熔斷器市場(chǎng)規(guī)模約為18億元，同比增長(zhǎng)20%，預(yù)計(jì)2022年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)27億元。2019-2022年中國(guó)熔斷器市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)趨勢(shì)圖2019-2022年中國(guó)熔斷器市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)趨勢(shì)圖資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理相關(guān)報(bào)告：《中國(guó)充電樁行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)及發(fā)展趨向分析報(bào)告》繼電器廣泛應(yīng)用于儲(chǔ)能及充放電設(shè)備中，起到提升儲(chǔ)能設(shè)備性能，維護(hù)電路安全，防止沖擊電路等作用。隨著新能源汽車持續(xù)發(fā)展，新能源高壓充電需求不斷增長(zhǎng)，帶動(dòng)繼電器市場(chǎng)整體快速增長(zhǎng)。近年來(lái)國(guó)內(nèi)繼電器市場(chǎng)規(guī)模僅在2019年有小幅下滑，2020年再度回升，達(dá)到229.49億元，同比增長(zhǎng)7.0%。隨著下游儲(chǔ)能和新能源汽車市場(chǎng)的不斷發(fā)展，未來(lái)繼電器市場(chǎng)規(guī)模也隨之增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2022年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)260億元。2017-2022年中國(guó)繼電器市場(chǎng)規(guī)模趨勢(shì)圖2017-2022年中國(guó)繼電器市場(chǎng)規(guī)模趨勢(shì)圖資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理三、中游分析我國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)入快速發(fā)展階段，地方政府爭(zhēng)相發(fā)布相關(guān)布局規(guī)劃，加快充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，積極引導(dǎo)、促進(jìn)充電樁行業(yè)的建設(shè)與發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2016-2021年，中國(guó)公共充電樁數(shù)量從14.9萬(wàn)臺(tái)大幅增至114.7萬(wàn)臺(tái)，期內(nèi)年均復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)50%。2022年1-9月，公共充電樁數(shù)量達(dá)163.6萬(wàn)臺(tái)，其中直流充電樁70.4萬(wàn)臺(tái)、交流充電樁93.1萬(wàn)臺(tái)。從2021年10月到2022年9月，月均新增公共充電樁約4.9萬(wàn)臺(tái)。2016-2022年中國(guó)公共充電樁數(shù)量情況2016-2022年中國(guó)公共充電樁數(shù)量情況資料來(lái)源：中國(guó)充電聯(lián)盟、整理新能源車快速發(fā)展對(duì)充電樁需求的增長(zhǎng)結(jié)合"新基建"與"穩(wěn)增長(zhǎng)"等政策的支持與補(bǔ)貼，推動(dòng)新能源充電樁行業(yè)維持較高增長(zhǎng)率。近年來(lái)，中國(guó)新能源充電樁行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模一直保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，市場(chǎng)規(guī)模從2017年的72億元增長(zhǎng)至2021年的418.7億元，復(fù)合年均增長(zhǎng)率高達(dá)42.2%。隨著新能源汽車的快速發(fā)展，新能源充電樁需求將繼續(xù)推動(dòng)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2022年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)809.6億元。2017-2022年中國(guó)新能源充電樁市場(chǎng)規(guī)模情況2017-2022年中國(guó)新能源充電樁市場(chǎng)規(guī)模情況資料來(lái)源：中國(guó)充電聯(lián)盟、整理四、下游分析中國(guó)擁有全球最大的新能源汽車市場(chǎng)，新能源汽車產(chǎn)業(yè)目前已進(jìn)入規(guī)模化快速發(fā)展新階段。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2022年1-8月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成397萬(wàn)輛和386萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)1.2倍和1.1倍;2022年8月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成69.