中國汽車高壓線束行業(yè)分析

-1-中國汽車高壓線束行業(yè)分析一、概述1、簡介汽車線束是汽車電路的網絡主體，類似汽車的神經網絡，為整車中不可缺失的系統(tǒng)級零部件。主要用于連接汽車的蓄電池、分電盒、執(zhí)行器、控制器、傳感器等部件，為整車電器電子部件提供電能、信號傳輸，并為控制回路提供基礎連接，使之實現(xiàn)所有的電器功能。高壓線束是汽車線束的一種，其電壓在300V及以上，主要用于新能源車輛的驅動電力傳輸。2、分類根據(jù)用途的不同，高壓線束主要可分為動力電池高壓線束、電機控制器高壓線束、快充線束、慢充線束、高壓附件線束。3、特點高壓線束由于其運行特殊性，對線纜要求較高，具有高電壓、高密封、高耐熱、抗干擾、高耐久等特點。二、產業(yè)鏈分析1、產業(yè)鏈高壓線束行業(yè)產業(yè)鏈上游為原材料環(huán)節(jié)，主要包括銅材、橡膠、塑料、電線線材等；中游為高壓線束生產供應環(huán)節(jié)；下游主要以國內外汽車整車制造商為主，部分零部件配套供應商為輔。整車廠商在價格博弈中擁有較強的談判能力；零部件配套供應商主要為與整車制造商上期合作的一級供應商。2、上游端分析我國銅工業(yè)經過多年的發(fā)展，產業(yè)已經逐漸成熟，行業(yè)也逐漸步入平穩(wěn)階段。2016-2018年期間，由于我國銅材行業(yè)產業(yè)結構調整，去產能進程穩(wěn)步推進，使得我國銅材產量逐漸下降。隨著產業(yè)結構調整接近尾聲，加上市場需求的刺激，2019-2022年期間我國銅材產量穩(wěn)步增加，為高壓線束行業(yè)的發(fā)展提供了充足的原料保障。據(jù)資料顯示，2022年我國銅材產量為2286.5萬噸，同比增長7.7%。三、行業(yè)現(xiàn)狀1、汽車線束從汽車線束行業(yè)整體市場來看，2017-2020年期間，受我國汽車行業(yè)景氣度下行影響，行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)下降。2021年在新能源汽車強勢崛起的帶動下，我國汽車產業(yè)開始回暖，行業(yè)市場規(guī)模也有所回升。據(jù)資料顯示2021年我國汽車線束行業(yè)市場規(guī)模約為707.3億元，同比增長12.7%。預計2022年行業(yè)規(guī)模將增長至814.6億元。2、高壓線束隨著近年來新能源汽車產業(yè)的飛速發(fā)展，帶動了高壓線束市場需求的增長，我國高壓線束行業(yè)市場規(guī)模也隨之快速增。據(jù)資料顯示，2021年我國汽車高壓線束行業(yè)市場規(guī)模為88.6億元，同比增長159.8%。預計2022年行業(yè)市場規(guī)模將增長至141.4億元。從行業(yè)市場結構來看，2021年我國汽車高壓線束行業(yè)市場中，高壓連接器和高壓線纜市場占比最高，分別為48.08%和39.95%，充電插座市場占比為11.96%。3、價值量情況從單車價值量方面來看，傳統(tǒng)燃油車主要搭載低壓線束。在低檔汽車、中檔汽車、高檔汽車線束平均價格分別為2500元、3500元以及5000元左右；而新能源車平均價格5000元左右，其中低壓線束和高壓線束價格分別為2500元左右。從細分產品價格情況來看，新能源汽車所需要的汽車線束主要包括低壓線束和高壓線束兩大類，而高壓線束產品主要包括高壓連接器、高壓電纜和充電插座三大類。其中高壓連接器和高壓電纜產品價值量相對較高。四、發(fā)展背景1、政策高壓線束作為新能源汽車的關鍵零部件之一，其發(fā)展與新能源汽車行業(yè)息息相關。近年來，為了推動我國新能源汽車行業(yè)的發(fā)展，國家有關部門陸續(xù)出臺了一系列相關政策，支持、鼓勵新能源汽車產業(yè)的發(fā)展，高壓線束行業(yè)也將大大受益其中。2、社會隨著國家政策的大力扶持及市場需求的增長，近年來我國新能源汽車產業(yè)快速發(fā)展，行業(yè)銷量快速增長，為高壓線束行業(yè)的發(fā)展帶來了龐大的需求市場。據(jù)資料顯示，2022年我國新能源汽車銷量達688.7萬輛，同比增長95.6%。五、競爭格局1、市場格局汽車線束傳遞車輛信號、動力，是汽車整車運行的關鍵零部件。整車制造商尤其是國際知名品牌通常實行高標準、嚴要求的供應商質量管理，所以供應商體系相對來說較為封閉。少數(shù)外資及合資汽車線束企業(yè)長時間占據(jù)了絕大部分的市場份額，形成了汽車線束行業(yè)寡頭競爭的局面，主要以德國的萊尼、德科斯米爾、科絡普，日本的矢崎、住友電氣、古河、藤倉以及美國的李爾、安波福等知名汽車零部件企業(yè)及其合資廠商為代表。就國內市場而言，大型自主品牌車廠大多擁有穩(wěn)定配套生產的本土線束廠。隨著自主品牌崛起，國內也涌現(xiàn)了一批如滬光股份、上海金亭、河南天海等自主線束企業(yè)。這些優(yōu)質的本土企業(yè)通過長期積累的產品技術和同步開發(fā)經驗，整體實力顯著增強。自主品牌近年來逐漸蠶食傳統(tǒng)合資車企市場份額，驅使合資品牌對于成本控制的愈發(fā)重視，國產線束企業(yè)逐漸進入合資汽車品牌供應商體系據(jù)資料顯示，2021年全球汽車線束行業(yè)CR3達71%，排名前三的企業(yè)分別為矢崎、住友和安波福，占比分別為30%、24%和17%。2、重點企業(yè)昆山滬光汽車電器股份有限公司成立于1997年，公司致力于汽車高低壓線束的研發(fā)、生產與銷售。主營產品可分類：成套線束、發(fā)動機線束及其他線束；主要涵蓋：整車客戶定制化線束、新能源汽車高壓線束、發(fā)動機線束、儀表板線束、車身線束、門線束、頂棚線束及尾部線束等。據(jù)資料顯示，2021年滬光股份汽車線束業(yè)務營收為23.1億元，同比增長61.82%，毛利率為9.29%。從營收結構方面來看，2021年滬光股份汽車線束業(yè)務營收為23.1億元，其中成套線束（主要包括定制化線束、儀表板線束、前艙線束、地板線束、高壓線束）營收為17.84億元，占總營收的77.21%；發(fā)動機線束營收為1.11億元，占總營收的4.82%；其他線束（主要包括門線束、頂棚線束、尾部線束）營收為4.15億元，占總營收的17.97%。六、發(fā)展趨勢1、市場需求不斷提升自2009年國內推出“十城千輛”計劃，展開新能源汽車試點工作至今，中國新能源產業(yè)經過十余年發(fā)展，從無到有，從弱到強。新能源汽車幫助中國汽車工業(yè)對世界汽車工業(yè)強國實現(xiàn)彎道超車。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2022年全年，新能源汽車產銷分別達到705.8萬輛和688.7萬輛，同比增長96.9%和93.4%，市場占有率達到25.6%。產銷量連續(xù)八年保持世界第一。汽車電動化成為汽車未來發(fā)展主流的同時，也將助力能源高壓線束的發(fā)展。無論純電動新能源汽車還是混合動力新能源汽車，新能源汽車都需要各類高壓線束。有別于傳統(tǒng)燃油車使用的12V電壓，新能源汽車動力電池的工作電壓可達到400V甚至更高的600V、800V，所以需要有高壓線束將動力電池的電力傳向用電設備。從具體應用來看，高壓線束一般分為動力電池高壓線束、電機控制器高壓線束、快充插座線束、慢充插座線束、空調系統(tǒng)線束及充電高壓線束五大類。隨著新能源汽車的不斷滲透，市場對于高壓線束的需求不斷提升。2、充電技術高壓化趨勢為國產企業(yè)替代帶來機遇消費者對于電動汽車“里程焦慮”的本質是對電動汽車充電慢、充電不方便等諸多使用不便的情感外化體現(xiàn)。提高快充充電功率的方式有兩種：加大充電電流和提高充電電壓。對于直流快充樁而言，在不適用冷卻裝置的前提下，一般的極限電流為250A，在400V電壓平臺下，對應的極限功率為100kW。若要進一步提升電流則需要設計冷卻裝置以控制充電中大電流造成的發(fā)熱問題。目前特斯拉V