中國汽車線束行業(yè)現(xiàn)狀分析

-1-中國汽車線束行業(yè)現(xiàn)狀分析內(nèi)容概況：我國作為全球最大的汽車生產(chǎn)與消費市場，汽車線束銷量龐大，已成為全球汽車線束規(guī)模增長的主要拉動力。近幾年，我國汽車產(chǎn)銷量不斷回暖，拉動汽車線束需求持續(xù)增加，市場規(guī)模不斷擴容，2022年我國汽車線束市場規(guī)模增長至850.7億元，增幅超14%。與傳統(tǒng)乘用車相比較，新能源汽車線束價值更高。低檔傳統(tǒng)燃油乘用車單車汽車線束價值為2500元左右，中高檔傳統(tǒng)燃油乘用車單車價值為3500-4500元，而新能源汽車單車汽車線束價值為5000元左右。新能源汽車滲透率的不斷提升，拉動汽車線束量價齊升。此外汽車智能化發(fā)展趨勢也將為汽車線束產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來新增量。在智能化發(fā)展趨勢下，車輛搭載的電子元器件數(shù)量明顯增長，作為各個零部件之間電源、信號的傳輸媒介，線束需求也將相應(yīng)增加。隨著車輛智能化程度不斷提升，對數(shù)據(jù)傳輸能力與時效性要求更為嚴格，催生了大量的高速連接器需求，高速線束需求也將不斷提升。關(guān)鍵詞：汽車線束市場規(guī)模、汽車線束發(fā)展背景、汽車產(chǎn)銷量一、汽車線束為汽車的“中樞神經(jīng)系統(tǒng)”，其性能對汽車的安全性影響較大汽車線束是汽車電路的網(wǎng)絡(luò)主體，主要用于連接汽車的蓄電池、分電盒、執(zhí)行器、控制器、傳感器等部件，為整車電器電子部件提供電能、信號傳輸，并為控制回路提供基礎(chǔ)連接，使之實現(xiàn)所有的電器功能，汽車線束被成為汽車的“中樞神經(jīng)系統(tǒng)”。汽車線束按照電壓等級可分為高壓線束和低壓線束，高壓線束電壓在300V及以上，主要用于新能源車輛的驅(qū)動電力傳輸；低壓線束電壓在60V以下，一般車用電壓為12V，主要用于整車信號的傳遞。按照用途可分為發(fā)動機線束、儀表線束、照明線束、空調(diào)線束以及輔助電器線束等。按功能不同分為普通導(dǎo)線、雙絞線和屏蔽線等。汽車線束是由銅材沖制而成的接觸件端子（連接器）與電線電纜壓接后，塑壓絕緣體或外加金屬殼體等，以線束捆扎形成連接電路的組件。汽車線束作為勞動密集型產(chǎn)業(yè)，人工成本占總生產(chǎn)成本的12%-17%左右，原材料占比70-80%。上游原材料大致可分為線纜、包裹材料以及連接器（端子）三類，包括導(dǎo)線、端子、接插件及護套等，其重量組成75%-80%是汽車線纜。因此線束廠對線纜的采購較為嚴格，形成了較為封閉的供應(yīng)體系。目前汽車線纜的制造商主要包括線束公司旗下的線纜廠商、獨立專門生產(chǎn)線纜的公司兩類。矢崎、住電、古河等日系線束廠商與安波福、萊尼等歐美系線束廠商在原材料線纜方面，大多采取“自產(chǎn)+外購”模式；而滬光、金亭等國內(nèi)線束廠商則主要以外購模式為主。中游為汽車線束供應(yīng)商，包括以德國萊尼集團、安波福有限公司等為主的國外廠商與滬光股份、上海金亭等為首的國內(nèi)廠商，目前國內(nèi)供應(yīng)商雖數(shù)量較多，但規(guī)模大都較小。下游則為各大車企，在產(chǎn)業(yè)鏈中擁有較強的話語權(quán)與議價能力，對汽車線束等汽車零部件具有嚴格考核，認證周期長。原材料中，銅材為汽車線束最主要成分，其價格走勢將對汽車線束價格影響較大，銅材屬于大宗商品，市場供應(yīng)充足，但價格容易受到經(jīng)濟周期、市場需求、匯率等因素的影響，出現(xiàn)較大波動。2020年以來，國內(nèi)銅現(xiàn)貨價格呈波動式上漲，2019年年初，銅(1#)國內(nèi)現(xiàn)貨價格為4.7萬元/噸，2022年上半年該價格躍升至7.0萬元/噸以上，至年底價格為6.6萬元/噸，2023年銅(1#)國內(nèi)現(xiàn)貨價格始終維持在6.7萬元/噸以上。銅價的上漲導(dǎo)致汽車線束生產(chǎn)成本也隨之增加。二、產(chǎn)業(yè)迎來新發(fā)展機遇，汽車電動化、智能化發(fā)展趨勢激活汽車線束增量市場汽車線束終端應(yīng)用為汽車行業(yè)，汽車行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r與汽車線束行業(yè)密切相關(guān)，汽車線束產(chǎn)品屬于定制型產(chǎn)品，不同整車廠商及其不同車型均有著不同的設(shè)計方案和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。單車中線束重50-70kg，為僅次于底盤與發(fā)動機的第三重部件。OICA數(shù)據(jù)顯示：2022年全球汽車產(chǎn)量為8502萬輛，同比增長6%，全球汽車銷量為8163萬輛，同比小幅下降1.37%。MarketsandMarkets數(shù)據(jù)顯示：2021年全球汽車線束市場規(guī)模為470億美元，預(yù)計到2026年年復(fù)合增長率將達4.1%，市場規(guī)模將超574億美元。汽車線束在車架、空氣制動泵、懸架系統(tǒng)等底盤系統(tǒng)中應(yīng)用量增加，2021年底盤線束市場規(guī)模占比超25%。21世紀(jì)以來，隨著中國加入WTO，我國經(jīng)濟迅速崛起，人均可支配收入不斷增加，帶動汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，我國汽車產(chǎn)銷量已連續(xù)多年位居全球首位。2018-2020年期間，我國汽車產(chǎn)銷量雖受經(jīng)濟步入下行周期、中美貿(mào)易等多重不利因素影響，呈下滑的態(tài)勢，但2021年在新能源汽車產(chǎn)業(yè)全面發(fā)力下，我國汽車產(chǎn)銷量恢復(fù)增長態(tài)勢，2022年發(fā)展繼續(xù)向好，全年實現(xiàn)產(chǎn)銷量2702.1萬輛、2686.4萬輛，同比增速分別為3.4%和2.1%。2023年1-5月，在車企降價促銷、國家促銷費政策持續(xù)發(fā)力下，我國汽車產(chǎn)銷量整體實現(xiàn)較大增幅，產(chǎn)銷分別完成1068.7萬輛和1061.7萬輛，同比均增長11.1%。我國作為全球最大的汽車生產(chǎn)與消費市場，汽車線束銷量龐大，已成為全球汽車線束規(guī)模增長的主要拉動力。近幾年，我國汽車產(chǎn)銷量不斷回暖，拉動汽車線束需求持續(xù)增加，市場規(guī)模不斷擴容，2022年我國汽車線束市場規(guī)模增長至850.7億元，增幅超14%。在汽車輕量化發(fā)展趨勢下，我國汽車線束廠商正積極采用鋁等輕質(zhì)材料制造汽車線束。受益于新能源汽車及智能汽車的快速發(fā)展，汽車線束附加值提升，盈利空間不斷壯大。中國汽車工業(yè)年鑒數(shù)據(jù)顯示，2021年我國汽車線束及組件行業(yè)利潤總額為14.12億元，同比增長26%。2022年行業(yè)利潤總額進一步增長。我國新能源汽車迅速崛起為汽車線束行業(yè)帶來了更大的發(fā)展空間。傳統(tǒng)燃油車線束工作電壓為12-48V，而新能源汽車動力電池的工作電壓可達到400V甚至更高的600V、800V，通過高壓線束可以將動力電池的電力傳向用電設(shè)備。高壓線束由于其運行環(huán)境的特殊性，結(jié)構(gòu)更為復(fù)雜，在密封性、耐熱性、耐久性、抗干擾性等方面有著更優(yōu)異的表現(xiàn)。與傳統(tǒng)乘用車相比較，新能源汽車線束價值更高。低檔傳統(tǒng)燃油乘用車單車汽車線束價值為2500元左右，中高檔傳統(tǒng)燃油乘用車單車價值為3500-4500元，而新能源汽車單車汽車線束價值為5000元左右。高壓線束連接汽車高壓系統(tǒng)上的各個部件，是高壓電氣系統(tǒng)的關(guān)鍵組成部分，其性能直接影響著新能源汽車的安全性。電動車的高壓線束布置需要基于就近原則，使用盡可能少的高壓電纜來完成走向布置。正常情況下，高壓線束布置可以分為分層布置和并列布置兩種情況。分層布置是將高壓線束與低壓線束分為上下層級關(guān)系，避免低壓線束在對控制單元供電及信號傳輸時受到高壓線束所產(chǎn)生電磁干擾，根據(jù)車型電流大小的實際情況，一般高低壓線分層之間距離在200-300mm內(nèi)。并列布置則走向相同，但高低壓線束不交叉，適用于混合動力車型，通過并列布置可有效防護高壓線束工作時對控制器的EMC干擾。中國汽車協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2021年-2023年5月，在政策、市場等多重利好因素推動下，我國新能源汽車市場持續(xù)爆發(fā)式增長，產(chǎn)銷量迅速增加，2022年，我國新能源汽車產(chǎn)銷連創(chuàng)月度新高，全年分別達705.8萬輛和688.7萬輛，較2021年分別增長96.9%和93.4%，滲透率達25.6%。2023年1-5月新能源汽車實現(xiàn)產(chǎn)銷量300.5萬輛、294萬輛，同比增速分別為45.1%和46.8%，滲透率達27.7%，為我國汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模增長的主要拉動力。新能源汽車滲透率的不斷提升，拉動汽車線束量價齊升。尤其是近年來，消費者對新能源汽車充電速率要求不斷提升，為進一步緩解消費者“續(xù)航里程”，各大車企紛紛發(fā)力800V高壓平臺。比亞迪E3.0平臺、保時捷Tycan以及小鵬G9等車型已經(jīng)成功搭載800V平臺。此外廣汽埃安、長城汽車、阿維塔、理想、零跑等車企也積極布局800V高壓充電技術(shù)。800V平臺通過加大充電電壓，用一半電流值即可實現(xiàn)與400V相同的充電功率，可有效降低對連接器和線束承載電流能力的要求，延長其使用壽命，減小線束體積。但與此同時，車企充電技術(shù)的升級對連接器的機械性能、電氣性能以及環(huán)境性能等方面提出了更高的要求。汽車智能化發(fā)展趨勢也將為汽車線束產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來新增量。根據(jù)高工智能汽車數(shù)據(jù)，2022年1-10月國內(nèi)乘用車駕駛、座艙、車身三域的域控制器滲透率分別為5.28%、7.61%、12.12%，仍處于較低水平，目前多數(shù)車企仍采用傳統(tǒng)分布式架構(gòu)。在分布式架構(gòu)下，車企為提升智能化水平，單車搭載的傳感器數(shù)量大幅增加，一般而言，1個車載攝像頭或毫米波雷達需要2對高速連接器（一對連接攝像頭、一對連接控制器）及對應(yīng)的連接線纜。隨著傳感器數(shù)量的增加，線束系統(tǒng)需求也將增長。另一方面，，車輛搭載的電子元器件數(shù)量明顯增長，作為各個零部件之間電源、信號的傳輸媒介，線束需求也將相應(yīng)增加。此外，車輛智能化程度不斷提升，對數(shù)據(jù)傳輸能力與時效性要求更為嚴格，Gartner估算，每一輛自動駕駛聯(lián)網(wǎng)車輛每天至少產(chǎn)生4TB數(shù)據(jù)，每年產(chǎn)生的數(shù)據(jù)達到PB級，催生了大量的高速連接器需求，高速線束需求也將不斷提升。傳統(tǒng)分布式的電子電氣架構(gòu)逐漸難以承接汽車功能與復(fù)雜性的持續(xù)增長，集中式電子電氣架構(gòu)被推上歷史舞臺。集中式電子電氣架構(gòu)通過集成了ECU功能，減少了整車ECU數(shù)量，可以使得線束拓撲更為簡單，同時還將降低線束的長度與重量。在交通強國戰(zhàn)略背景下，汽車智能化發(fā)展趨勢不斷凸顯，汽車功能已逐漸從簡單的交通工具向“第三生活空間”轉(zhuǎn)變，自動駕駛技術(shù)不斷提升。尤其是電動化轉(zhuǎn)型下催生新型一體化的電子電氣架構(gòu)，是智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)應(yīng)用的最好載體。以自動駕駛為核心的智能化已成為車企競爭的關(guān)鍵點之一。近年來，車企紛紛加大汽車智能化研發(fā)力度，積極推動L3級及更高等級自動駕駛落地。L2級輔助駕駛功能逐漸成為了越來越多車型的標(biāo)配，工信部數(shù)據(jù)顯示，2022年，具備組合輔助駕