我國(guó)智能手機(jī)板對(duì)板連接器行業(yè)

-1-我國(guó)智能手機(jī)板對(duì)板連接器行業(yè)1、板對(duì)板連接器是消費(fèi)電子產(chǎn)品關(guān)鍵零件連接器的作用主要為在電路內(nèi)連接被阻斷或孤立不通的電路之間架起橋梁，實(shí)現(xiàn)信息的交換和能量的傳輸，從而使電路實(shí)現(xiàn)預(yù)定的功能，連接器被廣泛應(yīng)用于消費(fèi)電子、汽車(chē)電子和工業(yè)等領(lǐng)域。以智能手機(jī)為例，根據(jù)使用環(huán)境，連接器可分為外部連接器和內(nèi)部連接器。其中，外部連接器主要包括：耳機(jī)接口；I/O連接器，電源及信號(hào)連接，具體包括圓形連接器、USB連接器和Type-C連接器等；電池連接器；SIM卡連接器；MemoryCard連接器；天線(xiàn)/RF連接器和CameraSocket等。內(nèi)部連接器主要包括：FPC連接器；板對(duì)板連接器（Board-to-Board，BTB）和線(xiàn)對(duì)板連接器。消費(fèi)電子產(chǎn)品主要的連接器種類(lèi)類(lèi)別功能或用途微型射頻同軸連接器射頻信號(hào)傳輸常用的元件，用作智能移動(dòng)終端等設(shè)備射頻信號(hào)模塊與線(xiàn)纜連接器組件之間射頻信號(hào)傳輸?shù)慕涌诎鍖?duì)板連接器連接器用于連接PCB/FPCB，是目前所有連接器產(chǎn)品類(lèi)型中傳輸能力最強(qiáng)的連接器產(chǎn)品。在手機(jī)、電腦以及無(wú)線(xiàn)上網(wǎng)設(shè)備等小型便攜式設(shè)備中廣泛應(yīng)用I/O連接器I/O連接器主要負(fù)責(zé)外界與設(shè)備或不同設(shè)備之間的信號(hào)交互，目前TypeC連接器是應(yīng)用最為廣泛的I/O連接器。TypeC是一種通用串行總線(xiàn)（USB）的硬件接口規(guī)范該種連接器支持USB接口雙面插入卡座連接器卡座連接器主要是SIM卡或記憶卡與機(jī)內(nèi)相關(guān)電路進(jìn)行通訊的橋梁。應(yīng)用于手機(jī)等通訊終端產(chǎn)品耳機(jī)連接器耳機(jī)連接器是耳機(jī)與機(jī)內(nèi)相關(guān)電路進(jìn)行音頻信號(hào)傳輸?shù)臉蛄骸?yīng)用于手機(jī)、電腦等終端產(chǎn)品。電池連接器電池連接器是電池與機(jī)內(nèi)相關(guān)電路進(jìn)行電流傳輸?shù)臉蛄?。?yīng)用于手機(jī)、電腦等終端產(chǎn)品。板對(duì)板連接器主要由接觸件、絕緣體、外殼、附件四個(gè)部分組成。實(shí)際應(yīng)用中，板對(duì)板連接器一般需要為母座和公頭配對(duì)使用，從而實(shí)現(xiàn)各模塊之間的連接。在智能手機(jī)內(nèi)部，板對(duì)板連接器主要用于PCB板與板之間的連接，并有效實(shí)現(xiàn)攝像模組、顯示模組、射頻模組、電池模組、聲學(xué)模組、指紋識(shí)別模組等各類(lèi)模組與主板之間的連接。2、中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)億級(jí)，智能手機(jī)板對(duì)板連接器行業(yè)需求旺盛2023年，華為強(qiáng)勢(shì)回歸，小米高端化戰(zhàn)略成果初顯，我國(guó)手機(jī)市場(chǎng)出貨量恢復(fù)增長(zhǎng)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國(guó)手機(jī)市場(chǎng)出貨量累計(jì)2.89億部，同比增長(zhǎng)6.5%，其中5G手機(jī)出貨量2.4億部，同比增長(zhǎng)11.9%，占同期手機(jī)出貨量的82.8%。2023年，華為強(qiáng)勢(shì)回歸，小米高端化戰(zhàn)略成果初顯，我國(guó)手機(jī)市場(chǎng)出貨量恢復(fù)增長(zhǎng)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國(guó)手機(jī)市場(chǎng)出貨量累計(jì)2.89億部，同比增長(zhǎng)6.5%，其中5G手機(jī)出貨量2.4億部，同比增長(zhǎng)11.9%，占同期手機(jī)出貨量的82.8%。智能手機(jī)方面，國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量由2011年0.95億臺(tái)增長(zhǎng)至2023年2.76億臺(tái)，2011-2023年CAGR為9.3%，銷(xiāo)量規(guī)模仍然龐大，對(duì)智能板對(duì)板連接器行業(yè)需求也較大。智能手機(jī)方面，國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量由2011年0.95億臺(tái)增長(zhǎng)至2023年2.76億臺(tái)，2011-2023年CAGR為9.3%，銷(xiāo)量規(guī)模仍然龐大，對(duì)智能板對(duì)板連接器行業(yè)需求也較大。3、手機(jī)頻段升級(jí)、模塊增加推動(dòng)板對(duì)板連接器用量增加，2025年市場(chǎng)規(guī)模約20億同時(shí)，隨著智能手機(jī)模塊增加、頻段的升級(jí)，對(duì)板對(duì)板連接器使用量也逐漸增加，從原基礎(chǔ)的10個(gè)左右增加到4G手機(jī)或5G手機(jī)的20-30個(gè)。例如蘋(píng)果，iPhone中的板對(duì)板連接器數(shù)量由iPhone7的7對(duì)增加到iPhoneXS的14-16對(duì)，其余普通智能手機(jī)用量在7-10對(duì)左右。由此可見(jiàn)，隨著5G手機(jī)出貨量及占比提升，智能手機(jī)平均板對(duì)板用量逐步提升。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國(guó)5G手機(jī)出貨量2.4億部，同比增長(zhǎng)11.9%，占同期手機(jī)出貨量的82.8%。同時(shí)，隨著智能手機(jī)模塊增加、頻段的升級(jí)，對(duì)板對(duì)板連接器使用量也逐漸增加，從原基礎(chǔ)的10個(gè)左右增加到4G手機(jī)或5G手機(jī)的20-30個(gè)。例如蘋(píng)果，iPhone中的板對(duì)板連接器數(shù)量由iPhone7的7對(duì)增加到iPhoneXS的14-16對(duì)，其余普通智能手機(jī)用量在7-10對(duì)左右。由此可見(jiàn)，隨著5G手機(jī)出貨量及占比提升，智能手機(jī)平均板對(duì)板用量逐步提升。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國(guó)5G手機(jī)出貨量2.4億部，同比增長(zhǎng)11.9%，占同期手機(jī)出貨量的82.8%。假設(shè)2025年全球和中國(guó)5G智能手機(jī)銷(xiāo)量占比分別為65%、94%，同比分別提升3pct、4pct；以板對(duì)板連接器單價(jià)為0.2元/個(gè)作為參考，假設(shè)2024-2025年單價(jià)為0.26元/個(gè)，單價(jià)相比2020年提升0.06元；4G手機(jī)2025年板對(duì)板連接器使用對(duì)數(shù)為12對(duì)、5G手機(jī)板對(duì)板連接器對(duì)數(shù)為15對(duì)，4G手機(jī)同比提升2對(duì)，5G手機(jī)同比提升1對(duì)；單機(jī)價(jià)值量方面，預(yù)計(jì)4G手機(jī)2025年板對(duì)板連接器ASP為6.24元，同比提升20%；預(yù)計(jì)5G手機(jī)2025年板對(duì)板連接器ASP分解為7.8元，同比提升7%。根據(jù)假設(shè)，測(cè)算得到2025年全球智能手機(jī)板對(duì)板連接器市場(chǎng)規(guī)模約為90億元，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模約為22億元，2022-2025年CAGR分別為14%/16%。2019-2025年全球及中國(guó)智能手機(jī)板對(duì)板連接器市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)情況類(lèi)別2019年2020年2021年2022年2023年2024年E2025年E全球智能手機(jī)銷(xiāo)量（億部）13.7112.9413.5212.0211.6311.9512.23YOY-2.54%-5.65%4.53%-11.09%-3.29%2.80%2.30%國(guó)內(nèi)智能手機(jī)銷(xiāo)量（億部）3.722.963.432.642.762.842.92YOY-4.68%-20.44%15.93%-23.11%4.77%3.00%2.50%全球5G智能手機(jī)銷(xiāo)量（億部）0.193.265.445.957.207.778.56占比1.36%25.20%40.22%49.49%61.92%65.00%70.00%中國(guó)5G智能手機(jī)銷(xiāo)量（億部）0.141.632.662.142.402.562.74占比3.70%55.12%77.59%81.18%86.91%90.00%94.00%智能手機(jī)板對(duì)板單價(jià)（元/個(gè)）0.180.200.220.240.240.260.264G手機(jī)板對(duì)板連接器使用對(duì)數(shù)88991010125G手機(jī)板對(duì)板連接器使用對(duì)數(shù)101012121414154G手機(jī)板對(duì)板連接器價(jià)值量（元）2.883.203.964.324.805.206.245G手機(jī)板對(duì)板連接器價(jià)值量（元）3.604.005.285.766.727.287.80全球智能手機(jī)板對(duì)板連接器市場(chǎng)規(guī)模（億元）39.6244.0160.7360.5169.6478.3289.66YOY/11.06%38.00%-0.37%15.09%12.47%14.48%中國(guó)智能手機(jī)板對(duì)板連接器市場(chǎng)規(guī)模（億元）10.8010.7717.0914.4717.8620.1222.47YOY/-0.34%58.70%-15.32%23.46%12.61%11.69%4、內(nèi)資企業(yè)追趕，產(chǎn)品性能比肩外資，國(guó)產(chǎn)替代有望加速由于智能手機(jī)板對(duì)板連接器行業(yè)存在較高的技術(shù)壁壘、客戶(hù)壁壘等，所以松下、JAE、莫仕、泰科、廣瀨等日美外資企業(yè)占據(jù)主要市場(chǎng)份額。不過(guò)，隨著中國(guó)手機(jī)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，以及國(guó)產(chǎn)廠(chǎng)商憑借著在手