中國(guó)速凍火鍋料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈全景、主要企業(yè)及發(fā)展趨勢(shì)分析

-1-中國(guó)速凍火鍋料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈全景、主要企業(yè)及發(fā)展趨勢(shì)分析一、速凍火鍋料定義及分類速凍火鍋料是速凍食品的一種，主要是指火鍋配菜、關(guān)東煮、麻辣燙等用途的速凍調(diào)制食品，主要包括速凍魚糜制品、速凍肉制品以及部分速凍其他制品。速凍魚糜制品是將粘稠的魚肉漿（生魚糜）經(jīng)成型后進(jìn)行水煮、油炸、焙烤烘干等加熱或干燥處理，再進(jìn)行深度快速冷凍，并在低溫（一般-18℃）中儲(chǔ)存、運(yùn)輸、銷售的食品，包括爆汁小魚丸、仿蟹柳、包心魚豆腐、章魚丸等品種；速凍肉制品主要以畜禽類肉質(zhì)為原料，加工工藝基本與魚糜制品一致，包括霞迷餃、撒尿肉丸、火鍋餃、水晶包等品種；速凍其次制品包括以豆腐等原材料為主的速凍產(chǎn)品。二、速凍火鍋料行業(yè)周期性、季節(jié)性、區(qū)域性分析從周期性來(lái)看，速凍火鍋料屬于日常消費(fèi)品，發(fā)展與宏觀經(jīng)濟(jì)及國(guó)民收入水平密切相關(guān)；從季節(jié)性來(lái)看，每年的8月至次年2月為高峰期；從區(qū)域性來(lái)看，速凍魚糜制品生產(chǎn)和消費(fèi)主要集中在福建等沿海地區(qū)，速凍肉制品主要集中在山東、四川等地區(qū)。速凍火鍋料行業(yè)周期性、季節(jié)性、區(qū)域性分析速凍火鍋料行業(yè)周期性、季節(jié)性、區(qū)域性分析三、速凍火鍋料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析隨著我國(guó)居民收入、消費(fèi)水平不斷提高，人們對(duì)安全衛(wèi)生、食用方便、營(yíng)養(yǎng)美味的速凍火鍋料的市場(chǎng)需求也有所增加，使我國(guó)速凍火鍋料行業(yè)近幾年得到快速發(fā)展，國(guó)內(nèi)速凍火鍋料產(chǎn)量和需求量呈現(xiàn)震蕩上升態(tài)勢(shì)，2021年我國(guó)速凍火鍋料產(chǎn)量251.9萬(wàn)噸，需求量230.3萬(wàn)噸。由于疫情等因素影響，2022年我國(guó)速凍火鍋料產(chǎn)量約為243.7萬(wàn)噸，需求量約為222.6萬(wàn)噸，均有小幅下降。從速凍火鍋料細(xì)分產(chǎn)品產(chǎn)量格局來(lái)看，近年來(lái)我國(guó)速凍肉制品行業(yè)發(fā)展速度較快，產(chǎn)量占比不斷提升，2021年我國(guó)速凍肉制品及其他產(chǎn)量為117萬(wàn)噸，占比達(dá)46.4%。相應(yīng)的，我國(guó)速凍魚糜制品產(chǎn)量占比呈現(xiàn)下降態(tài)勢(shì)，但仍然處于主導(dǎo)地位，2021年產(chǎn)量為134.9萬(wàn)噸，占比53.6%。2022年我國(guó)速凍肉制品及其他產(chǎn)量占比約為46.5%，速凍魚糜制品產(chǎn)量占比約為53.5%。我國(guó)速凍火鍋料細(xì)分產(chǎn)品需求量格局與產(chǎn)量格局變化趨勢(shì)基本一致，2021年我國(guó)速凍肉制品及其他需求量為113.6萬(wàn)噸，占比達(dá)49.3%；速凍魚糜制品需求量為111.3萬(wàn)噸，占比50.7%。2022年我國(guó)速凍肉制品及其他需求量占比約為49.7%，速凍魚糜制品需求量占比約為50.3%。近幾年來(lái)，我國(guó)速凍火鍋料市場(chǎng)價(jià)格總體呈現(xiàn)出明顯的波動(dòng)上升態(tài)勢(shì)，除消費(fèi)升級(jí)背景下，促使行業(yè)中高端產(chǎn)品需求逐步增加以外，更為重要的是，速凍火鍋料行業(yè)原材料成本波動(dòng)上升對(duì)行業(yè)產(chǎn)品價(jià)格造成了較為顯著的影響，2021年我國(guó)速凍火鍋料市場(chǎng)均價(jià)為2.15萬(wàn)元/噸。受豬肉產(chǎn)量大幅增長(zhǎng)影響、長(zhǎng)江禁捕影響，2021年速凍魚糜制品行業(yè)與速凍肉制品行業(yè)產(chǎn)品價(jià)格走勢(shì)進(jìn)一步分化，速凍魚糜制品均價(jià)為1.68萬(wàn)元/噸，速凍肉制品及其他均價(jià)為2.64萬(wàn)元/噸。2022年速凍魚糜制品均價(jià)約為1.70萬(wàn)元/噸，速凍肉制品及其他均價(jià)約為2.61萬(wàn)元/噸四、中國(guó)速凍火鍋料產(chǎn)業(yè)鏈分析速凍火鍋料產(chǎn)業(yè)上游主要包括糧食、肉類、水產(chǎn)品等原材料，以及冷鏈設(shè)備、食品添加劑等行業(yè)。我國(guó)為世界農(nóng)業(yè)大國(guó)，近幾年國(guó)家加強(qiáng)了對(duì)農(nóng)業(yè)發(fā)展的政策扶持力度，促進(jìn)了我國(guó)種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)的快速發(fā)展，使速凍火鍋料行業(yè)所需原材料的供應(yīng)得到了充分保證。下游流通渠道包括線下和線上兩種渠道，終端需求包括B端和C端，其中B端主要為餐飲，C端主要為個(gè)人及家庭消費(fèi)。下游行業(yè)的市場(chǎng)需求程度和發(fā)展水平?jīng)Q定了速凍火鍋料行業(yè)未來(lái)的發(fā)展方向和規(guī)模，同時(shí)，隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展，以及消費(fèi)者對(duì)食品健康意識(shí)的不斷增強(qiáng)，也促使行業(yè)產(chǎn)品在質(zhì)量及各項(xiàng)指標(biāo)方面不斷提升。1、糧食我國(guó)高度重視糧食生產(chǎn)，近年來(lái)持續(xù)加大對(duì)糧食生產(chǎn)的支持力度。2022年，中央繼續(xù)提高小麥、稻谷最低收購(gòu)價(jià)，穩(wěn)定玉米、大豆生產(chǎn)者補(bǔ)貼和稻谷補(bǔ)貼政策；為應(yīng)對(duì)南方地區(qū)持續(xù)高溫晴熱天氣導(dǎo)致的旱情，中央財(cái)政緊急安排農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和水利救災(zāi)資金，各地全力抗旱救災(zāi)，強(qiáng)化田間管理，特別是近年來(lái)建成的高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田，對(duì)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)發(fā)揮了重要作用。2022年，全國(guó)糧食總產(chǎn)量68652.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.5%。不過(guò)，我國(guó)糧食供給存在結(jié)構(gòu)性不平衡，除了部分主糧基本做到自給自足外，其他農(nóng)產(chǎn)品，特別是油料作物嚴(yán)重依賴進(jìn)口。2022年，我國(guó)糧食進(jìn)口14687萬(wàn)噸，出口322萬(wàn)噸，表觀需求量為83017.8萬(wàn)噸。2、豬肉2021年以來(lái)，隨著前期穩(wěn)產(chǎn)保供各項(xiàng)政策措施成效進(jìn)一步顯現(xiàn)，新增、改擴(kuò)建養(yǎng)殖場(chǎng)生豬產(chǎn)能持續(xù)釋放，生豬生產(chǎn)快速恢復(fù)，豬肉產(chǎn)量也隨之快速回升，2022年我國(guó)豬肉產(chǎn)量達(dá)5541萬(wàn)噸。同時(shí)，我國(guó)是豬肉進(jìn)口大國(guó)，每年需要從國(guó)外大量進(jìn)口豬肉，不過(guò)隨著生豬產(chǎn)能的恢復(fù)，進(jìn)口量有所下降，2022年進(jìn)口174.29萬(wàn)噸，出口2.72萬(wàn)噸，表觀需求量為5712.57萬(wàn)噸。2021年來(lái)由于我國(guó)生豬產(chǎn)能快速恢復(fù)，產(chǎn)品供應(yīng)充足，使得我國(guó)豬肉價(jià)格整體處于一個(gè)下降的趨勢(shì)，2022年豬肉平均批發(fā)價(jià)降至26.33元/千克。3、水產(chǎn)品隨著我國(guó)居民生活水平的不斷提升致使消費(fèi)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化和改善，水產(chǎn)品在膳食結(jié)構(gòu)中的比重不斷增加，需求的持續(xù)增長(zhǎng)推動(dòng)我國(guó)水產(chǎn)品總產(chǎn)量的不斷提升，2021年我國(guó)水產(chǎn)品產(chǎn)量達(dá)6690.29萬(wàn)噸，2022年約為6754.41萬(wàn)噸。近年來(lái)，隨著對(duì)外開(kāi)放的擴(kuò)大和經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定快速增長(zhǎng)，城鄉(xiāng)居民收入增加，生活水平不斷提高，我國(guó)的餐飲業(yè)發(fā)展非常迅速，行業(yè)發(fā)展前景看好。受疫情影響，2022年我國(guó)餐飲行業(yè)收入有所下降，為43940.8億元。五、中國(guó)速凍火鍋料行業(yè)主要企業(yè)分析安井食品主要從事速凍火鍋料制品（以速凍魚糜制品、速凍肉制品為主）和速凍面米制品、速凍菜肴制品等速凍食品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，是行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品線較為豐富的企業(yè)之一。海欣食品主要從事速凍魚肉制品與速凍肉制品、速凍面點(diǎn)制品和常溫休閑魚肉制品和常溫休閑肉制品的生產(chǎn)和銷售。從營(yíng)業(yè)收入來(lái)看，2021年安井食品加強(qiáng)新品、次新品的銷售推廣，不斷提高市場(chǎng)占有率，且加強(qiáng)生產(chǎn)技術(shù)改造，擴(kuò)大產(chǎn)能，保證銷售持續(xù)增長(zhǎng)，2021年其速凍魚糜制品及肉制品業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入56.20億元，同比增長(zhǎng)21.55%。近幾年的疫情沖擊一定程度上抑制了居民消費(fèi)傾向，加上行業(yè)多家頭部企業(yè)均有產(chǎn)能擴(kuò)張，產(chǎn)能消化壓力增加，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，2021年海欣食品速凍魚糜制品及肉制品業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入13.37億元，同比下降6.84%。2018-2021年安井食品、海欣食品速凍魚糜制品及肉制品收入分析2018-2021年安井食品、海欣食品速凍魚糜制品及肉制品收入分析從毛利率來(lái)看，安井食品、海欣食品速凍魚糜制品及肉制品業(yè)務(wù)毛利率均呈現(xiàn)下降態(tài)勢(shì)。2021年，安井食品速凍魚糜制品及肉制品業(yè)務(wù)毛利率為23.53%，同比下降1.91個(gè)百分點(diǎn)，這主要是因?yàn)槿藛T工資成本增加、生產(chǎn)投入增加、運(yùn)費(fèi)增加等因素導(dǎo)致的。海欣食品速凍魚糜制品及肉制品業(yè)務(wù)毛利率為19.10%，同比下降5.40個(gè)百分點(diǎn)，這主要是因?yàn)槭芟掠蜗M(fèi)環(huán)境相對(duì)低迷、社區(qū)團(tuán)購(gòu)和到家業(yè)務(wù)等新業(yè)態(tài)的擠壓等雙重作用，2021年海欣食品商超和BC渠道的銷售出現(xiàn)大幅下降，而這些渠道是其高毛利產(chǎn)品的主要銷售渠道，加上原材料、人工、能源、運(yùn)輸?shù)瘸杀揪霈F(xiàn)不同程度的上漲，由此導(dǎo)致海欣食品毛利率下降。2018-2021年安井食品、海欣食品速凍魚糜制品及肉制品毛利率分析2018-2021年安井食品、海欣食品速凍魚糜制品及肉制品毛利率分析2021年，安井食品速凍魚糜制品及肉制品產(chǎn)銷量保持同步增長(zhǎng)，產(chǎn)量為43.15萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)16.63%；銷量為42.32萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)20.14%。海欣食品存在產(chǎn)能供應(yīng)不足問(wèn)題，為緩解此問(wèn)題，其于2020年前后采用并購(gòu)、租賃和自建的方式擴(kuò)充產(chǎn)能，由于下游銷售拓展未達(dá)預(yù)期、新收購(gòu)工廠在產(chǎn)品和管理等方面尚處于磨合期、部分新增產(chǎn)能尚處于建設(shè)期等原因，導(dǎo)致公司綜合產(chǎn)能利用率偏低，2021年海欣食品速凍魚糜制品及肉制品產(chǎn)量為9.30萬(wàn)噸，同比下降7.57%；銷量為9.90萬(wàn)噸，同比下降4.27%。2019-2021年安井食品、海欣食品速凍魚糜制品及肉制品產(chǎn)銷量分析2019-2021年安井食品、海欣食品速凍魚糜制品及肉制品產(chǎn)銷量分析六、中國(guó)速凍火鍋料行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析我國(guó)速凍火鍋料行業(yè)近年來(lái)保持了較高速的增長(zhǎng)，速凍火鍋料因其便捷、營(yíng)養(yǎng)的產(chǎn)品屬性，符合消費(fèi)者追求健康、安全的消費(fèi)理念。隨著我國(guó)居民收入水平和城鎮(zhèn)化率不斷提高，生活節(jié)奏加快和居民消費(fèi)習(xí)慣的改變，速凍火鍋料消費(fèi)場(chǎng)景的豐富化，消費(fèi)升級(jí)帶來(lái)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化，冷鏈物流的快速發(fā)展等，多重因素促進(jìn)速凍火鍋料行業(yè)未來(lái)有望保持持續(xù)增長(zhǎng)。速凍火鍋料行業(yè)持續(xù)了多年的整合洗牌期，隨著國(guó)內(nèi)行業(yè)頭部企業(yè)借助“后疫情時(shí)代”消費(fèi)者消費(fèi)習(xí)慣的變化，進(jìn)而全國(guó)化布局的推進(jìn)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的不斷迭代，面對(duì)BC兩端更加細(xì)分的需求，以及先入為主的品牌優(yōu)勢(shì)，頭部企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力