我國(guó)工業(yè)制冷行業(yè)分析

-1-我國(guó)工業(yè)制冷行業(yè)分析1、工業(yè)制冷概述工業(yè)級(jí)制冷是一種控制冷熱平衡的技術(shù)，使溫度的改變具有目標(biāo)性，技術(shù)核心是利用熱力學(xué)原理，將熱量從熱源（冷卻對(duì)象）吸收，向冷源（冷卻介質(zhì)）放出，從而使冷源變得更加寒冷。早期的工業(yè)制冷是使用冷卻水或者冷卻風(fēng)來(lái)進(jìn)行。如今，主流的工業(yè)級(jí)制冷技術(shù)已經(jīng)發(fā)展到了壓縮式制冷。利用壓縮制冷的原理，將制冷劑在壓縮機(jī)的作用下，從低溫低壓狀態(tài)迅速轉(zhuǎn)變?yōu)楦邷馗邏籂顟B(tài)，并在冷凝器中放熱冷卻，從而產(chǎn)生低溫環(huán)境。除了壓縮制冷技術(shù)，還有吸收式制冷、吸附式制冷等多種工業(yè)級(jí)制冷技術(shù)。隨著技術(shù)的不斷發(fā)展，越來(lái)越多的綠色制冷劑、新型材料也被用于制冷技術(shù)中，使得制冷設(shè)備不斷升級(jí)和改善。同時(shí)，智能化控制和節(jié)能技術(shù)也在不斷完善，使得工業(yè)級(jí)制冷技術(shù)更加高效、可靠、環(huán)保。2、我國(guó)工業(yè)制冷行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，食品加工與能源化工領(lǐng)域占比最高近年來(lái)，得益于國(guó)家積極推動(dòng)工業(yè)設(shè)備國(guó)產(chǎn)替代、冷鏈物流產(chǎn)業(yè)持續(xù)高景氣及其技術(shù)不斷取得新突破，我國(guó)工業(yè)制冷行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國(guó)工業(yè)制冷行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)88.3億元，同比增長(zhǎng)7.5%。近年來(lái)，得益于國(guó)家積極推動(dòng)工業(yè)設(shè)備國(guó)產(chǎn)替代、冷鏈物流產(chǎn)業(yè)持續(xù)高景氣及其技術(shù)不斷取得新突破，我國(guó)工業(yè)制冷行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國(guó)工業(yè)制冷行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)88.3億元，同比增長(zhǎng)7.5%。國(guó)家推動(dòng)工業(yè)設(shè)備國(guó)產(chǎn)替代相關(guān)政策時(shí)間政策名稱主要內(nèi)容2015/5/8中國(guó)制造2025到2020年，40%的核心基礎(chǔ)零部件、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料實(shí)現(xiàn)自主保障，受制于人的局面逐步緩解；到2025年，70%的核心基礎(chǔ)零部件、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料實(shí)現(xiàn)自主保障，80種標(biāo)志性先進(jìn)工藝得到推廣應(yīng)用，部分達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平。2021/7/9中國(guó)石油和石化裝備制造業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃繼續(xù)推進(jìn)重大煉化裝備國(guó)產(chǎn)化，提升整機(jī)的國(guó)產(chǎn)化率。加快配套件國(guó)產(chǎn)化替代產(chǎn)業(yè)的扶持政策制定，推進(jìn)關(guān)鍵、重大零部件國(guó)產(chǎn)化攻關(guān)，以解決產(chǎn)業(yè)鏈中卡脖子困境2021/12/21“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃加強(qiáng)自主供給，壯大產(chǎn)業(yè)體系新優(yōu)勢(shì)，到2025年，智能制造裝備和工業(yè)軟件技術(shù)水平和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力顯著提升，市場(chǎng)滿足率分別超過(guò)70%和50%2023/6/2制造業(yè)可靠性提升實(shí)施意見聚焦機(jī)械、電子、汽車等重點(diǎn)行業(yè)，對(duì)標(biāo)國(guó)際同類產(chǎn)品先進(jìn)水平，補(bǔ)齊基礎(chǔ)產(chǎn)品可靠性短板，提升整機(jī)裝備可靠性水平，壯大可靠性專業(yè)人才隊(duì)伍，形成一批產(chǎn)品可靠性高、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)、品牌影響力大的制造業(yè)企業(yè)具體從工業(yè)制冷細(xì)分應(yīng)用結(jié)構(gòu)來(lái)看，食品加工與能源化工市場(chǎng)規(guī)模在工業(yè)制冷行業(yè)占比最高，分別為44%與45%。具體從工業(yè)制冷細(xì)分應(yīng)用結(jié)構(gòu)來(lái)看，食品加工與能源化工市場(chǎng)規(guī)模在工業(yè)制冷行業(yè)占比最高，分別為44%與45%。而冷鏈?zhǔn)潜Ｕ侠洳乩鋬銎窂纳a(chǎn)、貯藏到消費(fèi)前的各環(huán)節(jié)均處于低溫環(huán)境下的物流網(wǎng)絡(luò)。而在食品加工領(lǐng)域，農(nóng)產(chǎn)品、肉制品等冷鏈貨品在初生產(chǎn)以后首先運(yùn)送到產(chǎn)地冷庫(kù)中進(jìn)行儲(chǔ)存，再通過(guò)冷鏈運(yùn)輸?shù)綐屑~城市統(tǒng)一調(diào)撥，而后通過(guò)一層層細(xì)分區(qū)域冷庫(kù)最終運(yùn)送到消費(fèi)者手中。由此可見，食品保鮮、運(yùn)輸和送到消費(fèi)者手中等環(huán)節(jié)中對(duì)冷鏈需求大，冷鏈物流是工業(yè)制冷行業(yè)發(fā)展的重要環(huán)節(jié)，其景氣度在一定程度上反映出工業(yè)制冷行業(yè)需求現(xiàn)狀。2020年3月，發(fā)改委首次提出建設(shè)一批國(guó)家骨干冷鏈物流基地。2021年12月，國(guó)務(wù)院發(fā)布“十四五”冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃，宣布布局建設(shè)100個(gè)左右國(guó)家骨干冷鏈物流基地，聚焦產(chǎn)地“最先一公里”和城市“最后一公里”，補(bǔ)齊兩端冷鏈物流設(shè)施短板。自2020年以來(lái)，國(guó)家發(fā)展改革委已分3批將66個(gè)國(guó)家骨干冷鏈物流基地納入年度建設(shè)名單，基地網(wǎng)絡(luò)覆蓋29個(gè)省（自治區(qū)、直轄市，含新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)），國(guó)家物流基地迎來(lái)快速發(fā)展。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)冷鏈物流市場(chǎng)規(guī)模4916億元，同比增長(zhǎng)17.5%，預(yù)計(jì)2023年市場(chǎng)規(guī)模將至5616億元，同比增長(zhǎng)14.24%。2020年3月，發(fā)改委首次提出建設(shè)一批國(guó)家骨干冷鏈物流基地。2021年12月，國(guó)務(wù)院發(fā)布“十四五”冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃，宣布布局建設(shè)100個(gè)左右國(guó)家骨干冷鏈物流基地，聚焦產(chǎn)地“最先一公里”和城市“最后一公里”，補(bǔ)齊兩端冷鏈物流設(shè)施短板。自2020年以來(lái)，國(guó)家發(fā)展改革委已分3批將66個(gè)國(guó)家骨干冷鏈物流基地納入年度建設(shè)名單，基地網(wǎng)絡(luò)覆蓋29個(gè)?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市，含新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)），國(guó)家物流基地迎來(lái)快速發(fā)展。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)冷鏈物流市場(chǎng)規(guī)模4916億元，同比增長(zhǎng)17.5%，預(yù)計(jì)2023年市場(chǎng)規(guī)模將至5616億元，同比增長(zhǎng)14.24%。3、新興領(lǐng)域帶來(lái)工業(yè)制冷行業(yè)增量近年來(lái)，新能源產(chǎn)業(yè)在國(guó)家政策支持及能源結(jié)構(gòu)變革驅(qū)動(dòng)下而快速發(fā)展，對(duì)溫度控制也提出更高要求，尤其是氫能、儲(chǔ)能、數(shù)據(jù)中心、CCUS等行業(yè)，為工業(yè)制冷行業(yè)帶來(lái)新市場(chǎng)增量。例如，儲(chǔ)能設(shè)備能在電網(wǎng)負(fù)荷低時(shí)充電，負(fù)荷高峰時(shí)放電，平抑新能源短時(shí)波動(dòng)，但是儲(chǔ)能電池產(chǎn)熱大且散熱不均，對(duì)電池本身的安全和壽命產(chǎn)生極大地威脅，而熱管理能保證電池安全、延長(zhǎng)電池壽命，所以儲(chǔ)能快速發(fā)展將推動(dòng)工業(yè)制冷設(shè)備需求增長(zhǎng)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)新型儲(chǔ)能市場(chǎng)裝機(jī)規(guī)模達(dá)13076.8MW，規(guī)模功率規(guī)模同比增長(zhǎng)128%，新增規(guī)模創(chuàng)歷史新高，功率規(guī)模同比增長(zhǎng)200%。例如，儲(chǔ)能設(shè)備能在電網(wǎng)負(fù)荷低時(shí)充電，負(fù)荷高峰時(shí)放電，平抑新能源短時(shí)波動(dòng)，但是儲(chǔ)能電池產(chǎn)熱大且散熱不均，對(duì)電池本身的安全和壽命產(chǎn)生極大地威脅，而熱管理能保證電池安全、延長(zhǎng)電池壽命，所以儲(chǔ)能快速發(fā)展將推動(dòng)工業(yè)制冷設(shè)備需求增長(zhǎng)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)新型儲(chǔ)能市場(chǎng)裝機(jī)規(guī)模達(dá)13076.8MW，規(guī)模功率規(guī)模同比增長(zhǎng)128%，新增規(guī)模創(chuàng)歷史新高，功率規(guī)模同比增長(zhǎng)200%。而CCUS即將化石能源利用中所產(chǎn)生的二氧化碳捕集＋封存＋利用技術(shù)的合稱，是化石能源低碳利用的唯一選擇。根據(jù)生態(tài)環(huán)境部環(huán)境規(guī)劃院發(fā)布的《中國(guó)二氧化碳捕集利用與封存（CCUS）年度報(bào)告（2021）》，依照實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)的減排需求和現(xiàn)在的技術(shù)發(fā)展預(yù)測(cè)，2050-2060年，需要通過(guò)CCUS技術(shù)實(shí)現(xiàn)的減排量為6-14/10-18億噸。目前，我國(guó)已投運(yùn)或建設(shè)中的CCUS示范項(xiàng)目約為40個(gè)，捕集能力300萬(wàn)噸/年，技術(shù)項(xiàng)目遍布19個(gè)省份，已具備大規(guī)模捕集利用與封存CO2的工程能力，正在積極籌備全流程CCUS產(chǎn)業(yè)集群。例如，國(guó)家能源集團(tuán)鄂爾多斯CCS示范項(xiàng)目已成功開展了10萬(wàn)噸/年規(guī)模的CCS全流程示范；中石油吉林油田EOR項(xiàng)目是全球唯一一個(gè)中國(guó)CCUS項(xiàng)目，也是亞洲最大的EOR項(xiàng)目，注入CO2超過(guò)200萬(wàn)噸；國(guó)家能源集團(tuán)國(guó)華錦界電廠15萬(wàn)噸/年燃燒后CO2捕集與封存全流程示范項(xiàng)目已于2019年開始建設(shè)；中石化于2021年7月正式啟動(dòng)建設(shè)我國(guó)首個(gè)百萬(wàn)噸級(jí)CCUS項(xiàng)目（齊魯石化-勝利油田CCUS項(xiàng)目）。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)2030-2060年，中國(guó)CCUS減排需求為0.2~4.08億噸、6~14.5億噸、10~18.2億噸。目前，我國(guó)已投運(yùn)或建設(shè)中的CCUS示范項(xiàng)目約為40個(gè)，捕集能力300萬(wàn)噸/年，技術(shù)項(xiàng)目遍布19個(gè)省份，已具備大規(guī)模捕集利用與封存CO2的工程能力，正在積極籌備全流程CCUS產(chǎn)業(yè)集群。例如，國(guó)家能源集團(tuán)鄂爾多斯CCS示范項(xiàng)目已成功開展了10萬(wàn)噸/年規(guī)模的CCS全流程示范；中石油吉林油田EOR項(xiàng)目是全球唯一一個(gè)中國(guó)CCUS項(xiàng)目，也是亞洲最大的EOR項(xiàng)目，注入CO2超過(guò)200萬(wàn)噸；國(guó)家能源集團(tuán)國(guó)華錦界電廠15萬(wàn)噸/年燃燒后CO2捕集與封存全流程示范項(xiàng)目已于2019年開始建設(shè)；中石化于2021年7月正式啟動(dòng)建設(shè)我國(guó)首個(gè)百萬(wàn)噸級(jí)CCUS項(xiàng)目（齊魯石化-勝利油田CCUS項(xiàng)目）。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)2030-2060年，中國(guó)CCUS減排需求為0.2~4.08億