2024版公司并購財(cái)務(wù)顧問協(xié)議

編號：__________2024版公司并購財(cái)務(wù)顧問協(xié)議甲方：___________________乙方：___________________簽訂日期：_____年_____月_____日

2024版公司并購財(cái)務(wù)顧問協(xié)議合同目錄第一章：總則1.1合同定義1.2合同雙方1.3合同目的1.4合同效力1.5合同履行地點(diǎn)1.6合同語言第二章：財(cái)務(wù)顧問服務(wù)內(nèi)容2.1并購咨詢2.2財(cái)務(wù)分析2.3估值服務(wù)2.4交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)2.5談判支持2.6監(jiān)管合規(guī)咨詢第三章：財(cái)務(wù)顧問職責(zé)3.1信息收集與分析3.2制定并購方案3.3協(xié)助交易談判3.4協(xié)調(diào)各方關(guān)系3.5保密義務(wù)3.6持續(xù)跟蹤與優(yōu)化第四章：財(cái)務(wù)顧問費(fèi)用4.1費(fèi)用構(gòu)成4.2費(fèi)用支付方式4.3費(fèi)用調(diào)整機(jī)制4.4額外費(fèi)用第五章：合同的履行5.1服務(wù)期限5.2服務(wù)進(jìn)度5.3服務(wù)質(zhì)量5.4雙方協(xié)作第六章：違約責(zé)任6.1財(cái)務(wù)顧問違約6.2甲方違約6.3違約賠償?shù)谄哒拢籂幾h解決7.1爭議解決方式7.2仲裁地點(diǎn)7.3仲裁機(jī)構(gòu)第八章：合同的變更與解除8.1合同變更條件8.2合同解除條件第九章：合同的終止9.1合同終止條件9.2終止后義務(wù)第十章：保密條款10.1保密內(nèi)容10.2保密期限10.3泄密責(zé)任第十一章：知識產(chǎn)權(quán)11.1知識產(chǎn)權(quán)歸屬11.2使用權(quán)和許可11.3侵權(quán)責(zé)任第十二章：不可抗力12.1不可抗力事件12.2不可抗力后果第十三章：合同的生效、修改和補(bǔ)充13.1合同生效條件13.2合同修改13.3合同補(bǔ)充第十四章：其他條款14.1合同的轉(zhuǎn)讓14.2合同的解除14.3附件合同編號_________第一章：總則1.1合同定義1.2合同雙方甲方：_________（公司名稱）乙方：_________（財(cái)務(wù)顧問名稱）1.3合同目的本合同的目的是明確雙方在并購過程中的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，確保并購活動(dòng)的順利進(jìn)行。1.4合同效力本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為_________年。1.5合同履行地點(diǎn)本合同的履行地點(diǎn)為_________（地點(diǎn)）。1.6合同語言本合同的正式語言為_________。第二章：財(cái)務(wù)顧問服務(wù)內(nèi)容2.1并購咨詢乙方應(yīng)為公司提供并購目標(biāo)的選擇、評估和分析等服務(wù)，協(xié)助公司制定并購策略。2.2財(cái)務(wù)分析乙方應(yīng)對并購目標(biāo)的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行詳細(xì)分析，包括但不限于財(cái)務(wù)報(bào)表、盈利能力、資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)等。2.3估值服務(wù)乙方應(yīng)對并購目標(biāo)進(jìn)行估值，提供合理的估值報(bào)告，作為公司決策的依據(jù)。2.4交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)乙方應(yīng)根據(jù)公司的需求和并購目標(biāo)的特點(diǎn)，設(shè)計(jì)合適的交易結(jié)構(gòu)，包括但不限于股權(quán)收購、資產(chǎn)收購等。2.5談判支持乙方應(yīng)參與并購談判，為公司提供專業(yè)的財(cái)務(wù)建議和支持，協(xié)助公司爭取有利的談判條件。2.6監(jiān)管合規(guī)咨詢乙方應(yīng)對并購過程中的監(jiān)管合規(guī)問題提供專業(yè)意見，確保并購活動(dòng)的合法性。第三章：財(cái)務(wù)顧問職責(zé)3.1信息收集與分析乙方應(yīng)對并購目標(biāo)的相關(guān)信息進(jìn)行收集和分析，包括但不限于市場情況、行業(yè)動(dòng)態(tài)、競爭對手等。3.2制定并購方案乙方應(yīng)根據(jù)公司的需求和并購目標(biāo)的特點(diǎn)，制定詳細(xì)的并購方案，包括但不限于并購策略、交易結(jié)構(gòu)、風(fēng)險(xiǎn)評估等。3.3協(xié)助交易談判乙方應(yīng)協(xié)助公司進(jìn)行并購談判，提供專業(yè)的財(cái)務(wù)建議和支持，確保談判的順利進(jìn)行。3.4協(xié)調(diào)各方關(guān)系乙方應(yīng)協(xié)調(diào)并購過程中的各方關(guān)系，包括但不限于并購目標(biāo)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、中介機(jī)構(gòu)等。3.5保密義務(wù)乙方應(yīng)對在并購過程中獲取的公司和并購目標(biāo)的商業(yè)秘密和敏感信息予以保密。3.6持續(xù)跟蹤與優(yōu)化乙方應(yīng)對并購后的整合過程進(jìn)行持續(xù)跟蹤和優(yōu)化，協(xié)助公司實(shí)現(xiàn)并購目標(biāo)。第四章：財(cái)務(wù)顧問費(fèi)用4.1費(fèi)用構(gòu)成乙方提供財(cái)務(wù)顧問服務(wù)的費(fèi)用包括但不限于咨詢費(fèi)、分析費(fèi)、估值費(fèi)、談判支持費(fèi)等。4.2費(fèi)用支付方式甲方應(yīng)按照雙方約定的方式支付乙方費(fèi)用，包括但不限于預(yù)付款、進(jìn)度款、尾款等。4.3費(fèi)用調(diào)整機(jī)制如遇特殊情況，雙方可協(xié)商調(diào)整費(fèi)用。4.4額外費(fèi)用如乙方在提供服務(wù)過程中產(chǎn)生額外的費(fèi)用，雙方可協(xié)商解決。第五章：合同的履行5.1服務(wù)期限本合同約定的服務(wù)期限為_________個(gè)月，自合同生效之日起計(jì)算。5.2服務(wù)進(jìn)度乙方應(yīng)按照約定的服務(wù)進(jìn)度提供服務(wù)，確保并購活動(dòng)的順利進(jìn)行。5.3服務(wù)質(zhì)量乙方應(yīng)保證提供的服務(wù)質(zhì)量符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和甲方的要求。5.4雙方協(xié)作雙方應(yīng)積極協(xié)作，共同推進(jìn)并購活動(dòng)的實(shí)施。第六章：違約責(zé)任6.1財(cái)務(wù)顧問違約如乙方未按照約定提供服務(wù)或服務(wù)質(zhì)量不符合要求，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。6.2甲方違約如甲方未按照約定支付費(fèi)用或未履行合同約定的其他義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。6.3違約賠償違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任，包括但不限于賠償對方損失、違約金等。第七章：爭議解決7.1爭議解決方式7.2仲裁地點(diǎn)如選擇仲裁，仲裁地點(diǎn)為_________。7.3仲裁機(jī)構(gòu)如選擇仲裁，仲裁機(jī)構(gòu)為_________。第八章：合同的變更與解除8.1合同變更條件任何一方如需變更合同內(nèi)容，應(yīng)向?qū)Ψ教岢鰰孀兏埱?，?jīng)雙方協(xié)商一致后簽署書面變更協(xié)議。8.2合同解除條件雙方同意，在合同履行過程中，如遇不可抗力或其他特殊情況，導(dǎo)致合同無法履行，雙方可協(xié)商解除合同。第九章：合同的終止9.1合同終止條件本合同有效期屆滿或雙方協(xié)商一致終止合同。9.2終止后義務(wù)合同終止后，乙方應(yīng)對甲方提供的商業(yè)秘密和敏感信息繼續(xù)保密，并協(xié)助甲方處理與并購相關(guān)的事宜。第十章：保密條款10.1保密內(nèi)容本合同涉及的保密內(nèi)容包括但不限于：并購策略、商業(yè)計(jì)劃、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、客戶信息等。10.2保密期限乙方應(yīng)對保密內(nèi)容保密至合同終止后_________年。10.3泄密責(zé)任如乙方違反保密義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的泄密責(zé)任，包括但不限于賠償甲方損失。第十一章：知識產(chǎn)權(quán)11.1知識產(chǎn)權(quán)歸屬雙方同意，本合同履行過程中產(chǎn)生的知識產(chǎn)權(quán)歸甲方所有。11.2使用權(quán)和許可乙方非經(jīng)甲方書面同意，不得使用甲方的商標(biāo)、專利、版權(quán)等知識產(chǎn)權(quán)。11.3侵權(quán)責(zé)任如乙方侵犯第三方的知識產(chǎn)權(quán)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的侵權(quán)責(zé)任。第十二章：不可抗力12.1不可抗力事件不可抗力事件包括但不限于：自然災(zāi)害、社會事件、政策變化等。12.2不可抗力后果如不可抗力事件導(dǎo)致合同無法履行，雙方應(yīng)協(xié)商解決。第十三章：合同的生效、修改和補(bǔ)充13.1合同生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。13.2合同修改合同的修改應(yīng)采用書面形式，經(jīng)雙方簽字蓋章確認(rèn)。13.3合同補(bǔ)充合同的補(bǔ)充協(xié)議應(yīng)采用書面形式，經(jīng)雙方簽字蓋章確認(rèn)。第十四章：其他條款14.1合同的轉(zhuǎn)讓未經(jīng)對方書面同意，任何一方不得將合同轉(zhuǎn)讓給第三方。14.2合同的解除雙方同意，合同解除應(yīng)采用書面形式，經(jīng)雙方簽字蓋章確認(rèn)。14.3附件本合同附件包括但不限于：并購目標(biāo)的相關(guān)文件、財(cái)務(wù)顧問服務(wù)的詳細(xì)方案等。甲方（簽字）：_________日期：_________乙方（簽字）：_________日期：_________多方為主導(dǎo)時(shí)的，附件條款及說明一、當(dāng)甲方為主導(dǎo)時(shí)，增加的多項(xiàng)條款及說明1.1甲方主導(dǎo)的額外義務(wù)甲方應(yīng)負(fù)責(zé)并購交易的總體策劃和決策，包括但不限于并購目標(biāo)的選擇、并購資金的籌措、并購方案的制定等。1.2甲方主導(dǎo)的決策權(quán)甲方對并購交易具有最終決策權(quán)，包括但不限于并購目標(biāo)的確定、交易價(jià)格的確定、交易結(jié)構(gòu)的確定等。1.3甲方主導(dǎo)的信息披露義務(wù)甲方應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求，及時(shí)向乙方和第三方中介披露并購交易的相關(guān)信息。1.4甲方主導(dǎo)的盡職調(diào)查甲方應(yīng)負(fù)責(zé)對并購目標(biāo)進(jìn)行盡職調(diào)查，包括但不限于財(cái)務(wù)狀況、法律合規(guī)性、業(yè)務(wù)運(yùn)營情況等。1.5甲方主導(dǎo)的交易談判甲方應(yīng)負(fù)責(zé)與并購目標(biāo)進(jìn)行交易談判，并爭取有利的談判條件。二、當(dāng)乙方為主導(dǎo)時(shí)，增加的多項(xiàng)條款及說明2.1乙方主導(dǎo)的專業(yè)義務(wù)乙方應(yīng)具備專業(yè)的財(cái)務(wù)顧問能力，提供專業(yè)的財(cái)務(wù)顧問服務(wù)，包括但不限于并購咨詢、財(cái)務(wù)分析、估值服務(wù)等工作。2.2乙方主導(dǎo)的服務(wù)質(zhì)量保證乙方應(yīng)保證提供的服務(wù)質(zhì)量符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和甲方的要求，并按時(shí)完成服務(wù)進(jìn)度。2.3乙方主導(dǎo)的保密義務(wù)乙方應(yīng)對在提供服務(wù)過程中獲取的甲方商業(yè)秘密和敏感信息予以保密，并嚴(yán)格按照甲方的要求進(jìn)行信息處理。2.4乙方主導(dǎo)的協(xié)助義務(wù)乙方應(yīng)協(xié)助甲方進(jìn)行并購交易的各項(xiàng)工作，包括但不限于交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、談判支持、監(jiān)管合規(guī)咨詢等。2.5乙方主導(dǎo)的持續(xù)跟蹤義務(wù)乙方應(yīng)對并購后的整合過程進(jìn)行持續(xù)跟蹤，并提供必要的優(yōu)化建議。三、當(dāng)有第三方中介時(shí)，增加的多項(xiàng)條款及說明3.1第三方中介的選任甲方和乙方應(yīng)共同選任合適的第三方中介，包括但不限于會計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所、投資銀行等，并確保第三方中介的專業(yè)能力和服務(wù)質(zhì)量。3.2第三方中介的費(fèi)用甲方和乙方應(yīng)按照約定的方式支付第三方中介的費(fèi)用，并確保費(fèi)用的合理性。3.3第三方中介的信息披露義務(wù)第三方中介應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求，及時(shí)向甲方和乙方披露并購交易的相關(guān)信息。3.4第三方中介的盡職調(diào)查第三方中介應(yīng)負(fù)責(zé)對并購目標(biāo)進(jìn)行盡職調(diào)查，并出具盡職調(diào)查報(bào)告。3.5第三方中介的交易談判第三方中介應(yīng)協(xié)助甲方和乙方進(jìn)行交易談判，并提供專業(yè)的談判支持。附件及其他補(bǔ)充說明一、附件列表：1.并購目標(biāo)的公司資料2.財(cái)務(wù)顧問服務(wù)方案3.盡職調(diào)查報(bào)告4.估值報(bào)告5.交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方案6.談判策略和計(jì)劃7.監(jiān)管合規(guī)咨詢意見8.第三方中介的服務(wù)協(xié)議9.合同履行過程中的相關(guān)郵件和通訊記錄10.其他與并購交易相關(guān)的文件和資料二、違約行為及認(rèn)定：1.財(cái)務(wù)顧問未按照約定提供服務(wù)或服務(wù)質(zhì)量不符合要求。2.財(cái)務(wù)顧問未保密甲方提供的商業(yè)秘密和敏感信息。4.甲方未按照約定支付財(cái)務(wù)顧問費(fèi)用。5.甲方未提供真實(shí)、完整的并購目標(biāo)信息。6.甲方未履行合同約定的其他義務(wù)。7.乙方未按照約定提供專業(yè)服務(wù)或服務(wù)質(zhì)量不符合要求。8.乙方未保密甲方提供的商業(yè)秘密和敏感信息。10.第三方中介未按照約定提供服務(wù)或服務(wù)質(zhì)量不符合要求。11.第三方中介未保密甲方和乙方提供的商業(yè)秘密和敏感信息。三、法律名詞及解釋：1.并購：指一家公司通過購買另一家公司的股權(quán)或資產(chǎn)，以實(shí)現(xiàn)對另一家公司的控制或合并。2.財(cái)務(wù)顧問：指提供財(cái)務(wù)咨詢、分析、估值等服務(wù)的專業(yè)機(jī)構(gòu)或個(gè)人。3.盡職調(diào)查：指對并購目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)、法律、業(yè)務(wù)等方面進(jìn)行全面調(diào)查和評估。4.估值：指對并購目標(biāo)公司的價(jià)值進(jìn)行評估和計(jì)算。5.交易結(jié)構(gòu)：指并購交易中的股權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓等方式和安排。6.監(jiān)管合規(guī)：指遵守相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求，確保并購交易的合法性和合規(guī)性。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：并購目標(biāo)信息不完整或虛假。解決辦法：重新進(jìn)行盡職調(diào)查，確保信息的真實(shí)性和完整性。2.問題：財(cái)務(wù)顧問服務(wù)進(jìn)度延誤。解決辦法：加強(qiáng)雙方溝通，制定明確的進(jìn)度計(jì)劃，確保按時(shí)完成服務(wù)。3.問題：商業(yè)秘密泄露。解決辦法：加強(qiáng)保密措施，簽訂保密協(xié)議，對泄露秘密的行為進(jìn)行追究。4.問題：第三方中介服務(wù)質(zhì)量不達(dá)標(biāo)。解決辦法：選擇有