中國(guó)靈活用工行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析

-1-中國(guó)靈活用工行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析一、靈活用工產(chǎn)業(yè)概述1、靈活用工的定義及形式靈活用工是企業(yè)將部分業(yè)務(wù)或重復(fù)性勞動(dòng)的崗位委托給人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)，人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)根據(jù)業(yè)務(wù)流程、崗位職責(zé)，自行組織人員，完成業(yè)務(wù)，客戶以業(yè)務(wù)完成量或崗位人員工作開展情況與人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行結(jié)算的服務(wù)方式。在靈活用工的具體實(shí)踐方式上，包括非全日制用工、勞務(wù)派遣、短期用工、業(yè)務(wù)外包、人力資源外包、眾包、依附性自雇等。2、靈活用工商業(yè)模式靈活用工業(yè)務(wù)抗周期性較強(qiáng)，在經(jīng)濟(jì)下行時(shí)，是就業(yè)市場(chǎng)的重要補(bǔ)充，企業(yè)將正式用工需求轉(zhuǎn)向成本較低、較為靈活的靈活用工。企業(yè)將用工需求提交給靈活用工服務(wù)商，服務(wù)商幫助企業(yè)雇主實(shí)現(xiàn)用工的招聘和全流程管理，并向企業(yè)收取費(fèi)用，一般需在短時(shí)間內(nèi)批量招聘同質(zhì)性較強(qiáng)的勞動(dòng)力。服務(wù)商與外包員工簽訂勞動(dòng)合同，并負(fù)責(zé)員工的入職在職離職和薪社稅管理，服務(wù)商向外包員工發(fā)放工資并為其繳納五險(xiǎn)一金、與其就工作內(nèi)容開展考核與交付。企業(yè)雇主與外包員工簽訂外包合同，二者并非直接雇傭關(guān)系。二、靈活用工行業(yè)發(fā)展相關(guān)背景1、靈活用工行業(yè)發(fā)展相關(guān)政策靈活就業(yè)形態(tài)和靈活就業(yè)人員的大量涌現(xiàn)下，為確保其健康規(guī)范發(fā)展，加強(qiáng)對(duì)于靈活就業(yè)人員的權(quán)益保障是關(guān)鍵。2019年8月國(guó)務(wù)院明確將維護(hù)靈活就業(yè)人員合法權(quán)益納入規(guī)范發(fā)展要求中，此后加強(qiáng)靈活就業(yè)群體權(quán)益保障的工作得到高度關(guān)注，如加強(qiáng)醫(yī)療保障、放開靈活就業(yè)人員參保的戶籍限制，參加社會(huì)保險(xiǎn)等相關(guān)制度加快完善，在保障靈活就業(yè)群體權(quán)益的同時(shí)，促進(jìn)靈活用工行業(yè)持續(xù)健康規(guī)范發(fā)展。2、靈活用工模式驅(qū)動(dòng)因素?cái)?shù)據(jù)顯示，2021年61.1%的我國(guó)企業(yè)使用靈活用工模式，同比2020年比例提升了5.4個(gè)百分點(diǎn)。而且在2021年穩(wěn)定或擴(kuò)大使用靈活用工的企業(yè)占比51.8%，僅有9.3%的企業(yè)縮減使用規(guī)模，即我國(guó)企業(yè)更傾向于擴(kuò)大而非縮減靈活用工的規(guī)模，表明我國(guó)企業(yè)對(duì)靈活用工的接受度越來(lái)越高，未來(lái)靈活用工的市場(chǎng)將進(jìn)一步擴(kuò)大。未來(lái)用工成本的上升將成為企業(yè)選擇靈活用工的重要因素。三、靈活用工行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈從靈活用工行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，上游主要為用工企業(yè)，中游為靈活用工服務(wù)商，下游為勞動(dòng)者。上游的用工企業(yè)主要有教育培訓(xùn)、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)、生活服務(wù)以及文化傳媒等行業(yè)；下游的勞動(dòng)者有自雇型勞動(dòng)者（流動(dòng)商販、沒有雇工的個(gè)體商戶）、零工、自由職業(yè)者和平臺(tái)就業(yè)者（網(wǎng)約車司機(jī)、自媒體參與者等）。四、靈活用工行業(yè)現(xiàn)狀分析1、靈活用工行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模靈活用工以靈活性、成本性、高效性等特點(diǎn)，市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。據(jù)測(cè)算，我國(guó)靈活用工市場(chǎng)規(guī)模由2017年的3081億元增長(zhǎng)至2021年的8944億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為30.5%。隨著用工需求持續(xù)上漲，靈活用工市場(chǎng)占比持續(xù)提升，由2017年的21.4%提升至2021年的36.4%，成為我國(guó)人力資源市場(chǎng)的重要組成部分。2、各行業(yè)靈活用工人數(shù)根據(jù)《中國(guó)靈活用工發(fā)展報(bào)告（2022）》測(cè)算，2021年中國(guó)靈活用工人數(shù)達(dá)到9867.4萬(wàn)人，占總用工人數(shù)的26.5%。從行業(yè)來(lái)看，建筑業(yè)的靈活用工人數(shù)最高，達(dá)到4449.6萬(wàn)人，占比高達(dá)76.6%；其次是制造業(yè)靈活用工人數(shù)為1530.2萬(wàn)人，但占比僅為14.7%。其中，交通運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)的靈活用工占比較高，達(dá)到46.4%，僅次于建筑業(yè)。3、靈活用工主要崗位分布從崗位分布來(lái)看，企業(yè)使用靈活用工最集中的崗位為普通工人，包括一線生產(chǎn)工、建筑工、服務(wù)員、環(huán)衛(wèi)工、保安、保潔、家政、物業(yè)等，占比達(dá)到45.6%。其次為IT及其他技術(shù)人員崗位為18.2%。可見，靈活用工的崗位以技能單一的基礎(chǔ)崗位為主，但技術(shù)性、專業(yè)型的崗位也逐漸納入靈活用工的范疇。4、靈活用工人員年齡段、學(xué)歷分布從年齡分布來(lái)看，30歲以下群體已經(jīng)成為靈活就業(yè)的主力軍，占比48.3%，其次為31-40歲群體占比29.0%，其中50歲以上的僅占不到5%。從學(xué)歷分布來(lái)看，八成靈活用工人員集中在高中學(xué)歷及以上，其中本科及以上學(xué)歷占比達(dá)到21.7%，大專/高職學(xué)歷占比達(dá)到29.2%。2021年中國(guó)靈活用工行業(yè)人員年齡段、學(xué)歷分布五、靈活用工行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局1、靈活用工行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局對(duì)比全球市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)靈活用工市場(chǎng)的集中度有較大提升空間。海外巨頭在全球的整體市占率較高，全球人力資源外包前6服務(wù)商營(yíng)收合計(jì)占比達(dá)20.4%，各公司占比不超過(guò)5%。國(guó)內(nèi)公司市占提升空間較大，2021年國(guó)內(nèi)前四靈活用工服務(wù)商合計(jì)市占率僅2.84%，市場(chǎng)極為分散，擁有品牌優(yōu)勢(shì)、客戶和人才資源優(yōu)勢(shì)的龍頭公司市占率有望提升。2、靈活用工行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)營(yíng)收科銳國(guó)際不斷完善“技術(shù)+服務(wù)+平臺(tái)”的全產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)模式，持續(xù)加大技術(shù)投入大力推進(jìn)內(nèi)部數(shù)字化建設(shè)與各垂直招聘平臺(tái)、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)平臺(tái)、人力資源管理SaaS等產(chǎn)品開發(fā)，加強(qiáng)線上平臺(tái)與線下服務(wù)產(chǎn)品的協(xié)同、國(guó)內(nèi)與海外業(yè)務(wù)的協(xié)同以及前臺(tái)與服務(wù)中后臺(tái)部門間的緊密配合，為廣大客戶提供專業(yè)的人力資源服務(wù)整體解決方案。六、靈活用工行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)1、靈活用工未來(lái)成長(zhǎng)空間廣闊在靈活用工模式下，用人企業(yè)只需向靈活用工服務(wù)商支付人員成本和服務(wù)費(fèi)等，相較傳統(tǒng)用人方式可以更靈活的節(jié)約成本。此外，經(jīng)濟(jì)的不確定性、用人單位招聘信心不足、用人單位經(jīng)營(yíng)生存壓力都持續(xù)的推動(dòng)了靈活用工市場(chǎng)的需求。整體來(lái)看，靈活用工為用人單位在企業(yè)有降本增效意愿的背景下提供了高效的人力資源配置方案，未來(lái)成長(zhǎng)空間廣闊。2、預(yù)計(jì)未來(lái)滲透率會(huì)不斷提升根據(jù)測(cè)算，2018年，美國(guó)、日本及歐盟的人力資源外包服務(wù)滲透率分別為約93%/85%/7