中國食用植物油行業(yè)全景速覽

-1-中國食用植物油行業(yè)全景速覽內(nèi)容概況：我國植物油行業(yè)在消化吸收國外先進技術(shù)裝備的基礎(chǔ)上，依靠自主創(chuàng)新及研發(fā)，發(fā)展十分迅速。從供需方面來看，近年來，我國食用植物油產(chǎn)量整體呈波動下降的態(tài)勢，到2022年我國食用植物油產(chǎn)量為4881.87萬噸，同比下降1.8%，其中大豆油產(chǎn)量占比最高，為33.4%；需求量為5512.8萬噸，同比下降8%。一、概述食用植物油是以食用植物油料或植物原油為原料制成的食用油脂，是人們每日膳食中不可缺少的重要組成部分，也是人體所需的必需脂肪酸、脂溶性維生素的重要來源。其主要成分是脂肪酸，包括飽和脂肪酸、單不飽和脂肪酸和多不飽和脂肪酸，同時含有維生素E、植物甾醇、多酚、谷維素、角鯊烯、木脂素等多種微量天然營養(yǎng)物質(zhì)。根據(jù)原料的不同，食用植物油主要可分為大豆油、花生油、棕櫚油、橄欖油、菜籽油、芝麻油、葵花籽油、玉米油、棉籽油等種類，其中花生油、大豆油、菜籽油、棕櫚油是我國居民最主要的食用植物油消費品種。二、行業(yè)政策糧油行業(yè)的發(fā)展水平和供需平衡涉及國計民生和國家戰(zhàn)略等一系列問題，大力發(fā)展植物油行業(yè)對保證食用植物油供應(yīng)，促進社會穩(wěn)定和經(jīng)濟平穩(wěn)發(fā)展具有重要意義。近年來，國家有關(guān)部門陸續(xù)出臺了一系列相關(guān)政策，支持、鼓勵、規(guī)范糧油及相關(guān)油料作物行業(yè)的發(fā)展，如2023年發(fā)布的《關(guān)于加快推進農(nóng)產(chǎn)品初加工機械化高質(zhì)量發(fā)展的意見》提出，大力推進糧食油料產(chǎn)地烘干設(shè)施裝備建設(shè)，加快提升產(chǎn)地烘干貯藏能力，保障糧食油料生產(chǎn)抗災(zāi)減災(zāi)、節(jié)糧減損需要。按照設(shè)施設(shè)備通用、補齊特需要求，布局油菜、大豆等油料烘干能力建設(shè)，加強油料水分檢測設(shè)備研發(fā)應(yīng)用。三、產(chǎn)業(yè)鏈我國食用油的產(chǎn)業(yè)鏈較常見食品或農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)相似，具體主要包括油料作物種植、壓榨、精煉、包裝和渠道銷售等環(huán)節(jié)。上游主體為各類油料作物的供應(yīng)；中游產(chǎn)業(yè)主體主要為初榨、深加工企業(yè)等。油料作物經(jīng)過初榨產(chǎn)出原油（毛油）和粕類（副產(chǎn)品），粕類下游對接養(yǎng)殖飼料廠，是常見的飼用原料。毛油尚不能食用，常見處理工序主要為經(jīng)過精煉加工后，制為精制油（即食用油），再進行包裝、渠道銷售等途徑進入下游消費市場，再按照消費需求、食用油的包裝規(guī)格對應(yīng)到不同的消費主體：家庭、食品工業(yè)企業(yè)、餐飲業(yè)企業(yè)等。我國作為油料生產(chǎn)和消費大國，油料作物是僅次于糧食作物的第二大農(nóng)作物，油料作物種植品種繁多，播種面積也一直處于高位，油料產(chǎn)量也隨之持續(xù)增長。據(jù)資料顯示，2022年，我國擴種大豆、油料政策取得積極成效，大豆油料面積、單產(chǎn)、總產(chǎn)量實現(xiàn)“三增”，油料產(chǎn)量達3654.21萬噸，同比增長1.1%。四、發(fā)展現(xiàn)狀自改革開放以來，我國植物油行業(yè)在消化吸收國外先進技術(shù)裝備的基礎(chǔ)上，依靠自主創(chuàng)新及研發(fā)，在油料加工能力、生產(chǎn)機械化、自動化程度、制油過程中副產(chǎn)物的綜合利用率等方面均大大提高，同時也極大的豐富了植物油產(chǎn)品的種類，油品質(zhì)量不斷提高。隨著經(jīng)濟的快速發(fā)展，人均生活水平及消費意識也隨之提高，消費者對食品安全及健康、營養(yǎng)、品牌、品質(zhì)更加重視，植物油細分市場呈現(xiàn)出快速增長態(tài)勢，整個行業(yè)已經(jīng)形成完全市場化的競爭格局。近年來，我國食用植物油產(chǎn)量整體呈波動下降的態(tài)勢，到2022年我國食用植物油產(chǎn)量為4881.87萬噸，同比下降1.8%，其中大豆油產(chǎn)量占比最高，為33.4%；需求量為5512.8萬噸，同比下降8%。從行業(yè)市場規(guī)模方面來看，我國食用植物油市場規(guī)模走勢基本和產(chǎn)需求量保持一致，2018年受食用植物油產(chǎn)需量下滑影響，行業(yè)規(guī)模隨之下滑，隨后行業(yè)規(guī)模逐步回升，到2022年行業(yè)市場規(guī)模為10314.7億元，同比下降1.2%。其中，大豆油市場占比33.4%，菜籽油市場占比為14.4%，花生油市場占比為6.7%。從行業(yè)進出口貿(mào)易方面來看，受油料種植面積、產(chǎn)品質(zhì)量等因素影響，我國食用植物油產(chǎn)量難以滿足國內(nèi)龐大的需求市場，因此，我國食用植物油需要大量進口來滿足國內(nèi)需求，其中主要以進口棕櫚油為主，進口量占國內(nèi)使用植物油進口總量的一半以上。具體來看，近年來我國食用植物油進出口規(guī)模整體呈波動增長的趨勢，2022年我國食用植物油進口量為648.1萬噸，同比下降37.3%，進口金額為89.6億美元，同比下降16.6%；出口量為17.17萬噸，同比增長42%，出口金額為3.24億美元，同比增長63.6%。從進口分布來看，2022年我國食用植物油進口量排名前三的區(qū)域分別為印度尼西亞、馬來西亞和俄羅斯，占比分別為46.2%、16.6%和13%。從行業(yè)價格方面來看，我國食用植物油價格基本趨于穩(wěn)定，從部分細分產(chǎn)品來看，2022年12月我國大豆油市場均價為9.46元/千克，較1月份減少0.8元/千克；菜籽油市場均價為12.99元/千克，較1月份增加0.22元/千克；棕櫚油市場均價為8.36元/千克，較1月份減少2.64元/千克。五、重點企業(yè)海南京糧控股股份有限公司成立于1988年，主營業(yè)務(wù)為油脂油料加工、油脂油料貿(mào)易及食品加工。京糧控股以建設(shè)創(chuàng)新型糧油食品生態(tài)系統(tǒng)為戰(zhàn)略目標，專注于油脂油料加工及食品制造多年，其中，油脂油料加工及油脂油料貿(mào)易業(yè)務(wù)主要集中在京津冀區(qū)域，品牌包括“古船”、“綠寶”、“古幣”、“火鳥”等，主要產(chǎn)品包括大豆油、菜籽油、葵花籽油、香油、麻醬等，在可比上市公司中位居上游。據(jù)資料顯示，2022年京糧控股油脂業(yè)務(wù)營收為118.85億元，同比增長9.97%，毛利率為3.26%。六、發(fā)展趨勢產(chǎn)業(yè)整合加速、差異化競爭趨勢明顯。由于食用植物油行業(yè)整體利潤率不高，尤其在原材料緊俏，成本上升時，盈利空間進一步壓縮，競爭力較弱的小型企業(yè)會面臨較大的虧損甚至倒閉的風險。隨著國內(nèi)外植物油行業(yè)競爭不斷加劇，優(yōu)勢資源不斷向頭部企業(yè)集中，而中小企業(yè)只能通過產(chǎn)業(yè)整合取得生存空間。同時，許多細分油種的優(yōu)質(zhì)企業(yè)通過差異化競爭，在細分領(lǐng)域建立起穩(wěn)定的市場地位，不斷開拓新品類油種，豐富了消費者的選擇。通過競爭帶來的產(chǎn)業(yè)整合能夠淘汰落后產(chǎn)能，提升行業(yè)技術(shù)水平和競爭能力。差異化競爭也有利于細分行業(yè)的不斷拓展，促進我國食用植物油行業(yè)長