中國新型顯示與智能終端產(chǎn)業(yè)研究報告

中國新型顯示與智能終端產(chǎn)業(yè)研究報告中國新型顯示與智能終端產(chǎn)業(yè)研究報告1、國際環(huán)境1.1、全球經(jīng)濟持續(xù)復(fù)蘇、新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化帶動智能終端市場爆炸式增長；新型顯示面板需求回暖 智能終端主要表現(xiàn)形式有智能電視、智能手機、平板電腦、PC等，智能終端包含的主要要素有：高性能中央處理器、存儲器、操作系統(tǒng)、應(yīng)用程序和網(wǎng)絡(luò)接入。 從2007年的蘋果公司推出iPhone手機開始,智能終端市場發(fā)生巨變，智能終端產(chǎn)業(yè)開始了一日千里的變化。目前，移動終端市場已經(jīng)是智能手機、平板電腦的天下；而智能電視也在彩電市場異軍崛起，并日益壯大；隨著全球個人終端產(chǎn)品型態(tài)的逐步發(fā)展，越來越多的最終用戶將同時擁有PC、平板設(shè)備、智能手機等更多智能終端產(chǎn)品。 2013年全球經(jīng)濟持續(xù)復(fù)蘇，外部宏觀經(jīng)濟環(huán)境的回暖為PC、平板設(shè)備、智能手機等智能終端產(chǎn)業(yè)帶來利好因素。新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化進程加速，可穿戴智能終端等新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，智能終端產(chǎn)業(yè)在未來幾年會風生水起。表格SEQ表格\*ARABIC1：2010-2013年全球主要智能終端產(chǎn)品出貨量統(tǒng)計智能終端2010年2011年2012年2013年P(guān)C（億臺）3.513.533.673.16平板電腦（億部）0.170.671.442.17智能手機（億部）3.054.917.2510.04智能電視（億臺）0.070.520.660.76圖SEQ圖\*ARABIC1：2010-2013年全球主要智能終端產(chǎn)品出貨量統(tǒng)計 智能終端產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，為面板產(chǎn)業(yè)帶來利好因素。全球主要面板廠的營運逐步回歸正軌，并陸續(xù)走出泥沼實現(xiàn)贏利。中小尺寸面板市場在智能終端（智能手機、平板電腦）和專業(yè)顯示市場需求增長帶動下，實現(xiàn)持續(xù)增長。受到液晶電視、液晶顯示器及筆記型電腦等主要應(yīng)用市場成熟穩(wěn)定影響，全球大尺寸面板市場增長空間相對較小。1.2、全球平板顯示產(chǎn)業(yè)分布從“三足鼎立”向“三國四地”轉(zhuǎn)變 目前，全球平板顯示產(chǎn)業(yè)分布正從原來的“三足鼎立”向“三國四地”轉(zhuǎn)變。產(chǎn)能主要集中在亞洲，亞洲已成為TFT－LCD彩色液晶顯示器件研發(fā)及生產(chǎn)制造中心。其中，日本是最早將液晶顯示器商業(yè)化的國家，是該產(chǎn)業(yè)的先驅(qū)，擁有完整產(chǎn)業(yè)鏈；韓國則采取規(guī)模經(jīng)濟的競爭策略，產(chǎn)能最高，且十分注重新工藝新技術(shù)的研發(fā)，以求在技術(shù)層面上與日本廠商并駕齊驅(qū)；中國臺灣地區(qū)通過引進日韓先進技術(shù)、制定產(chǎn)業(yè)優(yōu)惠政策，鼓勵民間企業(yè)設(shè)立研發(fā)中心等策略成為繼日韓之后又一個液晶顯示器產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)達的地區(qū)。 中國面板產(chǎn)業(yè)雖起步較晚，然而經(jīng)過近10年的努力，已經(jīng)獲得了長足的進步。隨著中國內(nèi)地液晶面板高世代線建成，海外企業(yè)在國內(nèi)的競爭優(yōu)勢正逐步喪失，為了繼續(xù)搶占中國市場，海外企業(yè)陸續(xù)改變原先不肯向中國輸出技術(shù)的策略，通過在中國投資建廠，設(shè)立生產(chǎn)基地，貼近終端產(chǎn)品市場，在國內(nèi)市場與本土企業(yè)展開競爭。 截至2013年底，日本、韓國和中國臺灣地區(qū)占據(jù)了全球90%以上的面板市場份額，其中韓國超過50%，中國臺灣約占30%，日本和中國大陸各約占10%。各自具備不同的產(chǎn)業(yè)特點。新型顯示面板全球五大廠商（韓國三星和樂金、臺灣友達和奇美、日本夏普）占據(jù)全球生產(chǎn)和銷售總量的80%以上；等離子體顯示產(chǎn)業(yè)基本形成日、韓、中三足鼎立之勢。 全球OLED產(chǎn)能主要集中在日本、韓國以及中國臺灣地區(qū)。其中，以柯達、CDT為代表的美國和歐洲企業(yè)掌握著OLED的核心專利技術(shù)。在OLED產(chǎn)業(yè)化方面，日韓和臺灣企業(yè)發(fā)展較快。三星SDI、LGD、奇晶光電、錸寶已經(jīng)量產(chǎn)小尺寸OLED面板，許多日本廠商包括Sony、愛普生、東芝、日立等均已啟動了OLED小尺寸面板的生產(chǎn)。 目前在彩色PDP大規(guī)模生產(chǎn)方面技術(shù)最先進且成熟度較高的企業(yè)在日本，代表生產(chǎn)商有松下、日立、先鋒、NEC。日本采用世界先進的水平純黑驅(qū)動系統(tǒng)技術(shù)，高亮度、高對比度，且產(chǎn)品更新快，屬于高端PDP產(chǎn)品。松下一直保持著全球等離子市場五成以上的份額。另一方面，達到1.89億戶，新增3G用戶1.69億戶，總量達到4億戶。同時，寬帶接入速率普遍提升，用戶上網(wǎng)體驗進一步改善，4M及以上寬帶接入用戶占比達到79%，實現(xiàn)兩年翻倍。2013年，中國農(nóng)村寬帶基礎(chǔ)設(shè)施條件也得到進一步改善，新增1.9萬個行政村通寬帶，通寬帶比例從2012年年初的88%提高到91%。2014年將繼續(xù)提高寬帶網(wǎng)絡(luò)能力，新增FTTH（光纖接入）覆蓋家庭3000萬戶，建設(shè)完成TD-LTE基站30萬個，新增1.38萬個行政村通寬帶。中國寬帶發(fā)展將迎來無線化和高速化，為智能終端產(chǎn)品的普及創(chuàng)造了良好的使用環(huán)境，大大提高智能終端產(chǎn)品使用的方便性，加快了智能終端產(chǎn)品的滲透速度，從而帶動新型顯示和智能終端產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展。2.5、全球新型顯示產(chǎn)業(yè)重心向中國轉(zhuǎn)移，中國新型顯示產(chǎn)業(yè)集中度也進一步提高 中國在各類智能終端產(chǎn)品產(chǎn)量方面均位于世界前列，面板需求量巨大。因為受經(jīng)濟危機的影響，國際龍頭企業(yè)放緩了在本國的產(chǎn)能投資，中國內(nèi)地成為全球生產(chǎn)線建設(shè)的重點，中國新型顯示新技術(shù)量產(chǎn)進程將明顯加快，全球產(chǎn)業(yè)重心向中國轉(zhuǎn)移。三星、LGD和友達光電均在中國大陸地區(qū)投資建設(shè)8.5代線。隨著全球新型顯示產(chǎn)業(yè)布局向中國轉(zhuǎn)移的進程逐漸加快，中國新型顯示產(chǎn)業(yè)集中度也進一步提高，京津塘、長三角、珠三角以及成渝鄂等四大產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)均已擁有高世代線。中國內(nèi)地產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大，在全球的市場份額不斷提高，面板自給率逐漸攀升，產(chǎn)業(yè)發(fā)展進入良性循環(huán)軌道。3、產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢3.1、新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀中國新型顯示產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持較快增長態(tài)勢，多條高世代液晶線滿產(chǎn)，增強了中國產(chǎn)業(yè)的國際競爭力。產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大，全球市場份額不斷提高，面板自給率逐漸攀升，產(chǎn)業(yè)發(fā)展進入良性循環(huán)軌道。中國是世界上最大的顯示終端生產(chǎn)國和消費國，在各類電子終端產(chǎn)品產(chǎn)量方面均位于世界前列。彩電產(chǎn)量的不斷增加和其他電子終端產(chǎn)品的持續(xù)增長，為面板市場提供了巨大需求。從全球整體供需的角度看，受經(jīng)濟危機影響，國際龍頭企業(yè)放緩了產(chǎn)能投資，中國則加強投資建設(shè)，進一步加快了全球平板顯示產(chǎn)業(yè)布局向中國轉(zhuǎn)移的進程。產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速壯大，自給能力顯著提升。新型顯示產(chǎn)業(yè)是電子信息領(lǐng)域的核心支柱產(chǎn)業(yè)之一，是年產(chǎn)值超過千億美元的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，融合了光電子、微電子、化學、制造裝備、半導(dǎo)體工程和材料等多個學科，具有產(chǎn)業(yè)鏈長、多領(lǐng)域交叉的特點，對上下游產(chǎn)業(yè)的拉動作用明顯。中國與新型顯示技術(shù)相關(guān)的產(chǎn)品產(chǎn)值約占信息產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值的30%，彩電制造能力已占全球彩電產(chǎn)業(yè)總加工能力的47%，中國已成為新型顯示相關(guān)產(chǎn)品的制造大國，已具備跨越式發(fā)展的技術(shù)和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。TFT-LCD技術(shù)方面，中國自主建設(shè)的高世代液晶面板生產(chǎn)率先取得突破進展，骨干企業(yè)已將重心轉(zhuǎn)向低溫多晶硅（LTPS）和氧化物（Oxide）等背板演進技術(shù)的研發(fā)，在高分辨率、寬視角、低功耗和窄邊框等新技術(shù)上加大投入，開發(fā)出一批具有自主知識產(chǎn)權(quán)的新產(chǎn)品，AMOLED技術(shù)也取得一定的進展。多種具有鮮明特色的LCD和AMOLED樣品相繼問世，110英寸4K×2K、98英寸8K×4K、65英寸氧化物背板大尺寸液晶電視面板、30英寸以上AMOLED顯示屏以及6英寸高PPILTPSTFT手機用顯示屏等產(chǎn)品處于國際先進行列。在OLED機理研究、材料開發(fā)、器件結(jié)構(gòu)設(shè)計等方面，已經(jīng)積累了豐富的經(jīng)驗，做了大量的研究工作，尤其在材料和工藝技術(shù)開發(fā)方面取得了較大進展和有價值的研究成果。OLED技術(shù)已經(jīng)初步滿足實用化的要求，并在材料、彩色化、大尺寸、柔性顯示、照明方面都還有很大的發(fā)展空間。技術(shù)水平不斷提升，量產(chǎn)進程穩(wěn)步推進。多條高世代線的投產(chǎn)帶動上游材料和設(shè)備的發(fā)展，推動了玻璃基板、液晶材料、背光源組件、驅(qū)動IC等配套產(chǎn)業(yè)備的國產(chǎn)化進程，使中國平板顯示配套產(chǎn)業(yè)開始取得突破。在國家政策支持和引導(dǎo)下，本地化配套能力不斷提升，骨干企業(yè)本地化配套率超過30%。2014年，本土化材料配套率有望超過40%，裝備本土化率有望提升至16%，總采購金額超過150億元。隨著新增產(chǎn)能陸續(xù)達到滿產(chǎn)，國內(nèi)平板顯示企業(yè)的盈利能力普遍改善，成功扭虧為盈。以京東方為例，全年盈利比2012年將提升6倍左右。天馬和華星光電經(jīng)營情況也普遍好轉(zhuǎn)。3.2、新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢展望2015年，在政策引導(dǎo)、市場供給、技術(shù)創(chuàng)新以及規(guī)模增長等方面作用下，全球新型顯示產(chǎn)業(yè)格局將進行重大調(diào)整。在此影響下，我國新型顯示產(chǎn)業(yè)的機遇和挑戰(zhàn)并存。一是政府將繼續(xù)保持在新型顯示產(chǎn)業(yè)方面的支持力度，產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境持續(xù)向好;二是全球范圍的面板供需情況將出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性過剩，市場競爭日趨復(fù)雜;三是新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化以及新產(chǎn)品量產(chǎn)化成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力，應(yīng)用進程明顯加快;四是憑借終端生產(chǎn)和消費大國的地位，全球新型顯示產(chǎn)業(yè)重心繼續(xù)向我國轉(zhuǎn)移。雖然從整體看，2014年中國新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況將延續(xù)前兩年的穩(wěn)健態(tài)勢，持續(xù)向好，但在產(chǎn)業(yè)規(guī)?？焖賶汛筮^程中，有以下特點。供需趨于平穩(wěn)新技術(shù)應(yīng)用加快。2015年我國新型顯示新技術(shù)量產(chǎn)進程將明顯加快，全球產(chǎn)業(yè)重心向我國轉(zhuǎn)移，但市場競爭日趨復(fù)雜。截至2013年年底，中國共有16條4.5代及以上生產(chǎn)線建成投產(chǎn)，分別為4條4.5代線、6條5代線(含5.5代線)、2條6代線和4條8.5代線，其中，2條8.5代線、1條5.5代AMOLED生產(chǎn)線為新竣工投產(chǎn)。從產(chǎn)品供需來看，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展帶來全球面板供需日趨平衡。以大尺寸面板為例，2013年全球大尺寸面板需求為11600萬平方米，大尺寸顯示面板有效產(chǎn)能為11900萬平方米，全球面板供需已接近平衡點。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，顯示面板分化明顯，顯示器、電視用大尺寸面板需求增長趨緩，以平板電腦、智能手機為主的中小尺寸面板則處于高速增長期，年均增長率將繼續(xù)保持在20%以上，成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展主要驅(qū)動力。2014年，全球經(jīng)濟增長持續(xù)放緩將導(dǎo)致發(fā)達地區(qū)電視需求繼續(xù)衰退，新興市場成長乏力，國內(nèi)“節(jié)能惠民”等政策的到期退出也將影響我國電視整機市場的持續(xù)增長，因此，大尺寸面板市場的增長將進一步放緩，預(yù)計將保持4%左右的增長。隨著我國新建生產(chǎn)線逐漸滿產(chǎn)，全球范圍的面板供需情況將出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性過剩，競爭日趨復(fù)雜?？梢灶A(yù)見，競爭對手將采取ITA(擴圍)等關(guān)稅貿(mào)易方式以及價格、專利、標準、能效、環(huán)境評價等多種非關(guān)稅壁壘手段打壓國內(nèi)企業(yè)，在我國產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)和海外市場開拓方面制造障礙，產(chǎn)業(yè)競爭也將從技術(shù)、產(chǎn)能等層面向產(chǎn)業(yè)鏈、環(huán)保、知識產(chǎn)權(quán)等全方位展開。新技術(shù)應(yīng)用進程明顯加快。在全球新型顯示產(chǎn)業(yè)整體增長趨緩的形勢下，新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化以及新產(chǎn)品量產(chǎn)化成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。TFT-LCD技術(shù)方面，在自主建設(shè)的高世代液晶面板生產(chǎn)取得突破進展后，骨干企業(yè)已將重心轉(zhuǎn)向新一代顯示技術(shù)布局，在高分辨率、寬視角、低功耗和窄邊框等新技術(shù)上加大投入，AMOLED技術(shù)也取得一定進展。開發(fā)出一批具有自主知識產(chǎn)權(quán)的新產(chǎn)品，低溫多晶硅(LTPS)、氧化物半導(dǎo)體(Oxide)、四道光罩工藝等新技術(shù)逐步導(dǎo)入生產(chǎn)線，110英寸4K×2K、98英寸8K×4K、65英寸氧化物背板大尺寸液晶電視面板、6英寸高PPILTPSTFT手機用顯示屏等產(chǎn)品處于國際先進行列，超高分辨率的55英寸4K×2K液晶電視面板實現(xiàn)量產(chǎn)，電視用30英寸以上AMOLED面板樣品研制成功，本土企業(yè)專利申請數(shù)近5000件。2015年，中國新型顯示新技術(shù)量產(chǎn)進程將明顯加快，將有一條低溫多晶硅和氧化物TFT-LCD生產(chǎn)線投入量產(chǎn)，多條AMOLED生產(chǎn)線建成投產(chǎn)，觸控顯示一體化相關(guān)產(chǎn)業(yè)布局進展順利，中國的高端面板生產(chǎn)能力將取得明顯進展。全球產(chǎn)業(yè)重心繼續(xù)向中國轉(zhuǎn)移。在各類電子終端產(chǎn)品產(chǎn)量方面均位于世界前列，面板市場需求量巨大。從全球整體供需角度看，受經(jīng)濟危機影響，國際龍頭企業(yè)放緩了在本國的產(chǎn)能投資，中國內(nèi)地成為全球生產(chǎn)線建設(shè)的重點，三星、LGD和友達光電均在中國大陸地區(qū)投資建設(shè)8.5代線，其中，三星蘇州8.5代線在2013年正式竣工投產(chǎn)。全球新型顯示產(chǎn)業(yè)布局向中國轉(zhuǎn)移的進程逐漸加快，我國新型顯示產(chǎn)業(yè)集中度也進一步提高，京津塘、長三角、珠三角以及成渝鄂等四大產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)均已擁有高世代線。整體規(guī)模擴張政策環(huán)境持續(xù)向好。中國新型顯示產(chǎn)業(yè)規(guī)模將快速擴張，新政策的出臺將推動產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。2014年，中國將有兩條新的8.5代線進入滿產(chǎn)，國產(chǎn)面板產(chǎn)能進一步增加，產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模將快速擴張，在2013年行業(yè)收入突破1000億元的基礎(chǔ)上，2014年將繼續(xù)保持快速增長，有望接近1500億元。在面板供給能力增長的帶動下，面板自給率有望超過45%，貿(mào)易逆差將進一步縮減，產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)在面板生產(chǎn)線和產(chǎn)業(yè)鏈上下游布局方面也將有所取舍、各具特色。京東方鄂爾多斯5.5代AMOLED面板生產(chǎn)線和采用金屬氧化物背板技術(shù)的合肥8.5代面板生產(chǎn)線將在2014年進入量產(chǎn)階段，環(huán)渤海地區(qū)和長三角地區(qū)將在新一代顯示技術(shù)的儲備和量產(chǎn)化進程方面取得較大突破。珠三角地區(qū)未來兩年內(nèi)將有2條8.5代高世代線建成投產(chǎn)，進一步滿足廣東、福建等電視生產(chǎn)基地的面板需求，穩(wěn)定供給。以重慶、成都、武漢為代表的川渝鄂地區(qū)著重在中小尺寸面板和觸摸屏方面展開布局，將進一步完善該區(qū)域移動智能終端產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)。展望2015年，相關(guān)部委將繼續(xù)以企業(yè)為主體，以市場為導(dǎo)向，通過加強規(guī)劃、完善政策，進一步加大對產(chǎn)業(yè)的支持力度。一是已連續(xù)實施3年的相關(guān)產(chǎn)業(yè)扶持政策將繼續(xù)執(zhí)行，除積極培育骨干企業(yè)做大做強外，提高產(chǎn)業(yè)整體創(chuàng)新能力和促進產(chǎn)業(yè)鏈上下游合作也將成為支持重點。二是對國內(nèi)顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展起到關(guān)鍵作用的《2010~2012年平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》的后續(xù)指導(dǎo)性文件有望推出，新政策的出臺將會對新形勢下我國顯示產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起到重要的指導(dǎo)作用。價格持續(xù)下跌關(guān)鍵配套能力缺失。面板價格持續(xù)下跌、關(guān)鍵配套能力缺失、知識產(chǎn)權(quán)儲備缺乏、地方投資熱情高漲等因素將影響新型顯示產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。2014年，面板需求將呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性供大于求的局面，面板價格將進一步下降。這主要受到三方面的影響：一是新開產(chǎn)能帶來面板供給量增加導(dǎo)致價格回落，一方面是市場供給量變化帶動終端廠商調(diào)整庫存，面板價格隨之變化;另一方面則是先進企業(yè)為保持市場份額主動降價。二是考慮全球經(jīng)濟復(fù)蘇速度緩慢，液晶電視市場成長仍將較為保守，終端市場需求不振對面板價格將產(chǎn)生壓力。三是新技術(shù)升級影響面板價格和產(chǎn)能，面板企業(yè)通過推出新尺寸和積極引入新技術(shù)提高產(chǎn)品附加值保證獲利空間。隨著全球液晶面板市場逐漸成熟，今年面板價格下跌趨勢基本確定。韓國、日本以及我國臺灣地區(qū)的面板企業(yè)可能憑借產(chǎn)線折舊完成和產(chǎn)業(yè)鏈完備的優(yōu)勢繼續(xù)壓低面板價格，以保證市場份額和企業(yè)現(xiàn)金流;還可能通過調(diào)整制程，推出高附加值的新型顯示產(chǎn)品，保證高額利潤率。由于我國高世代面板生產(chǎn)線建成時間較短，生產(chǎn)線折舊壓力巨大，面板價格走向?qū)ζ髽I(yè)經(jīng)營情況產(chǎn)生重要影響。關(guān)鍵配套能力缺失或?qū)⒂绊懏a(chǎn)業(yè)安全。國內(nèi)裝備、零配件和材料領(lǐng)域的基礎(chǔ)十分薄弱，已建、在建的高世代TFT-LCD面板生產(chǎn)線90%以上的工藝設(shè)備、70%以上的零配件和材料仍依賴進口，關(guān)鍵材料和核心裝備已成為制約我國新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸。2014年隨著我國新型顯示產(chǎn)業(yè)全球市場份額進一步增大，材料與設(shè)備配套能力缺失對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的制約將更加凸顯。近年來，在國家政策的支持和引導(dǎo)下，本地化配套能力不斷提升，骨干企業(yè)本地化配套率超過30%。但與國際先進國家和地區(qū)相比，國內(nèi)配套產(chǎn)業(yè)起步晚，技術(shù)基礎(chǔ)弱，對進口依賴程度大，核心工藝設(shè)備被少數(shù)國外廠商壟斷，基板玻璃、液晶材料、偏光片、光學薄膜等上游關(guān)鍵材料配套方面受到的制約仍然較大。我國上游配套企業(yè)基本屬于中小企業(yè)，技術(shù)與資本沉淀不足，技術(shù)研發(fā)投入有限，在與實力雄厚的國際大廠競爭中劣勢明顯。如何解決核心技術(shù)受制于人、企業(yè)規(guī)模過小、缺少積累以及發(fā)展環(huán)境不甚合理等問題，是決定我國新型顯示產(chǎn)業(yè)下一步能否健康持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵所在。知識產(chǎn)權(quán)儲備缺乏成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要隱憂。未來面對不斷縮減的市場份額，國際企業(yè)很可能以知識產(chǎn)權(quán)作為利器，遏制我國企業(yè)的快速發(fā)展。境外龍頭企業(yè)在顯示領(lǐng)域擁有的專利數(shù)量眾多，在成熟技術(shù)領(lǐng)域已完成專利積累，在新技術(shù)領(lǐng)域也加快布局。我國進入新型顯示產(chǎn)業(yè)時間較晚，專利方面與世界先進水平還有較大差距。根據(jù)國家知識產(chǎn)權(quán)局發(fā)布的《液晶顯示產(chǎn)業(yè)專利分析報告》統(tǒng)計，液晶顯示全球?qū)＠暾埱?0位中，有韓國企業(yè)2家、日本企業(yè)7家、我國臺灣地區(qū)企業(yè)1家，沒有我國大陸地區(qū)的企業(yè)。越來越多的國際企業(yè)以知識產(chǎn)權(quán)或?qū)＠鳛槔?，遏制包括我國企業(yè)在內(nèi)的競爭對手的發(fā)展。我國在知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域缺乏儲備已經(jīng)成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一大隱憂，與快速壯大的產(chǎn)業(yè)規(guī)模相比，知識產(chǎn)權(quán)攻防體系建設(shè)迫在眉睫。地方投資熱情高漲恐帶來重復(fù)建設(shè)。國務(wù)院簡政放權(quán)進一步激發(fā)了市場活力，隨著近期國內(nèi)骨干面板企業(yè)盈利水平不斷好轉(zhuǎn)，企業(yè)和地方政府對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的信心增強，投資熱情明顯高漲，相關(guān)項目無序上馬的端倪初現(xiàn)。目前國內(nèi)建成、已建和宣布計劃建設(shè)的AMOLED生產(chǎn)線項目有8個，涉及新型顯示產(chǎn)業(yè)投資的相關(guān)省份超過10個。由于新型顯示產(chǎn)業(yè)對GDP巨大的拉動作用，加之我國作為終端產(chǎn)品制造大國的地位，地方政府對顯示產(chǎn)業(yè)的投資始終青睞有加。但是，新型顯示產(chǎn)業(yè)屬于資金和技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，需要強大的企業(yè)背景支持。為保持企業(yè)的有效競爭力，目前新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)達地區(qū)趨向產(chǎn)業(yè)集聚，韓國、日本和我國臺灣地區(qū)主要的面板企業(yè)最多不超過4家，而中國大陸則高達數(shù)十家，這種投資主體分散的形式與全球產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展的趨勢明顯相悖。3.3、智能終端發(fā)展現(xiàn)狀中國智能終端產(chǎn)業(yè)發(fā)展已經(jīng)具有很好的發(fā)展基礎(chǔ)，以智能手機、平板、智能電視等為代表的智能終端成為信息消費的新熱點，發(fā)展勢頭迅猛。經(jīng)過多年努力，中國智能終端產(chǎn)業(yè)已經(jīng)具有很好的發(fā)展基礎(chǔ)。 統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，智能手機2012年國內(nèi)市場出貨量為2.58億部，同比增長166.8%，占國內(nèi)市場手機市場總出貨量的55.3%，首次超過功能機的份額。2013年，國內(nèi)市場智能手機出貨量已達4.23億部，成為全球最大的智能手機生產(chǎn)國。2012年手機即時通信軟件“微信”的用戶突破2億，到2013年底“微信”活躍用戶已達3.55億，全國即時通信用戶已超4.55億，大幅拉動了移動互聯(lián)網(wǎng)流量的增長。從應(yīng)用服務(wù)看，基于智能終端的平臺屬性，第三方開發(fā)企業(yè)圍繞位置服務(wù)等開展了與世界市場需求緊密結(jié)合的運營服務(wù)，市場效果良好?；谥悄芙K端平臺的應(yīng)用服務(wù)不斷增長，其發(fā)展速度遠高于硬件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度，拓展了信息消費的范圍，提升了信息消費的層次。圖SEQ圖\*ARABIC2：中國主要智能終端產(chǎn)品出貨量統(tǒng)計從商業(yè)模式看，智能終端需求的增長和移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的不斷豐富，推動了傳統(tǒng)行業(yè)商業(yè)模式的創(chuàng)新，以及用戶消費方式的轉(zhuǎn)變，對通信、金融服務(wù)、傳統(tǒng)商業(yè)等影響巨大。智能終端需求的增長和移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的不斷豐富，帶來了用戶消費行為的轉(zhuǎn)變，推動了傳統(tǒng)行業(yè)商業(yè)模式的創(chuàng)新，為傳統(tǒng)行業(yè)轉(zhuǎn)型帶來了新的契機，并且能夠有效促進信息消費。智能終端對于促進信息消費的重要意義主要體現(xiàn)在以下三個方面。首先，智能終端是信息消費的重要物質(zhì)支撐，它與軟件相配合，共同促進了信息消費。近年來，以智能手機、平板電腦、智能電視等為代表的智能終端逐漸成為信息產(chǎn)品消費的主力。在醫(yī)療、交通、電力、金融等領(lǐng)域，各種新型的智能產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，市場潛力巨大。其次，智能終端是進一步擴大信息消費規(guī)模，包括服務(wù)規(guī)模的重要引擎。迄今為止，信息技術(shù)經(jīng)歷了主機時代、PC時代、互聯(lián)網(wǎng)時代和移動互聯(lián)網(wǎng)時代四個發(fā)展階段，終端設(shè)備在信息技術(shù)的不斷革新過程中一直扮演著重要角色。面向不同的應(yīng)用需求，硬件技術(shù)的多樣化成為必然趨勢。未來，圍繞著硬件技術(shù)的進步，比如傳感器、系統(tǒng)集成等技術(shù)的發(fā)展，信息消費的規(guī)模將進一步擴大，會為消費者和社會不斷創(chuàng)造新的價值。智能終端是持續(xù)提升信息消費效益的重要保障。英特爾、蘋果、谷歌等公司的模式都是在硬件平臺的基礎(chǔ)上，通過各種服務(wù)提升企業(yè)的效益。更多的參與方也是在硬件平臺之上創(chuàng)造和發(fā)明，不斷挖掘新的價值?；谥悄芙K端的商業(yè)模式極大地提升了信息消費層次和效益水平。正因為智能終端具有以上這些重要作用，世界主要國家都將其作為重點培育的新興消費熱點。中國也于2013年8月出臺了《國務(wù)院關(guān)于促進信息消費擴大內(nèi)需的若干意見》(國發(fā)〔2013〕32號)，其中明確提出“鼓勵智能終端產(chǎn)品創(chuàng)新發(fā)展”，同時提出了具體目標和要求。3.4、智能終端發(fā)展趨勢中國智能終端產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展重點是，政策方面國家會加大對智能終端產(chǎn)業(yè)的支持力度，鼓勵智能終端產(chǎn)品的創(chuàng)新發(fā)展。作為全球信息技術(shù)創(chuàng)新要素最豐富密集的領(lǐng)域之一，智能終端的發(fā)展商機顯而易見。圍繞十八屆三中全會提出的轉(zhuǎn)變政府工作職能、服務(wù)社會經(jīng)濟發(fā)展的要求，工業(yè)和信息化部電子信息司也開展了許多工作：加大對產(chǎn)品創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新、商業(yè)模式創(chuàng)新、服務(wù)創(chuàng)新的支持;加大對智能終端產(chǎn)業(yè)的支持力度，鼓勵智能終端產(chǎn)品的創(chuàng)新發(fā)展。產(chǎn)業(yè)鏈與產(chǎn)品方面；智能終端產(chǎn)業(yè)的發(fā)展需要打造一個完整的產(chǎn)業(yè)鏈、生態(tài)鏈，這需要全行業(yè)的共同努力。此外，在大力拓展行業(yè)應(yīng)用市場的同時，還要促進軟硬件的聯(lián)合研發(fā)與應(yīng)用。根據(jù)目前掌握數(shù)據(jù)，預(yù)計2014年中國智能終端市場增長17%，隨著智能手機出貨量突破5億部，智能終端整體市場平穩(wěn)向上發(fā)展。與此同時4G手機為移動智能終端注入新的活力。中國移動宣布2014年將銷售1億部4G智能手機。其他兩家運營商也分別拿到了TD-LTE，F(xiàn)DD-LTE牌照。運營商將在中國進行快速的4G智能手機部署。預(yù)計2014年下半年將迎來4G手機的高峰銷售階段。2013年中國城鎮(zhèn)市場智能終端的保有率已經(jīng)很高，PC和智能手機市場都已經(jīng)日益飽和。根據(jù)2010年中國第六次人口普查數(shù)據(jù)，國內(nèi)農(nóng)村人口約占總?cè)丝诘?0%。隨著寬帶網(wǎng)絡(luò)普及，終端價格下降，客戶群細分以及廠商營銷手段的多樣化，2014年市場開始逐步向農(nóng)村拓展。消費者在客廳擁有更多的智能終端的選擇，無論是傳統(tǒng)的PC、平板、手機，還是智能電視、機頂盒和游戲機，一場新的客廳終端會展開競爭。4、國內(nèi)產(chǎn)業(yè)布局狀況4.1、TFT-LCD產(chǎn)業(yè)鏈整體布局 在系統(tǒng)性和持續(xù)性的產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)下，目前中國新型顯示產(chǎn)業(yè)已基本完成了產(chǎn)業(yè)的布局。初步形成了北京輻射圈（京津塘）、長三角地區(qū)（蘇州-南京-合肥）、珠三角地區(qū)（廣州-佛山-深圳）、海西經(jīng)濟區(qū)（臺北-廈門-福州）、以成都為主的西部開發(fā)區(qū)（成都-綿陽-重慶）等各具特色、分工合作的產(chǎn)業(yè)園區(qū)聚集格局。表格SEQ表格\*ARABIC3：國內(nèi)主要的五大TFT-LCD平板顯示產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)概況地理范圍整機一體化模組液晶面板線芯片LED上游材料京津塘冠捷、三星電子、同方BOE京東方BOE京東方5G、8G、8.5G同方康寧玻璃合肥-南京-蘇州安康、海爾、長虹長虹、海爾景智、康佳、LG、瀚宇、三星、華映6G、7.5G、8G、8.5G長虹、海爾彩虹彩虹玻璃深圳-廣州-佛山TCL、康佳、創(chuàng)維、長虹、海信TCL、康佳、創(chuàng)維、海信奇美、TCL、創(chuàng)維、智翔光電5G、二條8.5G、TCL、海信創(chuàng)維、TCL、康佳、旭硝子重慶-成都-綿陽重康、海爾、長虹、TCL長虹長虹、TCL、長智二條4.5、8.5代（規(guī)劃）長虹中光電玻璃福州-廈門-臺北冠捷、廈華、LG廈華友達、華映冠智5.5G4.2、TFT-LCD上游產(chǎn)業(yè)鏈布局4.2.1、玻璃基板 國內(nèi)玻璃基板產(chǎn)業(yè)已初具與面板匹配的供應(yīng)布局。彩虹在張家港的5代、8.5代布局(可就近供應(yīng)昆山龍騰光電及上海中航光電)；合肥6代、8.5代布局(可就近供應(yīng)合肥京東方面板企業(yè))；廣州佛山順德區(qū)的8.5代(可對廣東境內(nèi)的包括華星光電、深天馬以及廣州LGD等面板企業(yè)供應(yīng))等。東旭集團分別在咸陽、鄭州、石家莊、綿陽、營口、武漢、蕪湖等地設(shè)立1～8.5代玻璃基板產(chǎn)線，形成了規(guī)模優(yōu)勢。中國建材集團旗下的中光電、南玻、天馬、洛玻、安徽蚌埠工業(yè)設(shè)計研究院等本土企業(yè)也在加快產(chǎn)業(yè)布局。4.2.2、液晶材料目前，國際上主要有四家液晶材料公司，它們分別是德國默克（Merck）公司、日本智索（Chisso）公司、大日本油墨和日本ADK公司。由于TFT液晶材料的高技術(shù)壁壘，導(dǎo)致中高端液晶材料市場多年來一直處于壟斷狀態(tài)。中國國內(nèi)生產(chǎn)液晶材料的企業(yè)有10多家，目前主要生產(chǎn)液晶化學品和單體液晶，這些產(chǎn)品出口給國外的液晶生產(chǎn)商。西安瑞聯(lián)近代電子材料有限責任公司、煙臺萬潤精細化工股份有限公司、上?？爹i化學有限公司、浙江永太科技有限公司、煙臺顯華化工科技有限公司等多家公司成為國外幾家TFT液晶材料生產(chǎn)廠商的主要供應(yīng)商；石家莊誠志永華顯示材料有限公司、河北邁爾斯通電子材料有限公司、江蘇和成顯示科技股份有限公司也在積極積極備戰(zhàn)，提升液晶材料生產(chǎn)水平。4.2.3、偏光片 偏光片的制造技術(shù)一直被日本、韓國、中國臺灣等國家和地區(qū)所壟斷，中國內(nèi)地企業(yè)生產(chǎn)TFT型偏光片在技術(shù)上非常困難?，F(xiàn)有本土企業(yè)在偏光片領(lǐng)域生產(chǎn)規(guī)模偏小，主要廠商有盛波光電、三利譜、富鴻電子、瑋達光電、溫州僑業(yè)、樂凱等。這些企業(yè)大都批量供應(yīng)中低端TN-LCD用偏光片和部分STN-LCD用偏光片，主要應(yīng)用在各類精密儀器儀表盤、眼鏡、電子詞典、MP3、MP4、手機、數(shù)碼相機、平板電腦等中小尺寸領(lǐng)域。相反，電腦、液晶顯示器、電視機等高端產(chǎn)品的偏光片還是要從日本、韓國或臺灣地區(qū)進口。4.2.4、彩色濾光片 彩色濾光片是液晶顯示中三大關(guān)鍵件之一，它的質(zhì)量直接影響顯示器所呈現(xiàn)圖像顏色的優(yōu)劣。目前中國已建彩色濾光片生產(chǎn)線有武漢天馬的4.5代線、上海劍騰液晶顯示的5代線、上廣電富士的5代線、深圳深超光電的5代線、廈門天馬的5.5代線以及深圳萊寶高額、南玻偉光、比亞迪和長沙普照-愛伯樂的2.5代線等。4.2.5、驅(qū)動IC 在液晶面板用驅(qū)動IC領(lǐng)域，驅(qū)動IC是液晶模塊中所占成本比例最高的部分，中國內(nèi)地僅有的兩條面板生產(chǎn)線，其驅(qū)動IC采購權(quán)都在外方手中，京東方—Hydis的關(guān)聯(lián)公司Magnachip是全球五大大尺寸驅(qū)動IC廠家。上廣電-NEC的關(guān)聯(lián)公司NEC是全球第三大大尺寸驅(qū)動IC廠家。4.2.6、背光模組 背光模組(Backlightmodule)為液晶顯示面板的關(guān)鍵零組件之一，由于液晶面板本身并不發(fā)光，必須借助背光模塊才能實現(xiàn)顯示功能。它主要由光源、導(dǎo)光板、反射板、擴散板、增光片以及外框架等部分組成。為了配合企業(yè)液晶模塊生產(chǎn)線需要，日、韓及中國臺灣都在大陸設(shè)有背光模組廠家，本土也有100多家背光模組廠商，基本能滿足國內(nèi)液晶模塊廠商生產(chǎn)的需要。一般來說模塊生產(chǎn)廠商均目前大部分背光源廠商都是圍繞TFT-LCD面板/模組廠商就地供應(yīng)或In-House配套，很少將其產(chǎn)品銷往距離工廠較遠的地區(qū)。4.3、OLED產(chǎn)業(yè)布局 目前來看，發(fā)展OLED顯示技術(shù)和產(chǎn)業(yè)的國家和地區(qū)主要集中在亞洲，包括韓國、日本、中國臺灣地區(qū)以及內(nèi)地。納入國家“十二五”計劃的OLED產(chǎn)業(yè)，在發(fā)改委、工信部的支持下，得到長足的發(fā)展，產(chǎn)業(yè)布局逐步形成。中國的OLED生產(chǎn)企業(yè)主要集中在長江三角洲、京津冀、珠江三角洲3個區(qū)域。表格SEQ表格\*ARABIC4：中國OLED產(chǎn)業(yè)布局情況表地點代數(shù)類型北京PEOLED昆山2.5PEOLED昆山4.5、5.5AMOLED上海2.5、4.5AMOLED廈門5.5AMOLED佛山2.5PEOLED佛山4.5*2AMOLED汕頭2.5PEOLED成都4.5AMOLED鄂爾多斯5.5AMOLED四川2.5PEOLED四川4.5AMOLED深圳4.5AMOLED 目前，中國在OLED方面主要集中在中小尺寸，并且在PMOLED和AMOLED面板兩方面都有進展。除了清華維信諾之外，還有汕尾信利、上海天馬、佛山彩虹等多家企業(yè)從事小尺寸PMOLED的研發(fā)和生產(chǎn)。此外，維信諾、京東方、長虹等顯示終端廠商也開始涉足AMOLED產(chǎn)業(yè)。如京東方開始籌建的內(nèi)蒙古鄂爾多斯5.5代AMOLED生產(chǎn)線，TCL、創(chuàng)維與華南理工大學合作研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，電子科技大學和京東方也共同建立了OLED聯(lián)合實驗室。 2012年南京在紫金（新港）科技創(chuàng)業(yè)特別社區(qū)建立OLED產(chǎn)業(yè)孵化區(qū)。社區(qū)內(nèi)已成立了一個光電技術(shù)研究院，地方準備把它建成戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)平板顯示的創(chuàng)新中心，主要功能就是進行OLED項目的孵化。依托南京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)的國家顯示器件產(chǎn)業(yè)園和液晶谷，圍繞OLED顯示和OLED照明，重點發(fā)展OLED材料、面板、模組、終端等，打造OLED全產(chǎn)業(yè)鏈。同時南京政府還規(guī)劃了300畝的OLED產(chǎn)業(yè)基地，把OLED相關(guān)領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)集中在一起。 2013年11月27日，TCL集團子公司華星光電宣布，投資244億元建立二期第8.5代TFT-LCD（含氧化物半導(dǎo)體及AMOLED）生產(chǎn)建設(shè)項目，并于2015年5月份投產(chǎn)。國內(nèi)另一大面板企業(yè)京東方宣布其在鄂爾多斯市的5.5代面板生產(chǎn)線正式投產(chǎn)，并可生產(chǎn)OLED小尺寸面板。4.4、智能終端產(chǎn)業(yè)布局 中國智能終端產(chǎn)品線較長，產(chǎn)品眾多。同時，隨著產(chǎn)業(yè)集中度的提升，產(chǎn)業(yè)區(qū)域聚集效應(yīng)日益凸顯。目前，我國已形成了長江三角洲、珠江三角洲、環(huán)渤海和中西部地區(qū)以及海西經(jīng)濟區(qū)五大智能終端產(chǎn)業(yè)區(qū)域。環(huán)渤海區(qū)域(北京、天津、青島)產(chǎn)業(yè)集群，主要生產(chǎn)智能手機、電子家電等。其中天津是中國最大的電子元器件和移動通信手機的三大生產(chǎn)基地之一。長三角洲（上海、杭州、蘇州）產(chǎn)業(yè)集群主要從事智能家電和IC的設(shè)計生產(chǎn)。珠江三角洲（廣州、深圳、東莞）則具備多種智能終端產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，如果計算機、平板電腦、智能手機、可穿戴裝備等50多種智能終端產(chǎn)品。尤其廣東省是我國乃至世界最大的手機生產(chǎn)基地，產(chǎn)業(yè)鏈布局完整。中西部產(chǎn)業(yè)群（成都、重慶、武漢、長沙、西安）主要生產(chǎn)筆記本和新型顯示器。海西經(jīng)濟區(qū)（臺北-廈門-福州）是我國顯示器、筆記本電腦、電視和手機等四大顯示終端產(chǎn)品的生產(chǎn)基地。5、國內(nèi)產(chǎn)業(yè)競爭格局分析 隨著智能終端產(chǎn)品爆炸式的增長，其上游產(chǎn)業(yè)TFT-LCD和OLED市場的競爭也日趨激烈，全球平板顯示產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)“三國四地博弈”格局，基于價格戰(zhàn)的知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)、情報戰(zhàn)、人才戰(zhàn)、輿論戰(zhàn)等“復(fù)合戰(zhàn)”越演越烈，特別是大尺寸市場需求增長放緩后，各面板產(chǎn)商紛紛向增長較快的中小尺寸市場轉(zhuǎn)移，導(dǎo)致中小尺寸市場競爭日益激烈。 其實新型顯示產(chǎn)業(yè)之間的競爭一直都是韓日臺及大陸之間的競爭。目前投入TFT-LCD/OLED面板生產(chǎn)的廠商都在亞洲，分別是日本、韓國、臺灣和大陸，共14家企業(yè)。其中一線液晶面板制造商為韓國的三星電子、韓國LG電子公司、臺灣友達光電、新奇美電子以及日本的夏普電子。2013年這五家一線液晶面板廠商合計產(chǎn)能占全球液晶面板產(chǎn)能的79.6%。前三家液晶面板生產(chǎn)廠商是三星電子、LG電子、友達光電，他們的市場占有率相近，競爭力相當。因為國外產(chǎn)業(yè)環(huán)境的不斷變化，韓國、日本、臺灣廠商傾向于將生產(chǎn)基地建在大陸。一方面帶動了大陸的新型顯示產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，另一方面也加劇了國內(nèi)的競爭態(tài)勢。5.1、TFT-LCD競爭態(tài)勢5.1.1、國內(nèi)外主要面板廠商市場份額 2013年全球TFT-LCD電視面板市場前5大廠及其市占率，分別依序為LGD市占25.2%、三星23.8%、群創(chuàng)15.8%、友達14.8%、夏普7.1%。至于中國面板廠華星光電、京東方在電視面板出貨面積市占率分別達6.9%、4.3%，分別位居第6位及第7位。 TFT-LCD顯示器面板方面，2013年全球顯示器面板市場出貨面積也由LGD以市占率30.7%位居領(lǐng)先地位，排名第2位的是群創(chuàng)、市占率約25.7%。友達在顯示器面板市場占有率約16.3%、三星市占率約11.4%，分別位居第3位及第4位。京東方顯示器面板出貨市占率達到10%，排名第五。 筆記型電腦TFT-LCD面板去年前4大供應(yīng)商及其市占率分別為LGD占32.1%、友達21.8%、群創(chuàng)21%、三星18.5%，合計市占率超過90%，排名在后的京東方市占率僅3.9%。 2013年，韓國三星仍是全球排名第一的中小尺寸TFT-LCD面板廠，市占率達22.9%。日本夏普居次，市占率為13.2%。日本索尼市占率為11.8%，排名第三。樂金市占率為11.5%，排名第四。臺灣群創(chuàng)光電（CMI）排名第五，市占率為6.5%。5.1.2、韓系廠商產(chǎn)業(yè)重心向中國內(nèi)地轉(zhuǎn)移，中國廠商將面臨韓廠國內(nèi)量產(chǎn)線的競爭 2014年包括SDC、BOE、LGD位于中國三條8.5代線加入營運，TFT-LCD的產(chǎn)能擴張競賽將讓各廠間的競爭將愈趨激烈。 韓國、日本和臺灣面板生產(chǎn)廠商中，日本和臺灣在內(nèi)地投資相對謹慎，沒有大規(guī)模的內(nèi)地生產(chǎn)線的投資。臺灣廠商注重產(chǎn)品差異化布局，投資策略保守。臺灣面板廠群創(chuàng)和友達在面板世代線布局上較為完整，可以在不同世代線做各應(yīng)用的最佳經(jīng)濟切割產(chǎn)品，特別在液晶電視產(chǎn)品的布局上總是領(lǐng)先其他面板廠推出新尺寸產(chǎn)品。同時臺廠也擁有全球最多的5代線和6代線產(chǎn)能，但另一方面來看，臺廠8.5代線較少，高世代產(chǎn)能不足，且因面板產(chǎn)業(yè)持續(xù)虧損而投資策略保守。將使得臺廠在下一輪的產(chǎn)業(yè)競爭中可能面臨巨大挑戰(zhàn)。韓系廠商強化垂直產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，并將重心轉(zhuǎn)移到中國國內(nèi)。三星電子和LG電子在中國蘇州和廣州分別建設(shè)了8.5代線面板廠，取得了中國國內(nèi)市場競爭的優(yōu)勢，中國廠商將面臨韓廠國內(nèi)量產(chǎn)線的競爭。5.1.3、中國內(nèi)地TFT-LCD生產(chǎn)廠商競爭力表格SEQ表格\*ARABIC5：2013年國內(nèi)外主要廠商TFT-LCD國內(nèi)產(chǎn)值排名企業(yè)排名企業(yè)名稱產(chǎn)量（萬片）產(chǎn)值(千元)1LGD4414480462922奇美3273334757783京東方25240253836494友達2250219482715華星33834122302206天馬2015953724827三星67238537 從上表可見，國內(nèi)排名前七的生產(chǎn)廠商中僅有京東方、華星光電和天馬微電子為內(nèi)資企業(yè)；韓國企業(yè)兩家，分別為LGD和三星；奇美、友達為臺資企業(yè)。表格SEQ表格\*ARABIC6：中國內(nèi)地TFT-LCD生產(chǎn)廠商國內(nèi)生產(chǎn)產(chǎn)品尺寸及競爭力廠商產(chǎn)品尺寸競爭力LGD大尺寸強奇美大尺寸強小尺寸一般京東方大尺寸一般小尺寸弱友達大尺寸強小尺寸弱華星大尺寸弱天馬小尺寸弱三星小尺寸強5.2、OLED競爭態(tài)勢競爭態(tài)勢 OLED憑借著出色的動態(tài)顯示效果、和優(yōu)秀的黑位還有節(jié)能等優(yōu)點，被確定為新型顯示技術(shù)的發(fā)展重點。行業(yè)發(fā)展之初，面板企業(yè)紛紛投入研發(fā)，且朝著商務(wù)化發(fā)展方向發(fā)展。但是隨著研究的深入，OELD高成本和不良率較高的問題日益凸顯，企業(yè)投資熱情減退。相較于TFT-LCD的激烈競爭，OLED行業(yè)競爭表現(xiàn)平淡。 日本企業(yè)對OLED的興趣不高，索尼和松下紛紛表示退出OLED產(chǎn)業(yè)。韓國三星對OLED的投資較少，而LG在OLED項目上的推進速度完全超過了絕大多數(shù)的競爭者，成為全球OLED產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)。截至到2014年四月LG8.5代OLED試驗線的成品率已經(jīng)從三年前的5%提升到70%，同時LG8.5代OLED量產(chǎn)線將在2014年下半年投產(chǎn)。 國內(nèi)企業(yè)看好OLED未來市場，紛紛投入資金建設(shè)OLED生產(chǎn)線。2010年，上海天馬微電子有限公司(上海天馬)在現(xiàn)有4.5代TFT-LCD生產(chǎn)線場地內(nèi)建設(shè)了一條月加工玻璃基板1000張的4.5代AMOLED中試線。京東方和華星光電，已經(jīng)先后在4.5代試驗線上，驗證了包括低溫多晶硅技術(shù)、金屬氧化物和OLED涂覆技術(shù)等許多次世代半導(dǎo)體顯示面板的“核心工藝”，并取得了重大突破和大量專利成果。2014年京東方合肥第二條8.5代線投產(chǎn)的基礎(chǔ)上，京東方還將成為第三個在8.5代這等最高世代線上驗證OLED量產(chǎn)技術(shù)的企業(yè)。為了滿足未來OLED市場的需要，華星光電還計劃在2016年再增加一條生產(chǎn)線，專門用來生產(chǎn)OLED電視。國內(nèi)企業(yè)對OLED的投資較韓國企業(yè)晚了三年，差距較小，未來競爭力較強。表格SEQ表格\*ARABIC7：國內(nèi)外主要廠商在大陸新建AMOLED生產(chǎn)線狀況公司地點世代玻璃基板尺寸量產(chǎn)期天馬上海5.51300×1500Q4’15京東方鄂爾多斯5.51300×1500Q1’15維信諾昆山5.51300×1500Q4’15和輝光電上海5.5730×920Q4’145.3、國內(nèi)主要面板生產(chǎn)企業(yè) 中國大陸面板廠雖起步較晚，然而經(jīng)過近十年的努力，中國面板產(chǎn)業(yè)已經(jīng)獲得了長足的進步,并且是唯一一個擁有龐大內(nèi)需市場的面板生產(chǎn)基地。中國平板電腦面板的市占率將由2013年的11%提升到2014年的25%，同時擁有全球最大的手機市場；另一方面，面板材料的本土化趨勢，產(chǎn)業(yè)鏈的本土化比重將得到進一步提高。中國面板生產(chǎn)廠商也開始發(fā)力，持續(xù)擴大投資。其中表現(xiàn)突出的企業(yè)是京東方、深圳天馬、龍騰光電和華星光電。 京東方 京東方科技集團股份有限公司創(chuàng)立于1993年4月，是一家半導(dǎo)體顯示技術(shù)、產(chǎn)品與服務(wù)的提供商。京東方的平板顯示出貨量及市占率均位列全球業(yè)內(nèi)前五。京東方擁有北京第5代和第8.5代TFT-LCD生產(chǎn)線、成都第4.5代TFT-LCD生產(chǎn)線、合肥第6代TFT-LCD生產(chǎn)線和第8.5代氧化物TFT-LCD生產(chǎn)線以及鄂爾多斯第5.5代AMOLED生產(chǎn)線等六條半導(dǎo)體顯示生產(chǎn)線。截至2014年3月31日，京東方注冊資本135.2億元，凈資產(chǎn)739億元，總資產(chǎn)1264億元，員工人數(shù)26,922人。在北京、四川成都、安徽合肥、內(nèi)蒙古鄂爾多斯、重慶、河北固安、江蘇蘇州、福建廈門等地擁有多個研發(fā)制造基地，營銷和服務(wù)體系覆蓋歐、美、亞等全球主要地區(qū)。 天馬微電子 天馬微電子股份有限公司成立于1983年，是專業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營液晶顯示器（LCD）及液晶顯示模塊（LCM）的高科技企業(yè)。成員企業(yè)包括深圳天馬、上海天馬、成都天馬、武漢天馬、廈門天馬、上海中航光電子、日本NLT及海外子公司歐洲天馬、美國天馬、韓國天馬、馳譽電子等。公司擁有STN-LCD、TFT-LCD、LTPS-LCD及CF等多條生產(chǎn)線和模塊工廠以及一條籌建中的AM-OLED生產(chǎn)線。營銷網(wǎng)絡(luò)遍布全球，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于移動電話、MP3/MP4、車載顯示、儀器儀表、家用電器等領(lǐng)域。市場占有率居國際同行業(yè)前列，已成為國內(nèi)中小尺寸顯示領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)。 龍騰光電 昆山龍騰光電有限公司成立于2005年7月12日，由昆山國顯光電有限公司與龍騰控股有限公司共同組建，總投資金額16億美元，中方控股51%，是中國第三座五代線從事液晶顯示面板產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)。龍騰光電目前已具備每月投入12萬片以上玻璃基板的處理能力，是國內(nèi)最具生產(chǎn)規(guī)模的五代線TFT-LCD生產(chǎn)企業(yè)。龍騰光電生產(chǎn)筆記本電腦、臺式顯示器和液晶電視用面板以及車載工控、消費性電子（智能手機、平板電腦）產(chǎn)品，產(chǎn)品規(guī)格涵蓋1.77寸-27寸。 華星光電 深圳市華星光電技術(shù)有限公司是2009年11月16日成立的一家高新科技企業(yè)，公司注冊資本103.5億元，項目總投資規(guī)模達245億元，是深圳市建市以來單筆投資額最大的工業(yè)項目，2012年初，華星光電被認定為“廣東省第一批戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)基地（深圳液晶平板顯示）”。主要產(chǎn)品為28吋、32吋、48吋、49吋、55吋以及110吋液晶面板，設(shè)計產(chǎn)能為月加工玻璃基板10萬張。2013年通過生產(chǎn)工藝優(yōu)化，產(chǎn)能再創(chuàng)新高，達到13萬片。華星光電二期項目于13年11月16日正式開工建設(shè)，項目建于光明新區(qū)原廠區(qū)預(yù)留用地，項目總投資244億元，月產(chǎn)能10萬片，其中7萬片為非晶硅半導(dǎo)體玻璃基板，3萬片為氧化物半導(dǎo)體玻璃基板。6、國內(nèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間分析6.1、國內(nèi)TFT-LCD產(chǎn)業(yè)缺失環(huán)節(jié) 國內(nèi)本土缺少關(guān)鍵技術(shù)。TFT-LCD產(chǎn)業(yè)是資本密集、技術(shù)密集、生產(chǎn)線技術(shù)更替快、關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)密集、專利壁壘高和國際化分工的特殊產(chǎn)業(yè)，其價值體現(xiàn)在整個產(chǎn)業(yè)鏈上，而不是單純生產(chǎn)線的競爭。TFT-LCD顯示產(chǎn)業(yè)鏈當中，國內(nèi)零配件和材料廠商起步晚、技術(shù)基礎(chǔ)與研發(fā)力量較弱，關(guān)鍵工藝設(shè)備均被少數(shù)幾家國外廠商所壟斷。國內(nèi)目前新型顯示產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展水平與日本、韓國及臺灣地區(qū)相比還有一定差距，尤其是在核心技術(shù)方面。目前國內(nèi)企業(yè)在關(guān)鍵工藝技術(shù)與生產(chǎn)設(shè)備上仍未有大量涉足，滿足全部生產(chǎn)工藝過程的整條生產(chǎn)線制造配套與提供能力還需要經(jīng)過一個較長的過程。國內(nèi)本土缺少上游配套材料。TFT-LCD產(chǎn)業(yè)絕大部分的關(guān)鍵材料和零配件目前仍然依靠進口。在基板玻璃、液晶材料、偏光片、光學薄膜等上游關(guān)鍵材料配套方面受到的日本、韓國、臺灣和其它國家制約仍然較大。另外，上游配套國內(nèi)企業(yè)基本屬于中小企業(yè)，技術(shù)與資本實力不強，在擁有豐富的技術(shù)積累與雄厚資金實力的國際大廠競爭當中劣勢明顯。中國液晶面板的上游配套產(chǎn)業(yè)起步要晚一些，至今還沒能建成完整的上游配套產(chǎn)業(yè)。從某種意義上講，建立一個完整的上游配套工業(yè)