2024年末端無人配送行業(yè)研究報(bào)告

末端無人配送行業(yè)研究報(bào)告CONTENT01行業(yè)概況場景理解概念定義發(fā)展歷程01行業(yè)概況場景理解概念定義發(fā)展歷程產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)政策標(biāo)準(zhǔn)02市場格局市場規(guī)模應(yīng)用場景商業(yè)模式競爭格局制造能力04研究結(jié)論發(fā)展階段創(chuàng)新模式面臨挑戰(zhàn)待解問題市場展望企業(yè)及產(chǎn)品產(chǎn)品構(gòu)成產(chǎn)品分類企業(yè)策略產(chǎn)品對(duì)比行業(yè)概況上門派收末端配送物流示意圖末端配送：指將包裹從物流服務(wù)商的末端營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)直接送達(dá)消費(fèi)者的物流活動(dòng)，是貨物從發(fā)貨人到收貨人鏈路的最后一個(gè)環(huán)節(jié)，通常稱之為“最后一/三/五公里”上門派收末端配送物流示意圖上門派收分撥分撥分撥分撥快遞驛站快遞驛站智能快遞柜?末端配送環(huán)節(jié)：從快遞網(wǎng)點(diǎn)→用戶/驛站/快遞柜?末端配送方式：上門派收、驛站代收、智能儲(chǔ)物柜?智能快遞柜?末端配送環(huán)節(jié)：從快遞網(wǎng)點(diǎn)→用戶/驛站/快遞柜?末端配送方式：上門派收、驛站代收、智能儲(chǔ)物柜?末端配送工具：電動(dòng)三輪和Mini卡主要用于城區(qū)場景，微卡、小卡、VAN主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)末端物流場景智能快遞柜當(dāng)前，末端配送面臨四大挑戰(zhàn)，即快遞員緊缺、效率瓶頸、成本高企、服務(wù)要求高配送成本高配送成本高服務(wù)要求高遞市場管理辦法》效率難提高兩類配送模式兩類配送模式末端無人配送：采用無人車替代電三輪，一種是將包裹從分撥中心轉(zhuǎn)運(yùn)至末端網(wǎng)點(diǎn)或由末端網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)運(yùn)至驛站，一種是由末端網(wǎng)點(diǎn)直送C端客戶，已突破傳統(tǒng)末端范疇快遞分撥中心轉(zhuǎn)運(yùn)末端營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)二程接駁2B:小區(qū)驛站、商超門店、廠區(qū)快遞營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)與快遞小哥組成“人機(jī)CP”2C:短信通知、攬派一體、客戶自取目前，對(duì)末端無人配送車定義不一，市場產(chǎn)品的質(zhì)量、車速、尺寸已超出規(guī)則之外YZ/T0182-2022《寄遞無人車技術(shù)要求》《北京市無人配送車道路測試與商業(yè)示范管理辦法（試行）》何為末端無人配送車？02何為末端無人配送車？02DB3205/T1089-2023《車聯(lián)網(wǎng)無人快遞車運(yùn)營管理規(guī)范》末端無人配送車的潛在可挖掘價(jià)值：緩解用工短缺提高配送效率一是實(shí)現(xiàn)分撥中心到網(wǎng)點(diǎn)或網(wǎng)點(diǎn)到驛站的為調(diào)峰運(yùn)力，解決季節(jié)性用工荒問題一是基本實(shí)現(xiàn)全天候24小時(shí)運(yùn)營；二是每天往一是實(shí)現(xiàn)分撥中心到網(wǎng)點(diǎn)或網(wǎng)點(diǎn)到驛站的為調(diào)峰運(yùn)力，解決季節(jié)性用工荒問題一是有效解決遠(yuǎn)距離網(wǎng)點(diǎn)派送、一是有效解決遠(yuǎn)距離網(wǎng)點(diǎn)派送、多次派件成一是降低了末端轉(zhuǎn)運(yùn)環(huán)節(jié)對(duì)人的依賴，進(jìn)一步提高末端配送的標(biāo)準(zhǔn)化和自動(dòng)化水平；二是派件時(shí)間提前，快遞員有更多時(shí)間滿足門到門服務(wù)需求滿負(fù)荷電費(fèi)約20元/天，成本降低約0.2元/件自2016年起，末端無人配送開始產(chǎn)品化，隨著成本下降于2023年開啟場景化試點(diǎn)智能快遞車，載重配送機(jī)器人，并于2016在提供本地送貨服務(wù)12.88萬元）末端無人配送產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋部件、系統(tǒng)、整車制造、運(yùn)營服務(wù)、應(yīng)用場景等五大環(huán)節(jié)零部件廠商零部件廠商系統(tǒng)提供商整車/機(jī)制造商整車/機(jī)制造商運(yùn)營服務(wù)商應(yīng)用場景線控底盤攝像頭、激光雷達(dá)等芯片、控制器攝像頭、激光雷達(dá)等芯片、控制器高精地圖定位云平臺(tái)服務(wù)上裝設(shè)計(jì)制作、交互屏初創(chuàng)科技公司互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)/Tier1汽車廠商汽車廠商初創(chuàng)科技公司科技公司快遞企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)電商快遞商超便利生鮮外賣工廠園區(qū)目前，無人配送車已獲準(zhǔn)在北京、海南、浦東、杭州、青島等指定路段和區(qū)域示范2024.3/《杭州市智能網(wǎng)聯(lián)車輛測試與應(yīng)用促進(jìn)條例》批準(zhǔn)：自為低速無人車立法的城市，明確了功能型無人車測試與應(yīng)用的要2022.9/《海南省低速功能型無人車道路測2024.3/《杭州市智能網(wǎng)聯(lián)車輛測試與應(yīng)用促進(jìn)條例》批準(zhǔn)：自為低速無人車立法的城市，明確了功能型無人車測試與應(yīng)用的要2023.6/《浦東新區(qū)促進(jìn)無人駕駛裝備創(chuàng)新應(yīng)用若干規(guī)定》：自2023年9月12021.2021.5/《無人配送車管理實(shí)施細(xì)則（試行版）》：北京市高級(jí)別自動(dòng)駕駛示范區(qū)為京東、美團(tuán)、新石器頒發(fā)準(zhǔn)許在示范區(qū)公開道路上路，全國首次給予路權(quán)。2023.3/《青島市低速無人駕駛車輛道路 有效期至2026年4月13日，允許低速無 2023.3/《青島市低速無人駕駛車輛道路 有效期至2026年4月13日，允許低速無 駛兩種模式，最高設(shè)計(jì)時(shí)速不大于45公 2023.2/《北京市無人配送車道路測試與商業(yè)示范管理辦法（試行）》：需為每車指定一名駕駛?cè)耍菣C(jī)動(dòng)車道內(nèi)行駛，速度不超過15km/h，續(xù)駛里程應(yīng)不小于80km、整車質(zhì)國家郵政局已出臺(tái)2項(xiàng)行標(biāo)，順義、蘇州、德清等發(fā)布地標(biāo)，底盤國標(biāo)今年底實(shí)施-低速無人車城市商業(yè)運(yùn)營安全管理規(guī)范第4部分貨T/CSAE286.1、2---市場格局2023年末端配送用車市場規(guī)模1334億，2030年城市末端無人配送產(chǎn)值977億元46.5219.3末端無人配送車四大場景：開放道路的“點(diǎn)到點(diǎn)”中轉(zhuǎn)短駁與工廠園區(qū)的貨物轉(zhuǎn)運(yùn)30分鐘生鮮食雜送達(dá)測試）送檢、化學(xué)試劑送檢、患病牲畜轉(zhuǎn)運(yùn)、廢棄物轉(zhuǎn)運(yùn)等）2023年9月起全國范圍無人配送車示范尚在兩位數(shù)，今年以來示范規(guī)模升至三位數(shù) 常熟/2023.9：已投入100多臺(tái)智能快遞車松陽/2024.6：首批試點(diǎn)將投入5輛無人配送車商業(yè)模式以銷售整車為主、租賃整車和運(yùn)力服務(wù)為輔，科技公司或轉(zhuǎn)變?yōu)樾碌腛EM銷售整車租賃整車自動(dòng)駕駛訂閱服務(wù)費(fèi)維保配件物流商分撥中心物流商分撥中心物流商加盟網(wǎng)點(diǎn)物流商加盟網(wǎng)點(diǎn)物流商共配中心物流商共配中心區(qū)域配送服務(wù)商區(qū)域配送服務(wù)商派件費(fèi)攬件費(fèi)計(jì)件收取運(yùn)營費(fèi)用驛站/門店驛站/門店快遞員快遞員個(gè)人消費(fèi)者個(gè)人消費(fèi)者工廠/園區(qū)貨主工廠/園區(qū)貨主初創(chuàng)科技公司正構(gòu)建“自動(dòng)駕駛技術(shù)、整車/機(jī)設(shè)計(jì)與制造、產(chǎn)品銷售與售后”三大業(yè)務(wù)體系，大概率轉(zhuǎn)變?yōu)樾碌恼?機(jī)企業(yè)四類企業(yè)競逐末端配送，“科技公司+物流企業(yè)”成最佳CP、平臺(tái)公司蓄勢待發(fā)汽車廠商初創(chuàng)科技公司物流企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)汽車廠商初創(chuàng)科技公司物流企業(yè)l新石器l新石器l行深智能l毫末智行l(wèi)九識(shí)智能l易咖智車l白犀牛l一清創(chuàng)新l易成創(chuàng)新l智梭科技l馭勢科技l惠爾智能l推行科技l上海任吾行l(wèi)云樂智能汽車l高通量格魯斯l中國郵政l順豐l中通l圓通l韻達(dá)快遞l極兔快遞l安徽碼上到-行深l探險(xiǎn)家智能l春鮮生供應(yīng)鏈-九識(shí)智能l京東物流l菜鳥物流l美團(tuán)l廈門金龍l長城汽車-毫末l東風(fēng)汽車-悅享l蘇州金龍l柳州五菱工業(yè)l江淮汽車l福田汽車2020-2022年先行企業(yè)首批制造工廠相繼投產(chǎn)，單工廠規(guī)劃年產(chǎn)能多在1萬臺(tái)以內(nèi)--生產(chǎn)、組裝、測試、標(biāo)定、淋雨密封測試等產(chǎn)線設(shè)備產(chǎn)能10000臺(tái)/年--九識(shí)智能------據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，短期末端無人配送行業(yè)累計(jì)產(chǎn)能超13.5萬輛，實(shí)際推廣不足1萬臺(tái)-智梭全球總部辦公大樓、研發(fā)中心、運(yùn)營中心、銷售總部和-易成創(chuàng)新-12月數(shù)據(jù)為超700臺(tái)）--全自動(dòng)物流中心、無人機(jī)、智能快遞車等智-先行企業(yè)制造工廠一般包括：線控底盤、試制車間、裝配組裝、檢測測試等四個(gè)部分，新石器、行深、九識(shí)等籌劃或已在運(yùn)營共配中心、運(yùn)營中心和數(shù)據(jù)中心等末端無人配送車走向規(guī)模商用必須越過“路權(quán)、成本、效率、安全”四座高山成本是根本考量路權(quán)是通行證效率是網(wǎng)點(diǎn)競爭力企業(yè)及產(chǎn)品末端無人配送車主要由底盤、控制套件、上裝、APP、安全員、數(shù)據(jù)平臺(tái)六部分構(gòu)成自動(dòng)駕駛/車身底盤/運(yùn)營通訊域控制器及各類傳感器標(biāo)準(zhǔn)線控底盤用戶手機(jī)端APP/小程序遠(yuǎn)程駕駛員或網(wǎng)格安全員\車輛/遠(yuǎn)控/訂單管理數(shù)據(jù)平臺(tái)其中，底盤提供移動(dòng)承載能力，自動(dòng)駕駛系統(tǒng)提供自主行駛能力，上裝單元提供承載能力，運(yùn)營平臺(tái)及安全員確保穩(wěn)定運(yùn)行末端無人配送車產(chǎn)品呈現(xiàn)室內(nèi)外打通、容量擴(kuò)大化、上裝模塊化、模式多元四大特征末端配送無人車產(chǎn)品分類按場景分按容量分室外無人車室內(nèi)機(jī)器人充電-含無室內(nèi)外一體換電多個(gè)格口按場景分按容量分室外無人車室內(nèi)機(jī)器人充電-含無室內(nèi)外一體換電多個(gè)格口代工更大車柜分離車柜一體單一格口+短駁袋鼠無人車前期主流京東行深拓展中絕大多數(shù)末端網(wǎng)點(diǎn)智梭毫末京東九識(shí)初創(chuàng)科技公司終端用戶京東美團(tuán)菜鳥行深毫末目前主流密集推出+運(yùn)力服務(wù)初創(chuàng)科技公司新石器行深毫末京東物流：“室外無人車+快遞員+室內(nèi)機(jī)器人”的人車CP協(xié)作模式，值得贊賞人機(jī)CP協(xié)作室內(nèi)外打通功能激光雷達(dá)、超聲波、深度相機(jī)、SLAM導(dǎo)航定位算法新石器：目前主推5公里服務(wù)半徑的X3，即將推出服務(wù)半徑10-50公里的X6無人車X3Plus（單車成本7萬多）X6（預(yù)計(jì)5-6萬元）X3Plus（單車成本7萬多）X6（預(yù)計(jì)5-6萬元）----行深智能：以絕地為核心，形成6類載重不等、車柜分離、室內(nèi)外覆蓋的家族產(chǎn)品布衣-室內(nèi)袋鼠-室內(nèi)外絕地系列-末端騰霧系列-廠區(qū)奔霄系列-廠區(qū)換熊系列-快遞充-盤-智梭科技：2020年以來先后推出ONE、ONE2.0、ONE3.0、ONE5.0四款產(chǎn)品RCONERCONE2.0RCONE3.0------售價(jià)8.9999萬元（僅整車硬件）-----//易咖智車：前期聚焦末端配送的線控底盤與上裝定制，形成1個(gè)底盤+3款產(chǎn)品布局標(biāo)準(zhǔn)底盤X系列（X100C/X120/X130）快遞配送物流車3m3/5m3快遞配送物流車X60研究結(jié)論末端無人配送市場的規(guī)模商用將經(jīng)歷四個(gè)階段，2024年已進(jìn)入小批量示范應(yīng)用期（2028年以后）（2024-2027年）（2028年以后）（2024-2027年）（2016-2019年）（2020-2023年）東進(jìn)行了四次產(chǎn)品快速迭代末端無人配送的四大創(chuàng)新模式：人機(jī)協(xié)作、直分直送、室內(nèi)外一體、共享無人運(yùn)力人機(jī)協(xié)作模式直分直送模式?案例：行深智能最新“換熊”室內(nèi)外一體模式共享運(yùn)力模式中短期，末端無人配送市場發(fā)展需解決降本、合法、場景、交付、合規(guī)五方面問題●●●●●?有待深究的四個(gè)重大課題：歸屬問題越裝越多、越走越快的末端配送無人車，到底是汽車還是非機(jī)動(dòng)車？如是汽車應(yīng)該納入營運(yùn)車輛管理體系，如是非機(jī)動(dòng)車應(yīng)該限制速度、整車規(guī)格終極模式問題人機(jī)關(guān)系問題末端配送無人車如何與快遞員、快件處理員銜接協(xié)作，不同配送工具如何適配不同場景，發(fā)揮最大利用價(jià)值自動(dòng)駕駛系統(tǒng)方案商、研產(chǎn)銷一體主機(jī)廠、無人運(yùn)力服務(wù)人機(jī)關(guān)系問題末端配送無人車如何與快遞員、快件處理員銜接協(xié)作，不同配送工具如何適配不同場景，發(fā)揮最大利用價(jià)值不同背景主體或有答案不同競合關(guān)系問題末端配送無人