中國(guó)PTFE行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、行業(yè)政策、行業(yè)情況、競(jìng)爭(zhēng)格局和重點(diǎn)企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)和市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)分析

-1-中國(guó)PTFE行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、行業(yè)政策、行業(yè)情況、競(jìng)爭(zhēng)格局和重點(diǎn)企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)和市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)分析一、PTFE定義聚四氟乙烯、氟樹脂（PTFE）是指一種以四氟乙烯作為單體聚合制得的高分子聚合物，具有耐溫、耐溶劑、耐腐蝕、低表面能、低摩擦系數(shù)的優(yōu)秀特性，俗稱“塑料王”。聚四氟乙烯（PTFE）是一種具有線性結(jié)構(gòu)的高分子，可在-180℃到260℃的范圍內(nèi)長(zhǎng)時(shí)間使用，使用溫域較寬；與此同時(shí)，PTFE具有良好的耐酸堿性和耐腐蝕性，是目前有機(jī)高分子材料中耐化學(xué)性能最佳的材料之一。市場(chǎng)上常見的聚四氟乙烯一般劃分為兩類，分別是懸浮聚四氟乙烯和分散聚四氟乙烯。其中懸浮聚四氟乙烯樹脂一般為白色，顆粒規(guī)格相對(duì)較大，通過(guò)特定的處理后，可以獲得各類顆粒度的粉末，主要加工為多種規(guī)格的密封件。分散聚四氟乙烯可分為兩類，分別是粉末和濃縮分散液，分散樹脂加工而成的微孔薄膜、纖維、管材等也作為高端材料應(yīng)用于國(guó)防、水過(guò)濾等領(lǐng)域，濃縮分散液則主要應(yīng)用于各種涂層。二、PTFE行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈PTFE產(chǎn)業(yè)鏈前半部分與制冷劑產(chǎn)業(yè)鏈一致，上游涉及基礎(chǔ)化工原料螢石、甲烷和液氯，中游涉及重要氟化工產(chǎn)品R-22，成品PTFE下游需求主要來(lái)自機(jī)械、電子、化工和防粘涂層等領(lǐng)域。但由于PTEF行業(yè)屬于化工產(chǎn)業(yè)，行業(yè)本身呈現(xiàn)一定的特殊性，行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈一體化程度比較高。螢石又稱氟石，是化學(xué)氟元素的主要來(lái)源，其應(yīng)用范圍十分廣泛，可直接應(yīng)用于光學(xué)工業(yè)、冶金工業(yè)、建材工業(yè)、陶瓷工業(yè)以及玻璃工業(yè)中。也可間接應(yīng)用主要在新能源、新材料等新興行業(yè)。近年來(lái)，隨著新能源工業(yè)的興起，鋰離子動(dòng)力電池、鋰離子儲(chǔ)能電池激增。六氟磷酸鋰作為是近中期不可替代的鋰離子電池電解質(zhì)，對(duì)于氟化工的需求激增，而螢石又是氟化工最重要的原材料之一，未來(lái)其需求十分可觀。2021年我國(guó)螢石產(chǎn)量為540萬(wàn)噸，螢石需求量為589.9萬(wàn)噸。PTFE上游主要原材料是R22，每生產(chǎn)1噸PTFE約需要消耗約2噸R22，目前全球主流的PTFE生產(chǎn)工藝采用水蒸氣稀釋裂解法。常溫常壓下R22外觀為無(wú)色氣體狀，微有甜味，加壓可液化，外觀為無(wú)色透明液體狀，有毒性，不燃燒，可溶于水，可溶于乙醚、氯仿、丙酮等部分有機(jī)溶劑，化學(xué)穩(wěn)定性好，熱穩(wěn)定性高，室溫下在干燥空氣中不與金屬發(fā)生反應(yīng)。在第二代氫氯氟烴（HCFCs）制冷劑中，R22應(yīng)用比例最高，是一種應(yīng)用最為廣泛的中低溫制冷劑，可廣泛應(yīng)用在空調(diào)、工商業(yè)制冷、冷凍設(shè)備等領(lǐng)域。R22消耗臭氧潛能值（ODP）、GWP（全球變暖潛能值）均較高，對(duì)環(huán)境影響大，作為制冷劑，正在被市場(chǎng)所淘汰，我國(guó)政府對(duì)其采取生產(chǎn)配額。我國(guó)從2013年開始對(duì)R22生產(chǎn)進(jìn)行嚴(yán)格的配額制管理，國(guó)家禁止無(wú)生產(chǎn)配額許可證生產(chǎn)R22，R22供給受到限制；2017年至2021年生產(chǎn)配額逐年降低。我國(guó)R22生產(chǎn)配額分配較多的為東岳化工、巨化股份以及梅蘭化工，是我國(guó)主要R22生產(chǎn)公司。三、PTFE行業(yè)相關(guān)政策PTFE行業(yè)主要由政府機(jī)構(gòu)和行業(yè)協(xié)會(huì)共同管理。政府機(jī)構(gòu)為國(guó)家發(fā)展改革委員會(huì)、工業(yè)和信息化部和生態(tài)環(huán)境部，側(cè)重于宏觀管理；行業(yè)協(xié)會(huì)主要為中國(guó)氟硅有機(jī)材料工業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)等，側(cè)重于行業(yè)自律性管理。四、PTFE行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局和重點(diǎn)企業(yè)分析1、PTFE行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局目前，全球PTFE行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局穩(wěn)定，高端產(chǎn)能主要集中在美國(guó)杜邦、法國(guó)阿科瑪、日本大金、旭硝子等企業(yè)手中。隨著國(guó)內(nèi)5G、半導(dǎo)體、新能源等新興產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展、國(guó)內(nèi)技術(shù)不斷突破、世界PTFE產(chǎn)能向擁有資源優(yōu)勢(shì)的中國(guó)轉(zhuǎn)移，國(guó)內(nèi)氟化工龍頭企業(yè)緊抓發(fā)展機(jī)遇，加速布局高端PTFE產(chǎn)能。昊華科技研制的國(guó)內(nèi)獨(dú)家中高壓縮比聚四氟乙烯分散樹脂產(chǎn)品已成功配套5G線纜生產(chǎn)，質(zhì)量已達(dá)國(guó)產(chǎn)替代水平。近年來(lái)我國(guó)PTFE材料行業(yè)發(fā)展趨于成熟，尤其在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域發(fā)展迅速。我國(guó)多年以來(lái)持續(xù)為PTFE的凈出口國(guó)，但進(jìn)出口產(chǎn)品存在結(jié)構(gòu)性差異?，F(xiàn)階段，我國(guó)在PTFE板材、管材、墊片和密封帶等中低端產(chǎn)品方面已經(jīng)基本占領(lǐng)市場(chǎng)，但在高端產(chǎn)品方面與西方發(fā)達(dá)國(guó)家仍有較大的差距，依然主要依賴進(jìn)口。2、PTFE行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析根據(jù)中國(guó)氟硅有機(jī)材料工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，2021年中國(guó)PTFE行業(yè)產(chǎn)能排名前三的是山東東岳（關(guān)聯(lián)上市公司東岳集團(tuán)）、中昊晨光（旗下控股昊華科技）和巨化集團(tuán)（旗下控股巨化股份），三者產(chǎn)能均大于20000噸/年。2021年中國(guó)PTFE重點(diǎn)企業(yè)中東岳集團(tuán)所有者權(quán)益最高為156.4億元，其次是巨化股份為136.3億元，昊華科技所有者權(quán)益為55.9億元。從營(yíng)業(yè)收入來(lái)看，2021年?yáng)|岳集團(tuán)營(yíng)業(yè)收入最高，為158.4億元；中昊晨光營(yíng)業(yè)收入最低，為74.2億元；2021年巨化股份營(yíng)業(yè)收入為142.7億元。東岳集團(tuán)是PTFE行業(yè)龍頭，2021年產(chǎn)能有5.5萬(wàn)噸，位居行業(yè)第一。2017年?yáng)|岳集團(tuán)PTFE業(yè)務(wù)收入為15.5億元；2018年增長(zhǎng)為20.6億元；2019年由于全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不穩(wěn)定導(dǎo)致國(guó)外銷售額下降，業(yè)務(wù)收入下降為17.8億元；2020年受到疫情影響，PTFE業(yè)務(wù)收入進(jìn)一步下降為16.9億元；2021年P(guān)TFE業(yè)務(wù)收入恢復(fù)至20.5億元。整體而言，東岳集團(tuán)、巨化股份和昊華科技每股凈資產(chǎn)均處于上升趨勢(shì)。2021年，東岳集團(tuán)每股凈資產(chǎn)為5.8元，比2018年上漲47.95%；2021年巨化股份每股凈資產(chǎn)為4.9元，比2018年增長(zhǎng)6.52%；2021年昊華科技每股凈資產(chǎn)為7.8元，比2018年提高32.2%。四、PTFE行業(yè)現(xiàn)狀近年來(lái)，全球聚四氟乙烯消費(fèi)量快速增長(zhǎng)，達(dá)到氟樹脂消費(fèi)總量的70％左右，其中我國(guó)自2010年以來(lái)伴隨著發(fā)達(dá)國(guó)家PTFE產(chǎn)能向高端化、特種化轉(zhuǎn)型，其部分中低端PTFE產(chǎn)能向我國(guó)遷移，目前我國(guó)已經(jīng)成為全球聚四氟乙烯主要生產(chǎn)國(guó)。2021年我國(guó)聚四氟乙烯產(chǎn)能為18.8萬(wàn)噸；產(chǎn)量14.54萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)9.7%，約占到全球市場(chǎng)的60%；需求量為11.85萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.7%。2021年我國(guó)PTFE行業(yè)進(jìn)口量0.81萬(wàn)噸，同比下降4.75，這是15年以來(lái)進(jìn)口量第一次下降；出口量3.5萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)2.3%。2021年中國(guó)PTFE下游應(yīng)用市場(chǎng)中，電子電器領(lǐng)域規(guī)模21.22億元，占比30.4%；化工領(lǐng)域規(guī)模18.57億元，占比26.6%；機(jī)械領(lǐng)域規(guī)模13.54億元，占比19.4%；防粘涂層領(lǐng)域規(guī)模8.93億元，占比12.8%。五、PTFE行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)整體而言，隨著全球5G時(shí)代的開啟，疊加干電極技術(shù)在鋰電領(lǐng)域的大規(guī)模滲透，PTFE行業(yè)有望迎來(lái)新一輪成長(zhǎng)期。PTFE行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)主要如下：六、PTFE行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)我國(guó)氟材料行業(yè)發(fā)展迅速，目前已形成了含氟制冷劑、含氟聚合物、含氟精細(xì)化學(xué)品和無(wú)機(jī)氟化物四大類產(chǎn)品體系和完整門類，同時(shí)憑借上游螢石資源，市場(chǎng)空間日益擴(kuò)大，為未來(lái)發(fā)展創(chuàng)造了良好機(jī)遇。含氟聚合物附加值較高，是氟材料細(xì)分領(lǐng)域中發(fā)展較快、具有