中國人力資源服務(wù)行業(yè)現(xiàn)狀及競爭格局分析

-1-中國人力資源服務(wù)行業(yè)現(xiàn)狀及競爭格局分析一、人力資源服務(wù)產(chǎn)業(yè)概述1、人力資源服務(wù)的定義及分類人力資源服務(wù)是針對勞動者就業(yè)及職業(yè)發(fā)展，為用人單位管理和開發(fā)人力資源提供的能力和價(jià)值提升的系列活動，包括人力資源招聘、職業(yè)指導(dǎo)、人力資源和社會保障事務(wù)代理、人力資源外包、人力資源管理咨詢及人力資源信息軟件服務(wù)等。因此，人力資源服務(wù)行業(yè)主要由傳統(tǒng)人事業(yè)務(wù)、靈活用工、人力資源招聘服務(wù)及其他服務(wù)組成。2、人力資源服務(wù)行業(yè)發(fā)展歷程自1978年改革開放以來，我國企業(yè)人力資源市場也在不斷發(fā)展演變。縱觀我國人力資源服務(wù)行業(yè)的發(fā)展歷史進(jìn)程，可以分為初步萌芽、高速發(fā)展再到規(guī)范發(fā)展三個(gè)階段。二、人力資源服務(wù)行業(yè)發(fā)展相關(guān)政策隨著行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，市場秩序逐漸規(guī)范，相繼出臺人力資源服務(wù)行業(yè)法律法規(guī)。2023年的政府工作報(bào)告中將2023年新增就業(yè)預(yù)期目標(biāo)設(shè)置為1200萬人，持續(xù)把解決就業(yè)問題放在突出位置，這將為人力資源行業(yè)的發(fā)展提供更大的空間和機(jī)遇。三、人力資源服務(wù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈1、人力資源服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D員工受聘于企業(yè)的每個(gè)階段（招聘前期、任職期及離職期）都會產(chǎn)生不同的人力資源需求，人服機(jī)構(gòu)利用其專業(yè)技術(shù)、信息優(yōu)勢和規(guī)模效應(yīng)幫助各企業(yè)提升經(jīng)營效率，降低用人、管理成本，實(shí)現(xiàn)企業(yè)內(nèi)部資源的合理分配。目前國內(nèi)人服產(chǎn)業(yè)鏈趨于完善，各類業(yè)務(wù)已經(jīng)完整覆蓋員工由招聘到離職的各個(gè)環(huán)節(jié)。2、人力資源服務(wù)細(xì)分領(lǐng)域根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年全球上市人力資源服務(wù)企業(yè)中，靈活用工企業(yè)占比26%，其次是招聘流程外包企業(yè)占比12%、人才尋獵企業(yè)占比12%。四、人力資源服務(wù)行業(yè)現(xiàn)狀分析1、人力資源服務(wù)行業(yè)營收我國人力資源服務(wù)行業(yè)營業(yè)收入保持增長態(tài)勢，2016年為1.18億元，再到2020年?duì)I業(yè)收入首次突破2萬億元，2016年至2020年行業(yè)營收年均復(fù)合增長率達(dá)到11.5%。2022年人力資源服務(wù)行業(yè)營業(yè)收入達(dá)2.5萬億元，全年共為3億人次勞動者和5268萬家次的用人單位提供了專業(yè)服務(wù)，助力穩(wěn)就業(yè)保就業(yè)，取得積極成效。2、人力資源服務(wù)行業(yè)機(jī)構(gòu)數(shù)量及從業(yè)人員全國人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)數(shù)量及行業(yè)從業(yè)人員數(shù)保持增長態(tài)勢。截至2022年底，全國已有各類人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)6.3萬家，從業(yè)人員104萬人，分別同比增長6.6%和0.8%，人力資源服務(wù)業(yè)保持良好發(fā)展態(tài)勢。3、人力資源服務(wù)行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域服市場規(guī)模占比中國人力資源行業(yè)中人力資源管理及靈活用工市場規(guī)模占比逐年增長，2022年達(dá)到38.6%，預(yù)計(jì)2023年占比達(dá)到38.8%?？梢婌`活用工領(lǐng)域持續(xù)迸發(fā)活力，是人力資源行業(yè)的核心賽道。五、人力資源服務(wù)行業(yè)競爭格局1、人力資源服務(wù)行業(yè)競爭格局按照人力資源服務(wù)行業(yè)的營業(yè)收入規(guī)模計(jì)算，2021年國內(nèi)前五大人力資源服務(wù)企業(yè)北京外企、中智股份、外服控股、科銳國際、人瑞人才的市占率分別為1.03%、0.63%、0.47%、0.28%和0.19%，行業(yè)CR3和CR5分別僅為2.1%和2.6%；2022年北京外企、外服控股、科銳國際、人瑞人才的市占率分別為1.27%、0.59%、0.36%、0.15%，除人瑞人才以外，市占率都有提升（中智股份暫無2022年?duì)I收數(shù)據(jù)，暫無市占率）。與全球人力資源服務(wù)行業(yè)對比，我國人力資源服務(wù)行業(yè)的集中度仍有較大的提升空間。2、人力資源服務(wù)行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)營收北京外企是國內(nèi)領(lǐng)先人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)，主營業(yè)務(wù)包括人事管理服務(wù)、薪酬福利服務(wù)、業(yè)務(wù)外包服務(wù)和靈活用工服務(wù)。2022年實(shí)現(xiàn)營收318.6億元，同比增長25.3%；2021年人事管理、薪酬福利、業(yè)務(wù)外包和靈活用工分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入13.1、9.8、217.3和11.4億元，同比增長5.2%、7.4%、46.0%和43.6%。六、人力資源服務(wù)行業(yè)未來發(fā)展趨勢1、疫后復(fù)蘇穩(wěn)增長+穩(wěn)就業(yè)主線，推動人力資源行業(yè)發(fā)展2020年受疫情沖擊，我國城鎮(zhèn)新增就業(yè)人數(shù)下滑至1186萬人，同比減少12.3%，因此我國一直致力于疫后復(fù)蘇穩(wěn)增長和穩(wěn)就業(yè)，國務(wù)院、人社部等部門持續(xù)推出支持人力資源行業(yè)發(fā)展相關(guān)政策，2021年全年城鎮(zhèn)新增就業(yè)1302萬人，城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率穩(wěn)定在5%左右。相關(guān)鼓勵政策持續(xù)加碼，在提出穩(wěn)定企業(yè)用工、提高就業(yè)質(zhì)量等一系列支持人資行業(yè)整體發(fā)展相關(guān)政策的同時(shí)，鼓勵發(fā)展靈活就業(yè)等新就業(yè)形態(tài)。2023年的政府工作報(bào)告中將2023年新增就業(yè)預(yù)期目標(biāo)設(shè)置為1200萬人，持續(xù)把解決就業(yè)問題放在突出位置，這將為人力資源行業(yè)的發(fā)展提供更大的空間和機(jī)遇。2、國際人力資源機(jī)構(gòu)呈現(xiàn)本土化趨勢，國內(nèi)人服市場競爭格局有待完善隨著全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化及中國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，中國人力資源服務(wù)市場國際化的進(jìn)程逐步