中國(guó)脂肪醇行業(yè)全景簡(jiǎn)析

-1-中國(guó)脂肪醇行業(yè)全景簡(jiǎn)析內(nèi)容概況：自20世紀(jì)80年代以來，我國(guó)開始大規(guī)模引進(jìn)脂肪醇生產(chǎn)設(shè)備，進(jìn)行天然脂肪醇、合成脂肪醇雙重布局，脂肪醇產(chǎn)能快速增長(zhǎng)，但行業(yè)整體產(chǎn)能利用率偏低，行業(yè)的產(chǎn)量未實(shí)現(xiàn)實(shí)質(zhì)性增長(zhǎng)。近幾年來，我國(guó)的天然脂肪醇行業(yè)雖然長(zhǎng)期維持60萬噸以上的行業(yè)產(chǎn)能，但實(shí)際運(yùn)行狀況較差，整體行業(yè)產(chǎn)能利用率不足五成，部分企業(yè)長(zhǎng)期未能有效開工，眾多企業(yè)存在間歇性停產(chǎn)狀況，持續(xù)增長(zhǎng)下游需求市場(chǎng)反而被進(jìn)口貨源占領(lǐng)。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)脂肪醇產(chǎn)量為42.9萬噸，需求量為85.22萬噸，到2022年產(chǎn)量約為43.7萬噸，需求量約為90萬噸。一、概述脂肪醇是指羥基與飽和脂肪烴基連接而成的醇類，是一種重要的化工原料。脂肪醇種類繁多，包括1-辛醇、正癸醇、正壬醇、鯨蠟醇、正庚醇等。根據(jù)碳原子數(shù)量的不同，脂肪醇可分為低級(jí)醇（1-2個(gè)碳原子）、中級(jí)醇（3-5個(gè)碳原子）和高級(jí)醇（6個(gè)碳原子以上）；按原料來源的不同可分為天然醇和合成醇兩大類。二、行業(yè)政策近年來，為推動(dòng)石油化工產(chǎn)業(yè)碳達(dá)峰，國(guó)家有關(guān)部門陸續(xù)發(fā)布了一系列相關(guān)政策政策，如2022年發(fā)布的《“十四五”節(jié)能減排綜合工作方案》提出深化石化化工等行業(yè)揮發(fā)性有機(jī)物污染治理，全面提升廢氣收集率、治理設(shè)施同步運(yùn)行率和去除率。三、產(chǎn)業(yè)鏈脂肪醇行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料環(huán)節(jié)，主要包括椰子油、棕櫚油、氫氣、一氧化碳等；中游為脂肪醇生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié)，下游主要應(yīng)用于表面活性劑、化妝品、塑料、涂料等領(lǐng)域。表面活性劑作為脂肪醇主要的下游需求領(lǐng)域，雖然我國(guó)表面活性劑起步較晚，但在國(guó)家的支持及相關(guān)企業(yè)的努力下，我國(guó)表面活性劑產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，目前已然成為全球表面活性劑產(chǎn)銷大國(guó)之一。隨著近年來洗滌用品等下游需求的穩(wěn)定發(fā)展，推動(dòng)我國(guó)表面活性劑需求持續(xù)增長(zhǎng)，其產(chǎn)量也隨之不斷增加。據(jù)資料顯示，2022年我國(guó)表面活性劑產(chǎn)量為426.2萬噸，銷量為420.9萬噸。四、發(fā)展現(xiàn)狀自20世紀(jì)80年代以來，伴隨著國(guó)內(nèi)表面活性劑的需求大幅提升，我國(guó)開始大規(guī)模引進(jìn)脂肪醇生產(chǎn)設(shè)備，進(jìn)行天然脂肪醇、合成脂肪醇雙重布局，大量興建脂肪醇產(chǎn)能導(dǎo)致產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，但產(chǎn)能開工不足一半，行業(yè)的產(chǎn)量未實(shí)現(xiàn)實(shí)質(zhì)性增長(zhǎng)。進(jìn)入21世紀(jì)，下游洗滌用品行業(yè)快速發(fā)展，帶動(dòng)脂肪醇需求提升，然而石油價(jià)格位居高位，行業(yè)發(fā)展逐漸以天然脂肪醇發(fā)展為主。近幾年來，我國(guó)的天然脂肪醇行業(yè)雖然長(zhǎng)期維持60萬噸以上的行業(yè)產(chǎn)能，但實(shí)際運(yùn)行狀況較差，整體行業(yè)產(chǎn)能利用率不足五成，部分企業(yè)長(zhǎng)期未能有效開工，眾多企業(yè)存在間歇性停產(chǎn)狀況，持續(xù)增長(zhǎng)的下游需求市場(chǎng)反而被進(jìn)口貨源占領(lǐng)。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)脂肪醇產(chǎn)量為42.9萬噸，需求量為85.22萬噸，到2022年產(chǎn)量約為43.7萬噸，需求量約為90萬噸。其中，天然脂肪醇需求占比最高，超90%以上，合成脂肪醇需求占比不足10%。從脂肪醇進(jìn)出口貿(mào)易方面來看，受國(guó)內(nèi)脂肪醇產(chǎn)能利用率偏低，行業(yè)供給嚴(yán)重不足的影響，我國(guó)需要大量進(jìn)口來滿足市場(chǎng)需求，因此我國(guó)脂肪醇主要以進(jìn)口貿(mào)易為主，進(jìn)口規(guī)模遠(yuǎn)大于出口規(guī)模。隨著近年來下游表面活性劑等領(lǐng)域的快速發(fā)展，行業(yè)需求持續(xù)增加，是的我國(guó)脂肪醇進(jìn)口規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。據(jù)資料顯示，2022年我國(guó)脂肪醇進(jìn)口量為46.81萬噸，同比增長(zhǎng)12.6%，進(jìn)口金額為9.68億美元，同比增長(zhǎng)26.4%；出口量為0.48萬噸，同比增長(zhǎng)430.5%，出口金額為0.14億美元，同比增長(zhǎng)508.2%。從進(jìn)口金額方面來看，我國(guó)脂肪醇進(jìn)口主要來自于印度尼西亞和馬來西亞，2022年二者進(jìn)口金額占比合計(jì)達(dá)80.79%，其中印度尼西亞占比為60.49%，馬來西亞占比為20.3%。五、重點(diǎn)企業(yè)浙江嘉化能源化工股份有限公司成立于2003年，公司以熱電聯(lián)產(chǎn)為源頭，構(gòu)建起包括基礎(chǔ)化工、特色新材料、氫能源利用等在內(nèi)的能源和化工循環(huán)型產(chǎn)業(yè)體系，主要制造和銷售聚氯乙烯(含氯乙烯)、脂肪醇（酸）、氯堿、蒸汽、磺化醫(yī)藥系列產(chǎn)品以及硫酸系列產(chǎn)品，擁有30萬噸/年乙烯法聚氯乙烯(含氯乙烯)項(xiàng)目，同時(shí)擁有20萬噸/年脂肪醇（酸）裝置，是我國(guó)脂肪醇行業(yè)重點(diǎn)上市龍頭企業(yè)。據(jù)資料顯示，2022年公司脂肪醇（酸）業(yè)務(wù)營(yíng)收為38.78億元，同比增長(zhǎng)31.69%，毛利率為14.04%。六、發(fā)展趨勢(shì)發(fā)展前景向好。我國(guó)是一個(gè)脂肪醇消費(fèi)大國(guó)，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)水平的飛速發(fā)展，人民生活水平的日益提高，人們對(duì)于脂肪醇系列產(chǎn)品及其衍生物產(chǎn)品的需求量在逐步增長(zhǎng)。雖然近年來因原材料進(jìn)口依賴程度高，受原材料價(jià)格波動(dòng)等因素也面臨一些發(fā)展中的問題，但隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，以及社會(huì)對(duì)綠色環(huán)保化工產(chǎn)品和可再生資源的日益重視，加上高附加值下游化學(xué)品的不斷開發(fā)和市場(chǎng)增長(zhǎng)，脂肪醇的市場(chǎng)潛力正被逐步挖掘，行業(yè)將會(huì)迎來更大的發(fā)展機(jī)遇。進(jìn)口依賴局面短期內(nèi)仍將持續(xù)。近年來，受到人們對(duì)于“天然”、“綠色”理念的追求影響，天然脂肪醇在下游的應(yīng)用更受歡迎。天然脂肪醇可以椰子油、棕櫚油、羊油作為主要原料，然后考慮到原來產(chǎn)量及成本限制，棕櫚油成為脂肪