中國空調(diào)行業(yè)全景速覽分析

中國空調(diào)行業(yè)全景速覽分析一、發(fā)展背景：國家出臺利好政策，行業(yè)發(fā)展智能化空調(diào)即空氣調(diào)節(jié)器，是指用人工手段，對建筑或構(gòu)筑物內(nèi)環(huán)境空氣的溫度、濕度、流速等參數(shù)進(jìn)行調(diào)節(jié)和控制的設(shè)備?？照{(diào)為人類創(chuàng)造了更為舒適優(yōu)美、更有利于身心健康的生活和工作環(huán)境，為人們提供了涼爽和溫暖，已成為現(xiàn)代家庭生活的必需品。我國空調(diào)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游是金屬等原材料、傳感器等主要零部件、芯片以及物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)供應(yīng)，中游是家電制造商，其中包括國內(nèi)外知名企業(yè)美的、海爾、格力等，下游是線上線下相結(jié)合的銷售模式。二、發(fā)展現(xiàn)狀：出口遠(yuǎn)大于進(jìn)口，行業(yè)規(guī)模趨于飽和我國科技發(fā)展迅速，家用電器技術(shù)革新速度較快，家電逐漸智能化，我國空調(diào)行業(yè)發(fā)展至今，行業(yè)已逐漸由增量市場進(jìn)入了存量市場。隨著工業(yè)工藝和科學(xué)技術(shù)的不斷發(fā)展，我國空調(diào)行業(yè)在能效、環(huán)保、智能化等方面取得了顯著的進(jìn)步。三、企業(yè)動態(tài)：行業(yè)集中度不斷提升，企業(yè)自主創(chuàng)新能力增強(qiáng)我國空調(diào)行業(yè)發(fā)展逐漸步入主流，在市場上的競爭格局方面，中國空調(diào)電器行業(yè)前五大品牌的市場份額持續(xù)提高，2022年達(dá)到了82.4%，比上一年提高了2.7個百分點。其中，格力、美的、海爾智家、海信家電和奧克斯分別占據(jù)了32.8%、25.6%、10.4%、7.3%和6.3%的市場份額，均實現(xiàn)了同比增長。目前行業(yè)龍頭企業(yè)已經(jīng)紛紛結(jié)合技術(shù)開發(fā)能力和節(jié)能減排的要求，大力開發(fā)具有市場潛力的新型空調(diào)產(chǎn)品，已經(jīng)成為眾多家電企業(yè)努力的方向，不少企業(yè)已經(jīng)在太陽能應(yīng)用技術(shù)、智能電網(wǎng)技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)家電技術(shù)等方面進(jìn)行了積極有效的嘗試。四、發(fā)展趨勢：行業(yè)發(fā)展空間大，“綠色+智能”逐漸成為主流工業(yè)和信息化部出臺的《關(guān)于推動輕工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》中指出，要加快完善家用電器和照明產(chǎn)品等終端用能產(chǎn)品能效標(biāo)準(zhǔn)。目前國家積極推進(jìn)“雙碳”策略，倡導(dǎo)節(jié)能減排，合理利用綠色能源，且最大程度化開發(fā)綠色能源產(chǎn)能效率。行業(yè)發(fā)展受國家政策影響，未來，家電通過技術(shù)革新和進(jìn)步，實現(xiàn)在更加便民、親民的同時，產(chǎn)品質(zhì)量更優(yōu)化，生產(chǎn)、使用等過程更環(huán)保。為進(jìn)一步促進(jìn)我國家電行業(yè)的發(fā)展，企業(yè)不斷加大研發(fā)投入，堅持高端創(chuàng)牌戰(zhàn)略，打造引領(lǐng)的持續(xù)增長能力，不斷提升市場份額。企業(yè)適應(yīng)消費升級現(xiàn)狀，聯(lián)合科研院所、大專院校，吸納技術(shù)、人才，開展對行業(yè)核心技術(shù)和共性技術(shù)的開發(fā)和研究，提供更為智能化的產(chǎn)品，增強(qiáng)企業(yè)核心競爭力。關(guān)鍵詞：空調(diào)、綠色、節(jié)能發(fā)展、發(fā)展趨勢一、發(fā)展背景：國家出臺相關(guān)政策，推動行業(yè)綠色化發(fā)展空調(diào)即空氣調(diào)節(jié)器，是指用人工手段，對建筑或構(gòu)筑物內(nèi)環(huán)境空氣的溫度、濕度、流速等參數(shù)進(jìn)行調(diào)節(jié)和控制的設(shè)備?？照{(diào)為人類創(chuàng)造了更為舒適優(yōu)美、更有利于身心健康的生活和工作環(huán)境，為人們提供了涼爽和溫暖，已成為現(xiàn)代家庭生活的必需品。我國空調(diào)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游是金屬等原材料、傳感器等主要零部件、芯片以及物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)供應(yīng)，中游是家電制造商，其中包括國內(nèi)外知名企業(yè)美的、海爾、格力等，下游是線上線下相結(jié)合的銷售模式。近年來，多項國家政策出臺，鼓勵發(fā)展綠色家電和智能家電，對空調(diào)行業(yè)的發(fā)展方向產(chǎn)生了影響。在推進(jìn)節(jié)流電器發(fā)展方面，國家發(fā)展改革委和市場監(jiān)管總局聯(lián)合發(fā)布的《多聯(lián)式空調(diào)（熱泵）機(jī)組能源效率標(biāo)識實施規(guī)則》表示要管控市面的空調(diào)發(fā)電效率以及能源消耗比。在推進(jìn)綠色智能家電消費方面，國家發(fā)展改革委發(fā)布了《關(guān)于促進(jìn)綠色智能家電消費若干措施的通知》，文件提出要全面促進(jìn)智能冰箱洗衣機(jī)空調(diào)、智慧康養(yǎng)等綠色智能家電消費。鼓勵家電生產(chǎn)和流通企業(yè)開發(fā)適應(yīng)農(nóng)村市場特點和老年人消費需求的綠色智能家電產(chǎn)品。鼓勵有條件的地方對購買綠色智能家電產(chǎn)品給予相關(guān)政策支持。工業(yè)和信息化部發(fā)布《關(guān)于推動輕工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》強(qiáng)調(diào)要加快完善家用電器和照明產(chǎn)品等終端用能產(chǎn)品能效標(biāo)準(zhǔn)，促進(jìn)節(jié)能空調(diào)、冰箱、熱水器、高效照明產(chǎn)品等綠色節(jié)能輕工產(chǎn)品消費。完善政府綠色采購政策，加大綠色低碳產(chǎn)品采購力度。鼓勵有條件的地方開展綠色智能家電下鄉(xiāng)和以舊換新行動。二、發(fā)展現(xiàn)狀：出口遠(yuǎn)大于進(jìn)口，行業(yè)規(guī)模趨于飽和根據(jù)2018-2022年中國空調(diào)銷售量及銷售金額的數(shù)據(jù)，2022年，中國空調(diào)電器行業(yè)實現(xiàn)銷量5714萬臺，同比減少3.3%；銷售金額為1969億元，同比增長28.95%。預(yù)計2023年全年，中國空調(diào)電器行業(yè)將繼續(xù)保持原有的市場規(guī)模及需求量，受益于國內(nèi)外市場需求的持續(xù)恢復(fù)、新產(chǎn)品的不斷推出、技術(shù)創(chuàng)新的加速推進(jìn)、政策環(huán)境的持續(xù)優(yōu)化等因素，我國空調(diào)行業(yè)仍處于一個較為活力的階段，但市場逐漸趨于飽和是空調(diào)行業(yè)一個不可避免的問題。對于家用空調(diào)市場，根據(jù)預(yù)測，2023家用空調(diào)市場零售量和零售額規(guī)模將分別為5254萬臺和1786億元，這一態(tài)勢與2022年相比有明顯的下降，影響2023年家用空調(diào)市場規(guī)模增長的主要因素有：國內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和消費反彈、房地產(chǎn)市場結(jié)構(gòu)性復(fù)蘇、氣候變化和極端天氣、產(chǎn)品創(chuàng)新和升級換代?？偟膩碚f，空調(diào)市場的發(fā)展與經(jīng)濟(jì)增長和消費需求密切相關(guān)。在經(jīng)濟(jì)增長和消費復(fù)蘇的背景下，未來空調(diào)銷量和銷售額仍有上升的空間。同時，隨著人們對生活品質(zhì)的追求和對家居舒適度需求的增加，以及上一代空調(diào)即將淘汰的現(xiàn)狀，未來家用空調(diào)市場也將會有出小幅度增長的趨勢。相關(guān)報告：《中國空調(diào)行業(yè)市場深度分析及投資方向研究報告》我國是空調(diào)行業(yè)的產(chǎn)銷大國，隨著自主創(chuàng)新能力顯著增強(qiáng)，我國空調(diào)行業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)一步提高，國產(chǎn)品牌逐步走入國際市場。近年來，我國空調(diào)行業(yè)持續(xù)保持貿(mào)易順差，進(jìn)口數(shù)量遠(yuǎn)低于出口數(shù)量，是空調(diào)行業(yè)的出口大國，2022年，我國空調(diào)進(jìn)口1.36萬臺，同比增加312.12%，出口5300.6萬臺，是進(jìn)口量的3897倍；2023年1-7月我國空調(diào)進(jìn)口1.37萬臺，出口4040.68萬臺，進(jìn)口金額為1.06億元，出口金額為560.55億元。三、企業(yè)動態(tài)：行業(yè)集中度不斷提升，企業(yè)自主創(chuàng)新能力增強(qiáng)中國空調(diào)電器行業(yè)前五大品牌的市場份額持續(xù)提高，2022年達(dá)到了82.4%，比上一年提高了2.7個百分點。其中，格力、美的、海爾智家、海信家電和奧克斯分別占據(jù)了32.8%、25.6%、10.4%、7.3%和6.3%的市場份額，均實現(xiàn)了同比增長。目前行業(yè)龍頭企業(yè)已經(jīng)紛紛結(jié)合技術(shù)開發(fā)能力和節(jié)能減排的要求，大力開發(fā)具有市場潛力的新型空調(diào)產(chǎn)品，已經(jīng)成為眾多家電企業(yè)努力的方向，不少企業(yè)已經(jīng)在太陽能應(yīng)用技術(shù)、智能電網(wǎng)技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)家電技術(shù)等方面進(jìn)行了積極有效的嘗試。從空調(diào)行業(yè)重點企業(yè)營業(yè)收入來看，我國空調(diào)行業(yè)發(fā)展穩(wěn)健，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展和國民需求增加，美的集團(tuán)和海爾智家的營業(yè)收入逐年增長。美的集團(tuán)營業(yè)收入較高于其他兩家企業(yè)，增長速度較快，2021年，疫情影響過后國家經(jīng)濟(jì)逐漸恢復(fù)，2021年美的集團(tuán)營業(yè)收入為3412.33億元，較2020年增長20.06%；海爾智家營業(yè)收入呈上升趨勢，增長幅度較為平穩(wěn)，2022年營業(yè)收入為2435.14億元，同比增長8.02%。受“新冠疫情”的影響，國民居家較多，線下銷售渠道受挫，營業(yè)收入減少，2020年格力電器營業(yè)收入為1681.99億元，同比下降15.12%；2022年格力電器營業(yè)收入為1889.88億元，較2021年同期上漲0.59%。從重點企業(yè)的空調(diào)業(yè)務(wù)收入來看，我國空調(diào)行業(yè)發(fā)展非常成熟，下游需求增加促進(jìn)營業(yè)收入上漲，2022年，美的集團(tuán)、格力電器、海爾智家等三家公司的空調(diào)業(yè)務(wù)收入分別為1506.35億元、1348.59億元和400.59億元，可以看出，這三大巨頭的空調(diào)業(yè)務(wù)收入在2022年都呈增長態(tài)勢，其中美的集團(tuán)的空調(diào)業(yè)務(wù)收入最高。從2019-2023年上半年營收來看，格力電器空調(diào)業(yè)務(wù)收入占總營收比重要高于其他兩家企業(yè)，2019年格力電器空調(diào)業(yè)務(wù)收入占比為69.99%，2020年格力電器的空調(diào)業(yè)務(wù)收入占比為59.49%，同比減少了10.5%，2021年格力電器的空調(diào)業(yè)務(wù)收入占比來到了近年來的最高值為78.31%。此外美的集團(tuán)的空調(diào)業(yè)務(wù)收入占比在40-50%之間，位居格力電器之后，美的集團(tuán)2021年空調(diào)業(yè)務(wù)收入占比為49.92%，為近年來空調(diào)業(yè)務(wù)收入占比最高值。海爾智家的空調(diào)業(yè)務(wù)收入占比僅在14%-22%區(qū)間。四、發(fā)展趨勢：“綠色+智能”逐漸成為行業(yè)主流趨勢，國際市場發(fā)展前景良好1、國家大力推進(jìn)電器行業(yè)綠色發(fā)展，企業(yè)提高空調(diào)制造技術(shù)要求工業(yè)和信息化部出臺的《關(guān)于推動輕工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》中指出，要加快完善家用電器和照明產(chǎn)品等終端用能產(chǎn)品能效標(biāo)準(zhǔn)。目前國家積極推進(jìn)“雙碳”策略，倡導(dǎo)節(jié)能減排，合理利用綠色能源，且最大程度化開發(fā)綠色能源產(chǎn)能效率。行業(yè)發(fā)展受國家政策影響，未來，家電通過技術(shù)革新和進(jìn)步，實現(xiàn)在更加便民、親民的同時，產(chǎn)品質(zhì)量更優(yōu)化，生產(chǎn)、使用等過程更環(huán)保。為進(jìn)一步促進(jìn)我國家電行業(yè)的發(fā)展，企業(yè)不斷加大研發(fā)投入，堅持高端創(chuàng)牌戰(zhàn)略，打造引領(lǐng)的持續(xù)增長能力，不斷提升市場份額。企業(yè)適應(yīng)消費升級現(xiàn)狀，聯(lián)合科研院所、大專院校，吸納技術(shù)、人才，開展對行業(yè)核心技術(shù)和共性技術(shù)的開發(fā)和研究，提供更為智能化的產(chǎn)品，增強(qiáng)企業(yè)核心競爭力。2、空調(diào)行業(yè)國際市場發(fā)展前景良好，未來我國空調(diào)將加大出口隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展，空調(diào)在技術(shù)性能上不斷實現(xiàn)新的突破，包括節(jié)能減排、低碳生活等政策的引導(dǎo)以及節(jié)能惠民補(bǔ)貼政策的推動，變頻技術(shù)、清潔取