中國腫瘤醫(yī)院行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

-1-中國腫瘤醫(yī)院行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析內(nèi)容：公開資料顯示，目前我國腫瘤發(fā)病率已達到35%左右。腫瘤可分為良性腫瘤與惡性腫瘤，良性腫瘤經(jīng)手術(shù)切除后治愈率已達80%以上。同時，醫(yī)學(xué)科技的不斷進步，部分惡性腫瘤5年以上存活率大大提升。腫瘤疾病高發(fā)，催生了腫瘤醫(yī)院及抗腫瘤藥物、器械廣闊的需求空間。內(nèi)容概要：在“早發(fā)現(xiàn)、早診斷、早治療”的理念下，國內(nèi)腫瘤早期檢出率將大大提升，腫瘤診療服務(wù)需求與日劇增。同時，醫(yī)保覆蓋范圍不斷擴大，基本醫(yī)保覆蓋人數(shù)已超過95%，報銷水平不斷提高，醫(yī)保目錄中腫瘤藥數(shù)量不斷增多。商業(yè)醫(yī)療保險不斷推出各種新型保險產(chǎn)品，更加關(guān)注包括腫瘤等其他重大疾病，提高患者的經(jīng)濟負擔能力。諸多因素疊加，利好腫瘤醫(yī)院行業(yè)規(guī)模擴大及提質(zhì)發(fā)展。一、居民健康意識提升，催生腫瘤醫(yī)院廣闊發(fā)展空間腫瘤疾病高發(fā)催生了腫瘤醫(yī)院廣闊的需求空間。目前，腫瘤已成為人們生活中常見的疾病之一。工業(yè)化進程不斷推進，生活環(huán)境污染加劇，疊加人口趨向老齡化，腫瘤發(fā)病率日漸提升。根據(jù)國家癌癥中心最新數(shù)據(jù)顯示，2020年中國癌癥新發(fā)病例數(shù)前十的癌癥分別是：肺癌82萬，結(jié)直腸癌56萬，胃癌48萬，乳腺癌42萬，肝癌41萬，食管癌32萬，甲狀腺癌22萬，胰腺癌12萬，前列腺癌12萬，宮頸癌11萬。目前，我國癌癥的5年生存率由2010年的30.9%提升到了現(xiàn)在的40.5%。死亡率最高的惡性腫瘤疾病分別是肺癌、肝癌、胃癌、食管癌、結(jié)直腸癌、女性乳腺癌、胰腺癌、子宮頸癌、前列腺癌、腦瘤，每十萬人中就有48.42人死于肺癌，成為國民健康的頭號殺手。公開資料顯示，目前我國腫瘤發(fā)病率已達到35%左右。腫瘤可分為良性腫瘤與惡性腫瘤，良性腫瘤經(jīng)手術(shù)切除后治愈率已達80%以上。同時，醫(yī)學(xué)科技的不斷進步，部分惡性腫瘤5年以上存活率大大提升。腫瘤疾病高發(fā)，催生了腫瘤醫(yī)院及抗腫瘤藥物、器械廣闊的需求空間。公開資料顯示，目前我國腫瘤發(fā)病率已達到35%左右。腫瘤可分為良性腫瘤與惡性腫瘤，良性腫瘤經(jīng)手術(shù)切除后治愈率已達80%以上。同時，醫(yī)學(xué)科技的不斷進步，部分惡性腫瘤5年以上存活率大大提升。腫瘤疾病高發(fā)，催生了腫瘤醫(yī)院及抗腫瘤藥物、器械廣闊的需求空間。2022年，居民人均醫(yī)療保健支出1883元，同比增長5.3%，增速列八大類消費支出首位，拉動居民消費增,0.3%。2017-2021年，國內(nèi)居民健康檢查人次數(shù)由4.16億人次上升至5.48億人次。早發(fā)現(xiàn)、早診斷、早治療成為居民腫瘤預(yù)防的主要手段。居民通過健康體檢的方式進行腫瘤早起篩查，以便開展早期治療。除此之外，隨著我國醫(yī)療衛(wèi)生體系的不斷進步與完善，在基層醫(yī)療機構(gòu)開展腫瘤篩查，已成為保障國民健康的主要手段之一。各大城市積極推進免費兩癌篩查及各科室義診活動，提高轄區(qū)范圍內(nèi)居民健康水平。以北京市為例，截至2023年3月初，北京市已經(jīng)完成近300萬適齡女性免費的兩癌篩查，兩癌篩查機構(gòu)已增至139家。目前北京市宮頸癌及癌前病變檢出率為5.5‰，早診率達98%，宮頸癌防治各項指標位居全國前列。2022年4月，國務(wù)院辦公廳印發(fā)的《“十四五”國民健康規(guī)劃的通知》中，明確提出到“十四五末”要將我國居民人均預(yù)期壽命在2020年基礎(chǔ)上繼續(xù)提高1歲左右，人均健康預(yù)期壽命同比例提高。腫瘤作為主要健康殺手之一，受到廣泛關(guān)注。腫瘤疾病的預(yù)防與治療，成為醫(yī)學(xué)界熱議話題。在“早發(fā)現(xiàn)、早診斷、早治療”的理念下，國內(nèi)腫瘤早期檢出率將大大提升，腫瘤診療服務(wù)需求與日劇增。同時，醫(yī)保覆蓋范圍不斷擴大，基本醫(yī)保覆蓋人數(shù)已超過95%，報銷水平不斷提高，醫(yī)保目錄中腫瘤藥數(shù)量不斷增多。商業(yè)醫(yī)療保險不斷推出各種新型保險產(chǎn)品，更加關(guān)注包括腫瘤等其他重大疾病，提高患者的經(jīng)濟負擔能力。諸多因素疊加，利好腫瘤醫(yī)院行業(yè)規(guī)模擴大及提質(zhì)發(fā)展。2022年4月，國務(wù)院辦公廳印發(fā)的《“十四五”國民健康規(guī)劃的通知》中，明確提出到“十四五末”要將我國居民人均預(yù)期壽命在2020年基礎(chǔ)上繼續(xù)提高1歲左右，人均健康預(yù)期壽命同比例提高。腫瘤作為主要健康殺手之一，受到廣泛關(guān)注。腫瘤疾病的預(yù)防與治療，成為醫(yī)學(xué)界熱議話題。在“早發(fā)現(xiàn)、早診斷、早治療”的理念下，國內(nèi)腫瘤早期檢出率將大大提升，腫瘤診療服務(wù)需求與日劇增。同時，醫(yī)保覆蓋范圍不斷擴大，基本醫(yī)保覆蓋人數(shù)已超過95%，報銷水平不斷提高，醫(yī)保目錄中腫瘤藥數(shù)量不斷增多。商業(yè)醫(yī)療保險不斷推出各種新型保險產(chǎn)品，更加關(guān)注包括腫瘤等其他重大疾病，提高患者的經(jīng)濟負擔能力。諸多因素疊加，利好腫瘤醫(yī)院行業(yè)規(guī)模擴大及提質(zhì)發(fā)展。二、民營腫瘤醫(yī)院發(fā)展迅速，診療水平仍有較大提升空間根據(jù)《衛(wèi)生統(tǒng)計年鑒》數(shù)據(jù)顯示，近年來國內(nèi)腫瘤醫(yī)院數(shù)量保持逐年穩(wěn)健增長的態(tài)勢，腫瘤醫(yī)院數(shù)量由2014年的128家增長至2020年的150家。2021年腫瘤醫(yī)院數(shù)量進一步提升至157家，較2020年增加4家。腫瘤醫(yī)院分布具有明顯的區(qū)域性，城市數(shù)量遠高于農(nóng)村地區(qū)。2021年，國內(nèi)城市腫瘤醫(yī)院數(shù)量124家，較2020年增加6家；農(nóng)村腫瘤醫(yī)院數(shù)量33家，較2020年增加1家。城鎮(zhèn)化率的快速提升，大量人口聚集在城市，腫瘤醫(yī)療服務(wù)需求增長較快，疊加城市經(jīng)濟發(fā)展水平遠高于農(nóng)村，各項配套完善，是腫瘤醫(yī)院向城市聚集的主要原因。我國腫瘤醫(yī)院已形成公立、民營并駕齊驅(qū)的發(fā)展格局。2021年，國內(nèi)公立腫瘤醫(yī)院數(shù)量81家，較2020年增加3家，占比54%；國內(nèi)民營腫瘤醫(yī)院數(shù)量69家，較2020年減少3家，占比46%。公立醫(yī)院一般發(fā)展歷史較長，經(jīng)過多年沉淀，其在公信力、醫(yī)療技術(shù)水平、醫(yī)保政策支持等方面優(yōu)勢要大于民營醫(yī)院。在發(fā)展早起，公立腫瘤醫(yī)院占據(jù)絕對主導(dǎo)地位，隨著醫(yī)療衛(wèi)生體系改革不斷推進及市場化升級，國內(nèi)民營腫瘤醫(yī)院數(shù)量快速增加，數(shù)量上與公立腫瘤醫(yī)院的差距逐漸縮小。此外，近年社會辦醫(yī)政策支持推動民營腫瘤醫(yī)院引入較多公立醫(yī)院的腫瘤醫(yī)生專家，腫瘤治療設(shè)備配置不斷增多。我國腫瘤醫(yī)院已形成公立、民營并駕齊驅(qū)的發(fā)展格局。2021年，國內(nèi)公立腫瘤醫(yī)院數(shù)量81家，較2020年增加3家，占比54%；國內(nèi)民營腫瘤醫(yī)院數(shù)量69家，較2020年減少3家，占比46%。公立醫(yī)院一般發(fā)展歷史較長，經(jīng)過多年沉淀，其在公信力、醫(yī)療技術(shù)水平、醫(yī)保政策支持等方面優(yōu)勢要大于民營醫(yī)院。在發(fā)展早起，公立腫瘤醫(yī)院占據(jù)絕對主導(dǎo)地位，隨著醫(yī)療衛(wèi)生體系改革不斷推進及市場化升級，國內(nèi)民營腫瘤醫(yī)院數(shù)量快速增加，數(shù)量上與公立腫瘤醫(yī)院的差距逐漸縮小。此外，近年社會辦醫(yī)政策支持推動民營腫瘤醫(yī)院引入較多公立醫(yī)院的腫瘤醫(yī)生專家，腫瘤治療設(shè)備配置不斷增多。2021年，國內(nèi)腫瘤醫(yī)院診療人次為2612.37萬人次，同比增長18.56%。其中門急診診療人次2538.18萬人次，同比增長18.90%，占總診療人次的97.12%。腫瘤醫(yī)院入院人數(shù)為404.88萬人次，同比增長24.87%。新中國成立以來，長壽化和少子化持續(xù)并進，導(dǎo)致人口結(jié)構(gòu)性調(diào)整節(jié)奏加快，老齡化大勢所趨。40歲以上人群作為腫瘤疾病高發(fā)人群，人群基數(shù)的擴大將使得腫瘤疾病發(fā)病率快速提升，腫瘤診療服務(wù)需擴張。依次預(yù)計，未來國內(nèi)腫瘤億元診療人次及入院人數(shù)仍將持續(xù)增長。根據(jù)國家衛(wèi)生健康年鑒，2021年我國腫瘤專科醫(yī)院執(zhí)業(yè)醫(yī)生共約2.88萬人，腫瘤相關(guān)科室床位共約27.25萬張，每床出院人數(shù)42.2人，床位利用率為92.71%。腫瘤醫(yī)院病床使用率長期處于較高負荷運營水平，在所有專科醫(yī)院中位居前列。在醫(yī)療改革穩(wěn)步推進、國民健康水平持續(xù)提升的大環(huán)境下，改善腫瘤醫(yī)療服務(wù)水平，仍是腫瘤醫(yī)療行業(yè)面臨的重要課題。根據(jù)國家衛(wèi)生健康年鑒，2021年我國腫瘤?？漆t(yī)院執(zhí)業(yè)醫(yī)生共約2.88萬人，腫瘤相關(guān)科室床位共約27.25萬張，每床出院人數(shù)42.2人，床位利用率為92.71%。腫瘤醫(yī)院病床使用率長期處于較高負荷運營水平，在所有?？漆t(yī)院中位居前列。在醫(yī)療改革穩(wěn)步推進、國民健康水平持續(xù)提升的大環(huán)境下，改善腫瘤醫(yī)療服務(wù)水平，仍是腫瘤醫(yī)療行業(yè)面臨的重要課題。2021年，腫瘤醫(yī)院總收入1054.23億元，同比增長16.2%。其中，財政撥款收入61.26億元，占比5.8%；事業(yè)收入968.02億元，占比91.82%。事業(yè)收入中，醫(yī)療收入943.38億元，占事業(yè)性收入的97.45%，占腫瘤醫(yī)院總收入89.49%。在經(jīng)歷2020年短暫下滑后，腫瘤醫(yī)院收入在2021年恢復(fù)增長，行業(yè)發(fā)展景氣程度回升。這主要是由于疫情后時代，疫情防控進入常態(tài)化階段，居民腫瘤診斷及治療需求逐漸放量，帶動醫(yī)院業(yè)績回暖。2021年，腫瘤醫(yī)院總收入1054.23億元，同比增長16.2%。其中，財政撥款收入61.26億元，占比5.8%；事業(yè)收入968.02億元，占比91.82%。事業(yè)收入中，醫(yī)療收入943.38億元，占事業(yè)性收入的97.45%，占腫瘤醫(yī)院總收入89.49%。在經(jīng)歷2020年短暫下滑后，腫瘤醫(yī)院收入在2021年恢復(fù)增長，行業(yè)發(fā)展景氣程度回升。這主要是由于疫情后時代，疫情防控進入常態(tài)化階段，居民腫瘤診斷及治療需求逐漸放量，帶動醫(yī)院業(yè)績回暖。三、企業(yè)加速布局腫瘤醫(yī)院賽道，美中嘉和沖刺港股IPO目前我國腫瘤治療醫(yī)生、病床、設(shè)備資源較為緊缺且存在分布不均問題，同時新發(fā)患者、存量患者不斷增多帶來的治療需求快速增長，供給端和需求端不匹配存在較大矛盾，供需矛盾為民營腫瘤醫(yī)療機構(gòu)提供較大生存空間。腫瘤醫(yī)院作為藍海市場，吸引了眾多資本爭相布局。但腫瘤醫(yī)院具有投資大、周期長、壁壘高等特點，導(dǎo)致規(guī)模較大的民營腫瘤醫(yī)院上市集團較少，僅有海吉亞醫(yī)療一家。近期，腫瘤醫(yī)院作為民營醫(yī)療最為火熱的細分賽道之一，資本市場動作頻繁。2022年6月，上市公司益佰制藥發(fā)布公告稱，擬以3.36億元收購德陽腫瘤醫(yī)院70%的股權(quán),收購?fù)瓿珊?德陽腫瘤醫(yī)院將成為益佰制藥的控股子公司；同月，國內(nèi)最大的民營腫瘤醫(yī)療集團-海吉亞醫(yī)療于香港上市。截至招股書披露日，海吉亞醫(yī)療擁有自有醫(yī)院7家，托管醫(yī)院3家。7家自有醫(yī)院中，單縣海吉亞醫(yī)院、重慶海吉亞醫(yī)院和菏澤海吉亞醫(yī)院為公司自建醫(yī)院，其余4家醫(yī)院均為外延式并購而來。2023年1月，民營腫瘤醫(yī)療機構(gòu)美中嘉和提交赴港上市申請書，擬在港股上市。根據(jù)公司招股說明書披露，公司在中國地區(qū)擁有七家運營中的自營醫(yī)療機構(gòu)，包括兩家腫瘤醫(yī)院、三家門診部（或診所）、一家影像診斷中心及一家互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院。同時，公司還擁有一家在建自營腫瘤醫(yī)院。2023年2月，西藏阜康醫(yī)療股份有限公司遞交主板首次公開發(fā)行股票招股說明書，擬沖刺上交所主板IPO上市。據(jù)悉，阜康醫(yī)療本次擬募資總金額為5.56億元，所募資金擬用于西藏阜康醫(yī)院中心院區(qū)建設(shè)項目。該公司旗下運營有一家二級營利性腫瘤?？漆t(yī)院“西藏康城腫瘤醫(yī)院（四川省腫瘤醫(yī)院拉薩分院）”，批準床位數(shù)200張。2023年3月，A股上市藥企圣濟堂發(fā)布公告稱，公司全資子公司圣濟堂制藥，擬以1500萬元的價格，從貴陽觀山湖投資（集團）有限公司手中收購貴州大秦腫瘤醫(yī)院2.5%股權(quán)。收購?fù)瓿珊?，圣濟堂制藥將持有大秦腫瘤醫(yī)院100%股權(quán)。貴州大秦腫瘤醫(yī)院是一家按照國家三級腫瘤?？漆t(yī)院標準和現(xiàn)代醫(yī)院管理設(shè)計建造的專科醫(yī)療機構(gòu)，同時也是圣濟堂2016年重大資產(chǎn)重組募投項目的實施主體。該院總投資50億元，預(yù)計展開3000張床位，一期投資20億元，開展床位1000張。近期，腫瘤醫(yī)院作為民營醫(yī)療最為火熱的細分賽道之一，資本市場動作頻繁。2022年6月，上市公司益佰制藥發(fā)布公告稱，擬以3.36億元收購德陽腫瘤醫(yī)院70%的股權(quán),收購?fù)瓿珊?德陽腫瘤醫(yī)院將成為益佰制藥的控股子公司；同月，國內(nèi)最大的民營腫瘤醫(yī)療集團-海吉亞醫(yī)療于香港上市。截至招股書披露日，海吉亞醫(yī)療擁有自有醫(yī)院7家，托管醫(yī)院3家。7家自有醫(yī)院中，單縣海吉亞醫(yī)院、重慶海吉亞醫(yī)院和菏澤海吉亞醫(yī)院為公司自建醫(yī)院，其余4家醫(yī)院均為外延式并購而來。2023年1月，民營腫瘤醫(yī)療機構(gòu)美中嘉和提交赴港上市申請書，擬在港股上市。根據(jù)公司招股說明書披露，公司在中國地區(qū)擁有七家運營中的自營醫(yī)療機構(gòu)，包括兩家腫瘤醫(yī)院、三家門診部（或診所）、一家影像診斷中心及一家互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院。同時，公司還擁有一家在建自營腫瘤醫(yī)院。2023年2月，西藏阜康醫(yī)療股份有限公司遞交主板首次公開發(fā)行股票招股說明書，擬沖刺上交所主板IPO上市。據(jù)悉，阜康醫(yī)療本次擬募資總金額為5.56億元，所募資金擬用于西藏阜康醫(yī)院中心院區(qū)建設(shè)項目。該公司旗下運營有一家二級