我國(guó)儲(chǔ)能變流器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

-1-我國(guó)儲(chǔ)能變流器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析一、儲(chǔ)能變流器行業(yè)概述及產(chǎn)業(yè)鏈圖解儲(chǔ)能變流器（PCS）是儲(chǔ)能系統(tǒng)與電網(wǎng)中間實(shí)現(xiàn)電能雙向流動(dòng)的核心部件，用作控制電池的充電和放電過(guò)程，進(jìn)行交直流的變換。按照應(yīng)用場(chǎng)景的不同，PCS可以分為儲(chǔ)能電站PCS、集中式PCS、工商業(yè)PCS和家庭戶用PCS。從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，儲(chǔ)能變流器上游為半導(dǎo)體元器件、電感、電容、結(jié)構(gòu)件等材料；中游為儲(chǔ)能變流器制造；下游為應(yīng)用領(lǐng)域，其主要應(yīng)用在儲(chǔ)能系統(tǒng)中。二、儲(chǔ)能變流器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游情況1.上游材料成本占比超過(guò)九成根據(jù)數(shù)據(jù)，半導(dǎo)體元器件、電感、電容、結(jié)構(gòu)件等材料成本在我國(guó)儲(chǔ)能變流器成本中占比達(dá)到93%。而在材料成本中，結(jié)構(gòu)件占比最大，達(dá)到26.7%；其次是電感和半導(dǎo)體器件，合計(jì)占比25%左右。根據(jù)數(shù)據(jù)，半導(dǎo)體元器件、電感、電容、結(jié)構(gòu)件等材料成本在我國(guó)儲(chǔ)能變流器成本中占比達(dá)到93%。而在材料成本中，結(jié)構(gòu)件占比最大，達(dá)到26.7%；其次是電感和半導(dǎo)體器件，合計(jì)占比25%左右。2.IGBT仍嚴(yán)重依賴進(jìn)口以IGBT為代表的半導(dǎo)體元器件是儲(chǔ)能變流器的核心部件，使用較多。由于我國(guó)IGBT產(chǎn)業(yè)化起步較晚，目前其市場(chǎng)主要由英飛凌、三菱電機(jī)、富士電機(jī)等外資企業(yè)主導(dǎo)。從供需方面來(lái)看，數(shù)據(jù)顯示，近年來(lái)我國(guó)IGBT產(chǎn)量和需求量持續(xù)增長(zhǎng)，2022年其產(chǎn)量達(dá)到0.41億只，需求量約為1.56億只，求過(guò)于供，自給率僅為26.28%，仍嚴(yán)重依賴進(jìn)口。以IGBT為代表的半導(dǎo)體元器件是儲(chǔ)能變流器的核心部件，使用較多。由于我國(guó)IGBT產(chǎn)業(yè)化起步較晚，目前其市場(chǎng)主要由英飛凌、三菱電機(jī)、富士電機(jī)等外資企業(yè)主導(dǎo)。從供需方面來(lái)看，數(shù)據(jù)顯示，近年來(lái)我國(guó)IGBT產(chǎn)量和需求量持續(xù)增長(zhǎng)，2022年其產(chǎn)量達(dá)到0.41億只，需求量約為1.56億只，求過(guò)于供，自給率僅為26.28%，仍嚴(yán)重依賴進(jìn)口。三、儲(chǔ)能變流器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游情況1.我國(guó)儲(chǔ)能變流器市場(chǎng)規(guī)模比較小目前，我國(guó)儲(chǔ)能變流器市場(chǎng)仍處于降本提質(zhì)、規(guī)模化發(fā)展的初期階段，市場(chǎng)規(guī)模還比較小。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)儲(chǔ)能變流器市場(chǎng)規(guī)模為21億元，市場(chǎng)尚未得到完全釋放，仍有較大的上升空間。目前，我國(guó)儲(chǔ)能變流器市場(chǎng)仍處于降本提質(zhì)、規(guī)?；l(fā)展的初期階段，市場(chǎng)規(guī)模還比較小。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)儲(chǔ)能變流器市場(chǎng)規(guī)模為21億元，市場(chǎng)尚未得到完全釋放，仍有較大的上升空間。2.科華數(shù)能2023年儲(chǔ)能變流器出貨量國(guó)內(nèi)排名第一當(dāng)前，我國(guó)儲(chǔ)能變流器市場(chǎng)主要參與者有光伏逆變器、電力電子器件、微電網(wǎng)和遠(yuǎn)程電力系統(tǒng)等領(lǐng)域的企業(yè)，尚未形成穩(wěn)定的競(jìng)爭(zhēng)格局。據(jù)了解，2023年我國(guó)儲(chǔ)能變流器出貨量排名前五的企業(yè)分別是科華數(shù)能、上能電氣、索英電氣、盛弘股份和匯川技術(shù)，均為本土企業(yè)。2023年中國(guó)儲(chǔ)能變流器出貨量TOP5企業(yè)情況2023年排名企業(yè)名稱成立時(shí)間競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)1科華數(shù)能2021年6月產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)：公司儲(chǔ)能變流器競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力強(qiáng)，PCS較早進(jìn)入國(guó)內(nèi)外大儲(chǔ)以及海外戶儲(chǔ)市場(chǎng)，可提供3kW一6900kW全功率段的儲(chǔ)能變流器及交直流儲(chǔ)能解決方案。研發(fā)優(yōu)勢(shì)：公司獲得國(guó)家專利、軟件著作權(quán)等知識(shí)產(chǎn)權(quán)2100余項(xiàng)，擁有國(guó)家級(jí)綠色工廠、國(guó)家企業(yè)技術(shù)中心，國(guó)家級(jí)工業(yè)設(shè)計(jì)中心、并設(shè)立博士后科研工作站。2上能電氣2012年3月規(guī)模優(yōu)勢(shì)：截至目前公司在全球設(shè)有深圳、無(wú)錫、蘇州、成都四大研發(fā)中心，建有江蘇無(wú)錫、寧夏吳忠、印度班加羅爾三大生產(chǎn)基地。產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)：公司提供全場(chǎng)景的儲(chǔ)能系統(tǒng)解決方案，具備集中式、組串式多種技術(shù)路線的1000V/1500V全系列儲(chǔ)能變流器及系統(tǒng)集成產(chǎn)品，面向發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)、微電網(wǎng)等多場(chǎng)景應(yīng)用。3索英電氣2002年2月產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)：公司通過(guò)ISO9001、ISO14001體系認(rèn)證，產(chǎn)品通過(guò)TUV、CE、中國(guó)電科院、金太陽(yáng)等第三方認(rèn)證和檢測(cè)?？蛻魞?yōu)勢(shì)：公司服務(wù)和營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)遍及各個(gè)核心城市和地區(qū)，服務(wù)了以艾默生、國(guó)家電網(wǎng)等為代表遍及包括中國(guó)大陸、中國(guó)臺(tái)灣、新加坡、馬來(lái)西亞、印度尼西亞等區(qū)域內(nèi)的眾多客戶。4盛弘股份2007年9月產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)：公司具有完善的供應(yīng)鏈協(xié)同流程和機(jī)制，可快速協(xié)調(diào)匹配供應(yīng)和需求，實(shí)現(xiàn)精益供應(yīng)鏈管理，為客戶創(chuàng)造價(jià)值。人才優(yōu)勢(shì)：公司擁有行業(yè)領(lǐng)先的研發(fā)技術(shù)團(tuán)隊(duì)，不斷提升產(chǎn)品性能，研發(fā)極致的產(chǎn)品，滿足日益變化的市場(chǎng)需要。5匯川技術(shù)2003年4月人才優(yōu)勢(shì)：公司擁有員工2萬(wàn)余人，其中專門從事核心平臺(tái)技術(shù)研究、應(yīng)用技術(shù)研究和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的研發(fā)人員達(dá)4793人。研發(fā)優(yōu)勢(shì)：公司累計(jì)獲得專利及軟件著作權(quán)2923項(xiàng)，堅(jiān)持將每年?duì)I收10%投入研發(fā)，2022年其研發(fā)投入22.29億。四、儲(chǔ)能變流器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游情況儲(chǔ)能變流器是儲(chǔ)能系統(tǒng)的重要部件，其在儲(chǔ)能系統(tǒng)成本中占比11%。近年來(lái)，得益于國(guó)家利好政策的陸續(xù)出臺(tái)、可再生能源的大規(guī)模并網(wǎng)以及電動(dòng)汽車的普及，我國(guó)儲(chǔ)能系統(tǒng)出貨量不斷上升，由2018年的13GWh增長(zhǎng)至2022年的130GWh，預(yù)計(jì)2026年將超過(guò)500GWh。目前，下游市場(chǎng)需求較為旺盛，這為我國(guó)儲(chǔ)能變流器行業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的空間。儲(chǔ)能變流器是儲(chǔ)能系統(tǒng)的重要部件，其在儲(chǔ)能系統(tǒng)成本中占比11%。近年來(lái)，得益于國(guó)家利好政策的陸續(xù)出臺(tái)、可再生能源的大