中國(guó)人力資源市場(chǎng)靈活用工行業(yè)分析

-1-中國(guó)人力資源市場(chǎng)靈活用工行業(yè)分析一、人力資源服務(wù)行業(yè)概況1、定義及類別人力資源服務(wù)是指人才和用人單位提供相關(guān)服務(wù)，從而促進(jìn)人力資源的有效開發(fā)與優(yōu)化配置的服務(wù)行業(yè)。其中包括人力資源服務(wù)外包是指將原來(lái)由企業(yè)內(nèi)部人力資源部承擔(dān)的工作職能，通過(guò)招標(biāo)的方式，簽約付費(fèi)委托給專業(yè)從事相關(guān)服務(wù)的外包服務(wù)商的做法。其核心是幫助企業(yè)提高勞動(dòng)效率，充分發(fā)揮核心競(jìng)爭(zhēng)力，增強(qiáng)企業(yè)應(yīng)變能力的一種新型管理模式。人力資源外包的主要內(nèi)容為靈活用工。靈活用工亦可理解為彈性用工，是指除簽訂標(biāo)準(zhǔn)雇傭合同以外的非標(biāo)準(zhǔn)用工，在具體形式上可分為非全日制用工、勞務(wù)派遣、短期用工、業(yè)務(wù)外包、人力資源外包、眾包、依附性自雇等。靈活用工通常具有固定期限，可解決企業(yè)階段性用人緊缺的問(wèn)題，如銷售淡旺季、孕婦產(chǎn)假、項(xiàng)目制用人等，同時(shí)將企業(yè)的固定成本轉(zhuǎn)化為變動(dòng)成本，增加成本彈性，同時(shí)提高經(jīng)營(yíng)效率。2、發(fā)展過(guò)程從1978年國(guó)企改革到2023年至今，人力資源市場(chǎng)從計(jì)劃性不斷向市場(chǎng)性轉(zhuǎn)變，從國(guó)家計(jì)劃性分配工作一步步轉(zhuǎn)變至今天由企業(yè)和人力相互匹配的市場(chǎng)性配置，這有利于打破老式傳統(tǒng)僵硬、人力資源配置不合理、效率低下的現(xiàn)象。目前人力資源服務(wù)行業(yè)處于制定標(biāo)準(zhǔn)、完善法律法規(guī)和監(jiān)管體系的重要時(shí)期，呈現(xiàn)專業(yè)服務(wù)向縱深發(fā)展、綜合服務(wù)向一體化發(fā)展的顯著特征。1999年，為解決國(guó)有企業(yè)下崗員工的再就業(yè)問(wèn)題，中國(guó)開始采用勞務(wù)派遣的方式擴(kuò)大就業(yè)。自此，許多人力資源服務(wù)商開始提供外包服務(wù)并探索靈活用工業(yè)務(wù)，國(guó)內(nèi)用工方式逐漸多樣化。勞務(wù)派遣在中國(guó)的快速發(fā)展催化了2014年勞務(wù)派遣相關(guān)規(guī)定的出臺(tái)，隨后，政府報(bào)告加大對(duì)靈活就業(yè)、新業(yè)態(tài)的支持，中國(guó)靈活用工發(fā)展逐漸規(guī)范化。目前，支持政策還在出臺(tái)，雇主還在探索新的用工方式，服務(wù)商還在進(jìn)場(chǎng)，中國(guó)靈活用工市場(chǎng)正在快速發(fā)展。二、人力資源服務(wù)行業(yè)相關(guān)政策梳理從政策端來(lái)看，近年來(lái)國(guó)家多部門發(fā)布了關(guān)于就業(yè)支持、人力資源行業(yè)發(fā)展等相關(guān)政策、核心聚焦于勞動(dòng)者就業(yè)、行業(yè)發(fā)展和企業(yè)發(fā)展三大板塊。國(guó)家對(duì)于靈活就業(yè)的支持驅(qū)動(dòng)靈活，用工市場(chǎng)迅速發(fā)展，規(guī)范性政策也將引導(dǎo)用工企業(yè)及行業(yè)朝著正確的方向前進(jìn)。三、靈活用工產(chǎn)業(yè)鏈在靈活用工產(chǎn)業(yè)鏈中，靈活用工屬于產(chǎn)業(yè)鏈中游環(huán)節(jié)，上游環(huán)節(jié)是主要由對(duì)口靈活勞動(dòng)力、人才和相關(guān)平臺(tái)搭建環(huán)境所需要的軟件環(huán)節(jié)組成，中游靈活用工平臺(tái)、服務(wù)商依據(jù)下游人才需求環(huán)節(jié)和場(chǎng)景在上游環(huán)節(jié)進(jìn)行人才的匹配，以此幫助靈活用工勞動(dòng)力進(jìn)行相應(yīng)的作業(yè)并取得報(bào)酬。四、靈活用工行業(yè)現(xiàn)狀宏觀經(jīng)濟(jì)不確定性的增強(qiáng)為各行各業(yè)的發(fā)展帶來(lái)了較大的挑戰(zhàn)，如何根據(jù)業(yè)務(wù)需要以較低的成本和風(fēng)險(xiǎn)快速招到合適的人才，從人才“為我所有”到人才“為我所用”，這是靈活用工行業(yè)得以迅速增長(zhǎng)的主要原因所在。據(jù)測(cè)算，2021年我國(guó)靈活用工市場(chǎng)規(guī)模為8944億元，2017-2021年的年復(fù)合增長(zhǎng)率為30.5%，預(yù)計(jì)2022年市場(chǎng)規(guī)模將突破萬(wàn)億，隨著用人需求的持續(xù)上漲，靈活用工服務(wù)商的交付能力和精細(xì)服務(wù)能力不斷提高，未來(lái)三年市場(chǎng)有望保持超20%的年均增速。從中國(guó)靈活用工的人數(shù)來(lái)看，中國(guó)靈活員工數(shù)量由2014年約69萬(wàn)人增長(zhǎng)至2018年128億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為16.6%，到2023年將達(dá)到262萬(wàn)人，預(yù)計(jì)2018-2023年靈活員工數(shù)量復(fù)合年增速分別達(dá)24.7%、21.1%和24.5%。五、靈活用工競(jìng)爭(zhēng)格局隨著科技不斷發(fā)展，創(chuàng)新的需要，企業(yè)需要的人才所考察的維度變得豐富，對(duì)就業(yè)人員的要求增加，企業(yè)需要的是多方面多維度的人才。同時(shí)現(xiàn)有的青年和畢業(yè)的大學(xué)生都具有一定的文化、技能和學(xué)習(xí)能力，能夠承擔(dān)多項(xiàng)工作的職務(wù)。但由于時(shí)間成本和考察的不確定和不方便性，企業(yè)的需求和人力資源的供給配對(duì)并不融洽，靈活用工完美的解決了這項(xiàng)矛盾，也因此靈活用工的發(fā)展有著肥沃的土壤。從整體競(jìng)爭(zhēng)來(lái)看國(guó)內(nèi)靈活用工市場(chǎng)的集中度有較大的提升空間，2021年國(guó)內(nèi)前四靈活用工服務(wù)商為上海外服、科銳國(guó)際、人瑞人才和萬(wàn)寶盛華大中華區(qū)，市場(chǎng)占有率分別為1.27%、0.78%、0.52%、0.27%，合計(jì)市場(chǎng)占有率僅2.84%，市場(chǎng)極為分散，擁有品牌優(yōu)勢(shì)、客戶和人才資源優(yōu)勢(shì)的龍頭公司市場(chǎng)占有率有望提升。北京科銳國(guó)際主營(yíng)線下ToB端的人力資源服務(wù)，受益于人力資源行業(yè)發(fā)展，核心客戶資源及人才資源向龍頭企業(yè)集中，科銳國(guó)際的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入都實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)，其中靈活用工及服務(wù)外包業(yè)務(wù)增速最快。據(jù)公開資料統(tǒng)計(jì)2021年科銳國(guó)際的收入為70億元，主營(yíng)業(yè)務(wù)中靈活用工、中高端人才尋訪、招聘流程外包、技術(shù)服務(wù)、其他業(yè)務(wù)的合占比分別為84.61%/9.97%/2.08%/0.32%/3.03%。六、靈活用工行業(yè)趨勢(shì)靈活用工行業(yè)具有減少成本、緩解裁員壓力、轉(zhuǎn)移用工風(fēng)險(xiǎn)、精簡(jiǎn)架構(gòu)和節(jié)省人力資本等特點(diǎn)，企業(yè)的需求巨大，同時(shí)社會(huì)上有大量的待業(yè)青年和找不到工作的畢業(yè)大學(xué)生，對(duì)于靈活用工行業(yè)的供給側(cè)提供充足的土壤，從而使靈活用工行業(yè)的發(fā)展勢(shì)頭已不可阻擋。在疫情使得全球就業(yè)形勢(shì)嚴(yán)峻的情況下，中國(guó)大力支持靈活就業(yè)，助力就業(yè)回暖和恢復(fù)經(jīng)濟(jì)。靈活就業(yè)不但降低了企業(yè)的用工風(fēng)險(xiǎn)和用工成本，而且對(duì)勞務(wù)市場(chǎng)無(wú)序流動(dòng)導(dǎo)致的企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本增加的問(wèn)題，有著巨大幫助，從而達(dá)到提高全社會(huì)用工效率的目的。另外也有助于穩(wěn)定就業(yè)和實(shí)現(xiàn)國(guó)家安定。伴隨著科技的發(fā)展和創(chuàng)新的需要，越來(lái)越多公司需要聘用臨時(shí)性的專業(yè)人才，但在雇傭某些稀缺人才時(shí)，也要付出高昂的用工成本。對(duì)于求職者而言，為了更好