鐵礦石資源可持續(xù)供給的對策建議

鐵礦石資源可持續(xù)供給的對策建議張宏斌摘要：礦業(yè)作為國民經(jīng)濟的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展，將面臨著嚴重的資源短缺或枯竭，保證資源的安全、持續(xù)供給應該引起鋼鐵企業(yè)決策者的高度重視，本文通過對國內(nèi)外鐵礦石資源的分析，提出了新興鑄管鐵礦石資源的可持續(xù)供給對策及建議。關(guān)鍵詞：礦業(yè)保有儲量戰(zhàn)略儲備在當今世界，95%左右的能源資源為礦物資源，80%左右的工業(yè)原料為礦物原材料。因此，礦業(yè)不僅是21世紀國民經(jīng)濟的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，也是國家戰(zhàn)略安全保障的重要組成部分。根據(jù)有關(guān)部門統(tǒng)計，我國38個黑色金屬礦山城市，都將面臨資源枯竭或短缺。更嚴峻的警示：按我國鐵礦目前的開采速度，現(xiàn)有儲量能維持30年，遠景儲量可開采50年。資源短缺，特別是鋼鐵生產(chǎn)賴以生存的鐵礦、錳礦、鉻礦資源不足，時刻危及到企業(yè)生存。當前不少冶金企業(yè)鋼材銷售搞得紅紅火火，同時卻不得不面對原燃料采購供應“后院起火”的嚴峻現(xiàn)實，特別是煤炭和焦炭等品種價格大幅上漲，含鐵原料價格不斷上漲，目前進口鐵礦價格比2002年底上漲9％，且貨源緊，庫存頻頻告急甚至危及正常生產(chǎn)。隨著市場競爭的加劇，企業(yè)為了尋求持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，資源的安全、持續(xù)、供給保障能力應該引起鋼鐵企業(yè)的決策者高度重視，找出對策應對競爭和挑戰(zhàn)。國內(nèi)鐵礦石資源形勢1.國內(nèi)鐵礦資源總體形勢中國是世界上鐵礦資源總量相對豐富的國家，但人均資源量偏低,可供開發(fā)利用的資源短缺，資源品質(zhì)較差，貧礦多富礦少，中小型礦多大型特大型礦少，多金屬礦較多，礦石類型復雜，競爭能力弱。目前，全國鐵礦資源保有儲量約485億噸，其中可利用儲量占總儲量的53%，暫不能利用儲量約占47%?，F(xiàn)有技術(shù)條件下可開發(fā)利用的儲量為256億噸，實際已被利用134億噸。根據(jù)目前的開發(fā)利用規(guī)模和“十五”計劃安排，鐵礦石原礦產(chǎn)量維持2.5億噸/年，儲量回收率50%，中國鐵礦資源保證服務年限僅40~50年。根據(jù)中國鐵礦資源勘查程度和地質(zhì)科研部門對中國鐵礦資源進行預測：中國鐵礦資源格局已基本清楚，資源總量與儲量之比為2∶1，今后不會有更大的變化，即使有新區(qū)發(fā)現(xiàn)，其利用條件也不會比現(xiàn)有儲量好。因此，中國后備鐵礦資源潛力不大，儲量增長速度已滯后于消耗速度，保有儲量總體呈下降趨勢（表1、表2）。表1各時期鐵礦資源新增儲量情況(億噸)一五1953~1957二五1958~1962三年調(diào)整1963~1965三五1966~1970四五1971~1975五五1976~1980六五1981~1985七五1986~1990八五1991~1995九五1996~2000200154.89119.9520.1372.72100.4123.5947.0219.87.826.41.37 表2近幾年鐵礦資源保有儲量變化情況(億噸)1978年1980年1985年1990年1995年1998年1999年420.6437.6496.41501.17462.32458.89458.07從統(tǒng)計數(shù)據(jù)看，全國鐵礦石原礦產(chǎn)量呈下降趨勢（表3）。一是近幾年礦山投入不足，“八五”期間全國鐵礦建設總規(guī)模5200萬噸，投資規(guī)模達65億元，但“九五”和“十五”期間，全國沒有大的鐵礦基建和技改項目，發(fā)展后勁明合計935.72774.52478.79523.61474.38482.17綜上所述，全國保有儲量總體呈下降趨勢，全國鐵礦石原礦產(chǎn)量呈下降趨勢，邯鄲市保有儲量、鐵礦石原礦產(chǎn)量同樣呈下降趨勢，資源保障能力下降。國外資源形勢國外鐵礦石分布和儲量情況2000年全球剩余探明鐵礦儲量（含鐵量）723.5億噸，其中東歐—前蘇聯(lián)地區(qū)和亞太地區(qū)，分別占世界鐵礦石儲量的45.6%和31.2%。南美、北美和西歐分別占世界的8%、5.8%和6.5%，中東地區(qū)和非洲鐵礦匱乏。鐵礦石不但分布極不均勻，而且品質(zhì)差別也相當之大。俄羅斯、烏克蘭、澳大利亞、中國、巴西和哈薩克斯坦六國鐵礦石儲量占世界的74.8%，其余的170多個國家和地區(qū)占有量不足26%（表7）。其中澳大利亞和巴西擁有世界上最多的優(yōu)質(zhì)鐵礦石（表8）。表7世界鐵礦石資源分布(2000年)哈薩克斯坦澳大利亞加拿大巴西南非俄羅斯瑞典美國中國印度烏克蘭毛里塔尼亞其它6.20%15.20%1.50%6.60%0.90%19.40%3.00%2.90%10.80%2.50%16.60%0.60%13.80%表8國外主要幾個國家鐵礦石儲量品質(zhì)地區(qū)礦石類型儲量

（億噸）品位和特點備注澳大

利亞低磷BROCKMAN19TFe＞64%，LR＞50%

高磷BROCKMAN117TFe＞51%,CW＞4%,P＞0.8%

MARRAMANBA91TFe＞61%,LR＜35%,CW＞4%,P＜0.08%微粉多豆石82TFe＜60%,CW＞8%,Al2o3＜3%高/低Al2o3型巴西多孔赤鐵礦179TFe＞67%,LR＜10%,SiO2+Al2o3＜1.5%CARAJAS地區(qū)鏡鐵礦21TFe＞65%鐵四角地區(qū)鐵英巖416TFe＜55%

印度果阿地區(qū)3LR＜20%，CW4-6%，Al2o32%左右

BMQ1TFe＜35%

BAILADILA等215LR＞50%，TFe＞50%國內(nèi)基礎(chǔ)設施較弱，需求較強非洲南非（ISCOR等）28TFe＞65%,LR＞60%,堿金屬＞0.2%,RI(JIS)＜45%硬赤鐵礦委內(nèi)

瑞拉FMO18TFe＞63%，LOI＜6%SiO2+Al2o3＜3%，P0.08-0.1%多孔赤鐵礦，作為DRI用需求較強加拿大BHJ/BMQ62TFe＜40%冬季港口凍結(jié)世界鐵礦石儲量下降出現(xiàn)在1980年以后。全球鐵礦石儲量呈下降趨勢的直接原因主要是20年來沒有發(fā)現(xiàn)新的特大型鐵礦床；內(nèi)在原因是發(fā)達國家在1980年基本完成了工業(yè)化過程黑色金屬消費不但下降，加之鋼鐵二次回收量不斷增加，降低了對鐵礦的需求，勘查投資不旺造成儲量下降。從目前看，雖然全球鐵礦石儲量呈下降態(tài)勢，但其保障程度仍然很高（2000年儲產(chǎn)比68年）。鐵礦石供需矛盾分析國內(nèi)鋼鐵行業(yè)對鐵礦石的需求21世紀是一個充滿機遇與挑戰(zhàn)的世紀，特別是頭20年，對中國來說是一個可以大有作為的重要戰(zhàn)略機遇期。中國鋼鐵工業(yè)同樣面臨著發(fā)展的機遇和嚴峻的挑戰(zhàn)。機遇和挑戰(zhàn)并存，機遇大于挑戰(zhàn)。所謂機遇，主要是國內(nèi)鋼材消費量大，需求旺盛，鋼鐵工業(yè)不是夕陽工業(yè)，還有一定的發(fā)展空間，目前正在大規(guī)模結(jié)構(gòu)調(diào)整，是鋼鐵工業(yè)難得的一次發(fā)展機遇。近十年來，中國鋼鐵工業(yè)發(fā)展很快，1990年產(chǎn)鋼6535萬噸，2001年15266萬噸；2002年達到18155萬噸，2002年比2001增加2992萬噸，增長19.73%，同時也是我國人均鋼的占有量達到141千克，首次超過138千克的世界平均水平；2001年生鐵產(chǎn)量17074.53萬噸，2001年增加1520.28萬噸,增長9.77%；2002年生產(chǎn)鋼材19218.34萬噸，比2001年增加3150.73萬噸，增長19.61%。2002年我國鐵礦山竭盡全力使當年鐵礦石產(chǎn)量增長幅度超過往年，但仍大大低于鐵與鋼的增長速度。去年，我國鐵礦進口突破1億噸，凈增2000多萬噸，與國產(chǎn)礦相比，形成三分天下有其一的局面。由于需求的增加和國內(nèi)鐵礦石資源供給能力的下降，鐵礦石供求缺口越來越大，供需矛盾進一步加大。1990年進口礦石1419萬噸，1995年增加到4115萬噸，2001年猛增到9239萬噸，2002年又增加到11149萬噸，首次超過億噸（表9）。中國正處在迅速推進工業(yè)化階段，隨著國民經(jīng)濟的持續(xù)增長，今后若干年內(nèi)，中國鋼材消費仍處于增長階段，對鐵礦石原料的需求總量將持續(xù)擴大，國產(chǎn)鐵礦石對鋼鐵工業(yè)發(fā)展的支持度日益下降，預計2005年，國內(nèi)鐵礦石的自給率將由現(xiàn)在的近60%下降到50%左右，鐵礦石進口超過1.5億噸。2010年國內(nèi)鐵礦石自給率將下降到45%。今后幾年我國進口鐵礦石將超過日本和歐洲的年進口量，成為世界上進口鐵礦石最多的國家。表9近幾年進口礦數(shù)量統(tǒng)計年份199119921993199419951996199719981999200020012002鐵礦石1903251733023734411543875510517755276997923911149河北民營鋼鐵，企業(yè)快速發(fā)展，鐵礦石需求強勁進入2002年，在市場強勁拉動下，河北民營鋼鐵企業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)出兩個特點：一是發(fā)展勢頭迅猛。唐山建龍實業(yè)有限公司、河北津西鋼鐵股份有限公司、新豐鋼鐵集團、半壁店鋼鐵有限公司、灤河實業(yè)有限公司、東山冶金工業(yè)公司、津安實業(yè)有限公司等為龍頭的一大批不同形式的企業(yè)集團，推動、加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和工藝裝備結(jié)構(gòu)調(diào)整的步伐。二是集中形成“產(chǎn)業(yè)群”,在唐山地區(qū)形成以生產(chǎn)熱軋帶鋼、高頻焊管為主導產(chǎn)品的“產(chǎn)業(yè)群”，這兩種產(chǎn)品均約占全國總產(chǎn)量的30％以上。在邯鄲、邢臺地區(qū)（集中于武安市）已形成以冶煉生鐵、鋼坯為主的“產(chǎn)業(yè)群”…。據(jù)不完全統(tǒng)計，目前全省擬建的民營鋼鐵企業(yè)如果到2003年全部建成投產(chǎn)，鋼產(chǎn)量將達到1000萬噸左右，河北雖是鐵礦資源大省，但出于長遠發(fā)展目標及以提高經(jīng)濟效益為出發(fā)點，近幾年來民營鋼鐵企業(yè)充分利用國內(nèi)、國外兩種資源發(fā)展自己,進口鐵礦石呈現(xiàn)多元化的趨勢，從印度、澳大利亞等多個國家進口鐵礦石，并且進口量逐年增加。我們公司使用外礦比例也在增大，國內(nèi)礦與外礦之比2001年為12.5∶1，2002年提高到2.5∶1。3.進口鐵礦石的供應情況2002年，全球鐵礦總發(fā)貨量創(chuàng)下歷史最好紀錄。目前，鐵礦業(yè)也面臨著一些問題，主要是貿(mào)易嚴重失衡。中國實際上是全球鐵礦業(yè)惟一的增長引擎，去年中國進口增長1800萬噸，總計1.1149億噸，2003年將再增長2000萬噸，達到1.3億噸。而歐洲和日本由于其鋼鐵業(yè)面臨著國內(nèi)經(jīng)濟恢復遲緩，其經(jīng)營和財務狀況不確定等諸多問題，鐵進口量很難增加。目前全球主要出口國只有兩個，即巴西、澳大利亞；南非、印度及加拿大等屬于第二梯隊。近年來，鐵礦開采供應業(yè)出現(xiàn)規(guī)模巨大的并購活動，形成了巴西的CVRD、澳英合資的BHP--Billion及采礦區(qū)主要分布在澳洲及加拿大的RioTinto三大巨頭主導全球鐵礦石出口貿(mào)易的局面。

對中國貨主來說，印度很可能是今后潛力最大的選擇之一。從世界鐵礦石資源分布及儲量來看，目前澳洲及巴西的優(yōu)質(zhì)赤鐵礦都面臨著逐漸枯竭的趨勢。但印度以貝拉迪拉(Bailadila)地區(qū)為主的鐵礦區(qū)仍蘊藏著上百億噸高品位(鐵含量65％以上)的優(yōu)質(zhì)赤鐵礦儲量，并已具備相當?shù)纳a(chǎn)規(guī)模，且對中國具有明顯的地理優(yōu)越性。在鐵礦石貿(mào)易失衡的形勢下，我國對國外進口鐵礦石的依賴越來越大，以至引發(fā)了國際鐵礦石價格的上升。鐵礦石價格談判將更加艱難，而且延期到現(xiàn)在，澳大利亞、巴西鐵礦石比2002年相比漲幅為9％，同時也會波及國產(chǎn)礦的回升。再有一個因素，海運費的持續(xù)上漲，也促使進口礦的上漲保持鐵礦石持續(xù)供給的對策目前對于我國鐵礦石資源稟賦差、保障程度低、自給不足和對外依存度高的態(tài)勢，無論是管理者還是科學家都已基本達成共識，問題在于如何應對?？偟姆结槪撼浞掷脟H、國內(nèi)兩種資源兩個市場是發(fā)展我國鋼鐵工業(yè)的一項長期戰(zhàn)略方針，這一點在鋼鐵行業(yè)早已取得了共識。將資源戰(zhàn)略納入企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略專題研究為了保持企業(yè)的持續(xù)發(fā)展，考慮到企業(yè)之間的技術(shù)水平、管理水平等都在逐步縮小，最后的競爭所在是資源的競爭，誰擁有資源，誰就擁有主動權(quán)，誰就有競爭力，誰就能立于不敗之地。所以從戰(zhàn)略角度出發(fā)，資源戰(zhàn)略研究迫在眉睫。鞏固和發(fā)展國內(nèi)鐵礦資源的供應能力⑴鞏固現(xiàn)有的鐵礦資源供應渠道并不斷增加國內(nèi)供應渠道加強和鞏固同邯邢礦山管理局、馮家峪鐵礦的供應關(guān)系，建立穩(wěn)固的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系。我公司上泉鐵礦目前只留下選廠，靠購礦維持生產(chǎn)，無礦石保障供應，處于虧損經(jīng)營，能堅持多久還是個問題，一年25-30萬噸精粉的供應量很可能失去。實現(xiàn)礦源采購的多元化不斷增加國內(nèi)供應渠道，一是擴大產(chǎn)地的選擇，就近采購不能滿足就擴大到外地，如到邯鄲以外的承德地區(qū)、淶源、東北地區(qū)、山西等，充分利用地區(qū)價差只要采購成本合算就可采購；二是利用多種方式采購，礦山企業(yè)、選廠直供，中間商間接供應均可。⑵在國內(nèi)選擇合適的鐵礦資源，通過購買獲得探礦權(quán)、采礦權(quán)直接投資建設礦山，占有資源、開發(fā)資源，提高資源自保能力，這是一個長久的決策。因為將來鋼鐵企業(yè)的生存與發(fā)展，就看誰擁有資源，誰就擁有主動權(quán)，誰就有競爭力，誰就能立于不敗之地。如昆明鋼鐵廠為了企業(yè)的長遠發(fā)展，幾年前就投巨資開發(fā)大紅山礦石資源(原礦品位43%,精礦品位66%,儲量可采50年)，大紅山一期工程已于2002年投產(chǎn)運行良好，使昆鋼的礦石成本比進口礦降低了80元/噸。2004~2007年昆鋼還將投入15個億用用于礦山開發(fā)，使其達到年產(chǎn)400萬噸原礦，200萬噸精礦的規(guī)模。⑶可以用多種形式兼并或購買現(xiàn)有的國內(nèi)礦山企業(yè)，最終取得絕對的資源控制權(quán)和優(yōu)先使用權(quán)。⑷把采購總量的大部分分配給可簽訂長期合同的供方，可根據(jù)市場形勢每季度或每半年友好協(xié)商，其余的部分則留給中間商。多年的實踐已經(jīng)證明，大的直供方雖然供貨價格稍高，但質(zhì)量穩(wěn)定，波動小，且運輸有保證。⑸重視誠信采購，采購管理人員不僅要思想上重視誠信，更要身體力行。一方面，要經(jīng)常性地主動到供方處走訪和溝通，增進雙方的理解和信任，為雙方的合作創(chuàng)造良好的前提條件；另一方面，要積極協(xié)調(diào)企業(yè)內(nèi)各相關(guān)部門與供方的關(guān)系。因為企業(yè)是一個系統(tǒng)，哪一個環(huán)節(jié)處理不當，都有損企業(yè)的整體形象和信譽。建立安全穩(wěn)定的國外鐵礦資源供應體系

隨著鋼鐵工業(yè)的持續(xù)發(fā)展，進口鐵礦石的數(shù)量還將繼續(xù)增加，按金屬量計算，將很快超過國產(chǎn)礦石的產(chǎn)量，使我國鋼鐵工業(yè)步入以進口鐵礦石為主的時代，這是鋼鐵工業(yè)發(fā)展過程中的一個重大轉(zhuǎn)折。為了適應鋼鐵工業(yè)這一重大轉(zhuǎn)折，保證企業(yè)安全、穩(wěn)定發(fā)展，建立安全穩(wěn)定的國外鐵礦資源供應體系，很有必要。進口鐵礦石應注意以下幾個問題：

⑴為減少風險，進口鐵礦石應實行多元化，從多個國家進口鐵礦石，不要只集中在一兩個國家。加入具有經(jīng)濟實力和采購數(shù)量大的采購聯(lián)盟，獲得價格上的優(yōu)惠和貨源上的保證。

⑵進口鐵礦石應當采取多種方式，簽訂長期購礦合同或協(xié)議，與國外合資建礦，參與經(jīng)營管理等。

二戰(zhàn)以后，美國、西歐、日本等大力拓展海外資源市場。上世紀60年代末，日本對礦物原料部的國外私人投資總額不過3億美元，同期美國則高達150億美元，相當于日本的50倍。而進入上世紀后半葉，日本加大輸出資本，其中礦物部門的投資比重穩(wěn)定在30％左右。10年中，日本在國外采掘業(yè)中的長期投資已超過65億美元，其中鐵礦和銅工業(yè)投資占85％，以至形成世界鐵礦中亞洲日本和歐洲德國兩大價格談判中心，常有世界鐵礦價格晴雨表的作用。我國在海外和澳大利亞、巴西、秘魯合作開發(fā)鐵礦石資源，取得了明顯進展。中國在海外鐵礦山中的分成產(chǎn)量，占中國鐵礦石總進口量的25%。1990年投產(chǎn)的澳大利亞恰那鐵礦，設計生產(chǎn)能力1000萬噸/年，中方股份占40%，中方包銷全部所產(chǎn)礦石。秘魯馬爾科納鐵礦，1992年首鋼出資1.2億美元購買98.2%股份，礦山年產(chǎn)能力750萬噸成品礦。鞍鋼在澳大利亞購買兩座礦山，持股40%，包銷60%的產(chǎn)品。2001年寶鋼與巴西CVRD公司簽訂協(xié)議，雙方各出資50%，在巴西建設年產(chǎn)600萬噸優(yōu)質(zhì)鐵礦石的礦山。首鋼、鞍鋼、寶鋼都建立了安全穩(wěn)定的國外鐵礦資源供應基地。

⑶注意解決進口礦石的接卸和中轉(zhuǎn)運輸問題。由于進口鐵礦石越來越多，需要統(tǒng)籌安排進口礦石碼頭的選擇。內(nèi)地運輸也存在一