全球及中國集散控制系統(tǒng)(DCS)行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析

全球及中國集散控制系統(tǒng)(DCS)行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析劉潘劉潘2023-10-0715:27一、集散控制系統(tǒng)產業(yè)概述1、集散控制系統(tǒng)的定義及分類DCS控制系統(tǒng)是一種分布式控制系統(tǒng)，主要用于大型、復雜的連續(xù)過程控制，主要適用于各環(huán)節(jié)緊密相關的流程性行業(yè)，如煉油、化工、電力等。該系統(tǒng)是由多個控制器組成一個完整的系統(tǒng)，可實現(xiàn)對過程變量的監(jiān)測和控制，并能夠對大量的數(shù)據(jù)進行處理和顯示，從而實現(xiàn)對生產過程的優(yōu)化和自動化控制。DCS控制和PLC控制的區(qū)別2、集散控制系統(tǒng)的功能體系DCS級和控制管理級是組成DCS的兩個最基本的環(huán)節(jié)，在不同的DCS中，過程控制級的控制裝置各不相同，如過程控制單元、現(xiàn)場控制站、過程接口單元等等，但它們的結構形式大致相同，可以統(tǒng)稱為現(xiàn)場控制單元FCU。過程管理級由工程師站、操作員站、管理計算機等組成，完成對過程控制級的集中監(jiān)視和管理，通常稱為操作站。集散控制系統(tǒng)功能體系相關報告：產業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國集散控制系統(tǒng)行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀及投資規(guī)劃建議報告》二、集散控制系統(tǒng)行業(yè)產業(yè)鏈1、集散控制系統(tǒng)行業(yè)產業(yè)鏈示意圖從組成DCS的具體部件來看，DCS產品主要由三種類型的部件構成，分別是板卡、機柜和外設。從產業(yè)鏈來看，DCS上游行業(yè)為電子行業(yè)、電氣設備行業(yè)和機械設備行業(yè)，提供的主要原材料為電子元器件、鈑金件等，電子元器件是核心零部件，主要通過進口渠道獲得。而下游應用行業(yè)主要有化工、石化、電力等。集散控制系統(tǒng)行業(yè)產業(yè)鏈示意圖2、集散控制系統(tǒng)行業(yè)下游應用分析DCS下游為國民經濟支柱行業(yè)，歷經多輪發(fā)展階段，目前已經進入數(shù)字化加速期。DCS產品的下游為化工、電力、石化等國民經濟支柱產業(yè)。行業(yè)性質決定了其受國內宏觀經濟及政策的影響較大。2021年前三大行業(yè)化工、電力、石油分別占比為37.2%、23.6%、19.4%。2021年中國集散控制系統(tǒng)下游應用結構三、全球集散控制系統(tǒng)行業(yè)現(xiàn)狀分析1、全球集散控制系統(tǒng)行業(yè)市場規(guī)模根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年，全球分布式控制系統(tǒng)市場總市場規(guī)模為188億美元，預計2023年總市場規(guī)模可達199億美元，2028年DCS市場總規(guī)模將達到267億美元，預測期內復合增長率為6.1%。2022-2028年全球集散控制系統(tǒng)市場規(guī)模統(tǒng)計2、全球集散控制系統(tǒng)市場區(qū)域分布從地區(qū)來看，全球工業(yè)自動化和控制系統(tǒng)市場分為亞太地區(qū)、北美、拉丁美洲、歐洲、中東和非洲。其中亞太地區(qū)的市場份額最高，占40%。由于亞太地區(qū)中主要國家印度、中國、韓國等國家的基礎設施擴張促進了工業(yè)自動化及控制系統(tǒng)在這些國家的應用和投資。2022年全球集散控制系統(tǒng)市場區(qū)域分布四、中國集散控制系統(tǒng)行業(yè)現(xiàn)狀分析1、中國集散控制系統(tǒng)行業(yè)市場規(guī)模通過引入人工智能、物聯(lián)網等新技術，DCS控制系統(tǒng)可以更加智能、高效地服務于石化、電力、冶金、化工、建材、造紙和市政等行業(yè)。數(shù)據(jù)顯示，2022年DCS市場規(guī)模為120.47億元，同比增長8.5%。2016-2022年中國集散控制系統(tǒng)市場規(guī)模統(tǒng)計2、中國集散控制系統(tǒng)行業(yè)需求量隨著技術的不斷發(fā)展，DCS控制系統(tǒng)在功能和應用方面也不斷得到提升。DCS國產化率較高，2022年國內廠商中控技術市占率為36.7%。2016年至2021年，我國DCS國產化率從46.2%不斷提升至55.7%，國產化率一直表現(xiàn)良好且逐年提升。2016-2021年中國集散控制系統(tǒng)國產化率變化五、集散控制系統(tǒng)行業(yè)競爭格局1、集散控制系統(tǒng)行業(yè)競爭格局從2021年DCS控制系統(tǒng)行業(yè)市場份額來看，內資以中控技術、和利時為主，外資以艾默生、霍尼韋爾、ABB、西門子、橫河電機等巨頭為主。2022年中控技術蟬聯(lián)國內DCS市場市占率首位，占比達36.7%，已超第二名3倍以上。除了中控技術外，還有浙江智云、上海新華控制技術集團等國內知名企業(yè)也在DCS市場中占據(jù)一定份額。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，浙江智云的市場占有率為15%；上海新華控制技術集團的市場占有率為10%。2022年中國集散控制系統(tǒng)企業(yè)競爭格局2、集散控制系統(tǒng)行業(yè)重點企業(yè)營收中控技術前身為浙江大學自動化公司，成立于1993年，中控技術正式成立于1999年，是流程工業(yè)智能制造整體解決方案供應商。其業(yè)務領域涉及工業(yè)自動化和智能制造等眾多領域，應用廣泛分布在石化、化工、油氣、冶金、造紙、建材、醫(yī)藥、食品飲料、船舶及海工、智能裝備等領域。2018-2022年中控技術工業(yè)自動化及智能制造解決方案業(yè)務營收六、集散控制系統(tǒng)行業(yè)未來發(fā)展趨勢1、產品質量和服務質量成為競爭核心在早期，我國DCS市場主要被國外企業(yè)所占據(jù)。但隨著國內企業(yè)的不斷發(fā)展和技術水平的提高，越來越多的國內企業(yè)開始崛起，逐漸打破了國外企業(yè)的壟斷地位。例如，國內的一些知名企業(yè)如浙江中控技術股份有限公司、上海新華控制技術集團等，已經在DCS行業(yè)中取得了不俗的業(yè)績。隨著市場競爭的加劇，DCS企業(yè)需要不斷提高產品質量和服務質量，以滿足客戶的需求。例如，DCS控制系統(tǒng)需要具備可靠性、穩(wěn)定性和安全性，同時還需要提供及時的技術支持和售后服務。2、行業(yè)集中程度逐漸提高隨著應用市場的不斷升級和國家政策法規(guī)的推動，DCS產品有望進一步普及并向大型、高端、聯(lián)合控制和注重后續(xù)維護的方向發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計，2021年我國DCS