個人財務(wù)顧問協(xié)議書

個人財務(wù)顧問協(xié)議書合同編號：__________個人財務(wù)顧問協(xié)議書甲方（委托方）：乙方（受托方）：鑒于甲方需要對個人財務(wù)進行規(guī)劃和管理，乙方愿意提供專業(yè)的個人財務(wù)顧問服務(wù)，經(jīng)雙方友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：一、服務(wù)內(nèi)容1.1乙方作為甲方的個人財務(wù)顧問，將根據(jù)甲方的財務(wù)狀況、風(fēng)險偏好、理財目標和預(yù)期，為甲方提供專業(yè)的財務(wù)規(guī)劃和管理建議。1.2乙方應(yīng)定期向甲方提供財務(wù)分析報告，包括但不限于資產(chǎn)負債表、收支平衡表、投資組合分析等。1.3乙方應(yīng)根據(jù)甲方的需求，提供投資建議、稅務(wù)規(guī)劃、退休規(guī)劃等專項服務(wù)。二、服務(wù)期限2.1本協(xié)議自雙方簽署之日起生效，有效期為____年。2.2乙方應(yīng)在協(xié)議有效期內(nèi)按照約定為甲方提供個人財務(wù)顧問服務(wù)。三、服務(wù)費用3.1乙方提供的個人財務(wù)顧問服務(wù)費用為人民幣____元整（大寫：____________________元整）。3.2甲方應(yīng)按照本協(xié)議約定的時間和方式向乙方支付服務(wù)費用。四、保密條款4.1乙方應(yīng)對在提供個人財務(wù)顧問服務(wù)過程中獲得的甲方個人信息和財務(wù)信息予以保密。4.2未經(jīng)甲方同意，乙方不得向任何第三方披露甲方的個人信息和財務(wù)信息。五、違約責任5.1任何一方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致協(xié)議無法履行或者造成對方損失的，應(yīng)承擔違約責任。5.2乙方未按照約定提供服務(wù)或者提供的服務(wù)不符合約定的，甲方有權(quán)要求乙方退還部分或全部服務(wù)費用。六、爭議解決6.1雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。七、其他約定7.1本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本協(xié)議自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（委托方）：乙方（受托方）：簽訂日期：__________一、附件列表：1.甲方個人信息和財務(wù)信息詳細資料2.乙方個人財務(wù)顧問服務(wù)方案3.投資建議書4.稅務(wù)規(guī)劃報告5.退休規(guī)劃方案6.財務(wù)分析報告7.服務(wù)費用支付憑證二、違約行為及認定：1.乙方未按照約定時間提供服務(wù)，或提供的服務(wù)不符合約定。2.乙方未保密甲方個人信息和財務(wù)信息，造成泄露。3.甲方未按照約定時間支付服務(wù)費用。4.甲方未按照約定提供必要的配合和協(xié)助，導(dǎo)致乙方無法正常提供服務(wù)。三、法律名詞及解釋：1.個人財務(wù)顧問服務(wù)：指乙方根據(jù)甲方財務(wù)狀況、風(fēng)險偏好、理財目標和預(yù)期，為甲方提供專業(yè)的財務(wù)規(guī)劃和管理建議的服務(wù)。2.財務(wù)分析報告：指乙方定期向甲方提供的，關(guān)于甲方資產(chǎn)負債、收支平衡、投資組合等方面的分析報告。3.投資建議：指乙方根據(jù)甲方財務(wù)狀況和風(fēng)險偏好，為甲方提供的投資方面的建議。4.稅務(wù)規(guī)劃：指乙方為甲方提供的，關(guān)于如何在合法合規(guī)的前提下，合理避稅的規(guī)劃。5.退休規(guī)劃：指乙方為甲方提供的，關(guān)于如何合理安排退休生活和財務(wù)的規(guī)劃。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.乙方未按照約定時間提供服務(wù)或服務(wù)不符合約定：甲方可以要求乙方退還部分或全部服務(wù)費用，并可以要求乙方按照約定時間提供服務(wù)。2.乙方未保密甲方個人信息和財務(wù)信息：甲方可以要求乙方承擔違約責任，并要求乙方停止泄露，采取措施防止進一步泄露。3.甲方未按照約定時間支付服務(wù)費用：乙方可以要求甲方支付服務(wù)費用，并可以按照約定延遲提供服務(wù)。4.甲方未按照約定提供必要的配合和協(xié)助：乙方可以要求甲方提供必要的配合和協(xié)助，并可以暫停提供服務(wù)，直到甲方提供必要的配合和協(xié)助。五、所有應(yīng)用場景：1.甲方為個人投資者，需要對個人財務(wù)進行規(guī)劃和管理。2.甲方為企業(yè)