中國膠管產(chǎn)業(yè)趨勢分析

中國膠管產(chǎn)業(yè)趨勢分析一、橡膠膠管產(chǎn)業(yè)概述膠管以輸送氣體、液體、漿狀或粒狀物料的一類管狀橡膠制品，通常分為內(nèi)膠層、外膠層和骨架層，膠管的工作壓力取決于骨架層的材料和結(jié)構(gòu)。骨架層的材料可用棉纖維、各種合成纖維、碳纖維或石棉、鋼絲等。一般膠管的內(nèi)外膠層材料采用天然橡膠、丁苯橡膠或順丁橡膠；耐油膠管采用氯丁橡膠、丁腈橡膠；耐酸堿，耐高溫膠管采用乙丙橡膠、氟橡膠或硅橡膠等。成型方法主要以是否采用管芯，分為無芯法、和有芯法。膠管成型方法分類膠管成型方法分類資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理二、橡膠工業(yè)發(fā)展背景據(jù)中國橡膠工業(yè)協(xié)會發(fā)布的《中國橡膠工業(yè)強國發(fā)展戰(zhàn)略研究》，當(dāng)前處于橡膠工業(yè)強國初期階段（“十三五”達(dá)到），2020-2025年保持6%的年增速，在2025年達(dá)到1.99萬億元銷售額，穩(wěn)固中國橡膠工業(yè)的規(guī)模影響力和出口份額。橡膠工業(yè)相關(guān)指標(biāo)橡膠工業(yè)相關(guān)指標(biāo)資料來源：中國橡膠工業(yè)協(xié)會，產(chǎn)業(yè)研究院整理三、膠管產(chǎn)業(yè)鏈1、產(chǎn)業(yè)鏈地位橡膠產(chǎn)業(yè)鏈整體較長，橡下游為各類橡膠制品，包括輪胎、橡膠軟管、橡膠帶、橡膠薄片、橡膠鞋底、密封件等，膠管膠帶為僅次于輪胎的第二橡膠需求應(yīng)用領(lǐng)域。膠管來看，其原材料主要為鋼絲、橡膠和碳黑等，需求應(yīng)用領(lǐng)域有汽車、工程機械、礦山和民用等領(lǐng)域，存在較多高溫、高壓條件，對膠層與骨架層的材料性能要求更高，通常使用丁晴橡膠和丁苯橡膠等幾種特種型橡膠為原材料。橡膠助劑及制品產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D橡膠助劑及制品產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理2、上游鋼絲、橡膠是影響成本的主要原材料。數(shù)據(jù)顯示，2020年國內(nèi)某橡膠軟管企業(yè)上半年主要原材料鋼絲、橡膠、炭黑的單耗分別為4.5噸/萬米、1.53噸/萬米、1.11噸/萬米，其采購成本占總成本分別約26%、14%、4%。目前國內(nèi)整體天然橡膠和合成橡膠供給來看，天然橡膠進口依賴嚴(yán)重，合成橡膠整體持續(xù)擴張，而橡膠軟管主要原料為特種橡膠，此背景下我國橡膠軟管發(fā)展將持續(xù)擴張。中國橡膠軟管主要成本占比情況中國橡膠軟管主要成本占比情況資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理2016-2022年中國天然橡膠和合成橡膠產(chǎn)量走勢2016-2022年中國天然橡膠和合成橡膠產(chǎn)量走勢資料來源：國家統(tǒng)計局，產(chǎn)業(yè)研究院整理四、橡膠膠管產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀1、產(chǎn)量和市場規(guī)模國內(nèi)整體下游整體橡膠軟管需求受汽車和工程機械等主要下游領(lǐng)域波動較大，2020年疫情影響國內(nèi)工業(yè)開工率下降，加之出口整體需求下降，產(chǎn)量下降至18.5億標(biāo)米，2021-2022年需求回暖，分別較2020年和2021年同比增長4.92%和1.26%，截止2022年產(chǎn)量約為19.7億標(biāo)米。行業(yè)規(guī)模來看，目前國內(nèi)膠管單位價格中高端程度差異較大，以單價15元/標(biāo)米測算，目前國內(nèi)膠管整體規(guī)模約300億元左右。2015-2022年膠管進出口數(shù)量及金額2015-2022年膠管進出口數(shù)量及金額資料來源：中國橡膠工業(yè)協(xié)會，產(chǎn)業(yè)研究院整理2、進出口就我國膠管進出口數(shù)量變動來看，2020年疫情影響國際貿(mào)易，整體膠管出口有所下降，結(jié)束了幾年來的出口持續(xù)增長態(tài)勢，出口量僅為19.14萬噸，2021-2022年國際上整體疫情持續(xù)影響帶動膠管出口需求增長，我國膠管出口需求持續(xù)創(chuàng)新高，2021和2022年出口量分別達(dá)26.36萬噸和27.75萬噸；進口來看，2015年以來我國膠管進口量穩(wěn)定在3-4.5萬噸左右，近年來有所增長，但2022年下降至3.29萬噸。2015-2022年中國膠管進出口數(shù)量及金額2015-2022年中國膠管進出口數(shù)量及金額資料來源：海關(guān)總署，產(chǎn)業(yè)研究院整理相關(guān)報告：產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國膠管行業(yè)市場發(fā)展監(jiān)測及市場深度研究報告》；五、膠管競爭格局1、競爭格局國際知名企業(yè)具有品種齊全、性能優(yōu)異、定位高端市場的特性，形成了一定壟斷優(yōu)勢。國際上行業(yè)內(nèi)公認(rèn)的國際知名品牌制造企業(yè)主要有意大利瑪努利、美國派克、美國蓋茨、德國康迪泰克、意大利IVG等。國際企業(yè)在液壓軟管、工業(yè)管等橡膠制品行業(yè)有比較成熟的經(jīng)驗、雄厚的技術(shù)研發(fā)團隊、知名度和優(yōu)質(zhì)客戶群體，定位于中、高端市場。膠管領(lǐng)域有天津鵬翎、浙江峻和、川環(huán)科技、山東美晨和利通科技等在競爭國內(nèi)市場份額的同時在研發(fā)高端產(chǎn)品中，小企業(yè)依賴低價策略競爭市場，產(chǎn)品檔次大多為中低端，營業(yè)規(guī)模有限，面臨較大的生存壓力。全球主要膠管企業(yè)全球主要膠管企業(yè)資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理2022年度中國橡膠工業(yè)百強企業(yè)中膠管十強企業(yè)2022年度中國橡膠工業(yè)百強企業(yè)中膠管十強企業(yè)資料來源：中國橡膠工業(yè)協(xié)會，產(chǎn)業(yè)研究院整理2、膠管龍頭對比—鵬翎股份和川環(huán)科技鵬翎股份主營業(yè)務(wù)為汽車流體管路和汽車密封部件的設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，路共有九大類產(chǎn)品：汽車?yán)鋮s管路總成、汽車燃油管路總成、汽車空調(diào)管路總成、汽車油氣管路總成、變速箱油冷卻管路總成、汽車渦輪增壓管路總成、汽車真空制動管路總成、汽車天窗排水管路、汽車模壓管路總成，產(chǎn)品涵蓋整個汽車管路系統(tǒng)。川環(huán)科技主營業(yè)務(wù)為汽車、摩托車用橡塑軟管及總成的研發(fā)、設(shè)計、制造和銷售，與國內(nèi)50多家主機廠供貨，50多家摩托車廠商，以及200多家二次配套廠商建立了穩(wěn)定的供配關(guān)系。對比兩家企業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量來看，鵬翎股份整體產(chǎn)品銷量較少，但單品價格更高，營收較高，除開軟管產(chǎn)品還有企業(yè)密封條等，川環(huán)科技整體產(chǎn)品較為集中，單品價格較低，2021年兩企業(yè)非輪胎橡膠制品產(chǎn)量分別為1.2122億件和1.3064億件。2017-2021年鵬翎股份和川環(huán)科技非輪胎橡膠制品產(chǎn)量2017-2021年鵬翎股份和川環(huán)科技非輪胎橡膠制品產(chǎn)量資料來源：企業(yè)公報，產(chǎn)業(yè)研究院整理六、膠管發(fā)展趨勢膠管行業(yè)目前正處于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要時期，能否適應(yīng)雙循環(huán)格局的“雙新”形勢和實施“雙碳”戰(zhàn)略，滿足膠管行業(yè)下游市場領(lǐng)域多樣化的迫切需要，是引領(lǐng)膠管帶行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵。在中國經(jīng)濟發(fā)展紅