中國(guó)正負(fù)極材料產(chǎn)業(yè)供需和價(jià)格現(xiàn)狀

中國(guó)正負(fù)極材料產(chǎn)業(yè)供需和價(jià)格現(xiàn)狀內(nèi)容概況：2021-2022年國(guó)內(nèi)新能源汽車大增疊加供需趨緊，整體正極材料均價(jià)皆有明顯增長(zhǎng)，我國(guó)正負(fù)極材料市場(chǎng)規(guī)模爆發(fā)，2022年我國(guó)正極材料整體市場(chǎng)規(guī)模達(dá)3882.9億元左右，負(fù)極材料達(dá)408.75億元。關(guān)鍵詞：正負(fù)極材料價(jià)格正負(fù)極材料產(chǎn)業(yè)鏈正負(fù)極材料競(jìng)爭(zhēng)格局一、正負(fù)極材料概述正負(fù)極材料是指作為電池關(guān)鍵組成的正極和負(fù)極所用的材料，目前主要以鋰電池正負(fù)極材料為主，其中正極材料是鋰電池的核心材料，是決定電池性能的最關(guān)鍵因素，對(duì)電池產(chǎn)品最終的能量密度、電壓、使用壽命以及安全性等有著直接影響，也是鋰電池中成本最高的部分，主要有為鈷酸鋰（LCO）、錳酸鋰（LMO）、磷酸鐵鋰（LFP）和三元材料（NCM）；負(fù)極材料由活性物質(zhì)、粘結(jié)劑和添加劑制成糊狀膠合劑后，涂抹在銅箔兩側(cè)，經(jīng)過(guò)干燥、滾壓制得，作用是儲(chǔ)存和釋放能量，主要影響鋰電池的循環(huán)性能等指標(biāo)，主要有碳材和非碳材兩類，碳系材料包括石墨材料（天然石墨、人造石墨以及中間相碳位球）與其它碳系（硬碳、軟碳和石墨烯）；非碳系材料可細(xì)分為鈦基材料、硅基材料、錫基材料、氮化物和金屬鋰等，目前國(guó)內(nèi)天然石墨和人造石墨占比超9成。二、正負(fù)極材料政策背景政府及有關(guān)部門先后出臺(tái)一系列規(guī)章，指導(dǎo)行業(yè)健康發(fā)展，推動(dòng)新能源汽車消費(fèi)持續(xù)增長(zhǎng)的同時(shí)驅(qū)動(dòng)動(dòng)力電池向輕量化、安全化、低成本、長(zhǎng)壽命方向的改進(jìn)，正負(fù)極材料向高體積比容量、高循環(huán)壽命趨勢(shì)逐步演變。另外由于2022年國(guó)內(nèi)鋰礦對(duì)外高度依賴，鈉離子電池近年來(lái)受到了政策大力支持，國(guó)家各部委出臺(tái)了多項(xiàng)政策鼓勵(lì)多種儲(chǔ)能技術(shù)并行發(fā)展，廣東省人民政府3月份發(fā)布了《廣東省推動(dòng)新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，指導(dǎo)意見(jiàn)中指出擬加強(qiáng)鈉鹽以及水系鈉離子電池等技術(shù)攻關(guān)，提升能量密度，解決壽命短、放電快等技術(shù)問(wèn)題。三、正負(fù)極材料產(chǎn)業(yè)鏈鋰電池主要由正極材料、隔膜、電解液和負(fù)極材料四大關(guān)鍵材料構(gòu)成。其中正極材料是鋰電池的核心關(guān)鍵材料，其特性對(duì)于電池的能量密度、循環(huán)壽命、安全性能等具有直接影響，進(jìn)而影響電池的綜合性能，上游原料有鎳、鈷、錳源和鋰源等，產(chǎn)品有鈷酸鋰、錳酸鋰、磷酸鐵鋰、三元材料等多種技術(shù)路線產(chǎn)品；負(fù)極材料上游主要為石油焦、針狀焦、瀝青焦等化工產(chǎn)品、石墨礦、碳材料和硅源等，產(chǎn)品以人造石墨當(dāng)前適用性最廣，天然石墨次之，硅碳材料被認(rèn)為是未來(lái)的優(yōu)質(zhì)替代材料，正負(fù)極材料下游主要新能源汽車、消費(fèi)電子、儲(chǔ)能和電動(dòng)工具等。近年來(lái)3C產(chǎn)品對(duì)鋰電池需求量的穩(wěn)定增加，以及隨著新能源汽車的市場(chǎng)規(guī)模逐步擴(kuò)大和儲(chǔ)能電池的需求擴(kuò)大，我國(guó)鋰電池產(chǎn)量規(guī)模逐年擴(kuò)大。數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國(guó)鋰離子電池出貨量達(dá)658GW，較2021年增長(zhǎng)101.1%，另?yè)?jù)工信部數(shù)據(jù)2022年我國(guó)鋰離子電池產(chǎn)量超750GW，同比2021年增長(zhǎng)超130%。。四、正負(fù)極材料發(fā)展現(xiàn)狀隨著下游鋰電池產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展，我國(guó)正負(fù)極材料市場(chǎng)規(guī)模呈快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2016年我國(guó)正負(fù)極材料市場(chǎng)規(guī)模為187.6億元，2020年我國(guó)正負(fù)極材料市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)至638.3億元，2021-2022年國(guó)內(nèi)新能源汽車大增疊加供需趨緊，整體正極材料均價(jià)皆有明顯增長(zhǎng)，我國(guó)正負(fù)極材料市場(chǎng)規(guī)模爆發(fā)，2022年我國(guó)正極材料整體市場(chǎng)規(guī)模達(dá)3882.9億元左右，負(fù)極材料達(dá)408.75億元。相關(guān)報(bào)告：《中國(guó)正負(fù)極材料行業(yè)市場(chǎng)研究分析及投資前景評(píng)估報(bào)告》近年來(lái)在國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策推動(dòng)以及業(yè)界主要生產(chǎn)商的共同努力下，我國(guó)已經(jīng)成為全球最大的正負(fù)極材料產(chǎn)銷市場(chǎng)，日益增長(zhǎng)的產(chǎn)能產(chǎn)量為國(guó)內(nèi)鋰電池以及新能源汽車等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了重要的原材料保障。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)正極材料產(chǎn)量和需求量分別達(dá)200.1萬(wàn)噸和190萬(wàn)噸，負(fù)極材料產(chǎn)量和需求量分別達(dá)137萬(wàn)噸和80.94萬(wàn)噸。細(xì)分品類正負(fù)極材料供需現(xiàn)狀而言，正極材料來(lái)看，目前三元正極和磷酸鐵鋰之爭(zhēng)仍未結(jié)束，未來(lái)或?qū)②呄虿町惢褂?，磷酸鐵鋰因成本較低等因素，整體產(chǎn)需量略高于三元正極，2022年我國(guó)三元正極材料和磷酸鐵鋰需求量分別為64萬(wàn)噸和111萬(wàn)噸；負(fù)極材料領(lǐng)域來(lái)看，經(jīng)過(guò)石墨化工序的人造石墨晶體結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性較好，體積膨脹系數(shù)較低，循環(huán)壽命最高可達(dá)到5000次以上，同時(shí)與電解液的兼容性能、低溫性能、倍率性能以及快充性能較好，各項(xiàng)核心性能指標(biāo)均衡，更加適用于動(dòng)力和中高端消費(fèi)電池領(lǐng)域，2022年人造石墨占比繼續(xù)提升，產(chǎn)量和需求量達(dá)115萬(wàn)噸和75.84萬(wàn)噸。我國(guó)正負(fù)極材料市場(chǎng)均價(jià)變動(dòng)來(lái)看，正極材料相較負(fù)極材料擴(kuò)產(chǎn)較慢，供需趨緊背景下價(jià)格持續(xù)高漲，尤其是三元材料，2022年均價(jià)較2021年均價(jià)增長(zhǎng)超1倍，磷酸鐵鋰年均價(jià)也增長(zhǎng)近7成，整體來(lái)看2022年我國(guó)正極材料均價(jià)超20萬(wàn)元/噸，較2021年增長(zhǎng)38.9%，負(fù)極材料均價(jià)約5.05萬(wàn)元/噸，較2021年小幅度增長(zhǎng)。五、正負(fù)極材料競(jìng)爭(zhēng)格局正極材料市場(chǎng)集中度較高，容百科技正極材料市場(chǎng)份額行業(yè)領(lǐng)先。2021年和2022年我國(guó)下游新能源汽車需求景氣，疊加容百科技產(chǎn)能不斷擴(kuò)張，2022年容百科技全年產(chǎn)量9.14萬(wàn)噸，正極材料系列產(chǎn)品合計(jì)銷量超過(guò)8.9萬(wàn)噸，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額位居全國(guó)第一，，已經(jīng)成為世界舉足輕重的正極材料供應(yīng)商，另外天津巴莫、當(dāng)升科技等企業(yè)出貨也明顯增長(zhǎng)。負(fù)極材料市場(chǎng)集中度較正極材料略高，呈現(xiàn)三大四小的態(tài)勢(shì)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局較為穩(wěn)定。由于負(fù)極產(chǎn)品具有一定差異性，企業(yè)可占據(jù)不同生態(tài)位，且產(chǎn)品導(dǎo)入周期長(zhǎng)，下游客戶粘性強(qiáng)，對(duì)應(yīng)產(chǎn)品確定供應(yīng)商后不會(huì)輕易更換。貝特瑞、杉杉股份和璞泰來(lái)（江西紫宸）處于頭部地位，22年CR3為52%，提升主要貢獻(xiàn)來(lái)自貝特瑞市場(chǎng)擴(kuò)張速度較快。二線企業(yè)中中科電氣、尚太科技擴(kuò)產(chǎn)積極，憑借成本優(yōu)勢(shì)，市占率明顯提升，與三大龍頭差距縮小。就我國(guó)正負(fù)極材料細(xì)分領(lǐng)域龍頭企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況而言，2021-2022年整體新能源汽車產(chǎn)銷量大增帶動(dòng)兩家企業(yè)正負(fù)極材料產(chǎn)銷量明顯大幅度增長(zhǎng)。容百科技主要從事鋰電池三元正極材料及其前驅(qū)體的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品主要用于鋰電池的制造，核心產(chǎn)品為NCM811系列、NCA系列、Ni90及以上超高鎳系列三元正極及前驅(qū)體材料，2022年容百科技正極材料產(chǎn)銷量分別達(dá)9.14萬(wàn)噸和8.9萬(wàn)噸，分別較2021年增長(zhǎng)3.76萬(wàn)噸和3.61萬(wàn)噸。貝特瑞主營(yíng)業(yè)務(wù)為鋰離子電池正、負(fù)極