中國機(jī)器視覺市場研究報告

2021年中國機(jī)器視覺AA<<01機(jī)器視覺行業(yè)概述02機(jī)器視覺行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀03機(jī)器視覺行業(yè)典型企業(yè)分析04機(jī)器視覺行業(yè)未來發(fā)展趨勢機(jī)器視覺行業(yè)概述l機(jī)器視覺定義l機(jī)器視覺分類l機(jī)器視覺發(fā)展驅(qū)動因素機(jī)器視覺（MachineVision，MV）是人工智能正在快速發(fā)展的一個分支。根據(jù)美國制造工程師協(xié)會（SME）機(jī)器視覺分會和美國機(jī)器人工業(yè)協(xié)會（RIA）自動化視覺分會對機(jī)器視覺的定義，機(jī)器視覺是通過光學(xué)的裝置和非接觸的傳感器，自動地接收和處理一個真實(shí)物體的圖像，以獲得所需信息或用于控制機(jī)器人運(yùn)動的裝置。一個典型的機(jī)器視覺應(yīng)用系統(tǒng)包括圖像捕捉、光源系統(tǒng)、圖像數(shù)字化模塊、數(shù)字圖像處理模塊、..機(jī)器視覺用機(jī)器代替人眼來做測量和判斷，將圖像處理應(yīng)用于工業(yè)自動化領(lǐng)域，對物體進(jìn)行非接觸檢測、測量，提高加工精度、發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品缺陷并進(jìn)行自動分析決策，是先進(jìn)制造業(yè)的重要組成部分。機(jī)器視覺在智能制造領(lǐng)域應(yīng)用廣泛，按功能主要分為四大類：檢測、測量、定位、檢測測量測量從學(xué)科上，機(jī)器視覺與計(jì)算機(jī)視覺（ComputerVision,CV）都被認(rèn)為是人工智能的下屬科目。但面對不同的應(yīng)用場景，工業(yè)級和消費(fèi)級產(chǎn)品所需的技術(shù)指標(biāo)和側(cè)重點(diǎn)有所區(qū)別。產(chǎn)品構(gòu)成方面，工業(yè)級產(chǎn)品多為硬件+軟件的形式，消費(fèi)級產(chǎn)品多為軟件主導(dǎo)；應(yīng)用側(cè)重點(diǎn)方面，工業(yè)級產(chǎn)品更多注重廣義圖像信號與自動化控制，消費(fèi)級產(chǎn)品更多注重（2/3D）圖像信號本身的研究以及和圖像相關(guān)的交叉學(xué)指標(biāo)工業(yè)級機(jī)器視覺（MV）消費(fèi)級計(jì)算機(jī)視覺（CV）更多注重（2/3D）圖像信號本身的研究以及和隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，我國人口紅利優(yōu)勢急速消退，勞動力結(jié)構(gòu)也在逐步發(fā)生變化，國內(nèi)就業(yè)人口數(shù)量增長放緩、老年人口占比上升，中國人口結(jié)構(gòu)老齡化將成為一個不可逆轉(zhuǎn)的趨勢。國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2019年末，我國65歲及以上人口數(shù)量為1.76億人，占總?cè)丝诘谋戎剡_(dá)到12.6%，老齡化程度加深。而伴隨著人口老齡化速度的加快，勞動力供給的緊張局面持續(xù)加劇，用工成本不斷上升，2019年中國城鎮(zhèn)非私營單位就業(yè)人員年平均工資上漲至9.05萬元 201020112012201320142015201620172018201912.6%11.9%11.4%10.8%10.5%10.1%9.7%9.4%8.9%9.1%8.9%201020112012201320142015201620172018201965歲以上人口數(shù)量（億人）占總?cè)丝诒戎兀?）相比人類視覺，機(jī)器視覺在精確性、速度性、適應(yīng)性、客觀性、重復(fù)性、可靠性、效率性、信息集成方面優(yōu)勢明顯。從具體參數(shù)看，機(jī)器檢測比人工視覺檢測優(yōu)勢明顯：機(jī)器視覺檢測比人工視覺檢測效率高、速度快、精度高、可靠性好，同時，工作時間更長、信息方便集成、適應(yīng)惡劣環(huán)境。因此，在某些方面機(jī)器視覺能夠代替人眼，更好的進(jìn)行工作。同時，隨著深度學(xué)習(xí)、3D視覺技術(shù)、高精度成像技術(shù)和機(jī)器視覺互聯(lián)互通技術(shù)的持續(xù)發(fā)展，機(jī)器視覺的性能優(yōu)勢將進(jìn)人類視覺性能指標(biāo)機(jī)器視覺人類視覺性能指標(biāo)機(jī)器視覺被稱為智能制造的“智慧之眼”，為智能制造打開了新的“視”界。機(jī)器視覺是生產(chǎn)過程中數(shù)據(jù)采集業(yè)自動化和智能化的必要手段，相當(dāng)于人類視覺在機(jī)器上的延伸。為了保持我國在世界制造業(yè)中的競爭地位，我國提出了三步走實(shí)現(xiàn)制造強(qiáng)國目標(biāo)的《中國制造2025》規(guī)劃綱要：第一步，到2025年邁入制造強(qiáng)國行列；第二步，到2035年我國制造業(yè)整體達(dá)到世界制造強(qiáng)國陣營中等水平；第三步，到新中國成立一百年時，我制造業(yè)大國地位更加鞏固，綜合 列作為實(shí)現(xiàn)智能制造的核心技術(shù)之一，機(jī)器視覺長期以來一直受到國家產(chǎn)業(yè)政策的支持。近年來，國家不斷發(fā)布各項(xiàng)政策推動行業(yè)發(fā)展，充發(fā)布單位文件名稱主要內(nèi)容2016.08國務(wù)院《“十三五”國家科技創(chuàng)新規(guī)劃》指出要在基于大數(shù)提出重點(diǎn)支持運(yùn)用生物傳感器等新型基礎(chǔ)技術(shù)，開展智能硬件人機(jī)交互、環(huán)境感知系統(tǒng)軟硬件方案提出重點(diǎn)支持運(yùn)用生物傳感器等新型基礎(chǔ)技術(shù)，開展智能硬件人機(jī)交互、環(huán)境感知系統(tǒng)軟硬件方案（2016-2018年）》提出按照“爭高端、促轉(zhuǎn)型、強(qiáng)基礎(chǔ)”的總體目標(biāo)，強(qiáng)化制造核心基礎(chǔ)件和智能制造關(guān)鍵基礎(chǔ)技術(shù)指出到2020年人工智能總體技術(shù)和應(yīng)用與世界先進(jìn)技術(shù)水平同步；到2025年人工智能基礎(chǔ)理論實(shí)現(xiàn)指出到2020年人工智能總體技術(shù)和應(yīng)用與世界先進(jìn)技術(shù)水平同步；到2025年人工智能基礎(chǔ)理論實(shí)現(xiàn)提出要進(jìn)一步完善智能制造標(biāo)準(zhǔn)體系，對智能裝備、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智能使能技術(shù)、智能工廠、智能大力發(fā)展智能化解決方案服務(wù)，深化新一代信息技術(shù)、人工智能等應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)跨系統(tǒng)采大力發(fā)展智能化解決方案服務(wù)，深化新一代信息技術(shù)、人工智能等應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)跨系統(tǒng)采提出要大力推動關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，加大5G、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、破關(guān)鍵核心技術(shù)，促進(jìn)科技成果的轉(zhuǎn)化應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)化，培育一批提出要推動制造業(yè)升級和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，支持制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，推進(jìn)智能制造，標(biāo)準(zhǔn)擬就機(jī)器視覺在線檢測系統(tǒng)的測試流程、測試環(huán)境、測試內(nèi)容等進(jìn)行研究，以厘清機(jī)器視覺在線檢準(zhǔn)化需求，規(guī)范測試流程，促進(jìn)機(jī)器視覺檢測技瞄準(zhǔn)人工智能、量子信息、集成電路、生命健康、腦科學(xué)、生物育種、空天科技、深地深瞄準(zhǔn)人工智能、量子信息、集成電路、生命健康、腦科學(xué)、生物育種、空天科技、深地深二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議》機(jī)器視覺行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀l機(jī)器視覺產(chǎn)業(yè)鏈l機(jī)器視覺上游分析l機(jī)器視覺應(yīng)用領(lǐng)域機(jī)器視覺產(chǎn)業(yè)鏈上游由核心零部件和軟件組成，主要包括光源及控制器、鏡頭、相機(jī)、視覺控制器硬件、視覺處理分析軟件等；中游則由機(jī)器視覺整機(jī)制造商、系統(tǒng)集成商等組成，上游與中游企業(yè)并非絕對隔離，而是相互滲透和合作的；下游為機(jī)器視覺應(yīng)用領(lǐng)域，主要有電子、工業(yè)、半導(dǎo)體、自動駕電子、半導(dǎo)體智能安防醫(yī)療診斷食回電子、半導(dǎo)體智能安防醫(yī)療診斷食回 隊(duì)EYENCE隊(duì)EYENCE機(jī)器視覺起源于上世紀(jì)50年代，Gilson提出了“光流”這一概念，并基于相關(guān)統(tǒng)計(jì)模型發(fā)展了逐像素的計(jì)算模式，標(biāo)志著2D影像統(tǒng)計(jì)模式的發(fā)展。國內(nèi)機(jī)器視覺起步較晚，上世紀(jì)80年代開始引進(jìn)第一批技術(shù)。隨著全球制造中心向我國轉(zhuǎn)移，目前中國已是繼美國、日本之后的第三理論更新理論更新位，中國企業(yè)蓬勃發(fā)展全球全球跨國公司在全球中中國代理外國業(yè)務(wù)企業(yè)不斷涌現(xiàn)作為隨著全球新一輪科技革命浪潮的興起，機(jī)器視覺行業(yè)迎來了快速增長期。2016-2019年，全球機(jī)器視覺市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，至2019年突破100億美元，達(dá)到102億美元。2020年，受新冠肺炎疫情影響，全球供應(yīng)鏈中斷，項(xiàng)目停擺，給全球機(jī)器視覺行業(yè)帶來了沖擊，市場規(guī)模下從區(qū)域分布來看，目前在全球機(jī)器視覺市場中歐洲市場份額最大，占比36.4%；其次是北美地區(qū)，占比29.3%；亞太地區(qū)近年來發(fā)展迅速，30308820162017201820192020資料來源：MarketsandMarkets自動化技術(shù)的不斷發(fā)展帶動了整個工業(yè)的發(fā)展，而機(jī)器視覺作為自動化檢測、識別中必不可少的技術(shù)，也得到了很大的發(fā)展及創(chuàng)新。近年來，全球機(jī)器視覺專利數(shù)量持續(xù)上升，截至2019年，全球累計(jì)專利數(shù)量達(dá)到8.60萬項(xiàng)。其中，2019086422.2.4中國機(jī)器視覺市場發(fā)展現(xiàn)狀——玩家持續(xù)增多我國機(jī)器視覺起步較晚，上世紀(jì)90年代初才有少數(shù)的視覺技術(shù)公司成立。近年來，我國先后出臺了促進(jìn)智能制造、智能機(jī)器人視覺系統(tǒng)以及智能檢測發(fā)展的政策文件，機(jī)器視覺領(lǐng)域玩家不斷增多，特別是2017-2020年，每年新增企業(yè)數(shù)量均超過600家。目前，我國各種類型的機(jī)器視覺企業(yè)已超過4000家；而中國機(jī)器視覺產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟（CMVU）的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，進(jìn)入中國的從企業(yè)地區(qū)分布來看，我國機(jī)器視覺企業(yè)主要分布在沿海地區(qū)。其中廣東省最多，企業(yè)數(shù)量超過2500家；其次是江蘇省，企業(yè)數(shù)量超過500家；其余9008196003000700600300070063760939927622840201020112012201320142015201620172018201920202021資料來源：企查貓前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理注：企業(yè)查詢?yōu)槟：槲覈鴻C(jī)器視覺行業(yè)發(fā)展歷程雖然短暫，但發(fā)展速度較快。21世紀(jì)10代左右，伴隨著我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、工業(yè)水平的進(jìn)步，特別是3C電子行業(yè)自動化的普及和深入，我國的機(jī)器視覺行業(yè)迎來了空前的發(fā)展機(jī)遇。根據(jù)中國機(jī)器視覺產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟對其會員單位進(jìn)行的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019年中3084493120152016201720182019從產(chǎn)品的大類來看，機(jī)器視覺主要分為三大類。具體來看，第一類是特定應(yīng)用視覺系統(tǒng)，第二類主要是硬件，包括相機(jī)、光學(xué)、照明、智能相機(jī)緊湊型系統(tǒng)/視覺傳感器等，第三類是軟件、線纜、其他配件、采集卡。根據(jù)中國機(jī)器視覺產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，銷售額占比最大的是視覺系統(tǒng)，達(dá)到33.2%（粗略統(tǒng)計(jì)，實(shí)際占比更大）；硬件類合計(jì)占比超過50%，其中相機(jī)3.4%、l3.4%、l3.1%）（2.2.7機(jī)器視覺行業(yè)融資分析——資本不斷涌入機(jī)器視覺行業(yè)屬于資本密集型以及技術(shù)密集型行業(yè)，前期的研發(fā)投入需要大量的資金支持以及人才支持。近年來隨著阿里、騰訊等眾多互聯(lián)網(wǎng)巨頭企業(yè)的進(jìn)入，以及老牌行業(yè)企業(yè)和一些新創(chuàng)企業(yè)的相繼發(fā)力，行業(yè)氛圍瞬間火熱。同時，隨著機(jī)器人、半導(dǎo)體、電子電器等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的火熱進(jìn)行，機(jī)器視覺巨大的應(yīng)用市場和商業(yè)化運(yùn)作吸引了不少資本的關(guān)注和投入。2013-2020年，我國機(jī)器視覺相關(guān)融資額整體呈增長態(tài)勢，24724740959.6785.1293.0440444.449.2312.160.141.861.4300201320142015201620172018201920202021投資金額（億元）案例數(shù)量（件）80400-20資料來源：IT桔子前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理2.2.8機(jī)器視覺行業(yè)融資分析——仍處于初級階段從融資輪次來看，目前Pre-B/B/B+輪及以前的輪次融資額合計(jì)占比為48.8%，接近一半份額。其中，種子/天使輪比重為10.9%，Pre-A/A/A+輪比重為27.0%，Pre-B/B/B+輪比重為10.9%。整體來看，目前我國機(jī)器視覺行業(yè)投融資仍處于初級階段，資本青睞初創(chuàng)企業(yè)。此外，仍 戰(zhàn)略投資資料來源：IT桔子前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理機(jī)器視覺產(chǎn)業(yè)鏈整體可分為底層開發(fā)商（核心零部件和軟件提供商）、集成和軟件服務(wù)商（二次開發(fā)），其中核心零部件及軟件包括光源、鏡頭、工業(yè)相機(jī)、圖像采集卡、圖像處理軟件等。在目前的整個機(jī)器視覺系統(tǒng)成本構(gòu)成上，核心零部件及軟件開發(fā)占據(jù)了80%的比例，是產(chǎn)業(yè)機(jī)器視覺系統(tǒng)的核心是圖像的采集和處理，圖像本身的成像質(zhì)量對整個視覺系統(tǒng)極為關(guān)鍵，光源則是影響機(jī)器視覺系統(tǒng)成像質(zhì)量的關(guān)鍵因素之一。由于沒有通用的機(jī)器視覺照明設(shè)備，所以針對每個特定的應(yīng)用實(shí)例，要選擇相應(yīng)的照明目前機(jī)器視覺系統(tǒng)所使用的光源主要為LED光源、鹵素?zé)艉透哳l熒光燈三種。其中，LED光源憑借節(jié)能、使用壽命長、響應(yīng)速度快、綜合性指標(biāo)LED光源高頻熒光燈中高低高中低有無無高低中低中高有無無高中低高低中中高低目前，國內(nèi)外的視覺照明技術(shù)已經(jīng)相對成熟。其中，國外廠商主要有日本的CCS、美國的Ai等；光源是機(jī)器視覺產(chǎn)業(yè)鏈中國產(chǎn)化最充分的環(huán)節(jié)，國產(chǎn)化程度較高，競爭較為充分，本土廠商主要有奧普特、沃德普、康視達(dá)、緯朗光電廠商廠商地點(diǎn)簡介是國內(nèi)視覺行業(yè)起步最早發(fā)展最快的機(jī)器視覺光源品康視達(dá)是專業(yè)的機(jī)器視覺LED光源研發(fā)企業(yè)，目前已建成華南緯朗光電是我國一家較早從事機(jī)器視覺LED光源研發(fā)、生產(chǎn)緯朗光電是我國一家較早從事機(jī)器視覺LED光源研發(fā)、生產(chǎn)機(jī)器視覺系統(tǒng)處理的所有圖像信息均通過鏡頭得到，鏡頭的質(zhì)量直接影響到視覺系統(tǒng)的整體性能，它是機(jī)器視覺系統(tǒng)中最關(guān)鍵的成像部件。與普通鏡頭相比，工業(yè)鏡頭要求的清晰度更高，光譜透射能力更強(qiáng)。鏡頭的參數(shù)主要有焦距、視場（FieldofView，F(xiàn)OV）、工作距離、分辨率、景深（DOF）等，在組建機(jī)器視覺系統(tǒng)時，要根據(jù)實(shí)際在鏡頭領(lǐng)域，海外品牌投入較早，經(jīng)過多年的發(fā)展，在全球范圍內(nèi)已形成了德系徠卡、施耐德、卡爾蔡司和日企Moritex、KOWA等光學(xué)巨頭。我國由于起步較晚，2008年之前國內(nèi)光學(xué)鏡頭市場基本被日本、德國品牌所壟斷。近年來，我國工業(yè)鏡頭行業(yè)國內(nèi)廠商快速增長，主要從中低端市場切入，憑借高性價比優(yōu)勢對于外資品牌具有一定競爭力。在高端市場，我國仍依賴進(jìn)口，但也有一部分企業(yè)如東正光學(xué)、慕藤光等廠商地點(diǎn)簡介廠商地點(diǎn)Navitar總部位于紐約州羅切斯特，是領(lǐng)先的優(yōu)質(zhì)光學(xué)系統(tǒng)制在1890年生產(chǎn)相機(jī)鏡頭之前便在1846年生產(chǎn)制造顯微鏡頭，是全在1890年生產(chǎn)相機(jī)鏡頭之前便在1846年生產(chǎn)制造顯微鏡頭，是全施耐德是一家有著近百年歷史的德國老牌光學(xué)廠商,也一直是成立于1973年，其工業(yè)視覺產(chǎn)品線包括遠(yuǎn)心定倍鏡頭和工業(yè)光成立于1973年，其工業(yè)視覺產(chǎn)品線包括遠(yuǎn)心定倍鏡頭和工業(yè)光產(chǎn)品涉及消費(fèi)類鏡頭和工業(yè)類鏡頭，其工業(yè)視覺鏡頭已經(jīng)使用在為工業(yè)、軍工科研、醫(yī)療儀器和機(jī)械設(shè)備提供光學(xué)是一家在光學(xué)設(shè)計(jì)、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、電子設(shè)計(jì)、圖像工業(yè)相機(jī)是機(jī)器視覺系統(tǒng)最核心的組件，其本質(zhì)的功能就是將光信號轉(zhuǎn)變成為有序的電信號，再將該信號模數(shù)轉(zhuǎn)換并送到處理器后以完成圖像的處理、分析和識別。與普通相機(jī)相比，工業(yè)相機(jī)需要更高的傳輸力、抗干擾能力以及穩(wěn)定的成像能力。目前市面上的工業(yè)相機(jī)主要有面陣相機(jī)、線陣相機(jī)、3D相機(jī)以及智能相機(jī)。選擇合適的工業(yè)相機(jī)是機(jī)器視覺系統(tǒng)設(shè)計(jì)的重要環(huán)節(jié)，工業(yè)相機(jī)類型不僅直接決定所采集到的圖像圖像傳感器是工業(yè)相機(jī)的核心感光元件，當(dāng)前圖像傳感器主要分為電荷耦合器件（ChargeCoupledDevice，CCD）和互補(bǔ)金屬氧化物半導(dǎo)體（ComplementaryMetalOxideSemiconductors，CMOS）兩種。隨著CMOS傳感器在消費(fèi)電子設(shè)備上的大量應(yīng)用推動了CMOS技術(shù)的發(fā)展，其性能已顯著提高，分辨率和圖像質(zhì)量正在逼近CCD傳感器，而制造成本大幅下降。CMOS傳感器在工業(yè)圖像處理的眾多領(lǐng)域正逐步取代CCD傳感器。CCD圖像傳感器CMOS圖像傳感器CMOS圖像傳感器20世紀(jì)80年代20世紀(jì)90年代末21世紀(jì)資料來源：思特威GlobalShutter技術(shù)與前沿機(jī)器視覺應(yīng)用視頻目前，歐美廠商占據(jù)了全球工業(yè)相機(jī)的主導(dǎo)地位，例如Basler、DALSA、Cognex等。我國對于工業(yè)相機(jī)的研究起步較晚，最初主要由大恒圖像等幾家老牌相機(jī)公司代理國外品牌。近年來，我國也逐步發(fā)展出一批自主研發(fā)工業(yè)相機(jī)的國產(chǎn)品牌，如海康機(jī)器人、華?？萍嫉取Ｄ壳拔覈I(yè)相機(jī)行業(yè)主要布局于中低端市場，可逐步實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代；而在高分辨廠商地點(diǎn)簡介廠商地點(diǎn)隊(duì)EYENCE成立于1974年，是傳感器、測量系統(tǒng)、激光刻印機(jī)、顯微成立于1981年，是機(jī)器視覺產(chǎn)品的全球領(lǐng)先供應(yīng)商，為制成立于1981年，是機(jī)器視覺產(chǎn)品的全球領(lǐng)先供應(yīng)商，為制DALSA是世界上一流的高性能數(shù)字成像設(shè)備和半導(dǎo)體產(chǎn)品制造商DALSA是世界上一流的高性能數(shù)字成像設(shè)備和半導(dǎo)體產(chǎn)品制造商Baumer長期以來以生產(chǎn)高質(zhì)量傳感器著稱，為國際工廠及HIKROBOT?？禉C(jī)器人原為杭州?？低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司機(jī)器視覺業(yè)務(wù)部成立于1991年，是中科院下屬上市公司大恒科技的全資子公司。旗下華?？萍际谴笕A股份旗下機(jī)器視覺子公司。工業(yè)機(jī)、線陣工業(yè)相機(jī)、單板工業(yè)相機(jī)、智能工業(yè)相機(jī)、3D對所獲得的視覺信號進(jìn)行處理是機(jī)器視覺系統(tǒng)的關(guān)鍵所在，機(jī)器視覺軟件類似“大腦”，通過圖像處理算法完成對被測物的識別、定位、測量、檢測等功能。機(jī)器視覺圖像處理軟件一般分為兩類：一類是底層算法，包含大量處理算法的工具庫，用以開發(fā)特定應(yīng)用，主要使用者為集成商與設(shè)備商；另一類是二次開發(fā)的軟件包，是專門實(shí)現(xiàn)某些功能的應(yīng)用軟件，主要供最終用戶使用。兩者主要在開發(fā)的靈活性上存在差別。底層算法二次開發(fā)的軟件包目前，圖像處理軟件領(lǐng)域主要由美、德等國主導(dǎo)，主要廠商包括Cognex、Mvtec、Adept等，軟件的底層算法基本被以上廠商壟斷。我國機(jī)器視覺軟件系統(tǒng)發(fā)展較晚，國內(nèi)公司主要代理國外同類產(chǎn)品，然后在此基礎(chǔ)上提供機(jī)器視覺系統(tǒng)集成方案，目前國內(nèi)機(jī)器視覺軟件有深圳奧普特SciVision視覺開發(fā)包、北京凌云光VisionWARE視覺軟件、陜西維視圖像Visionbank機(jī)器視覺軟件、深圳市精浦科技有限公司OpencvReal軟件名稱廠家名優(yōu)點(diǎn)缺點(diǎn)簡單易用，開發(fā)快速，支持多種CognexM——隨著技術(shù)的快速發(fā)展，機(jī)器視覺下游應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展。目前，機(jī)器視覺滲入到電子、汽車、電池、半導(dǎo)體、包裝、食品/藥品等多個行業(yè)。其中，電子特別是消費(fèi)電子是第一大應(yīng)用市場，占比約達(dá)25%；其次是平板顯示，占比為12.15%。與前幾年多集中在電子、消費(fèi)電子、平24.79%27%24.79%12.15%8.39%8.29%6.46%6.04%6.46%6.04%5.53%5.05%4.69%3.22%4.17%4.11%5.53%5.05%4.69%3.22%2.62%■1.40%1.12%1.06%0.37%0.35%0.20%■0%機(jī)器視覺行業(yè)典型企業(yè)美國康耐視（Cognex）公司成立于1981年，是機(jī)器視覺系統(tǒng)、視覺軟件、視覺傳感器和表面檢測系統(tǒng)的全球領(lǐng)先供應(yīng)商，也是領(lǐng)先的工業(yè)ID讀碼器供應(yīng)商。近年來，康耐視大力發(fā)展基于深度學(xué)習(xí)的機(jī)器視覺產(chǎn)品，2018年推出具有里程碑意義的基于深度學(xué)習(xí)的工業(yè)圖像分析軟件VisionProViDi套件；2020年，推出了業(yè)內(nèi)第一款融入深度學(xué)習(xí)技術(shù)的工業(yè)智能相機(jī)In-SightD900嵌入式視覺系統(tǒng)。近年來，康耐視公司的經(jīng)營業(yè)績整體跨度較大，2017財年，公司的收入水平從5億美元級別跨入7億美元級別，2018財年更是達(dá)到8.06億美元。2019財年，公司營收出現(xiàn)下降趨勢，主要是由于汽車和消費(fèi)電子這兩個關(guān)鍵行業(yè)的市場需求低迷導(dǎo)致。盡管經(jīng)營業(yè)績下滑，康耐視研發(fā)投入力度卻在不斷增強(qiáng)，公司每年都會投入大約15%的營收用于新產(chǎn)品和新技術(shù)的開發(fā)，強(qiáng)化公司在機(jī)器視覺領(lǐng)域的市場競爭力。2019年，康耐視研發(fā)經(jīng)費(fèi)1.19億美元，占營收的比重2015-2020財年康耐視經(jīng)營業(yè)績（單位：億美元）96308.067.6696308.067.667.265.875.304.512.042.192015財年2016財年2017財年2018財年2019財年2020Q1-Q3營業(yè)收入（億美元）凈利潤（億美元）16.46%15.03%14.44%12.95%201620172018201916.46%15.03%14.44%12.95%2016201720182019資料來源：公司財報前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理作為全球工業(yè)機(jī)器視覺領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者之一，康耐視潛心研究多年，開發(fā)出覆蓋2D、3D的智能工業(yè)相機(jī)、視覺傳感器及視覺軟件，讀碼器和校驗(yàn)器等工業(yè)ID產(chǎn)品，以及具有深度學(xué)習(xí)功能的機(jī)器視覺產(chǎn)品及套件，形成軟硬件相結(jié)合、產(chǎn)品和解決方案齊全的機(jī)器視覺業(yè)務(wù)。目前，康耐視在全球安裝了將近100萬臺機(jī)器視覺系統(tǒng)，廣泛應(yīng)用于汽車、消費(fèi)電子、醫(yī)藥/醫(yī)療、食品和飲料、物流和生命資料來源：公司官網(wǎng)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理基恩士（KEYENCE）創(chuàng)立于1974年，總部位于日本大阪，主要生產(chǎn)和銷售傳感器、測量系統(tǒng)、激光刻印機(jī)等，是全球知名的工業(yè)自動化領(lǐng)從經(jīng)營業(yè)績來看，近三年來基恩士年總收入均超過5000億日元，凈利潤在2000億日元左右，在中國市場實(shí)現(xiàn)的銷售額持續(xù)超過600億日元。00在機(jī)器視覺領(lǐng)域，基恩士布局完善，產(chǎn)業(yè)鏈全覆蓋?；魇刻峁┱麄€機(jī)器視覺解決方案，包含光源及光源控制器、鏡頭、相機(jī)、控制系統(tǒng)、天準(zhǔn)科技成立于2009年，于2019年7月在科創(chuàng)板上市，是科創(chuàng)板首批審核上會的三家企業(yè)之一。自成立以來，公司持續(xù)以機(jī)器視覺技術(shù)為核心，專業(yè)服務(wù)于工業(yè)領(lǐng)域客戶。2019年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5.41億元，凈利潤8318萬元。經(jīng)過10余年的持續(xù)研發(fā)和深度挖掘，公司在機(jī)器視覺核心技術(shù)的關(guān)鍵領(lǐng)域獲得多項(xiàng)技術(shù)突破，具備了開發(fā)機(jī)器視覺底層算法、平臺軟件，以及設(shè)計(jì)先進(jìn)視覺傳感器和精密驅(qū)動控制器等核心組件的能力。公司核心技術(shù)包括機(jī)器視覺算法、工業(yè)數(shù)據(jù)平臺、先進(jìn)視覺傳感器及精密驅(qū)控技術(shù)四大65.4164205.084205.084.323.190.940.830.520.180.3120162017201820192020Q1-Q3營業(yè)收入凈利潤2D視覺算法2D視覺算法基于深度學(xué)習(xí)的缺陷檢測3D視覺算法工業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析引擎設(shè)備數(shù)據(jù)管理與回放技術(shù)3D點(diǎn)云處理基于物聯(lián)網(wǎng)的制程追溯技術(shù)3D點(diǎn)云處理多傳感器融合標(biāo)定精密測量專用控制器基于FPGA的動態(tài)視覺技術(shù)多傳感器融合標(biāo)定精密測量專用控制器VTS工業(yè)組態(tài)控制平臺高性能多軸運(yùn)動控制技術(shù)智能3D視覺傳感技術(shù)VTS工業(yè)組態(tài)控制平臺高性能多軸運(yùn)動控制技術(shù)嵌入式3D結(jié)構(gòu)光檢測技術(shù)天準(zhǔn)科技以機(jī)器視覺為核心技術(shù)，主要為下游消費(fèi)類電子行業(yè)提供用于工業(yè)零部件的精密測量儀器和用于工業(yè)流水線的智能檢測裝備，此外也提供應(yīng)用于汽車領(lǐng)域的智能制造系統(tǒng)和應(yīng)用于物流領(lǐng)域的無人物流車。公司推出了多款工業(yè)視覺裝備，圍繞機(jī)器視覺打造完整產(chǎn)業(yè)鏈。目前，公