沙利文 -2024 中國(guó)天然氣市場(chǎng)獨(dú)立研究報(bào)告

?Frost&Sullivan,2024Page2 5 6第一章全球能源市場(chǎng)概覽 9 9 9 第二章中國(guó)能源市場(chǎng)概覽 ?Frost&Sullivan,2024Page3第三章中國(guó)天然氣市場(chǎng)概覽 ?Frost&Sullivan,2024Page4 第四章中國(guó)天然氣市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局概覽 4.1天然氣行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局 4.2天然氣企業(yè)介紹 4.3天然氣企業(yè)排名 43 43 43 44 45 49 49?Frost&Sullivan,2024Page5前言中國(guó)的天然氣市場(chǎng)在過(guò)去幾年中取得了快速而持續(xù)的發(fā)展，并且展現(xiàn)出廣闊的前景。中國(guó)天然氣消費(fèi)量持續(xù)增長(zhǎng)。國(guó)家鼓勵(lì)清潔能源的使用，以減少對(duì)污染煤炭的依賴，因此天然氣需求呈現(xiàn)出強(qiáng)勁增長(zhǎng)的趨勢(shì)。中國(guó)的城市化進(jìn)程也推動(dòng)了天然氣需求的增長(zhǎng)，因?yàn)樘烊粴獗粡V泛用于供暖、工業(yè)生產(chǎn)和交通等領(lǐng)域。作為一種清潔能源，天然氣在中國(guó)的能源結(jié)構(gòu)中扮演著越面對(duì)天然氣市場(chǎng)在產(chǎn)能擴(kuò)張、供需平衡、供應(yīng)安全和價(jià)格體系構(gòu)建等方面面臨的重要問(wèn)題，中國(guó)政府著力采取政策和措施推動(dòng)巿場(chǎng)的發(fā)展。中國(guó)天然氣市場(chǎng)正在進(jìn)行市場(chǎng)化改革，以促進(jìn)競(jìng)爭(zhēng)和優(yōu)化資源配置。取消家庭天然氣價(jià)格的固定上限和推行基于市場(chǎng)的定價(jià)機(jī)制等措施，將為供應(yīng)商和消費(fèi)者帶來(lái)更多商機(jī)和靈活性。天然氣市場(chǎng)化改革將推動(dòng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，優(yōu)化資源配置，提高市場(chǎng)運(yùn)行效率，并為天然氣行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提供良好環(huán)境。同時(shí)，這些改革對(duì)供應(yīng)商、‘?Frost&Sullivan,2024Page6執(zhí)行摘要可再生能源的發(fā)展也在全球范圍內(nèi)得到推動(dòng)全球天然氣產(chǎn)量在2022年持續(xù)增長(zhǎng)。同時(shí)，全球勘察探天然氣供應(yīng)提供了可持續(xù)的基礎(chǔ)。液化天然氣（LNG）出口量是全球能源市場(chǎng)的重要指標(biāo)之一。LNG出口來(lái)滿足不同地區(qū)的能源需求。石油仍然是全球主要能源消耗來(lái)源，但天然氣的比例逐漸增加。同時(shí)，可再生能源的發(fā)展也在全球范圍內(nèi)得到推動(dòng)。對(duì)于全球能源市場(chǎng)的前景展望，能源轉(zhuǎn)型和清潔能源的發(fā)展是未來(lái)的趨勢(shì)。各國(guó)將致力于減少對(duì)傳統(tǒng)化石能源的依賴，并推動(dòng)可再生能源的應(yīng)用。此外，全球能源市場(chǎng)也面臨一些挑戰(zhàn)，如能源供需平衡、能源價(jià)格波動(dòng)和地緣政治因素的影響等。目前，可再生能源在全球能源供應(yīng)中的占比仍然較小，長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，預(yù)計(jì)到2050年，全球可再生能源的供應(yīng)量還將呈現(xiàn)快速增加趨勢(shì)燃料結(jié)構(gòu)將經(jīng)歷重大轉(zhuǎn)變。預(yù)計(jì)在2050年，在發(fā)電方面，太陽(yáng)近一半；現(xiàn)代生物能源、氫能和氫基燃料將中國(guó)能源市場(chǎng)正進(jìn)入新時(shí)代，以清潔低碳為導(dǎo)向的能源變革成中國(guó)能源市場(chǎng)正進(jìn)入新時(shí)代，以清潔低碳為導(dǎo)向的能源變革成為主要發(fā)展方向。政府積極推動(dòng)清潔能源的發(fā)展，加大對(duì)可再生能源、核能和天然氣等清潔能源的投資和支持。中國(guó)建立了多元清潔能源供應(yīng)體系，包括風(fēng)能、太陽(yáng)能、水能等可再生能源，以及核能和天然氣等清潔化石能源。這種多元化的供應(yīng)體系有助于提高能源供應(yīng)的穩(wěn)定性和安全性，同時(shí)降低對(duì)傳統(tǒng)煤炭能源的依賴?？萍紕?chuàng)新在中國(guó)能源市場(chǎng)中扮演著重要角色。政府鼓勵(lì)科技創(chuàng)新，推動(dòng)能源技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用，包括智能電網(wǎng)、能源存儲(chǔ)技術(shù)、數(shù)字化能源管理系統(tǒng)等?？萍紕?chuàng)新的推動(dòng)有助于提高能源利用效率，優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)，推動(dòng)能源產(chǎn)業(yè)升級(jí)。中國(guó)能源市場(chǎng)的主體多元化也是?Frost&Sullivan,2024Page7一個(gè)顯著特點(diǎn)，除了國(guó)有能源企業(yè)，私營(yíng)企業(yè)、外資企業(yè)和合作企業(yè)等不同類型的市場(chǎng)主體在能源市場(chǎng)中發(fā)揮著重要作用。這種多元化的市場(chǎng)主體促進(jìn)了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，推動(dòng)了能源市場(chǎng)的發(fā)展和創(chuàng)新。隨著全球地緣政治形勢(shì)的變化，中國(guó)能源市場(chǎng)面臨一些挑戰(zhàn)和不確定性。政府將繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)能源安全的關(guān)注，通過(guò)多元化能源供應(yīng)、加強(qiáng)國(guó)內(nèi)能源儲(chǔ)備等措施應(yīng)對(duì)地緣政治風(fēng)險(xiǎn)。取消家庭天然氣價(jià)格的固定上限據(jù)相關(guān)消息報(bào)導(dǎo)，中國(guó)的國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)于2024年4由于取消家庭和工業(yè)消費(fèi)者之間的價(jià)格差異，轉(zhuǎn)而采用基于市場(chǎng)的定價(jià)，很大機(jī)會(huì)導(dǎo)致工業(yè)用氣價(jià)格下降，而一直支付較高費(fèi)率的天然氣工業(yè)消費(fèi)者可能會(huì)因而受益，對(duì)于天然氣供應(yīng)商而言，這項(xiàng)政策變動(dòng)對(duì)天然氣供應(yīng)商而言帶來(lái)了潛在的正面影響。取消價(jià)格固定上限將允許供應(yīng)商將進(jìn)口燃料的部份成本更直接地轉(zhuǎn)嫁給消費(fèi)者，有助于改善目前利潤(rùn)受壓的局面。過(guò)往由于國(guó)際液化天然氣（LNG）價(jià)格的上漲，特別是在烏克蘭危機(jī)之后，供應(yīng)商在維持固定家庭供氣價(jià)格的同時(shí)，面臨著成本上升的壓力。政策一但推進(jìn)，供應(yīng)商能夠根據(jù)市場(chǎng)情況調(diào)整銷(xiāo)售價(jià)格，從而更靈活地管理成本和風(fēng)險(xiǎn)，在面對(duì)高昂現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格時(shí)亦能傾向愿意進(jìn)口，帶動(dòng)整個(gè)行業(yè)在國(guó)內(nèi)的充裕供應(yīng)，中國(guó)液化天然氣入口量預(yù)期在2025年持續(xù)要向地區(qū)政府報(bào)告他們從國(guó)內(nèi)供應(yīng)商或海外獲取天然氣的成本以及他們的銷(xiāo)售價(jià)格，供應(yīng)商需要準(zhǔn)備應(yīng)對(duì)相關(guān)的監(jiān)管審查，并確保其定價(jià)策略與市場(chǎng)實(shí)際情況相符，維持市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。天然氣全產(chǎn)業(yè)鏈將加快一體化發(fā)展未來(lái)，在國(guó)家能源轉(zhuǎn)型的大趨勢(shì)下，天然氣將在清潔能源轉(zhuǎn)型、保障能源安全中發(fā)揮重要作用，近中期將加大開(kāi)采生產(chǎn)以滿足能源消費(fèi)增長(zhǎng)和新能源波動(dòng)調(diào)峰需求，中長(zhǎng)期結(jié)合“天然氣+新能源”融合發(fā)展。基于此，市場(chǎng)主要參與者將加快一體化發(fā)展，擴(kuò)大其業(yè)務(wù)參與度，通過(guò)收購(gòu)、合并及設(shè)立合資企業(yè)等方式拓展版圖。同時(shí)，加強(qiáng)國(guó)內(nèi)外地域覆蓋，通過(guò)如跨國(guó)管道?Frost&Sullivan,2024Page8發(fā)展可再生能源以滿足清潔能源轉(zhuǎn)型目標(biāo)。在雙碳目標(biāo)的框架下，中國(guó)的能源結(jié)構(gòu)正逐步轉(zhuǎn)向低碳方向，并加速實(shí)現(xiàn)能源系統(tǒng)的清潔化、低碳化和多元化轉(zhuǎn)型。在這個(gè)過(guò)程中，天然氣由于其清潔和高效的特性，成為國(guó)家重點(diǎn)發(fā)展的化石能源之一。隨著煤改氣政策的實(shí)施，天然氣作為煤炭的替代品，其需求預(yù)計(jì)將持續(xù)增長(zhǎng)。同時(shí)，能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變和下游市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)也將推動(dòng)中國(guó)天然氣消費(fèi)量穩(wěn)步增長(zhǎng)。在這樣的背景下，北京燃?xì)馑{(lán)天控股有限公司(以下簡(jiǎn)稱“北京燃?xì)馑{(lán)天”)的業(yè)務(wù)發(fā)展將迎來(lái)巨?Frost&Sullivan,2024Page9第一章全球能源市場(chǎng)概覽2022年，全球天然氣產(chǎn)量為40,438.2億立方米，2019至2022年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為0.63%。當(dāng)中，中東地區(qū)及北美地區(qū)的天然氣產(chǎn)量增幅相對(duì)較高，中東地區(qū)以2.58%的復(fù)合年增長(zhǎng)率從2019年的6,682.6億立方米增加2022年的7,213.2億當(dāng)?shù)刎S富的油氣資源儲(chǔ)備，且產(chǎn)能大國(guó)未來(lái)將持續(xù)發(fā)力建設(shè)，例如擁有全球最大天然氣田之一全球天然氣產(chǎn)量，全球天然氣產(chǎn)量，2019-2022年來(lái)源:IEA,Frost&Sullivan全球天然氣勘察探明地質(zhì)儲(chǔ)量在過(guò)去四年間呈下降趨勢(shì)，2019年至2022年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為-0.68%，減少至2022年的193萬(wàn)億立方米。當(dāng)中2020年受全球疫情影響，勘探投資減的188.1萬(wàn)億立方米。2021年?Frost&Sullivan,2024Page10全球天然氣勘查探明地質(zhì)儲(chǔ)量全球天然氣勘查探明地質(zhì)儲(chǔ)量,2019-2022年來(lái)源:Frost&Sullivan按照地區(qū)劃分，2019年至2022年全球液化天然氣出口主要集中在亞太地區(qū)和中東地區(qū)。2022年，該兩大地區(qū)的液化天然氣出口總量占全球總液化天然氣米，年均復(fù)合增長(zhǎng)率分別1.38%和2.32%。美洲地區(qū)的液化天然氣出口量增長(zhǎng)速度較快，從這主要是由于部分國(guó)家調(diào)整了能源進(jìn)口策略，增加了從美國(guó)進(jìn)口天然氣的需求，同時(shí)墨西哥增對(duì)天然氣需求的快速增加及能源的不斷開(kāi)發(fā)，2050年，全球?Frost&Sullivan,2024Page11年出口總量的兩倍，美洲和中東地區(qū)將成為全球主要液化天然氣出口地區(qū)。此外，非洲地區(qū)、全球液化天然氣出口量全球液化天然氣出口量,2019-2050年來(lái)源:GECF,Frost&Sullivan可再生能源中，生物質(zhì)燃料仍然是全球供應(yīng)量主要的可再生能源，但由于其存在能量轉(zhuǎn)換效果不佳、燃燒過(guò)程會(huì)產(chǎn)生大量溫室氣體、原料收集和預(yù)處理成本較高等問(wèn)題，生物質(zhì)燃料供應(yīng)量從2019年的24.8艾焦下降至2022年的20.8艾焦，年均復(fù)合間，風(fēng)能和太陽(yáng)能的全球供應(yīng)量增長(zhǎng)速度最快，風(fēng)能從5.1艾焦增長(zhǎng)至7.5艾焦，年均復(fù)合增長(zhǎng)?Frost&Sullivan,2024Page12源在全球能源供應(yīng)中的占比仍然較小，長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，預(yù)計(jì)到2050年將呈現(xiàn)快速增加趨勢(shì)，全球能源供應(yīng)結(jié)構(gòu)將發(fā)生巨大變化。全球能源供應(yīng)量占比全球能源供應(yīng)量占比,2019-2050年來(lái)源:IEA,Frost&Sullivan石油消耗量均有所減少，并以核能消耗下降為主，2022年的24.13艾焦，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為-1.77%。以石油、煤炭和天然氣三大非可再生資源為主。?Frost&Sullivan,2024Page13和22.87%。預(yù)計(jì)在2030年至2050年間，全球主要非可再生能源需求將大幅減少，全球能源需求結(jié)構(gòu)也將在未來(lái)呈現(xiàn)出以可再生能源需求為主的重大調(diào)整。全球主要能源消耗全球主要能源消耗,2019-2050年來(lái)源:EnergyInstitute,Frost&Sullivan通過(guò)對(duì)當(dāng)前全球能源市場(chǎng)的能源供給及需求來(lái)看，以石油、煤炭為主的非可再生能源占整體能源市場(chǎng)的比重仍然較大。然而可以看到，目前全球煤炭用量的下降速度與既定政策情景相比要快的多，這是由于在那些做出凈零承諾的國(guó)家中，隨著對(duì)燃煤電廠進(jìn)行再利用、改造或退役，燃煤發(fā)電量減少。同時(shí)，由于交通運(yùn)輸電氣化得到大力推動(dòng)以及向生物燃料和氫能轉(zhuǎn)型，入清潔能源領(lǐng)域需要付出巨大努力，但在全球范圍內(nèi)的共同助力下，已宣布的凈零承諾將推動(dòng)應(yīng)及需求的預(yù)計(jì)，能源供應(yīng)及終端能源使用中的燃料結(jié)構(gòu)將經(jīng)歷重大發(fā)電方面，太陽(yáng)能光伏和風(fēng)能可占到電力供應(yīng)的近一半，電力將作為除交通運(yùn)輸領(lǐng)域中的用量最大的單一燃料；現(xiàn)代生物能源、氫能和氫基燃料將在已宣布承諾情景中發(fā)揮更大作用。?Frost&Sullivan,2024Page14第二章中國(guó)能源市場(chǎng)概覽中國(guó)進(jìn)入新時(shí)代后，中國(guó)的能源發(fā)展也進(jìn)入了新階段。習(xí)近平主席提出了“四個(gè)革命、一個(gè)合作”的能源安全新戰(zhàn)略，為中國(guó)能源發(fā)展確定了方向，開(kāi)辟了中國(guó)特色的能源發(fā)展新道路。中國(guó)堅(jiān)持創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開(kāi)放、共享的新發(fā)展理念，以高質(zhì)量發(fā)展為主題，以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，全面推進(jìn)能源消費(fèi)方式的變革，構(gòu)建多元清潔的能源供應(yīng)體系，實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，不斷深化能源體制改革，積極推進(jìn)能源領(lǐng)域的國(guó)際合作，使中國(guó)能源進(jìn)入了高質(zhì)量中國(guó)樹(shù)立了人類命運(yùn)共同體的理念，面對(duì)氣候變化、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)和能源資源約束等全球問(wèn)題，中國(guó)積極推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面綠色轉(zhuǎn)型，努力推動(dòng)本國(guó)能源的清潔低碳發(fā)展，并積極參與全球能源治理，與各國(guó)共同探索加快推進(jìn)全球能源可持續(xù)發(fā)展的新聯(lián)合國(guó)大會(huì)一般性辯論上宣布，中國(guó)將加大自主貢獻(xiàn)力度，采取更有力的政策和措施，爭(zhēng)取在2030年前達(dá)到二氧化碳排放峰值，并努力實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)在2060年前。中國(guó)的能源發(fā)展為中國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的持續(xù)健康發(fā)展提供了有力支持，同時(shí)也為維護(hù)世界能源安全、應(yīng)對(duì)全球氣候變化和推動(dòng)世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)做出了積極貢獻(xiàn)。中國(guó)在新時(shí)代下的能源發(fā)展，秉持著“四個(gè)革命、一個(gè)合作”的能源安全新戰(zhàn)略。在推動(dòng)能源消費(fèi)革命方面，中國(guó)堅(jiān)持節(jié)能優(yōu)先，通過(guò)管理能源消費(fèi)總量、控制能耗強(qiáng)度等措施，將節(jié)能貫穿于經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全過(guò)程。同時(shí)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，重視城鎮(zhèn)化節(jié)能，推動(dòng)綠色低碳交通系統(tǒng)的發(fā)展，倡導(dǎo)勤儉節(jié)約的消費(fèi)觀念，加快形成能源節(jié)約型社會(huì)。在推動(dòng)能源供給革命方面，中國(guó)致力于建立多元化的能源供應(yīng)體系。通過(guò)清潔高效利用化石能源、優(yōu)先發(fā)展可再生能源和核能，提升非化石能源在能源供應(yīng)中的比重。同時(shí)，加大油氣勘探開(kāi)發(fā)力度，推進(jìn)能源產(chǎn)供儲(chǔ)銷(xiāo)體系建設(shè)，提升能源供應(yīng)的質(zhì)量和安全保障能力。在推動(dòng)能源技術(shù)革命方面，中國(guó)積極實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，構(gòu)建綠色能源技術(shù)創(chuàng)新體系，提升能源科技和裝備水平。通過(guò)加強(qiáng)基礎(chǔ)研?Frost&Sullivan,2024Page15究和關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新，推動(dòng)數(shù)字化、大數(shù)據(jù)、人工智能與能源開(kāi)發(fā)利用技術(shù)的融合，發(fā)展智慧能源技術(shù)，推動(dòng)能源技術(shù)與產(chǎn)業(yè)升級(jí)。在推動(dòng)能源體制革命方面，中國(guó)堅(jiān)決推進(jìn)能源領(lǐng)域的市場(chǎng)化改革，形成統(tǒng)一開(kāi)放、競(jìng)爭(zhēng)有序的能源市場(chǎng)，推進(jìn)能源價(jià)格改革，加強(qiáng)規(guī)劃和政策引導(dǎo)，完善行業(yè)監(jiān)管體系。在加強(qiáng)國(guó)際合作方面，中國(guó)積極融入世界，推動(dòng)共建“一帶一路”能源綠色可持續(xù)發(fā)展，促進(jìn)能源基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通。同時(shí)，加強(qiáng)能源領(lǐng)域的國(guó)際交流合作，推動(dòng)能源國(guó)際貿(mào)易和投資便利化，共同構(gòu)建能源國(guó)際合作新格局，新時(shí)代能源政策理念(i)堅(jiān)持以人民為中心：將人民的利益置于能源發(fā)展的核心位置，把滿足人民的生活用能需求和扶貧攻堅(jiān)作為優(yōu)先目標(biāo)，加強(qiáng)能源基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)能力，提高能源普遍服務(wù)水平;(ii)堅(jiān)持清潔低碳導(dǎo)向：將清潔低碳作為能源發(fā)展的主導(dǎo)方消費(fèi)，優(yōu)化能源生產(chǎn)和消費(fèi)結(jié)構(gòu)，提高清潔能源和非化石能源的消費(fèi)比重，降低二氧化碳和污染物排放，推進(jìn)能源綠色低碳轉(zhuǎn)型，建設(shè)美麗中國(guó);(iii)堅(jiān)持創(chuàng)新核心地位：將提升能源科技水平作為能源轉(zhuǎn)型發(fā)展的突破口，加快自主創(chuàng)新步伐，加強(qiáng)國(guó)家能源科技力量，推動(dòng)產(chǎn)學(xué)研深度融合，實(shí)現(xiàn)能源技術(shù)的自主創(chuàng)新，形成一體化創(chuàng)新和全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同技術(shù)發(fā)展模式;(iv)堅(jiān)持以改革促發(fā)展：發(fā)揮市場(chǎng)在資源配置中的決定性作用，加強(qiáng)市場(chǎng)化改革，建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)能源市場(chǎng)體系。加強(qiáng)能源發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃的導(dǎo)向作用，健全法治體系和監(jiān)管體系，完善財(cái)稅金融體制，為能源高質(zhì)量發(fā)展提供支撐。面對(duì)日趨嚴(yán)峻的全球氣候變化形勢(shì)，樹(shù)立人類命運(yùn)共同體意識(shí)，深化全球能源治理合作，加快推動(dòng)以清潔低碳為導(dǎo)向的新一輪能源變革，共同促進(jìn)全球能源可持續(xù)發(fā)展，共建清潔美麗世界。堅(jiān)持節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的基本國(guó)策，堅(jiān)持節(jié)能優(yōu)先方針，樹(shù)立節(jié)能就是增加資源、減少污染、造福人類的理念，把節(jié)能貫穿于經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全過(guò)程和各領(lǐng)域。實(shí)施能耗雙控制度：設(shè)定能源消費(fèi)總量和強(qiáng)度控制目標(biāo)，監(jiān)督考核各級(jí)地方政府，將節(jié)能指標(biāo)納入績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。健全節(jié)能法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)體系，修訂實(shí)施《節(jié)約能源法》，建立完善各領(lǐng)域節(jié)能制度，強(qiáng)化標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)作用，加強(qiáng)節(jié)能執(zhí)法監(jiān)督。?Frost&Sullivan,2024Page16完善節(jié)能低碳激勵(lì)政策：實(shí)行企業(yè)所得稅、增值稅優(yōu)惠政策，鼓勵(lì)進(jìn)口先進(jìn)節(jié)能技術(shù)，推動(dòng)綠色金融發(fā)展，創(chuàng)新完善價(jià)格機(jī)制。提升重點(diǎn)領(lǐng)域能效水平：優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，推動(dòng)綠色循環(huán)低碳轉(zhuǎn)型，加強(qiáng)節(jié)能監(jiān)察執(zhí)法，推進(jìn)節(jié)能建筑和交通運(yùn)輸清潔化。推動(dòng)終端用能清潔化：減少煤炭消費(fèi)，推廣清潔高效燃煤鍋爐，推行天然氣、電力和可再生能源替代低效高污染能源使用，推廣新能源汽車(chē)和新型用能方式。中國(guó)優(yōu)先發(fā)展綠色低碳能源，包括太陽(yáng)能、風(fēng)能、水能和核能。中國(guó)推動(dòng)太陽(yáng)能多元利用，發(fā)展風(fēng)力發(fā)電并提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，堅(jiān)持生態(tài)保護(hù)與水電開(kāi)發(fā)并重，加強(qiáng)核能安全與國(guó)際推動(dòng)太陽(yáng)能多元化利用。按照技術(shù)進(jìn)步、成本降低、擴(kuò)大市場(chǎng)、完善體系的原則，全面推進(jìn)太陽(yáng)能多種方式、多元化利用。統(tǒng)籌光伏發(fā)電的布局與市場(chǎng)消納，集中式與分布式并舉開(kāi)展光伏發(fā)電建設(shè)，實(shí)施光伏發(fā)電「領(lǐng)跑者」計(jì)劃，采用市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方式配置項(xiàng)目，加快推動(dòng)光伏發(fā)電技術(shù)進(jìn)步和成本降低，光伏產(chǎn)業(yè)已成為具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)。完善光伏發(fā)電分布式應(yīng)用的電網(wǎng)接入等服務(wù)機(jī)制，推動(dòng)光伏與農(nóng)業(yè)、養(yǎng)殖、治沙等綜合發(fā)展，形成多元化光伏發(fā)電發(fā)展模式。通過(guò)示范項(xiàng)目建設(shè)推進(jìn)太陽(yáng)能熱發(fā)電產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，為相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展提供市場(chǎng)支撐。推動(dòng)太陽(yáng)能熱利用不斷拓展市場(chǎng)領(lǐng)域和利用方式，在工業(yè)、商業(yè)、公共服務(wù)等領(lǐng)域推廣集中熱全面協(xié)調(diào)推進(jìn)風(fēng)電開(kāi)發(fā)。按照統(tǒng)籌規(guī)劃、集散并舉、陸海齊進(jìn)、有效利用的原則，在做好風(fēng)電開(kāi)發(fā)與電力送出和市場(chǎng)消納銜接的前提下，有序推進(jìn)風(fēng)電開(kāi)發(fā)利用和大型風(fēng)電基地建設(shè)。積極開(kāi)發(fā)中東部分散風(fēng)能資源。積極穩(wěn)妥發(fā)展海上風(fēng)電。優(yōu)先發(fā)展平價(jià)風(fēng)電項(xiàng)目，推行市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)方式配置風(fēng)電項(xiàng)目。以風(fēng)電的規(guī)?；_(kāi)發(fā)利用促進(jìn)風(fēng)電制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展，風(fēng)電制造產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)?Frost&Sullivan,2024Page17推進(jìn)水電綠色發(fā)展。堅(jiān)持生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展，在做好生態(tài)環(huán)境保護(hù)和移民安置的前提下，科學(xué)有序推進(jìn)水電開(kāi)發(fā)，做到開(kāi)發(fā)與保護(hù)并重、建設(shè)與管理并重。以西南地區(qū)主要河流為重點(diǎn)，有序推進(jìn)流域大型水電基地建設(shè)，合理控制中小水電開(kāi)發(fā)。推進(jìn)小水電綠色發(fā)展，加大對(duì)實(shí)施河流生態(tài)修復(fù)的財(cái)政投入，促進(jìn)河流生態(tài)綠色發(fā)展和水電協(xié)調(diào)發(fā)展。推動(dòng)水電開(kāi)發(fā)與電力送出發(fā)展核能安全高效利用。堅(jiān)持核能安全發(fā)展的原則，嚴(yán)格執(zhí)行核能安全法律法規(guī)，加強(qiáng)核能安全監(jiān)管，提高核能安全保障能力。堅(jiān)持「因地制宜、科技先行、控制風(fēng)險(xiǎn)」原則，穩(wěn)步推進(jìn)核能發(fā)展。加強(qiáng)核電技術(shù)創(chuàng)新，提高核電技術(shù)的自主可控能力，推進(jìn)第三代核電技術(shù)的示范應(yīng)用。加強(qiáng)核電廢物處理和核電后端工作，確保核電廢物安全處置。加強(qiáng)國(guó)際合作，提高核能安全國(guó)際交流與合作水平。中國(guó)將抓住全球新一輪科技革命與產(chǎn)業(yè)變革的機(jī)遇，在能源領(lǐng)域?qū)嵤﹦?chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，解決能源資源約束、生態(tài)環(huán)境保護(hù)和氣候變化等重大問(wèn)題。具體措施包括完善能源科技創(chuàng)新政策，建設(shè)多元化多層次能源科技創(chuàng)新平臺(tái)，開(kāi)展能源重大領(lǐng)域協(xié)同科技創(chuàng)新，提升能源技術(shù)裝備水平，以及支持新技術(shù)、新模式和新業(yè)態(tài)的發(fā)展。中國(guó)制定了能源科技創(chuàng)新政策，將安全清潔高效現(xiàn)代能源技術(shù)作為重要戰(zhàn)略方向。建設(shè)了高水平的能源技術(shù)創(chuàng)新平臺(tái)，促進(jìn)各類主體的創(chuàng)新活力。通過(guò)實(shí)施重大科技項(xiàng)目和工程，實(shí)現(xiàn)能源領(lǐng)域關(guān)鍵技術(shù)的跨越式發(fā)展。依托重大能源工程，提升能源技術(shù)裝備水平。同時(shí)，支持新技術(shù)、新模式和新業(yè)態(tài)的發(fā)展，如智能光伏、綠氫產(chǎn)業(yè)鏈和儲(chǔ)能技術(shù)等。這些舉措將推動(dòng)中國(guó)能源領(lǐng)域的創(chuàng)新發(fā)展。?Frost&Sullivan,2024Page18中國(guó)政府致力于培育多元化的能源市場(chǎng)主體，通過(guò)打破壟斷、放寬準(zhǔn)入、鼓勵(lì)競(jìng)爭(zhēng)的措施，建立統(tǒng)一開(kāi)放、競(jìng)爭(zhēng)有序的能源市場(chǎng)體系，以提高能源資源配置的效率和公平性。具體措施包括培育多元能源市場(chǎng)主體、開(kāi)放油氣勘探開(kāi)采領(lǐng)域、支持企業(yè)進(jìn)口原油、改革油氣管網(wǎng)運(yùn)營(yíng)、改革售電側(cè)、深化國(guó)有能源企業(yè)改革等。同時(shí)，將建立煤炭、電力、石油和天然氣交易平臺(tái)，推動(dòng)價(jià)格市場(chǎng)化改革，并轉(zhuǎn)變政府職能，簡(jiǎn)政放權(quán)、優(yōu)化服務(wù)，強(qiáng)化能源市場(chǎng)監(jiān)管，促進(jìn)公平培育多元能源市場(chǎng)主體，支持各類市場(chǎng)主體依法平等進(jìn)入能源領(lǐng)域，形成多元市場(chǎng)主體共同參與的格局。在油氣勘探開(kāi)采領(lǐng)域，深化體制改革，開(kāi)放市場(chǎng)，實(shí)行勘探區(qū)塊競(jìng)爭(zhēng)出讓和更嚴(yán)格的區(qū)塊退出機(jī)制。同時(shí)，支持符合條件的企業(yè)進(jìn)口原油。在油氣管網(wǎng)運(yùn)營(yíng)方面，進(jìn)行改革，實(shí)現(xiàn)管輸和銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的分離。在售電側(cè)改革方面，向社會(huì)資本開(kāi)放配售電業(yè)務(wù)，深化電網(wǎng)企業(yè)主輔分離，并積極培育配售電、儲(chǔ)能和綜合能源服務(wù)等新興市場(chǎng)主體。此外，還將深化國(guó)有能源企業(yè)改革，支持非公有制的發(fā)展，并積極穩(wěn)妥地進(jìn)行混合所有制改革，激發(fā)企業(yè)的活力和動(dòng)根據(jù)不同能源品種的特點(diǎn)，將建立煤炭、電力、石油和天然氣交易平臺(tái)，促進(jìn)供需互動(dòng)。在煤炭市場(chǎng)方面，推動(dòng)現(xiàn)代化市場(chǎng)體系建設(shè)，發(fā)展動(dòng)力煤、煉焦煤、原油期貨交易和天然氣現(xiàn)貨交易。在電力市場(chǎng)方面，全面放開(kāi)經(jīng)營(yíng)性電力用戶的發(fā)用電計(jì)劃，建設(shè)中長(zhǎng)期交易和現(xiàn)貨交易等電能量交易以及輔助服務(wù)交易相結(jié)合的市場(chǎng)。同時(shí)，積極推進(jìn)全國(guó)統(tǒng)一電力市場(chǎng)和全國(guó)碳排放權(quán)交易市場(chǎng)的建設(shè)。這些舉措旨在實(shí)現(xiàn)能源市場(chǎng)的統(tǒng)一開(kāi)放和有序競(jìng)爭(zhēng)。推動(dòng)逐步實(shí)現(xiàn)除公益性外的售電價(jià)格由市場(chǎng)形成，電力用戶或售電主體可以與發(fā)電企業(yè)通過(guò)市場(chǎng)化方式確定交易價(jià)格。同時(shí)，進(jìn)一步深化燃煤發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)機(jī)制改革，實(shí)行基準(zhǔn)價(jià)加上下浮動(dòng)的市場(chǎng)化價(jià)格機(jī)制。穩(wěn)步推進(jìn)通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)確定新建風(fēng)電、光伏發(fā)電項(xiàng)目的上網(wǎng)電價(jià)。此外，推動(dòng)根據(jù)“風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)、利益共享”原則協(xié)商或通過(guò)市場(chǎng)化方式確定跨省跨區(qū)送電價(jià)格。?Frost&Sullivan,2024Page19在成品油和天然氣價(jià)格方面，完善價(jià)格形成機(jī)制，推進(jìn)天然氣價(jià)格市場(chǎng)化改革。同時(shí)堅(jiān)持?；凑铡皽?zhǔn)許成本+合理收益”的原則，合理確定電網(wǎng)和天然氣管網(wǎng)的輸配價(jià)格。開(kāi)展輸配電定價(jià)成本監(jiān)審和電價(jià)核定，并加強(qiáng)輸配氣價(jià)格監(jiān)管，進(jìn)行成本監(jiān)審，構(gòu)建天然氣輸配領(lǐng)域全環(huán)節(jié)的價(jià)格監(jiān)管體系。地緣政治不確定性可能對(duì)中國(guó)能源市場(chǎng)帶來(lái)一系列的影響，包括供應(yīng)中斷、價(jià)格波動(dòng)、安全風(fēng)險(xiǎn)以及推動(dòng)能源多樣化等方面。中國(guó)需要密切關(guān)注地緣政治局勢(shì)的變化，并制定相應(yīng)的政2021年中國(guó)原油出口量達(dá)到峰值，其年內(nèi)中國(guó)原油出口量為261.1萬(wàn)噸，2021年同比2019年增長(zhǎng)222.3%。2022萬(wàn)噸，而2023年出口總量進(jìn)一步下降至142.1萬(wàn)噸。整體來(lái)看，中國(guó)原油出口仍處下行期，維中國(guó)是世界上最大的能源消耗國(guó)和石油進(jìn)口國(guó)，2023年，中國(guó)進(jìn)口原油達(dá)到最高峰，為進(jìn)口量變化，將會(huì)影響國(guó)際油價(jià)。在中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速放緩的同時(shí)，中國(guó)提出了向綠色能源轉(zhuǎn)型的目標(biāo)。2020年，中國(guó)設(shè)定了到2060年實(shí)現(xiàn)碳中和的目標(biāo)，并表示將努力在2030年達(dá)到碳排放峰值。?Frost&Sullivan,2024Page20來(lái)源:TradeMap,Frost&Sullivan其中前5大進(jìn)口國(guó)為沙特阿拉伯、俄羅斯、伊拉克、阿造成太陽(yáng)能、風(fēng)能設(shè)備價(jià)格上升，但這些都是暫時(shí)、短期的，對(duì)全球去碳、凈零并沒(méi)有結(jié)構(gòu)性來(lái)源:TradeMap,Frost&Sullivan?Frost&Sullivan,2024Page21氣”政策，國(guó)產(chǎn)供應(yīng)量大幅增加，國(guó)內(nèi)天然氣消費(fèi)量接近飽和，天然氣市場(chǎng)整體呈現(xiàn)買(mǎi)方市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)天然氣價(jià)格大幅下滑，對(duì)外出口有一定的套利空間。2022年，在俄歐對(duì)峙局面下，歐洲天然氣價(jià)格暴漲，帶動(dòng)全球主消費(fèi)地價(jià)格整體上行，在此期間，國(guó)內(nèi)部分進(jìn)口商看到亞歐之前巨液化天然氣已超越管道天然氣成為中國(guó)最主要的天然氣進(jìn)口方式。2019至2021年中國(guó)液來(lái)源:TradeMap,Frost&Sullivan中國(guó)液化天然氣氣源地較多，包括澳大利亞、卡塔爾、馬來(lái)西亞、俄羅斯、印度尼西亞、美國(guó)等地。另一方面，不同氣源地液化天然氣的年進(jìn)口量變化也更加顯著。以與美國(guó)的進(jìn)口貿(mào)易為例，2021年中國(guó)從美國(guó)進(jìn)口的液化天然氣貿(mào)易量為898.3萬(wàn)噸國(guó)際局勢(shì)變化等因素影響，進(jìn)口量降至22年的209.0萬(wàn)噸及23年的315.5萬(wàn)噸。同時(shí)，中國(guó)?Frost&Sullivan,2024Page22來(lái)源:TradeMap,Frost&Sullivan?Frost&Sullivan,2024Page23第三章中國(guó)天然氣市場(chǎng)概覽3.1.1天然氣及液化天然氣的定義：天然氣是一種在地球地殼下的多孔巖石層中發(fā)現(xiàn)的可燃天然氣體，主要成分是甲烷，同時(shí)含有少量的乙烷、丙烷、丁烷和氮?dú)獾绕渌麣怏w。它是一種重要的能源和化工原料，被廣泛應(yīng)用于發(fā)電、供暖、烹飪和作為車(chē)輛燃料。由于其燃燒時(shí)釋放的二氧化碳相對(duì)較少，天然氣被認(rèn)為是比煤炭和石油更為清潔的化石燃料。液化天然氣（LNG）和壓縮天然氣（CNG）是便于儲(chǔ)存和運(yùn)輸?shù)奶烊粴獠煌螒B(tài)，分別通過(guò)冷卻和壓縮過(guò)程來(lái)實(shí)現(xiàn)。隨著能源需求的增長(zhǎng)和對(duì)環(huán)境液化天然氣（LNG）:液化天然氣（LNG）是一種通過(guò)特定冷卻工藝轉(zhuǎn)換成液態(tài)的天然氣。此過(guò)程包括去除雜質(zhì)，例如灰塵、酸性氣體、氦氣、水分以及較重的碳?xì)浠衔?。接著，將凈態(tài)，液化天然氣必須儲(chǔ)存于低溫環(huán)境下，且其液態(tài)狀態(tài)的維持與壓力無(wú)關(guān)3.1.2液化天然氣(LNG)特征及液化天然氣（LNG）以其獨(dú)特的特性和顯著優(yōu)點(diǎn)，在全球能源市場(chǎng)中扮演著越來(lái)越重要的角色。隨著全球?qū)η鍧嵞茉葱枨蟮脑鲩L(zhǎng)，LNG的重要性將持續(xù)上升。它不僅有應(yīng)的多元化和安全，而且在促進(jìn)環(huán)境保護(hù)和應(yīng)對(duì)氣候變化方面發(fā)揮了關(guān)鍵作用。隨著技術(shù)的發(fā)展，LNG的儲(chǔ)運(yùn)和應(yīng)用將進(jìn)一步優(yōu)化，為全球能源未來(lái)的可持續(xù)發(fā)展提供強(qiáng)有如下:?Frost&Sullivan,2024Page24低溫液態(tài)：LNG是在極低溫條件下由氣態(tài)轉(zhuǎn)變?yōu)橐簯B(tài)的天然氣，這種轉(zhuǎn)變極大地減少了其體積。無(wú)色無(wú)味：LNG是無(wú)色透明的液體，且在加工過(guò)程中去除了大部分雜質(zhì)，因此也幾乎沒(méi)有味道。清潔燃燒：LNG燃燒時(shí)釋放出的污染物較少，尤其是硫和顆粒物的排放幾乎可以忽略不計(jì)，同時(shí)碳排放也低于其他化石燃料。運(yùn)輸和儲(chǔ)存效率高：由于液化后體積大幅減少，LNG可以在有限的空間內(nèi)儲(chǔ)存和運(yùn)輸更運(yùn)輸，不依賴于管道網(wǎng)絡(luò)，能夠到達(dá)缺乏管道基礎(chǔ)設(shè)施的地區(qū)。環(huán)境影響低：與煤炭和石油等傳統(tǒng)能源相比，LNG在燃燒時(shí)產(chǎn)生的溫室氣體排放更低，對(duì)大氣的污染也小，有利于環(huán)境保護(hù)。市場(chǎng)適應(yīng)性強(qiáng)：LNG可以根據(jù)市場(chǎng)需求的變化，通過(guò)調(diào)整運(yùn)輸船的航向，迅速響應(yīng)供應(yīng)安全性高：LNG的生產(chǎn)、儲(chǔ)存和運(yùn)輸都經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的安全控制和技術(shù)創(chuàng)新，其安全性不斷能源結(jié)構(gòu)多樣化：LNG為各國(guó)提供了多元化的能源選擇，有助于降低對(duì)單一能源供應(yīng)的依賴，提高能源安全。?Frost&Sullivan,2024Page25支持可再生能源：LNG發(fā)電站可以快速啟動(dòng)和停止，是可再生能源（如風(fēng)能和太陽(yáng)能）費(fèi)的全過(guò)程。整個(gè)LNG產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)且粋€(gè)高效配合、環(huán)產(chǎn)源頭到用戶的有效轉(zhuǎn)換，也促進(jìn)了能源結(jié)構(gòu)的優(yōu)化和環(huán)境保護(hù)的目標(biāo)。3.2.1上游：勘探、開(kāi)發(fā)、凈化、分離、液化上游，涉及天然氣的勘探、開(kāi)發(fā)、凈化、分離以及液化等關(guān)鍵步驟。這些過(guò)程保證了從陸地或海上油田提取出的天然氣在液化工廠經(jīng)過(guò)高效預(yù)處理，和管理。在這個(gè)階段，LNG通過(guò)船運(yùn)或槽車(chē)被運(yùn)送到各地的接收站，然后儲(chǔ)存于專用設(shè)施中，等待需要時(shí)再進(jìn)行氣化。中國(guó)的天然氣來(lái)源于卡塔爾﹑澳大利亞﹑印度尼西亞﹑馬來(lái)西亞﹑日本﹑韓國(guó)及其他國(guó)家3.2.3下游：再氣化、終端應(yīng)用下游是涵蓋廣泛的最終市場(chǎng)用戶。這包括聯(lián)合循環(huán)發(fā)電站、城市燃?xì)夤?、工業(yè)爐用戶、工業(yè)園區(qū)，以及提供冷熱電多聯(lián)供的分布式能源站。此外，還?Frost&Sullivan,2024Page26設(shè)、液化天然氣接收站和裝備制造技術(shù)的創(chuàng)新，迅速建立了龐大的管網(wǎng)，其中包括西氣東輸管網(wǎng)工程等多項(xiàng)重要工程。隨著時(shí)間推移，接收站數(shù)量增至2方米，顯示出了巨大的增長(zhǎng)潛力?？碧椒矫?，中國(guó)常規(guī)和非常規(guī)天然氣資源的發(fā)現(xiàn)也取得了顯著突破，天然氣探明地質(zhì)儲(chǔ)量從2007年的6.1萬(wàn)億立方米上升至2022一階段特征表現(xiàn)為國(guó)內(nèi)油氣勘探技術(shù)較為落后、管道建設(shè)規(guī)模有限、市場(chǎng)需求尚未充分釋放。這一時(shí)期的探索為后續(xù)行業(yè)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)，盡管資源開(kāi)發(fā)尚未成熟，但提出了天然氣在能源中國(guó)天然氣管道和液化天然氣項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)入快速發(fā)展時(shí)期，液化天然氣接收站開(kāi)始陸續(xù)建成。這一時(shí)期表現(xiàn)為全球天然氣資源勘探成果大幅增加、天然氣消費(fèi)市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)大。中國(guó)天然氣行業(yè)逐漸步入全面快速發(fā)展期，成為國(guó)家能源戰(zhàn)略中的重要組成部分。?Frost&Sullivan,2024Page27自主設(shè)計(jì)、自主采辦、自主施工、自主管理的液化天然氣接收站。2016年，滬主設(shè)計(jì)建造的中國(guó)最大液化天然氣運(yùn)輸船實(shí)現(xiàn)下水，裝載的液化天然氣在經(jīng)過(guò)氣化后容量將達(dá)1.1億立方米。2016年，中石油和中海油，與中石化速崛起，各項(xiàng)指標(biāo)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。這一時(shí)期表現(xiàn)為天然氣產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大、勘探技術(shù)不斷創(chuàng)新、消費(fèi)市場(chǎng)持續(xù)升級(jí)。中國(guó)天然氣產(chǎn)業(yè)不斷成熟，成為全球天然氣產(chǎn)業(yè)的重要推動(dòng)力量。同時(shí)，為了應(yīng)對(duì)能源轉(zhuǎn)型、保障能源安全，天然氣行業(yè)也面臨著挑創(chuàng)新和發(fā)展。3.4.1中國(guó)天然氣資源產(chǎn)量﹑消費(fèi)量及供需缺口近年來(lái)，中國(guó)天然氣的產(chǎn)量雖然有所增長(zhǎng)，但仍未能滿足不斷攀升的內(nèi)部消費(fèi)需求。這一現(xiàn)狀導(dǎo)致中國(guó)對(duì)進(jìn)口天然氣，尤其是液化天然氣（LNG的依賴日益加劇。為了響應(yīng)能源結(jié)構(gòu)改革的號(hào)召，中國(guó)在過(guò)去幾年里天然氣的產(chǎn)量和消費(fèi)量均呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。中國(guó)的天然氣產(chǎn)出主要由常規(guī)氣和非常規(guī)氣體質(zhì)構(gòu)成，其中包括煤層氣（煤田氣）、頁(yè)巖氣、致密氣等。對(duì)氣源伴隨城市化進(jìn)程中的能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)變化，以及日益嚴(yán)格的環(huán)境規(guī)章制度，用天然氣替代煤?Frost&Sullivan,2024Page28中國(guó)國(guó)家能源局出版的<<中國(guó)天然氣發(fā)展報(bào)告>>提到如國(guó)家將持續(xù)增加國(guó)內(nèi)天然氣勘探開(kāi)發(fā)力度，優(yōu)化能源布局，以及推動(dòng)天然氣與可再生能源的協(xié)同發(fā)展。而為了實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，中國(guó)計(jì)劃通過(guò)一系列政策和技術(shù)手段，如優(yōu)化能源稅費(fèi)政策，支持天提高頁(yè)巖氣等非常規(guī)氣體的開(kāi)采效率，加強(qiáng)與國(guó)際能源市場(chǎng)的互動(dòng)，包括增強(qiáng)天然氣進(jìn)口多元化，減少對(duì)單一來(lái)源的依賴，以及參與全球能源治理，推動(dòng)國(guó)際能源合作。加強(qiáng)與國(guó)際能源市場(chǎng)的互動(dòng)，包括增強(qiáng)天然氣進(jìn)口多元化，減少對(duì)單一來(lái)源的依賴，以及參與全球能源治理，推動(dòng)國(guó)際能源合作。來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,,Frost&Sullivan?Frost&Sullivan,2024Page29近年來(lái)，我國(guó)政府相繼制定和宣布了一系列旨在支持和推動(dòng)液化天然氣（LNG）產(chǎn)業(yè)的政策與規(guī)劃。國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)（發(fā)改委）和國(guó)家能源局共同起草了《天然氣發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，該規(guī)劃提出了包括加速建設(shè)天然氣管道網(wǎng)絡(luò)、增強(qiáng)天然氣儲(chǔ)存設(shè)施建設(shè)、提升此外，發(fā)改委和國(guó)家能源局還發(fā)布了《關(guān)于加快天然氣儲(chǔ)備設(shè)施建設(shè)和完善儲(chǔ)氣調(diào)峰輔助服務(wù)市場(chǎng)機(jī)制的意見(jiàn)》，明確提出鼓勵(lì)包括私營(yíng)企業(yè)在內(nèi)的不同主在內(nèi)的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施，并支持引導(dǎo)社會(huì)各類資本投資包括液化天然氣產(chǎn)業(yè)在內(nèi)的能源領(lǐng)域投這些政策的支持和市場(chǎng)的積極響應(yīng)，推動(dòng)了我國(guó)LN數(shù)據(jù)顯示，2019年我國(guó)LNG產(chǎn)量為11.7百萬(wàn)噸，到了2023年上升至20.4百萬(wàn)噸，2019年來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,,Frost&Sullivan?Frost&Sullivan,2024Page302022年中國(guó)天然氣消耗量受防疫政策影響，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)有所減少，導(dǎo)致天然氣年度消耗量多年來(lái)首次下降。2023年隨著疫情防控措施取消后經(jīng)濟(jì)活動(dòng)增加，同時(shí)中國(guó)向清潔能源轉(zhuǎn)型，中國(guó)對(duì)天然氣的需求強(qiáng)勁增長(zhǎng)。允其受城市燃?xì)夂桶l(fā)電用氣拉動(dòng)，主要來(lái)自商業(yè)服務(wù)業(yè)、交通預(yù)計(jì)未來(lái)隨著驅(qū)動(dòng)因素例如接收站氣化服務(wù)定價(jià)機(jī)制完善化，疫情后生產(chǎn)生活秩序逐步恢復(fù)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展逐漸修復(fù)，經(jīng)濟(jì)形勢(shì)向好帶動(dòng)工商業(yè)、交通來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,,Frost&Sullivan據(jù)相關(guān)消息報(bào)導(dǎo)，中國(guó)的國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)于2024年4?Frost&Sullivan,2024Page31由于取消家庭和工業(yè)消費(fèi)者之間的價(jià)格差異，轉(zhuǎn)而采用基于市場(chǎng)的定價(jià)，很大機(jī)會(huì)會(huì)導(dǎo)致工業(yè)對(duì)于天然氣供應(yīng)商而言，這項(xiàng)政策變動(dòng)對(duì)天然氣供應(yīng)商而言帶來(lái)了潛在的正面影響。取消價(jià)格固定上限將允許供應(yīng)商將進(jìn)口燃料的部份成本更直接地轉(zhuǎn)嫁給消費(fèi)者，有助于改善目前利潤(rùn)受壓的局面。過(guò)往由于國(guó)際液化天然氣（LNG）價(jià)格的上漲，特別是在烏克蘭危機(jī)之后，供應(yīng)商在維持固定家庭供氣價(jià)格的同時(shí)，面臨著成本上升的壓力。政策一但推進(jìn)，供應(yīng)商能夠根據(jù)市場(chǎng)情況調(diào)整銷(xiāo)售價(jià)格，從而更靈活地管理成本和風(fēng)險(xiǎn)，在面對(duì)高昂現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格時(shí)亦能傾向愿意進(jìn)口，帶動(dòng)整個(gè)行業(yè)在國(guó)內(nèi)的充裕供應(yīng)，中國(guó)液化天然氣入口量預(yù)期在2025年持續(xù)增同時(shí)，天然氣分銷(xiāo)商將需要向地區(qū)政府報(bào)告他們從國(guó)內(nèi)供應(yīng)商或海外獲取天然氣的成本以及他們的銷(xiāo)售價(jià)格，供應(yīng)商需要準(zhǔn)備應(yīng)對(duì)相關(guān)的監(jiān)管審查，并確保其定價(jià)策略與市場(chǎng)實(shí)際情況為了充分利用此政策的機(jī)遇，供應(yīng)商可考慮采取以下幾個(gè)策略:(一)加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)的監(jiān)控和預(yù)測(cè)，以便能夠快速響應(yīng)價(jià)格波動(dòng);(二)優(yōu)化供應(yīng)鏈管理，尋求成本(三)加強(qiáng)與工業(yè)和家庭用戶的溝通，提供透明的定價(jià)信息，建立長(zhǎng)期合作關(guān)系;(四)采用多元化的采購(gòu)策略和價(jià)格保險(xiǎn)工具，以減輕市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。3.5.22022-2023年發(fā)展動(dòng)向《2023年能源工作指導(dǎo)意見(jiàn)》:加強(qiáng)能源治化管理方式，加強(qiáng)能源數(shù)據(jù)管理，研究新能源標(biāo)準(zhǔn)體系，監(jiān)測(cè)能源規(guī)劃實(shí)施。增強(qiáng)能源供應(yīng)保障，加強(qiáng)化石能源供應(yīng)，推動(dòng)煤礦先進(jìn)產(chǎn)能，加快油氣項(xiàng)目建設(shè)，確保能源供應(yīng)穩(wěn)定。深化重點(diǎn)領(lǐng)域改革，加快電力市場(chǎng)建設(shè)，提升交易規(guī)模，完善《加快油氣勘探開(kāi)發(fā)與新能源融合發(fā)展行動(dòng)方案（2023—2025年）》:提出增長(zhǎng)、綠色發(fā)展效果顯著、行業(yè)轉(zhuǎn)型明顯加快三大目標(biāo)，以及統(tǒng)籌推進(jìn)陸上油氣勘探開(kāi)發(fā)與風(fēng)?Frost&Sullivan,2024Page32光發(fā)電、海上油氣勘探開(kāi)發(fā)與風(fēng)電建設(shè)、提升油氣上游新能源存儲(chǔ)消納能力、積極推進(jìn)綠色油包括推動(dòng)數(shù)字化智能化技術(shù)在發(fā)電、煤炭生產(chǎn)和能源網(wǎng)絡(luò)等領(lǐng)域的應(yīng)用，提升能源系統(tǒng)的智能感知和智能調(diào)控能力，加強(qiáng)能源行業(yè)的網(wǎng)絡(luò)和信息安全保障能力，加快能源產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，促進(jìn)數(shù)字技術(shù)與能源產(chǎn)業(yè)的融合發(fā)展?！蛾P(guān)于加快儲(chǔ)氣設(shè)施建設(shè)和完善儲(chǔ)氣調(diào)峰輔助服務(wù)市場(chǎng)機(jī)制的意見(jiàn)》:鼓勵(lì)多元主體參與建3.6.1驅(qū)動(dòng)因素-中國(guó)能源轉(zhuǎn)型：天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展與國(guó)際合作的新里程越受到重視，天然氣消費(fèi)結(jié)構(gòu)逐漸多元化。鑒于煤燃燒造成的空氣污染日益嚴(yán)重，中國(guó)能源結(jié)構(gòu)逐步向低碳、環(huán)保和清潔能源演變，逐步減少煤消耗、由其他環(huán)保的燃料作為替代能源成為中國(guó)能源的發(fā)展趨勢(shì)。國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、國(guó)家能源局早前印發(fā)關(guān)于《「十四五」現(xiàn)代能當(dāng)中的天然氣年產(chǎn)量達(dá)到2,300億立方米以上，而能源儲(chǔ)備體系更加完善，能源自主供給能力進(jìn)一步增強(qiáng)。其中，規(guī)劃特別提到未來(lái)將大力提升天然氣儲(chǔ)備和調(diào)節(jié)能力，包括統(tǒng)籌推進(jìn)地下儲(chǔ)氣庫(kù)、液化天然氣(LNG)接收站等儲(chǔ)氣設(shè)施建設(shè)。同步提高管存調(diào)節(jié)能力、地下儲(chǔ)氣庫(kù)采氣調(diào)節(jié)能力和LNG氣化外輸調(diào)節(jié)能力，提升天然氣管網(wǎng)保供季調(diào)峰水平。到2025國(guó)家能源局亦發(fā)布中國(guó)天然氣發(fā)展報(bào)告亦提及到，推進(jìn)天然氣生產(chǎn)和利用過(guò)程的清潔化、低能耗、低排放，支持油氣企業(yè)由傳統(tǒng)油氣供應(yīng)向綜合能源開(kāi)發(fā)利用轉(zhuǎn)型發(fā)展。中國(guó)天然氣產(chǎn)業(yè)的?Frost&Sullivan,2024Page33轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐不僅符合全球能源轉(zhuǎn)型的趨勢(shì)，也契合國(guó)家對(duì)于建設(shè)現(xiàn)代能源體系的戰(zhàn)略規(guī)劃。在實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量的穩(wěn)步增長(zhǎng)的同時(shí)，通過(guò)提升儲(chǔ)備能力和調(diào)節(jié)能力，保障能源供應(yīng)安全，中國(guó)天然購(gòu)銷(xiāo)協(xié)議。在2022年，卡塔爾能源公協(xié)議，向中國(guó)每年供應(yīng)400萬(wàn)噸LNG。同年，中國(guó)民營(yíng)大企業(yè)新奧集團(tuán)與美國(guó)EnergyTransferLP就每年采購(gòu)270合同的采購(gòu)量達(dá)到每年約5,000萬(wàn)噸。隨著中國(guó)不斷加強(qiáng)與全球能源伙伴的合作，并明確表現(xiàn)出長(zhǎng)期合同的承諾，這些戰(zhàn)略性的采購(gòu)協(xié)議不僅確保了中國(guó)在全球能源版圖中日益增強(qiáng)的影響力。這些舉措將有助于支撐中國(guó)經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展，并為3）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)持續(xù)完善?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)的持續(xù)完善是中國(guó)天然氣市場(chǎng)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)力之一。近年來(lái)，中國(guó)在天然氣基礎(chǔ)設(shè)施方面實(shí)現(xiàn)了顯著進(jìn)步，特別是在干線管網(wǎng)的擴(kuò)建、地下預(yù)計(jì)建成后接收能力將超過(guò)每年2.1億噸。加快中俄東線南段、西氣東輸三線中段等重大工程的建設(shè)和投產(chǎn)，不僅提升了國(guó)內(nèi)大宗天然氣的輸送能力，也增強(qiáng)了區(qū)域間的互聯(lián)互通和互濟(jì)互保能力。此外，地下儲(chǔ)氣庫(kù)的建設(shè)，尤其是大型儲(chǔ)氣項(xiàng)目的謀劃和實(shí)施，為天然氣供應(yīng)安全提供了有力保障，同時(shí)也提高了季節(jié)性需求波動(dòng)的調(diào)節(jié)能力。通過(guò)這些關(guān)鍵的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，中國(guó)的天然氣市場(chǎng)展現(xiàn)出了強(qiáng)勁的發(fā)展態(tài)勢(shì)，為未來(lái)的持續(xù)增?Frost&Sullivan,2024Page343.6.2發(fā)展趨勢(shì)分析-頁(yè)巖氣、煤層氣及LNG市場(chǎng)交易和定價(jià)機(jī)制的創(chuàng)新與進(jìn)展1）頁(yè)巖氣規(guī)模化開(kāi)發(fā)推動(dòng)行業(yè)發(fā)展。頁(yè)巖氣是蘊(yùn)藏在頁(yè)巖氣。中國(guó)頁(yè)巖氣在技術(shù)引進(jìn)合作和自主技術(shù)攻關(guān)的背景下，行業(yè)技術(shù)不斷提升，縮短了頁(yè)巖氣鉆井周期、降低了鉆井成本，推動(dòng)中國(guó)頁(yè)巖氣的規(guī)?；_(kāi)發(fā)。中國(guó)頁(yè)巖氣行業(yè)發(fā)展有助于緩解天然氣的進(jìn)口壓力，進(jìn)而降低天然氣價(jià)格，提升中國(guó)天然氣運(yùn)營(yíng)行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。面對(duì)天然氣供應(yīng)緊張問(wèn)題，近年來(lái)，中石化、中石油積極推進(jìn)頁(yè)巖氣勘探開(kāi)發(fā)，加大力度開(kāi)展國(guó)家級(jí)頁(yè)巖氣示范區(qū)建設(shè)。目前頁(yè)巖油勘探開(kāi)發(fā)穩(wěn)步推進(jìn)，新疆吉木薩爾、大慶古示范區(qū)及慶城頁(yè)巖油田加快建設(shè)，蘇北溱潼凹陷多井型試驗(yàn)取得商業(yè)突破。2023頁(yè)巖氣產(chǎn)量的快速增長(zhǎng)帶動(dòng)了天然氣市場(chǎng)的發(fā)展，以天然氣為主的頁(yè)巖氣需求有望在中國(guó)能源發(fā)展趨勢(shì)下保持增長(zhǎng)，降低了中國(guó)天然氣運(yùn)營(yíng)行業(yè)公司采購(gòu)的成本。2）煤層氣成國(guó)內(nèi)天然氣供應(yīng)重要補(bǔ)充。據(jù)國(guó)家能源局的數(shù)據(jù)，煤層氣的產(chǎn)量約氣總供應(yīng)量的5%，成為我國(guó)天然氣供應(yīng)的一個(gè)重要補(bǔ)充來(lái)源。煤層氣的開(kāi)采不煤礦的安全生產(chǎn)，還能增加清潔能源供應(yīng)量，并有助于減少溫室氣體的排放，帶來(lái)多方面的益處。國(guó)家能源局積極執(zhí)行黨中央和國(guó)務(wù)院的指導(dǎo)方針，有效利用跨部門(mén)的煤礦瓦斯防治協(xié)調(diào)機(jī)主要的煤層氣公司增加了勘探的資金投入，新增的探明新取得了顯著成果，同時(shí)相關(guān)的配套政策也在不斷地完善，相信煤層氣將持續(xù)成國(guó)內(nèi)天然氣供應(yīng)重要補(bǔ)充。格局的演變，中國(guó)的天然氣交易平臺(tái)迅速發(fā)展，特別是在民幣結(jié)算的交易模式正逐漸成為新趨勢(shì)。上海石油天然氣交天然氣（LNG）窗口一站通、運(yùn)力交易等創(chuàng)新產(chǎn)品，并成功上線了具備競(jìng)價(jià)、招投標(biāo)、拼單等?Frost&Sullivan,2024Page35成了中國(guó)國(guó)內(nèi)首單以人民幣結(jié)算的進(jìn)口LNG采購(gòu)交易，新格局中邁出了重要步伐。此舉不僅體現(xiàn)了中國(guó)油氣市場(chǎng)化改革的深化，也為國(guó)際資源商參與中國(guó)市場(chǎng)提供了新渠道，促進(jìn)了國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的對(duì)接與資源高效循環(huán)。人民幣在國(guó)際貿(mào)易中的地位日益提升，其作為全球第五大支付貨幣和第三大貿(mào)易融資貨幣交易提供了新的貨幣結(jié)算選項(xiàng)，能減少匯率風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)匯率彈性。受益于基礎(chǔ)設(shè)施的不斷擴(kuò)建和市場(chǎng)參與主體的增加，中國(guó)的LNG進(jìn)口量持續(xù)上升，高，為使用人民幣結(jié)算創(chuàng)造了成熟的條件。上海石油天然氣交易中心的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)，以及與國(guó)內(nèi)外銀行的合作，為構(gòu)建安全、穩(wěn)定、高效的跨境人民幣結(jié)算體系提供了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，推動(dòng)了交易數(shù)字化水平的提升，為國(guó)內(nèi)外油氣資源的充分流通提供了便利的渠道。隨著天然氣企業(yè)強(qiáng)力推動(dòng)和中國(guó)政府的政策支持，中國(guó)的天然氣交易平臺(tái)及L國(guó)內(nèi)LNG市場(chǎng)的高質(zhì)量發(fā)展和高水平開(kāi)放，加速天然來(lái)新的活力。業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，保障能源安全穩(wěn)定供應(yīng)，國(guó)家發(fā)展改革委推出<<關(guān)于完善進(jìn)口液化天然氣接收化服務(wù)價(jià)格定義及內(nèi)涵為市場(chǎng)參與者提供了透明的成本計(jì)算基礎(chǔ)，確保了接收站運(yùn)營(yíng)的經(jīng)濟(jì)合理性，并使得天然氣供應(yīng)商能夠更精確地預(yù)測(cè)和控制成本，激發(fā)了市場(chǎng)活力，提高了服務(wù)效率。因應(yīng)政策各地方政府亦發(fā)表相關(guān)通知，例如海南省發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)進(jìn)口液化天然氣接收站氣化服務(wù)價(jià)格管理的通知》，山東省發(fā)布《關(guān)于明確LN壯族自治區(qū)發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)進(jìn)口液化天然氣接收站氣化服務(wù)價(jià)格管理的通知》，廣東省發(fā)布《進(jìn)口液化天然氣接收站氣化服務(wù)價(jià)格管理辦法》，明確LN?Frost&Sullivan,2024Page363.6.3競(jìng)爭(zhēng)挑戰(zhàn)-供應(yīng)波動(dòng)、國(guó)際依賴與基礎(chǔ)設(shè)施滯后氣等清潔能源，帶動(dòng)了天然氣需求的持續(xù)增長(zhǎng)。然而，由于大型國(guó)有企業(yè)控制了絕大多數(shù)天然氣資源并握有定價(jià)權(quán)，小型天然氣分銷(xiāo)商在市場(chǎng)上處于弱勢(shì)地位，其在遭遇采購(gòu)成本上升時(shí)往往無(wú)法有效轉(zhuǎn)嫁價(jià)格壓力，面臨被規(guī)模更大的企業(yè)擠出市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)。此外，中國(guó)天然氣分銷(xiāo)商在很大程度上依賴國(guó)際市場(chǎng)的進(jìn)口，隨著對(duì)外依存度預(yù)期的進(jìn)一步提高，國(guó)際原油價(jià)格波動(dòng)對(duì)天然氣成本的影響亦日益顯著。原油價(jià)格的不穩(wěn)定可能會(huì)加劇天然氣價(jià)格的波動(dòng)，增加了行業(yè)參與者的經(jīng)營(yíng)負(fù)擔(dān)，壓縮了市場(chǎng)利潤(rùn)空間。這一系列挑戰(zhàn)凸顯了中國(guó)天然氣市場(chǎng)在保障供應(yīng)穩(wěn)2）受制于國(guó)際貿(mào)易環(huán)境。國(guó)際貿(mào)易環(huán)境的動(dòng)態(tài)性對(duì)中國(guó)液化天然氣（LNG）進(jìn)要，直接影響到進(jìn)口來(lái)源的多樣性和能源成本。隨著國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)關(guān)系的波動(dòng)，比如俄鳥(niǎo)間制裁、政策變動(dòng)或是國(guó)際協(xié)議的重組，可能會(huì)導(dǎo)致LNG供應(yīng)性產(chǎn)生影響。同時(shí)，貿(mào)易保護(hù)主義的興起和地緣政治和成本不確定性。中國(guó)在制定能源進(jìn)口策略時(shí)，必須考慮到這些外部風(fēng)險(xiǎn)并采取適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)緩解和多元化供應(yīng)策略，以保障國(guó)家能源安全和市場(chǎng)的平穩(wěn)運(yùn)行。3）天然氣基礎(chǔ)設(shè)施對(duì)比國(guó)際仍滯后。中國(guó)模是連接天然氣的開(kāi)采端和消費(fèi)端的重要條件。雖然全國(guó)性天然氣輸氣干線管網(wǎng)已初步形成規(guī)模，但天然氣長(zhǎng)輸管道系統(tǒng)仍不完善，部分省份及地區(qū)的天然氣長(zhǎng)輸管道尚未覆蓋?，F(xiàn)階段，中國(guó)長(zhǎng)輸管道系統(tǒng)未能覆蓋到海南、西藏等地區(qū)，且超過(guò)20%左右的地級(jí)行政單位和30%左右的縣級(jí)單位仍未接通天然氣管道?？梢?jiàn)，中國(guó)區(qū)域性輸配管網(wǎng)滯后，對(duì)天然氣的輸送造成了限?Frost&Sullivan,2024Page372023年間復(fù)合年均增長(zhǎng)率達(dá)到9.3%。這一顯著的價(jià)格上LNG進(jìn)口合同通常與油價(jià)掛鉤。此外，界上主要的天然氣出口國(guó)，西方對(duì)俄羅斯實(shí)施經(jīng)濟(jì)制裁，包括限制其能源出口，引發(fā)了國(guó)際能源價(jià)格的波動(dòng)由于歐洲對(duì)俄羅斯天然氣的依賴，許多國(guó)家開(kāi)始尋找其他能源供應(yīng)來(lái)源，其中其次，中國(guó)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)帶動(dòng)了能源需求的增長(zhǎng)，尤其是清潔能源的需求。政府推動(dòng)的煤改隨著需求的增加，如果供應(yīng)增長(zhǎng)跟不上，市場(chǎng)價(jià)格自然上漲。同時(shí)，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的資本成本來(lái)源:上海石油天然氣交易中心,Frost&Sullivan?Frost&Sullivan,2024Page38第四章中國(guó)天然氣市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局概覽中國(guó)天然氣產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展完整，在上游勘探生產(chǎn)、中游運(yùn)輸以上游天然氣勘探生產(chǎn)環(huán)節(jié)呈現(xiàn)高度壟斷格局，中國(guó)石油、中國(guó)石化、中國(guó)海油三大央企在2023年貢獻(xiàn)超過(guò)80%的天然氣產(chǎn)量，該類綜合油氣企業(yè)及主要的液態(tài)天然氣進(jìn)口資源。其他市場(chǎng)參與者則主要為廣匯能源、九豐能源、洪通燃?xì)狻⑺{(lán)下游分銷(xiāo)及運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)情況則相對(duì)分散，涉及城鎮(zhèn)燃?xì)?、工業(yè)燃料、化工原料、燃?xì)獍l(fā)電、交通燃料等多個(gè)細(xì)分市場(chǎng)，參與主體主要包括城市燃?xì)夤?、燃?xì)膺\(yùn)營(yíng)商、LNG汽車(chē)加氣站等，整體市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為充分。而在液態(tài)天然氣下游供銷(xiāo)及運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)中，由于銷(xiāo)售覆蓋地域?qū)傩詮?qiáng)，該市場(chǎng)整體競(jìng)爭(zhēng)格局較為分散，頭部十家企業(yè)集中率約為30.4%，市場(chǎng)集中度有待提升。主要下三類：1）全國(guó)能源綜合供應(yīng)商：仍以三大央企為主網(wǎng)及儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施等優(yōu)勢(shì)，該類在天然氣市場(chǎng)具備較高的話語(yǔ)權(quán)及控制權(quán)，并且正通過(guò)下游企業(yè)合作、并購(gòu)等方式拓展全產(chǎn)業(yè)鏈及全國(guó)地域布局，逐步覆蓋從上游油氣的勘探、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)，到關(guān)注，下游分銷(xiāo)、直銷(xiāo)及運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)仍處在拓展階段。?Frost&Sullivan,2024Page392）跨區(qū)域燃?xì)夤?yīng)及運(yùn)營(yíng)企業(yè)：涵蓋所有類別企業(yè)，包括國(guó)企、民營(yíng)、業(yè)，例如中國(guó)燃?xì)狻⑷A潤(rùn)燃?xì)?、昆侖能源、新奧能源、港華燃?xì)獾葹榇淼某鞘腥細(xì)馄髽I(yè)。該類企業(yè)通常具備當(dāng)?shù)鼗蚨鄠€(gè)區(qū)域的燃?xì)鈱I(yíng)權(quán)。另外，部分企業(yè)如昆侖能源、新奧股份、九豐能源等也擁有一定的上游開(kāi)采及進(jìn)口資源，通常具備一定設(shè)施、良好的工程建設(shè)及運(yùn)營(yíng)能力，以及一定的上游議價(jià)能力。3）地方性燃?xì)夤?yīng)及運(yùn)營(yíng)企業(yè)：主要為擁有地方燃?xì)鈱I(yíng)權(quán)的海、北京、重慶、深圳以及各省會(huì)、地縣級(jí)地方國(guó)有燃?xì)夤荆擃惼髽I(yè)多數(shù)專注于本地燃?xì)鈽I(yè)務(wù)。部分企業(yè)如北京市燃?xì)饧瘓F(tuán)有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“北京燃?xì)狻?、廣州燃?xì)饧瘓F(tuán)造、金融服務(wù)、新能源開(kāi)發(fā)等為主營(yíng)業(yè)務(wù)的綜合性國(guó)際能源公司，是中國(guó)主要的油氣生產(chǎn)商和供應(yīng)商之一。截至2023年，公司已完成售網(wǎng)絡(luò)、境內(nèi)外上市的股份制企業(yè)。中國(guó)石化是中國(guó)最大的一體化能源化工公司之一，主要從事石油與天然氣勘探開(kāi)發(fā)、管道運(yùn)輸、銷(xiāo)售；石油煉制、石油化工、煤化工、化纖及其它化工生產(chǎn)與產(chǎn)品銷(xiāo)售、儲(chǔ)運(yùn)；石油、天然氣、石油產(chǎn)品、石油?Frost&Sullivan,2024Page40氣生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)商，中海油主要業(yè)務(wù)為原油和天然氣的勘探、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售，是中國(guó)最大的海上原油及天然氣生產(chǎn)商及全球最大的獨(dú)立油氣勘探及生產(chǎn)集團(tuán)之一。廣匯能源股份有限公司氣”三種資源，同時(shí)也是國(guó)內(nèi)最大的以甲醇和LNG為江西九豐能源股份有限公司九豐能源成立于2008年，是國(guó)內(nèi)專注于燃?xì)猱a(chǎn)分為清潔能源，能源服務(wù)和特殊氣體三個(gè)板塊。其中，清潔能源業(yè)務(wù)是核心主業(yè)，產(chǎn)品主要包氣產(chǎn)業(yè)中、下游板塊，從事投資、建設(shè)、經(jīng)營(yíng)城市與鄉(xiāng)鎮(zhèn)燃?xì)夤艿阑A(chǔ)設(shè)施、儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施和物流系統(tǒng)，輸送天然氣，建設(shè)和經(jīng)營(yíng)天然氣加氣站，開(kāi)發(fā)與應(yīng)用天然氣、液化石油氣相關(guān)技術(shù)。中華潤(rùn)燃?xì)饪毓捎邢薰救A潤(rùn)燃?xì)獬闪⒂?007年，主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)包括天車(chē)船用氣、冷熱電綜合能源、燃?xì)饩C合服務(wù)等，實(shí)現(xiàn)天然氣全產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋。20?Frost&Sullivan,2024Page41行天然氣銷(xiāo)售、液化石油氣銷(xiāo)售、液化天然氣加工與儲(chǔ)運(yùn)、勘探與生產(chǎn)。另外，勘探及生產(chǎn)業(yè)務(wù)還覆蓋哈薩克斯坦共和國(guó)、阿曼蘇丹國(guó)、秘魯共和國(guó)、泰王國(guó)等國(guó)家。2023年底新奧能源控股有限公司新奧能源成立于1992年，是中國(guó)最大的清潔能源多品類清潔能源產(chǎn)品。主要業(yè)務(wù)為在中國(guó)投資、建設(shè)、經(jīng)營(yíng)及管理燃?xì)夤艿阑A(chǔ)設(shè)施、車(chē)船用加氣站及泛能項(xiàng)目，銷(xiāo)售與分銷(xiāo)管道燃?xì)?、液化天然氣及其他多品類能源產(chǎn)品，開(kāi)展能源貿(mào)易港華智慧能源有限公司港華智慧能源有限公司成立于1998年，是一間專的專業(yè)化燃?xì)馔顿Y管理集團(tuán)，主要業(yè)務(wù)涉及下游銷(xiāo)售及經(jīng)銷(xiāo)管道燃?xì)?，包括提供管道燃?xì)?、燃?xì)夤芫W(wǎng)建設(shè)、經(jīng)營(yíng)城市管道氣網(wǎng)、經(jīng)營(yíng)燃?xì)馄?chē)加氣站、以及銷(xiāo)售氣體相關(guān)用具。形成了以終端服務(wù)體系為核心，涵蓋燃?xì)饩?、倉(cāng)儲(chǔ)、輸配、銷(xiāo)售和城市燃?xì)夤芫W(wǎng)建設(shè)等完善的運(yùn)行體北京市燃?xì)饧瘓F(tuán)有限責(zé)任公司?Frost&Sullivan,2024Page42源、增值服務(wù)等領(lǐng)域。在天然氣方面，集團(tuán)是國(guó)內(nèi)最早開(kāi)展截至2023年，國(guó)新能源是山西省內(nèi)最大的天然氣特許經(jīng)營(yíng)權(quán)，負(fù)責(zé)全省天然氣管網(wǎng)的統(tǒng)一規(guī)劃、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)。集團(tuán)），新天綠色能源股份有限公司新天綠能成立于2010年，由股東河北建設(shè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司與河北建投水務(wù)投資有限公司發(fā)起設(shè)立。公司在河北省擁有并運(yùn)營(yíng)天然氣輸配設(shè)施，并通過(guò)天然氣分銷(xiāo)渠道銷(xiāo)售天然陜天然氣是由陜西燃?xì)饧瘓F(tuán)控股，以天然氣長(zhǎng)輸管網(wǎng)建設(shè)運(yùn)營(yíng)為核心，集一體的國(guó)有上市企業(yè)，主要負(fù)責(zé)陜西全省天然氣管網(wǎng)的規(guī)劃、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)管理和下游燃?xì)廨斀刂?023年，貴州燃?xì)馐琴F州省供氣量最大、管網(wǎng)?Frost&Sullivan,2024Page434.3.1中國(guó)跨區(qū)域天然氣分銷(xiāo)及運(yùn)營(yíng)供應(yīng)商市場(chǎng)排名按銷(xiāo)售收入計(jì)，中國(guó)天然氣分銷(xiāo)及運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)中前五大跨區(qū)域供應(yīng)商分為昆侖能源、華潤(rùn)燃?xì)?、新奧能源、中國(guó)燃?xì)?、港華燃?xì)猓s占市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)市場(chǎng)份額124.8%3新奧能源4.0%4446.15港華燃?xì)馐袌?chǎng)前五小計(jì)4.3.2中國(guó)地方性天然氣分銷(xiāo)及運(yùn)營(yíng)供應(yīng)商市場(chǎng)排名按銷(xiāo)售收入計(jì)，中國(guó)天然氣分銷(xiāo)及運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)中前五大地方性供應(yīng)商分為北京燃?xì)狻?guó)新能源、新天綠能、陜天然氣、貴州燃?xì)?，約占市場(chǎng)預(yù)計(jì)市場(chǎng)份額排名市場(chǎng)參與者?Frost&Sullivan,2024Page443新天綠能4陜天在LNG（液化天然氣）行業(yè)中，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)戶的無(wú)縫銜接，對(duì)正處于行業(yè)快速發(fā)展背景下的企業(yè)來(lái)說(shuō)具備較大的戰(zhàn)略意義。首先，企業(yè)可以通過(guò)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)的協(xié)同發(fā)展實(shí)現(xiàn)降本增效，同時(shí)保證資源的穩(wěn)定供應(yīng)。另外，在不同環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)的協(xié)同發(fā)展之下，市場(chǎng)參與者可以減少對(duì)于單一業(yè)務(wù)的依賴，提升市場(chǎng)波動(dòng)和供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)的抵抗能力。而在業(yè)務(wù)發(fā)展上，全產(chǎn)業(yè)覆蓋的企業(yè)可為行業(yè)客戶提供一站式解決方案，有助于企業(yè)建立穩(wěn)固且廣闊的戰(zhàn)略合作網(wǎng)絡(luò)，整體獲得更強(qiáng)的市場(chǎng)影響力以及更高的市場(chǎng)份額。目前，能夠?qū)崿F(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋企業(yè)一般都已積累較豐富的天然氣開(kāi)發(fā)資源、資金儲(chǔ)備、工程建設(shè)及技術(shù)實(shí)力，并具備穩(wěn)定的下游分銷(xiāo)渠道。未來(lái)，在國(guó)家能源轉(zhuǎn)型的大趨勢(shì)下，天然氣將在清潔能源轉(zhuǎn)型、保障能源安全中發(fā)揮重要作用，近中期將加大開(kāi)采生產(chǎn)以滿足能源消費(fèi)增長(zhǎng)和新能源波動(dòng)調(diào)峰需求，中長(zhǎng)期結(jié)合“天然氣+新能源”融合發(fā)展?；诖耍袌?chǎng)主要參與者將加快一體化發(fā)展，擴(kuò)大其業(yè)務(wù)參與度，通過(guò)收購(gòu)、合并及設(shè)立合資企業(yè)等方式拓展版圖。同時(shí)，加強(qiáng)國(guó)內(nèi)外地域覆蓋，通過(guò)如跨國(guó)管道及LNG終端項(xiàng)目建設(shè)等，以滿足全球能源需求的增長(zhǎng)局，發(fā)展可再生能源以滿足清潔能源轉(zhuǎn)型目標(biāo)。?Frost&Sullivan,2024Page45在雙碳目標(biāo)的框架下，中國(guó)的能源結(jié)構(gòu)正逐步轉(zhuǎn)向低碳方向，并加速實(shí)現(xiàn)能源系統(tǒng)的清潔化、低碳化和多元化轉(zhuǎn)型。在這個(gè)過(guò)程中，天然氣由于其清潔和高效的特性，成為國(guó)家重點(diǎn)發(fā)展的化石能源之一。隨著煤改氣政策的實(shí)施，天然氣作為煤炭的替代品，其需求預(yù)計(jì)將持續(xù)增長(zhǎng)。同時(shí)，能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變和下游市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)也將推動(dòng)中國(guó)天然氣消費(fèi)量穩(wěn)步增長(zhǎng)。在這樣的背景下，北京燃?xì)馑{(lán)天的業(yè)務(wù)發(fā)展將迎來(lái)巨大的市場(chǎng)機(jī)遇。北京燃?xì)馐且粋€(gè)有著60余年歷史的國(guó)有企業(yè)，原燃?xì)獗本┤細(xì)庾鳛楸本┤細(xì)馑{(lán)天的最大股東（占權(quán)66.司的支持與信譽(yù)。北京燃?xì)庾鳛橐粋€(gè)有著60余年歷史為北京燃?xì)馑{(lán)天的業(yè)務(wù)拓展提供了強(qiáng)大的后盾和信心。依托于北京燃?xì)獾男刨J資源，北京燃?xì)馑{(lán)天在資金方面具有優(yōu)勢(shì)。這將使北京燃?xì)馑{(lán)天能夠更好地融資并投資于天然氣業(yè)務(wù)的發(fā)展，北京燃?xì)庾鳛橐粋€(gè)在城市天然氣領(lǐng)域有著豐富經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)，將為北京燃?xì)馑{(lán)天提供項(xiàng)目支持和合作機(jī)會(huì)。這包括在天然氣供應(yīng)鏈、用戶服務(wù)等方面的專業(yè)指導(dǎo)和合作，有助于北京燃?xì)鈿饧瘓F(tuán)（天津）訂立天然氣總協(xié)議，據(jù)此，北京燃?xì)馑{(lán)天向北京燃?xì)饧瘓F(tuán)（天津）采購(gòu)天然氣，萬(wàn)噸。此協(xié)議進(jìn)一步確保了北京燃?xì)馑{(lán)天的天然氣供應(yīng)，以