中國電網(wǎng)行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈全景、發(fā)展歷程回顧及市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)

精品研報(bào)·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品電網(wǎng)精品研報(bào)·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品電網(wǎng)智研產(chǎn)業(yè)百科·產(chǎn)業(yè)研究第一站/電網(wǎng)/實(shí)用的產(chǎn)研百科工具電網(wǎng)TOC\o"1-5"\h\z\u一、定義及分類 1二、行業(yè)政策 21、主管部門和監(jiān)管體制 22、行業(yè)相關(guān)政策 2三、行業(yè)壁壘 41、資金壁壘 42、管理壁壘 43、技術(shù)壁壘 4四、發(fā)展歷程 5五、產(chǎn)業(yè)鏈 61、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 62、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析 7（1）許繼電氣股份有限公司 7（2）河南平高電氣股份有限公司 8六、行業(yè)現(xiàn)狀 9七、發(fā)展因素 101、有利因素 10（1）利好政策頻出 10（2）智能電網(wǎng)建設(shè)進(jìn)程加快 10（3）分布式智能電網(wǎng)發(fā)展提速 102、不利因素 10（1）原材料價(jià)格波動(dòng)帶來不利影響 10（2）部分地區(qū)電網(wǎng)配套設(shè)備落后 11（3）農(nóng)村地區(qū)電網(wǎng)設(shè)施尚未完善 11八、競(jìng)爭(zhēng)格局 12九、發(fā)展趨勢(shì) 13一、定義及分類電網(wǎng)是電力系統(tǒng)中各種電壓的變電所及輸配電線路組成的整體，包含發(fā)電、變電、輸電、配電四個(gè)環(huán)節(jié)。其中發(fā)電環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)電能的產(chǎn)生，主要涉及電站的建設(shè)和運(yùn)營；輸電環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)將電能從發(fā)電廠傳輸?shù)接脩簦ǜ邏狠旊娋€路的建設(shè)和運(yùn)營；變電環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)將高壓電轉(zhuǎn)變?yōu)檫m合用戶使用的低壓電，涉及變電站的建設(shè)和運(yùn)營；配電環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)將電能配送到用戶，包括配電網(wǎng)的建設(shè)和運(yùn)營。二、行業(yè)政策1、主管部門和監(jiān)管體制國家發(fā)展和改革委員會(huì)、國家能源局對(duì)電網(wǎng)行業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)宏觀規(guī)劃方面的管理。國家發(fā)展和改革委員會(huì)主要負(fù)責(zé)貫徹新發(fā)展理念，審訂或?qū)徍穗娏π袠I(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和改革發(fā)展相關(guān)重大政策，核準(zhǔn)重大投資項(xiàng)目，實(shí)施宏觀管理和監(jiān)督。國家能源局主要負(fù)責(zé)擬訂能源發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，提出能源體制改革建議，實(shí)施電力監(jiān)管；南方電網(wǎng)和國家電網(wǎng)負(fù)責(zé)制定電網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施。電網(wǎng)行業(yè)全國性的自律組織為中國電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)，主要負(fù)責(zé)提出電力改革和發(fā)展的政策建議，參與電力行業(yè)立法、規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)準(zhǔn)入條件制定，監(jiān)督執(zhí)行行業(yè)規(guī)約，維護(hù)行業(yè)秩序等。2、行業(yè)相關(guān)政策隨著電力行業(yè)技術(shù)發(fā)展和對(duì)電力安全、可靠、綠色、高效等要求越來越高，電網(wǎng)形態(tài)向智能電網(wǎng)轉(zhuǎn)型發(fā)展，國家和有關(guān)部門陸續(xù)制定了一系列的產(chǎn)業(yè)政策支持電力行業(yè)發(fā)展和智能電網(wǎng)建設(shè)。分布式光伏發(fā)電作為一種新型的能源綜合利用方式，對(duì)于我國電網(wǎng)建設(shè)和能源轉(zhuǎn)型有著非常重要的作用。為進(jìn)一步提升電網(wǎng)接納能力，適應(yīng)分布式光伏快速發(fā)展需要，2023年6月，國家能源局出臺(tái)《分布式光伏接入電網(wǎng)承載力及提升措施評(píng)估試點(diǎn)實(shí)施方案》，提出在開展分布式光伏接網(wǎng)工作中，各部門要秉持促進(jìn)發(fā)展、科學(xué)合理等工作原則，開展小范圍試點(diǎn)工作，持續(xù)完善評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，為全面推廣奠定基礎(chǔ)。三、行業(yè)壁壘1、資金壁壘電網(wǎng)項(xiàng)目的實(shí)施需要大量的資金投入，包括設(shè)備采購、軟件開發(fā)、系統(tǒng)集成、安裝調(diào)試、售后服務(wù)等多個(gè)環(huán)節(jié)的資金支出，尤其是對(duì)于一些大型的電網(wǎng)項(xiàng)目，資金需求量更大，只有具備充足資金的企業(yè)才能承擔(dān)。同時(shí)，由于電網(wǎng)項(xiàng)目的投資回收期較長(zhǎng)，且存在一定的風(fēng)險(xiǎn)，使得一些企業(yè)難以獲得銀行等金融機(jī)構(gòu)的貸款支持，增加企業(yè)融資的難度。對(duì)于新進(jìn)入的企業(yè)來說，需要具備充足的資金實(shí)力和融資能力，才能在電網(wǎng)行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展。2、管理壁壘電網(wǎng)項(xiàng)目通常涉及多個(gè)領(lǐng)域的知識(shí)和技術(shù)，需要跨部門、跨領(lǐng)域的協(xié)作，項(xiàng)目管理需要具備高度的組織協(xié)調(diào)和溝通能力，以確保項(xiàng)目的順利進(jìn)行。此外，電網(wǎng)行業(yè)對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量和安全性有非常高的要求，企業(yè)需要建立完善的質(zhì)量管理體系，確保產(chǎn)品的質(zhì)量和安全性，也需要其具備相應(yīng)的質(zhì)量檢測(cè)和認(rèn)證能力。3、技術(shù)壁壘智能電網(wǎng)需要各種智能電力設(shè)備作為支撐，如智能電表、智能傳感器、智能開關(guān)等，這些設(shè)備需要具備高度自動(dòng)化、智能化、安全可靠等特性，對(duì)技術(shù)的要求非常高，對(duì)于新進(jìn)入的企業(yè)，需要具備相應(yīng)的技術(shù)實(shí)力和研發(fā)能力，才能在這個(gè)領(lǐng)域有所突破。此外，智能電網(wǎng)的核心在于數(shù)據(jù)分析，通過收集和分析電網(wǎng)運(yùn)行過程中的各種數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)電網(wǎng)的優(yōu)化運(yùn)行和能源的高效利用，這需要企業(yè)具備強(qiáng)大的數(shù)據(jù)處理和分析能力，能夠?qū)Ａ康臄?shù)據(jù)進(jìn)行分析和挖掘，為決策提供支持。四、發(fā)展歷程我國電網(wǎng)行業(yè)的發(fā)展歷程是一個(gè)不斷演進(jìn)的過程。從解決電能供給不足的問題到大規(guī)模的電網(wǎng)建設(shè)，再到堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)的全面建設(shè)階段，電網(wǎng)的規(guī)模越來越大，智能化程度越來越高，能夠更好地滿足人們對(duì)電力的需求。同時(shí)，能源結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型和升級(jí)也在不斷推動(dòng)著電網(wǎng)行業(yè)的發(fā)展。除此之外，數(shù)字化轉(zhuǎn)型作為電網(wǎng)發(fā)展的重要趨勢(shì)，未來在數(shù)字化、智能化技術(shù)和電網(wǎng)行業(yè)的協(xié)同發(fā)展下，將進(jìn)一步優(yōu)化我國電網(wǎng)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加速推進(jìn)電網(wǎng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)，推動(dòng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。五、產(chǎn)業(yè)鏈1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括發(fā)電設(shè)備和原材料供應(yīng)。其中，發(fā)電設(shè)備是電力生產(chǎn)的核心，包括各種類型的發(fā)電機(jī)組、變壓器、斷路器等。原材料供應(yīng)方面，主要是鋼鐵、銅、鋁等金屬材料，用于制造電網(wǎng)設(shè)備和線路。中國電網(wǎng)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈中游包括電網(wǎng)的建設(shè)和運(yùn)營，涉及輸電、變電、配電等環(huán)節(jié)?，F(xiàn)階段，在5G、AI、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)的持續(xù)賦能下，智能電網(wǎng)得到快速發(fā)展，推動(dòng)我國電力系統(tǒng)多能互補(bǔ)聯(lián)合調(diào)度智能化水平持續(xù)提升。電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈下游包括用電與智能調(diào)度系統(tǒng)，根據(jù)行業(yè)用電性質(zhì)可劃分為工業(yè)用電、商業(yè)服務(wù)用電、居民用電和其他類用電等。未來，電網(wǎng)企業(yè)將持續(xù)加強(qiáng)市場(chǎng)研究和創(chuàng)新，以適應(yīng)市場(chǎng)的變化和滿足用戶的需求。2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析（1）許繼電氣股份有限公司許繼電氣成立于1993年，是我國電力裝備行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)。許繼電氣產(chǎn)品體系不斷完善，現(xiàn)階段企業(yè)的產(chǎn)品主要分為智能變配電系統(tǒng)、直流輸電系統(tǒng)等多個(gè)類別。在智能變配電系統(tǒng)領(lǐng)域，許繼電氣充分利用云計(jì)算、移動(dòng)互聯(lián)等新興信息技術(shù)，為電網(wǎng)等領(lǐng)域提供解決方案和成套設(shè)備，助力電網(wǎng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。在新型電力系統(tǒng)建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)下，許繼電氣堅(jiān)持以創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展，加快推動(dòng)產(chǎn)品和技術(shù)研發(fā)，逐漸形成了以信息化自動(dòng)化控制技術(shù)等三大核心基礎(chǔ)技術(shù)為載體的產(chǎn)業(yè)研發(fā)體系，為企業(yè)的經(jīng)營和發(fā)展提供充足的發(fā)展動(dòng)能。2018-2021年，許繼電氣的研發(fā)費(fèi)用保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，平均增速達(dá)到22%以上，2022年以來，隨著企業(yè)各類研發(fā)項(xiàng)目逐步落地，研發(fā)投入增幅放緩，但仍保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2023年1-9月，許繼電氣研發(fā)費(fèi)用共計(jì)4.95億元，同比增長(zhǎng)10.99%。（2）河南平高電氣股份有限公司平高電氣作為我國重大技術(shù)裝備制造企業(yè)，是全國三大高壓開關(guān)設(shè)備研發(fā)和制造基地之一。公司的經(jīng)營業(yè)務(wù)涵蓋輸配電設(shè)備及核心零部件、智慧電網(wǎng)裝備、電力工程總承包等，其核心業(yè)務(wù)為中壓、高壓、超高壓、特高壓交直流的開關(guān)設(shè)備研發(fā)和生產(chǎn)，產(chǎn)品包括氣體絕緣封閉式組合電器、罐式斷路器、交流隔離接地開關(guān)等多個(gè)品類。2022年以來，平高電氣持續(xù)完善企業(yè)發(fā)展布局，推動(dòng)裝備制造產(chǎn)業(yè)提檔升級(jí)，同時(shí)不斷深化電網(wǎng)高壓開關(guān)業(yè)務(wù)，電網(wǎng)市場(chǎng)新簽合同同比出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，推動(dòng)企業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)銷量止跌回升。2022年平高電氣中低壓及配網(wǎng)板塊的產(chǎn)品銷量同比增長(zhǎng)了7.96%，高壓板塊受市場(chǎng)需求影響出現(xiàn)一定下跌。2023年期間，平高電氣持續(xù)推進(jìn)生產(chǎn)流程數(shù)智化，以及智能化產(chǎn)品的開發(fā)工作，助力企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營提質(zhì)增效。六、行業(yè)現(xiàn)狀在我國能源保供的發(fā)展中，電網(wǎng)占據(jù)著重要的市場(chǎng)地位。國家通過電網(wǎng)合理、高效的配置電力資源，助力實(shí)現(xiàn)電力資源的共享互濟(jì)，電網(wǎng)行業(yè)的發(fā)展，對(duì)于保障電力供應(yīng)、服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)有著重要的現(xiàn)實(shí)意義。為加快電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，近年來，國家和政府持續(xù)推進(jìn)電網(wǎng)工程的發(fā)展，工程投資完成額總體維持較高水平。2023年以來，國家和政府持續(xù)加大電網(wǎng)工程的投資力度，重點(diǎn)投資特高壓和配電網(wǎng)兩大主要方向。在特高壓領(lǐng)域，持續(xù)加強(qiáng)以特高壓直流為主的跨省跨區(qū)輸電，提升新能源大基地的送出效率；在配電網(wǎng)領(lǐng)域，加強(qiáng)配電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)建設(shè)，提升“源荷互動(dòng)”能力，進(jìn)而較好地滿足分布式電源發(fā)展、電動(dòng)汽車接入等方面的市場(chǎng)需求。2023年我國電網(wǎng)工程完成投資5275億元，同比增長(zhǎng)5.4%。七、發(fā)展因素1、有利因素（1）利好政策頻出近年來，隨著新能源占電力能源結(jié)構(gòu)比重的提升以及電網(wǎng)新一代信息技術(shù)的應(yīng)用需求的增長(zhǎng)，國家出臺(tái)一系列政策支持電力行業(yè)發(fā)展和轉(zhuǎn)型升級(jí)，強(qiáng)有力的政策支持和良好的政策環(huán)境對(duì)電網(wǎng)相關(guān)企業(yè)盈利能力和成長(zhǎng)性有著積極的影響。尤其是隨著“2030碳達(dá)峰、2060碳中和”承諾的提出和智能電網(wǎng)的快速發(fā)展，電力能源領(lǐng)域技術(shù)服務(wù)和智能設(shè)備未來的市場(chǎng)容量巨大，發(fā)展前景廣闊。（2）智能電網(wǎng)建設(shè)進(jìn)程加快智能電網(wǎng)領(lǐng)域是國務(wù)院《關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》中規(guī)定的新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)中“重要基礎(chǔ)設(shè)施智能化改造”的組成部分，也是國民經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)快速健康發(fā)展的重點(diǎn)建設(shè)領(lǐng)域。近年來，在數(shù)字化、智能化新興技術(shù)的持續(xù)賦能下，電網(wǎng)加快智能化轉(zhuǎn)型升級(jí)，未來，隨著各企業(yè)不斷加大數(shù)字化技術(shù)探索和應(yīng)用，在行業(yè)利好政策的扶持下，電網(wǎng)行業(yè)將得到快速發(fā)展，加速實(shí)現(xiàn)電網(wǎng)智能化轉(zhuǎn)型。（3）分布式智能電網(wǎng)發(fā)展提速分布式智能電網(wǎng)，也稱微電網(wǎng)，是由分布式電源、儲(chǔ)能裝置、負(fù)荷等多個(gè)設(shè)備組成的小型發(fā)配電系統(tǒng)，是實(shí)現(xiàn)主動(dòng)式配電網(wǎng)的一種有效方式。近兩年來，在清潔能源利用技術(shù)的應(yīng)用下，電網(wǎng)行業(yè)逐漸形成了“大電網(wǎng)”和“分布式”兼容并存的發(fā)展格局，未來，隨著我國分布式智能電網(wǎng)的加速發(fā)展，新能源的利用效率將得到大幅提升，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和生產(chǎn)成本不斷下降，助力行業(yè)形成新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，為行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造更多可能性。2、不利因素（1）原材料價(jià)格波動(dòng)帶來不利影響電網(wǎng)相關(guān)產(chǎn)品的原材料包括儲(chǔ)能電池、儲(chǔ)能各種配件、變壓器、斷路器等。近年來，隨著電網(wǎng)行業(yè)的快速發(fā)展，各企業(yè)為進(jìn)一步搶占市場(chǎng)份額，持續(xù)加大原材料采購力度，致使原材料成本占總成本的比重持續(xù)提升。如果未來出現(xiàn)原材料價(jià)格大幅波動(dòng)，同時(shí)企業(yè)不能及時(shí)有效地將原材料價(jià)格波動(dòng)壓力轉(zhuǎn)移，或通過技術(shù)手段替代其帶來的不利影響，那么就會(huì)對(duì)企業(yè)的毛利率造成較大影響，進(jìn)而影響企業(yè)整體的盈利水平。（2）部分地區(qū)電網(wǎng)配套設(shè)備落后我國現(xiàn)階段主要以大規(guī)模集中開發(fā)、遠(yuǎn)距離輸送的發(fā)展模式為主。風(fēng)電、光伏作為清潔能源，在我國能源結(jié)構(gòu)調(diào)整中扮演著越來越重要的角色。風(fēng)力發(fā)電、光伏發(fā)電大多位于電網(wǎng)末端，經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)，當(dāng)?shù)鼗A(chǔ)設(shè)施建設(shè)較為落后，電網(wǎng)結(jié)構(gòu)普遍比較薄弱。（3）農(nóng)村地區(qū)電網(wǎng)設(shè)施尚未完善隨著我國經(jīng)濟(jì)的平穩(wěn)發(fā)展，人民生活水平也在不斷提升。農(nóng)村居民用電量需求越來越大，冰箱、洗衣機(jī)、空調(diào)、微波爐等各類家用電器逐步進(jìn)入農(nóng)村家庭，在改善居民生活水平的同時(shí)，對(duì)于電力資源的依賴程度也在不斷提升。農(nóng)村電網(wǎng)處于電網(wǎng)體系的末端，存在電網(wǎng)長(zhǎng)期性低壓運(yùn)行的問題，制約了農(nóng)村地區(qū)的發(fā)展。八、競(jìng)爭(zhēng)格局我國電網(wǎng)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)出多元化、層次化的特點(diǎn)，依據(jù)企業(yè)的規(guī)模、技術(shù)實(shí)力、市場(chǎng)份額等，可以分為三個(gè)梯隊(duì)，第一梯隊(duì)主要以國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)等大型央企為主，這類企業(yè)在電網(wǎng)行業(yè)中占據(jù)著主導(dǎo)地位，擁有完善的電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施和龐大的用戶群體，具備較強(qiáng)的市場(chǎng)支配力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。第二梯隊(duì)是地方性電網(wǎng)企業(yè)，如廣東電網(wǎng)、江蘇電網(wǎng)等，這類企業(yè)在區(qū)域內(nèi)擁有較為完善的電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施和一定的市場(chǎng)份額，在各地經(jīng)營