企業(yè)債券發(fā)行承銷協(xié)議

合同模板合同模板/合同模板企業(yè)債券發(fā)行承銷協(xié)議第一章總則第一條協(xié)議背景根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》、《企業(yè)債券發(fā)行與交易管理辦法》等法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方本著平等、自愿、公平、誠(chéng)實(shí)信用的原則，就甲方（發(fā)行人）發(fā)行的企業(yè)債券（以下簡(jiǎn)稱“債券”）由乙方（承銷商）承銷的相關(guān)事宜，達(dá)成如下協(xié)議。第二條協(xié)議主體1.甲方：__________（發(fā)行人全稱）2.乙方：__________（承銷商全稱）第三條協(xié)議范圍1.本協(xié)議所涉及的債券發(fā)行總規(guī)模為人民幣_(tái)___億元，債券期限為_(kāi)___年。2.乙方同意作為甲方本次債券發(fā)行的主承銷商，并承擔(dān)相應(yīng)的承銷責(zé)任。第二章債券發(fā)行第四條發(fā)行方式1.甲方同意采取公開(kāi)方式發(fā)行債券。2.甲方應(yīng)按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所的規(guī)定，及時(shí)披露債券發(fā)行相關(guān)信息。第五條發(fā)行價(jià)格1.債券的發(fā)行價(jià)格由甲乙雙方協(xié)商確定。2.乙方應(yīng)根據(jù)市場(chǎng)情況，合理確定債券的發(fā)行價(jià)格。第六條發(fā)行數(shù)量1.甲方應(yīng)按照約定的發(fā)行規(guī)模，實(shí)際發(fā)行債券的數(shù)量。2.乙方應(yīng)按照約定的發(fā)行規(guī)模，完成債券的承銷任務(wù)。第三章承銷責(zé)任第七條乙方的承銷責(zé)任1.乙方應(yīng)全面履行承銷協(xié)議，確保債券順利發(fā)行。2.乙方應(yīng)對(duì)債券發(fā)行過(guò)程中的相關(guān)問(wèn)題提供專業(yè)建議，并協(xié)助甲方解決。第八條乙方的保密責(zé)任1.乙方應(yīng)對(duì)在債券發(fā)行過(guò)程中獲得的甲方商業(yè)秘密嚴(yán)格保密。2.未經(jīng)甲方同意，乙方不得向第三方披露甲方的商業(yè)秘密。第四章費(fèi)用與支付第九條承銷費(fèi)用1.乙方承銷債券的費(fèi)用由甲乙雙方協(xié)商確定。2.乙方應(yīng)在債券發(fā)行成功后，按照約定向甲方支付承銷費(fèi)用。第十條支付方式1.甲方應(yīng)按照約定，將承銷費(fèi)用支付給乙方。2.支付方式可采用銀行轉(zhuǎn)賬等合法方式。第五章違約責(zé)任第十一條甲方的違約責(zé)任1.甲方未按照約定完成債券發(fā)行的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。2.甲方未按照約定支付承銷費(fèi)用的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。第十二條乙方的違約責(zé)任1.乙方未按照約定完成承銷任務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。2.乙方未按照約定保密甲方商業(yè)秘密的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。第六章?tīng)?zhēng)議解決第十三條爭(zhēng)議解決方式1.本協(xié)議履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，甲乙雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。2.協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第七章附則第十四條協(xié)議的生效、變更和解除1.本協(xié)議自甲乙雙方簽字（蓋章）之日起生效。2.本協(xié)議的變更和解除應(yīng)由甲乙雙方協(xié)商一致，并簽訂書(shū)面協(xié)議。第十五條協(xié)議的終止1.本協(xié)議履行完成后自行終止。2.甲乙雙方提前終止本協(xié)議的，應(yīng)書(shū)面通知對(duì)方。第十六條協(xié)議的解釋權(quán)本協(xié)議的解釋權(quán)歸甲乙雙方共同所有。甲方（發(fā)行人）：__________乙方（承銷商）：__________簽訂日期：____年____月____日以上為《企業(yè)債券發(fā)行承銷協(xié)議》的示例文本，具體內(nèi)容需根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。第二篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導(dǎo)第一章總則第一條協(xié)議背景根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》、《企業(yè)債券發(fā)行與交易管理辦法》等法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方本著平等、自愿、公平、誠(chéng)實(shí)信用的原則，就甲方（發(fā)行人）發(fā)行的企業(yè)債券（以下簡(jiǎn)稱“債券”）由乙方（承銷商）承銷的相關(guān)事宜，達(dá)成如下協(xié)議。為確保甲方權(quán)益，引入第三方主體丙方（擔(dān)保機(jī)構(gòu)）提供擔(dān)保，以增加債券發(fā)行的信用等級(jí)，保障投資者的利益。第二條協(xié)議主體1.甲方：__________（發(fā)行人全稱）2.乙方：__________（承銷商全稱）3.丙方：__________（擔(dān)保機(jī)構(gòu)全稱）第三條協(xié)議范圍1.本協(xié)議所涉及的債券發(fā)行總規(guī)模為人民幣_(tái)___億元，債券期限為_(kāi)___年。2.乙方同意作為甲方本次債券發(fā)行的主承銷商，并承擔(dān)相應(yīng)的承銷責(zé)任。3.丙方同意為甲方本次債券發(fā)行提供擔(dān)保，確保債券的按時(shí)兌付。第二章債券發(fā)行第四條發(fā)行方式1.甲方同意采取公開(kāi)方式發(fā)行債券。2.甲方應(yīng)按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所的規(guī)定，及時(shí)披露債券發(fā)行相關(guān)信息。第五條發(fā)行價(jià)格1.債券的發(fā)行價(jià)格由甲乙雙方協(xié)商確定。2.乙方應(yīng)根據(jù)市場(chǎng)情況，合理確定債券的發(fā)行價(jià)格。第六條發(fā)行數(shù)量1.甲方應(yīng)按照約定的發(fā)行規(guī)模，實(shí)際發(fā)行債券的數(shù)量。2.乙方應(yīng)按照約定的發(fā)行規(guī)模，完成債券的承銷任務(wù)。第三章第三方主體權(quán)益與責(zé)任第七條丙方的權(quán)益1.丙方作為擔(dān)保機(jī)構(gòu)，有權(quán)對(duì)甲方的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行定期審查。2.丙方有權(quán)要求甲方提供必要的財(cái)務(wù)報(bào)表和相關(guān)信息，以確保債券的兌付安全。第八條丙方的責(zé)任1.丙方應(yīng)全面履行擔(dān)保義務(wù)，確保債券按時(shí)兌付。2.丙方應(yīng)對(duì)甲方的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行持續(xù)監(jiān)控，并在發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)及時(shí)通知甲方和乙方。第四章承銷商責(zé)任與限制第九條乙方的承銷責(zé)任1.乙方應(yīng)全面履行承銷協(xié)議，確保債券順利發(fā)行。2.乙方應(yīng)對(duì)債券發(fā)行過(guò)程中的相關(guān)問(wèn)題提供專業(yè)建議，并協(xié)助甲方解決。第十條乙方的限制1.乙方不得在未經(jīng)甲方和丙方同意的情況下，將承銷權(quán)轉(zhuǎn)讓給第三方。2.乙方在承銷過(guò)程中，不得損害甲方和丙方的合法權(quán)益。第五章費(fèi)用與支付第十一條承銷費(fèi)用1.乙方承銷債券的費(fèi)用由甲乙雙方協(xié)商確定。2.乙方應(yīng)在債券發(fā)行成功后，按照約定向甲方支付承銷費(fèi)用。第十二條擔(dān)保費(fèi)用1.丙方提供擔(dān)保的費(fèi)用由甲乙雙方協(xié)商確定。2.甲方應(yīng)在債券發(fā)行成功后，按照約定向丙方支付擔(dān)保費(fèi)用。第六章違約責(zé)任第十三條甲方的違約責(zé)任1.甲方未按照約定完成債券發(fā)行的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。2.甲方未按照約定支付承銷費(fèi)用的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。第十四條乙方的違約責(zé)任1.乙方未按照約定完成承銷任務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。2.乙方未按照約定保密甲方商業(yè)秘密的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。第十五條丙方的違約責(zé)任1.丙方未按照約定履行擔(dān)保義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。2.丙方未按照約定監(jiān)控甲方財(cái)務(wù)狀況的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。第七章甲方權(quán)益保障第十六條甲方的權(quán)利1.甲方有權(quán)要求乙方按照約定完成承銷任務(wù)。2.甲方有權(quán)要求丙方履行擔(dān)保義務(wù)，確保債券按時(shí)兌付。第十七條甲方的利益保障1.甲方有權(quán)要求乙方提供承銷進(jìn)度報(bào)告，并及時(shí)處理乙方在承銷過(guò)程中遇到的問(wèn)題。2.甲方有權(quán)要求丙方定期提供擔(dān)保情況報(bào)告，并及時(shí)處理?yè)?dān)保過(guò)程中遇到的問(wèn)題。第八章?tīng)?zhēng)議解決第十八條爭(zhēng)議解決方式1.本協(xié)議履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，甲乙雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。2.協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第九章附則第十九條協(xié)議的生效、變更和解除1.本協(xié)議自甲乙雙方簽字（蓋章）之日起生效。2.本協(xié)議的變更和解除應(yīng)由甲乙雙方協(xié)商一致，并簽訂書(shū)面協(xié)議。第二十條協(xié)議的終止1.本協(xié)議履行完成后自行終止。2.甲乙雙方提前終止本協(xié)議的，應(yīng)書(shū)面通知對(duì)方。第二十一條協(xié)議的解釋權(quán)本協(xié)議的解釋權(quán)歸甲乙雙方共同所有。甲方（發(fā)行人）：__________乙方（承銷商）：__________丙方（擔(dān)保機(jī)構(gòu)）：__________簽訂日期：____年____月____日第五篇第三方介入的意義和目的通過(guò)引入第三方主體丙方（擔(dān)保機(jī)構(gòu)）提供擔(dān)保，本協(xié)議旨在確保甲方債券發(fā)行的順利進(jìn)行，提高投資者信心，增加債券的市場(chǎng)吸引力。丙方的介入為債券發(fā)行提供了額外的信用保障，有助于降低發(fā)行成本，擴(kuò)大發(fā)行規(guī)模。同時(shí)，丙方的監(jiān)督和審查作用有助于規(guī)范甲方的財(cái)務(wù)行為，提升甲方的財(cái)務(wù)管理水平。第六篇甲方為主導(dǎo)的目的和意義在本協(xié)議中，甲方