艾瑞咨詢：2023年協(xié)同辦公行業(yè)研究報(bào)告

中國(guó)協(xié)同辦公行業(yè)研究報(bào)告艾瑞咨詢摘要艾瑞咨詢隨著工作模式恢復(fù)，企業(yè)對(duì)協(xié)同辦公的需求從滿足協(xié)作過程中的調(diào)用內(nèi)容、提升企業(yè)管理與員工工作效率升級(jí)。在此過程中，員工更加關(guān)注辦公體驗(yàn)、并基于用戶使用慣性進(jìn)行調(diào)用2）產(chǎn)品平臺(tái)化提升集成能力，同時(shí)解填補(bǔ)企業(yè)少量增量需求和存量替換需求3）通過軟硬件結(jié)合，增加產(chǎn)品功能厚度及協(xié)同辦公已完成概念上的市場(chǎng)教育，賽道整體進(jìn)入成熟期，2021年市場(chǎng)且增速逐年放緩。同時(shí)，云轉(zhuǎn)型是國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)發(fā)展共同方向，轉(zhuǎn)云過也會(huì)使短期內(nèi)行業(yè)增速產(chǎn)生波動(dòng)。未來。協(xié)同辦公廠商會(huì)更多地將重心放在在廠商經(jīng)營(yíng)過程中，資金充裕、企業(yè)發(fā)展步入發(fā)展期后半程的協(xié)同辦公廠商可以嘗試通過小額收購(gòu)?fù)瓿晒δ芑蚣夹g(shù)升級(jí)，對(duì)功能性研發(fā)需求和技術(shù)性研發(fā)需求進(jìn)行優(yōu)先級(jí)排序也能減少非必要性研發(fā)支出。對(duì)于產(chǎn)品模塊化的垂直型廠商而言，產(chǎn)品相對(duì)成熟后通過來源：艾瑞咨詢研究院結(jié)合融云專家訪談自主研究及?2023.2iResearchInc.?2023.2iResearchInc協(xié)同對(duì)象：需要2個(gè)及以上員工研究范疇界定協(xié)同對(duì)象：需要2個(gè)及以上員工辦公范疇：處理員工所承擔(dān)的公司業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)、管辦公研究主體：為辦公中需要進(jìn)行協(xié)同的場(chǎng)景提供支撐的數(shù)字化軟件或軟硬件結(jié)合的解研究主體：為辦公中需要進(jìn)行協(xié)同的場(chǎng)景提供支撐的數(shù)字化軟件或軟硬件結(jié)合的解需求篇：協(xié)同辦公供需動(dòng)態(tài)需求篇：協(xié)同辦公供需動(dòng)態(tài)廠商篇：協(xié)同廠商經(jīng)營(yíng)與發(fā)展廠商篇：協(xié)同廠商經(jīng)營(yíng)與發(fā)展2實(shí)踐篇：廠商的業(yè)務(wù)布局與案例實(shí)踐篇：廠商的業(yè)務(wù)布局與案例3>帶來辦公模式的轉(zhuǎn)變進(jìn)而演變出混合辦公形式；>協(xié)同辦公產(chǎn)品在企業(yè)中的定位由溝通工具轉(zhuǎn)為拉通平臺(tái)和效率功率；>整合企業(yè)原本的辦公系>帶來辦公模式的轉(zhuǎn)變進(jìn)而演變出混合辦公形式；>協(xié)同辦公產(chǎn)品在企業(yè)中的定位由溝通工具轉(zhuǎn)為拉通平臺(tái)和效率功率；>整合企業(yè)原本的辦公系統(tǒng)及硬件設(shè)備，構(gòu)建數(shù)字化的、線上線下一體滿足遠(yuǎn)程辦公中高頻場(chǎng)景需求的賽道發(fā)展迅速，企業(yè)用戶對(duì)產(chǎn)品的價(jià)值評(píng)估也更側(cè)重于易用性、性價(jià)比。但隨著生產(chǎn)生活5企業(yè)以高效為目標(biāo)，員工以體驗(yàn)為標(biāo)準(zhǔn)，催生混合協(xié)同辦公行業(yè)發(fā)展的底層動(dòng)力是經(jīng)濟(jì)水平、企業(yè)管理模式和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)展，新冠疫情只是短期內(nèi)帶來突破性協(xié)作需求，但是在團(tuán)隊(duì)管理、業(yè)務(wù)內(nèi)容傳遞、辦公硬件設(shè)備統(tǒng)籌等方面仍有待提升，企業(yè)以效率提升為目標(biāo)，而員之外也會(huì)關(guān)注辦公體驗(yàn)、創(chuàng)造性與便捷性，從而產(chǎn)生從PC端向雙端整合的室家家6協(xié)同辦公產(chǎn)品的迭代方向（1/4）人人數(shù)數(shù)場(chǎng)場(chǎng) 7協(xié)同辦公產(chǎn)品的迭代方向（2/4）進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈上下游伙伴的聯(lián)系。對(duì)廠商而言，平臺(tái)化指增強(qiáng)開放性，以平臺(tái)形式基礎(chǔ)功能（IM為主）廠商將基礎(chǔ)產(chǎn)品解耦成 8……通過軟硬件結(jié)合，增加產(chǎn)品功能厚度及物理議和辦公場(chǎng)景中，加入更多硬件以降低會(huì)議噪音、提升會(huì)議協(xié)同性業(yè)和辦公園區(qū)開始對(duì)物理辦公環(huán)境進(jìn)行智能化改造，讓企業(yè)在保持辦公靈活性的同時(shí)，提升員工辦公舒適度，從而……?2023.2iResearchInc企辦公產(chǎn)品信創(chuàng)更替進(jìn)程安全和信創(chuàng)協(xié)同辦公產(chǎn)品的迭代方向（4/4）企辦公產(chǎn)品信創(chuàng)更替進(jìn)程安全和信創(chuàng)年政企數(shù)智辦公平臺(tái)將以20%的復(fù)合增速持續(xù)增長(zhǎng)。在此環(huán)境下，協(xié)同辦公產(chǎn)品對(duì)數(shù)據(jù)安全的保障能力、務(wù)流程細(xì)則（試行）》規(guī)劃》《武漢市加快推進(jìn)武漢云建設(shè)實(shí)施方案的通知》14.4%17.7%18.9%22.1%21.2%20.4%17.7%中國(guó)協(xié)同辦公市場(chǎng)規(guī)模艾瑞咨詢部分本地部署類軟件的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施受到限制，2021年市場(chǎng)增速相比2020年有所放緩。整體上看，協(xié)同辦公已完成概念上的需求篇：協(xié)同辦公供需動(dòng)態(tài)需求篇：協(xié)同辦公供需動(dòng)態(tài)廠商篇：協(xié)同廠商經(jīng)營(yíng)與發(fā)展廠商篇：協(xié)同廠商經(jīng)營(yíng)與發(fā)展2實(shí)踐篇：廠商的業(yè)務(wù)布局與案例實(shí)踐篇：廠商的業(yè)務(wù)布局與案例3國(guó)內(nèi)外協(xié)同辦公發(fā)展差異艾瑞咨詢疫情為協(xié)同辦公市場(chǎng)帶來小幅增長(zhǎng)動(dòng)力，同時(shí)受部分海外企業(yè)試行混合辦公的影響，未來5年全球協(xié)同辦公市場(chǎng)增速穩(wěn)定但2023年1月表現(xiàn)相對(duì)穩(wěn)定。整體上看，導(dǎo)致中美協(xié)同辦公廠商市值差異的主要原因有1）使用者意識(shí)形態(tài)：國(guó)內(nèi)企業(yè)付費(fèi)意愿與產(chǎn)品使用習(xí)慣存在差異讓廠商營(yíng)收有差距2）廠商生態(tài)邏輯：國(guó)內(nèi)垂直型協(xié)同辦公廠商尚處在用戶意識(shí)2018-2027年全球企業(yè)協(xié)同辦公市場(chǎng)規(guī)模2020-2023年中美部分協(xié)同辦公上市廠商市值變化同比增長(zhǎng)率（%） 市場(chǎng)規(guī)模（億美元）?2023.2iResearchIncAtlassianAtlassian海外廠商國(guó)國(guó)內(nèi)廠商股票市值（億元人民幣）?2023.2iResearchInc艾瑞咨詢2022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023Q2訂閱收入占比（%）維護(hù)收入占比（%）其他收入占比（%）國(guó)內(nèi)廠商經(jīng)營(yíng)思路：薪酬與產(chǎn)出艾瑞咨詢銷售費(fèi)用仍保持10%以上增速。從部分已上市協(xié)同辦公廠商的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)上看，員工薪酬增長(zhǎng)與其帶來的隱性成--整體離職率（%）--主動(dòng)離職率（%）?2023.2iResearchInc?2023.2iResearchInc ? ?國(guó)內(nèi)廠商經(jīng)營(yíng)思路：研發(fā)回報(bào)（1/2）艾瑞咨詢創(chuàng)新性研發(fā)成果的不確定是廠商研發(fā)難規(guī)避的“系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)”金山辦公金山辦公泛微網(wǎng)絡(luò)致遠(yuǎn)互聯(lián)億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)I研發(fā)費(fèi)用遞增與成果不確定性增加廠商生存壓力?2023.2iResearchInc?2023.2iResearchInc?2023.2iResearchInc對(duì)功能性和技術(shù)性需求進(jìn)行優(yōu)先級(jí)排序，針模式，因此垂直型廠商在敲定研發(fā)方向前需要投入大量經(jīng)費(fèi)用于市場(chǎng)調(diào)研和需求勘測(cè)。綜合型協(xié)戶個(gè)性化服務(wù)中沉淀通用需求作為研發(fā)方向。從研發(fā)方向上看，>互聯(lián)網(wǎng)廠商的挑戰(zhàn)在于轉(zhuǎn)變大型企業(yè)>嘗試從平臺(tái)、生態(tài)、低代碼的角度突>小型企業(yè)/團(tuán)隊(duì)更注重需求導(dǎo)>互聯(lián)網(wǎng)廠商的挑戰(zhàn)在于轉(zhuǎn)變大型企業(yè)>嘗試從平臺(tái)、生態(tài)、低代碼的角度突>小型企業(yè)/團(tuán)隊(duì)更注重需求導(dǎo)>決策者成為企業(yè)管理者后，思路轉(zhuǎn)為更關(guān)注經(jīng)濟(jì)效益、從以價(jià)格優(yōu)勢(shì)打開市場(chǎng)到推進(jìn)轉(zhuǎn)化與盈利，流量不同類型的協(xié)同辦公廠商因其基因和業(yè)務(wù)特點(diǎn)的不同，商業(yè)化策略的選擇也存在明顯差異：OA廠商深耕辦公領(lǐng)域多年，?2023.2iResearchInc國(guó)內(nèi)廠商經(jīng)營(yíng)思路：渠道選擇（1/2）2020-2021年部分協(xié)同辦公廠商銷售模式對(duì)比協(xié)同辦公廠商銷 ?2023.2iResearchInc國(guó)內(nèi)廠商經(jīng)營(yíng)思路：渠道選擇（2/2）產(chǎn)品模塊化的垂直型廠商更有機(jī)會(huì)通過應(yīng)用除了直銷和分銷，生態(tài)合作也是協(xié)同辦公廠商提升技術(shù)和資源競(jìng)爭(zhēng)力、間接促銷的同辦公廠商在模塊化產(chǎn)品成熟后加入集成商或平臺(tái)型廠商的應(yīng)用生態(tài)中，獲取技術(shù)資源或客戶資源傾斜。對(duì)于發(fā)覆蓋了大部分存量市場(chǎng)。此外，以泛微、致遠(yuǎn)為首的OA廠商也建立了以利用垂直廠商的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，提升客戶使用體驗(yàn)，減少研發(fā)投入；給付基礎(chǔ)能力，提升客戶應(yīng)用選擇自主權(quán)，優(yōu)和平臺(tái)的客戶資源提升調(diào)用平臺(tái)基礎(chǔ)能力補(bǔ)充部分技術(shù)短版主要出海形式：直接面向海外個(gè)人和組織，主要出海形式：直接面向海外個(gè)人和組織，主要出海形式：跟隨主要客戶業(yè)務(wù)拓展而出海境外收入（萬元）?2023.2iResearchInc?2023.2iResearchInc如借助伴生出海和參與產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)作進(jìn)行市場(chǎng)滲透；新興市場(chǎng)中從生活側(cè)進(jìn)因素影響，國(guó)內(nèi)產(chǎn)品出海容易 差異對(duì)比國(guó)內(nèi)企業(yè) 需求篇：協(xié)同辦公供需動(dòng)態(tài)需求篇：協(xié)同辦公供需動(dòng)態(tài)廠商篇：協(xié)同廠商經(jīng)營(yíng)與發(fā)展廠商篇：協(xié)同廠商經(jīng)營(yíng)與發(fā)展2實(shí)踐篇：廠商的業(yè)務(wù)布局與案例實(shí)踐篇：廠商的業(yè)務(wù)布局與案例3提供底層云資源，提供底層云資源，F(xiàn)ilez%百度網(wǎng)盤企業(yè)版lworktileCO騰訊企業(yè)郵明道云◎小魚易連yealinkl億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)nur?企業(yè)微信飛書注釋：大部分垂直型協(xié)同辦公廠商的產(chǎn)品功能垂直型廠商發(fā)展優(yōu)勢(shì)及發(fā)展機(jī)遇安全性：信創(chuàng)適配：功能廣度：功能深度：標(biāo)準(zhǔn)化程度：生態(tài)聚合：安全性：信創(chuàng)適配：功能廣度：功能深度：標(biāo)準(zhǔn)化程度：生態(tài)聚合：存取看搜連接人和系統(tǒng)文件流程審批組織內(nèi)外分享沉淀企業(yè)資產(chǎn)億方云存取看搜連接人和系統(tǒng)文件流程審批組織內(nèi)外分享沉淀企業(yè)資產(chǎn)360億方云是中國(guó)企業(yè)級(jí)知識(shí)安全管理與協(xié)作專業(yè)服務(wù)商，為企事業(yè)單位打造文檔云、大數(shù)據(jù)平臺(tái)、人工智能三大產(chǎn)品能資產(chǎn)，提升企業(yè)內(nèi)外部協(xié)同效率，保障數(shù)據(jù)安全及風(fēng)險(xiǎn)管控。作為協(xié)同辦公領(lǐng)域的頭部廠商，360億方云全面覆蓋ToB產(chǎn)品架構(gòu)：基于4大能力，覆蓋3大賽道44百份版本可追溯多任務(wù)批量下載120+百份版本可追溯多任務(wù)批量下載120+億方云艾瑞咨詢360億方云擁有公有云、混合云和專有云解決方案，全方位解決企事業(yè)單位不同時(shí)期、不同場(chǎng)景的挑同辦公領(lǐng)域多年的技術(shù)積累，推出歸檔大空間、360密盤一體機(jī)、融合文檔、文件模板庫(kù)等特色產(chǎn)品能力，滿足企業(yè)日益多樣化及不斷增長(zhǎng)的云上辦公需求。未來360億方云一方面會(huì)強(qiáng)化360集團(tuán)內(nèi)部合作，深挖內(nèi)容價(jià)值，并將內(nèi)容轉(zhuǎn)化為知 企業(yè)員工業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)云盤文件協(xié)作消息 核心優(yōu)勢(shì) ?2023.2iResearchInc綜合型廠商發(fā)展優(yōu)勢(shì)及發(fā)展機(jī)遇綜合型協(xié)同辦公廠商可按背景分為系統(tǒng)集成商、OA廠商、移動(dòng)辦公廠商、數(shù)據(jù)安全廠商、互聯(lián)網(wǎng)通信廠商等，這些廠商定制、安全性高、辦公屬性強(qiáng)的特點(diǎn)，適合個(gè)性化需求多、辦公數(shù)據(jù)沉淀多、流程與權(quán)限管理復(fù)雜、安全與信創(chuàng)適配要求廠商大多能滿足客戶對(duì)流程管理、權(quán)限管理、安全產(chǎn)品以跨部門信息傳達(dá)為核心，相對(duì)重“辦公”，輕“協(xié)同”…信創(chuàng)“政務(wù)通” 腦…信創(chuàng)“政務(wù)通” 腦>全面信創(chuàng)適配：已適配最新龍芯LoongArch架構(gòu)、達(dá)夢(mèng)、麒麟、統(tǒng)信等最新360織語是奇虎360旗下主打安全、私有化部署的數(shù)字化協(xié)作管理平臺(tái)，以即時(shí)通訊及協(xié)同門戶為核心，全面整合業(yè)務(wù)協(xié)轉(zhuǎn)型挑戰(zhàn)。在政企信創(chuàng)和數(shù)字化轉(zhuǎn)型“齊頭并進(jìn)”的當(dāng)下，360織語更以“極致連接、深度融合、閉環(huán)協(xié)作、安全可控”一站式協(xié)同一站式協(xié)同（AnyOne、Anytime、Anywhere、AnyDevice）客戶端SDK 針對(duì)大型政企組織復(fù)雜業(yè)務(wù)場(chǎng)景，基于360織語數(shù)字化協(xié)作管理平臺(tái)的多維產(chǎn)品能力矩陣，結(jié)合全面的協(xié)同產(chǎn)品能力、極致的開放融合能力和全方位的安全保障能力，形成了面向政府、金融、航空、軍工、能源、制造、教育、統(tǒng)一門戶統(tǒng)一門戶、即時(shí)通訊、統(tǒng)一待辦、視頻會(huì)議、文件中心、大組織通訊錄、應(yīng)低代碼平臺(tái)、客戶端SDK、服務(wù)端API、小程序框架、機(jī)器人、安全加固、運(yùn)維管理...需求篇：協(xié)同辦公供需動(dòng)態(tài)需求篇：協(xié)同辦公供需動(dòng)態(tài)廠商篇：協(xié)同廠商經(jīng)營(yíng)與發(fā)展廠商篇：協(xié)同廠商經(jīng)營(yíng)與發(fā)展2實(shí)踐篇：廠商的業(yè)務(wù)布局與案例實(shí)踐篇：廠商的業(yè)務(wù)布局與案例3‘基于IM和會(huì)議進(jìn)‘基于IM和會(huì)議進(jìn)趨勢(shì)1——權(quán)責(zé)靈活與全鏈協(xié)同艾瑞咨詢