探謀（TMO）：2024年?yáng)|南亞新能源應(yīng)用產(chǎn)品電商行業(yè)市場(chǎng)洞察報(bào)告

TMO電商行業(yè)洞察34東南亞新能源應(yīng)用產(chǎn)品-六國(guó)市場(chǎng)份額5東南亞新能源應(yīng)用產(chǎn)品-細(xì)分市場(chǎng)6東南亞新能源應(yīng)用產(chǎn)品-TOP10品牌7東南亞新能源應(yīng)用產(chǎn)品-價(jià)格區(qū)間83從2022年12月起，TMOGroup開(kāi)始發(fā)布一系列東南亞電子商務(wù)不同行業(yè)的洞察報(bào)告，分析該行業(yè)產(chǎn)品在各國(guó)的銷售情況，如美妝、家電、保健品等。我們之后會(huì)研究更多熱門(mén)行業(yè)和類目，敬請(qǐng)期待！方法論：TMOGroup的專家團(tuán)隊(duì)以從東南亞主要電商平臺(tái)Shopee和Lazada上采集的第一手?jǐn)?shù)據(jù)為基礎(chǔ)，采用多種專業(yè)化的分析方法為讀者提供有價(jià)值的市場(chǎng)洞見(jiàn)。貨幣價(jià)值：關(guān)于本報(bào)告中涉及的定價(jià)和貨幣信息，以當(dāng)?shù)刎泿艑?duì)應(yīng)的美金金額作為分析的基準(zhǔn)。請(qǐng)注意本報(bào)告僅供市場(chǎng)參考之用，本公司對(duì)報(bào)告中數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和觀點(diǎn)不承擔(dān)任何實(shí)質(zhì)法律責(zé)任。市場(chǎng)掃描與調(diào)研對(duì)不同市場(chǎng)進(jìn)行一個(gè)初步掃描，定義您在目標(biāo)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，選擇行業(yè)數(shù)據(jù)定制幫助您了解不斷變化的消費(fèi)者偏好和需求趨勢(shì)，以及不斷發(fā)展的行業(yè)為您制定短期/中期和長(zhǎng)期的市場(chǎng)進(jìn)東南亞是全球能源需求最旺盛的地區(qū)之—。根據(jù)國(guó)際能源署(IEA)預(yù)測(cè),2050年?yáng)|南亞地區(qū)的能源需求預(yù)計(jì)增加2倍。這主要是因?yàn)闁|南亞高度依賴化石燃料,未來(lái)可能面臨價(jià)格波動(dòng)和供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)。因此,各國(guó)陸續(xù)出臺(tái)了相關(guān)政策,鼓勵(lì)與支持低碳能源轉(zhuǎn)型。TMO參考新能源行業(yè)分類和電子商務(wù)市場(chǎng)類目,將東南亞線上市場(chǎng)銷售的新能源應(yīng)用產(chǎn)品分為以下四個(gè)主要的大類:2.太陽(yáng)能產(chǎn)品4.鋰電池本市場(chǎng)洞察報(bào)告主要對(duì)以上四大細(xì)分市場(chǎng)進(jìn)行研究分析。不屬于這四類的產(chǎn)品,暫未納入本報(bào)告的重點(diǎn)分析范疇。新能源應(yīng)用產(chǎn)品品類細(xì)分類目電動(dòng)交通工具及其充電設(shè)備太陽(yáng)能熱水器、太陽(yáng)能燈具、太陽(yáng)能風(fēng)扇、太陽(yáng)能電池板/充電器等太陽(yáng)能產(chǎn)品車載LED燈與顯示屏、室內(nèi)LED電動(dòng)交通工具及其充電設(shè)備太陽(yáng)能熱水器、太陽(yáng)能燈具、太陽(yáng)能風(fēng)扇、太陽(yáng)能電池板/充電器等太陽(yáng)能產(chǎn)品車載LED燈與顯示屏、室內(nèi)LED燈與顯示屏、戶外LED燈與顯示屏鋰電池鋰電池?cái)?shù)據(jù)時(shí)間：2024年4?44印度尼西亞新加坡TMO洞察:TMO洞察:.2024年4月,我們估算東南亞六國(guó)Shopee和Lazada平臺(tái)新能源應(yīng)用產(chǎn)品的市場(chǎng)總規(guī)模約為6.8億美元。(本報(bào)告中的所有估算均以月度銷售額給出).分不同國(guó)家看,泰國(guó)的新能源應(yīng)用產(chǎn)品市場(chǎng)份額最高,約占36%,是東南亞六國(guó)中最大的細(xì)分市場(chǎng)。菲律賓以約25%的市場(chǎng)份額位列第二,兩個(gè)國(guó)家的市場(chǎng)份額合計(jì)超過(guò)60%,新能源應(yīng)用產(chǎn)品需求較為旺盛。東南亞各國(guó)的銷售額占比新加坡新能源應(yīng)用產(chǎn)品數(shù)據(jù)時(shí)間：2024年4?55TMO洞察:和新加坡較為相似，新能源應(yīng)用產(chǎn)品市場(chǎng)均被LED燈與顯示屏主導(dǎo)，該品類在?太陽(yáng)能產(chǎn)品在泰國(guó)和菲律賓銷售表現(xiàn)出色。今年4月，兩國(guó)的太陽(yáng)能產(chǎn)品在 新能源應(yīng)用產(chǎn)品細(xì)分市場(chǎng)60%22%5%LED燈與顯示屏太陽(yáng)能產(chǎn)品w電動(dòng)交通工具及其充電設(shè)備.鋰電池新加坡新加坡數(shù)據(jù)時(shí)間：2024年4? 所屬國(guó)家123456789TMO洞察:?整體上看，在Shopee和Lazada上，東南亞新能源應(yīng)用產(chǎn)品尚未具有絕對(duì)市場(chǎng)統(tǒng)治力的品牌，前十品牌的市場(chǎng)份額均未超過(guò)5%，品牌集中度較低，可見(jiàn)東南亞消費(fèi)者對(duì)新能源應(yīng)用產(chǎn)品的品牌需求較為多元。?來(lái)自美國(guó)的品牌HONDA是該賽道的冠軍品牌，排名第二和第三的品牌分別是來(lái)自荷蘭的Philips和來(lái)自韓國(guó)的Samsung。?歐美品牌較受東南亞消費(fèi)者青睞。此外，亞洲品牌銷售表現(xiàn)也比較亮眼，中國(guó)品牌小米獲得第四名，韓國(guó)、日本、以及本土印尼品牌均分別占據(jù)了暢銷榜TOP10中的2個(gè)席位。數(shù)據(jù)時(shí)間：2024年4?77價(jià)格范圍(美元)價(jià)格范圍(美元)按價(jià)格范圍和國(guó)家/地區(qū)劃分的東南亞新能源應(yīng)用產(chǎn)品市場(chǎng)銷售額新加坡TMO洞察:新能源應(yīng)用產(chǎn)品整體價(jià)格略高。就東南亞六國(guó)總體而言，100-200美元的新能源應(yīng)用產(chǎn)品最暢銷，創(chuàng)造了近30%的銷售額；其次是50-100美元的產(chǎn)品，產(chǎn)生了近20%不同國(guó)家消費(fèi)者對(duì)新能源應(yīng)用產(chǎn)品的價(jià)格敏感度不同：?越南消費(fèi)者普遍偏好價(jià)格低廉的產(chǎn)品，5-10美元的產(chǎn)品銷售額最高，占比超過(guò)4成，是東南亞六個(gè)國(guó)家中，在新能源應(yīng)用產(chǎn)品上購(gòu)買單價(jià)最低的國(guó)家。?菲律賓消費(fèi)者青睞單價(jià)適中的產(chǎn)品，最暢銷的新能源應(yīng)用產(chǎn)品價(jià)格區(qū)間在20-50美元之間。馬來(lái)西亞銷售額最高的價(jià)格區(qū)間集中于50-100美元。?新加坡、印尼和泰國(guó)消費(fèi)者在單價(jià)偏高的新能源應(yīng)用產(chǎn)品方面銷售額表現(xiàn)亮眼。單價(jià)在100美元以上的產(chǎn)品都產(chǎn)生了45%以上的銷售額。值得注意的是，新加坡的價(jià)格區(qū)間分布相對(duì)均衡，平價(jià)、中等價(jià)位、高端價(jià)位均產(chǎn)生了一定銷售額。這可能是因?yàn)樾录悠孪M(fèi)者相對(duì)于價(jià)格，更關(guān)注產(chǎn)品的實(shí)用性與質(zhì)量。88東南亞各國(guó)的市場(chǎng)份額10.0%新加坡LEDLED燈與顯示屏22.8%29.0%TMO洞察:?從各國(guó)LED燈與顯示屏的市場(chǎng)份額看，菲律賓在Shopee和Lazada平臺(tái)的銷售額占比最高，數(shù)據(jù)時(shí)間：2024年4?TMO洞察:TMO洞察:從LED燈與顯示屏的細(xì)分品類看，室內(nèi)LED燈與顯示屏占據(jù)主要市場(chǎng)份額，在Shopee和Lazada上的銷售額占比約為95%。?東南亞六個(gè)國(guó)家較為類似，消費(fèi)者普遍傾向于購(gòu)買室內(nèi)LED燈與顯示屏，這一品類在各國(guó)的銷售額占比均達(dá)到85%以上，市場(chǎng)份額遠(yuǎn)超車載和戶外類LED燈與顯?與其他國(guó)家相比，印尼消費(fèi)者對(duì)車載LED燈與顯示屏的興趣相對(duì)較高。今年4月，車載LED燈與顯示屏在Shopee和Lazada印尼站的銷售額合計(jì)約占12%，在六國(guó)中位名列第一。 94.7%室內(nèi)LED燈與顯示屏車載LED燈與顯示屏戶外LED燈與顯示屏新加坡新加坡數(shù)據(jù)時(shí)間：2024年4? 所屬國(guó)家123456789TMO洞察:?整體上看，東南亞LED燈與顯示屏市場(chǎng)尚未出現(xiàn)擁有絕對(duì)市場(chǎng)統(tǒng)治力的品牌，前十品牌的市場(chǎng)份額均未超過(guò)5%，品牌集中度較低。?歐美品牌較受東南亞消費(fèi)者青睞。來(lái)自美國(guó)的品牌HONDA該賽道的z冠軍品牌，排名第二和第三的品牌分別是來(lái)自荷蘭的Philips和來(lái)自韓國(guó)的Samsung。?亞洲品牌銷售表現(xiàn)也較為出色，共有7個(gè)亞洲品牌進(jìn)入銷售額TOP10榜單，其中中國(guó)品牌小米位列第五，印尼本土品牌POLYTRON、數(shù)據(jù)時(shí)間：2024年4?123123所屬國(guó)家1212Xiaomi0.79%312所屬國(guó)家15.72%23.08%3SAMSUNG2.37%新加坡TMO洞察:東南亞六國(guó)的LED燈與顯示屏市場(chǎng)的品牌集中度相對(duì)較低，五個(gè)國(guó)家的領(lǐng)先品牌市場(chǎng)份額均低于10%。中國(guó)品牌表現(xiàn)良好，共有3個(gè)品牌出現(xiàn)在各國(guó)TOP3榜單中，分別是來(lái)自于北京的小米、來(lái)自于廣州的CANMEIJIA和SmilingShark。?在印尼、菲律賓和泰國(guó)這3個(gè)國(guó)家中，美國(guó)品牌最為暢銷。其中來(lái)自美國(guó)的HONDA在印尼和泰國(guó)的市場(chǎng)份額均位列第一。NOVSIGHT雖然拿下了菲律賓市場(chǎng)的冠軍，但是市場(chǎng)份額僅占1.36%，其他品牌尚有較大的進(jìn)入機(jī)會(huì)。?在馬來(lái)西亞和新加坡，來(lái)自荷蘭的PHILIPS最受歡迎，該品牌市場(chǎng)份額在兩個(gè)國(guó)家中均位列第一。?越南與其他五個(gè)國(guó)家不同，韓國(guó)、中國(guó)等亞洲品牌較受青睞，但其市場(chǎng)份額相對(duì)較低，尚未形成絕對(duì)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。東南亞各國(guó)的市場(chǎng)份額22.3%3.1%太陽(yáng)能產(chǎn)品太陽(yáng)能產(chǎn)品71.0%新加坡TMO洞察:?從各國(guó)太陽(yáng)能產(chǎn)品的市場(chǎng)份額看，菲律賓在Shopee和Lazada平臺(tái)的銷售額占比最高，占東南亞市場(chǎng)總銷售額的71.0%，其次是泰國(guó)（22.3%）。數(shù)據(jù)時(shí)間：2024年4?TMO洞察:TMO洞察:從太陽(yáng)能產(chǎn)品的細(xì)分品類看，太陽(yáng)能燈具是最大的細(xì)分市場(chǎng)，在Shopee和Lazada上的銷售額占比為81.6%。?泰國(guó)的太陽(yáng)能產(chǎn)品市場(chǎng)更加多元化。太陽(yáng)能燈具、太陽(yáng)能風(fēng)扇、太陽(yáng)能電池板/充電器均占據(jù)25%以上的市場(chǎng)份額。其中太陽(yáng)能風(fēng)扇、太陽(yáng)能電池板的銷售額占比均位列六國(guó)第一。太陽(yáng)能電池板因其儲(chǔ)能功能在露營(yíng)等戶外活動(dòng)中較受青睞。?在菲律賓、越南和馬來(lái)西亞，太陽(yáng)能燈具占據(jù)絕大部分市場(chǎng)份額，其他品類優(yōu)勢(shì)?印尼和新加坡較為類似，盡管太陽(yáng)能燈具仍是最大的細(xì)分市場(chǎng)，但是太陽(yáng)能電池板/充電器的銷售表現(xiàn)也較為出色，分別拿下了約20%和15%的市場(chǎng)份額，未來(lái)可能有一定的發(fā)展空間。太陽(yáng)能產(chǎn)品細(xì)分市場(chǎng)81.6%9.5%9.0%0.0%太陽(yáng)能燈具太陽(yáng)能風(fēng)扇太陽(yáng)能電池板/充電器太陽(yáng)能熱水器新加坡新加坡數(shù)據(jù)時(shí)間：2024年4?所屬國(guó)家123所屬國(guó)家123JDJINDIAN456789.TMO洞察:?荷蘭品牌Philips是該賽道的冠軍品牌，市場(chǎng)份額約為4.1%，排名第二和第三的品牌是來(lái)自菲律賓的Bosca(3.7%)和來(lái)自泰國(guó)的JDJINDIAN(3.6%)。?中國(guó)品牌的銷售表現(xiàn)也非常搶眼，在品牌銷售額數(shù)據(jù)時(shí)間：2024年4?122.57%32.57%新加坡22.14%所屬國(guó)家1Auoyo8.40%23Warmtaste2OSIDEN4.14%33Warmtaste3.76%24.27%所屬國(guó)家1JDJINDIAN233.85%8.02%8.02%21.19%所屬國(guó)家1JDJINDIAN25.08%34.24%TMO洞察:總體上看，來(lái)自亞洲的太陽(yáng)能產(chǎn)品在東南亞電商平臺(tái)更為暢銷。中國(guó)品牌具有一定優(yōu)勢(shì)，共有5個(gè)品牌出現(xiàn)在各國(guó)TOP3榜單。?在印尼、菲律賓、泰國(guó)和越南，本土品牌影響力顯著。來(lái)自印尼的Surya，來(lái)自菲律賓的Bosca，來(lái)自泰國(guó)的JDJINDIAN，均拿下各自國(guó)家的品牌銷售額冠軍。越南的冠軍品牌雖然是來(lái)自泰國(guó)的JDJINDIAN，但是第二、第三名品牌均來(lái)自于越南本土。?馬來(lái)西亞的領(lǐng)先品牌是Vimite，市場(chǎng)份額約為6.02%，中國(guó)品牌也較受歡迎。但是暫未出現(xiàn)具有市場(chǎng)統(tǒng)治力的品牌，新品牌進(jìn)入機(jī)會(huì)較大。?在新加坡，中國(guó)品牌備受青睞。在最受歡迎的前三個(gè)品牌中，有2家來(lái)自中國(guó)，分別是Auoyo、Warmtaste。東南亞各國(guó)的市場(chǎng)份額其充電設(shè)備82.3%新加坡TMO洞察:?從各國(guó)電動(dòng)交通工具及其充電設(shè)備的市場(chǎng)份額看，越南在Shopee和Lazada平臺(tái)的銷售額占數(shù)據(jù)時(shí)間：2024年4?TMO洞察:從電動(dòng)交通工具及其充電設(shè)備的細(xì)分品類看，電動(dòng)自行車最受東南亞消費(fèi)者歡迎，在Shopee和Lazada上的銷售額占比超過(guò)70%，其次是電動(dòng)滑板車?電動(dòng)自行車在泰國(guó)、菲律賓、印尼、以及新加坡最受青睞，其銷售額占比均超過(guò)60%。其中菲律賓消費(fèi)者在電動(dòng)交通工具的選擇上相對(duì)較為多元，除了電動(dòng)自行車外，電動(dòng)滑板車也占據(jù)了近20%的市場(chǎng)份額。?越南電動(dòng)汽車充電市場(chǎng)充滿潛力。雖然越南在汽車市場(chǎng)的銷量還不到泰國(guó)的一半，但越南的電動(dòng)汽車充電樁建設(shè)速度卻超過(guò)了泰國(guó)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，VinFast的公共充電站已覆蓋越南63/63個(gè)省份，發(fā)展迅速。Shopee和Lazada電商平臺(tái)的數(shù)據(jù)也顯示，越南的電動(dòng)汽車充電器的銷售額占比約達(dá)33.5%，占比位列六國(guó)第一。?馬來(lái)西亞市場(chǎng)份額最高的是電動(dòng)滑板73.4%7.9%0.3%新加坡新加坡數(shù)據(jù)時(shí)間：2024年4?.所屬國(guó)家1所屬國(guó)家123456789AnchiTMO洞察:?亞洲品牌在東南亞電動(dòng)交通工具及其充電設(shè)備市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)。品牌暢銷榜TOP10榜單中，有九個(gè)品牌來(lái)自于亞洲，其中有3個(gè)品牌來(lái)自中?來(lái)自印尼的EXOTIC是該賽道最暢銷的品牌，市場(chǎng)份額約為2.9%，排名第二和第三的品牌是來(lái)自中國(guó)的小米(2.6%)和來(lái)自印尼的TUWINFLY(2.3%)。此外，印尼品牌PACIFIC、Goda也進(jìn)入了品牌暢銷榜，可見(jiàn)東南亞本土品牌在該市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力較大。數(shù)據(jù)時(shí)間：2024年4?21.32%所屬國(guó)家18.71%221.32%所屬國(guó)家18.71%23feyree4.50%所屬國(guó)家1Anchi23.22%22.86%所屬國(guó)家125.95%35.02%5.08%所屬國(guó)家2.58%46.89%所屬國(guó)家121.93%238.02%新加坡35.71%所屬國(guó)家20.00%3Rockbros2.94%捷克3Rockbros2.94%捷克3JIMOVE5.71%新加坡TMO洞察:總體上，印尼和新加坡在該市場(chǎng)的品牌集中度相對(duì)較高，前三個(gè)品牌的總市場(chǎng)份額均在35%以上。?在印尼，本土品牌優(yōu)勢(shì)顯著，品牌榜前三名均為印尼品牌。?除印尼外，其余五個(gè)國(guó)家的消費(fèi)者均更青睞海外品牌。其中，中國(guó)品牌在馬來(lái)西亞、泰國(guó)、和越南銷售表現(xiàn)突出，有較大的出海潛力。中國(guó)品牌小米拿下了4月份Shopee和Lazada馬來(lái)西亞站和越南站的銷售冠軍，捷克品牌Rockbros則更受菲律賓和新加坡市場(chǎng)歡迎。東南亞各國(guó)的市場(chǎng)份額印度尼西亞38.8%25.3%新加坡28.6%TMOTMO洞察:?從各國(guó)鋰電池的市場(chǎng)份額看，印尼在Shopee和Lazada平臺(tái)的銷售額占比最高，占東南亞市場(chǎng)總銷售額的38.8%，其次是泰國(guó)（28.6%）和菲律賓（25.3%）。數(shù)據(jù)時(shí)間：2024年4?所屬國(guó)家1所屬國(guó)家123456789TMO洞察:?東南亞消費(fèi)者在電商平臺(tái)購(gòu)買鋰電池時(shí)，更青睞日本品牌。品牌暢銷榜TOP10榜單中，前三個(gè)席位均為日本品牌占據(jù)。?來(lái)自日本的Panasonic是Shopee和Lazada平臺(tái)最暢銷的鋰電池品牌，市場(chǎng)份額約為3.7%，排名第二和第三的品牌也是來(lái)自日本的Maxell(2.8%)和Sony(2.0%)。?同時(shí)，海外品牌也面臨東南亞本土品牌帶來(lái)的壓力。泰國(guó)品牌Leeplus、Dissing，以及印尼品牌RakkiPanda銷售成績(jī)亮眼，均進(jìn)入了品牌數(shù)據(jù)時(shí)間：2024年4?所屬國(guó)家123.03%3所屬國(guó)家123.03%32.53%9.82%所屬國(guó)家4.41%2.98%