電力輔助服務(wù)行業(yè)市場運(yùn)行動(dòng)態(tài)、市場監(jiān)測、投資發(fā)展?jié)摿Ψ治鰣?bào)告

精品研報(bào)·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品電力輔助服務(wù)精品研報(bào)·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品電力輔助服務(wù)智研產(chǎn)業(yè)百科·產(chǎn)業(yè)研究第一站/電力輔助服務(wù)/實(shí)用的產(chǎn)研百科工具電力輔助服務(wù)TOC\o"1-5"\h\z\u一、定義及分類 1二、行業(yè)政策 2三、發(fā)展歷程 3四、行業(yè)壁壘 41、資質(zhì)壁壘 42、技術(shù)壁壘 43、資金壁壘 44、客戶資源壁壘 4五、產(chǎn)業(yè)鏈 51、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 52、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析 6（1）國電南瑞科技股份有限公司 6（2）國能日新科技股份有限公司 7六、行業(yè)現(xiàn)狀 8七、發(fā)展因素 91、機(jī)遇 9（1）新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景良好 9（2）新興技術(shù)的發(fā)展推動(dòng)行業(yè)成長 9（3）新型電力系統(tǒng)建設(shè)持續(xù)推進(jìn) 92、挑戰(zhàn) 9（1）法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)不健全 9（2）行業(yè)專業(yè)人才匱乏 10（3）市場競爭逐步加劇 10八、競爭格局 11九、發(fā)展趨勢 12一、定義及分類電力輔助服務(wù)是指為維護(hù)電力系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行，保證電能質(zhì)量，除正常電能生產(chǎn)、輸送、使用外，由發(fā)電企業(yè)、電網(wǎng)經(jīng)營企業(yè)和電力用戶提供的服務(wù)。從功能角度區(qū)分，電力輔助服務(wù)主要分為有功功率平衡服務(wù)、無功功率平衡服務(wù)和事故恢復(fù)服務(wù)。其中，有功平衡服務(wù)還包括調(diào)頻、備用和調(diào)峰。隨著電力系統(tǒng)綠色低碳發(fā)展，電力輔助服務(wù)品類也更加豐富，目前新型輔助服務(wù)包括負(fù)荷聚合商、儲能裝置、可控負(fù)荷和虛擬電廠等。二、行業(yè)政策電力輔助服務(wù)是保障電力系統(tǒng)安全、穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的重要措施。近年來，我國政府出臺了多項(xiàng)政策文件，從多個(gè)方面推動(dòng)電力輔助服務(wù)市場的優(yōu)化和完善。其中，在電網(wǎng)方面，國家持續(xù)推進(jìn)智能電網(wǎng)的建設(shè)，通過應(yīng)用先進(jìn)的信息、通信和控制技術(shù)，智能電網(wǎng)能夠?qū)崿F(xiàn)電力系統(tǒng)的智能化監(jiān)測和控制，提高電力系統(tǒng)的效率和可靠性。政府還鼓勵(lì)微電網(wǎng)等新型供電形式的發(fā)展，推動(dòng)源網(wǎng)荷儲一體化建設(shè)和多能互補(bǔ)協(xié)調(diào)運(yùn)營。此外，政府還探索了用戶可調(diào)節(jié)負(fù)荷參與輔助服務(wù)交易的機(jī)制。通過為用戶提供激勵(lì)措施和智能定價(jià)方案，引導(dǎo)用戶在電力需求低谷時(shí)減少用電，而在需求高峰時(shí)增加用電。這有助于減輕電網(wǎng)負(fù)擔(dān)，平衡電力供需，提高電力系統(tǒng)的穩(wěn)定性。這些政策的出臺和實(shí)施，為我國電力輔助服務(wù)市場的可持續(xù)發(fā)展提供了有力支撐。三、發(fā)展歷程從電力輔助服務(wù)的發(fā)展歷程來看，我國電力輔助服務(wù)經(jīng)歷了四個(gè)階段：無償提供階段、計(jì)劃補(bǔ)償階段、市場化探索階段和市場加速階段。在無償提供階段，我國電力工業(yè)主要采取垂直一體化的管理模式，由系統(tǒng)調(diào)度部門統(tǒng)一安排電網(wǎng)和電廠的運(yùn)行。在這一階段，電力輔助服務(wù)基本是無償提供的，沒有單獨(dú)的輔助服務(wù)補(bǔ)償機(jī)制。2002-2014年，隨著電力體制改革的推進(jìn)，我國發(fā)布了《并網(wǎng)發(fā)電廠輔助服務(wù)管理暫行辦法》等政策文件，開始采用計(jì)劃補(bǔ)償方式對提供有償輔助服務(wù)的并網(wǎng)發(fā)電廠進(jìn)行補(bǔ)償。這一階段的補(bǔ)償力度較低。隨后2014年，東北電網(wǎng)率先啟動(dòng)了我國首個(gè)電力調(diào)峰輔助服務(wù)市場，隨后各地逐步開啟市場化探索道路。這一階段的市場化探索為后續(xù)的市場加速階段奠定了基礎(chǔ)。2017年至今，隨著國家部委持續(xù)完善電力輔助服務(wù)機(jī)制，我國電力輔助服務(wù)開啟市場化加速階段。四、行業(yè)壁壘1、資質(zhì)壁壘電力輔助服務(wù)行業(yè)對資質(zhì)要求較高，需要具備一定的專業(yè)資質(zhì)和許可證。這些資質(zhì)和許可證通常由電力監(jiān)管機(jī)構(gòu)頒發(fā)，如電力業(yè)務(wù)許可證、發(fā)電類電力業(yè)務(wù)許可證等。新進(jìn)入企業(yè)需要滿足相關(guān)資質(zhì)要求，通過申請、審核和批準(zhǔn)等程序，取得相應(yīng)的資質(zhì)和許可證。這一過程通常需要耗費(fèi)大量的時(shí)間和資源，因?yàn)槠髽I(yè)需要滿足一定的技術(shù)、人員、設(shè)備等方面的要求。只有具備相應(yīng)資質(zhì)的企業(yè)才能參與電力輔助服務(wù)市場的競爭，具備一定的市場競爭力。2、技術(shù)壁壘電力輔助服務(wù)行業(yè)涉及到自動(dòng)化控制、智能電網(wǎng)、儲能技術(shù)等多個(gè)領(lǐng)域，對技術(shù)要求較高。新進(jìn)入企業(yè)需要具備相應(yīng)的技術(shù)實(shí)力和研發(fā)能力，能夠提供高質(zhì)量的電力輔助服務(wù)。在新型電力系統(tǒng)建設(shè)中，對電力輔助服務(wù)的技術(shù)要求更加嚴(yán)格，需要企業(yè)具備先進(jìn)的技術(shù)水平和創(chuàng)新能力。因此，技術(shù)實(shí)力是新進(jìn)入企業(yè)的重要壁壘之一。3、資金壁壘電力輔助服務(wù)行業(yè)需要大量的資金投入，包括設(shè)備采購、技術(shù)研發(fā)、運(yùn)營維護(hù)等方面的費(fèi)用。新進(jìn)入企業(yè)需要具備較強(qiáng)的資金實(shí)力，以應(yīng)對初期的資金壓力和長期的發(fā)展需求。同時(shí)，隨著市場的競爭加劇，企業(yè)也需要不斷投入資金進(jìn)行技術(shù)升級和服務(wù)優(yōu)化，以保持市場競爭力。因此，資金實(shí)力是新進(jìn)入企業(yè)的重要壁壘之一。4、客戶資源壁壘電力輔助服務(wù)行業(yè)下游為電力企業(yè)，由于電力系統(tǒng)是國家最重要的基礎(chǔ)設(shè)施之一，因此，無論是電網(wǎng)公司還是能源集團(tuán)，都對供應(yīng)商的選擇極為謹(jǐn)慎并具有嚴(yán)格的供應(yīng)商管理制度，供應(yīng)商與該類主體從早期接觸到溝通、合作、磨合，到最后建立較為牢靠的合作伙伴關(guān)系往往需要通過數(shù)年甚至更長時(shí)間的積累，行業(yè)內(nèi)的新進(jìn)企業(yè)很難在短時(shí)間內(nèi)獲得大量客戶資源，行業(yè)存在客戶資源壁壘。五、產(chǎn)業(yè)鏈1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析電力輔助服務(wù)行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)且粋€(gè)龐大而復(fù)雜的系統(tǒng)，各個(gè)環(huán)節(jié)相互依存、相互影響。其中，電力輔助服務(wù)上游主要包括各種原材料和設(shè)備的生產(chǎn)和供應(yīng)，如鋼材、有色金屬、電子元器件、儀器儀表等。這些原材料和設(shè)備是電力輔助服務(wù)行業(yè)的基礎(chǔ)，其質(zhì)量和供應(yīng)的穩(wěn)定性對整個(gè)行業(yè)的發(fā)展至關(guān)重要。中游主要包括發(fā)電、輸電、配電、用電以及相關(guān)的物資和服務(wù)提供商。發(fā)電環(huán)節(jié)是電力輔助服務(wù)行業(yè)的核心，其主體是各種類型的發(fā)電廠，如燃煤電廠、燃?xì)怆姀S、核電站、風(fēng)電場、光伏電站等。這些發(fā)電廠負(fù)責(zé)將一次能源轉(zhuǎn)換成電能，提供給電網(wǎng)。輸電環(huán)節(jié)是將電能從發(fā)電廠輸送到最終用戶的過程，輸電線路和變電站是輸電環(huán)節(jié)的重要組成部分。配電環(huán)節(jié)是將電能從輸電網(wǎng)絡(luò)分配到最終用戶的過程，配電公司負(fù)責(zé)維護(hù)配電網(wǎng)絡(luò)，確保電能安全、可靠地輸送到每個(gè)用戶。下游主要是電力用戶和售電公司。電力輔助服務(wù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析（1）國電南瑞科技股份有限公司國電南瑞科技股份有限公司是以能源電力智能化為核心的能源互聯(lián)網(wǎng)整體解決方案提供商，是我國能源電力及工業(yè)控制領(lǐng)域卓越的IT企業(yè)和電力智能化領(lǐng)軍企業(yè)。公司業(yè)務(wù)范圍覆蓋電力系統(tǒng)輸電、調(diào)度、變電、配電、用電及綜合能源等領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)對電能生產(chǎn)、傳輸和管理的自動(dòng)控制、自動(dòng)調(diào)度和自動(dòng)化管理，保證電力系統(tǒng)運(yùn)行安全可靠及提高經(jīng)濟(jì)效益和管理效能。近年來，公司聚焦新型電力系統(tǒng)建設(shè)，持續(xù)鞏固大電網(wǎng)安全穩(wěn)定、交直流輸電、調(diào)度、變電、配電、用電等領(lǐng)域?qū)I(yè)優(yōu)勢，著力提升電源側(cè)主動(dòng)支撐能力、電網(wǎng)側(cè)堅(jiān)強(qiáng)彈性能力、負(fù)荷側(cè)靈活調(diào)節(jié)能力、儲能側(cè)優(yōu)化配置能力、電力市場資源調(diào)度能力。2023年上半年，國電南瑞電網(wǎng)自動(dòng)化及工業(yè)控制業(yè)務(wù)收入88.62億元，同比增長5.24%；電力自動(dòng)化信息通信業(yè)務(wù)收入30.18億元，同比增長9.03%。（2）國能日新科技股份有限公司國能日新科技股份有限公司成立于2008年，公司主營業(yè)務(wù)為能源數(shù)據(jù)管理、智慧電站服務(wù)、智慧電網(wǎng)規(guī)劃運(yùn)行服務(wù)和電力交易類服務(wù)，主要為新能源電站、發(fā)電集團(tuán)和電網(wǎng)公司等新能源電力市場主體提供新能源發(fā)電功率預(yù)測系統(tǒng)、新能源并網(wǎng)智能控制系統(tǒng)、新能源電站智能運(yùn)營系統(tǒng)、電網(wǎng)新能源管理系統(tǒng)等，其中功率預(yù)測類產(chǎn)品多年領(lǐng)跑行業(yè)。近年來，公司以新能源發(fā)電功率預(yù)測產(chǎn)品為核心，新能源并網(wǎng)智能控制系統(tǒng)、電網(wǎng)新能源管理系統(tǒng)為輔助，并向電力交易、智慧儲能、虛擬電廠等相關(guān)產(chǎn)品延伸拓展。2023年上半年國能日新新能源發(fā)電功率預(yù)測產(chǎn)品收入1.28億元，同比增長11.22%；新能源并網(wǎng)智能控制系統(tǒng)收入0.37億元，同比增長154.19%。六、行業(yè)現(xiàn)狀隨著新能源產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展，電力系統(tǒng)對靈活調(diào)節(jié)能力的需求日益增長。為了確保電力市場的安全穩(wěn)定供應(yīng)，我國正不斷加強(qiáng)電力輔助服務(wù)市場建設(shè)。除了傳統(tǒng)的火電和抽水蓄能，負(fù)荷聚合商、虛擬電廠、新型儲能等用戶側(cè)資源也紛紛加入。目前，我國參與電力輔助服務(wù)的機(jī)組仍以火電和抽水蓄能為主導(dǎo)。然而，隨著新型電力系統(tǒng)建設(shè)的加速推進(jìn)，電力輔助服務(wù)市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。2023年上半年，全國電力輔助服務(wù)費(fèi)用達(dá)278億元，較2019年同期增加147.69億元；占上網(wǎng)電費(fèi)比重提升至1.9%，與2019年同期相比增加0.43個(gè)百分點(diǎn)，電力輔助服務(wù)費(fèi)用總量顯著增長。未來，隨著新能源產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展和電力市場的持續(xù)改革，電力輔助服務(wù)市場將呈現(xiàn)出更加多元化的發(fā)展態(tài)勢，行業(yè)規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)大。七、發(fā)展因素1、機(jī)遇（1）新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景良好隨著全球氣候變化和能源資源緊張問題的加劇，新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展越來越受到重視。中國作為全球最大的能源消費(fèi)國，新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展對于實(shí)現(xiàn)能源結(jié)構(gòu)調(diào)整、減少環(huán)境污染、應(yīng)對氣候變化等方面具有重要的戰(zhàn)略意義。在政策支持和市場需求增長的推動(dòng)下，中國新能源產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)保持快速發(fā)展的態(tài)勢。隨著新能源裝機(jī)持續(xù)擴(kuò)大，電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力需求也將逐步攀升，這一趨勢為電力輔助服務(wù)行業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間和良好的機(jī)遇。（2）新興技術(shù)的發(fā)展推動(dòng)行業(yè)成長近年來，互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)及信息技術(shù)快速發(fā)展并大范圍推廣及應(yīng)用，相關(guān)技術(shù)正逐步向電力等能源系統(tǒng)各領(lǐng)域滲透融合。同時(shí)，這些技術(shù)的應(yīng)用有效帶動(dòng)了相關(guān)電力能源產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化升級，進(jìn)一步增強(qiáng)了電力輔助服務(wù)水平，提高電力系統(tǒng)運(yùn)行的安全性和可靠性，并助力無人值守及智能巡檢的實(shí)現(xiàn)，成為電力輔助服務(wù)系統(tǒng)智能化、信息化水平不斷提高的重要驅(qū)動(dòng)力。（3）新型電力系統(tǒng)建設(shè)持續(xù)推進(jìn)近年來，隨著新能源裝機(jī)規(guī)模不斷擴(kuò)大，國家發(fā)改委、國家能源局提出深化電力體制改革，構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)。未來，隨著新型電力系統(tǒng)建設(shè)進(jìn)程的推進(jìn)，電力系統(tǒng)整體運(yùn)營模式將從“源隨荷動(dòng)”向“源荷互動(dòng)”轉(zhuǎn)變，用戶側(cè)的價(jià)值將愈發(fā)被重視，負(fù)荷資源與電力系統(tǒng)的深度融合將成為必然趨勢。這一轉(zhuǎn)變也將催生各個(gè)領(lǐng)域用能的新訴求，為電力輔助服務(wù)行業(yè)帶來新一輪發(fā)展機(jī)遇。2、挑戰(zhàn)（1）法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)不健全目前，我國電力輔助服務(wù)行業(yè)的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)體系還不夠完善。盡管政府已經(jīng)出臺了一些相關(guān)法規(guī)和政策，但隨著市場的快速發(fā)展和技術(shù)創(chuàng)新，現(xiàn)有的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)可能無法滿足行業(yè)發(fā)展的需要。這可能導(dǎo)致企業(yè)在經(jīng)營過程中面臨合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，如無法明確行業(yè)規(guī)范、缺乏有效的監(jiān)管機(jī)制等。同時(shí)，由于標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，也增加了企業(yè)間的交易成本和技術(shù)交流的難度。因此，法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的不健全是電力輔助服務(wù)行業(yè)發(fā)展面臨的重要挑戰(zhàn)之一。（2）行業(yè)專業(yè)人才匱乏隨著電力市場的快速發(fā)展和技術(shù)的不斷創(chuàng)新，對電力輔助服務(wù)行業(yè)專業(yè)人才的需求也不斷增加。然而，目前我國的電力輔助服務(wù)行業(yè)人才供給不足，缺乏具備高素質(zhì)、高技能的專業(yè)人才。一方面，電力輔助服務(wù)行業(yè)涉及多個(gè)領(lǐng)域的技術(shù)，如自動(dòng)化控制、智能電網(wǎng)、儲能技術(shù)等，對人才的知識和技能要求較高。另一方面，電力輔助服務(wù)行業(yè)的專業(yè)人才培養(yǎng)體系不夠完善，缺乏專業(yè)的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)和課程設(shè)置，導(dǎo)致人才供給不足?？傮w看，我國電力輔助服務(wù)行業(yè)面臨專業(yè)人才匱乏的挑戰(zhàn)。（3）市場競爭逐步加劇隨著電力市場的逐步開放，電力輔助服務(wù)行業(yè)的競爭也日趨激烈。越來越多的企業(yè)進(jìn)入電力輔助服務(wù)市場，爭奪市場份額和客戶資源。這導(dǎo)致行業(yè)的利潤空間受到嚴(yán)重壓縮，企業(yè)的盈利能力受到挑戰(zhàn)。如果未來市場競爭進(jìn)一步加劇，將對業(yè)內(nèi)企業(yè)的產(chǎn)品價(jià)格、毛利率產(chǎn)生不利影響，導(dǎo)致出現(xiàn)業(yè)績下滑的風(fēng)險(xiǎn)。八、競爭格局我國電力輔助服務(wù)企業(yè)眾多，企業(yè)也呈現(xiàn)出多元化競爭特點(diǎn)。在傳統(tǒng)的火電和抽水蓄能領(lǐng)域，一些大型發(fā)電集團(tuán)如華能、大唐、華電等擁有較強(qiáng)的技術(shù)實(shí)力和資源優(yōu)勢，占據(jù)了較大的市場份額。此外，隨著新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，風(fēng)能、太陽能等可再生能源企業(yè)也逐漸涉足電力輔助服務(wù)領(lǐng)域，成為市場的新興力量。隨著電力市場的改革和新型電力系統(tǒng)的發(fā)展，負(fù)荷聚合商、虛擬電廠、新型儲能等用戶側(cè)資源也逐漸成為電力輔助服務(wù)市場的重要參與者。這些企業(yè)通過提供智能用電、需求響應(yīng)等解決方案，滿足用戶對電力輔助服務(wù)的需求，也在市場中占據(jù)了一定的份額?？傮w來說，中國電力輔助服務(wù)企業(yè)格局是一個(gè)多元化的市場，各種類型的企業(yè)都在努力提升自身的技術(shù)和服務(wù)水平，以適應(yīng)市場的變化和滿足用戶的需求。九、發(fā)展趨勢電力