艾瑞咨詢：2021年全球互聯(lián)網(wǎng)通信云行業(yè)研究報告

全球互聯(lián)網(wǎng)通信云行業(yè)研究報告?2021.12iResearchInc.摘要 互聯(lián)網(wǎng)通信云屬于PaaS層，涵蓋IM（即時通訊）和RTC（實時音視頻）兩類通信形式，研究過SDK包或API接口調(diào)用的形式為開發(fā)者提供底層互聯(lián)網(wǎng)通信的基礎(chǔ)能力。此外，互聯(lián)網(wǎng)范疇信云還可以通過“IM+RTC+X”的形式提供前端應(yīng)用場景解決方案。行業(yè) 頻等場景對通信云需求提升，IM和RTC開動態(tài) 始向娛樂場景發(fā)展。此外，隨企業(yè)出海業(yè)務(wù)發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)通信云在跨國場景中的應(yīng)用將進一步延伸，如何優(yōu)化通信鏈路、實現(xiàn)信息遠距離高質(zhì)量傳輸將成為新的挑戰(zhàn)。2020年全球市場規(guī)模達到40億美元，受疫情影響在線直播、短視頻、互動直播、視頻會議市場 等需求側(cè)迎來爆發(fā)，2020年全球互聯(lián)網(wǎng)通信云增速持續(xù)提升達到62.6%。此外，隨著基礎(chǔ)規(guī)模 設(shè)施的完善，疊加5G、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的發(fā)展，預(yù)計到2024年全球市場規(guī)模將達到182億美元，且市場仍保持在40。互聯(lián)網(wǎng)通信云行業(yè)發(fā)展明朗，頭部通信云廠商市場格局較為穩(wěn)固，第三方互聯(lián)網(wǎng)通信云的競爭 恒強的局面。與此同時，實時音視頻PaaS的需求在疫情和企業(yè)數(shù)字化格局 轉(zhuǎn)型的刺激下呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長，頭部云廠商和IM廠商紛紛加入戰(zhàn)局，市場競爭激烈。在IM和RTC組合拳的基礎(chǔ)上，集成CDN、SIP、TTS、PSTN、RTMP等功能性配件，作用趨勢 于信息本身形式及傳輸效率將成為主流趨勢之一。此外，從場景端為中心集成行業(yè)屬性配洞察 能聯(lián)通客戶端與服務(wù)端，為客戶提供信息傳輸功能更優(yōu)、應(yīng)用場景更全的產(chǎn)品。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2021.12iResearchInc. 2新動態(tài)：全球互聯(lián)網(wǎng)通信云發(fā)展概述1強驅(qū)動：行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析2快發(fā)展：代表性廠商案例3新動態(tài)：全球互聯(lián)網(wǎng)通信云發(fā)展概述1強驅(qū)動：行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析2快發(fā)展：代表性廠商案例3好前景：未來發(fā)展趨勢洞察43來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2021.12iResearch來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2021.12iResearchInc.PAGE4研究范疇界定 和SDK調(diào)用互聯(lián)網(wǎng)通信基礎(chǔ)能力，支持上層行業(yè)場景互聯(lián)網(wǎng)通信云屬于PaaS層，涵蓋IM（即時通訊）和RTC（實時音視頻）兩類通信形式，為開發(fā)者提供互聯(lián)網(wǎng)通信的基礎(chǔ)能力。開發(fā)者可以直接通過API和SDK集成快速調(diào)用IM和RTC的能力，作為底層通信技術(shù)應(yīng)用在SaaS產(chǎn)品或硬件設(shè)備中，還IM和RTC進一步封裝成教學(xué)平臺、直播聊天室、消息推送等aPaaS產(chǎn)品，通過功能集成等方式嵌入前端應(yīng)用場景。由于IM和RTC的集成需要適配企業(yè)系統(tǒng)或不同設(shè)備，因此需要IM和RTC有能支持更多終端，有足夠的靈活性的SDK。互聯(lián)網(wǎng)通信云的定位應(yīng)用層（場景應(yīng)用）aPaaS層（通信中臺）

功能集成 硬件 軟件 硬件 軟件 可穿戴設(shè)備、智能樓宇、智慧交通、智能攝像頭等、社交APP、直播APP、游戲APP等聊天室 消息推送 互動直播 視頻雙錄 視頻通話 ……RTC產(chǎn)品搭配信令通道進行傳輸，接入后部分產(chǎn)品還會附帶語音識別等功能。RTC產(chǎn)品的能力可以從音視頻傳輸質(zhì)量（視頻視覺效果、音頻降噪程度等）、內(nèi)容完整度、傳輸延時率等角度衡量。

通過API和SDK品功能1集成IMSDK后可以擁有單人聊天、多人聊天、聊天室等通訊能力。IM產(chǎn)品的能力可以從高并發(fā)、消息傳輸快捷、內(nèi)容完整等角度衡量。集成IMSDK后可以擁有單人聊天、多人聊天、聊天室等通訊能力。IM產(chǎn)品的能力可以從高并發(fā)、消息傳輸快捷、內(nèi)容完整等角度衡量。（互聯(lián)網(wǎng)通信基礎(chǔ)能力）

IM-即時通訊

2 RTC-實時音視頻 本文研究范疇應(yīng)用場景滲透應(yīng)用場景滲透PAGE1/2?2021.12iResearch?2021.12iResearchInc.PAGE5C端應(yīng)用深入，B端應(yīng)用場景從內(nèi)向外、從OA到ERP滲透APP提供通訊服務(wù)，應(yīng)用最為深入。在企業(yè)端，越靠近前端銷售、售后等環(huán)節(jié)，互聯(lián)網(wǎng)通信云的滲透程度越深，并逐漸向后端生產(chǎn)制造、倉儲采購、財務(wù)管理等環(huán)節(jié)滲透。目前企業(yè)內(nèi)部通訊普遍通過將通信能力與OA和ERP等企業(yè)內(nèi)部系統(tǒng)集成，實現(xiàn)員工實時溝通和消息提醒，整體呈現(xiàn)從OA向ERP逐漸推進的狀態(tài)。相對于企業(yè)內(nèi)部通信，企業(yè)外部溝通時通常采用QQ、微信、騰訊會議等產(chǎn)品進行溝通，對互聯(lián)網(wǎng)通信云能力需求尚未完全調(diào)動，產(chǎn)品滲透有待深入。B/C端主要應(yīng)用場景互聯(lián)網(wǎng)通信云在B/C端場景的情況B/C端主要應(yīng)用場景多以SDK嵌入APP多以SDK嵌入APP的形式提供服務(wù)B/C對通信云功能需求及端 透情況智能客服等售后服務(wù)產(chǎn)品銷售、客戶運營、線索跟蹤溝通企業(yè)內(nèi)部CRM、SCRM系統(tǒng)，對外視頻直播、智能客服等場景遠程醫(yī)療、金融雙錄人事管理、招聘培訓(xùn)、經(jīng)銷商培訓(xùn)外部視頻會議、企業(yè)OA、考勤管理、企業(yè)通訊錄等系統(tǒng)財務(wù)管理、項目跟蹤、原料采購、生產(chǎn)制造、庫存管理內(nèi)部溝通、ERP等系統(tǒng)，企業(yè)外部溝通對應(yīng)B端場景內(nèi)部溝通向產(chǎn)品形式對應(yīng)C端場景社交、游戲、直播、電商、O2O等線上面試、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療等功能需求 信云的功能需求：多人聊天、視頻直播、APP內(nèi)打卡、消息推送等；B端產(chǎn)品對通信云的功能需求：內(nèi)部通訊、流程審批、消息推送、考勤打卡、外部溝通透深度 企業(yè)外部溝通場景＜企業(yè)內(nèi)部溝通場景（ERP＜CRM＜OA）＜C端場景 來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。應(yīng)用場景滲透應(yīng)用場景滲透PAGE2/2?2021.12iResearch?2021.12iResearchInc.PAGE6越靠近個人場景滲透率較高，智能硬件應(yīng)用場景仍有待挖掘智能硬件對通信的需求潛力大，但目前互聯(lián)網(wǎng)通信云產(chǎn)品在智能硬件中的應(yīng)用整體較為空白，主要原因是智能硬件對底層基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備技術(shù)標準和用戶使用體驗要求更高，要求數(shù)據(jù)傳輸和通信效果更快、更準、更安全，同時適配各種終端設(shè)備。部分互聯(lián)網(wǎng)通信云廠商已開始布局智能硬件，其中個人場景應(yīng)用門檻較低，多以控制信令和數(shù)據(jù)傳輸為主要功能，通信廠商參與度高。在企業(yè)應(yīng)用和社會場景的宏觀物聯(lián)層面的應(yīng)用還需匹配攜帶音視頻同步功能的高端設(shè)備，當下應(yīng)用尚淺，仍需提升通信技術(shù)，以及和相關(guān)方案商深度合作。近期，歐洲電信標準化協(xié)會（ETIS）推出的非蜂窩5G技術(shù)標準也進一步推進了5G物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用，互聯(lián)網(wǎng)通信云在智能設(shè)備場景的發(fā)展未來可期。3.0社會場景（ 透很低）2.0企業(yè)場景（稍有透）1.0個人場景（ 透稍高）3.0社會場景（ 透很低）2.0企業(yè)場景（稍有透）1.0個人場景（ 透稍高）智能硬件主要應(yīng)用場景及技術(shù)要求

智能音箱、智能機器人、AR設(shè)備、智能可穿戴設(shè)備等

智能家居、智慧交通、智能樓宇等應(yīng)用難度 低以信令控制和數(shù)據(jù)傳輸為主

產(chǎn)品多數(shù)需要對接傳感器，連接多人與多終端，

高需要連接多終端與多終端，對音視頻

要應(yīng)用，多為連接一人與一到多終端，指令對接可基于家用WIFI

對語言識別、信息傳輸速度和準確性有要求，多為企業(yè)私有通信中樞控制

通信的質(zhì)量和時延有較高要求，指令和信息傳播連接云端通信中樞末端設(shè)備傳感器：信息采集控制部件：信息控制內(nèi)嵌互聯(lián)網(wǎng)通信云等SDKIOT平臺通信控制中樞云端數(shù)據(jù)解析處理部分企業(yè)場景及社會場景用戶接入信息接收信息輸入IOT平臺通信控制中樞云端數(shù)據(jù)解析處理部分企業(yè)場景及社會場景用戶接入信息接收信息輸入?2021.12iResearch?2021.12iResearchInc.PAGE7互聯(lián)網(wǎng)通信云行業(yè)新動態(tài) IM+RTC+X受疫情影響，零售客服、電商直播、游戲和短視頻等場景對通信云需求提升，IM和RTC開始向娛樂場景發(fā)展。個人用戶和企業(yè)用戶的多元化需求在產(chǎn)品磨合中更加清晰，讓IM和RTC朝著集成周邊通信能力的方向發(fā)展，為互聯(lián)網(wǎng)通信云的產(chǎn)品和技術(shù)迭代指明方向。同時，AR和VR的應(yīng)用讓互聯(lián)網(wǎng)通信云的場景應(yīng)用更加智能，讓產(chǎn)品應(yīng)用更精確更深入。經(jīng)濟環(huán)境、用戶需求、新技術(shù)運用三大合力催生場景化SDK等新一代開發(fā)者友好型產(chǎn)品，并促進IM+RTC+X的場景落地加速，形成多種行業(yè)解決方案。此外，隨企業(yè)出海業(yè)務(wù)發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)通信云在跨國場景中的應(yīng)用將進一步延伸，如何優(yōu)化通信鏈路、實現(xiàn)信息遠距離高質(zhì)量傳輸將成為新的挑戰(zhàn)。互聯(lián)網(wǎng)通信云行業(yè)發(fā)展新風(fēng)向經(jīng)濟側(cè)：疫情催生無接觸服務(wù)帶動通信云發(fā)展受新冠疫情刺激，零售客服、短視頻、游戲、遠程會議等場景需求激增應(yīng)用更深入出現(xiàn)賦能開發(fā)者的場景化SDK

驅(qū)動廠商技術(shù)升級方向 個人用戶短信息接收時延、多樣化社交和高頻互動需求企業(yè)用戶多場景、多端口聯(lián)通和少開發(fā)成本需求互將通信基礎(chǔ)能力封裝為貼近業(yè)務(wù)場景的SDK，讓開發(fā)者只需理解產(chǎn)品概念就能快速搭建項目 聯(lián)IM+RTC+X場景落地加速 網(wǎng)通嵌入平臺：IM和RTC集成教學(xué)白板、美顏美聲、內(nèi)容審核等通信周邊能力，嵌入直播平臺或業(yè)務(wù)場景，形成多種行業(yè)解決方案信植入硬件：與可穿戴設(shè)備產(chǎn)品聯(lián)動，構(gòu)成智能硬件底層通信內(nèi)核，支撐前端物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù) AR、VR技術(shù)挖掘深層場景AR、VR技術(shù)挖掘深層場景AI學(xué)習(xí)模型和知識圖譜，形成用戶標簽體系，提高推送精準度和用戶觸達準確率來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。新動態(tài)：全球互聯(lián)網(wǎng)通信云發(fā)展概述1強驅(qū)動：行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 新動態(tài)：全球互聯(lián)網(wǎng)通信云發(fā)展概述1強驅(qū)動：行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 2快發(fā)展：代表性廠商案例3好前景：未來發(fā)展趨勢洞察48來源：SpeedtestGlobalIndex。?2021.12來源：SpeedtestGlobalIndex。?2021.12iResearchInc.來源：SpeedtestGlobalIndex。?2021.12iResearchInc.9行業(yè)驅(qū)動因素1:網(wǎng)絡(luò)速度進一步提升 全球網(wǎng)絡(luò)連接速度整體遞增，移動蜂窩下載網(wǎng)速表現(xiàn)亮眼就全球固定寬帶而言，2021年8月，其下載速度和上傳速度分別達到110.2Mpbs和60.1Mpbs，與去年同期相比，均提高30%以上，且平均時延基本維持在20ms，整體呈下降趨勢。從全球移動蜂窩網(wǎng)絡(luò)來看，在下載速度和時延兩方面有了較大程度的改善，其下載速度與去年同期相比提升了62.9%，時延基本維持在37ms，與去年同期相比降低了11.9%。下載/上傳速度提升、時延降低等極大提升了互聯(lián)網(wǎng)通信的用戶體驗，在促進用戶從傳統(tǒng)短信、話音通信向互聯(lián)網(wǎng)通信遷移的同時，也會激勵互聯(lián)網(wǎng)通信玩法的拓展與體驗的升級。2020年8月-2021年8月全球固定寬帶網(wǎng)絡(luò)速度 2020年8月-2021年8月全球移動蜂窩網(wǎng)絡(luò)速度84.385.787.791.694.9

96.897.699.0102.4105.2106.7107.5110.2

48.4

53.555.155.355.156.744.145.7

47.149.150.951.151.853.354.155.957.758.360.1

11.011.211.612.612.712.512.512.612.912.912.712.412.622.021.022.021.021.021.021.020.020.020.020.020.020.019.0 19.040.040.038.036.036.037.037.037.037.037.037.037.037.02020.08 2020.10 2020.12 2021.02 2021.04 2021.06 全球固定寬帶平均時延（ms）全球固定寬帶平均下載速度（Mpbs）全球固定寬帶平均上傳速度（Mpbs）

2020.082020.102020.122021.022021.042021.062021.08全球移動蜂窩平均時延（ms）全球移動蜂窩平均下載速度（Mbps）全球移動蜂窩平均上傳速度（Mbps）ITUWorldTelecommunication/ICTIndicatorsITUWorldTelecommunication/ICTIndicatorsdatabase。ITUWorldTelecommunication/ICTIndicatorsdatabase。?2021.12iResearchInc.?2021.12iResearchInc.10行業(yè)驅(qū)動因素2:覆蓋用戶更廣 發(fā)展中國家的互聯(lián)網(wǎng)和移動互聯(lián)網(wǎng)覆蓋率均有所提升2020年全球互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模達到45.9億人，發(fā)達國家增長趨于平穩(wěn)，但發(fā)展中國家過去5年間的年復(fù)合增長率仍能達到8.7%，還有很大的增長空間。從全球互聯(lián)網(wǎng)來看，2020年發(fā)展中國家用戶規(guī)模達到34.6億人，相比于2015年滲透率提高了19.6%；從移動互聯(lián)網(wǎng)來看，2020年全球4G及以上移動蜂窩網(wǎng)絡(luò)覆蓋人口達到53.4億人，滲透率為82.4%。相比于發(fā)達國家互聯(lián)網(wǎng)滲透接近飽和，發(fā)展中國家互聯(lián)網(wǎng)和移動互聯(lián)網(wǎng)覆蓋用戶的增加是互聯(lián)網(wǎng)通信云市場的增量空間。年全球互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模及透率 2015-2020年全球4G及以上移動蜂窩網(wǎng)絡(luò)覆蓋人口規(guī)模及覆蓋率76.8% 81.0% 81.9% 84.9% 86.7% 88.3%11.310.811.19.710.310.420.611.310.811.19.710.310.420.622.424.526.628.534.6發(fā)達國家互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模（億人）發(fā)達國家互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模（億人）發(fā)達國家互聯(lián)網(wǎng)滲透率（%）發(fā)展中國家互聯(lián)網(wǎng)滲透率（%）

85.34.7%34.7%11.511.912.412.511.210.853.421.136.445.048.851.72015 2016 2017 2018 2019 20204% 88.5% 90.5% 93.1% 97.0% 98.0% 59.1% 72.0% 4% 88.5% 90.5% 93.1% 97.0% 98.0% 59.1% 72.0% 77.2%80.6%82.4%發(fā)展中國家4G及以上移動蜂窩網(wǎng)絡(luò)覆蓋率（%）?2021.12iResearchInc.?2021.12iResearchInc.?2021.12iResearchInc.11行業(yè)驅(qū)動因素3:5G建設(shè)加強 基站建設(shè)，2025年全球5G連接設(shè)備預(yù)計達18億據(jù)不完全統(tǒng)計，截至2020年年底，部分國家5G基站建設(shè)情況如下：中國現(xiàn)階段5G基站數(shù)量最多，2020年中國新增5G基站超60萬個，全部已開通5G基站超過71.8萬個；日本現(xiàn)階段5G基站數(shù)尚不明確，但根據(jù)NTTDOCOMO、KDDIAU、軟銀等日本三大運營商宣布建設(shè)的5G基站數(shù)量來看，日本預(yù)計在2025年約有10萬個5G基站數(shù)。從全球來看，2025年5G連接設(shè)備數(shù)近18億臺，5G連接設(shè)備使用率將達21%。5G連接設(shè)備情況（臺）2020年各國5G基站情況 2025年全球5G設(shè)備連接數(shù)及其使用率預(yù)測情況5G連接設(shè)備情況（臺）國家5G基站數(shù)量情況國家5G基站數(shù)量情況中國截至2020年底，全國移動通信基站總數(shù)達931萬個，其中4G基站總數(shù)達到575萬個。5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)穩(wěn)步推進。截至2021年9月底，我國累計開通5G基站數(shù)超115.9萬。美國截至2020年底，約41.7萬個5G基站。韓國截至2020年6月，約12.1萬個5G基站。日本2020年推出5G商用服務(wù)，預(yù)計2025年約達到10萬個5G基站。亞太地區(qū)拉丁美洲中東和北非地區(qū)撒哈拉沙漠以南非洲

13%9%8%3%

25%0.6億21%0.6億

51% 2.2億34% 2.2億

1.2億18.0億1.2億18.0億 0.5億來源：工信部、CTIA、韓國科學(xué)與信息通信部、InternationalTradeAdministration。

5G連接設(shè)備使用率情況（%）0.6億2021年全球5G連接設(shè)備在5億臺左右0.3億0.6億2021年全球5G連接設(shè)備在5億臺左右0.3億?2021.12iResearch?2021.12iResearchInc.PAGE12行業(yè)驅(qū)動因素4:物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備連接入局 物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備連接量逐年提升，有望帶來互聯(lián)網(wǎng)通信新市場據(jù)IoTAnalytics所發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，物聯(lián)網(wǎng)（聯(lián)網(wǎng)汽車、智能家居設(shè)備、聯(lián)網(wǎng)工業(yè)設(shè)備等）設(shè)備的連接量逐年提升，并預(yù)計在2020年首次超過非物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備（智能手機、筆記本電腦和計算機等）連接量。未來在2025年，全球預(yù)計有超過300億臺物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的連接量，這意味著每人近4臺物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備。物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的連接不是目的，就本質(zhì)而言，其更深層的目的是為了實現(xiàn)人與設(shè)備、設(shè)備與設(shè)備之間的信息交流與協(xié)同，而互聯(lián)網(wǎng)通信正是人機交流最為便捷、有效的方式，故互聯(lián)網(wǎng)通信在物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用潛力巨大。2010-2025年全球物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備和非物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備連接情況CAGR=9.4% CAGR=13.8% 1.1 0.8

2.1 2.8 3.6 4.6 6.1

21.610.310.210.1 10.216.410.310.210.1 10.216.419.824.48.0

8.7

9.1

9.5

9.8

9.9

9.9

10.0

9.9

10.02010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021e2022e2023e2024e2025e非物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備（十億） 物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備（十億）注釋：非IoT設(shè)備數(shù)包含：手機、平板電腦、PC、筆記本電腦和固定電話。IT包括所有連接的消費者和B2B設(shè)備。來源：IoTAnalytics。?2021.12iResearch?2021.12iResearchInc.PAGE13市場發(fā)展特征 產(chǎn)品是基石，渠道放大服務(wù)能力，二者配合拓展客戶以抓住市場新機會互聯(lián)網(wǎng)通信云廠商成長邏輯及客戶服務(wù)情況互聯(lián)網(wǎng)通信云廠商的主要成長邏輯：產(chǎn)品+渠道產(chǎn)品初期 產(chǎn)品成熟/特性穩(wěn)定通過產(chǎn)品/解決方 研發(fā)投入：30%左右 產(chǎn)品線得以拓展，服務(wù)能力增強 積累數(shù)字資產(chǎn)和服務(wù)經(jīng)驗，案獲得特定機會 投資/并購 行業(yè)/客戶得以拓展 拓展通信后服務(wù)市場，如產(chǎn)品和服務(wù)單一 渠道：SI/ISV合作 精細化運營及分析銷售投入：30%左右 企業(yè)逐步建立自己的生態(tài)圈 規(guī)模經(jīng)濟效應(yīng)產(chǎn)生供給端

客戶類型 主要需求場景

對供給端的主要要求互聯(lián)網(wǎng)通信云廠商B端客戶互互聯(lián)網(wǎng)通信云廠商B端客戶互聯(lián) 網(wǎng)行 海業(yè) 業(yè)務(wù)

社交、直播、電商、娛樂、相親房等消企業(yè)與產(chǎn)業(yè)鏈上下游合作伙伴、外部客戶之間的協(xié)作與溝通跨國業(yè)務(wù)及溝通

應(yīng)用場景泛化，且需求逐步細化（如美顏、渲染、特效等），與AI等其他技術(shù)相結(jié)合的需求逐步提升與IM的需求走向融合，且需要與企業(yè)具體業(yè)務(wù)結(jié)合與打通大企業(yè)發(fā)展過快，通過衡量自建和租用比后容易轉(zhuǎn)為自建，因此對供給端的服務(wù)價位和服務(wù)能力提出政 企業(yè)內(nèi)部人員之間的協(xié)作與溝通企 與企業(yè)OA、CRM、ERP等業(yè)務(wù)打通行 政企客戶數(shù)字化轉(zhuǎn)型，上云步伐加快，對內(nèi)、對倒逼供給端提升產(chǎn)品和服務(wù)能力業(yè) 外互聯(lián)網(wǎng)通信需求增加倒逼供給端提升產(chǎn)品和服務(wù)能力

更高要求政府客戶、央企國企、金融、軍工等監(jiān)管嚴格的企業(yè)需求增加，但對安全要求高，多要求私有云來源：容聯(lián)云、聲網(wǎng)、Twilio年報，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2021.12iResearch?2021.12iResearchInc.PAGE14企業(yè)競爭壁壘 優(yōu)化底層鏈路調(diào)度算法，豐富接口數(shù)量與業(yè)務(wù)場景深度結(jié)合：1.從底層基礎(chǔ)資源和算法來看，擁有足夠多的CDN節(jié)點數(shù)量，滿足全球通信節(jié)點覆蓋是通信云廠商的能力下限，而在基礎(chǔ)設(shè)施之上的算法優(yōu)化則能進一步提升分發(fā)速度，降低網(wǎng)絡(luò)時延。2.從與業(yè)務(wù)結(jié)合的角度看，豐富的接口數(shù)量，多終端的適配性能夠使通信云廠商打通通信能力與企業(yè)內(nèi)部系統(tǒng)的集成，幫助企業(yè)完成內(nèi)部和外部溝通，實現(xiàn)多場景和復(fù)雜場景的應(yīng)用。未來，能夠在技術(shù)上不斷優(yōu)化，降低網(wǎng)絡(luò)時延、提升抗丟包率和高并發(fā)處理能力，與業(yè)務(wù)場景深度結(jié)合的場景更具發(fā)展空間。全球互聯(lián)網(wǎng)通信云廠商競爭壁壘底層基礎(chǔ)資源接口適配能力安全可靠性底層設(shè)施一般采用核心節(jié)點自建和底層基礎(chǔ)資源接口適配能力安全可靠性底層設(shè)施一般采用核心節(jié)點自建和非核心節(jié)點與第三方廠商合作的形式。CDN節(jié)點數(shù)量并不是網(wǎng)絡(luò)分發(fā)能力唯一決定因素。低的情況。全球CDN節(jié)點覆蓋：成延遲在2~5s，一般用于海量的單向分發(fā)。WebRTC建設(shè)：一般用于雙向分發(fā)，實時性更好，時延不超過400ms常用于互動直播。WebRTCCDN務(wù)需求。PC端web端 小程序端支持多平臺的終端適配終端適配接口數(shù)量弱網(wǎng)處理能力高并發(fā)處理能力傳輸效率……可靠性安全性增加底層基礎(chǔ)設(shè)施，優(yōu)化底層鏈路算法，降低時延，提升用戶體驗 豐富接口，安全可靠，滿足企業(yè)復(fù)雜業(yè)務(wù)需求。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2021.12iResearchInc.?2021.12iResearchInc.?2021.12iResearchInc.PAGE15市場競爭格局 IMPaaS頭部廠商強者恒強，RTC競爭加劇市場格局仍有變數(shù)PaaS廠商呈現(xiàn)出強者恒強的局面。根據(jù)艾瑞咨詢UsertrackerTOP1000的頭部APP中，融云覆蓋到的APP日活設(shè)備數(shù)加總（非去重）超過9000萬臺，仍然居國內(nèi)第三方廠商的首位。與此同時，實時音視頻PaaS的需求在疫情和企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的刺激下呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長，頭部云廠商和IM廠商紛紛加入戰(zhàn)局，市場競爭激烈。5G帶來的數(shù)量增加，實時音視頻市場空間廣闊，廠商競爭格局將會受到市場多方參與者的沖擊發(fā)生變化。2021年9月中國第三方互聯(lián)網(wǎng)通信云廠商在TOP1000APP中的IMPaaS日均設(shè)備支持量

PaaS市場競爭格局＜30%

流量：直銷或者與客獲取流量。

潛

流量：云廠商旗下產(chǎn)品多，具遠 備自帶流量優(yōu)勢。見設(shè)施：對底層基礎(chǔ)設(shè)施CDN等設(shè)施：CDN布局節(jié)力近年來增長明顯。

者云廠商

網(wǎng)絡(luò)節(jié)點布局完整。上有待進一步提升。＞70%

底層技術(shù)積累。

拓流量：直銷或者與SV/ISV展 廠商合作拓客獲取流量。者設(shè)施：對底層基礎(chǔ)設(shè)施融云 其他 IM廠商

原有

CDN等較云廠商少。算法：在分發(fā)邏輯和算法注釋：1.通過Usertracker2021年9月月獨立設(shè)備數(shù)前1000的APP進行技術(shù)調(diào)研，篩選出向其提供IM云服務(wù)的第三方互聯(lián)網(wǎng)通APP日均獨立設(shè)備數(shù)進行不去重加總，得出此排名；2來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。

來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。

抗丟包能力強。?2021.12iResearch?2021.12iResearchInc.PAGE16全球互聯(lián)網(wǎng)通信云市場規(guī)模 2020年整體規(guī)模近40億美元，需求端爆發(fā)催生市場快速增長聚焦PaaS層的互聯(lián)網(wǎng)通信云服務(wù)，2020年全球市場規(guī)模達到40億美元，受疫情影響在線直播、短視頻、互動直播、視頻，2020年全球互聯(lián)網(wǎng)通信云增速持續(xù)提升達到62.6%。中國企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速，對新消費、新互動接受度增加，市場規(guī)模仍保持領(lǐng)先地位，2020年中國市場占全球市場的比例為54.7%，較2019年增加3.0pct。2021年以來，新冠疫情的影響持續(xù)刺激市場需求側(cè)增長，預(yù)計全年全球互聯(lián)網(wǎng)通信云市場將實現(xiàn)59.2%的同比增長。此外，基礎(chǔ)設(shè)施的完善，疊加5G、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的發(fā)展，全球互聯(lián)網(wǎng)通信云市場將會迎來新的增長點，預(yù)計到2024年全球市場規(guī)模將達到182億美元，且市場仍保持在402015-2024年全球互聯(lián)網(wǎng)通信云市場規(guī)模及預(yù)測40.6%

49.9%

33.8%

52.4% 62.6%

45.4% 40.7% 40.1%場比例：54.7%場比例：54.7%130921309240 6340636812162015201620172018201920202021e2022e2023e2024e24全球互聯(lián)網(wǎng)通信云市場規(guī)模（億美元） 增長速度（%）24PaaS層面，統(tǒng)計口徑包含以API/SDK形式交付的即時通訊和實時音視頻云服務(wù)，不包含以語音、短信為主的PaaS廠商。?2021.12iResearch?2021.12iResearchInc.PAGE17產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)及圖譜 網(wǎng)絡(luò)AI廠商為互聯(lián)網(wǎng)通信云廠商提供NLP、圖像處理、內(nèi)容審核等技術(shù)支持，IT基礎(chǔ)設(shè)施廠商提供光纖、芯片、傳感器、網(wǎng)線、交換機、路由器等基礎(chǔ)通信傳輸設(shè)備，IaaS廠商提供的分布式存儲、CDN者共同構(gòu)成網(wǎng)絡(luò)通信云的上游。中游的互聯(lián)網(wǎng)通信云廠商在業(yè)務(wù)上會對IM或RTC有所側(cè)重，但都朝著組合IM和RTC業(yè)務(wù)方向發(fā)展，并搭配具體場景化組件，為下游多樣的應(yīng)用場景提供更智能的產(chǎn)品支持。互聯(lián)網(wǎng)通信云廠商IM互聯(lián)網(wǎng)通信云廠商IM+RTCIMPaaSRTCPaaS按功能調(diào)用/按產(chǎn)品付費提供技術(shù)支持項目分成提供網(wǎng)絡(luò)通信傳輸設(shè)備項目分成提供網(wǎng)絡(luò)通信基礎(chǔ)資源/項目分成產(chǎn)品嵌入/功能集成渠道抽傭分銷按月付費按月付費/按量付費/按量付費直銷企業(yè)客戶、SaaS廠商、TOC應(yīng)用開發(fā)者ISV/SICRM、OA、ERP、行業(yè)ISV、智能硬件廠商等渠道伙伴IaaS廠商IT基礎(chǔ)設(shè)施廠商AI游中游下游來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。新動態(tài)：全球互聯(lián)網(wǎng)通信云發(fā)展概述1強驅(qū)動：行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析2新動態(tài)：全球互聯(lián)網(wǎng)通信云發(fā)展概述1強驅(qū)動：行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析2快發(fā)展：代表性廠商案例 3好前景：未來發(fā)展趨勢洞察418融云融云?2021.12iResearch?2021.12iResearchInc.PAGE19IM和RTC兩大產(chǎn)品的功能，并疊加了多種周邊通信能力，連接客戶端和服務(wù)端，貫穿整條產(chǎn)業(yè)鏈。“全”通信解決方案提高了開發(fā)者的自由度，通過將各通信配件模塊化包裝，讓開發(fā)工作更具統(tǒng)一性和通用性，使開發(fā)者能基于業(yè)務(wù)場景和邏輯，通過簡單勾選即可快速調(diào)用各種通信周邊能力。此外，融云構(gòu)建了RongCloudSD-CAN?全球通信網(wǎng)，其產(chǎn)品順應(yīng)出海開發(fā)者對通信服務(wù)的需求，依靠多個數(shù)據(jù)中心和數(shù)千個節(jié)點，為全球客戶提供低延時、高并發(fā)的優(yōu)質(zhì)通訊體驗，為不同行業(yè)的各種場景靈活提供差異化解決方案，和滲透客戶全生命周期的管家式服務(wù)。融云IM+RTC+X“全”通信解決方案特點全場景“全”通信解決方案全場景IM RTC

SD-CAN全球通信網(wǎng)全球接入點結(jié)合最優(yōu)鏈路調(diào)度算法，實現(xiàn)全球互聯(lián)低延時和彈性伸縮高并發(fā)全平臺全服務(wù)IM：快速集成單群聊、聊天室、系統(tǒng)通知等通信能力全平臺全服務(wù)

RTC實時音視頻、低延時直播、音視頻會議、云端錄制等

X：美顏、變聲、虛擬背景、審核、推送、聊天機器人、文字翻譯、地圖、語音轉(zhuǎn)文字、表情、紅包、CDN、白板、SIP 全生態(tài)全球化233個全生態(tài)全球化服務(wù)覆蓋所有國家及地區(qū)來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。

30萬+應(yīng)用數(shù)

開發(fā)者

150億+

65億+SDK觸達用戶數(shù)

7000萬+

2218億+日消息峰值SDK靈活便捷搭建應(yīng)用，提供全方位解決方案融云提供異步渲染聊天、音樂控制等開源Kit供開發(fā)者使用。同時，融云提供第三代直播SDK、語聊房SDK、1v1SDK等特定場景封裝SDK包，用戶無需考慮底層邏輯，只需關(guān)注業(yè)務(wù)需求，大幅降低了SDK包使用難度。此外融云通過完善產(chǎn)品基礎(chǔ)功能為前端通信應(yīng)用場景提供支撐，目前已針對興趣社交、娛樂直播、互動游戲、出海業(yè)務(wù)等場景形成獨特的解決方案，并戰(zhàn)略布局智能硬件市場，挖掘新業(yè)務(wù)增長機會。未來，融云有望提供一站式出海解決方案，通過全程技術(shù)陪伴助力開發(fā)者在海外市場開疆拓土。

融云的場景化SDK、應(yīng)用場景和解決方案第三代第三代SDK……會議SDK教育SDK超級群SDK1v1SDK語聊房SDK直播SDK應(yīng)用場景應(yīng)用場景相親線上KTV興趣社群約玩陪聊一起看互動游戲賽事直播交通出行 ……興趣社交解決方案娛樂直播解決方案互動游戲解決方案出海業(yè)務(wù)解決方案開源場景Kit ……GiftKit互動游戲解決方案出海業(yè)務(wù)解決方案開源場景Kit ……GiftKit禮物BeautyKit美顏PKKitPKLyricsKit歌詞同步MusicControlKit音樂控制AsyncMessageKit異步渲染聊天KTV、陪聊社交等社交玩法主要客戶來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。

支持語音及視頻直播雙重玩法

基于融云IM及音視頻服務(wù)，可用于電競、狼人殺等場景

全球通信網(wǎng)絡(luò)、全球數(shù)據(jù)中心等，為開發(fā)者提供從底層架構(gòu)、到安全合規(guī)、再到本地化適應(yīng)的全程技術(shù)陪伴聲網(wǎng)聲網(wǎng)來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2021.12iResearch來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2021.12iResearchInc.PAGE21調(diào)用API搭建互動場景，多終端兼容保障高質(zhì)量用戶體驗聲網(wǎng)專注移動端的高清實時通話云服務(wù)解決方案，其產(chǎn)品擁有豐富的API組合，可讓用戶輕松創(chuàng)建實時互動場景。伴隨著疫情帶來的線上場景激增，聲網(wǎng)的產(chǎn)品在教育和社交場景中的應(yīng)用變得更加廣泛，2020年聲網(wǎng)的實時音視頻月均用量超過400億分鐘，活躍客戶數(shù)量達到2095個。用戶規(guī)模的擴大促使聲網(wǎng)提高帶寬和服務(wù)器利用率，進一步降低產(chǎn)品的邊際成本。同時，為了更加靈活地適應(yīng)多種場景，聲網(wǎng)將其產(chǎn)品和服務(wù)嵌入30余家大型開發(fā)平臺，目前能適配20000余種終端，滿足多樣環(huán)境對實時音視頻服務(wù)的需求。目前，聲網(wǎng)已覆蓋全球200余個國家和地區(qū)，賦能教育、娛樂、游戲、醫(yī)療等行業(yè)。聲網(wǎng)產(chǎn)品體系及主要客戶戶活躍變化情況教育1041戶活躍變化情況教育1041209513356娛樂6443游戲2019醫(yī)療2020總收入（萬美元）活躍客戶數(shù)（家）產(chǎn)品特征API 直播提供超低延時的全球信令與消息云服務(wù)。用戶通過簡單調(diào)用API，即可快速實現(xiàn)1對1、多對多的語音和視頻通話。推出了互動直播功能，以適應(yīng)高頻連麥需求的“中互動”直播場景，以及極速直播功能，以適應(yīng)低頻連麥需求的“輕互動”直播場景。實時互動基礎(chǔ)能力實時錄制互動白板水晶球?qū)崟r互動擴展能力

代表客戶

2019-2020年聲網(wǎng)營收及用靈動課堂低代碼應(yīng)用平臺靈動課堂低代碼應(yīng)用平臺語音通話API視頻通話API互動/極速直播云信令即時通信IM流媒體/全鏈路加速技術(shù)賦能教學(xué)場景，各種班型多樣互動場景全覆蓋時、高質(zhì)量的互動教學(xué)應(yīng)用，2020年疫情期間解決了多種教育機構(gòu)的在線授課難題，可以實現(xiàn)同一時間120000以上人數(shù)的承載量。為了優(yōu)化線上教育的多元化體驗，聲網(wǎng)還提供定制化的在線互動服務(wù)，并引入A互動課堂等創(chuàng)新形式，為學(xué)生提供個性化服務(wù)。班型全覆蓋A互動課堂超級小班課小班課班型全覆蓋A互動課堂超級小班課小班課雙師課堂互動大班課1v1在線教學(xué)多場景互動智能家教臺燈在線編程在線美術(shù)教學(xué)在線自習(xí)室在線數(shù)理思維在線音樂教學(xué)方案架構(gòu)方案架構(gòu)教師端AI實時音視頻實時消息教學(xué)白板實時錄制教師端AI實時音視頻實時消息教學(xué)白板實時錄制教學(xué)AI 近實時音視頻 場學(xué)實時消息 生端教學(xué)白板內(nèi)容審核SD-RTN傳輸網(wǎng)應(yīng)用場景遠場學(xué)生端遠場學(xué)生端?2021.12iResearch?2021.12iResearchInc.PAGE23Twilio成立之初是為中小企業(yè)和個人開發(fā)者解決通訊問題的，主要服務(wù)形式是面向開發(fā)者提供封裝了基礎(chǔ)通信能力的軟件工具包，后期通過自研和并購，不斷完善底層產(chǎn)品矩陣，形成全面覆蓋短信、語音、聊天、郵件、視頻等通信能力的通信服務(wù)平臺。Twilio在重視企業(yè)生態(tài)建設(shè)的同時，還不斷探索服務(wù)模式和服務(wù)邊界，現(xiàn)階段新模式的探索主要體現(xiàn)在以下兩方面：其一，云聯(lián)絡(luò)中心強調(diào)高度自定義，允許客戶在現(xiàn)有Twilio基礎(chǔ)架構(gòu)上開發(fā)和定制，包括與電商平臺、CRM和郵件系統(tǒng)等打通；其二，幫助企業(yè)從營銷到售后做全生命周期的數(shù)字化賦能。個人/開發(fā)者生態(tài)探索并優(yōu)化服務(wù)價值并沉淀在平臺客戶數(shù)據(jù)分層Twilio的業(yè)務(wù)板塊及簡單架構(gòu)情況個人/開發(fā)者生態(tài)探索并優(yōu)化服務(wù)價值并沉淀在平臺客戶數(shù)據(jù)分層合作伙伴集成商（SI）獨立軟件供應(yīng)商（ISV）工具同步相關(guān)工具合作伙伴集成商（SI）獨立軟件供應(yīng)商（ISV）工具同步相關(guān)工具運行相關(guān)工具SaaS解決方案TwilioFlex云聯(lián)絡(luò)中心營銷互動TwilioFrontline身份識別 智能通信 工作流 信任驗證 認證 查找 機器人對話 對話 工作臺 任務(wù)路由器 信任中心PaaS管道APIs短信 語音 視頻 傳真 郵件 聊天 WhatsAppAPI SendGridEmailAPIIoT窄帶無線可編程 超級SIM卡基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)互連簡碼基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)互連簡碼電話號碼SIP開始交流過去幾年，Twilio的營業(yè)收入增速始終保持在40%以上，但Twilio的發(fā)展也并非順風(fēng)順水。2017年作為Twilio核心客戶之一的Uber表示將減少Twilio的使用量，Twilio當季度股價跌至谷底。為了保持增長，同時也為了降低客戶集中度太高的風(fēng)險，Twilio主要采取以下3方面措施：1）重視平臺開發(fā)者的培養(yǎng)與合作以應(yīng)對新趨勢，為引領(lǐng)新玩法/新服務(wù)做準備，并且在企業(yè)文化中強調(diào)對員工技術(shù)興趣的培養(yǎng)；2）通過收購補齊短板，涵蓋技術(shù)、數(shù)據(jù)服務(wù)、新興賽道如物聯(lián)網(wǎng)等方面；3）與系統(tǒng)集成商（SI）/獨立軟件供應(yīng)商（ISV）合作，不斷拓展客戶類別和可服務(wù)的場景能力?，F(xiàn)階段，Twilio客戶結(jié)構(gòu)已經(jīng)基本穩(wěn)定。2015-2020年Twilio的營收結(jié)構(gòu) 2015-2020年Twilio活躍客戶數(shù)及收入集中度情況87.9%

66.1%

43.9%

74.5%62.9%

30.0%32.0%30.0%32.0%19.0%18.0%13.0%14.0%22100.017900.04897.96428.62534.73660.6始，Uber預(yù)計減少使用量2017年開WhatsApp、Uber是兩個重視平臺開發(fā)者的培養(yǎng)與合作收購關(guān)鍵技術(shù)、關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)企業(yè)等，補齊短板與SI/ISV合作，拓展客戶類別和服務(wù)場景能力1.71.78.13.3201520162017201820192020（億美元）（億美元）營業(yè)收入年增長率（%）注釋：2019年及以后數(shù)據(jù)包括Twilio于2019年2月收購TwilioSendGrid的業(yè)務(wù)貢獻。來源：Twilio歷年年度報告，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。

2015 2016 2017 2018 2019 2020活躍客戶數(shù)（萬個） TOP10活躍客戶收入占比（%）。來源：Twilio歷年年度報告，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2021.12iResearchInc. ?2021.12iResearchInc. 24新動態(tài)：全球互聯(lián)網(wǎng)通信云發(fā)展概述1強驅(qū)動：行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析2快發(fā)展：代表性廠商案例3新動態(tài)：全球互聯(lián)網(wǎng)通信云發(fā)展概述1強驅(qū)動：行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析2快發(fā)展：代表性廠商案例3好前景：未來發(fā)展趨勢洞察 425市場空間展望市場空間展望?2021.12iResearchInc.?2021.12iResearchInc.?2021.12iResearchInc.PAGE26IP流量的85%以上根據(jù)CiscoVIN的預(yù)測，2022年全球IP流量約是2017年的3倍，達到396艾字節(jié)/月。具體到各應(yīng)用場景的流量占比來看，與2017年相比，2022年IP視頻流量和游戲流量占全球IP流量的比重均有所提升，分別提高7%和3%。雖然從增長的絕對值來看不算高，但就整體占比而言，2022年IP視頻和游戲的流量占全球IP流量的比重將達到86%，占據(jù)絕對頭部地位。視疫情帶動線上娛樂增加的同時，也帶動了線上化辦公、企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。視頻和游戲這兩個場景是互聯(lián)網(wǎng)通信的主要應(yīng)用場景，這也說明互聯(lián)網(wǎng)通信在視頻、游戲的應(yīng)用潛力將持續(xù)增長。2017-2022年全球IP網(wǎng)絡(luò)每月流量預(yù)測 2017&2022年各應(yīng)用流量占比情況396319396319254201156122約是2017年的3倍2017 2018 2019 2020 2021e 2022e全球IP網(wǎng)絡(luò)每月流量（艾字節(jié)/月）來源：CiscoVIN，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。

互聯(lián)網(wǎng)視頻55%71%網(wǎng)絡(luò)視頻點播互聯(lián)網(wǎng)視頻55%71%網(wǎng)絡(luò)視頻點播20%11%網(wǎng)絡(luò)/數(shù)據(jù)17%12%文件共享7%2%游戲1%4%+3%20172022e量的比重從75%增長至82%2022年IP視頻流量占全球IP流的互聯(lián)網(wǎng)通信需求從實際價值來看，物聯(lián)網(wǎng)的連接不是重點，重點是連接后人與設(shè)備、設(shè)備與設(shè)備之間的信息協(xié)同與共享，這一點從GSMAIntelligence發(fā)布的物聯(lián)網(wǎng)的營收構(gòu)成預(yù)測來看也可進一步得到驗證，即在2025年，物聯(lián)網(wǎng)營收的95%源于實現(xiàn)連接后的應(yīng)用平臺和服務(wù)、潛在服務(wù)場景。而人與設(shè)備、設(shè)備與設(shè)備之間的信息協(xié)同與互通無論通過現(xiàn)階段較為成熟的IM、音視頻通信等形式，還是未來可能出現(xiàn)的新的通信形式，都將是互聯(lián)網(wǎng)通信可拓展的服務(wù)領(lǐng)域與增長點。906381年的906381年的2.3倍2020 2025eIoT營收情況（十億美元）來源：GSMAIntelligence

2020和2025年的IoT各類占比情況 12% 9%5%應(yīng)用平臺和服務(wù)、25%25%28%潛在服務(wù)所帶來的價值占比逐步增加63%70%67%連接所帶來的價值201520202025e占比逐漸降低應(yīng)用平臺和服務(wù)潛在服務(wù)連接來源：GSMAIntelligence行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢?2021.12iResearch?2021.12iResearchInc.PAGE28通過集成功能型配件和場景化配件，IM+RTC+X實現(xiàn)多維延IM和RTC打出的組合拳讓互聯(lián)網(wǎng)通信SDK的擴展性更高。在此基礎(chǔ)上，集成CDN、SIP、TTS、PSTN、RTMP等功能性配件，作用于信息本身形式及傳輸效率。也可以從場景端以通信為中心集成行業(yè)屬性配件，形成場景化解決方案。以IM+RTC+X形式封裝能聯(lián)通客戶端與服務(wù)端，為客戶提供信息傳輸功能更優(yōu)、應(yīng)用場景更全的產(chǎn)品。以IM+RTC+CDN為例，根據(jù)觀眾觀看需求選擇性調(diào)用RTC和CDN鏈路，能實現(xiàn)提升廠商