宏觀研究-【宏觀專題】地方金融機構改革中的四點轉變

證監(jiān)會審核華創(chuàng)證券投資咨詢業(yè)務資格批文號：證監(jiān)許可（2009）1210號證券分析師：張瑜證券分析師：張瑜證券分析師：陸銀波聯(lián)系人：袁玲玲相關研究報告基金經理的核心關切》《【華創(chuàng)宏觀】全球制造業(yè)PMI回暖視角下的《【華創(chuàng)宏觀】一月“四”舟——四個角度看宏觀》宏觀研究【宏觀專題】【宏觀專題】地方金融機構改革中的四點轉變近期，總理對地方金融工作作出重要批示，“要如期完成地方金融管理體制改革任務，加快形成央地工作合力”。去年機構改革方案要求，力爭地方層面改革在今年年底前完成。在此背景下，我們對地方金融機構改革做詳細梳理總結。核心觀點在地方金融機構改革過程中，有四點轉變值得關注：一是“黨管金融”的強化。地方金融監(jiān)管的領導機制上，強調發(fā)揮黨委金融委員會和金融工委的作用；在管理機構及領導班子設置上，也更突出黨委角色。二是“金融事權在中央”的強化。國家金融監(jiān)管總局系統(tǒng)建立“四級垂管”架構；地方金融管理局的層級減少，普通地級市、各區(qū)縣或不再保留。三是地方金融管理職權的橫向劃分，地方金融管理部門專司監(jiān)管職責，金融發(fā)展等職能或劃轉至財政局等政府部門。四是地方金融監(jiān)管和發(fā)展的再權衡，未來一段時間地方金融工作重心或是化險和監(jiān)管，處置存量風險背景下，金融機構“增量”或受限。一、強調黨的領導領導機制上，由政府部門向黨委轉變。原來，國務院金融委辦公室地方協(xié)調機制，負責央地協(xié)作。改革后，更強調“發(fā)揮好地方黨委金融委員會和金融工委的作用”。機構及其領導班子設置上，也更突出黨委角色。一是多地地方政府下屬的金融管理局，與新設立的黨委金融委辦公室、金融工委，三塊牌子并列，即“在辦事機構上實行‘三位一體’”；二是多地地方金融管理局局長，由黨委金融委辦公室、金融工委副職兼任；三是金融機構人事任命要向省委金融工委備案。值得注意的是，上海作為國際金融中心，有兩點例外：一是上海保留了市金掛上海市推進國際金融中心建設辦公室牌子，實現(xiàn)四塊牌子并列。此次機構改革方案明確，“建立以中央金融管理部門地方派出機構為主的地方金融監(jiān)管體制”，對應國家金融監(jiān)管總局系統(tǒng)“四級垂管”架構（總局-省級-地方政府下屬的金融管理局層級減少，除省會城市、計劃單列市及GDP超萬億或人口超千萬的城市外，地級市、各區(qū)縣已設立的金融監(jiān)管局將不再保留。三、強調職責的劃分此前，地方金融管理部門承擔著金融監(jiān)管+金融發(fā)展的雙重責任。金融發(fā)展職能包括但不限于擬定地區(qū)金融業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策措施，引進金融機構，幫企業(yè)獲取信貸及上市資源，建設區(qū)域性金融中心等等。監(jiān)管職責主要涉及“7+4”類機構（區(qū)域性股權市場、地方資產管理公司等等在機構設立審批上，除區(qū)域性股權市場需報國務院備案外，其他機構由省級金融監(jiān)管部門負責。此次機構改革方案明確要求地方金融監(jiān)管部門專司監(jiān)管，部分地方金融發(fā)展職能或劃轉至財政局等部門。從當前進度來看，部分省、直轄市、計劃單列市、省會城市等，地方金融管理局官網(wǎng)的機構職能介紹部分，仍保留了金融發(fā)展部分，暫未更新；其他普通地級市的金融管理部門在陸續(xù)撤銷中，相關職能已劃轉至財政局等政府部門。四、強調監(jiān)管和化險未來地方金融領域的重心，或是化險和監(jiān)管。處置“存量”風險背景，金融機構的“增量”或受限，準入標準和監(jiān)管要求或進一步提高。去年總書記已強調，地方金融委及其辦公室、金融工委“主要是抓監(jiān)管和風險處置……”；風險提示：地方改革進度不及預期；信息搜集不及時全面；地區(qū)情況不能代表全國整體。宏觀專題投資主題報告亮點報告詳細梳理了當前地方金融機構改革的進度，并總結出其中主體權責、目標的重新劃分和設定，包括“黨管金融”的強化，“金融事權在中央”的強化，地方金融管理職權橫向再劃分，地方金融監(jiān)管和發(fā)展的權衡。投資邏輯報告首先介紹了地方金融改革的背景，以及當前的推進情況。接下來，從官方政策要求和地方實踐兩個角度，總結出此次地方金融機構改革的四大特征。宏觀專題一、地方金融機構改革的背景和進展 5（一）地方層面金融改革，力爭在今年年底前完成 5 5二、地方金融機構改革中的四點轉變 6（一）強調黨的領導 6 6 7 7 8 8 8 9 10證監(jiān)會審核華創(chuàng)證券投資咨詢業(yè)務資格批文號：證監(jiān)許可（2009）1210號 5 6 7 7 8 9 9 10一、地方金融機構改革的背景和進展（一）地方層面金融改革，力爭在今年年底前完成再加掛金融工作局、金融辦公室等牌子”。（二）領導班子在陸續(xù)公開，配套制度有待完善二是地方金融委辦公室主任、金融工委書記，半數(shù)地區(qū)公布，多由分管金融的常務副省長擔任。三是國家金融監(jiān)管總局派出機構，36個地區(qū)的局長人選均已于去年確定。金融監(jiān)督管理條例。圖表236省、直轄市、計劃單列市金融監(jiān)管機構領導班子已確定主要領導已確定主要領導班子地方數(shù)具體省、直轄市、計劃單列市任職領導任職地方金融委主任1海南省委書記、海南省省長共同擔任地方金融辦主任、金融工委書記江蘇、北京、廣東、海南、江西、四川、天津、山西、河南、福建、廣西、寧夏、貴州、遼寧、內蒙古、黑龍江、甘肅、深圳除云南、青海（原地方金融監(jiān)管局局長擔任）、深圳（黨組成員）外，其余地區(qū)由副省長/副市長/自治區(qū)副主席擔任未公布上述，公布地方金融辦副主任、金融工委副書記上海、浙江、山東、湖北、湖南、安徽、陜西、吉林、青海、新疆、大連/暫未查找到公開信息6重慶、河北、西藏、寧波、廈門、青島/網(wǎng)，華創(chuàng)證券整理（一）強調黨的領導委辦公室的領導，負責“加強中央和地方在金融監(jiān)管、風險處置、信息共享和消費者權局省級派出機構、省級地方金融監(jiān)管部門主要負責同志以及省級發(fā)展改革部門、財政部門負責同志為成員”。此次機構改革后，地方金融監(jiān)管強調“要完善黨領導金融工作的體制機制。發(fā)揮好中央圖表3地方金融監(jiān)管的領導協(xié)調，由會議/文件2017年7月第五次全國金融工作會議設立國務院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會，強化人民銀行宏觀審慎管理和系統(tǒng)性風險防范職責2020年1月《國務院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會辦公室關于建立地方協(xié)調機制的意見》金融委辦公室地方協(xié)調機制設在人民銀行省級分支機構，由其主要負責同志擔任召集人，銀保監(jiān)會、證監(jiān)會、外匯局省級派出機構、省級地方金融監(jiān)管部門主要負責同志以及省級發(fā)展改革部門、財政部門負責同志為成員2023年10月中央金融工作會議發(fā)揮好中央金融工作委員會的作用，切實加強金融系統(tǒng)黨的建設。發(fā)揮好地方黨委金融委員會和金融工委的作用，落實屬地責任四川外，其余省市機構官網(wǎng)幾乎均已實現(xiàn)三塊牌子并另一方面，多地地方金融管理局局長一職，由地方黨委金融委辦公室、金融工委副職兼任。如上海、浙江、湖北、山東、湖南、安徽、陜西、吉林等地，均由金融委辦公室副值得注意的是，上海作為國際金融中心，在此處有兩點例外：一是上海保留了市金融工3、人員任命：金融機構人事任命需報省委備案圖表4多地的地方金融監(jiān)管局與地方黨委金融委員會、金融工委合府將金融辦（局）升格為地方金融監(jiān)督管理局……我國逐漸將地方金融監(jiān)管職能及風險處置責任交由地方政府承擔”。圖表5地方金融監(jiān)管體制將以中央金融管理部門地方派出2017年7月第五次全國金融工作會議地方政府要在堅持金融管理主要是中央事權的前提下，按照中央統(tǒng)一規(guī)則，強化屬地風險處置責任2020年1月《國務院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會辦公室關于建立地方協(xié)調機制的意見》將在各省（區(qū)、市）建立金融委辦公室地方協(xié)調機制，加強中央和地方在金融監(jiān)管、風險處置、信息共享和消費者權益保護等方面的協(xié)作。金融委辦公室地方協(xié)調機制……定位于指導和協(xié)調，不改變各部門職責劃分，不改變中央和地方事權安排……各省級人民政府正在陸續(xù)建立地方政府金融工作議事協(xié)調機制，履行屬地金融監(jiān)管和地方金融風險防范處置責任2020年5月中共中央、國務院《關于新時代加快完善社會主義市場經濟體制的意見》依法依規(guī)界定中央和地方金融監(jiān)管權責分工，強化地方政府屬地金融監(jiān)管職責和風險處置責任2023年3月國家機構改革方案》建立以中央金融管理部門地方派出機構為主的地方金融監(jiān)管體制，統(tǒng)籌優(yōu)化中央金融管理部門地方派出機構設置和力量配備。地方政府設立的金融監(jiān)管機構專司監(jiān)管職責，不再加掛金融工作局、金融辦公室等牌子2023年11月《國家金融監(jiān)督管理總局職能配置、內設機構和人按照建立以中央金融管理部門地方派出機構為主的地方金融監(jiān)管體制要求，指導和監(jiān)督地方金融監(jiān)管相關業(yè)務工作，指導協(xié)調地方政府履行相關金融風險處置屬地責任劃和政策措施，引進金融機構，為地方企業(yè)獲得信貸、債券發(fā)行和股票上市資源，建設機構主要內容上海市金1）擬訂推進上海國際金融中心建設規(guī)劃、金融業(yè)發(fā)展的中長期規(guī)劃和年度工作計劃，并組織實施2）推進金融市場體系建設……提升金融市場配置境內外資源能力。推進金融市場基礎設施體系建設3）推進現(xiàn)代金融機構體系建設……促進各類金融機構集聚，吸引金融機構在滬發(fā)展4）推進金融服務國家重大戰(zhàn)略和地方經濟社會發(fā)展，推進發(fā)展普惠金融、綠色金融。促進貿易金融、航運金融、科技金融發(fā)展。做好企業(yè)上市審核工作，推進企業(yè)改制上市。推進上市公司利用資本市場并購重組……1）擬訂并組織實施全省金融產業(yè)發(fā)展規(guī)劃。研究全省金融發(fā)展的重大問題2）推動全省金融產業(yè)發(fā)展，協(xié)調和推進金融重大戰(zhàn)略、重點項目和重點集聚區(qū)建設……3）組織協(xié)調金融機構為全省經濟社會發(fā)展提供金融保障，指導、推動金融機構優(yōu)化金融服務，拓展融資渠道4）擬訂推動建立全省多層次資本市場改革和發(fā)展的政策措施。協(xié)調和推動企業(yè)股改上市、上市公司并購重組工作1）研究擬訂本市金融業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策措施，并組織實施2）指導、推動本市金融市場、要素市場體系建設和發(fā)展，組織推進多層次資本市場建設發(fā)展。指導、規(guī)范各類交易場所的設立和發(fā)展。指導推動地方股權交易中心規(guī)范發(fā)展3）統(tǒng)籌推進本市企業(yè)融資工作。協(xié)調推進企業(yè)上市和并購重組。協(xié)調推動企業(yè)發(fā)行公司債券、短期融資券和中期票據(jù)等債務融資工具。指導、推動天使投資、創(chuàng)業(yè)投資、股權（產業(yè)）投資規(guī)范發(fā)展……貴州省金2023年重點工作：1）持續(xù)爭取金融支持，爭取信貸政策、信貸規(guī)模等方面更多支持；推動省政府與一批金融機構總部簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議2）持續(xù)提升金融服務實體經濟質效。重點圍繞十大工業(yè)產業(yè)、12個農業(yè)特色優(yōu)勢產業(yè)、以旅游業(yè)為龍頭的服務業(yè)創(chuàng)新發(fā)展十大工程，深入開展常態(tài)化、多層次融資對接3）持續(xù)深化金融改革創(chuàng)新。加快實施金融支持黔東南州打造融入粵港澳大灣區(qū)橋頭堡各項措施；推動省農信社改革方資料來源：相關地區(qū)金融管理局官網(wǎng)，華創(chuàng)證券整理上地方人民政府設立的地方金融監(jiān)督管理局（金融工作辦公室）實資產管理公司等等。在設立審批上，區(qū)域性股權市場經省級政府公示后，還需報備國務類型類型主要內容規(guī)定制定國務院金融監(jiān)督管理部門負責制定地方金融組織的監(jiān)督管理規(guī)則，并對地方金融監(jiān)督管理部門監(jiān)督管理和風險處置予以業(yè)務指導監(jiān)管主體1）省級人民政府履行對地方金融組織的監(jiān)督管理和風險處置職責；2）地方金融監(jiān)督管理部門，是指縣級及以上地方人民政府設立的地方金融監(jiān)督管理局（金融工作辦公室）或者承擔相應監(jiān)督管理職責的政府有關部門監(jiān)管對象“7+4”共11類機構：小額貸款公司、融資擔保公司、區(qū)域性股權市場、典當行、融資租賃公司、商業(yè)保理公司、地方資產管理公司；投資公司、開展信用互助的農民專業(yè)合作社、社會眾籌機構、地方各類交易場所設立審批及持牌經營1）設立區(qū)域性股權市場應當經省級人民政府公示，并報國務院證券監(jiān)督管理機構備案；2）設立其他地方金融組織，應當經省級地方金融監(jiān)督管理部門批準并頒發(fā)經營許可證跨省經營原則上不得跨省級行政區(qū)域開展業(yè)務。地方金融組織跨省開展業(yè)務的規(guī)則由國務院或授權國務院金融監(jiān)督管理部門制定風險處置地方金融監(jiān)督管理部門發(fā)現(xiàn)地方金融組織可能形成重大風險的，經省級地方金融監(jiān)督管理部門主要負責人批準，可采取責令停業(yè)、停止開辦新業(yè)務或增設分支機構、限制分紅、限制資產轉讓、限制資金運用、責令調整董監(jiān)高人員或限制其權利、責令控股股東轉讓股權或限制其股東權利等措施地方金融組織解散的，應當依法成立清算組進行清算，清算過程應當接受地方金融監(jiān)督管理部門的監(jiān)督；地方金融組織解散、被依法宣告破產或者超過6個月不再從事經批準的地方金融業(yè)務的，應當將經營許可證交回省級地方金融監(jiān)督管理部門注銷2、改革后：地方金融管理部門專司監(jiān)管，部分職能或橫向劃轉去年機構改革方案要求，地方金融管理部門“專司監(jiān)管職責，不再加掛金融工作局、金從當前地方的推進進度看：>部分省、直轄市、計劃單列市、省會城市部分，仍保留了金融發(fā)展部分，暫未更新。圖表8部分地方金融發(fā)展職能或信息，劃轉至財政局地區(qū)及機構公告/報道時間職能劃轉情況2月金融管理相關職責劃入同級政府辦公室等相關部門，人員編制原則上隨職責相應劃轉攀枝花市金融工作局3月21日相關職能職責劃入市財政局，“攀枝花市金融工作局”門戶網(wǎng)站原有服務和部分內容遷移至市財政局門戶網(wǎng)站3月29日綿陽市金融工作局網(wǎng)站將于2024年4月29日正式下線，網(wǎng)站信息將整合遷移至綿陽市財政局網(wǎng)站