在新加坡上市-與您攜手邁向國際市場

來自中國最大的1 SingaporeExchange2007年10月來自中國最大的2新加坡證券市場概況中國上市公司介紹上市標準與規(guī)則案例分析來自中國最大的3年總交易量(億）海峽時報指數(shù)市場表現(xiàn)至2007年9月來自中國最大的4國際化的證券市場上市公司數(shù)量-

736*市值比較圖－7,992億新元**不包括19家以SGX為非主要交易地的第二上市外國公司，以及2個GDR和1個風險基金數(shù)據(jù)統(tǒng)計截止到2007年9月2528億5463億外國公司37%本地公司63%外國公司31%本地公司69%270466至2007年9月來自中國最大的5

區(qū)域構成外國公司行業(yè)構成*包括19家以SGX為非主要交易地的第二上市外國公司數(shù)據(jù)統(tǒng)計截止到2007年9月多元化的上市公司至2007年9月來自中國最大的6吸引外國公司發(fā)行新股至2007年9月**不包括2個RTO,2個GDR和1個風險基金來自中國最大的7本地與海外企業(yè)IPO融資額億新元至2007年9月*不包括GDR,RTO,風險基金來自中國最大的8億新元過去7年來，再融資額占市場IPO融資額的~50％持續(xù)融資能力強配股或增發(fā)時間短:2-4周費用低:1.5-3.5%無時間限制:上市6個月內亦可融資成功案例:

－思念食品 －鴻國國際 －中華環(huán)保 －天圜營養(yǎng) －峻煌生化

至2007年8月來自中國最大的9大型IPO公司至2007年9月上市公司區(qū)域行業(yè)IPO市值

(億新元)IPO融資額(億新元)現(xiàn)金市值（億新元〕市盈率泰國釀酒泰國釀酒68.4415.7466.5413.54揚子江中國造船業(yè)31.3510.8573.6162.3仁恒地產(chǎn)中國房地產(chǎn)17.383.1365.4132.57仲利控股(7月11日上市)臺灣金融9.423.098.3716.36徐福記臺灣食品6.751.069.317.21心連心化肥中國化肥7.72.0213.241.36瑞克麥斯德國海運信托5.083.195.40---來自中國最大的10投資專家,國內及外基金經(jīng)理-

1,786名金融機構－超過900名國內銀行存款總額－2440億新元基金總額-8910億新元

(比前年增長26％)公積金可投資額-1220億新元資金充裕的基金管理中心……投資者享有高流動性的市場億新元來自中國最大的11市場流動性比較*不包括19家以SGX為非主要交易地的第二上市公司至2007年7月來自中國最大的12全球第一家由交易所發(fā)起上市公司研究計劃研究覆蓋超過200家參與計劃的公司研究報告在新交所網(wǎng)站免費公布（研究報告平均每月被3萬5千人下載5萬次）定期舉辦投資者推介活動全球路演本地零售研討會月度分析師見面會定期舉辦上市公司治理研討會創(chuàng)新的上市后服務……以客戶為重來自中國最大的13新加坡證券市場概況中國上市公司介紹上市標準與規(guī)則案例分析來自中國最大的14130家中國公司分布天津(5)上海(5)江蘇(22)山東(21)海南(3)浙江(6)四川(2)廣東(24)陜西(3)福建(13)湖北(1)河南(6)黑龍江(4)吉林(1)遼寧(1)北京(6)河北(4)廣西(1)至2007年9月湖南(1)江西(1)來自中國最大的15中國上市公司行業(yè)分布制造行業(yè)分布行業(yè)分布至2007年9月來自中國最大的16中國公司上市規(guī)模……越來越多中、大型公司選擇新加坡上市萬新元2003年至今，中國上市公司總市值以74％的年均復合年增長率(CAGR)至2007年9月來自中國最大的17十大中國上市公司公司業(yè)務市值（億新幣）當前市盈率1中遠投資船運、船舶修理133.155.32揚子江造船造船業(yè)73.662.33仁恒置地房地產(chǎn)業(yè)65.432.64思念食品速凍食品28.528.25中國鴻星制造業(yè)24.253.36中國能源能源19.034.27中航油能源18.48.18化纖科技制造業(yè)17.714.89德龍鋼鐵鋼卷制造業(yè)17.613.410中國天宇化纖17.115.4至2007年9月來自中國最大的18新加坡證券市場概況中國上市公司介紹上市標準與規(guī)則案例分析來自中國最大的19*以上市時發(fā)行價計算標準一標準二標準三稅前利潤過去3年累計750萬新元每年至少100萬新元過去1或2年累計1000萬新元無市值*無無上市時8000萬新元*營業(yè)記錄三年無無股權分布25%

股份由至少1000名股東持有(市值超過3億新元，可酌降至12-20%之間)僅需符合以下任何一項主板標準來自中國最大的20-呈交上市申請及招股說明書給交易所-交易所就其是否符合上市條件進行審核上市程序交易所審查聽取公眾意見登記及延期售股及掛牌前期準備工作-公司做上市前的披露(若有)-交易所將公司股票掛牌并開始交易呈交經(jīng)修改或補充的招股說明書給交易所在金融管理局登記-正式呈交招股說明書給金融管理局及交易所－同時公布其招股書以征詢公眾意見在申請上市前與交易所商討并解決上市申請中可能存在的問題8

－

12周3－4周1－

2周……審批到上市為12－18周來自中國最大的21費用比例備注一次性費用最少S$50,000公司市值少于5億新幣，以最少繳納比例為標準；市值多于20億新幣，以最多繳納比例為標準。最多S$200,000變動率（每增加100萬新幣）S$100年費最少S$25,000最多S$100,000變動率（每增加100萬新幣）S$25主板上市費用來自中國最大的22選擇新加坡上市的優(yōu)勢國際標準的公司治理與信息披露（品牌與聲譽）全球重要的基金管理中心(良好的估值與流動性)市場化的監(jiān)管體系(信息披露為基礎、無資本利得稅）政治穩(wěn)定性和區(qū)域金融中心(良好穩(wěn)定的環(huán)境)國際化的市場(眾多外國上市公司，催生商業(yè)機會)上市審批流程(上市審批時間8-12周，非常有效率且具確定性)

我們的優(yōu)勢來自中國最大的23新加坡證券市場概況中國上市公司介紹上市標準與規(guī)則案例分析來自中國最大的24揚子江造船2007年4月18日上市主營:船舶修理，根據(jù)訂單額來看為中國第二大民營造船廠發(fā)售價:0.95新元發(fā)行市值:31.4億新元總集資額:10.85億新元現(xiàn)價(07年9月30日):2.23新元現(xiàn)市盈率(07年8月31日):62.3倍市值(07年8月31日):61.3億新元到目前為止,融資金額最高的中國公司IPO來自中國最大的25凱德置地零售信托CapitaRetailChinaTrusts2006年12月8日在新加坡主板上市.世界最大的中國零售商用房地產(chǎn)投資信托信托現(xiàn)有的房地產(chǎn)組合有7個購物中心，分布于5個中國城市（上海、呼和浩特、鄭州和武漢)。IPO發(fā)行價S$1.13IPO融資額S$2.50億現(xiàn)價(2007年9月30日)S$2.80現(xiàn)行市值(2008年9月30日)S$13.3億機構投資者認購199倍零售投資者認購38倍首日上市漲幅59％2007年9月來自中國最大的26瑞克麥斯海運信託(RickmersMaritime)瑞克麥斯海運信託是2007年5月在新交所上市的商業(yè)信託；該信托資產(chǎn)為5艘集裝箱船，這五艘集裝箱船分別擁有長期租約。購買信托的投資者可以享受固定的分紅收益。*@30Jun2007^(May07)IPO股價S$1.57IPO融資額S$3.91億IPO認購倍率11.2倍現(xiàn)價(2007年9月30日)S$1.62年換手率263%市值:IPO

現(xiàn)行(2007年9月30日)S$5.08億S$5.40億首日上市漲幅1.2%來自中國最大的27

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huisan.tan@與新交所上市部聯(lián)系新交所上市手冊/Getting_Listed/Getting_Listed.html證券與期貨法規(guī)：招股書披露要求

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