股票發(fā)行承銷合同范本合集

股票發(fā)行承銷合同范本(第一篇)此文檔協(xié)議是通用版本，可以直接使用，符號*表示空白。本協(xié)議由以下當事人在**************市簽署甲方：*****發(fā)行人，即*************股份有限公司住宅：*****省*****市*****路*****號法定代表人：*********************乙方：*****主承銷商，即**************證券公司住宅：*****省*****市*****路*****號法定代表人：*********************鑒于：1．*****股份有限公司是依法成立的股份有限公司，已獲中國**核準發(fā)行A股***萬股；乙方為依法成立的經(jīng)營證券業(yè)務(wù)的證券公司，已獲得中國**認可具有主承銷商資格，2．*****股份有限公司預(yù)備向社會公眾發(fā)行A股***萬股，現(xiàn)托付*****證券公司作為主承銷商負責(zé)策劃本次承銷事宜，*****證券公司同意接受此托付。為了明確雙方的權(quán)利義務(wù)，依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，制定本協(xié)議，以資共同遵守。第一條承銷方式甲方托付乙方為甲方A種股票發(fā)行的主銷商和股票上市推舉人，由乙方負責(zé)總承銷股票業(yè)務(wù)。本次股票發(fā)行采納包銷方式，即在承銷期限內(nèi)未能全數(shù)發(fā)行完畢，未售出部分股票由乙方全額購入。其次條承銷股票的種類、數(shù)量、發(fā)行價格和發(fā)行總市值2．1甲方本次托付乙方代為承銷的股票種類為人民幣一般股（即A股），每股面值人民幣1元。2．2甲方本次托付乙方向社會公共發(fā)行的股票總額為*****股。2．3每股發(fā)行價格為*****元。2．4發(fā)行總市值為*****元（即每股發(fā)行價格****發(fā)行總額）。第三條承銷期限及起止日期3．1本次股票承銷期為*****天（不超過90天）。3．2承銷期限自刊登公開招股說明書之日起至第*****天為止。第四條承銷付款方式及日期在本次承銷期屆滿后，30個工作日內(nèi)無論是否全部發(fā)行完畢，乙方均應(yīng)將全部股票款項（如未全部發(fā)行完畢，也包括自己包銷部分的股款）在扣除承銷費用后，一次劃向甲方指定的銀行帳號。第五條承銷手續(xù)費的計算、支付方式5．1甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商同意，甲方向乙方支付發(fā)行總值的***％作為主承銷費用（按**的**標準，為1．5％～3％之間）。該費用包括但不限于文件制作費（如招股說明書、上市公告書等文書的制作）、主承銷協(xié)調(diào)費等。5．2承銷費用由乙方在向甲方支付股票款項時扣除。第六條其他費用與承銷有關(guān)的費用與本次股票發(fā)行（承銷）有關(guān)的其他費用，如廣告宣揚費、印刷費等費用由甲方確認后由其擔(dān)當。該等費用不包含在第7條所指的主承銷手續(xù)費中。第七條上市推舉費上市推舉費按本次發(fā)行面值***％收取，由乙方一并在移交股款時扣除。第八條甲方的權(quán)利義務(wù)8．1甲方的權(quán)利8．1．1甲方有權(quán)要求乙方按本協(xié)議的規(guī)定勤勉，盡責(zé)地承銷股票，并有權(quán)對整個承銷活動進行監(jiān)督。8．1．2甲方有權(quán)要求乙方按本協(xié)議的規(guī)定時間和方式支付全部股票款項（在扣除承銷手續(xù)費和上市推舉費以后）。8．2甲方的義務(wù)8．2．1甲方有義務(wù)向乙方供應(yīng)本次股票發(fā)行所需的全部詳盡的、真實的、完整的資料和文件，以便乙方的工作順當?shù)剡M行。8．2．2甲方有義務(wù)幫助乙方的本次股票發(fā)行工作，包括但不限于為乙方對其企業(yè)進行實地考察供應(yīng)便利，幫助辦理有關(guān)手續(xù)等第九條乙方的權(quán)利義務(wù)9．1乙方的權(quán)利9．1．1乙方有權(quán)要求甲方對本次股票發(fā)行工作賜予協(xié)作。9．1．2乙方有權(quán)要求甲方供應(yīng)的與本次股票發(fā)行有關(guān)的全部資料文件為真實、完整、精確的。假如甲方未盡此項義務(wù)而致使本次股票發(fā)行受阻或失敗，乙方有權(quán)終止本協(xié)議。9．1．3乙方有權(quán)按本協(xié)議的商定收取有關(guān)承銷手續(xù)費、上市推舉費和其他有關(guān)費用。9．2乙方的義務(wù)9．2．1乙方有義務(wù)按本協(xié)議的規(guī)定，盡責(zé)、勤勉地完成本次股票承銷活動。9．2．2乙方應(yīng)樂觀幫助甲方向上級主管部門辦理發(fā)行股票的申報手續(xù)，制訂發(fā)行時間表。9．2．3乙方負責(zé)組建承銷團，制訂股票發(fā)行詳細方案，編制招股說明書等相關(guān)文件或資料，并與有關(guān)方面簽訂分銷合同，資料備忘錄以及相關(guān)的其他法律文件，并負責(zé)處理、協(xié)調(diào)本次股票發(fā)行過程中消失的有關(guān)問題。9．2．4乙方負責(zé)為甲方進行上市輔導(dǎo)（詳細協(xié)議以后再簽）和推舉上市等服務(wù)工作。9．2．5乙方對甲方負有保密義務(wù)，即其對在本次股票發(fā)行過程中所知道甲方的商業(yè)隱秘等不欲讓外人知道的隱秘負有保密的責(zé)任。第十條甲、乙雙方聲明甲、乙雙方保證，雙方自本協(xié)議簽署之日起始終到本次承銷結(jié)束日為止，在事先未與對方協(xié)商并取得對方書面同意的狀況下，不能以任何形式。對外披露招股說明書以外的可能影響本次股票發(fā)行的信息，否則應(yīng)擔(dān)當違約責(zé)任。第十一條甲方的承諾11．1甲方保證其為乙方供應(yīng)的與本次股票發(fā)行有關(guān)的資料文件為真實、完整、精確，不存在重大誤會、虛假性陳述和重要遺漏11．2甲方承諾，將視本次A股發(fā)行的進程，同意乙方提出的相關(guān)合理的要求，包括實行相應(yīng)的行為和供應(yīng)相應(yīng)的文件。以上目的是為了本次A股的順當發(fā)行。第十二條違約責(zé)任甲、乙雙方應(yīng)嚴格遵守本協(xié)議的各項規(guī)定，如有違反，則為違約行為，應(yīng)擔(dān)當違約責(zé)任。給對方造成損失的，要予以全額賠償（有其他詳細規(guī)定除外）；雙方均有過錯的，按過錯大小分別擔(dān)當相應(yīng)的責(zé)任。以下為詳細違約責(zé)任的規(guī)定：12．1甲方在與乙方簽訂本協(xié)議后又選擇其他證券公司擔(dān)當相同或類似的角色的，其與其他證券公司簽訂的協(xié)議無效，而且還應(yīng)履行本協(xié)議下之全部義務(wù)；假如已無法履行該義務(wù)，則應(yīng)支付股金總額的****／萬，作為賠償金；12．2由于乙方的過失造成本次A股未能發(fā)行，應(yīng)向甲方支付股金總額的****／萬，作為賠償金；12．3乙方延遲劃撥股款的，按同期銀行利率＋***％來計收利息。第十三條爭議的解決13．1雙方就本協(xié)議的解釋、履行，以及與本協(xié)議有關(guān)的其他爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；13．2假如雙方自友好協(xié)商開頭后30日內(nèi)未能達成全都，則應(yīng)將爭議提交中國證券監(jiān)督管理委員會指定的**機構(gòu)**，其**裁決為終局的，對雙方有約束力。第十四條不行抗力自本協(xié)議簽署日到承銷結(jié)束日之間，假如發(fā)生任何政治、軍事、經(jīng)濟、金融、法律等方面的重大變故，而且此等變故為雙方所不行預(yù)料，不行避開，而且已經(jīng)或者將會對甲方的業(yè)務(wù)、財務(wù)狀況以及本次A股發(fā)行產(chǎn)生重大不利影響，則任何一方可以打算臨時中止（不行超過30天）本協(xié)議或者終止本協(xié)議。第十五條未盡事宜本協(xié)議未盡事宜，由雙方協(xié)商補充，補充協(xié)議為本協(xié)議之一部分，與本協(xié)議有同等法律效力。第十六條附則16．1本協(xié)議經(jīng)雙方法定代表人或者授權(quán)代表簽字并加蓋單位公章后生效。16．2本協(xié)議一式十份，甲乙雙方各執(zhí)二份，其余四份作為報審材料。甲方：*****股份有限公司（蓋章）******法定代表人（或授權(quán)代表）（簽字）********乙方：*****證券公司（蓋章）********法定代表人（或授權(quán)代表）（簽字）********簽約時間：******年****月*****日股票發(fā)行承銷團協(xié)議（A股）本協(xié)議由以下各方在********市簽署：******甲方：*****主承銷商（********證券公司）住宅：***省***市***路***號法定代表人：***************乙方：*****副主承銷商（*******證券公司）住宅：***省***市***路***號法定代表人：***************丙方：*****分銷商（*********證券公司）住宅：***省***市***路***號法定代表人：***************鑒于：1．甲方（即主承銷商）已于****年**月**日與*****股份有限公司（以下簡稱為發(fā)起人）簽署了關(guān)于為發(fā)行人發(fā)行面值人民幣1．00元的A種股票*****股的承銷協(xié)議；甲、乙、丙三方經(jīng)過友好協(xié)商，依據(jù)我國有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，在公平協(xié)商、公正合理的基礎(chǔ)上，為確定各方當事人的權(quán)利義務(wù)，達成本承銷團協(xié)議，以資共同遵守：第一條承銷股票的種類、數(shù)量、金額及發(fā)行價格1．1股票的種類本次發(fā)行的股票為面值人民幣1．00元的人民幣一般股（即A股）。1．2股票的數(shù)量本次發(fā)行的股票數(shù)量為*****股。1．3股票的發(fā)行價格本次發(fā)行的股票的發(fā)行價格為：每股人民幣*****元。1．4發(fā)行總金額本次發(fā)行的總金額為：*****元（即發(fā)行總金額=發(fā)行價格****發(fā)行數(shù)量）。其次條承銷方式本次股票發(fā)行實行余額包銷的方式，即在承銷期屆滿之時仍未完全售出全部股票的，各承銷團成員按承銷比例將未售出的股票全部認購。第三條承銷比例3．1甲方承銷比例為****％，共計****萬股；3．2乙方承銷比例為****％，共計****萬股；3．3丙方承銷比例為****％，共計****萬股。第四條承銷期及起止日期本次股票發(fā)行承銷期為****天（不得多于90天），起止日期為****年**月**日到****年**月**日。第五條承銷付款的日期及方式在本次承銷期屆滿30日內(nèi)，甲方負責(zé)將全部股票款項（在扣除承銷手續(xù)費后）劃入發(fā)行人指定的銀行帳號。此處的全部股票款項，包括全部向社會公眾發(fā)行完所得的股票，也包括未全部向社會公眾發(fā)行完而被甲、乙、丙三方以發(fā)行價購入的股款。第六條承銷繳款的公式和日期6．1甲、乙、丙三方向社會公眾發(fā)行的股票所得股款應(yīng)劃入甲方指定的銀行賬戶。6．2假如本次承銷的股票未全部向社會公眾發(fā)行完，則乙、丙兩方應(yīng)在本次股票承銷期結(jié)束后5個工作日內(nèi)將其包銷股票余額款項全部劃入甲方指定的銀行賬戶。6．3甲方指定的銀行賬戶戶名：******證券公司開戶銀行：****銀行****分行銀行帳號：************第七條承銷費用的計算、支付公式和日期7．1承銷費用的計算7．1．1甲方與發(fā)行人簽署的承銷協(xié)議已確定本次承銷費用為*****萬元。7．1．2對于承銷費用，應(yīng)先扣除制作、印刷、散發(fā)、刊登招股說明書，發(fā)行公告費用及其他相關(guān)費用。7．1．2甲方作為主承銷商，還應(yīng)提取主承銷商協(xié)調(diào)費，即*****萬元，在提取主承銷商協(xié)調(diào)費后剩余的部分在甲、乙、丙三者分派。7．1．3在三者之間和分派承銷費用在扣除以上費用后的剩余部分由甲、乙、丙三方按包銷比例進行安排，即甲方可獲得*******萬元，（即剩余部分*******％）；乙方可獲得****萬元（即剩余部分********％）；丙方可獲得*****萬元（即剩余部分********％）。7．2承銷費用支付方式和日期甲方作為主承銷商應(yīng)在乙、丙兩方將其包銷的余股款全部劃入甲方指定的銀行賬戶（見第6條）后5天內(nèi)將乙、丙兩方應(yīng)得的承銷費用劃入其各自指定的銀行賬戶。乙方戶名：**********證券公司開戶銀行：****銀行****分行銀行帳號：************丙方戶名：**********證券公司開戶銀行：****銀行****分行銀行帳號：************第八條甲方權(quán)利和義務(wù)8．1甲方的權(quán)利8．1．1甲方在組織協(xié)調(diào)本次股票承銷過程中，有權(quán)要求乙、丙雙方賜予樂觀協(xié)作。8．1．2甲方有權(quán)要求乙、丙雙方在本次承銷末將全部股票向社會公眾售完的狀況下按本協(xié)議的規(guī)定將包銷股票余額款項劃入甲方所指定的銀行賬戶。8．2甲方的義務(wù)8．2．1甲方應(yīng)負責(zé)制訂本次股票發(fā)行方案，并組織、協(xié)商各承銷商實施本次股票發(fā)行事宜。8．2．2甲方應(yīng)負責(zé)股票發(fā)行的廣告和宣揚工作。8．2．3甲方應(yīng)在本次股票承銷中履行保密義務(wù)，不得將除向公眾披露的招股說明書之外的，可能影響本次股票承銷的信息向承銷團成員以外的人泄露。第九條乙、丙兩方的權(quán)利義務(wù)9．1乙、丙兩方的權(quán)利9．1．1乙、丙兩方有權(quán)要求甲方按本協(xié)議商定的時間和方式將其應(yīng)得的承銷費劃入其分別指定的銀行賬戶。9．1．2乙、丙兩方有權(quán)要求甲方向其供應(yīng)包括發(fā)行人供應(yīng)的全部與本次承銷有關(guān)的資料文件。9．2乙、丙兩方的義務(wù)9．2．1乙、丙兩方應(yīng)依據(jù)本協(xié)議盡職、勤勉地進行承銷股票。9．2．2乙、丙兩方應(yīng)嚴格履行保密義務(wù)，不得將除向社會公眾披露的招股說明文之外的可能影響本次股票承銷的信息向承銷團成員以外的人泄露。第十條違約責(zé)任甲、乙、丙三方任何一方有違反本協(xié)議的規(guī)定，即構(gòu)成違約，給他方造成損失的，應(yīng)負責(zé)賠償，三方或兩方均有過錯的，按過錯大小擔(dān)當違約責(zé)任。第十一條爭議的解決11．1任何對本協(xié)議的解釋和履行產(chǎn)生爭議的，各方首先應(yīng)友好協(xié)商解決。11．2在開頭協(xié)商后30日內(nèi)仍未達成全都的，甲、乙、丙三方任何一方均有權(quán)向中國**指定的**機構(gòu)申請**，其**裁決為終局裁決，對各方當事人均有約束力。第十二條附則12．1本協(xié)議未盡事宜，由三方協(xié)商訂立補充協(xié)議，與本協(xié)議具有同等法律效力。12．2本協(xié)議自各方當事人的法定代表人或授權(quán)代表簽字、蓋章后生效。12．3本協(xié)議一式六份，三方各執(zhí)一份，發(fā)起人一份，其余報有關(guān)部門備案，具有同等法律效力。甲方：******（蓋章）*******法定代表人：********乙方：******（蓋章）*******法定代表人：********丙方：******（蓋章）*******法定代表人：********股票發(fā)行承銷協(xié)議（B股）本協(xié)議于****年**月**日由下列各方在*******市簽署：******發(fā)行人：******股份有限公司（以下簡稱為股份公司），一家依據(jù)中國法律成立的股份有限公司住宅：中國*****省*****市*****路*****號主包銷商：*****證券公司（以下簡稱為主包銷商）一家依據(jù)中國法律成立的證券公司，并被中國有關(guān)機構(gòu)認可具有主承銷B股股票有權(quán)利。住宅：中國*****省*****市*****路*****號本協(xié)議由主包銷商以自己的名義并代表以下各公司簽訂：1．國際協(xié)調(diào)人：*****證券有限公司（以下簡稱為國際協(xié)調(diào)人）一家依據(jù)*****（國家或地區(qū)）法律成立的經(jīng)營證券業(yè)務(wù)的有限公司。注冊地址：**************************2．名稱：*****證券公司（以下簡稱為*****）一家依據(jù)中國法律成立的證券公司，并被中國有關(guān)機構(gòu)認可具有承銷B股股票的權(quán)利。注冊地址：****中國*****省*****市****路****號3．名稱：*****證券（**）有限公司（以下簡稱為）一家依據(jù)**法律成立的經(jīng)營證券業(yè)務(wù)的有限公司。注冊地址：*******道*****號****大廈***樓4．名稱：*****證券公司（以下簡稱為*****）一家依據(jù)中國法律成立的證券公司，并被中國有關(guān)機構(gòu)認可具有承銷B股股票的權(quán)利。注冊地址：****中國*****省*****市****路****號鑒于：1．股份公司是一家依中國法律成立的股份有限公司，注冊資本為****萬元，分為****萬股。其中****萬股，占總股本***％為******公司持有，為第一大股東；****萬股，占總股本****％，為*****公司持有；****萬股，占總股本****萬股，占總股本****％由內(nèi)部職工持有。股份公司股東大會已于***年**月**日通過了決議，將股份公司由肯定向募集的公司改為社會募集公司，向境外投資者發(fā)行****萬股B股，此次募集已為中國**批準。在完成此次發(fā)行工作后，股份公司的總股本將達到****萬股，其中一般股****萬股，B股****萬股。2．雙方已同意在本協(xié)議（見下）的條件的權(quán)限下，由主包銷商為發(fā)行人承銷B股股票****萬股，主包銷商已同意支配將B股以配售價作私人配售，并將在承銷期滿之日下午3：00之時，未被認購的B股加以認購。3．股份公司已同意其將在主包銷商及國際協(xié)調(diào)人的幫助下就配售編制并于備忘錄日期發(fā)行有關(guān)配售的配售備忘錄。4．各包銷商均已分別同意按本協(xié)議規(guī)定的條款進行配售B股，并包銷其包銷承諾書所列明的數(shù)量的配售股份。5．股份公司及各包銷商已各自同意作出下述的聲明、保證及承諾?，F(xiàn)各方協(xié)議如下：第一條釋義1．定義在本協(xié)議中（包括附件），除非文義另有商定，下列詞語有以下涵義：******“包銷商之間的協(xié)議”是指各包銷商在本協(xié)議簽署日同日簽署的協(xié)議，其內(nèi)容涉及到本次B股配售及包銷的有關(guān)事宜?！癇股”是指股份公司注冊資本中的，面值為人民幣1．00元，總數(shù)為****萬股，要用外幣認購的境內(nèi)上市外資股。“工作日”是指****證券交易所開門營業(yè)而且在深圳、**及紐約各銀行開門營業(yè)的日子，但不包括星期六、星期日，以及深圳、**或紐約的公共假期?！皶嬋掌凇笔侵?***年**月**日?！爸袊笔侵竂X。“**”是指美利堅合眾國?！叭嗣駧拧奔啊癛MB”是指人民幣元，即中國的法定貨幣?！案墼被颉癏K”是指港元，即**特殊行政區(qū)的法定貨幣?！懊涝被颉癡S”是指美元，即**的法定貨幣。“截止配售日”是指***年**月**日，即主包銷商國際協(xié)調(diào)人及各包銷商在此日前完成本次配售B股?！爸袊?*”是指中國證券監(jiān)督管理委員會?！熬惩馔顿Y者”是指：******（1）外國的自然人、法人和其他組織；（2）**、澳門、**的自然人，法人和其他組織；（3）定居在國外的中國公民；（4）中國**證券委員會規(guī)定允許的境內(nèi)上市外資股其他投資人士?！罢鲁獭笔侵腹煞莨菊鲁獭！岸隆笔侵腹煞莨粳F(xiàn)任董事。“獲配售的人”是指受到包銷商的邀請認購B股的境外投資者，該投資者正是依據(jù)配售書而認購B股?！芭涫邸笔侵父靼N商依據(jù)本協(xié)議及包銷商之間的協(xié)議，將****萬股B股以私人配售的方式配售給境外投資者?！芭涫蹅渫洝笔侵腹煞莨揪捅敬蜝股配售而將發(fā)行的資料備忘錄，其經(jīng)包銷商同意的版本的副本為認證起見已由股份公司及主包銷商草簽，作為本協(xié)議附錄?！芭涫郾壤笔侵父靼N商在本次配售中同意認購的比例。詳細如下：******包銷商擔(dān)當配售的B股數(shù)目占總數(shù)的百分比（％）主包銷商國際協(xié)調(diào)人****證券公司****證券公司證券公司合計100“配售價”是指每股B股配售價為人民幣****元，港元****，美元****元?！爸靼N商指定的賬戶”是指主包銷商通知國際協(xié)調(diào)人在****銀行設(shè)立的****（港元或美元）賬戶?！八每铐棸l(fā)放日”是指****年**月**日?！八每铐椶D(zhuǎn)交日”是指****年**月**日。“總換率”是指人民幣款項折算成美元、港元的總換率，即備忘錄日期所在的日歷周前一個日歷周****外匯調(diào)劑中心人民幣兌換美元、港元的牌價的平均價?！皣H報告會計師”是指****會計有限公司，地址為*************。“股份公司指定賬戶”是指以******股份公司的名稱開立的******（外幣）現(xiàn)匯賬戶，在******銀行設(shè)立的，帳號為**********，此賬戶號碼已通知主承銷商和國際協(xié)調(diào)人?！皣H協(xié)調(diào)人指定賬戶”是指以*******證券公司的名稱開立的*******（外幣）賬戶，在******銀行設(shè)立，帳號為***********?！皞蚪稹笔侵该颗涫垡还葿股****元（外幣）或人民幣，相等于配售價****％的款項?！肮煞莨镜谋ＷC”是指股份公司有關(guān)的聲明、保證、承諾，即本協(xié)議第****條所規(guī)定的事項。“包銷商的保證”是指包銷商有關(guān)的聲明、保證、承諾，即本協(xié)議第****條所規(guī)定的事項。“包銷商”是指主承銷商所代表的自己、國際協(xié)調(diào)人以及其他包銷商，包括中國包銷商和國際包銷商。“總發(fā)行價”是指本次B股配售所得全部款項，即發(fā)行價****元（外幣）每股****萬（即總股數(shù)）所得的款額?！伴_頭配售日”是指***年**月**日，在此日，各包銷商將依據(jù)本協(xié)議而開頭配售B股?！肮煞荨笔侵腹煞莨咀再Y本中每股面值人民幣1．00元的股份?！坝嘘P(guān)的證券法規(guī)”是指任何與本次B股發(fā)行、本協(xié)議的簽署或者在****證券交易所上市及交易有關(guān)的中國法律、法規(guī)，包括（但不限于）1994年7月1日生效的《XX公司法》、1995年12月25日生效的《**關(guān)于股份公司境內(nèi)上市外資股的規(guī)定》、中國XX于1996年5月3日頒發(fā)的《關(guān)于股份有限公司境內(nèi)上市外資股規(guī)定的實施細則》、1998年7月1日生效的《XX證券法》等。“保證”是指股份公司、主承銷商、國際協(xié)調(diào)人和其他包銷商的保證、承諾?！爸袊梢庖姟笔侵敢韵露N狀況：******（1）股份公司的法律顧問**律師事務(wù)所就中國法律為股份公司，主包銷商、國際協(xié)調(diào)人以及其他包銷商等作出的法律意見書。為驗證起見，該法律意見書已被股份公司及主包銷商的代表草簽；及（2）包銷商的法律顧問****律師事務(wù)所就中國法律為主包銷商，國際協(xié)調(diào)人及其他包銷商作出的法律意見書。為驗證起見，該法律意見書已被股份公司及主包銷商的代表草簽?！膀炞C文件”是指由****律師事務(wù)所擬訂的，日期為***年**月**日的驗證文件（已簽署的副本已呈交主包銷商及國際協(xié)調(diào)人）。2．各標題僅是為便利而加上，不影響本協(xié)議的解釋。4．A本協(xié)議中提到的時間，除非另有明確說明，均是指****時間。5．各附件均構(gòu)成本協(xié)議的一部分，與本協(xié)議具有同等法律效力。其次條配售1．在符合本協(xié)議規(guī)定的狀況下，同時又在第****條股份公司所作的保證、聲明和承諾的基礎(chǔ)上，各包銷商分別向股份公司作出承諾，將依據(jù)各自的配售比例，進行B股和配售，并在截止配售日下午3：00之時還有未配售出的股票之際，將此股票按配售比例以配售價全部購入。2．股份公司是以私人配售方式發(fā)售配售B股供境外投資者在發(fā)行價及本協(xié)議條款及配售文件所規(guī)限的條件下認購。3．股份公司托付主承銷商負責(zé)組織協(xié)調(diào)此項B股配售活動，其他包銷商也是受股份公司托付而進行此項B股配售活動的。4．各包銷商按本協(xié)議的商定，接受托付，負責(zé)本次B股的配售活動。股份公司與各包銷商共同商定，各包銷商有權(quán)代股份公司完全行使本次B股配售有關(guān)的合法權(quán)利，包括（但不限于）有權(quán)代表股份公司接受或拒絕（全部或部分）境外投資者根據(jù)配售書所提出的申請。5．各包銷商在本協(xié)議下的義務(wù)和責(zé)任為個別的，而非連帶的。6．假如某個或某幾包銷商未履行其（1）分條的義務(wù)，其他包銷商有權(quán)利（但沒有義務(wù)）就該違約包銷商所沒有認購或沒有找到認購者認購的B股，促成別的認購者加以認購或自行認購；若多名其他包銷商欲行使此權(quán)利，則按各自認購比例來分擔(dān)。7．主承銷商有義務(wù)代表其本身和其他包銷商于截止日后的第***個工作日上午****之前向股份公司提交有關(guān)配售B股認購名單；各包銷商均有義務(wù)根據(jù)本協(xié)議及包銷商協(xié)議的規(guī)定，向主承銷商提交其包銷義務(wù)范圍以內(nèi)的有關(guān)B股的認購名單，以便主承銷商轉(zhuǎn)交股份公司。第三條B股配售備忘錄股份公司將在主包銷商和國際協(xié)調(diào)人的幫助下編制B股配售備忘錄，并應(yīng)于配售備忘錄日期向國際協(xié)調(diào)人（代表主包銷商）交付其要求的份數(shù)的B股配售備忘錄。第四條登記1．主包銷商及國際協(xié)調(diào)人須在不遲于***年**月**日***（時），將下列人士的姓名及申請的配售股份數(shù)以書面通知的形式通知股份公司：（1）每一名獲配售人；（2）每一名獲配售人或包銷商（假如有的話）所申請的B股數(shù)目。2．股份公司應(yīng)依據(jù)本協(xié)議規(guī)定，在****年**月**日之前將已認購的B股部安排給有關(guān)配售人及各包銷商（如有的話）。3．股份公司、主包銷商及國際協(xié)調(diào)人應(yīng)合作向各被接納申請人供應(yīng)開立使其能持有及實買配售之B股的賬戶所需有關(guān)資料和文件。6．股份公司保證其所安排、發(fā)行的B股，沒有任何留置權(quán)、抵押權(quán)、產(chǎn)權(quán)負擔(dān)以及第三者的權(quán)利負擔(dān)于其上，而且該B股其有該等股份全部的一切權(quán)利，包括（但不限于）收取股息、投票等權(quán)利。第五條付款2．國際協(xié)調(diào)人應(yīng)在截止日后的***個工作日內(nèi)將其從申請人收到的全部有關(guān)配售股份的款項，在扣除國際協(xié)調(diào)人的傭金和其他費用（詳細見本協(xié)議下文及包銷商協(xié)議）后，匯入主承銷商的指定賬戶。4．（1）假如根據(jù)本協(xié)議條款，生效條件未得以滿意或被放棄，本協(xié)議則應(yīng)馬上終止并適用第****條的規(guī)定。（2）假如第一條所載的條件均符合或者被主包銷商和國際協(xié)調(diào)人放棄，而且第一條及其他有關(guān)的股股票發(fā)行承銷合同范本(第二篇)股票發(fā)行承銷合同合同編號：[編號]甲方：[公司/個人全稱]地址：[地址]聯(lián)系電話：[電話]法定代表人/負責(zé)人：[姓名]乙方：[公司/個人全稱]地址：[地址]聯(lián)系電話：[電話]法定代表人/負責(zé)人：[姓名]鑒于甲方具備相應(yīng)的發(fā)行股票的條件和意愿，且乙方作為承銷人具備相應(yīng)的承銷能力和資金實力，本著互惠互利的原則，甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，達成如下合作協(xié)議：第一條合作內(nèi)容1.1甲方委托乙方作為其獨