IPO律師盡職調(diào)查清單

上海市律師事務(wù)所相關(guān)XXXX首次公開發(fā)行股票并上市律師盡職調(diào)查清單上海市大成律師事務(wù)所

目錄一、 XXXX成立、正當存在文件 2二、 XXXX股權(quán)結(jié)構(gòu) 3三、 XXXX組織機構(gòu) 3四、 XXXX相關(guān)證書 3五、 XXXX財務(wù)文件 4六、 XXXX資產(chǎn)文件 4七、 XXXX現(xiàn)在正在推行金融協(xié)議或協(xié)議 5八、 XXXX重大協(xié)議 6九、 XXXX工商及遵法 6十、 XXXX稅務(wù)及遵法 6十一、 XXXX土地及遵法 7十二、 XXXX環(huán)境保護及遵法 7十三、 XXXX產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)標準及遵法 7十四、 XXXX勞動保護 8十五、 XXXX訴訟、仲裁及行政處罰 8十六、 XXXX自然人股東 8十七、 XXXX法人股東 8十八、 XXXX實際控制人控制其它企業(yè) 9十九、 XXXX人員 9二十、 XXXX關(guān)聯(lián)交易及同業(yè)競爭資料 10二十一、 XXXX經(jīng)營業(yè)務(wù) 11二十二、 XXXX收購或出售資產(chǎn)情況 11二十三、 XXXX利潤分配 11

致：XXXX增壓器上海市XXX律師事務(wù)所（下稱“本所”）接收XXXX（以下簡稱“XXXX”或“貴企業(yè)”）聘用，擔任XXXX首次公開發(fā)行股票并上市特聘專題法律顧問。為完成所托事務(wù)，本所必需對貴企業(yè)主體資格、企業(yè)行為和此次發(fā)行上市正當性、合規(guī)性、真實性、有效性進行充足核查驗證?，F(xiàn)將本所需核查文件清單通知貴企業(yè)，請貴企業(yè)做好文件搜集、整理工作。XXXX成立、正當存在文件企業(yè)成立至今整套工商登記資料（應(yīng)自貴企業(yè)注冊地主管工商局處查詢復(fù)印、并加蓋“工商檔案查詢專用章”），該等資料應(yīng)包含但不限于以下文件：1、企業(yè)正當成立并存續(xù)文件：企業(yè)名稱預(yù)先核準通知；相關(guān)股東/提議人協(xié)議、協(xié)議；審批機關(guān)批文（或有）；現(xiàn)在有效及全部曾經(jīng)生效過營業(yè)執(zhí)照；現(xiàn)在有效及全部曾經(jīng)生效過章程；資產(chǎn)評定匯報及資產(chǎn)評定結(jié)果確定文件（或有）；企業(yè)法定代表人身份證實。2、企業(yè)發(fā)生股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)、增加或降低注冊資本、合并、分立等行為法律文件，包含但不限于以下文件：審批機關(guān)批文（或有）；相關(guān)協(xié)議協(xié)議；企業(yè)董事會及股東會決議；企業(yè)章程修改情況；審計匯報（或有）；資產(chǎn)評定立項同意文件、資產(chǎn)評定匯報及資產(chǎn)評定結(jié)果確定文件等（或有）；工商變更登記證實文件。XXXX股權(quán)結(jié)構(gòu)企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)（追溯至實際控制人）請注明出資額、出資百分比；企業(yè)組織結(jié)構(gòu)圖。XXXX組織機構(gòu)企業(yè)機構(gòu)設(shè)置（股東會、董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層）情況及人數(shù)；相關(guān)人員名單。XXXX相關(guān)證書企業(yè)相關(guān)許可及資格方面證書，包含但不限于組織機構(gòu)代碼證、銀行開戶許可證、同意證書、生產(chǎn)許可證、進出口企業(yè)資格證書、高新技術(shù)企業(yè)證書等（或有）；企業(yè)獲獎證書（或有）。XXXX財務(wù)文件企業(yè)歷次驗資匯報；企業(yè)歷次資產(chǎn)評定匯報；企業(yè)近兩年（07/08，下同）歷次財務(wù)審計匯報。XXXX資產(chǎn)文件土地使用權(quán)文件以出讓方法取得土地使用權(quán)，請?zhí)峁﹪型恋厥褂脵?quán)證、同意土地使用權(quán)出讓文件、國有土地使用權(quán)出讓協(xié)議、繳納土地出讓金證實文件；以轉(zhuǎn)讓方法取得土地使用權(quán)，請?zhí)峁﹪型恋厥褂脵?quán)證、國有土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、支付土地轉(zhuǎn)讓款證實文件；以土地使用權(quán)進行抵押抵押協(xié)議及其注冊登記；如有土地使用權(quán)還未辦出權(quán)證請注明；如包含集體土地投資入股應(yīng)提供相關(guān)批文；以租賃方法取得土地使用權(quán)，請?zhí)峁﹪型恋厥褂脵?quán)證、土地使用權(quán)租賃協(xié)議或協(xié)議、支付土地租賃費證實文件；房屋產(chǎn)權(quán)文件房產(chǎn)全部權(quán)證；如有房產(chǎn)還未辦出權(quán)證請注明；在建工程情況，包含在建工程明細、項目立項批文、基建批文、計劃許可證、建筑許可證、開工許可證等；以房產(chǎn)、在建工程作抵押抵押協(xié)議及其注冊登記；相關(guān)租賃之房屋文件，包含房屋全部權(quán)證、房屋租賃協(xié)議或協(xié)議。知識產(chǎn)權(quán)文件（1）企業(yè)擁有專利、商標、特許經(jīng)營權(quán)和全部相關(guān)注冊登記證書、證實文件、相關(guān)協(xié)議；（2）企業(yè)擁有專有技術(shù)或其它知識產(chǎn)權(quán)，包含但不限于科學(xué)技術(shù)結(jié)果判定證書、新產(chǎn)品新技術(shù)判定驗收證書等文件或協(xié)議；企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營設(shè)備清單，和生產(chǎn)經(jīng)營設(shè)備作抵押抵押協(xié)議及其注冊登記；企業(yè)機動車輛，包含行駛證、掛靠協(xié)議等；股東投入企業(yè)非貨幣資產(chǎn)（如機器設(shè)備、交通工具、辦公設(shè)備等）清單及證實文件。XXXX現(xiàn)在正在推行金融協(xié)議或協(xié)議1、貸款協(xié)議（1）人民幣貸款協(xié)議及/或轉(zhuǎn)貸款協(xié)議；（2）外匯貸款協(xié)議；（3）貸款批文；（4）國家外匯管理局外匯貸款登記文件。2、擔保（1）由第三方提供現(xiàn)仍有效相關(guān)企業(yè)之負債擔保協(xié)議；（2）由企業(yè)為第三方負債提供現(xiàn)仍有效擔保；（3）對外擔保及向外匯管理局所作擔保登記；（4）現(xiàn)仍有效任何其它產(chǎn)生抵押、質(zhì)押、留置或確保協(xié)議及其同意或登記文件；3、其它融資文件企業(yè)和其它企業(yè)之間貸款/融資支付之安排和相關(guān)協(xié)議、收取或支付資金占用費情況。XXXX其它重大協(xié)議標準為：交易標絕對額200萬元以上或所涉金額超出企業(yè)凈資產(chǎn)10％。業(yè)務(wù)協(xié)議標準格式；采購和銷售協(xié)議；建筑工程承包協(xié)議；公用設(shè)施協(xié)議（水、電、煤氣、排污等）；商標、專利、技術(shù)轉(zhuǎn)讓及使用許可方面協(xié)議、協(xié)議；其它重大協(xié)議。XXXX工商及遵法近二年來企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營過程中因違反國家工商行政管理法律、法規(guī)而遭受處罰具體說明，并提供相關(guān)處罰決定書。XXXX稅務(wù)及遵法企業(yè)稅務(wù)登記證（包含國稅、地稅）；企業(yè)近二年來所適用稅種、稅率；企業(yè)近二年來納稅申報表，包含增值稅、營業(yè)稅、所得稅納稅申報表（應(yīng)為年度納稅申報表、也可提供完整月度納稅申報表或季度納稅申報表替換）；企業(yè)近二年來繳納地方稅費申報表；企業(yè)近二年來享受稅收優(yōu)惠、政府補助或撥款批文或證實文件、收取款項憑證、補助或撥款權(quán)屬、補助或撥款用途和處理方法及會計處理情況；中國稅收轉(zhuǎn)帳專用完稅證或稅收繳款書；企業(yè)近二年來已發(fā)生或正在發(fā)生罰款情況；主管稅務(wù)機關(guān)相關(guān)企業(yè)依法納稅證實文件。XXXX土地及遵法近二年來，企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營過程中因違法國家土地行政管理法律、法規(guī)而遭受處罰具體說明，并提供對應(yīng)處罰決定書。XXXX環(huán)境保護及遵法和企業(yè)主營業(yè)務(wù)相關(guān)環(huán)境保護監(jiān)管方面法律、法規(guī)、政策、條例和行政要求；企業(yè)工業(yè)三廢驗收合格證書、排污證等文件（或有）；環(huán)境保護部門對企業(yè)或企業(yè)投資項目出具環(huán)評匯報或意見書；因任何設(shè)施未遵守適用環(huán)境保護法規(guī)、條例或標準（比如大氣污染物排放許可證要求）而已收到或極有可能收到繳納排污費和罰款通知或要求說明情況通知等副本；XXXX產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)標準及遵法企業(yè)質(zhì)量認證文件；企業(yè)實施相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)監(jiān)督標準；企業(yè)實施產(chǎn)品標準、施工標準。XXXX勞動保護企業(yè)和雇員簽署勞動合一樣本；相關(guān)工會組織描述和和工會簽署協(xié)議（如集體勞動協(xié)議）；社會保險（包含養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、失業(yè)保險、生育保險）及住房公積金繳納情況，包含登記證、申報表、繳費憑證等。XXXX訴訟、仲裁及行政處罰企業(yè)現(xiàn)存訴訟、仲裁、行政處罰相關(guān)法律文書，包含起訴狀或仲裁申請書、答辯狀或答辯書、判決書或仲裁決定書、調(diào)解書、處罰決定書；企業(yè)所知道未來可能使之包含訴訟或仲裁事實之詳述。XXXX自然人股東自然人股東身份證實文件，包含但不限于居民身份證、其它國家或地域居留權(quán)證件；持有企業(yè)股權(quán)是否存在質(zhì)押、凍結(jié)或其它爭議說明和證實文件；XXXX法人股東企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證；企業(yè)章程；法定代表人身份證實；董事會（或股東會）相關(guān)對外投資決議；投資時對外投資清單和相關(guān)證實文件；持有企業(yè)股權(quán)中是否存在國有股權(quán)？如有，該國有股東對貴企業(yè)投資同意文件及國有有股權(quán)登記文件；持有企業(yè)股權(quán)中是否存在質(zhì)押、凍結(jié)或其它爭議說明和證實文件。XXXX實際控制人控制其它企業(yè)（如有）企業(yè)實際控制人控制除本企業(yè)外其它企業(yè)組織結(jié)構(gòu)圖；該等企業(yè)企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證；該等企業(yè)企業(yè)章程；該等企業(yè)法定代表人身份證實；該等企業(yè)最近一期及上十二個月財務(wù)會計報表（包含資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表），如有審計匯報請?zhí)峁徲媴R報。XXXX人員1、擔任企業(yè)高級管理人員（董事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)責(zé)任人）簡歷，包含以下內(nèi)容：基礎(chǔ)情況：姓名、性別、國籍、出生年月、籍貫、學(xué)歷、職稱、是否取得其它國家或地域居留權(quán)、住所、身份證號碼等；最近二年內(nèi)關(guān)鍵工作經(jīng)歷（職業(yè)、職務(wù)），包含本單位、股東單位、除股東單位外其它單位任職或兼職情況，應(yīng)注明每份職業(yè)起止日期和所任職單位名稱。最近二年來企業(yè)高級管理人員改變情況；企業(yè)關(guān)鍵技術(shù)人員名單、任職情況及最近二年來改變情況。XXXX關(guān)聯(lián)交易及同業(yè)競爭資料企業(yè)關(guān)聯(lián)方（包含關(guān)聯(lián)法人和關(guān)聯(lián)自然人）情況介紹及資料；持有貴企業(yè)5%以上股權(quán)股東及其控制或參股企業(yè)資料；上述法人股東內(nèi)部對貴企業(yè)有重大影響法人或自然人資料；關(guān)鍵投資者個人、關(guān)鍵管理人員、關(guān)鍵技術(shù)人員、關(guān)鍵技術(shù)提供者或和上述人士關(guān)系親密家庭組員（三代以內(nèi)直系親屬）資料和上述人員控制其它企業(yè)資料；貴企業(yè)實際控制人簡歷及身份證實；實際控制人關(guān)系親密家庭組員（三代以內(nèi)直系親屬）基礎(chǔ)情況資料；實際控制人控制或參股企業(yè)和實際控制人關(guān)系親密家庭組員（三代以內(nèi)直系親屬）控制或參股企業(yè)；貴企業(yè)董事、高級管理人員在其中任關(guān)鍵職務(wù)企業(yè)資料；貴企業(yè)和關(guān)聯(lián)方近二年來存在關(guān)聯(lián)交易說明和相關(guān)文件；近二年來貴企業(yè)和上述關(guān)聯(lián)方之間發(fā)生全部抵押和擔保協(xié)議；近二年來貴企業(yè)和上述關(guān)聯(lián)方之間形成租賃協(xié)議；近二年來上述關(guān)聯(lián)方改變情況。如存在收購、出售股權(quán)，請?zhí)峁┕蓹?quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議和工商變更登記證實；近二年來貴企業(yè)和上述關(guān)聯(lián)方及其之間發(fā)生全部關(guān)聯(lián)交易協(xié)議、協(xié)議價格依據(jù)、交易發(fā)票；貴企業(yè)和關(guān)聯(lián)方之間存在其它重大債權(quán)債務(wù)關(guān)系資料；關(guān)聯(lián)交易定價政策及依據(jù)；貴企業(yè)避免同業(yè)競爭方法；貴企業(yè)和關(guān)聯(lián)方之間是否存在同業(yè)競爭說明；注：關(guān)聯(lián)方資料包含但不限于自然人身份證實及簡歷、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、設(shè)置協(xié)議、協(xié)議、章程、出資證實、歷次董事會、股東會或股東大會決議及工商變更登記資料XXXX經(jīng)營業(yè)務(wù)企業(yè)企業(yè)近二年來向前五名供給商、銷售商采購和銷售金額及所占同期采購和銷售百分比。企業(yè)行業(yè)情況（包含但所處行業(yè)、關(guān)鍵競爭對手情況、市場占用率）。XXXX收購或出售資產(chǎn)情況審批機關(guān)批文（或有）；企業(yè)董事會及股東會決議；相關(guān)協(xié)議、協(xié)議；審計匯報（或有）；資產(chǎn)評定立項同意文件、資產(chǎn)評定匯報及資產(chǎn)評定結(jié)果確定文件等（或有）；XXXX利潤分配企業(yè)最近二年以現(xiàn)金或股票方法累計分配利潤情況，包含董事會決議、股東大會決議、實施文件；如為送紅股或公積金轉(zhuǎn)增注冊資本，請?zhí)峁┕ど套兏怯涀C實文件。上述文件和資料請盡可能提供原件，如因原件備份需要，能夠提供和原件查對一致復(fù)印件。請貴企業(yè)指定專門人員幫助本所律師文件搜