卡洛特水電項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理探析

項(xiàng)目概況巴基斯坦基礎(chǔ)設(shè)施相對(duì)落后，很大程度上制約其經(jīng)濟(jì)發(fā)展。為改善基礎(chǔ)設(shè)施環(huán)境，巴基斯坦政府出臺(tái)相關(guān)優(yōu)惠政策，吸引外資。絲路基金成立后“首單”——卡洛特水電站作為中巴經(jīng)濟(jì)走廊優(yōu)先實(shí)施的能源項(xiàng)目之一，不僅能使大自然的饋贈(zèng)發(fā)揮最大價(jià)值，幫助巴基斯坦緩解電力供應(yīng)緊張的狀態(tài)，而且將促進(jìn)中巴兩國(guó)友誼長(zhǎng)存、互惠互利。卡洛特水電項(xiàng)目采用BOOT模式，總投資約17.4億美元，除三峽集團(tuán)資金外，還通過(guò)絲路基金和國(guó)際金融公司多重融資渠道進(jìn)行融資。項(xiàng)目計(jì)劃2020年12月竣工，運(yùn)營(yíng)期為30年，到期后無(wú)償轉(zhuǎn)讓給巴基斯坦政府?？逄厮娬疚挥谂哉谄帐】逄貥蛏嫌?km處，西距首都伊斯蘭堡約55km，裝機(jī)容量720MW（4×180MW），多年平均年發(fā)電量32.06億kW·h，年利用小時(shí)數(shù)4452h。潛在風(fēng)險(xiǎn)因素巴基斯坦位于南亞次大陸西北部，是一個(gè)多民族國(guó)家。因其特殊地理位置和文化悠長(zhǎng)特性，該國(guó)在蓬勃的經(jīng)濟(jì)發(fā)展中所出現(xiàn)的問(wèn)題也十分激烈。一、宏觀環(huán)境從宏觀條件看，阻礙巴基斯坦經(jīng)濟(jì)發(fā)展的原因主要有政局和經(jīng)濟(jì)兩大因素。1.政局因素巴基斯坦屬于典型的強(qiáng)社會(huì)弱政府，加之國(guó)內(nèi)民族沖突不斷，造成社會(huì)動(dòng)蕩不安，阻礙經(jīng)濟(jì)發(fā)展。2.經(jīng)濟(jì)因素首先，巴基斯坦開放政策受限，經(jīng)濟(jì)開放度不高，關(guān)稅高于其他南亞國(guó)家。這極大地打擊了對(duì)外貿(mào)易合作的積極性，同時(shí)加大了國(guó)與國(guó)之間貿(mào)易合作的風(fēng)險(xiǎn)，從而致使產(chǎn)業(yè)合作趨于流產(chǎn)。其次，巴基斯坦以農(nóng)業(yè)為支柱產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)單一，工業(yè)基礎(chǔ)薄弱、科技技術(shù)滯后，極大限制了對(duì)信息技術(shù)革新和吸收。第三，巴基斯坦金融環(huán)境較差。具體體現(xiàn)在：反恐戰(zhàn)爭(zhēng)環(huán)境惡劣，國(guó)家投資環(huán)境結(jié)構(gòu)面臨挑戰(zhàn)，導(dǎo)致銀行不敢放貸，投資局面下降；經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)混亂不堪，國(guó)有銀行權(quán)大不作為現(xiàn)象導(dǎo)致一些貸款項(xiàng)目停滯不前；國(guó)家經(jīng)濟(jì)萎靡，巴盧比貶值一定程度上打擊了投資商的積極性。二、潛在的風(fēng)險(xiǎn)從政局因素分析，卡洛特水電站所在區(qū)域政局動(dòng)蕩不穩(wěn)、政府機(jī)構(gòu)比較腐敗、政治要員不甚作為，加大了公司與政府之間的溝通阻力，也導(dǎo)致安全形勢(shì)處于被動(dòng)位置，項(xiàng)目安全問(wèn)題堪憂。同時(shí)，卡洛特地理位置特殊，征地面積涉及旁遮普省及克什米爾兩大地區(qū)，加之巴基斯坦多樣性民族特點(diǎn)，管轄范圍區(qū)域差異性大，在同一問(wèn)題的解決方案上容易存在分歧。從經(jīng)濟(jì)因素看，上述差異性同樣也會(huì)造成經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)，由于地區(qū)不均，也會(huì)加大征地的經(jīng)濟(jì)成本。同時(shí)，關(guān)稅過(guò)高的問(wèn)題也一定程度上形成了項(xiàng)目投入成本風(fēng)險(xiǎn)，卡洛特項(xiàng)目整體工程費(fèi)用會(huì)增高，而基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)落后則會(huì)造成項(xiàng)目運(yùn)轉(zhuǎn)出現(xiàn)障礙。中國(guó)將新的技術(shù)引進(jìn)巴基斯坦也需要項(xiàng)目大環(huán)境的庇護(hù)，但由于當(dāng)?shù)厝藢?duì)技術(shù)革新認(rèn)知淺薄，需要花費(fèi)較大的經(jīng)歷加強(qiáng)對(duì)他們的技術(shù)培訓(xùn)，這給項(xiàng)目實(shí)施帶來(lái)很大的管理風(fēng)險(xiǎn)。主要風(fēng)險(xiǎn)及防控措施一、政治風(fēng)險(xiǎn)1.形成風(fēng)險(xiǎn)的主要原因巴基斯坦實(shí)行多黨制，現(xiàn)有黨派200個(gè)左右，國(guó)內(nèi)黨政派別斗爭(zhēng)愈演愈烈，政黨和教派沖突升級(jí)。同時(shí)，巴基斯坦政治上最大的不穩(wěn)定因素在于與臨國(guó)印度之間的關(guān)系。印巴矛盾分爭(zhēng)已久，克什米爾問(wèn)題亦使印巴對(duì)峙的局面難以改觀。2.風(fēng)險(xiǎn)可能造成的影響項(xiàng)目所在地區(qū)政治環(huán)境緊張，頻繁爆發(fā)戰(zhàn)爭(zhēng)威脅中國(guó)員工人身安全。加之國(guó)內(nèi)政治局面動(dòng)蕩，巴中央政府對(duì)部落地區(qū)控制力較差，這種潛在的政治風(fēng)險(xiǎn)很可能轉(zhuǎn)為執(zhí)政風(fēng)險(xiǎn)。再加上項(xiàng)目所在政府機(jī)關(guān)缺乏作為，工作指令隨意性強(qiáng)，政策連續(xù)性較弱，導(dǎo)致正常批準(zhǔn)手續(xù)辦理低效或受阻。3.防控措施卡洛特項(xiàng)目公司積極加強(qiáng)與中國(guó)駐巴使館的聯(lián)系，及時(shí)了解政治動(dòng)態(tài)。積極與政府、立法機(jī)構(gòu)、政治團(tuán)體、宗教、NGO組織、民眾等方面溝通，最大程度獲取各方面對(duì)項(xiàng)目的認(rèn)可和支持。自覺將社會(huì)責(zé)任納入項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)范疇，進(jìn)行專項(xiàng)社會(huì)投資計(jì)劃，將可能遭受影響的學(xué)校、醫(yī)院、道路等進(jìn)行改造、擴(kuò)建，提高社會(huì)認(rèn)可度，樹立中國(guó)負(fù)責(zé)任跨國(guó)企業(yè)項(xiàng)目形象。二、征地移民風(fēng)險(xiǎn)1.形成風(fēng)險(xiǎn)的主要原因巴基斯坦受政治、經(jīng)濟(jì)、民族等多種因素影響，在征地移民上存在一些阻礙。一是由于項(xiàng)目地跨旁遮普省和AJ&K兩個(gè)地區(qū)，環(huán)保部門對(duì)項(xiàng)目建設(shè)環(huán)保要求存在差異。加之巴基斯坦政局不穩(wěn)定，政府力量弱的不利條件，很難協(xié)調(diào)雙方達(dá)成一致。二是大型水電站建設(shè)存在利益團(tuán)體和大國(guó)政治博弈等因素，給項(xiàng)目移民造成一定阻力。三是NGO和一些極端環(huán)境保護(hù)主義者對(duì)項(xiàng)目環(huán)境及移民工作不滿意，對(duì)環(huán)評(píng)程序不認(rèn)可，進(jìn)而加大了建設(shè)移民的風(fēng)險(xiǎn)。四是當(dāng)?shù)鼐用窀畹俟痰膫鹘y(tǒng)發(fā)展觀念，是造成移民征地困難的直接原因。2.風(fēng)險(xiǎn)可能造成的影響政府不作為會(huì)給項(xiàng)目的推進(jìn)帶來(lái)阻力，不同的補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)難以說(shuō)服群眾，移民工作停滯不前，給后期的施工工作造成困擾；議員不利言論會(huì)造成媒體大肆報(bào)道，誤導(dǎo)公眾，干擾項(xiàng)目移民工作；因移民工作滯后會(huì)增大費(fèi)用，使之超出工程建設(shè)預(yù)算，也一定程度上阻礙和拖延工程建設(shè)的進(jìn)展。3.防控措施針對(duì)卡洛特項(xiàng)目所跨兩地不同地價(jià)要求，引導(dǎo)政府在土地定價(jià)時(shí)既考慮當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)實(shí)際價(jià)格，又要考慮到兩岸的差異性，并配合政府做好移民的解釋工作。項(xiàng)目部對(duì)周邊地區(qū)近10年交易價(jià)格進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，結(jié)合巴基斯坦大環(huán)境背景下兩地區(qū)經(jīng)濟(jì)指數(shù)，制定出了完善的補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí)，為加大民眾對(duì)項(xiàng)目的支持，項(xiàng)目部積極履行社會(huì)責(zé)任，為周邊地區(qū)建立學(xué)校、公共服務(wù)設(shè)施，極大地調(diào)動(dòng)了群眾支持力量。三、匯率風(fēng)險(xiǎn)1.形成風(fēng)險(xiǎn)的主要原因巴基斯坦使用巴基斯坦盧比，目前不可自由兌換，人民幣與盧比不能直接兌換，只能通過(guò)美元兌換人民幣。巴基斯坦市場(chǎng)存在一定通貨膨脹壓力，物價(jià)水平持續(xù)上漲，導(dǎo)致項(xiàng)目支付在美元兌換人民幣過(guò)程出現(xiàn)匯率損失。2.風(fēng)險(xiǎn)可能造成的影響政局不穩(wěn)定影響通貨膨脹持續(xù)保持高位，美元貶值，項(xiàng)目支出收益受損。同時(shí)，通貨膨脹壓力造成物價(jià)水平持續(xù)上漲，當(dāng)?shù)刭?gòu)買物品價(jià)格受到波動(dòng)。這些都將直接影響項(xiàng)目成本和進(jìn)度等目標(biāo)。3.防控措施項(xiàng)目公司加強(qiáng)主要貨幣的跟蹤分析，及時(shí)跟蹤外匯市場(chǎng)變化，提高國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)把握能力。通過(guò)收支兩條線集中統(tǒng)籌調(diào)配資金，減少匯兌，通過(guò)動(dòng)態(tài)調(diào)整外幣資產(chǎn)和債務(wù)實(shí)現(xiàn)自然對(duì)沖。按月編制資金計(jì)劃，實(shí)行資金集中管理，做好外匯資金使用款計(jì)劃安排。在資金允許的情況下，對(duì)常用大宗物資提前備貨，避免因通貨膨脹所產(chǎn)生的費(fèi)用。同時(shí)，時(shí)刻關(guān)注國(guó)家通貨膨脹走勢(shì)和匯率走向，按期繪制走向圖，分析其原因，做好防備措施。在項(xiàng)目合同中加入調(diào)價(jià)公式，并準(zhǔn)備上下幅度5%－10%備用金預(yù)留。四、人員安全風(fēng)險(xiǎn)1.形成風(fēng)險(xiǎn)的主要原因項(xiàng)目所在地區(qū)所造成的人身安全風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)自四個(gè)方面：一是黨派斗爭(zhēng)和宗教勢(shì)力之間相互抗衡；二是極端恐怖分子反對(duì)政府武裝行動(dòng)；三是反華勢(shì)力舉行規(guī)模性游行示威活動(dòng)；四是環(huán)保組織反水電宣傳，號(hào)召當(dāng)?shù)厝罕妼?duì)項(xiàng)目實(shí)施加以阻礙。2.風(fēng)險(xiǎn)可能造成的影響上述活動(dòng)和事件均有可能給項(xiàng)目人員生命安全帶來(lái)威脅及影響。勢(shì)力間的斗爭(zhēng)會(huì)引發(fā)戰(zhàn)爭(zhēng)，造成災(zāi)害；恐怖分子活動(dòng)會(huì)引發(fā)流血事件，帶來(lái)傷亡；各種游行示威和宣傳活動(dòng)將引發(fā)沖突或騷亂，形成人身傷害。3.防控措施項(xiàng)目公司建立和保持與當(dāng)?shù)卣g的聯(lián)系，在必要的時(shí)候請(qǐng)政府出面施壓；與駐巴使館建立經(jīng)常往來(lái)，并時(shí)刻關(guān)注使館發(fā)布的訊息；加強(qiáng)項(xiàng)目安保力量，并對(duì)安保人員時(shí)間和人數(shù)進(jìn)行合理配置；按照“外出需請(qǐng)假，進(jìn)入需刷卡”原則，嚴(yán)格對(duì)項(xiàng)目實(shí)行出入打卡制度；按期對(duì)項(xiàng)目人員進(jìn)行安全培訓(xùn)，提高反恐意識(shí)；加強(qiáng)情報(bào)收集及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，及時(shí)啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案；項(xiàng)目人員應(yīng)購(gòu)買人身安全保險(xiǎn)，提供安全保障?？逄仨?xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理為做到及時(shí)發(fā)現(xiàn)、化解項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中可能存在的問(wèn)題及風(fēng)險(xiǎn)，項(xiàng)目公司采取了多種風(fēng)險(xiǎn)管理措施。一、通過(guò)多種方式，實(shí)施全面風(fēng)險(xiǎn)防范在項(xiàng)目的頂層層面，系統(tǒng)編制了《三峽國(guó)際風(fēng)險(xiǎn)管控清單》并分析了原因，提出了應(yīng)對(duì)措施，用于指導(dǎo)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管控。在項(xiàng)目推進(jìn)過(guò)程中，按月開展項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，在此基礎(chǔ)上編寫風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別報(bào)告。項(xiàng)目每月編發(fā)進(jìn)展情況綜合簡(jiǎn)報(bào)；現(xiàn)場(chǎng)定期召開安全例會(huì)及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)現(xiàn)場(chǎng)督查。項(xiàng)目投資方通過(guò)上述渠道定期了解項(xiàng)目進(jìn)展，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中產(chǎn)生的問(wèn)題和可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)提出對(duì)策與建議，對(duì)出現(xiàn)的所有問(wèn)題均要求限期整改關(guān)閉。二、建立道德合規(guī)體系，加強(qiáng)法律風(fēng)險(xiǎn)防范項(xiàng)目公司聘請(qǐng)專業(yè)律師事務(wù)所對(duì)項(xiàng)目業(yè)務(wù)進(jìn)行梳理，并搭建項(xiàng)目全生命周期價(jià)值鏈業(yè)務(wù)流程框架。通過(guò)對(duì)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)情況和全生命周期價(jià)值鏈的梳理和研究，結(jié)合道德與誠(chéng)信合規(guī)相關(guān)制度及監(jiān)管要求的解讀和分析，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，防范因不合規(guī)而造成項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)和損失。三、做好安全識(shí)別，強(qiáng)化安全風(fēng)險(xiǎn)防范“生命至上”是對(duì)人類基本規(guī)律和人的發(fā)展客觀規(guī)律的尊重。在項(xiàng)目實(shí)施前，對(duì)項(xiàng)目全生命周期進(jìn)行安全識(shí)別，對(duì)存在隱患處更要做出預(yù)案積極處理。巴基斯坦為恐怖襲擊的多發(fā)國(guó)家，項(xiàng)目人員生命安全時(shí)刻受到威脅，為保證項(xiàng)目人員人身安全，項(xiàng)目公司與EPC承包商組織編制卡洛特質(zhì)量環(huán)境安全管理體系文件，訂立了《巴基斯坦卡洛特電力有限公司突發(fā)事件綜合應(yīng)急預(yù)案》《巴基斯坦卡洛特電力有限公司突發(fā)恐怖襲擊和治安事件專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案》等應(yīng)急預(yù)案。同時(shí)，加強(qiáng)員工安全意識(shí)，按期進(jìn)行安全演練和培訓(xùn)，時(shí)刻將安全意識(shí)印在腦海里。幾點(diǎn)認(rèn)識(shí)在動(dòng)態(tài)的、難以預(yù)測(cè)的項(xiàng)目環(huán)境下，需要一種整體的、基于戰(zhàn)略目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)管理思想，即風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)和其他項(xiàng)目管理活動(dòng)融為一體，滲透于項(xiàng)目的每項(xiàng)活動(dòng)之中，貫穿于項(xiàng)目全生命周期，并有助于實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目的戰(zhàn)略目標(biāo)。因此，成功的項(xiàng)目管理應(yīng)是基于項(xiàng)目的戰(zhàn)略目標(biāo)、關(guān)注項(xiàng)目的最終結(jié)果、以風(fēng)險(xiǎn)管理為核心的體系?；诳逄仨?xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)管理分析和研究，筆者產(chǎn)生下面幾個(gè)方面認(rèn)識(shí)。第一，避免風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的關(guān)鍵在于準(zhǔn)確識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)。在我們的工作和生活中，許多情況下會(huì)因?yàn)闆](méi)有事先想到而發(fā)生一些不該發(fā)生的問(wèn)題。這使得大家清晰地感悟到了有問(wèn)題不難解決，難的是知道問(wèn)題在哪兒。同樣，在項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理上亦是如此，治理風(fēng)險(xiǎn)固然關(guān)鍵，但識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)更加關(guān)鍵。做到持續(xù)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)，才是構(gòu)筑了防范和抵御風(fēng)險(xiǎn)的堅(jiān)強(qiáng)堡壘。第二，風(fēng)險(xiǎn)防控的根本在于本質(zhì)上的防控。應(yīng)做到在事發(fā)之前做好風(fēng)險(xiǎn)防控的充分準(zhǔn)備，并本著生命至上、利益權(quán)衡的原則，將本質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)防控發(fā)揮到極致，即通過(guò)充分可靠的原材料、充分可靠的工藝過(guò)程和充分可靠的操作者，一次把事情做到位，而不是依附檢測(cè)、聯(lián)絡(luò)、報(bào)警和死板的管理程序來(lái)防控風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生。在這三個(gè)“充分可靠”的本質(zhì)要素中，充分可靠的操作者即人始終是第一