電信行業(yè)現(xiàn)狀與物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展培訓

物聯(lián)網(wǎng)

“智慧南京”的應用平臺2010年5月21日南京市領導干部進高校自主選學1一、技術進步的悖論信息技術、通信技術的進步超過了市場的需求；一種新技術出現(xiàn)，不采用就會落后，采用又可能收不回投資；移動通信技術10年一代：83——93——2003——2013留給3G的時間不長了（有的企業(yè)準備將3G與4G結合在一起不做階段區(qū)分，中國移動的TD-LTE解決方案）。技術進步導致通信業(yè)務成本垮塌，價格沒有了基礎，價格下降幅度大到一定程度，價格彈性導致的業(yè)務量上升將無法彌補價格下降導致的收入下降！23各年電信業(yè)務收入與電信業(yè)務總量及比值年份電信業(yè)務收入（億元）電信業(yè)務總量（億元）電信業(yè)務收入/電信業(yè)務總量20003014.13145.195.8%20013719.14098.990.7%20024222.35201.181.2%20034597.66478.871.0%20045275.2914857.7%20055840.11140351.2%20066483.81459244.4%20077280.118545.439.3%20088139.922439.536.3%20098424.325680.632.8%4信息技術、通信技術的進步

超過了市場的需求信息處理能力（從每秒萬次為單位發(fā)展到每秒萬億次為單位，30年提高1億倍）、存儲能力迅速提高，無限擴大；光纖導致帶寬無限擴大進一步導致：長途通信成本垮塌，距離死亡；消費者需求黑洞，帶寬黑洞。Verizon首席執(zhí)行官認為移動通信終端普及率將可能達到500%（工作一個、私用一個還有上網(wǎng)本…）5創(chuàng)新過程中企業(yè)家作用最重要創(chuàng)新過程中，企業(yè)家的作用比科學家和發(fā)明家更重要；例如愛迪生、比爾.蓋茨、福特、西門子、本茨既是最偉大的發(fā)明家，也是最偉大的企業(yè)家——愛迪生的最重要的貢獻不是發(fā)明了燈泡，而是首創(chuàng)了第一個城市供電系統(tǒng)，將電輸送到千家萬戶，點亮了燈泡，也照亮了人類的千秋萬代。愛迪生將發(fā)明家組織起來產(chǎn)生出成千上萬的發(fā)明創(chuàng)造。6二、政策的否定之否定各主要國家的經(jīng)濟體制：美國：混合經(jīng)濟法國：有計劃的市場經(jīng)濟德國：社會市場經(jīng)濟日本：政府主導下的市場經(jīng)濟中國：社會主義市場經(jīng)濟世界上從來沒有純粹的自由主義的市場經(jīng)濟西方發(fā)達國家的兩黨制，輪流上臺，左翼上臺加強國家干預；右翼上臺強調(diào)自由主義。7政策的否定之否定——1929年，西方國家亞當.斯密與馬爾薩斯之爭，亞當.斯密占上風，自由主義在經(jīng)濟學領域流行。1929——1979凱恩斯主義流行50年；1928——1978社會主義計劃經(jīng)濟流行50年（——社會主義市場經(jīng)濟）。1980——2008新自由主義流行。2009——不是簡單的回歸，而是在更高基礎上的回復。8壟斷競爭技術水平由低到高電話的發(fā)明貝爾專利期滿成本高避免重復建設微波、光通信技術、移動新技術新業(yè)務不斷涌現(xiàn)；企業(yè)規(guī)模龐大：雙寡頭政府支持下網(wǎng)絡統(tǒng)一長途線路成本下降電信網(wǎng)絡成本大幅下降1893年1934年1980－90年代21世紀第一個10年美國電信業(yè)的壟斷與競爭伴隨著技術水平的發(fā)展呈螺旋式上升無障礙進入9AT&T重組事件年份AT&T事件1984AT&T在法律強制下被迫解體，分為7個地方性的“小貝爾”公司和1個專司長途業(yè)務的AT&T，后者同時繼承了母公司名稱1999AT&T無線業(yè)務部門分拆，AT&TWireless獨立；2001西南貝爾（SBC）和南方貝爾（BellSouth）合資，創(chuàng)造了全美國內(nèi)第二大的電信公司，Cingular為當時美國第二大移動運營商；2004Cingular以410億美元收購AT&TWireless，合并后的公司雇員多達70000名，用戶數(shù)量超過4700萬，公司營業(yè)收入320億美元，一舉超越了市場領跑者VerizonWireless（Verizon的無線部門）成為美國頭號移動運營商；2005-2006西南貝爾（SBC）幾次兼并重組，合并了AT&T和原來4個小貝爾公司，重新命名為AT&T；同年Verizon收購MCI，美國又開始出現(xiàn)電信業(yè)雙巨頭的局面。06年AT&T收購南方貝爾。10三、目前的市場結構２００９《福布斯》全球２０００強電信企業(yè)排名：１、ＡＴ＆Ｔ；２、沃達豐；３、Ｖｅｒｉｚｏｎ；４、ＮＴＴ；５西班牙電信；６、法國電信；７、中國移動；８、德國電信；９、意大利電信；１０、中國電信；１９、中國聯(lián)通；移動通信市場結構，首位企業(yè)一般在50%左右。2008年，中國移動占73.6%，中國電信5.52%，中國聯(lián)通20.74%。112008年世界電信業(yè)用戶

ITU公布（人民郵電報2009.3.4）移動電話用戶41億（2002年10億），普及率60%；（預計：2010年50億，2011年60億）固定電話用戶12.7（2002年10億），普及率18%；發(fā)展速度最快的是非洲：2000年移動電話普及率2%，2008年達到25%。中國：移動電話用戶6.4億，普及率48%；固定電話用戶3.41億，普及率26%；移動電話成為繼合成纖維之后又一個從根本上消除人與人之間距離的重大革新！122009年世界電信業(yè)（以普及率為標志）移動電話普及率：67.0%（發(fā)達國家100%以上、中國56.3%、印度45%）互聯(lián)網(wǎng)普及率：25.9%（發(fā)達國家64%、發(fā)展中國家18%）固定電話普及率：17.8%（中國23.6%）移動寬帶普及率：9.5%固定寬帶普及率：7.1%13

通信市場結構

西方發(fā)達國家用HHI指數(shù)衡量電信市場集中度。計算方法是相關市場內(nèi)每個企業(yè)市場份額（百分比）的平方之和。

HHI=其中，n為企業(yè)的個數(shù)，SCALEi為第i個企業(yè)的規(guī)模。﹡美國司法部根據(jù)HHI指數(shù)確定企業(yè)集中控制標準，HHI指數(shù)在1800以上定義為高度集中市場。日本公正交易委員會以HHI值為基準的市場結構分類，HHI值在1800以上的為寡占型，也就是寡頭壟斷型，HHI值高于3000以上時，則該市場定義為高寡占型市場?！?007年中國電信市場的收入市場集中度（HHI）指數(shù)為3181，用戶市場集中度（HHI）指數(shù)為288214我國四大電信運營商各年（收入）

市場份額及HHI指數(shù)

15四、通信業(yè)在國民經(jīng)濟中的地位

我國電信業(yè)增加值占GDP比例（％）16我國電信業(yè)業(yè)務收入與GDP之比（單位億元）年份2000年2001200220032004電信業(yè)務收入3014.13719.14222.34597.65275.1GDP99214109655120332135822159878二者之比%3.03.393.53.383.3年份20052006200720082009電信業(yè)務收入5840.16483.87280.181398424GDP182321210871246619300670334000二者之比%3.23.072.952.72.5217世界電信業(yè)務收入與國內(nèi)生產(chǎn)總值增長速度

2009年世界電信業(yè)務收入1.65萬億美元（2010.4.7）2006200818世界電信業(yè)務收入與國內(nèi)生產(chǎn)總值增長速度

2009年世界電信業(yè)務收入1.65萬億美元（2010.4.7）19中國電信業(yè)務總量與業(yè)務收入增長20三大運營商收入與利潤增長情況-5.5%21新增業(yè)務收入與固定資產(chǎn)投資之比電信業(yè)固定資產(chǎn)投資連續(xù)10年穩(wěn)定在2000億元左右；2007年電信業(yè)務收入增656億元，固定資產(chǎn)投資2279億元，二者之比28.8%；2008年電信業(yè)務收入增860億元，固定資產(chǎn)投資2953億元，二者之比29%；2009年預計固定資產(chǎn)投資大幅度增加，達到4000億元左右，業(yè)務收入增長緩慢，二者之比將急劇下降。22五、網(wǎng)絡外部性的表現(xiàn)形式及其影響直接的外部性：產(chǎn)品或服務的用戶數(shù)量的變化對同一網(wǎng)絡用戶價值的影響；間接外部性：產(chǎn)品或服務的用戶數(shù)量的變化對互補產(chǎn)品網(wǎng)絡用戶價值的影響；網(wǎng)絡外部性的正反饋機制：馬太效應，強者恒強，弱者恒弱。23通信業(yè)的網(wǎng)絡外部性通信網(wǎng)絡外部性的體現(xiàn)﹡網(wǎng)絡間互聯(lián)互通將提高網(wǎng)絡的價值﹡網(wǎng)絡外部性導致市場集中度提高﹡網(wǎng)絡外部性（給消費者帶來利益的同時）并不必然帶來經(jīng)營者的利益﹡邊際效用遞增和邊際效用遞減兩種趨勢并存﹡信息鴻溝的擴大﹡梅特卡夫定律（網(wǎng)絡價值等于網(wǎng)絡節(jié)點數(shù)量的平方，V=n(n-1)）24網(wǎng)絡外部性與市場失靈對通信業(yè)的影響

﹡通信網(wǎng)絡應該優(yōu)先發(fā)展﹡網(wǎng)絡外部性和新技術、新業(yè)務不一定給經(jīng)營者帶來收益﹡信源與信宿的作用同樣重要，來話與去話同樣給運營商創(chuàng)造收入﹡網(wǎng)絡外部性會引致各種形式的搭便車現(xiàn)象﹡對價格的影響：消費者傾向于接受低于邊際成本的價格﹡網(wǎng)絡外部性對移動通信的影響大于固定通信25網(wǎng)絡中立性

網(wǎng)絡中立性又稱“互聯(lián)網(wǎng)中立性”或“非歧視性互聯(lián)互通”，是一種涉及通信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)的基本原則。第一，主導電信運營商在與不同的網(wǎng)絡實施網(wǎng)間互聯(lián)時不能存在歧視；第二，對于基礎網(wǎng)上流動的由不同的內(nèi)容提供商提供的內(nèi)容沒有選擇或歧視?；A網(wǎng)絡提供商不得為利益相關者提供優(yōu)先服務。網(wǎng)絡中立性有效地縮小網(wǎng)絡外部性導致的小規(guī)模網(wǎng)絡和小型運營商的劣勢。工業(yè)和信息化部要求短信按照就低不就高的原則，實行網(wǎng)內(nèi)網(wǎng)間統(tǒng)一定價。即為推行網(wǎng)絡中立性的措施。26網(wǎng)絡中立性美國傳統(tǒng)電信網(wǎng)的網(wǎng)絡中立性：要求運營商（作為公用事業(yè)公司）平等對待所有的內(nèi)容和應用，遵循“端到端中立”的原則。但是，互聯(lián)網(wǎng)接入服務被定義為“信息服務”而非電信服務，沒有被要求按照公用事業(yè)的原則行事，其中包括網(wǎng)絡中立性原則。在上述背景下，互聯(lián)網(wǎng)接入提供商（ISP）以大量接入信息導致網(wǎng)絡擁塞對接入實行分級收費?；ヂ?lián)網(wǎng)內(nèi)容提供商(ICP)要獲得高質(zhì)量的傳輸服務就必須支付更高的費用。27六、電信經(jīng)營的變革1、全業(yè)務經(jīng)營2、責任經(jīng)營3、網(wǎng)運分離（運營商管道化）4、以客戶為導向的精確營銷，為客戶創(chuàng)造價值5、實現(xiàn)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，反對竭澤而漁6、三網(wǎng)融合7、物聯(lián)網(wǎng)283G時代電信經(jīng)營的根本變化網(wǎng)運分離（虛擬運營商）內(nèi)容的地位與作用提高中國消費者的消費能力和消費觀念變化的速度網(wǎng)上對3G的評論大部分集中于價格中國人均年通信消費不足100美元；發(fā)達國家達1000美元。10年前，高通公司首席科學家預測，10年后話音業(yè)務與數(shù)據(jù)業(yè)務之比由8：2變?yōu)?：8。實際上，發(fā)達國家四六開；中國三七開。不應輕易否定話音業(yè)務的重要性。即使話音業(yè)務將來真的比重小于數(shù)據(jù)業(yè)務，其仍然會很重要，像農(nóng)業(yè)在國民經(jīng)濟中的地位一樣！29通信業(yè)務的創(chuàng)新

﹡單一話音業(yè)務→多樣化、個性化、多媒體、移動化、智能化﹡增值業(yè)務大量涌現(xiàn)

通信市場新的業(yè)務增長點通信方式業(yè)務種類固定電話農(nóng)村電話用戶、寬帶接入、網(wǎng)絡集成服務移動通信農(nóng)村電話用戶、短信業(yè)務、彩鈴業(yè)務、MMS、IVR、手機電視互聯(lián)網(wǎng)絡寬帶多媒體30

電信企業(yè)在電信服務的縱向鏈條上向現(xiàn)有

業(yè)務的上下游方向發(fā)展延伸，以擴大現(xiàn)有業(yè)務范圍的企業(yè)經(jīng)營行為

電信企業(yè)的后向一體化（不現(xiàn)實、不必要）

電信企業(yè)的前向一體化（應是重點）電信企業(yè)的縱向一體化戰(zhàn)略內(nèi)涵

31實現(xiàn)途徑①“內(nèi)部化”途徑：通過收購、自建等方式，把上游、下游或上下游企業(yè)的業(yè)務盡收囊中，使企業(yè)真正擁有并自主生產(chǎn)、提供這些產(chǎn)品和業(yè)務②“虛擬化”途徑：通過與上下游企業(yè)聯(lián)合的方式實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營規(guī)模的縱向擴張﹡虛擬經(jīng)營的定義：企業(yè)為了實現(xiàn)其經(jīng)營規(guī)模擴張的目的，以協(xié)作方式，將外部經(jīng)營資源與企業(yè)本身的經(jīng)營資源相結合所進行的一種跨越空間的功能整合式經(jīng)營﹡虛擬經(jīng)營的好處：既有利于企業(yè)核心能力的培育，也有利于經(jīng)營的擴張（不是企業(yè)資產(chǎn)和組織規(guī)模的擴張，而是經(jīng)經(jīng)營功能的擴張）③比較這兩種途徑：電信企業(yè)通過“虛擬化”途徑實現(xiàn)縱向一體化更現(xiàn)實、經(jīng)濟、高效32電信企業(yè)的全業(yè)務經(jīng)營

①涵義

在電信行業(yè)內(nèi)部某電信企業(yè)囊括全部電信業(yè)務的多種

類的業(yè)務經(jīng)營

②必然性和必要性A．電信技術進步和網(wǎng)絡的不斷融合為電信企業(yè)開展全業(yè)務經(jīng)營創(chuàng)造了條件B．電信企業(yè)本身具有開展全業(yè)務經(jīng)營的內(nèi)在動力和積極性﹡全業(yè)務經(jīng)營能充分利用電信網(wǎng)絡資源，獲得范圍經(jīng)濟效益﹡全業(yè)務經(jīng)營有利于分散經(jīng)營風險﹡全業(yè)務經(jīng)營能為用戶提供“一站購齊”的“一攬子”服務，有助于提高服務質(zhì)量和客戶滿意度﹡全業(yè)務經(jīng)營有助于提高電信企業(yè)的國際競爭力33富裕地區(qū)貧困地區(qū)盈利虧損價格成本供給需求馬太效應(電信經(jīng)營的悖論)電信經(jīng)營的成本與富裕程度成反比消費者能夠承受的價格與富裕程度成正比34通信業(yè)務的創(chuàng)新

﹡單一話音業(yè)務→多樣化、個性化、多媒體、移動化、智能化﹡增值業(yè)務大量涌現(xiàn)

通信市場新的業(yè)務增長點通信方式業(yè)務種類固定電話農(nóng)村電話用戶、寬帶接入、網(wǎng)絡集成服務移動通信農(nóng)村電話用戶、短信業(yè)務、彩鈴業(yè)務、MMS、IVR、手機電視互聯(lián)網(wǎng)絡寬帶多媒體35

電信企業(yè)在電信服務的縱向鏈條上向現(xiàn)有

業(yè)務的上下游方向發(fā)展延伸，以擴大現(xiàn)有業(yè)務范圍的企業(yè)經(jīng)營行為

電信企業(yè)的后向一體化（不現(xiàn)實、不必要）

電信企業(yè)的前向一體化（應是重點）電信企業(yè)的縱向一體化戰(zhàn)略內(nèi)涵

36“三網(wǎng)融合”推動電信企業(yè)走向橫向一體化

﹡技術融合

﹡網(wǎng)絡融合

﹡市場融合

﹡終端融合37七、電信監(jiān)管有效監(jiān)管開明監(jiān)管38網(wǎng)絡中立性引發(fā)黨派之爭內(nèi)容產(chǎn)業(yè)組織呼吁（美國）國會立法支持網(wǎng)絡中立性原則，成立“拯救互聯(lián)網(wǎng)”聯(lián)盟，獲得民主黨（強調(diào)國家干預）的支持；電信運營商-互聯(lián)網(wǎng)接入提供商（ISP）、設備供應商反對網(wǎng)絡中立性原則，放棄“放手互聯(lián)網(wǎng)”運動，得到共和黨（是否推出分級服務應由市場決定）的支持（認為不分級服務，勢必導致對網(wǎng)絡的要求提高，網(wǎng)絡升級帶來的成本增加必然被轉(zhuǎn)嫁到消費者身上）。39１．政府對通信市場規(guī)制?????的必然性

﹡通信業(yè)網(wǎng)絡外部性的特征要求政府管制﹡通信市場形成合理的市場結構要求政府管制﹡通信網(wǎng)間互聯(lián)互通及網(wǎng)間互聯(lián)過程的糾紛協(xié)調(diào)要求政府管制﹡電信普遍服務的實現(xiàn)、服務質(zhì)量的監(jiān)督要求政府管制40①互聯(lián)互通﹡定義﹡互聯(lián)互通管制的必要性（實現(xiàn)互聯(lián)互通意義重大；電信市場上新老電信企業(yè)對互聯(lián)互通的態(tài)度和認識程度不一）﹡互聯(lián)的核心問題：技術的可行性、經(jīng)濟的合理性及貫徹公平公正、相互配合的原則﹡互聯(lián)互通的焦點：如何確定在位運營商與新進入市場者的互聯(lián)接入費，而互聯(lián)互通的阻力往往來自主導運營商對非主導運營商的互聯(lián)要求不配合。

41②通信業(yè)務質(zhì)量和技術標準﹡制定統(tǒng)一的業(yè)務質(zhì)量標準﹡為了保證統(tǒng)一的業(yè)務質(zhì)量標準，技術標準必須統(tǒng)一（技術裝備和軟件的統(tǒng)一兼容性）﹡加強通信網(wǎng)絡互聯(lián)后的網(wǎng)間通信管理，保證網(wǎng)間通信質(zhì)量42③通信資費﹡國家對通信資費管理的必要性﹡國家對通信資費的管理方式﹡電信資費管理原則﹡當前電信資費管制的重點（遏制價格戰(zhàn)；打擊價格欺詐行為；對網(wǎng)間結算價格進行干預）

43通信資費模式﹡